口服降糖药市场分析

+ 22.226
25 20 16 15 10 5 14 +19.25 9.5 +12.44 10.3 20 13 24 +21.78 15.2 15.8
16 14 12 10 8 6 4 2
+27.45 +26.08
+ 17.11
+17.01
0
0
2002
2003 抗糖尿病药
2004
2005 口服降糖药
口服降糖药分为三个梯队，分别处 于不同的产品周期



衰退期：优降糖、降糖灵和D860，月消费在100元 以下，市场份额逐年下跌。价格低，销售量上不 去，因此销售额所占的比重非常小。 成熟期：二甲双胍、格列齐特、美迪康、格列吡 嗪和糖适平，月消费100-300元。价格适中，销售 稳中有升，但长幅逐年降低；其中二甲双胍销售 维持稳定，磺脲类开始出现衰退迹象。 成长期：拜唐苹、文迪雅、诺和龙和吡格列酮， 消费额在300元以上。市场份额迅速扩大，销售处 于上升。
全国口服降糖药市场按产品销售排名
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 商品名 /通用名 生产企业 RMB 464,339,633 122,867,355 117,127,569 107,655,461 100,486,383 912,476,401 93,736,338 87,437,191 61,090,627 41,963,770 25,825,364 1,222,529,691 24,127,950 23,346,161 21,202,390 17,201,667 15,959,762 1,324,367,621 254,207,096 1,578,574,717 % 29.42 7.78 7.42 6.82 6.37 57.80 5.94 5.54 3.87 2.66 1.64 77.45 1.53 1.48 1.34 1.09 1.01 83.90 16.10 100.00 MAT ~ 03/2006 ±% 16.40 42.47 1.26 15.10 12.77 17.60 32.70 21.86 -13.87 24.07 1.32 15.41 -1.25 101.54 7.22 25.58 76.51 24.25 n.a. 17.11 Pack % 15.27 3.99 3.86 8.17 4.08 35.37 4.06 2.72 3.78 3.63 2.71 52.27 2.15 0.80 0.80 1.43 1.63 59.08 40.93 100.00 ±% 16.26 42.41 3.18 15.85 14.53 18.45 33.20 22.23 -12.47 12.06 5.42 15.27 -0.43 79.86 7.61 30.12 84.84 23.64 n.a. 10.76
全国医院市场 vs 抗糖尿病药市场 2002-2006
1116
+18.9%
MAT 1Q2006
26
+14.5%
1073
+20.5%
2005
+15.6%
24
891
+28.4%
2004
20
+22.3%
694
+21.8%
2003
16
+25.7%
603 1200 1100 1000 900 800 700 600 500
2002
2003
2004
2005
1Q06
口服抗糖尿病药 磺脲类降糖药 列酮类降糖药
α - 糖苷镁抑制剂 双胍类降糖药 其他口服降糖药
口服降糖药市场环境及竞争分析
口服降糖药销售居前列的城市是北京、上海和广州
16城市样本医院口服降糖药市场份额
单位：十万元
250 200 150
225
100
141
50 0
人胰岛素 34.9%
(15.79亿)
口服降糖药 61.4%
2006年抗糖尿病药市场容量
25.7亿人民币(MAT 1Q2006)
口服降糖药市场环境及竞争分析
α- 糖苷镁抑制剂与磺脲类分列前两位， α- 糖苷镁抑制剂 产品集中，拜耳一枝独秀；磺脲类产品多，竞争激烈
全国口服降糖药市场构成
(1.5亿)
列酮类 9.3%
格列喹酮 7.13% 格列齐特 格列吡嗪 9.01％ 9.22% +10.84% +2.1% -7.92%
0.08 0.9
1.41 1.36
0.16 0.83
1.32 1.33
1.39 1.57
1.52
1.65
瑞格列奈 10.44% +37.29%
1.11 0.73
2.04
2.07
二甲双胍 13.11%
11.46 14,765,371 37.29 -7.92 2.10 10.84 47.56 70.34 39.68 7.22 317.25 -31.82 -24.44 -18.57 3,382,234 6,674,595 2,627,092 2,172,436 1,643,031 1,826,080 1,329,209 355,682 224,229 444,015 56,934 82,510
94 40 25 25 20 20 13 10 10 10
6
6
4
滨
京
海
州
州
京
北
南
津
阳
庆
南
庄
州 郑
尔
北
上
广
杭
南
湖
济
天
沈
重
湖
家
哈
石
西
安
口服降糖药市场环境及竞争分析
阿卡波糖一枝独秀，细分市场竞争激烈
全国口服降糖药市场按化学名排序
医保目录 上市产品 口服降糖药市场 阿卡波糖 二甲双胍 瑞格列奈 格列吡嗪 格列齐特 格列喹酮 罗格列酮 格列美脲 吡格列酮 伏格列波糖 那格列奈 格列本脲 甲苯磺丁脲 苯乙双胍 乙 甲 N 乙 乙 乙 N N N N N 甲 乙 乙 3 53 2 32 42 8 5 12 7 1 3 25 18 14 RMB % MAT ~ 03/2006 ±% 盒数 17.11 44,378,230 17.57 8,794,812 % 100.00 19.82 33.27 7.62 15.04 5.92 4.90 3.70 4.11 3.00 0.80 0.51 1.00 0.13 0.19 ±% 10.76 17.62 3.49 26.15 -4.12 2.03 11.57 65.78 65.91 44.77 7.61 321.52 -26.24 -21.16 -9.69
2002
0 5 10
14 15 20 25 30
全国医院药品市场总量(亿人民币)
2014-6-12
全国抗糖尿病药市场(亿人民币)
8
* 抗糖尿病药市场包括：口服降糖药、胰岛素等
口服降糖药市场环境及竞争分析
口服降糖药占抗糖尿病药市场的 61.4％
全国抗糖尿病药市场构成
动物胰岛素 1.8% 其它 2.0%
1Q06
口服降糖药市场环境及竞争分析
α- 糖苷镁抑制剂是主要增长动力
亿人民币
口服降糖药 VS 细分市场
16 15 13 10
+35.76
+14 +18.79 +6.58 + 5.95 + 17.16
亿人民币
16 14 12 10 8 6 4 2 0 10
6 5 4 3 2 1 0
-4.77
+27.47
1,578,574,717 100.00 568,704,433 206,911,282 164,831,125 145,559,420 142,213,291 112,533,844 105,983,249 60,449,443 40,325,869 21,202,390 8,701,183 735,644 312,572 110,972 36.03 13.11 10.44 9.22 9.01 7.13 6.71 3.83 2.55 1.34 0.55 0.05 0.02 0.01
• 市场推广定位 • 疾病定位 • 科室定位 • 产品学术＆推广卖点 • 推广策略及行动方案
目录
背景和目的
市场环境及竞争者分析 口服降糖药治疗学地位
2014-6-12
6
口服降糖药市场环境及竞争分析
全国医院药品市场
中国医院处方药市场 全国抗糖尿病药市场
• 中国医药市场基本上由医院处方药市场主导: −100张床位以上医院: 75% −100张床位以下医院＋OTC零售药房：25％ • 中国是世界医药市场增长最快的国家之一 − 医院市场容量：1116.2亿 (MAT 1Q2006) − 同期比增长率： +18.9% 新产品上市是驱动市场增长的主要动力 品牌产品正在成为中国医药市场的主导
拜耳 拜唐苹/阿卡波糖 诺和龙/瑞格列奈 诺和诺德 达美康/格列齐特 法国施维雅 格华止/二甲双胍 施贵宝-上海 糖适平/格列喹酮 勃林格殷格翰 前5 位产品 卡博平/阿卡波糖，卡司平/吡格列酮 杭州中美华东 葛兰素史克 文迪雅/罗格列酮 瑞易宁/格列吡嗪 辉瑞-大连 孚来迪/瑞格列奈 江苏豪森 二甲双胍 北京利龄 前1 0 位产品 迪沙/格列吡嗪 山东威海迪沙 安万特 亚莫利/格列美脲 倍欣/伏格列波糖 天津武田 瑞彤/吡格列酮 江苏恒瑞 万苏平/格列美脲 江苏万邦 前 15位产品 其它产品 口服抗糖尿病药市场合计
口服降糖药市场环境及竞争分析 亿人民币
15
阿卡波糖和二甲双胍主导着该市场，占49.14%
全国口服降糖药变化趋势 2002-2006
0.35 1.12 0.27 0.96
10
1.4 1.5
0.4 1.13
1.42 1.46
1Q2006 分额 ％ ±% 合计 100％ +11％ 吡格列酮 2.55% +39.68%
目录
背景和目的
市场环境及竞争者分析 口服降糖药治疗学地位
2014-6-12
1
糖尿病流行现状


我国现今的糖尿病患者人数在3 000万以上， 其中90%为Ⅱ型糖尿病;糖耐量低减患者人 数超过4500万。 城市人口患病率明显高于农村。 大城市人口的患病率高于小城市。
口服降糖药分类
1促胰岛素分泌剂 1.1 磺脲类 1.1.1 格列美脲 (Glimepiride) 1.1.2 格列本脲(Gliclazide) 1.1.3 格列吡嗪(lipizide) 1.1.4 格列波脲(glibornuride) 1.1.5 格列喹酮(Gliquidone) 1.1.6 格列齐特(Gliclazide) 1.2 DPP（二肽基肽酶） -IV抑制剂 1.3 胰高血糖样肽 1.4 其他非磺脲类 1.4.1 瑞格列奈(repaglinide) 1.4.2 那格列奈(Nateglinide) 2 胰岛素增敏剂 3 减少碳水化合物吸收的药物 2.1 列酮类 3.1 α-葡萄糖苷酶抑制剂 3.1.1 阿卡波糖 2.1.1罗格列酮(rosiglitazone) (Acarbose) 2.1.2 吡格列酮(Pioglitazone) 3.1.2 伏格列波糖 2.1.3 西格利酮(Chiglitazar) (Voglibose) 2.1.4 赛格列酮(Ciglitazone) 3.1.3 米格列醇 (Miglitol) 2.1.5 匹格列酮(Pioglitazone) 3.2胰淀粉样多肽类似物 2.2 双胍类---二甲双胍(Metformin) -普兰林肽(pramlintide 2.3 β3-肾上腺素受体激动剂 acetate) 2.4 胰高血糖素受体拮抗剂 4 醛糖还原酶抑制剂 2.5 脂肪酸代谢干扰剂 -依帕司他(Epalrestat) - 依托莫司(Etomoxir)
全国抗糖尿病药市场 −总市场容量：25.7亿, 占全国医院市场 2.3% −同期比增长率： +22.2%，高于全国 平均值 全国口服降糖药市场 –市场容量：15.8亿(MAT 1Q2006) –占抗糖尿病市场：61.36% –同期比增长率：+17.11％
口服降糖药市场环境及竞争分析
近几年抗糖尿病药市场增长略慢于全国 医院药品市场
+11.46%
5
1.8
0.54
1.58
1.6 4.62 5.52 5.69
阿卡波糖 36.03% +17.57%
2.87
0
3.35
2002
阿卡波糖 二甲双胍
2003
瑞格列奈
2004
格列吡嗪
2005
格列齐特 格列喹酮
1Q2006
吡格列酮
口服降糖药市场环境及竞争分析
口服降糖药市场高度集中，前10位占据77.45%
目的
全面了解口服降糖药的治疗学地位和竞争环境， 寻求市场上量策略
竞争环境分析
口服降糖药临床用药 现状和治疗学地位
2007年市场推广策 略
• 中国医院药品市场 • 口服降糖药市场 • 市场规模 • 变化趋势 • 竞争环境分析 • 竞争产品 • 竞争企业
• 口服降糖药临床应用ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ南
• 口服降糖药治疗学地位 • 给药方案
其他 11.0% α- 糖苷镁抑制剂 37.4% (5.9亿)
双胍类 13.1%
(2.1亿)
磺脲类 29.3%
(4.6亿)
2006年口服降糖药市场容量
15.8亿人民币(MAT 1Q2006)
口服降糖药市场环境及竞争分析
口服降糖药增长略慢于抗糖尿病药市场
抗糖尿病药 VS 口服降糖药
亿人民币 亿人民币