保险营销员活动量管理共44页

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工作日志对主任的意义
•了解业务员活动状况 •协助业务员解决业务难点 •控制业务员活动的量与质
和主任有关的 内容
填写
《本月经营计划》之填写要点
•将上月活动日志的月目标、月达成转移到本月 活动日志的“上月目标、上月达成” •数字开始，数字结束 •差距原因总结，有内容，具体，至少三点 •本月工作目标分析 •将月目标划分为周目标
准 主 顾 卡 (续 )
PA-980610-SH-YXZ-XB
准主顾卡
保户卡
98 年 4 月 3 日 制
编 号 00698
客 户 韩 端 彬 √ 男 出 生 1968 年 2 月 18 日
姓名
女 日期
客户 缘故 增员 可 来源 √ 陌生 对象 √否
地 住 南京市中山南路张府园2号502室 宅
邮 政 210005 电 4513054
为什么进行活动量管理
收入= 活动量*（技巧+专业知识）
业务员的工作性质
•时间自由 •高挫折、高挑战 •持续拜访相当艰苦 •需要高度的热诚 •心态易受环境的左右 •收入较高，但不稳定
业务员所面对的行销难题
•2% •5% •8% •39%
•46%
拜访 展示建议书 促成 寻找准客户
时间管理及个人工作效率
平保
韩 端 彬 平 安 长 寿 1997.9.18 20 年 5 万 2,419 元
平保
韩 朝 阳 平 安 长 寿 1997.9.18 10 年 5 万 3,760 元
契约成立后将左上角( 准 )剪去成为保户卡
月 日 谈话、活动内容及检讨 3 2 陌生式拜访。人民商贸城韩经理 3 3 寄信给韩经理，表示很高兴与他相识
活动量管理概述
什么是活动量管理
业务员对于一段时间内所从事的推销活动过程（包含 推销对象与推销目的），订定量化目标，并记录实际结果， 而且评估自己技能成熟度的一套管理方法。
业务主管对于业务员的推销活动计划做事先的指示，并 于一段期间后，检讨实际结果与计划的差距，提出改善意见 及辅导，使业务员的活动量能不断提高，技能不断提升的一 套管理制度。
保险认同度太低 下周一晚上8:00 做好建议书
介绍的李捷与顾明标
生 效 日 期 98 年 3 月 12 日
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受益人 法定
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契约项目 保额 保费
主 平 安 长 寿 3 万 2,379 元
元
姓 名 电话 洽谈时间
推荐险种
保额 保费 再访时间 备 注
签
单
新契约成立 保单号码
当前 日拜 拜访
等级 P 1 0 0 1 01 4 2 42 5 访
转帐存折号
记 录
老 客
3010-117-900001429
户
投保年龄 保险期限 缴别
主1 主2 主 1 20 年 主2
岁
回
Βιβλιοθήκη Baidu
访
主管 缴 审批 缴
杨丰忠 程剑锋 李倩 林春 张轶
有效率活动管理可带来的好处
每天努力工作
工作积极性高
吸引别人加入 这个行业
良好人脉， 客户增加
累积经验
形象良好
收入稳定， 不断增加
日日拜访，月月达成
工具—活动管理的利器
•工作日志 •准主顾卡（主顾卡） •增员卡 •百分卡
工作日志
PA-980610-SH-YXZ-XB
工作日志
4 月 9 日 (星期一 )
晨会及早 课内容
朱超：如何管理好自己的时间
当 日
上 午
计 PA-980610-S划H-YXZ-XB 下
午
9:00参 加 区 里 培 训
1、 下 午 1： 30去 鼓 楼 杨 丰 忠 、 程 剑 锋 处 ， 顺 道 去 张 轶 家 回 访 ， 4： 00拜 访 房 局 、 李 倩 、 林 春 2、 晚 上 去 高 磊 家 签 单 ， 电 话 确 认 具 体 时 间
险
附 人 身 意 外 2 万 40 元 加 险
平保
徐 晓 平 安 长 寿 1997.9.18 10 年 5 万 5,660 元
合计
5 2,419 元
业 务 员：程 丹
工 号 ：1100121745
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访
问3 、
5 再访，轮盘话述。向他请教成功秘诀，韩 谈得很高兴
服
务3 、
8 晚上七点到府上送建议书，看后没意见
参
加3 活
9 再次看望韩。韩说 ：好啦 ，快过年了 ，
动
月底多钱 ！
记 录 3 12 早上十点去韩公司，不在。下午又去，大
决战。收费2,419 元 。
平安长寿3万，2,379元；人身意2万， 40
3311208 3310829 3610839 3610839 3320158
1:30--2:00 平安长寿+人意 10+10 9200 2:15--3:00 养老+重疾+住院 5+5 2300 4:15--5:00 4:15--5:00 3:15--3:45
本周五下午 热情，可成为影响力中心 下周二晚19:00 乐意接受保险
属 韩朝阳 父 亲 1943.3.16 有
亲 徐晓荣 母 亲 1944.7.1
有
友 徐 倩 妹 妹 1978.5.5 否
否 公司， 2264621，云南西路 23 号 否 公司， 3227619，宁海路 3 号 否 在校大学生
已投保寿险公司 被 保 险 人 保 险 种 类 投保年、月、日 保 险 期 限 保 险 金 额 保 险 费
址
公 南京市上海路28号人民商贸城 司
编 码 210008 话 3226909
职业 经理
经济状 况及目
良好 3,500 元 / 月
地位
前收入
嗜好 外出旅游 及 外向 个性
最 佳 (宅 )晚 7:30 ?8:30 面 谈 (公 )下 午 4:00 5:00 时间
有否参加
家 姓 名 称 谓 出生年月日 保 险 增员对象 备注 ( 电话 、 地址 、 其他 )
《本月经营计划》之专业名词解释
有关人力：
月末人数
正式 业务员
FNA
NA
新增人数 脱落人数
有关经营指标：
FYP 人均件数 件均保费
正式 活动率
试用 有效人力 活动率 占比
有关续期：
13综合 25月综合 继续率 继续率
其他需填写之表：
《小组续期收费进度控制表》 《本月重要会议纪要》 《本组员工考核预警表》 《营业组基本活动统计分析表》