北京车市折射限购城市汽车市场的发展变化

售后跟踪服务展示厂商 软实力 注重体验传播营销，价 格营销几乎无牌可打。 中高级A、B级合资车价 格竞争白热化，优惠运 作空间逐渐减小
消费者购买意向
进口 15% 自主 21%
合资 64%
日系车经营处于寒冷期
北京销售排行前五名基本由德系车所占据
北京市品牌销售排行
序号 1 2 3 4 5 七月 伊兰特 迈腾 速腾 奥迪A6L 高尔夫6 八月 伊兰特 速腾 迈腾 奥迪A6L 宝莱 九月 迈腾 伊兰特 速腾 帕萨特 奥迪A6L 十月 速腾 伊兰特 迈腾 奥迪A6L 帕萨特 十一月 伊兰特 速腾 迈腾 帕萨特 奥迪A6L
“三高一低”持续困扰豪华车终端市场
进口车需求增长低于预期，销售增速呈现逐步放缓趋势
宏观经济增速放缓，对豪华车需求增长产生较大影响
进口车终端市场销售增速逐月下降
供应增加，需求不旺，客户分流严重导致库存高企，销售周期和库
存周期延长，资金周转慢缓，经营费用增大，资金链愈加脆弱
库存数量大 库存时间长
北京车市折射限购城市汽车市场的发展变化
北京北辰亚运村汽车交易市场中心 颜景辉
2012年12月
中国高速发展的汽车产业给城市交通、环保等社会
民生质量带来了巨大下行压力，汽车限购控制增量，淘
汰老旧车优化存量将是全国大型城市进入汽车社会后面
临的趋势性政策难题，北京新旧车市场的诸多变化，折
射了限购城市汽车市场的应对现状、需求特征和发展趋 向，具有很强的示范效应，在为全国汽车市场的预期变 化提供宝贵经验的同时，也为京城汽车市场进一步理性 调整、良性发展奠定了基础。
“三高一低”持续困扰豪华车终端市场
豪华车价格战以价换量，经销商盈利下降，近50%面临亏损
汽车市场价格格局面临重新调整 进口豪华车降价潮对基础品牌进口车及国产（合资、自主品牌）中高级 车市场价格产生了强烈挤压传导影响，价格区间的逐级下探使市场价格体系
和销售格局面临重新调整
进口车排量下移，需求结构出现变化
限购、实施京Ⅴ、消费升级，自主品牌生存遇挑战
销售网络与现实需求失衡导致经销商日常经营愈加难以为继 北京实施京Ⅴ排放标准是对京城自主品牌经销商的又一重大考验
计划购买车型
老标准 6月 7月 44.22% 39.50% 新标准 40.20% 48% 不确定 15.58% 12.50%
8月
9月 10月 11月
无购日车意愿 8月 9月 10月 11月 30.65% 28.14% 10.05% 30.95% 继续购买 35.68% 14.57% 12.56% 23.81% 改变购买意愿 33.67% 44.22% 46.73% 11.31% 不买观望 0.00% 13.07% 30.65% 33.93%
日系车新建授权经销专卖店面临洗牌风险
2012年京城车市的主要表现和特征分析
汽车限购及老旧车淘汰更新补贴政策促动并主导京城汽车需求的结构变化
北京强劲的刚性需求和雄厚的在用车资源为新车销售的整体平稳提供了保证
申购人数超百万，配置指标定额释放 截止2012年12月8日，全市个人申请购车摇号人数为1364791人，配置指标基本 达到滚动满额释放。 京城每年至少拥有35万辆以上以旧换新资源 北京汽车保有总量将达到520万辆，其中6年以上在用车200万辆，8年以上老旧车 130万辆。按8年换车周期测算，每年将提供不少于35万辆以旧换新资源
困惑，做出新调整最积极的一年。 国产国（合资、自主）市场回归常态，日系车跌入冰点，缓慢回升， 各品牌借机抢夺市场份额。 进口车特别是豪华车市场量升利跌，竞争惨烈。
2012年京城车市的主要表现和特征分析
京城新车交易量去年狂降，今年猛升，进入月均5万辆平稳销售期， 市场竞争日趋激烈
2012年1月—11月北京交易新车527500辆，同比去年累计增长46.5%， 同比增幅高于全国42.5个百分点。 2012年1月—11月北京累计交易进口车49300辆，同比去年累计增长
5.18
六月
系列1 15.75
七月
15.65
八月
14.75
九月
12.65
十月13.84Fra bibliotek十一月 十二月
14.43 17.03
二月
7.82
三月
7.15
四月
4.11
五月
6.59
六月
4.86
七月
4.68
八月
4.57
九月
5.07
十月
5.18
十一月 十二月
6.46 7.87
加速网络扩张，进口车品牌及经销商数量增长过大
36.68%
21.11% 31.16% 50.60%
50.25%
74.87% 65.83% 37.50%
13.07%
4.02% 3.02% 11.90%
限购、实施京Ⅴ、消费升级，自主品牌生存遇挑战
自主品牌以退为进，发挥优势，逆势调整，提升产品服务营销能力和水平
营销模式多元化，整合网络渠道，提高集中度，减少恶性竞争，有利于稳定市场价格 自主品牌销售份额有所提升
34.5%，增幅低于新车整体水平12个百分点。与全国进口车增幅高于新
车水平的情形相佐。 北京2011年交易新车40.3万辆，同比增长-56%，预计2012年全年累计
交易新车58万辆左右，同比增长45%，比新政前2010年91.5万辆增长36.6%；比2008年增长16%，授权经销商数量增长91.4%
二手车跨区域异地流转飙升，触发迁入政策调整
北京二手车本市过户与外迁比例表
本市过户
2010年月均 2011年月均 2012年1月—9月月均 90% 42.3% 49.98%
日系车经营处于寒冷期
亚市进口车销售排行
八月 1 2 丰田霸道普拉多 奔驰M级 九月 陆虎揽胜 奥迪Q5 十月 奥迪A8L 保时捷 十一月 陆虎揽胜 奥迪A8
3
4 5 6 7 8 9 10
奔驰GLK
奥迪A8L 宝马一系 斯巴鲁森林人 保时捷卡宴 宝马X5 陆虎揽胜 奔驰S级
丰田霸道普拉多
奥迪A8L 保时捷卡宴 奔驰GLK 宝马1系 奔驰M级 保时捷卡宴 斯巴鲁森林人
2012年京城车市的主要表现和特征分析
半年内购车消费者占多数 入门级基础品牌进口车置换消费增多
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 一个月内 30.50% 32.00% 28.28% 27.50% 28.64% 21.05% 16.50% 15.50% 16.58% 22.60% 12.50% 三个月内 29.00% 28.00% 25.76% 27.00% 31.16% 33.16% 37.50% 44.50% 45.23% 41.20% 19.05% 半年内 23.00% 22.00% 22.22% 22.00% 19.10% 18.95% 20.50% 19.00% 17.59% 26.10% 33.93% 不确定 17.50% 18.00% 23.74% 23.00% 21.11% 26.84% 25.50% 21.00% 20.60% 10.05% 34.32%
日系车经营处于寒冷期
亚市8月—11月销售前十名排行日系车排名下降，德系车占绝对优势
亚市国产车销售排行
八月 1 2 3 奥迪A6L 大众朗逸 大众帕萨特 九月 大众朗逸 奥迪A6L 大众帕萨特 十月 大众朗逸 奥迪A6L 大众帕萨特 十一月 奥迪A6L 奔驰C级 大众帕萨特
4
5 6 7 8 9 10
北京轿车消费占主导，个人购车比例有提升
北京销售数据显示：轿车消费占69%；个人购买新车比例占83%
国Ⅳ、京Ⅴ切换升级加力下半年京城车市销售
国Ⅳ车清库促销成三季度营销热点 京Ⅴ与国Ⅳ车并行销售促进了金九月的新高交易 对遏制库存进一步恶化起到一定作用
“三高一低”持续困扰豪华车终端市场
奔驰M级
保时捷卡宴
丰田霸道普拉多 丰田霸道普拉多 宝马X3 宝马1系 奔驰S级 路虎揽胜 宝马X5 Q7 奔驰S级 宝马3系 宝马6系 宝马1系 奔驰M级 宝马X5
日系车经营处于寒冷期
日系车销售份额下降显著，11月有所回升 日系车经销商销售受到严重影响 消费者购车品牌转移现象明显
10月份购买日系车意向降至最低点
增加供给，扩张渠道，跨国车企量产化营销抢占中国市场战略全面 落地实施
进口车供给量持续增加
亚市车型紧俏指数处于历史低位
车型紧俏指数
17.03
15.75
15.65
14.75 12.65
13.84
14.43
坐标轴标题
7.82
7.15
7.87 6.59 6.46 4.86
4.11
4.68
4.57
5.07
1月 自主品牌 份额占比
3月
6月
9月
10月
12月
10.6%
9.3%
7.9%
10.2%
10.2%
10.2%
自主品牌经济型SUV、个性化小车深受消费者青睐
二手车成为新车销售晴雨表和发动机
北京2010年成交二手车51.6万辆；2011年受限购影响交易量为40.1万辆， 同比下降22.3%，在老旧车淘汰补贴政策拉动下，2011年下半年二手车交 易快速回升，成交量占全年销量69.4%，月均销售4.64万辆，恢复到限购 前水平。 2012年1月—11月北京累计成交二手车618800辆，同比2011年累计增长 79.6%，比限购政策前2010年前11个月增长39.2%。 2012年前11个月北京二手车成交量超过新车销量17.3%，月均交易二手车 56250辆，新旧车交易比例1∶1.17。 预计二手车全年有望达到67万辆，同比增长67%
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
更新
61%
46%
56%
60%
59%
55%
58%
58%
62%
55%
60%
亚市新车更新上牌数占总上牌数的比例从去年2月的不足5%上升到今年11月份
的59.27% 新车经销商置换销售上升到50%以上
2012年京城车市的主要表现和特征分析
置换消费档次、种类升级明显
SUV消费热度不减
排量升级趋势明显，黄金排量内涵有扩展 购车档次有提升，车型偏好有变化
购买车型调查显示：偏好三厢车及自动档车的比例均有提升
月份 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 三厢 36.02% 37.4% 40.84% 63.04% 59.00% 57.00% 58.79% 60.61% 72.62% 二厢 63.98% 62.57% 59.16% 36.96% 41.00% 43.00% 41.21% 39.39% 23.38% 手动 15.66% 18.09% 21.72% 21.81% 21.00% 19.50% 20.60% 12.06% 14.29% 自动 54.04% 54.27% 55.05% 55.32% 57.00% 55.50% 54.77% 70.35% 55.95% 手自一体 29.80% 27.14% 23.23% 22.87% 22.00% 25.00% 24.62% 17.59% 29.76%
大众途观
东风标致408 奔驰E级 东风雪铁龙 奔驰C级 丰田汉兰达 奥迪Q5
奔驰E级
东风标致408 大众途观 奔驰C级 东风雪铁龙 丰田CR-V 本田雅阁
东风标致408
奔驰C级 奔驰E级 奥迪Q5 宝马5系 大众途观 东风雪铁龙
奔驰E级
奥迪Q5 东风标致408 大众朗逸 东风雪铁龙 大众途观 本田雅阁
合资车成京城汽车消费主体，厂商争打三张牌
置换消费者更加青睐中高级合资车（七成消 提升技术品质，加快新 车上市，厂商比拼动力 营销硬本事。
11月 55.6%
费者预购合资车）
亚市合资品牌月度销售比例表
时间 合资品牌 销售占比 1月 60.3% 3月 56.8% 6月 53.8% 9月 52.9%
时间 中签比例 有效申请人数 配置指标
2011年1月
2012年1月 2012年11月
10：1
43：1 67：1
187420
871832 1264862
17600
20210 18832
2012年京城车市的主要表现和特征分析
置换销售成为新车交易增长的推动力
老旧车淘汰业绩显著
京城新车交易以旧换新占58.29%
2012年京城汽车市场总体评价
配置指标的有序释放和更新置换销售的稳步提升，使北京汽车市场延
续了去年下半年的走势，人气和交易理性上升，累计同比增长达到
45%，市场表现好于预期。 北京二手车市场是有史以来销量最高，政策环境渠道变化最频繁，营
销模式创新最活跃，拉动新车销售最显著，不断出现新情况，产生新