IT桔子-2017年中国新零售白皮书

新零售阶段
线上线下融合
在大数据、云计算和3D等技术支持下， 加之消费者个性化需求增加，融合线 上、线下、物流的新零售模式成为激 活零售市场的下一步。
日本新零售发展特点
政策 实行电子商务企业征税政策，公平竞争。
四大便利店
丰
富
+
便
利 的
特色超市
冷链运输
消
费
生鲜超市，精品超市，药妆
模
超市、百元超市，杂货超市，
3000万元 千万美元
1亿元
创新工场领投
贝塔斯曼亚洲投资基金和启明 创投领投
光速中国创业投资基金领投
2017年9月
智能便利店 Pre-A+ 1.2亿元
君紫资本
2017年9月
生鲜
C+
2.3亿美元 Tiger Global和元生资本领投
2017年9月
母婴
E
1亿美元
某央企
2017年10月
自助售货机
A1
3000万元
完善社会信用系统
亚百度文库逊推出的无人超市，消费者可以不 必结账而拿走商品，其基础是美国长期 对个人社会信用评估系统的建设。
传统零售与电商的发展经验
√优势
附加服务可塑 空间设计可塑
消费信心强 互动行为丰富
商品信息可视化 用户数据价值化 时间地点的突破 小商家和新品牌萌生
纯零售 纯电商
×局限
商品周转率低 运营物理成本高 消费人群受 地点限制中心化
中国新零售业产业链分析
商
家居日用
品
电器数码
供应商 生鲜食品 包装食品
衣饰服装 个人用品
零售平台
零售商店
中
线下体验
产品展示
场景布局
品牌文化
消费互动
展现形式
消费类型
① 网上购买—门店发货 ② 网上购买—门店提货 ③ 网上挑选—门店购买 ④ 门店挑选—网上购买
间 销 售 环 节
核心环节
网站-信息流
消费者 支付-资金流
电商薄利阶段
线上零售红利消退
线下实体店受移动电商的冲击而大量倒 闭，电商价格战的持续使电商行业无利 可图，线上电商亏损情况愈发严重，零 售转型呼声渐高。
消费者导向形成
生产专业化使交易批量增加， 批发与零售分离成两个环节， 而零售直接面对消费者销售。
网上零售阶段
电子商务爆发
以互联网为基础，大型集中平台的建设为 零售业者提供中间平台支撑，零售服务呈 放射状，打破了地理空间的限制。
2016年中国城市便利店发展指数TOP5
城市 深圳市 太原市 长沙市 东莞市 厦门市
排名 1 2 3 4 5
2016年中国城市便利店门店数量增长率TOP5
城市 郑州市 贵阳市 南宁市 北京市 福州市
增长率 33.3% 30.0% 29.5% 25.0% 25.0%
资料来源：商务部发布的《中国便利店景气指数报告》。
中国新零售业三大特征
与传统行业以企业盈利为中心相比，中国新零售业仅仅围绕消费者体验，因此在商品从生产到销售的各个环节，建设现 代物流系统、大数据支撑的消费者行为分析以及新一代人机模拟技术融合文化艺术元素打造的消费场景，使新零售业展 现出三大主要特征。
渠道互通
为降低商品流通过程中损耗的时间和增加的成本，零售商将逐步打 通商品流通渠道，并且进一步实现线上与线下在商品、会员身份和 服务的同步一致。
经纬创投领投
注：仅统计部分企业最新一轮融资情况，时间截至2017年10月。
中国新零售业支持性设施成熟
1. 物流网络
除了市场上较大的物流公司，目前还有新公司涌现，如同城物 流、干线物流。同时，新型建仓物流、冷链物流等专业性物流 实现当日配送，使市场愈显精细化。尤其在及时配送领域如饿 了么的蜂鸟配送通过智能调控的技术创新大大增强调度能力。
商务部对新零售业提出发展建议
2017年9月，商务部流通产业促进中心发布《走进零售新时代——深度解读新零售》报告，重点考察了天猫 等电商平台引领的新零售浪潮，首次全面定义了新零售的内涵与特点，并就新零售如何健康发展提出4项建议。
无人零售实体店相继亮相
2016年12月，亚马逊对外公布了无人商店Amazon Go，并面向员工展开测试。国内市场上，F5未来商店和 缤果盒子率先投放，随后Wheelys、淘咖啡、EATBOX、TakeGo等无人零售商店也相继亮相。艾媒咨询分析 师认为，无人零售商店是新零售的重要表现形式，基于无人零售商店在技术、成本及效率等方面优势，厂商 在该领域率先布局。
国际 物流
综合物流
专业物流
自营/ 合作
国内 物流
直邮
产品 属性
2. 支付方式
多样支付方式增进购物便利性，而且为线上线下
的融合一体化消除了支付转换的阻碍，成为新零
售基础之一。
移动支付
3. 体验技术
逐渐成熟的虚拟现实和增强现实技术为线下购物营 造娱乐化场景，加上对购物车、试衣间的改造，技 术创新和数字可视化操作为新零售业提供技术条件。
2014年起，电商迈入旺盛时期， 2016年 “双十一”阿里成交额达1207亿元。随着 电商转型意识增强，优势企业通过战略合 作、并购重组等多种形式整合市场资源， 为新零售市场聚合优势资源。
E 经济因素
T 技术因素
技术创新是新零售的必要条件。一系列新技术 如虚拟现实、云计算、人工智能等，给消费者 创造了更好的购物体验，同时依托大数据平台 的建设，零售商的市场战略也得到进一步优化。
中国新零售业发展因素分析
《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的 意见》、《电子商务“十三五”发展规划》相 继颁布，可见国家政策有意加快电子商务立法、 推动实体零售创新转型，是拓展乡镇便民增值 服务的重要支撑。
P 政策因素
S 社会因素
网络零售方式带来人们消费习惯的转变，距离 不再成为零售商的优势。实体零售商亏损、裁 员、关店也导致失业人员增加和加剧生活困窘， 线下零售创新发展从而应对这一现状。
式
生活超市、高端超市，百货
店内部超市。
生鲜批发
深切文化体验
服务高附加值
日本店家讲究礼貌，致力于提供温情、 细致入微的服务，为电商不可替代的特 殊体验。
工匠精神
日本商家追求商品精益求精、一丝不苟 的精神有利于提升产品品质与用户体验。
美国新零售发展特点
综合类
专业类
大
型
传
统
根据收入阶层、地理分布、社群属性等定位商品属性和服务。
• 艾媒北极星：截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为
监测。
• 艾媒大数据舆情管控系统，全球首个全网舆情监测与负面监控系统，包括负面预警、舆情管控和竞品
情报，分钟级进行全网扫描与数据更新。
• 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询research@iimedia.cn 。
大数据 云计算
线上 物流 去库存 线下
体验店
生产商
新零售
新能源
五大 变革
新制造
新技术
新金融
中国零售行业发展阶段解析
传统零售业诞生
商品生产小规模决定优 先供应，贸易小型化、 零星化。
大零售阶段
实体零售规模扩张
消费者分布分散、需求多样的特点刺 激了零售布局战略转变，以门店为依 托，先后经历百货商场、超级市场、 娱乐一体购物中心等实体形式。
配送售后-物流
中国新零售业产业图谱
供应商
供应商
新零售实体店
无人值守便利店/便利架
生鲜
媒体/推广
媒体/推广
其 他 类
第三方服务商
仓
储 / 物
支 付
技 术
流
中国便利店从业者对行业持乐观态度
根据商务部发布的《中国便利店景气指数报告》数据显示，2017Q1中国便利店总体景气指数为72.2，高出荣枯线 22.2，体现出便利店从业者对便利店行业的发展趋势保持较为乐观的态度。分行业和门店景气指数来看，2017Q1便 利店行业景气指数为81.1，高出荣枯线33.1；门店景气指数为66.3，高出荣枯线16.3。显示出便利店行业管理者对于 便利店行业的持续发展持有较高的信心，而作为基层门店经营者对于其门店的发展保持着谨慎乐观的态度。
数字消费
消费者不同偏好追求个性产品的特征愈发明显，依托云计算和大数 据完成一系列用户数据的采集和分析，使生产、供应、物流与消费 行为精确匹配，以迎合碎片化的需求。
场景购物
从书店、床上用品、鲜品超市，都在着力于塑造和组合与商品属性 契合的场景模式，现在结合VR和AR互娱技术，以营造消费者购物舒 适和提升满足感。
02 2017中国新零售业发展现状
2017上半年中国新零售业市场动态
阿里巴巴、京东、小米、永辉等企业入局新零售
阿里通过入股三江购物、新华都，私有化银泰商业、联手百联集团等方式加码布局线下，推动线上线下加速 融合。京东则通过入股永辉超市，与沃尔玛战略合作，开线下便利店等方式进军新零售领域。2017年10月16 日，京东与中石化宣布将联手打造3万家智能加油站，同时对2.5万家易便捷便利店进行改造；阿里方面也传 出消息称，阿里在杭州建立的首座“阿里智能加油站”有望于10月对外营业。雷军的小米则计划在今年年底 开到200家线下店，未来3年内开到1000家。而线下的永辉超市也推出新型超市“超级物种”。
2017年
中国新零售白皮书
2017 China New Retail Market White Paper
研究方法
本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统 计分析系统等。
• 通过对行业专家、相关企业与网民进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。
沦为价格战 消费者质量顾虑 同质化趋明显
随着中国中产阶层的崛起，消费意识逐渐转变。 健康、品质、购物享受成为80和90后消费群 体的追求。 ➢ 与美国和日本相比，中国兼具消费群体集
中化分布和区域差异明显两大特点，说明 中国新零售业发展思路应该在提高交易效 率、打造个性服务和发展多元产品。 ➢ 与传统零售和O2O相比，中国新零售业汲 取两者优势，在线下服务、地理突破、物 流运作等方面既增进消费者与零售商互动， 又提高交易效率；同时，中国新零售业通 过物流和大数据克服纯零售低商品周转率， 以及纯电商阻隔消费者体验产品等弊端。
数据来源：iiMedia Research
目录
1 中国新零售业发展背景解读
2 2017中国新零售业发展现状
3 2017中国移动电商用户行为分析
4 2017年“双十一”专题中国网民调查
5 2017中国新零售业案例分析
6 中国新零售业发展趋势及预测
01 中国新零售业发展背景解读
中国新零售概念解析
新零售是以互联网为基础、以大数据为支撑，将线上平台、线下实体店和物流配置紧密结合的新型零售 模式。主要依托大数据和云计算来优化商品的生产、销售、服务的全渠道，以提高消费者体验，改进物 流系统从而加速产品流通。马云于2016年10月提出新零售的概念：在互联网发展的基础上，新零售、 新制造、新金融、新技术和新能源将成为今后的五大变革。
零
售
商
智能体验、数字管理、节省人力
转
对商店内的购物工具进行一系列技术革新，比如采用智能扫码的
型
购物车，附加预览和定位商品功能，投放精细化广告。运用增强
技术，打造智能试衣间。所有经过技术处理的消费者行为全部存
储数据库，用以优化销售方案。
地理布局
美国地广人稀的特点决定其门店布局尤 其重要，选址实体店注重以社区为中心， 锁定“人”，包括员工和消费者。
中国新零售业投融资市场旺盛
融资方
盒马鲜生 缤果盒子 F5未来商店
食云集 猩便利 小麦铺 每日优鲜
蜜芽 美味生活
时间
领域
轮次 融资金额
投资方
2016年3月
生鲜
A
数千万美元
阿里巴巴
2017年7月
无人便利店
A
1亿元
GGV纪源资本领投
2017年7月 2017年8月 2017年9月
无人便利店 A+
餐饮
A
无人值守便利架 天使
• 对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。
➢ 政府数据与信息 ➢ 行业公开信息 ➢ 企业年报、季报 ➢ 行业资深专家公开发表的观点
• 根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统、大数据舆情管控系统和草莓派调研社区平台
（Strawberry Pie）的相关数据分析。
2017Q1中国总体便利店景气指数
80
72.2
70
60
50
40
30
20
10
0 2017Q1
2017Q2
荣枯线：50.0
2017Q3
2017Q4
便利店行业景气指数：81.1 便利店门店景气指数：66.3
资料来源：商务部发布的《中国便利店景气指数报告》。
中国城市便利店发展指数排行
根据商务部发布的《中国便利店景气指数报告》数据显示，2016年中国城市便利店发展指数中，深圳发展指数最高， 太原市和长沙市紧随其后，在便利店门店数量增长率方面，郑州市以33.3%的增长率排在第一位。艾媒咨询分析师认 为，2016年中国便利店的门店数量保持较快的发展速度；其次，上海、深圳等一线城市的便利店发展仍然保持着较 高水平，但发展速度有所减缓，而部分中西部城市的便利店发展速度明显加快。