某上市公司未来三年发展战略规划纲要(2015 2017)

东易日盛家居装饰集团

三年发展战略规划纲要（规划时限：2015年-2017年）

编订时间：2014年9月

实施时间：2014年月

目录

第一部分规划总则

第二部分行业前景分析

第三部分发展目标

第四部分商业模式

第五部分组织能力

第六部分财务指标分解

附：子公司商业计划模版（以A6L业务为例）

东易日盛家居装饰集团

2015－2017年发展战略规划纲要

第一部分规划总则

一、规划编制背景

东易日盛集团自启动809战略系统力工作以来，全体高管和员工围绕着公司战略紧抓落实，为公司的成功上市做出了积极贡献。回望东易日盛战略管理实践所走过的历程：2012年，809 会议公司确定了业务方向是聚焦家装领域，并开始培育战略意识；2013年，809 会议确定业务架构从造大船转向造舰队，并学会战略设计；2014年，809会议通过战略审计发现有些业务模式不够清晰，需要重新梳理定位，此外，公司确定增加投资功能，进一步明确集团业务分工，同时开始系统的进行战略管理（战略管控和运营管控）。根据此次809会议的精神，战略发展部将编制新版《东易日盛三年发展战略规划纲要（2015－2017）》作为指导各子公司分解和制定自身战略实施计划的纲领性文件，各子公司应尽快给予深化，确保各项战略的最终落地。

二、规划指导思想及原则

以2013年12月18日公布的《东易日盛五年战略发展规划》为指导思想，以2014年809会议输出的战略发布内容为修正原则，坚持以市场为导向，聚焦家装领域，整合行业资源，积极创新商业模式，拓展区域市场，稳定和扩大市场占有率及市场覆盖率，同时优化运营，提升员工素质，增强员工与客户的满意度，使公司具备强大的战略核心能力，形成良好的口碑与品牌价值，促进集团持续、稳定、快速、健康的发展。

三、规划时限

2015年至2017年三年发展战略规划

第二部分行业前景分析

一、未来三年行业展望

我国宏观经济对建筑装饰行业的发展虽然存在着很多不确定、不稳定因素，但建筑装饰行业在以现代化、城镇化、工业化为经济、社会总发展途径的大背景下，仍将会有很大的发展空间。

（一）住宅装饰行业容量不断扩大

1、城市化进程推进增量需求。我国城市化率预计到2020年将达60%左右。城市化率每年平均增长1个百分点，每年将新增城镇人口1300万，以全国城镇人均住房面积28平方米测算，每年带来3.64亿平方米的新建住房，按每平方米600-1000元的基础装饰费用保守估算，将带来每年至少2,000-3,000亿元的住

宅装饰市场需求。

根据国家统计局公布的2013年商品住宅新开工、在施、竣工面积以及全国期房销售面积，未来3-5年，国内住宅装饰增量市场的需求可达到约90000亿元。

2、消费结构升级，居住空间大幅改善。2013年我国人均国民收入为5414

美元，正处于消费结构升级带动产业结构升级阶段，同时，也带动居住空间逐步扩大，这将为住宅装饰市场带来巨大的需求。

3、存量住宅成为未来需求增长点。随着存量商业营运用房、住宅数量的增长和二手房交易市场的成熟，既有建筑整体及局部的更新改造等存量需求不断扩大。住宅在整个使用寿命周期中，存在进行多次装修的需要。随着存量住宅装修耐用年限的到来，大量住房的二次装修需求将会逐步释放。同时，随着家庭人口的增长，改善性住房需求逐渐增加，由此带来换房引发的二次装修需求。

假定公共建筑装饰更新周期大约为5-8年，进行二次装修的比例为80%-100%；家庭住宅装饰更新周期为8-12年，进行二次装饰装修的比例为50%-80%。据此

判断，上世纪末存量规模开始加速的各类建筑已陆续进入二次装饰装修需求释放阶段。据此估算，未来3-5年，国内装饰存量市场需求每年将达12,000-15,000亿元。

（二）中国建筑装饰行业发展趋势

1、行业转型发展正在深入

行业在宏观经济加快转变发展方式的大背景下，为了顺应国家发展战略的调

整，建筑装饰行业的发展方式正在发生转变，绿色发展意识增强，设计的地位得到了提升，企业结构、市场结构、人力资源结构等方面都在进行调整与优化，2013年有2千家左右没有专业特点的小型装饰公司退出市场，新成立的小型装饰公司不足千家，业内企业兼并、重组力度较大。

2、市场结构与环境不断优化

除劳动力市场外，建筑装饰行业在资本市场、技术市场、人才市场等方面都发生了积极的变化，结构得到优化。在资本市场的作用下，建筑装饰行业内企业结构与梯次成为工程资源分配的重要依据，使工程市场资源的配臵越来越与企业结构相匹配，推动了市场结构的调整与优化。

3、住宅装饰市场潜力巨大，但竞争格局复杂

新兴商业模式出现，冲击传统家装企业，国内家装市场将被更专业的公司、精装公司、电商网站、地产开发商分流，例如土巴兔、齐家网、金螳螂、乐豪斯等非传统家装企业均开始以各种不同的经营模式涉足家装行业，传统家装公司的市场份额将进一步缩小。

二、2015年住宅装饰市场需求预测

（一）、2015年新增住宅家装总产值将达1.07万亿。

未来二十年是城镇化快速发展阶段，预计在此阶段新增住宅面积会保持稳定增长。2010-2013年商品住宅销售面积较为平稳，从9.3亿平米上升至10.1亿平米，CAGR达2.87%。预计至2015年新增房屋销售面积将达10.7亿平米，以每平米1000元推算新增住宅家装总产值将达1.07万亿。

目前楼盘整体精装修比例在各级城市发展状况不一，预计未来将以每年2%的速度增长，2015年各级城市对应楼盘整体精装修比例将达34%，16%，11%，再根据每平米装修价格1000元推算，至2015年楼盘整体精装修产值将达1400亿。

由2015年新增住宅家装总产值1.07万亿，减去楼盘整体精装修产值为1400亿，推算出至2015年新增住宅家庭散装总产值将达9300亿。

（二）、2015年二手房再装修产值将达2100亿。

2013年，一、二、三四线城市二手房交易面积占新增住宅销售面积比例分别为97.96%、74.88%、14.79%，假设未来这一比例保持平稳，预计2015年全国