世界轮胎发展概况及我国产业面临的形势与挑战

Company
Continental
Tire Division Bridgestone Group Michelin Goodyear Tire Sumitomo Tire Division Pirelli & C. Tire Division Hankook Tire Yokohama Toyo Tire
替换胎销售额将呈现小幅增长。市场研究 公司预计，2017年其销售额将增加到335 亿美元，涨幅为12.1%。排除通货膨胀因 素的影响，销售额将达到308亿美元，涨 幅为3.8%。 • 2013年轿车轮胎出货量同比增长5%， 轻型载重轮胎出货量保持稳定。
2 美国
2013年美国乘用轮胎进口主要来源和市场占有率
% Sales
2011 R&D 2012 R&D Spending Spending
($ millions) ($ millions)
5.60%
2.20% 3.00% 3.00% 1.80% 3.10% 3.20% 3.10% 3.10% 3.50% 2.50% 2.70%
2233.4
NA 960.0 805.1 370.0 221.5 192.7 248.6
2013年
470 458 100.00 36.00 33.00 182.8 13.1 63.6 30.5 18.6 3.2
比上年增长
8.85 10.36 12.36 11.80 3.13 14.5 13.9
7.3 5.5 19.2 12.3
2 北美
2009-2013年美国轮胎出货量 百万条
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
2010 R&D Spending
($ millions)
1,921.1 0
215.4 968.9 721.9
342 212.9 185.1 198.3 192.4 175.2 147.1
87.2
% Change
(vs. 2009)
6.90%
5.60% -0.70% 7.70% 1.50% 4.00% 9.10% 9.20% 9.80% 8.90% -4.00% -8.90%
2013排名
2012排名
相较于2012年的变化
1、中国
1
+57.5%
2、加拿大
3
-0.4%
3、韩国
2
-14.0%
4、墨西哥
6
+0.8%
5、印尼
7
+10.0%
6、泰国
4
-3.0%
7、日本
5
-1.4%
8、台湾
8
+26.2%
9、智利
9
+31.7%
10、德国
11
+5.5%
前10位的国家的进口额达到所有进口美国的消费轮胎的90.2%，
轿车轮胎 替换胎 原配胎
轻型载重轮 胎
替换胎 原配胎 中/重型载重 轮胎
替换胎 原配胎
184.0 25.0
26.0 2.6
12.7 2.1
198.7 34.6
28.0 3.5
15.3 3.0
196.5 36.0
28.6 4.1
17.0 4.9
192.0 40.5
28.3 4.2
16.0 5.3
201.6 44.0
• 加拿大超过了韩国成 为美国的第二大最受欢迎
的乘用轮胎进口合作伙伴， 中国仍是最大进口国。
• 2013年美国载重轮胎 进口量同比下降了8.5%， 达到970万条，而2012年 为1060万条。中国也再次 成为最大轮胎进口国，占 载重轮胎进口量的65%， 达到630万条，其中斜交 轮胎50万条，子午线轮胎 580万条。
2 北美
· 2013年，几乎卖至美国每四条乘 用轿车轮胎中就有一条来自中国生产的 产品，卖至美国每五条轻型载重汽车轮 胎中就有一条来自中国生产的产品，卖 至美国每三条中型载重汽车轮胎中就有 一条来自中国生产的产品，市场有超过 350个轮胎品牌提供给美国消费者，其 中有大约50个~60个品牌来自中国轮胎 制造商或贸易公司。另外有100个自有 品牌完全或主要是由中国生产。甚至美 国主要轮胎制造商正在从中国采购一定 比例的轮胎，要么从其子公司或通过合 同制造。 · 预测2014年中国轮胎在北美市场 的影响力将加大。从2014年1~2月来看， 从中国进口至美国的乘用轿车、轻型载 重汽车和中型载重汽车的数量与2013 年同期相比，分别提高了15%、47% 和10%。
世界轮胎发展概况及我国产业 面临的形势和挑战
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司轮胎研究所 苏博
目录 轮胎市场 技术法规 原料需求
面临挑战 发展趋势
轮胎市场
全球轮胎市场份额% 全球乘用轿车&轻卡原配轮胎市场份额%
亚洲乘用轿车&轻卡原配轮胎市场份额% 韩国 乘用轿车&轻卡原配轮胎市场份额%
2010年主要轮胎制造厂商研发经费投入对比
28.3 4.4
15.7 5.0
• 2013年美国替换胎市场轮胎销售额 为373亿美元，其中轿车为250亿美元， 轻型载重轮胎为49亿美元，载重轮胎为 63亿美元，农业轮胎为5.6亿美元，工程 机械轮胎为5.9亿美元，而2012年美国替 换胎销售额为377亿美元。 • Mintel公司预测，在未来5年，乘用
同比增长
3.07 4.02 4.5
6.25 -7.9 2.1
2013年
5.29 4.76 1.07 88.98 1.85 3.0 2.1
比上年增长
12.5 14.9 12.6
8.82 -14.3 16.7
行业经济运行整体平稳，高性能产品增长较快
1 中国
产品名称
炭黑/万吨 其中:湿法炭黑 橡胶助剂/万吨 其中：促进剂
防老剂 钢帘线/万吨 管带钢丝/万吨 胎圈钢丝/万吨 锦纶帘布/万吨 涤纶帘布/万吨 子午胎模具/万套
2012年
432 415 89 32.2 32 159.7 11.5 59.3 28.9 15.6 2.85
同比增长
12.12 11.26 8.54 9.15 0.30
5.7 23.7 11.9 -9.1 -4.3 3.1
5.3 46.10% 0.40%
NA
NA
3.8 13.50% 0.20%
NA
NA
1 中国
2012-2013年我国主要橡胶制品生产情况
产品名称
轮胎/亿条 其中：子午胎
全钢子午胎 子午化率/% 摩托车胎/亿条 自行车胎/亿条 电动自行车胎/亿条
2012年
4.7 4.14 0.95 88.09 1.7 3.5 1.8
NA 112.0 107.5
81.9
2452.0
NA 1040.0
800.0 390.0 224.6 195.8 236.1
NA 174.6 148.1
81.6
Cheng Shin / Maxxis Intl.
50.7 14.30% 1.50%
NAபைடு நூலகம்
NA
Kumho Tire Co.
Cooper Tire Nexen Tire Nokian Tyres Apollo Tyres
Titan Int'l
JK Tyre MRF Ltd.
48.5
24.90%
0.20%
NA
NA
39.7 11.20% 1.20%
44.6
50.8
18.9 17.10% 1.60%
NA
NA
16.8 5.80% 1.20%
NA
NA
9 24.00% 0.50%
NA
5.5
6.3
29.20%
0.70%
4.2
7.1