并购顾问协议

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并购顾问协议

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

财务顾问协议

甲方：_________________________

乙方：上海XX投资管理有限公司

签约地点:上海

签约时间：年月日

服务期限：年—月日至年—月日

xxx （以下简称甲方”）。上海XX投资管理有限公司

（以下简称乙方”）。甲方委托乙方，就甲方寻求并购目标企业事项提供财务顾问服务，双方本着平■等互利的精神，经协商一致，达成本协议：

一、服务内容：

乙方在本项目财务顾问主要任务界定：

1）协助甲方准备企业介绍资料；

2）寻找并联络潜在的被并购方；

3）安排并协调潜在的被并购方同甲方之间的沟通，向甲方推荐符合并购要求的目标企业至少X家；

4）向甲方提供包括估值在内的交易方案建议；

5）协助甲方安排实地考察潜在被并购方等事宜；

6）协助甲方同潜在被并购方谈判；

7）协助甲方审阅有关的法律文件；

8）协助甲方完成本次交易。

二、组织机构和关键人员

甲乙双方就此项目共同成立项目工作小组。乙方项目工作小组参与成

员：；其中______________ 担任项目经理;—担任项目秘书。双方可以根据项目

实际情况调整相应人员，但必须保证有专人负责调研、访谈以及汇报的组织联络工作。

三、服务期限、服务费用及支付约定

1. 服务期限

本协议服务期限上年，即从一年一月一日起至一年一月一日止。如双方不能按照本协议履行职责与义务，可以提前中止合作。合作提前中止需提前一

个月书面通知对方。

2. 服务费用

1）财务顾问费：按月支付，先期共支付三个月，每月为人民币X万元，在协议签署后5个工作日内支付第一月财务费用；在与第一家潜在被并购方签订投资

并购意向书或其他类似法律文件后，甲方将按月支付的财务费用期限延长到六个

月。

2）若乙方介绍的潜在被并购方与甲方达成协议并完成交易，甲方应向乙方支付交易总额X%的成功费。交易总额定义是在投资并购过程中甲方支付的全部现金及非现金支出，也包括一次性或分批到位的现金及非现金支付。非现金支付

（若有）的估值及付款方法双方另行讨论。

3）乙方在顾问期间发生的与本协议有关的差旅费（外地出差需甲方事前许可；费用包括往返机票、火车票、汽车票、住宿费和合理的餐饮费用等）由甲方按月凭票据实支付。

3. 乙方开户银行及帐号：

开户银行：

户名：上海XX投资管理有限公司

帐号：

4. 其他事宜

以上费用不包括交易过程中甲方需要另行聘请中介机构（如境内外律师、审计帅、资产评估机构以及承销商）而产生的或需要向相关监管机构支付的费用。

四、排他性和期限

在本协议签署后的12个月内，乙方为甲方及甲方股东独家财务顾问。甲方

自行找到的潜在被并购方，也由乙方担任财务顾问、承担上述所列责任，但相关成功费可以按本协议第三条第2款第2）项的1/X收取。排他期过后，乙方仍为甲方融资顾问并进行投资者推荐活动，直至合约终止或股权交易结束。

五、声明和保证

甲方有责任保证其向外界所提供与本协议所述工作有关的财务及所有资料是完整和正确的。甲方管理层、董事会和股东会应审阅及批准与本协议所述工作有关的所有协议、股权转让或增资备忘录、股权转让或增资条款书和其他相关文件。乙方对甲方所提供的错误资料或遗漏提供的资料不负任何责任。