城市群研究报告

数据来源：中国市场与媒体研究CMMS2010AU-46城市 Base: All
3大城市群外出就餐频率倾向性
珠三角和长三角消费者更加热衷于外出就餐。 京津冀城市群消费者相对传统并且家庭观念浓重，不热衷于外出就餐。
Index 每天1次或以上 每周4-6次 每周2-3次 每周1次 每月2-3次 每月1次或以下
3大城市群社会阶层指数
从总体来看，京津冀城市群消费者社会阶层第一类人群比例较高，足见其极强的消费力。 从京津冀各城市的数据来看，不难发现京津冀各城市发展非常不均衡，一线北京消费者第一类人群比例远远 高于二线天津及三线石家庄和保定，三线石家庄和保定消费者主要集中于社会阶层第四类。
附图 京津冀城市群社会阶层指数
长三角 47.3 92.0 115.8 130.3 119.9 80.2
珠三角 182.0 163.5 135.8 149.5 114.0 73.8
数据来源：中国市场与媒体研究CMMS2010AU-46城市 Base: 过去一年外出就餐的人
Data Source: CMMS 2010 Au/Auex
京津冀
长三角
44.8 42.0
珠三角
40
35.0 28.7
33.632.7 30.5
31.0
37.1
35.9
34.1
31.2
31.330.032.3 28.730.028.2
28.4
26.125.8
24.2 22.2
25.7 23.8
26.2 23.9 23.8
24.7
23.5
20
18.5
0
服装
食物
地区 城市群 华北 京津冀 华东 长三角
3大城市群基本资料
GDP占比
覆盖范围
CMMS调查城市(数量)
9.56%
包括北京、天津两个直辖市和河北省的省会石家庄以及唐山、保定、 北京、天津、石家庄、保定 廊坊、张家口、承德、沧州等6个地级市。
21.49%
以上海市为中心，包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、宁波、嘉 兴、镇江、常州、湖州、绍兴、南通、舟山、扬州、泰州、台州； 辐射区域包括合肥、马鞍山、金华、衢州、盐城、淮安。
10
3大城市群流行观和知识观
京津冀
长三角
珠三角
%
长三角
珠三角 45.7
26.7 24.1 21.9
40.5 37.4
37.4 19.4341.79.9
29.3
14.1
46.6 12 51.1 10.5 8.6 55.3
58.1
人的一生应不断学习新鲜事物
59.9
0 15-24岁
65.0
25-34岁
35-44岁
机网络广告投放要有针对性。
京津冀三线城市的手机网民主要是年轻的高中/中专/技校/大专人群，并且集中于1500元以下的低收入人群，并且保定”小
学以下”的手机网民明显高于其它城市。
300
附图 京津冀手机网民结构
京津冀 北京(BJ) 天津(TJ) 石家庄(SJ)
保定(BD)
附图 手机上网现状分析
24.1
22.5
上海、南京、杭州、苏州、 徐州、无锡、宁波、温州、 金华、丹阳、诸暨
华南 珠三角
17.03%
以广州、深圳、福州、厦门、南宁、海口为中心城市，包括佛山、 广州、佛山、江门、深圳、
江门、惠州、肇庆、珠海、东莞、中山、漳州、泉州、莆田、宁德、 厦门、福州、海口、泉州、
柳州等城市，辐射区域包括三明、南平、龙岩、清远等城市。
20.4
17.7
250 50.1 50
11.8
11.0
200
4.8
50.9 49.2
150 50.3
100 51.1
50 50.9
0
49.7 48.9 49.2
26.1 24.5 20.7 22 22.2
24.3 22 16.7 20.1 19.8
21.4 26.7 28.1 26.6 26.7
18 18.8 21.7 18.8 19.4
城市群意义
城市群内部在政府政策、产 业结构上的相近性和互补性、 交通的可达性，会进一步导 致城市群内部人口特征的聚 集效应，同时带来在消费行 为上的互相影响，因此城市 群将会对中国未来的消费者 细分，市场营销的区域策略 以及媒体组合策略带来重大 的影响。
CMMS城市群分类
参照国际上对于城市群的研究理论，以及中国城市统计年鉴，新生代市场监测机构划分城市群具有以下特征：
在户外
%
100 83.6
80
60
附图 京津冀上网地点
家里
单位
72.7
40
20
9.8
2.6 0
京津冀
15.0 3.7
长三角
数据来源：中国市场与媒体研究CMMS2010AU-46城市 Base:网民
网吧
73.5
15.7 6.7
珠三角
京津冀手机网民结构剖析
京津冀的手机网民比例较低，这与他们的传统保守观念有一定相关性，并且手机网民主要集中于三线保定和石家庄，因而手
4
京津冀基本特征(三)
5
京津冀基本特征(四)
3大城市群消费者家庭观和成就观
京津冀消费者观念相对传统和保守，并且非常重视家庭，家人是他们生活中非常重要的一部分，无时无刻不在
影响着他们的媒体习惯和消费行为。
3大城市群家庭观和成就观
京津冀
长三角
珠三角
%
对我来说,家人认为我做得成功是很重要的
53.5
58.4 60.2
1.每个城市群都有1-6个中心城市，而其他城市距离中心城市的距离都在300公里以内； 2.每个城市群的GDP都超过中国城市总GDP(26.66万亿元)的1%。 参照上述标准，新生代市场监测机构选择了2009中国统计年鉴中655个城市(1、2、3、4线所有城市)的643 个进行城市分群，最终划分了16个城市群。这16个城市群在2008年占中国城市人口的83%，占中国城市总 GDP的92.48%。
12.5
12.4 10.8 12.1 13.9 13
24.6
28
21.9 15.8 19.2
17.6
22.5
20.4 6.2 12.1
12 17.8
25.5 18.9 20
14 18.1 22.2
32
27.1
6.6 6.1 6.8 16.7
12.6
男性 女性 15-24岁 25-34岁 35-44岁 45-54岁 55-64岁 小学以下 初中 中专/技校/大高专中 大学本大科学以本上科 321100500000900009----932119994元9999以9999下元元元元
10.2 8
12.8
12.6
12
10.6
3.7 2.3
1
2.1
19.3 22.7 17.8 19 19.2
28 29.7 29.5 41 36.2
京津冀 29.8Leabharlann Baidu
长三角
珠三角 北京(BJ) 天津(TJ) 石家庄(SJ) 保定(BD)
33.2 38.3 25.2 29.4
11.5 10.6 11.5
13.3
社会阶层指数 全国性
Total
%Col
京津冀
%Col
长三角
%Col
珠三角
%Col
北京
%Col
天津
%Col
石家庄
%Col
保定
%Col
第一类
10.0
16.8
11.5
10.0
22.1
10.7
7.1
7.0
第二类
20.0
20.1
32.5
28.7
19.6
23.5
17.2
17.4
第三类
30.0
32.5
25.0
20.5
3大城市群与“朋友或家人谈论过”的比例
京津冀城市群消费者在口碑传播的13个品类中对于除“饮料、家庭日常用品、药品和金融服务”的其它10个 品类都比长三角和珠三角消费者更加热衷于与“一些朋友或家人”谈论。
60 %
附图 3大城市群口碑传播品类
50.749.7 45.0 48.546.946.6 46.5 40.5
南宁、惠州
京津冀城市群面貌
京津冀都市圈发展战略
(一)短期发展战略明确城市定位 1.明确城市定位，规划产业布局。 2.天津滨海新区。 3.唐山曹妃甸 。 (二)中长期发展战略 1.一个中心：以京津冀都市圈经济一体化发展为中心。 2.两个增长极。 3.三层次发展战略 (1) 增强核心城市竞争力，充分发挥其扩散效应。 (2) 发挥城市群体能级效应，构建金字塔型城镇体系。 (3) 立足京津冀，发展环渤海，放眼东北亚。 (三)发展展望 1.建立“京津冀都市圈”产业转移工业园。 2.构建京津冀都市圈“三小时”交通经济圈。 3.建立区域间经济补偿机制。
5
京津冀基本特征(四)
3大城市群消费者流行观和冒险观
京津冀消费者对时尚流行的热衷度稍逊于长三角和珠三角消费者，他们面临竞争压力，学习观念非常强。
京津冀
30
29.2
我喜欢被认为是时髦的人
26.2
25.2
22.2 19.8 20.4
2与0 其他人相比,我的穿着更加时髦
尽管对我毫无用处,我也喜欢多学习一些知识
京津冀消费者在家里收听广播的比例明显高于长三角和珠三角，同时，他们在家里上网的比例也明显高于长三 角和珠三角，这与他们“家庭为中心”行为不无关系。
附图 京津冀广播收听地点
%
京津冀
80
长三角
珠三角
60
40
20
0 在家里
在单位
在车里
在学校
数据来源：中国市场与媒体研究CMMS2010AU-46城市 Base: 广播听众
34.6
48.2 44.9
35.1
20
0 京津冀
长三角
珠三角 数据来源：中国市场与媒体研究CMMS2010AU-46城市 Base: All
Data Source: CMMS 2010 Au/Auex
3大城市群时间花费表
京津冀城市群在时间花费上也表现出强烈的家庭观念，做家务和在家看电视的时长高于长三角和珠三角。
京津冀 64.7 23.8 63.2 116.5 123.5 113.1
西式快餐
长三角 78.9 206.7 167.2 125.6 108.0 70.9
珠三角 86.2 58.5 128.9 154.8 130.2 74.5
京津冀 19.3 14.0 63.8 61.7 77.5 88.7
中式快餐
45-54岁
55-64岁
0
10
20
30
40
50
60
70
80
数据来源：中国市场与媒体研究CMMS2010AU-46城市
Data Source: CMMS 2010 Au/Auex Base: All
我喜欢花时间与家人呆在一起
50.6
56.8
66.1
尊重传统习俗是很重要的
56.4 58.6
65.3
工作的稳定比高收入更重要
53.8 58.6
67.0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Data Source: CMMS 2010 Au/Auex 数据来源：中国市场与媒体研究CMMS2010AU-46城市
Base: All
3大城市群家庭角色分配
在家庭角色分配上，我们也可以看到京津冀城市群消费者家庭观念的影子。京津冀消费者在承担3类家庭角色
上的比例都高于长三角和珠三角。
附图 3大城市群消费者家庭角色分配
%
60
家庭日常用品购买者(HW/G)
53.9 52.2
家庭主要决策者
家庭最高收入者
39.7 40
46.5 43.8
针对不同城市群的规模，又将城市群分为大型城市群、中型城市群和小型城市群。
城市群级别 大型城市群 中型城市群 小型城市群
人口数 2000万到6100万之间 1200万到2000万之间 200万到1000万之间
GDP占比 9%-22% 2%-8% 1%-2%
城市群数量 4 6 6
4大城市群基本资料
参照国际城市群研究理论，以及中国城市统计年鉴，新生代市场监测机构最终划分了16个城市群。以下是前3个 大型城市群资料介绍。
5 小时
4 3
2 1.3
1
0
附图 3大城市群时间花费表-在干什么
京津冀
长三角
珠三角
3.5 3.3
2.7
1.1 0.9
做家务
看电视 数据来源：中国市场与媒体研究CMMS2010AU-46城市 Base: All
Data Source: CMMS 2010 Au/Auex
3大城市群广播收听地点和上网地点分析
CMMS城市群数据解读
1
城市群资料简介
2
京津冀基本特征(一)
3
京津冀基本特征(二)
4
京津冀基本特征(三)
5
京津冀基本特征(四)
城市群改变了中国媒介和消费版图
城市群概念
城市群是在特定的区域范 围内云集相当数量的不同 性质、类型和等级规模的 城市，以一个或两个特大 城市为中心，依托一定的 自然环境和交通条件，城 市之间的内在联系不断加 强，共同构成一个相对完 整的城市“集合体”。
健康生活方式
酒类饮品
个人清洁用品
汽车
家用电器
手机
化妆品
饮料
家庭日常用品
药品
金融服务
数据来源：中国市场与媒体研究CMMS2010AU-46城市 Base: All
Data Source: CMMS 2010 Au/Auex
1
城市群资料简介
2
京津冀基本特征(一)
3
京津冀基本特征(二)
4
京津冀基本特征(三)
33.7
30.0
32.3
29.9
第四类
40.0
30.6
31.0
40.7
24.6
35.8
43.4
45.7
数据来源：中国市场与媒体研究CMMS2010AU-46城市
Base: All
Data Source: CMMS 2010 Au/Auex
7
1
城市群资料简介
2
京津冀基本特征(一)
3
京津冀基本特征(二)