2018年中国动力电池产业发展分析报告

２０１８年中国动力电池产业发展分析报告

目录

一　全球汽车工业坚定战略转型之路

二　国内动力电池产业发展特征

（一）产销量持续快速增长，行业集中度在竞争中提升

（二）宏观引导成效显著，能量密度进步突出

（三）销售价格有力下降，上游材料成为关键因素

（四）多元技术体系并路推进，三元电池占据乘用车统治地位（五）前瞻性电池技术路线清晰，全固态电池成为关注焦点

（六）工程化能力不断提升，智能制造发展起航

（七）回收路线渐趋清晰，商业体系仍待健全

三　产业发展问题分析

（一）企业过于追求高补贴而致安全隐忧

（二）产能扩增过快而优质产能不足的情况仍然存在

（三）规格尺寸偏多不利于智能制造发展

（四）缺少对核心技术专利的掌控

四　国际动力电池产业发展概况

五　燃料电池发展概况

六　对产业的思考和建议

（一）企业方面

（二）行业方面

图１　２０１４～２０１７年中国新能源汽车产量及动力电池配套量

图２　２０１７年新能源汽车分类别产量及电池配套量

图３　２０１７年动力电池单体配套企业数量

图４　２０１７年不同材料体系锂离子动力电池生产企业数量

图５　配套量排名前２０的单体企业

图６　２０１７年已产车型纯电动客车领域动力电池系统能量密度分布图７　２０１７年已产车型纯电动乘用车领域动力电池系统能量密度分布图８　２０１７年不同类型电池配套量占比

图９　２０１７年不同类型电池在不同车型领域的配套量占比

表１　排名前２０的单体企业配套情况

一　全球汽车工业坚定战略转型之路

中国新能源汽车产业近年来的发展势头正促使全球主要的汽车生产国家及企业逐渐消除疑虑并深入认识到发展新能源汽车的必然趋势㊂在二十国集团（Ｇ２０）德国汉堡峰会的倡议下，绝大多数国家表示将继续全力执行气候协议‘巴黎协定“，采取有效行动减少温室气体排放，增强对气候变化的应对能力㊂英国㊁法国㊁印度㊁荷兰以及挪威等国宣布将逐渐全面禁售燃油汽车，并且给出了时间规划，其他一些国家也在研究禁售燃油汽车的时间表，未来的新车产销将是零排放纯电动汽车或是更加清洁的混合动力汽车㊂在国家战略的驱动下，大众㊁奔驰㊁宝马㊁沃尔沃㊁丰田以及福特等众多跨国车企积极提出发展转型目标，开始发力竞逐全球新能源汽车市场，并开始将一部分发展重心放在了中国市场㊂

作为全球规模最大的动力电池生产国，中国动力电池产业在近几年的高速发展过程中正在蓄积驱动世界的新动能㊂在全球汽车工业战略转型的大背景下，中国动力电池产业的发展机遇前所未有，同时也面临更高质量的发展要求，需要具备突出和卓越的硬实力才能在激烈的国际竞争中发展和提升㊂

二　国内动力电池产业发展特征

（一）产销量持续快速增长，行业集中度在竞争中提升

据中国汽车技术研究中心有限公司动力电池产业发展研究室统计，２０１７

年中国新能源汽车实际总产量为８１ ９万辆，占当年新车总产量的２ ８％；终端销量为７７ ７万辆，占新车销售的２ ７％㊂动力电池产业在新能源汽车产业的带动下，继续保持快速增长，全年总配套量达３７３ ５亿瓦时，同比增长３３％㊂２０１４ ２０１７年中国新能源汽车产量及动力电池配套量见图１，２０１７年新能源汽车分类别产量及电池配套量见图２㊂

图１㊀２０１４ ２０１７年中国新能源汽车产量及动力电池配套量

得益于私人市场的渗透以及共享汽车的普及，纯电动乘用车产量同比增长８４％，在总产量中占比首次超过５０％㊂纯电动专用车产量相比２０１６年有近１０万辆级的增长，全部产品中高于９６％的产品是物流运输车㊂在动力电池配套方面，纯电动客车仍旧是最大的动力电池应用领域，占比为３８％，而纯电动乘用车领域的动力电池配套量正在逐渐与其缩小差距，占比为３３％，可以预见其即将发展成为最大的动力电池消费市场㊂

在动力电池配套企业方面，２０１７年国产新能源汽车共有９８家动力电池单体配套企业（按集团口径统计，其中国外企业６家，国内企业９２家）以

图２㊀２０１７年新能源汽车分类别产量及电池配套量

及２家燃料电池企业，相比２０１６年的企业数量减少了三分之一，前一阶段‘汽车动力蓄电池行业规范条件“的实施以及日趋成熟的市场竞争使一些技术落后的企业或被兼并重组或选择退出汽车动力电池的生产与销售㊂２０１７年动力电池单体配套企业数量见图３，２０１７年不同材料体系锂离子动力电池生产企业数量见图４㊂

图３㊀２０１７年动力电池单体配套企业数量

图４㊀２０１７年不同材料体系锂离子动力电池生产企业数量

从不同材料体系锂离子动力电池生产企业数量上可以看出，企业数量变化最明显的是磷酸铁锂生产企业，较２０１６年的７９家下降了一半，随着动力电池发展路线对能量密度的需求不断提高，磷酸铁锂生产企业的生存空间受到压缩㊂其他材料体系的生产企业数量同比没有明显变化㊂

在配套量方面，只有宁德时代一家超过了１００亿瓦时，其快速发展的历程在新能源汽车产业中成为一个特有现象㊂配套量超过１亿瓦时的企业有３９家，总配套量为３６３ １亿瓦时，占比９７％；不足１亿瓦时的企业有５９家，同比减少近５０％㊂这进一步说明行业发展在经历大浪淘沙后集中度得到有效提升㊂排名前２０的企业的配套量占总配套量的８７％，与２０１６年占比基本一致，但总量增长可观㊂排名前２０的单体企业配套情况见表１，配套量排名前２０的单体企业见图５㊂

表１㊀排名前２０的单体企业配套情况

企业排名企业数（家）配套量（亿瓦时）占比（％）

１ ２２１６９ ４４５

３ １０８１０７ ２２９

１１ ２０１０５０ １１３

总计２０３２６ ７８７

㊀㊀

图５㊀配套量排名前２０的单体企业

（二）宏观引导成效显著，能量密度进步突出

在‘中国制造２０２５“的部署指引下，行业主管部门接连发布动力电池产业的引导目标与具体执行措施，促进动力电池核心技术的工程化和产业化能力不断发展提升，技术水平紧跟国际先进国家，为下一步中国品牌动力电池打开全球市场大门夯实基础㊂

２０１６年底，工信部㊁国家发改委㊁科技部和财政部联合发布的‘关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知“首次将新能源汽车的补贴标准与动力电池能量密度进行关联，导向清晰，力度空前，为促进先进技术的推广与不断发展进步提供了新的引导思路㊂据中汽中心动力电池产业发展研究室统计：２０１７年度，在纯电动客车动力电池配套量方面，６０％以上的动力电池系统的能量密度大于１１５Ｗｈ／ｋｇ，对应单体的能量密度在１４０Ｗｈ／ｋｇ以上，部分磷酸铁锂单体电池的能量密度接近１８０Ｗｈ／ｋｇ，部分锰酸锂单体