基于中国市场的木材行业全产业链分析方法研究

基于中国市场的木材产业全产业链分析方法研究

摘要：本文首先从价值传递角度分析了木材产业的产业链组成，把木材产业的产业链分为森林管理与采伐、初加工、分销、精加工、品牌与渠道建设五个环节。本文在对产业链进行分析时提出将产业链各个环节先分后合的方式进行分析：先将产业链的每个环节作为一个或者多个行业进行完整的行业分析，在将这些环节综合起来，得出企业在产业链中的发展决策。本文也列示了作者分析木材产业链的部分研究结论。

关键字：木材产业全产业链行业分析关键成功因素

Overall Industrial Chain Study of Timber Industry Based on China Market

Liu Liqin Fu Baihang Gong Ping Liu Zhiliang

Adfaith Management Consulting

Abstract: This paper introduces the structure of timber industrial chain in view of value delivery, dividing the chain into: Forest management and harvesting, Primary process, Distributions, Further process, Brand and channel building. This paper raises the analyzing method of decomposition first and then composition: Treat every chain link as an or several industries, perform complete industry analysis, then integrate the links and provide decision supports on industrial chain development. This paper also lists some investigation result.

Key Words: Timber Industry Overall Industrial Chain Industry Analysis Key Success Factors

一、概述

国民经济的健康稳定发展依赖于重要的战略性物资的资源安全保障, 木材、石油、粮食等战略资源严重影响着中国经济的可持续发展。中国是木材生产大国, 同时又是木材消费大国, 当前市场供需缺口问题日益突出[1]。这导致木材产业投资在中国具有长足的发展空间。另外从木材产业的上游森林资源来说，中国森林资源的人均占有量在世界是属于匮乏水平的，再加上全球环境日益恶化的背景下森林在维持和改善生态环节方面所起到的重要作用，使得上游森林资源也日益受重视。在下游市场，中国已经成为世界加工制造大国[2]，下游产品较长时间内都是以出口为导向，满足了世界较大比例的木制品需求市场。

上游资源存在的需求与供应缺口以及面向全球市场的下游木制品市场进一步加强了木材产业的投资吸引力。

然而对于新进入木材产业的观望者与已在木材产业某一环节已有成熟业务的企业来说，如何配置优化资源，建立竞争优势是必需考虑的问题。本文引入从全产业链的角度分析木材产业，对产业链每个环节都进行一定程度的分析，为企业决策提供一定的分析基础。

二、木材产业的产业链研究

产业链是指[3]，在一种最终产品的生产加工过程中-从最初的自然资源到最终产品到达消费者手中-所包含的各个环节所构成的生产链条。在产业链中，每一个环节都是一个相对独立的产业，因此，一个产业链也就是一个由多个相互链接的产业所构成的完整的链条。

虽然造纸也是木材产业里一个重要组成部分，鉴于行业区别较大，本文所分析的木材产业主要围

绕以木质消费品为主的相关行业及产业链，而不过多写造纸产业。

对于木材产业来说，最上游的自然资源就是森林相关的森林种植与砍伐，主要指在林地进行的相关活动，包括获得林木所有权并经营管理，可包括培育树种、森林种植及森林管理和维护，以及采伐，林地运输等。

接下来就是木材加工，根据加工深度不同又将木材加工分为初加工与精加工。初加工主要指把原木加工成锯材或者单板等产品形态，以满足运输或者精加工厂需要的规格尺寸。而精加工则指通过机械和化学工艺，将各种材质、形状、体积和等级的锯材、单板等初加工产品加工成为人造板、木地板、木质家具、建材或其他木制品的整个生产加工过程。

初加工、精加工的界定范围示意如下图：

图1. 木材加工示意图

木材在从自然资源到最终产品递交到消费者手里，还有两个重要的非生产加工过程，本文把这两部分单独列出放入产业链中，即分销、品牌与渠道建设。分销主要是指将初加工产品从初加工厂销售并运输到初加工产品购买者手上，而品牌与渠道建设则主要是指利用品牌符号，把无形的营销网络铺建到社会公众心里，把产品输送到消费者心里，并让消费者最终购买到产品的过程。

根据木材的价值传递过程，本文把木材产业链划分为五个主要的环节，示意如下：

图2. 木材产业产业链示意图三、产业链分析方法

本文探讨了对木材产业的各个产业链环节作为独立的行业进行行业分析的方法。

将木材产业的每个环节进行行业分析时，首先

对于企业来说，进行行业分析并做决策时还需要分析竞争战略。S-C-P（战略-行为-绩效）模型。有助于企业对业务环境的深刻理解及对行业位置的更强有力、更完整的规划

外部行业环境分析主要分析市场吸引力及竞争态势明确企业的发展空间与机会。市场吸引力包含了未来行业相关的政策、经济、社会、技术等发展趋势分析，市场规模、盈利水平预测等信息分析。

基于竞争的行业分析则结合了传统的波特五力模型分为以下几个方面：

•客户

•顾客（需求分析）

•生产商（供给和竞争分析）

•供应商（如果有）

•独立分销渠道（如果有）

•市场环境（宏观经济环境，政府政策，科技，和社会变革）

关键成功因素分析：明确行业特征，找出成功的关键所在。在产业链的前端森林管理与采伐及后端的品牌与渠道建设主要以结合木材产业内成功者与失败者的经验，找出关键成功要素，而中间初加工与分销则重在找出关键市场、战略意义的产品有针对性的进行分析确定行业关键成功因素。精加工需结合两者的方法进行分析。

企业内部环境分析：企业自身的资源能力优劣势分析

四、产业链每个环节的分析

根据上述分析方法，作者在大量信息数据的整理基础上进行分析总结，对木材产业各环节的分析有以下结论：

4.1 森林管理与采伐：

《2005年全球森林资源评估报告》显示，上世纪90年代以来，世界各国政府强化森林资源的保护与管理，完善法律法规，制定森林政策，开展植树造林，人工林面积持续增加，森林正由木材生产向多功能利用转变，森林可持续经营取得新进展。但全球森林面积，尤其是原生林面积继续呈减少趋势。

中国的森林资源虽然面积属于世界前列，但基

初加工

精加工