中国移动医疗市场年度研究报告2019

掌上糖医 糖尿病管理
A轮
大数据 大价值
2亿人民币 红杉资本等
1500万 美元
中国平安等
资料来源：企业公开信息
8
目录
1 中国移动医疗市场发展现状 2 中国移动医疗用户属性与行为 3 中国移动医疗市场模式与案例 4 中国移动医疗市场发展趋势
大数据 大价值
9
中国移动医疗用户性别分布较平均，以中青年为主
环
远程医疗技术实现实时语音和高清晰图像交流， 境
包括会诊、教育、咨询系统等
大数据 大价值
4
垂直资源承载着移动医疗的命脉， 参与者多元化推动市场商业化进程
资源提供方
专业人员
移动医疗运营方
问诊
挂号
导诊平台
医生、护士、药师等卫生人员
医疗机构
医疗学术
体检
疾病管理
自诊自查 医疗资讯
医药电商运营方
医药B2C
数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等 行为产生的用户数据。截止2019年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2 亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效 了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
大数据 大价值
市场风云变幻，移动医疗谁主沉浮？
中国移动医疗市场年度研究报告2019
目录
1 中国移动医疗市场发展现状 2 中国移动医疗用户属性与行为 3 中国移动医疗市场模式与案例 4 中国移动医疗市场发展趋势
大数据 大价值
2
中国互联网医疗市场处于启动期， 在移动医疗服务优化中探索商业模式
中国互联网医疗市场AMC模型
环 中国老龄化仍呈低龄老龄化特征，老年人平均
境
年龄为70岁 高血压、心脏病/冠心病、颈/腰椎病、关节炎、
糖尿病和类风湿等为高比例慢性疾病
AR技术在解剖训练、教学、诊疗和图像引导
手术等医疗研究方面创新应用 医疗机构采用云计算技术削减IT成本，组织、
技
分享和保护病患数据
术
大数据分析和应用深入医疗服务业，提高医疗 效率和医疗效果
7
2019年中国PC、移动医疗健康企业资本市场表现突出，
巨头企业移动医疗投资布局持续扩大
2019年移动医疗融资企业举例
2011-2019年中国互联网医疗健康领域融资数量
企业
主营业务
轮次
金额
投资方
就医160
挂号、问诊、 海外医疗
新三板
未公开
未公开
微医集团 挂号、问诊
E轮
3亿美元
腾讯、复 星医药等
医联
F
VI
医疗保险的出
II
模式
V
现推动大型机
资源丰厚、模式创新的
构医疗信息化
建设起步
B
III
E
企业将脱颖而出，成为
不同细分领域的领先者，
I
IV
D
市场竞争格局形成
A
大数据 大价值
应用成熟期
VII
H
VIII
行业发展阶段
3
宏观环境鼓励并推进中国移动市场规范化发展
《全国医疗卫生服务体系规划(2019-2020)》
丁香园 病历夹 医学移动课堂 医脉通
医疗健康咨 讯
查病吧 家庭诊所 手机问病 中医查病吧
问诊
39健康 药膳食疗 中药大全 关照
导诊平台
春雨医生 杏仁医生 贴心医生 点点医
挂号
数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2019年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活 跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智 能手机上的行为轨迹。
政
强调积极引用移动互联网、云计算、物联网等 技术推动健康信息、智慧医疗服务
策 《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》
环
鼓励互联网与医疗结合，推广在线医疗卫生新
境
模式 《关于推进和规范医师多点执业的若干意见》
为方便医生多点执业松绑
国家统计局数据，2019年国内生产总值达到
67.7万亿元，比上年增长6.9%
2019年中国移动医疗用户性别结构
2019年中国移动医疗用户年龄结构
数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等 行为产生的用户数据。截止2019年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2 亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效 了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
2019年第4季度中国移动医疗APP活跃用户数排名
（单位：万人）
（单位：万人）
数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用 等行为产生的用户数据。截止2019年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、 1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您 有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
医药O2O
医药B2B
医药导购
药品生产/批发
医疗智能硬件提供方
药品零售
第三方服务提供方
应用分发
保险服务
数据分析
移动支付
物流
广告营销
大数据 大价值
5
8大细分领域直击医患痛点， 医疗学术、自诊自查类APP数量较高
2019年中国移动医疗细分领域APP数量占比
中国移动医疗8大细分领域代表APP举例
医疗学术
自诊自查
医生社交
B轮
4000万 美元
腾讯、云峰 基金
趣医网
挂号பைடு நூலகம்
B轮
4000万 美元
百度、软银 中国等
春雨国际 医疗
海外医疗
天使轮
1500万 人民币
春雨医生
说明：互联网医疗健康领域包含所有PC、移动医疗及健康的细分领域。融资数量是根 据各互联网医疗健康企业对外公开信息统计。
杏仁医生
医生执业工具、 患者管理
B轮
新华E院 湘雅3e院 掌上同济 掌上浙一
疾病管理
掌上糖医 康康血压 康复圈 慢友帮
大数据 大价值
一呼医生 就医160 趣医院 翼健康
体检
康康在线 爱康体检宝 51健康体检 华检
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8大细分领域中，问诊领域活跃用户集中度最高 移动医疗APP中，5款问诊APP入围活跃用户TOP10
2019年第4季度中国移动医疗各细分领域活跃用户数
探索期
启动期
高速发展期
市
（上世纪90年代-2013）
（2014-2017）
（2023-）
场 认
医疗网站规模化 上线，服务内容
G
可
趋向多样化，市
度
场认知度提升
互联网技术高速 发展，行业参与 者进入市场
C
移动端医疗服 务升温，互联 网医疗市场多 元化发展，各 企业开始不断 探索创新商业
资本关注度持续加 深，一些具资源、 创新能力的企业脱 颖而出，巨头企业 加大布局突围力度， 市场竞争格局初现
经
2019年居民人均可支配收入达到21966元， 比上年增长8.9%
2019年中国居民人均医疗保健消费支出达到 1165元，超过人均生活用品及服务、衣着消
济 环 境
费支出
卫纪委数据显示，2019年共有近4.5万名医生注
社
册了多点执业 2019年参加城镇基本医疗保险人数达到6.7亿，
会
增加6823万