企业战略与企业职能战略

LS企业战略规划书

第一部分战略分析

第一节行业环境分析

LS作为国内外重要的轴承生产供应商，必需对国外和国内轴承行业的现状和走势有一个比较清晰的判断，才能做好战略策划。

一、全球轴承行业环境及其变动趋势对LS的影响

1．LS产品在国际市场中还有较大发展空间

2000年全球轴承供应量约为100亿套，其中我国占1/5。（表1）

表1 各国轴承生产规模（按销售额排序）

国别企业数（个）人数（万人）年产量（亿套）年销售额（亿美元）

日本250 4.5 28 146

美国80 4.5 20 60

瑞典80 4.49 7 50

德国76 5 8 33.1

中国270 32 20 25

俄罗斯30 20 11.7 20

法国40 1.1 2 10

英国15 1.5 4 5

总计844 72.4 100.7 349

（根据行业资料）

然而，我国轴承以产量计占全球的20%，但以销售额计仅占7.12%。我国轴承在国际上平均价格为1.25美元/套，为国际轴承平均价格3.47美元/套的36%。这说明，一方面，我国轴承产品是以低成本优势参与国际市场竞争的；另一方面，我国轴承产品还停留在低附加值的层次上。

2000年全球关节轴销售额约为3亿美元，LS销售额约占全球的5.1%。LS 关节轴承产品在国际市场上的价格约为世界著名厂商产品价格的30-45%，说明在国际上LS轴承属于附加值不够高的产品，同时表明LS产品升级还存在较大的潜在空间。

2．LS在全球关节轴承市场中占有一定地位

瑞典和日本的企业仍保持全球轴承主要供应商地位，各企业在全球市场中区域重点不同。年销售额在全球头十名轴承公司中日本5家、美国2家、德国2家、瑞典1家，其中最大的仍是瑞士SKF，其年销售额达50亿美元，占全球市场总份额的14.3%；最小的是美国TORRINGTON，其年销售额达10亿美元，占全球市场总份额的2.9%（表2）。我国虽然轴承总销售额以占全球的1/5，但我国的最大轴承企业的规模仅为美国TORRINGTON的8.5%，为瑞士SKF的1.7%。可见我国轴承企业是以中小企业群体参与国际市场竞争的。

表2 世界十大著名轴承公司基本情况（按销售额排序）

公司名称工厂数（个）年销售额

（亿美元）纯利润

（亿美元）出口比重（%）国际市场

占有率（%）

1 瑞典SKF 90 50 -2.0 96 20

2 日本NSK 28 44 -0.

3 43 13

3 日本KOYO 17 32 -0.1 43 7

4 日本NTN 27 29 0.34 4

5 9

5 日本NMB 22 27 0.95 62

6 美国TIMKEN 24 24 1.26 21 10

7 德国FAG 62 20 0.25 72 10

8 德国INA 16 15

9 日本NACHI 14 14 0.12 30

10 美国TORRINGTON 28 10 7

（根据行业资料）

在西欧、拉美、非洲和中东，SKF集团是最大的轴承供应者，占据三分之一市场份额；在美国市场，TIMKEN公司领先，占22%市场份额，其次是SKF集团和TORRINGTON公司，各占2%市场份额；在亚洲（不包括日本），SKF集团占据17%的市场份额；在日本，NSK公司是最大的轴承供应商，SKF集团占据日本市场的2%；在中欧、东欧和中国，当地轴承厂占据主要市场份额。

LS在全球关节轴承市场中占有一席之地。SKF仍雄居首位，LS处第七位（表3）。SKF的市场占用率为LS的5.2倍。

表3 向心关节轴承的世界主要公司市场占有率

序号公司名称市场占有率（%）

1 SKF 26.6

2 ELGES 26.3

3 JAPANESE 15.4

4 SONSTIGE 9.1

5 RBC 8.3

6 TORRINGTON 8

7 LS 5.1

8 ZKL 0.6

9 ZVL 0.6

（根据行业资料）

3．全球轴承尤其是特种轴承仍保持增长势头，为LS企业提供了一定的发展空间。有关资料预测，全球轴承需求量将从1998年的300亿美元（100亿

多套）增加到2008年的572亿美元，增长1.9倍；亚太地区需求量将占全球总量的40.7%，较1998年增长3.4%。

其中关节轴承作为特种轴承之一，其增长幅度将高于轴承行业的增长水平，预期可达两倍之多。亚洲，特别是我国的关节轴承市场，处于成长期，关节轴承的应用领域正在扩大，显然，我国对关节轴承的需求增长将高于世界平均水平。

4．国际著名轴承公司都具备自己的主营的特色事业域和核心产品。

即使国际上著名的大型轴承生产公司规模巨大，但它们都十分注重发展自己的特色业务，形成各自的核心产品，在一个领域上处于国际领先地位（表4）。一方面，这是由轴承行业的品种多样性和所需技术的复杂性决定的；另一方面，正是长期的产品领域和核心技术的差异化才造就国际巨人。

表4 世界十大著名轴承公司特色产品

公司名称特色产品

瑞典SKF 中大型冶金矿山轴承、汽车轴承

日本NSK 小型低噪音轴承

日本KOYO 汽车轴承

日本NTN 汽车用等速万向节轴承、中型球轴承

日本NMB 办公自动化微型轴承

美国TIMKEN 英制圆锥滚子轴承

德国FAG 中大型圆锥圆柱滚子轴承

德国INA 滚针轴承及液压顶杆

日本NACHI 中小型球轴承

美国TORRINGTON 精密球轴承、重型机械球面滚子轴承

（根据行业资料）

同时，汽车、通用机械、电机和机械维修是轴承的主要需求领域，而日本和SKF占据了主要的市场份额（表5）。

表5 国际轴承市场构成及各主产国家占有率

序号市场用户国家（公司）市场占有率

1 汽车日本（40%），SKF（30%）

2 机械维修SKF（29%），日本（26%）

3 通用机械SKF（17%），日本（17.4%）

4 重型机械和电机（各占8%）

5．合作、集中、注重效益和互相渗透市场成为全球轴承生产商的主流战略。

一是实施双赢战略，强化全球合作，如SKF、FAG、TORRINGTON、NSK、NTN、NACHI间均有合作；二是加大主导产品市场，收缩弱势产品市场；三是轻规模，重实效，以增强竞争实力；四是市场结构调整，在日本轴承企业继续西进欧美的同时，欧美公司也大举东扩亚洲。我国市场将是未来一段时间这些国际大型企业的主攻市场。

6．产品结构向批量化、单元化发展。

一是通用轴承向大批量、低成本方向调整；二是轴承产品向单元化方向调整，发展轿车轮毂轴承、大型卡车和拖车用圆锥轴承件、汽车转向机（NSK汽车零部件年销售额1000亿日元，汽车转向机单元占50%）、自动涨紧的轴承、录像机磁鼓轴承、计算机硬盘驱动轴承等单元产品。

7．关节轴承发展趋势

关节轴承是我国一种新兴的机械产品，适应于低速、重载、可调心的工况中，广泛应用于工程、冶金、水利、电力、农业、轻工机械，汽车，铁路，航空和国防等，目前