2019-2020中国原创音乐市场研究报告

2019E 年增长率
2020E
数据来源：根据中国音像与数字出版协会音乐产业促进工作委员会历年发布的音乐产业发展报告及艺恩估算所得；
2021E
2022E
2023E
4.0时代：视频平台拓宽原创音乐创作与宣发渠道，实现“听”到“看”
• 数字音乐的发展，经历了从PC端到移动端、从盗版到正版、从免费下载到付费收听的衍变，数字音乐行业逐步走上正轨；
➢ 2017年中国音乐产业规模达3471亿，连续4年持续递增，复合增长率为6.8%，预计2023年中国音 乐产业规模将突破5000亿；
➢ 以IP版权为核心、纵向延伸产业链，原创音乐成音乐产业发展内在驱动力。
2018年全球录制音乐市场收入191亿美元，中国全球排名升至第7位
• 在实体唱片业紧缩的状况下，全球录制音乐市场收入不减反增，流媒体音乐成为收入增长的强势动能；
2018年数字音乐产业规模预计突破600亿，数字原创音乐市场红利仍待释放
• 经历2014-2017年的跌宕起伏的变化之后，中国数字音乐产业增速即将进入平稳增长期，年均复合增长率在7.9%左右，2023年数 字音乐产业规模有望突破900亿向千亿进发，在付费用户、版权付费、社交付费形势利好的前提下，中国数字音乐产业规模远未触 及天花板。
• 广播电视音乐 • 影视动漫游戏音乐
• 原创音乐周边衍生产品
核心层
• 原创音乐图书与音像 • 原创数字音乐 • 原创音乐现场演出 • 原创音乐版权收入
关联产业横向拓展音乐产 业生态链，实现原创音乐
关 联
IP的重复利用、多次变现； 产
业
核心层、延伸层是原创
音乐的直接产业，是基
于 原 创 音 乐 IP 版 权 及 周
01
美国
02
日本
03
英国
04
德国
05
法国
06
韩国
07
中国
08 澳大利亚
09
加拿大
10
巴西
2023年中国音乐产业规模有望突破5000亿
• 近几年原创音乐迅速崛起，中国音乐产业收入逐年递增，2023年中国音乐产业规模有望突破5000亿； • 在我国音乐产业的产值构成中，音乐教育培训、卡拉OK、数字音乐等行业支撑起中国音乐产业发展，随着原创音乐版权保护的加
• 随着版权正规化以及用户付费意识的逐步养成，我国音乐产业收入增长势头强劲，自2017年首次迈入全球TOP10之列后，2018年 中国录制音乐收入全球排名第七。
-7.1%
17.1
1.3 0.3 3.4
12
2001-2018年全球录制音乐市场收入（十亿美元）
-6.4% -5.6%
-0.7%
0.7%
-2.0% -3.4%
强，未来，广播电视音乐、音乐版权经纪、音乐演出将成为音乐产业收入新的增长点。
2013-2023年中国音乐产业规模（亿元）
2013-2023 CAGR：6.8% 2717 2852 3018 3253
3471
3722
3981
4264
4564
4888
5235
2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E
4.7
17.4
0.4 2.4
6.7
3.8
3.2
2.6
5.8
5.6
5.2
9.7%
19.1
0.4 2.7
8.9
2.3 4.7
中国录制音乐收入在全球排名变化
2017年，中国录制音乐收入首次进 入 全 球 TOP10之 列 ， 且 保 持 较 快 增 速，2019年排名有望挤进TOP5
7
10 12
2008
2009
11.5%
2013-2023年中国数字音乐产业规模（亿元）
9.7%
8.0%
Biblioteka Baidu
8.8%
8.4%
2013-2023 CAGR：7.9%
8.6%
8.5%
8.6%
6.2%
441
491
498
529
581
627
682
739
803
871
946
1.4%
2013
2014
2015
2016
2017
2018E
数字音乐产业收入
4.2%
8.7%
7.4%
16.0
1.3 0.4
3.7
15.1
0.3 1.4 0.4
3.9
15.0
0.3 1.5 0.7
4.3
15.1
0.3 1.6 1
4.4
14.8
0.3 1.8 1.4
4.3
14.3
0.3 1.9 1.9
4
10.5
9
8.3
7.7
6.8
6
14.9
0.4 2
2.9
16.2
0.4 2.3
中国音乐产业各细分行业产值构成
专业音响 数字音乐
卡拉OK
乐器
音乐演出 广播电视音乐 音乐图书与音像 影视剧游戏动漫音乐 音乐版权经纪与管理
音乐教育培训
数据来源：中国国际音乐产业大会暨2018第五届音乐产业高端论坛发布的《2018中国音乐产业发展报告》及艺恩估算；
以IP版权为核心、纵向延伸产业链，原创音乐成音乐产业发展内在驱动力
• 核心层与延伸层主要依靠原创音乐IP版权的直接变现及IP周边产业的衍生变现为主，实现原创音乐直接产业的多元变现； • 关联产业是与音乐相关的“它”产业，属于音乐与其他产业的交叉区间，横向拓展音乐产业的生态链。
关联层
延伸层
音乐产业生态圈层分布
• 线下迷你KTV • 卡拉OK • 在线KTV
• 乐器 • 专业音响 • 音乐教育培训
2010 实体
2011 数字
2012 流媒体
2013 表演
2014 2015 同步收入
2016 2017 2018 年增长率
2016
2017
2018
数据来源：国际唱片业协会（IFPI）发布的《2019全球音乐报告》，录制音乐主要包括实体、付费流媒体、表演权收入、数字收入及受广告支持的流媒体收入等；
2018十大音乐市场
直
边衍生产品的商业变现，
接
纵 向 延 长 原 创 音 乐 IP 产
产
业链，依赖于原创音乐
业
内容及衍生品的生产；
Part1.2——原创音乐发展历程
核心观点：
➢ 2018年数字音乐产业规模预计突破600亿，数字原创音乐市场红利仍待释放。 ➢ 数字音乐4.0时代：视频平台拓宽原创音乐创作与宣发渠道，实现“听”到“看”；
2019-2020中国原创音 乐市场研究报告
Part1 中国原创音乐产业概况
Part2 中国原创音乐生态洞察
Part3 中国原创音乐用户解析
Part4 未来趋势预测
Part 1
中国原创音乐产业概况
Part1.1——原创音乐市场概况
核心观点：
➢ 根据2019年IFPI发布《2019全球音乐报告》数据显示，包含实体收入、数字收入、表演权收入、 付费流媒体收入等在内的2018年全球录制音乐市场规模达191亿美元，同比增长9.7%，2018年中 国录制音乐市场规模全球排名升至第七位；