中国对外承包工程发展报告

中国对外承包工程发展报告
中国对外承包工程发展报告（一）
（2005-2006）
2006-3-28 19:23
由中国对外承包工程商会组织，商务部各有关司局、地方经贸部门及商会领导联合组成编审委员会，编写的《中国对外承包工程/劳务合作发展报告2005-2006》近日公开发布。

这是我国首次正式发布对外承包工程及劳务合作“行业报告”。

2005年我国对外承包工程的发展概述
对外承包工程行业简况
对外承包工程行业规模。

2005年，我国对外承包工程完成营业额217.6亿美元，同比增长24.6%；新签合同额296亿美元，同比增长24.2%。

从2001到2005年的五年期间，我国对外承包工程营业额翻了一番还要多。

截至2005年12月底，我国对外承包工程已经累计完成营业额1357.9亿美元，合同额1859.1亿美元。

我国对外承包工程行业在国际上的地位稳步提升，影响力逐年扩大。

对外承包工程专业领域分布及增长趋势。

从2005年我国对外承包工程营业额在各主要业务领域的分布情况来看，房屋建筑、交通运输、石油化工、电力工业等传统领域仍占我国对外承包工程行业总营业额的较大部分。

伴随着我国相关产业的快速发展，我国对外承包工程企业在科技含量比较高的工业项目、电子通讯类项目上竞争优势增强。

目前，电信工程服务已逐渐成为我国新的具有比较优势的行业，成为新的增长点。

2005年，另一个需要关注的行业是电力工业，完成营业额所占比重在经历了多年的滑坡之后止跌回升，反映出近两年国际市场对电力的需求有所增强。

同时，随着我国经济的快速发展，石油化工行业和其他资源开采行业“走出去”进行国际资源合作成为必然的发展趋势，石油化工行业在承包工程合同额中所占的比重逐步增长，铜矿、铁矿等资源开采类项目也呈快速增长趋势。

对外承包工程发展的特点与趋势
企业群体扩大、结构优化。

随着我国“走出去”战略的进一步落实和相关产业结构的调整和升级，越来越多的企业开始走向国际市场。

2005年，我国拥有对外承包工程经营资格的企业已达1609家。

根据美国《工程新闻纪录》（ENR）2005年8月的统计，我国已有49家企业进入“全球最大225家国际承包商”行列。

在国际承包工程领域，我国基本形成一支
予一定支持。

行业经营秩序有待进一步规范。

虽然国家有关部门、行业组织采取了一系列规范市场经
营秩序的手段和措施，但在一些市场和专业领域，部分企业之间特别是大型企业之间的过度竞争，甚至恶性低价竞争的现象依然存在，导致国家利益、行业利益和公司利益遭受严重损失，给行业的健康发展造成不利影响。

人民币汇率制度改革影响深远。

自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币对美元的汇率也上浮2％，调整为1美元兑8.11元人民币。

这一举措对我国对外承包工程业务的影响深远。

由于人民币汇率制度改革，全行业约有300-500亿美元的在建项目将直接受到影响。

经估算，人民币升值2%给对外承包工程全行业带来的直接损失约3.5-5.5亿美元。

中国对外承包工程发展报告（二）
2006-3-28 19:19
我国对外承包工程行业的发展目标与策略
对外承包工程的发展目标
按照回归分析预测，“十一五”期间，我国对外承包工程的年增长率将达到15%左右，累计完成营业额将达1300亿美元左右。

按照固定增长率计算，到2010年，合同额将达到470-550亿美元，营业额将达到340-380亿美元。

对外承包工程行业的发展策略
加强政策支持力度。

贯彻落实中央“走出去”战略，结合国家经济、外交的需要，为对外承包工程，特别是大型、特大型国际承包工程提供强有力的支持。

进一步做好“贷款换资源”、“工程换资源”等工作，促进对外承包工程行业全方位快速发展。

推动尽快出台《对外承包工程管理条例》，并制定实施细则，依法对对外承包工程进行管理，整顿和维护国际市场经营秩序；加大政策协调力度，税收、金融、保险等相关各部门要协力配合，为企业开拓国际市场提供各方面的支持；对现有支持政策进行专项评估，并根据实际情况和企业需求做出相应的调整；在不可预测的恐怖袭击事件、政治风险时有发生的情况下，建议政府有关部门能在安全形势评估、加强安保防范措施上给予指导和支持，尽快建立和完善风险保障机制。

完善融资、保险服务体系。

积极推动国际承包工程企业与国内外金融机构的合作，建立适合国际市场的融资渠道和担保方式。

扩大企业融资渠道，尽快突破融资瓶颈，完善金融服务的产品和程序，满足企业开拓国际市场的需要，增加企业发展的动力；积极推进国际工程承包市场所通行的项目融资方式，形成以项目盈利能力为基础，各种金融机构互相配合的融资体系；推动国内商业银行、信用保险机构，尽快建立和完善我国企业海外投资风险评估体系，进一步完善信用担保制度；在人民币汇率制度改革后，尽快建立外币与人民币汇率风险规避金融工具。

大力发展国际工程咨询服务能力。

我国对外承包工程行业要真正转变增长方式，实现业务升级，一个重要途径就是要在我国对外承包工程企业中大力培育工程咨询、工程管理、投资顾问类公司，使这样的企业有能力根据所在国家经济发展需要，为业主进行项目的规划论证和可行性研究、设计技术方案和融资方案，进而进行项目的施工和运营，实现规划、设计、融资、施工、运营一体化，增强承包工程企业的整体实力和国际竞争水平。

推动管理和技术创新，打造核心竞争力。

推进中国承包工程企业的国际化进程，提高本地化、实体化经营的程度，提高利用当地金融机构、当地高级管理人员的能力。

鼓励企业加大技术研发投入，推动企业技术创新，发展核心技术，确保竞争优势，转变当前单纯依赖低成本要素在国际市场进行竞争的不利局面，实现增长方式的转变。

创新经营模式，实现业务升级。

近年来，国际上大型承包商已经开始从单纯的承包商角色越来越多地向开发商角色转变，从承包项目转向为自己策划项目，发展项目并引入投资，把精力主要集中在运作项目等利润丰厚的环节上，逐渐向产业链的高端转移，其营业额的40-50%来源于BOT项目。

加大开拓新兴市场的力度。

近年来，石油价格的上涨使得中东和非洲一些产油国获得了巨额的财政收入，基础设施和工业项目的建设呈现出高速增长的态势；亚洲国家如印度、越南、印度尼西亚等，经济上已经进入了比较快的发展时期，基础设施建设投资需求巨大；拉丁美洲地区经济持续好转，带动一些国家的工程市场开始趋于活跃；中东欧地区国家（捷克、匈牙利、斯洛伐克、波兰、罗马尼亚）具有良好的市场机遇；为了实现我国对外承包工程的进一步发展，我们必须在巩固传统市场的基础上、加大对新兴市场和发达国家市场的开拓力度。

鼓励差异化发展，形成合理分工体系。

对外承包工程市场上同质竞争严重，主要原因是
我国对外承包工程行业还没有形成完善的社会化分工。

要通过政府、行业组织和企业的共同努力，鼓励各种不同的公司根据自身的实际情况确定在国际市场上的定位，推动企业差异化发展，形成以专业能力为基础的社会化分工合作体系。

加快对外承包工程行业的重组、改制步伐，尽快形成一批专业特点突出、技术实力雄厚、国际竞争力强的对外承包工程企业，促进他们向总承包方向发展，向承接EPC、BOT、PPP等高端市场和高附加值等领域发展。

建立多种方式的人才培养机制。

当前对外承包工程企业普遍缺乏适应国际市场需要的各种人才，已经成为制约企业发展的重要因素。

企业应充分认识到对外承包工程对人才要求的特殊性，逐步建立职业化的对外承包工程人才队伍，保证业务发展的需要。

要重视企业中高级经营管理和技术干部的培养，特别是具有丰富实践经验的技术干部和管理干部。

充分发挥行业组织的作用。

我国对外承包工程面临着广阔的发展前景和良好的历史机遇。

新时期的新形势和新任务对中国对外承包工程商会的工作提出了更高的要求，作为我国对外承包工程行业的全国性组织，商会要充分发挥在“提供服务、反映诉求、规范行为”方面的作用，坚持以科学发展观为指导，围绕促进对外承包工程行业转变增长方式这一中心任务，以“巩固基础、完善机制、突破重点、全面提高商会服务的专业化水平”为工作主线，不断深化商会改革，健全服务、协调、促进等工作体系。

主要国别市场发展状况
波兰：1995年以来，大量外资涌入波兰的工业、零售业和写字楼领域，而波兰政府在基础建设领域的投资也不断增加，使得波兰建筑业近年来一直平稳增长。

1998-2003年的平均增长率为3%左右。

据最新统计，2005年头9个月波兰建筑业取得了6.5%的增长。

匈牙利：匈牙利建筑市场包括工程市场、设备安装市场和一般建造市场。

2000-2004年，匈牙利建筑市场发展非常快，平均增长速度为14.4%，在欧洲地区居首位。

2005年，匈牙利建筑业市场的增势不减。

据最新统计，2005年1-11月匈牙利建筑业增长17%。

其中，工程建筑增长高达25.3%，一般建筑增长19%，设备安装增长2.3%，建筑业产值为18135亿福林（折合约86.6亿美元）。

由此可见，建筑业在匈牙利国民经济中的地位相当重要。

俄罗斯：建筑业一直是俄罗斯的支柱产业，在国民经济中具有重要地位。

2004年，建筑
业产值约为520亿美元，占当年GDP的9%。

自1990年以来，俄罗斯建筑业发展迅速，增幅均在10%以上。

印度：印度建筑市场规模较大，基础建设领域的投资主导着建筑工程市场的发展，占建筑业投资总比例的48%。

住宅建设投资额所占比例为29%，非住宅建筑（主要是工业化建筑）占23%。

印度尼西亚：自1999年以来，随着经济的逐步复苏，建筑业开始以较快的速度增长，投资额大幅上升，道路、桥梁、铁路、机场、海港和城市交通等领域的建设项目显著增加。

基础建设和非住宅建设是印尼建筑业的主导，两个领域的投资额占建筑业总投资的比例每年均在90%以上。

泰国：近年来，泰国建筑业呈缓慢上升趋势。

2000-2003年，泰国建筑业产值年均增长4.2%。

建筑业的规模较小，在国民经济总量中的比重不大。

随着经济的复苏，私人项目占总项目的比例在缓慢回升。

2003年，私人项目占总项目的比例已由1999年的26%上升到43%。

巴基斯坦：长期以来，巴基斯坦建筑业产值所占GDP的比例都在2-2.5%左右。

近年来，随着该国经济形势的好转，建筑业产值也有一定增长。

2004-2005财年，建筑业产值为136917百万卢布，比上年增长6.35%。

越南：2005年，越南建筑业比上年增长16.2%。

其中，工业原材料产值增长11.7%；建筑安装产值为18.4亿美元，相当于年计划的104.9%。

预计2006年建筑业产值将比上年增长14.8%。

巴西：巴西建筑业增长形势不容乐观。

2003年以前，巴西建筑业很不乐观，建筑产值呈下降趋势。

2003以后，建筑业才开始有小幅增长。

墨西哥：与国内经济增长的情形一样，2002-2005年墨西哥建筑业逐渐走出低谷，开始以3.5%的年平均增长率小幅增长。

虽然增长较慢，但作为世界经济比较强的国家，墨西哥建筑市场的规模仍然不小。

委内瑞拉：委内瑞拉建筑业迎来了一个新的高速发展期。

1999-2001年，委内瑞拉建筑业经历了一次增长高峰。

之后，随着该国经济的衰退，建筑业产值逐渐萎缩。

2004年后，
随着国内经济的好转，建筑业比上年增长32.1%。

据最新统计，2005年第三季度建筑业比上年同期增长18.4%。

阿联酋：2002-2004年期间，建筑业年均增长16%，建筑业支出占国内固定资本支出的52%。

2004年，阿联酋共有建筑招标资格类工程公司6975家，雇佣人数达到49.8万人，是该国提供就业机会最多的行业，且年均增长18%。

由于建筑业比较景气，国内建筑工人的工资也有所增长，但仍低于全国3.84万迪拉姆的平均年薪。

从专业领域分布来看，在房地产、基础设施、商业和工业基础设施等领域的投资支撑着该国建筑业的发展。

卡塔尔：建筑业发展速度非常快，2000-2004年平均增长速度为46.4%。

2005年，卡塔尔建筑市场规模继续保持高速增长的势头。

美国：近三年来，美国建筑业市场形势看好，连续高速增长。

2003、2004、2005年分别比上年增长5.5%、11%、8.9%。

美国建筑业市场规模庞大，为世界第一。

据最新统计，2005年建筑业支出为11197亿美元，占当前世界建筑市场的26%左右。

建筑业是美国经济发展至关重要的发动引擎，具有比较重要的经济地位。

2005年建筑业的产值占美国国民生产总值的8-9%左右。

美国建筑业占全美国非农业工作岗位总就业人数的5%。

建筑材料和物资投资占美国制造业发货量的11%，施工机械投资占美国总机械设备发货量的10%。

澳大利亚：澳大利亚建筑市场规模比较大，住宅建设是带动市场发展的“火车头”，但基础设施和非住宅建设的发展势头很猛。

根据澳大利亚工业资源投资部提供的数据，2004财年建筑业完成产值763亿澳元（合587亿美元），约占该国GDP总量的6%。

其中，住宅类建设占44%，而非住宅类和基础设施建设分别占21%和占35%。

目前，工程建设和非住宅建设的发展势头很猛，2005年第三季度澳大利亚工程建设实现增长16.5%，非住宅建设实现增长13.2%，均大大高于住宅建设的发展速度。