大米产业报告

大米产业报告一、大米行业定义与分类 (1)

(一)大米行业定义 (1)

(二)大米行业主要产品分类 (1)

二、大米生产与分布情况 (1)

(一)南方稻谷集中产区 (1)

(二)北方稻谷分散区 (2)

三、大米行业政策环境分析 (2)

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一、大米行业定义与分类

(一)大米行业定义

大米，是指稻谷经清理、砻谷、碾米、成品整理等工序后制成的成品。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把大米行业归入农副食品加工业（国统局代码13）中的谷物磨制（C131），其统计4级码为C1310。

2、长江流域单、双季稻区。包括南岭以北、秦岭—淮河以南的江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、上海等省市和豫南、陕南等地区。该区地处亚热带，热量比较丰富，土壤肥沃，降水丰沛，河网湖泊密布，灌溉方便，历年来水稻种植面积和产量分别占全国2/3左右，是我国最大的水稻产区。该区以长江三角洲、里下河平原、皖中平原、鄱阳湖平原、赣中丘陵、洞庭湖平原、湘中丘陵、江汉平原以及成都平原等最为集中。长江以南地区大多种植双季稻，长江以北地区大多实行单季稻与其他农作物轮作。籼稻和粳稻均有分布。

3、云贵高原水稻区。本区地形复杂，气候垂直变化显著，水稻品种也有垂直分布的特

点，海拔2000米左右地区多种植籼稻，1500米左右地区是粳、籼稻交错区，1200米以下种植籼稻。本区以单季为主。

(二)北方稻谷分散区

秦岭—淮河以北的广大地区是属单季粳稻分散区。稻谷播种面积占全国稻谷总播种面积的5%左右。具有大分散、小集中的特点。主要分布在以下三个水源较充足的地区：东北地区水稻主要集中在吉林的延吉、松花江和辽河沿岸；华北主要集中于河北、山东、河南三省及安徽北部的河流两岸及低洼地区；西北主要分布在汾渭平原、河套平原、银川平原和河西

(三)完善农业补贴制度

从2004年开始，中国全面实行对种粮农民的全面补贴。目前，中国的农业补贴政策主要包括种粮农民直接补贴、农资综合补贴、良种补贴和农机具购置补贴，简称为"四补贴"。2009年，中央财政安排种粮农民直接补贴190亿元、农资综合补贴756亿元、良种补贴198.5亿元、农机具购置补贴130亿元，对调动农民务农种粮积极性发挥了积极作用。

2010年中央财政继续实行种粮农民补贴，补贴资金原则上要求发放到从事粮食生产的农民，具体由各省级人民政府根据实际情况确定；建立和完善农资综合补贴动态调整制度，

根据化肥、柴油等农资价格变动，遵循"价补统筹、动态调整、只增不减"的原则及时安排农资综合补贴资金，合理弥补种粮农民增加的农业生产资料成本。

2011年继续实行种粮农民直接补贴，中央财政共安排粮食直补151亿元，农资综合补贴860亿元，两项补贴合计1011亿元。

图表1：2010年大米行业主要政策法规动向

数据来源：前瞻产业研究院

(四)粮食主产区实行最低收购价

2004年国务院印发的《关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》（国发[2004]17号）决定，"2004年全面放开粮食收购市场，积极稳妥推进粮食流通体制改革"，明确"转换粮食价格形成机制。一般情况下，粮食收购价格由市场供求形成，国家在充分发挥市场机制的基础上实行宏观调控。要充分发挥价格的导向作用，当粮食供求发生重大变化时，为保证市场供应、保护农民利益，必要时可由国务院决定对短缺的重点粮食品种，在粮食主产区实行最低收购价格"。

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大米的上游产业链有化肥行业、农业机械行业和农用运输车辆行业等，这些行业对大米行业的发展有着较大的影响。国民经济中许多行业都与大米行业相关，国民经济各方面的发展都会影响大米行业的发展，因此，大米行业的发展依赖着国民经济的发展。

图表2：大米行业产业链示意图

导致一些区域性品牌逐渐没落或被淘汰出局。

目前我国稻谷加工副产品的综合利用率低，产业链不完整，缺乏深度开发利用，副产品附加值低，是导致整个稻米加工企业经济效益不高的主要原因。稻米加工行业进入门槛低，目前处在完全竞争的市场环境下，产能严重分散，哪家的市场占有率都很难超过1%，这个行业不容易形成知名品牌。

公开数据显示，去年我国规模以上大米加工企业达8500多家，年加工处理稻谷能力为2.43亿吨，大米产量超1亿吨。

以行业的“四大家族”为例，中粮水稻年加工能力突破400万吨，加上北大荒目前约300万吨、益海嘉里240万吨、华润五丰过百万吨大米加工能力，四家粮油生产商的大米加工能力突破千万吨，但仍然只占到整个稻谷加工市场的4%左右。

在进口低价大米的冲击下，本就利润微薄的国内大米加工企业步履维艰。目前国内大米加工行业存在各环节分离、加工技术粗放、副产品循环利用率低等问题，导致大米加工长期处在初级水平。比如水稻加工成大米，米糠虽然也会榨油，但精炼米糠毛油的技术落后，精炼等级低、得率低、成本高、有效营养成分流失多。而国外的粮食加工产业链更长、综合利用程度更高、浪费少，粮食综合加工增值高。有资料统计，我国农产品的加工增值只有1.2

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黑龙江北大荒农业股份有限公司

福娃集团有限公司

湖南金健米业股份有限公司

袁隆平农业高科技股份有限公司

江苏省农垦农业发展股份有限公司

绿都集团股份有限公司

中粮（江西）米业有限公司

安徽槐祥工贸集团有限公司

安徽省稼仙米业集团有限公司

安徽省桐城青草香米业集团有限公司

安徽家乐米业有限公司

东莞市太粮米业有限公司

莆田市东南香米业发展有限公司

鹤岗市三江平原米业集团有限公司

江苏兴化米业有限公司

岳阳市为天米业有限

湖北国宝桥米有限公司

中粮（江西）米业有限公司

盘锦利是米业有限公司

湖北梅园米业有限公司

储

对原油需求的逐步提升将推动原油价格的长期上涨，所以，燃油价格长期内将呈现上涨趋势。

(二)购买商议价能力分析

大米行业的下游需求主要是口粮、工业食品、酿酒和饲料等行业。

虽然中国人均大米消费有所减少，但是随着人口的持续增长，中国大米口粮消费总量整体呈上升趋势。并且近几年，随着中国工业食品、酿酒等行业持续快速的发展，对大米的需求不断增加，使大米行业掌握了更多讨价还价的筹码，在议价双方中处于有利位置。因此，中国大米行业对下游议价能力较强。