电信企业如何做好经营分析
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掌握经济管理学知识的同时要形成严密 的逻辑思维方式和对数字的敏感性。掌 握公司战略思想各项战略、市场及投资 措施，提高对各类信息的综合能力
经营分析方法
拓展视野、积累知识、提升素质做好经营分析
领域 市场
工具
财务
战略
运维。。 。
统计方法及 工具 (SAS/SPS S/EXCEL)
事前、事中、事后 近期、中期、远期
宏 观
外部环境
国家战略：信息化战略对公司业务体系的影响？ 区域经济：区域经济特点对客户消费行为的影响？
路漫漫其悠远
路漫漫其悠远
目录
1. 经营分析概述 2. 经营分析方法 3. 经营分析的应用 4. 经营分析的组织
找准定 位明确 服务对 象
关心老 总关心 的问题 ，想股 东所想
形成日 常分析 框架
确立公司正常运营监控指标体系，确 立标准值，以便及时发现问题。
准备 资料
建立 体系 ，完 善工 具
路漫漫其悠远
经营分析方法
数据量大，数据分散，且数据源内外部均有。 内容包括数字和文字。应根据经营分析的需求 收集、整理、汇总分类保留。
数字资料含盖了计费数据、用户信息数据、市 场调查、社会统计二手资料等
分析结果
提出 策略
经营分析方法
常规分析 方法
趋势分析
•利用数学模型法测定动态 数列的长期发展趋势：
•同时，剔除季节变动的影 响
比较分析
同比发展速度：
说明本期发展水平与去年 同期发展水平对比而达到 的相对发展速度
环比发展速度：
是报告期水平与前一时期 水平之比，表明现象逐期 的发展速度
路漫漫其悠远
经营分析的目的
事前：决策支持
评估公司现状 综合分析宏观环境和市场竞争情况 预测未来，为公司的经营决策提供依据
事中：实施监控
建立监控指标体系，确立标准值，以实时监控公司各项 指标的发展情况，做到过程控制。
事后：业绩评估
公司层面评估
评估内容 公司的盈利能力、 收入状况等
部门层面评估
部门关键绩效指标 发展情况等
绩效方面
公司各项营销案的效益如何？
微
成本：公司分客户群、分业务的成本如何？
观
整体：公司未来的市场空间判断？
市场方面
客户：家庭客户和集团客户的发展情况？（用户数、收入结构 ）
业务：每户数据业务消费情况（数据业务ARPU）？
中 观
行业和竞争
行业：政策对公司经营绩效的影响？（双改单、号码可携） 竞争：客户新的竞争手段对公司绩效的影响？（捆绑）
路漫漫其悠远
经营分析方法
通过经营分析揭示企业经营状况。通过综 合分析企业内部经营的各种信息和外部环 境的变化，评估公司经营现状，预测未来 ，为公司的经营决策提供重要依据
以公司战略为导向，考核指标为中心，关 注公司盈利能力、公司收入状况是否正常 ，公司用户发展情况如何，公司成本开支 情况，外部有无重大环境变化？做到胸怀 指标放眼全局
管理分析工 具、经济理 论、社会学 理论
宏观、中观、微观 现象、原因（事实）、建议
行业发展态 势
路漫漫其悠远
常规分析、问题分析
常规分析
同比、环比、绝 对值、增长率、 结构、比重等 问题挖掘
发现 问题
路漫漫其悠远
经营分析流程
确立分析目的
细化一级指标到 二级或更低级
确立两级指标的 预期值
计算比较 预期值
文字资料包括国家及区域经济政策、行业管制 政策、用户消费情况、竞争者动态、行业动态 、公司内部运营情况
磨刀不误砍柴功。大量的数据处理需要好的分 析工作具（ EXCEL、统计分析软件、经营分析 系统，信息化），好的经营分析需要成体系。 完善的制度流程，提供组织保证
不断积累， 做好短期分 析和长期分 析的计划工 作
缺失市场空间分ຫໍສະໝຸດ Baidu、家 庭用户分析
新业务收入
集团用户收入
新业务用户数 新业务业务量
集团用户到达数
集团信息化普及 使用率
缺失新业 务消费情
况分析
缺失集团 客户收入 结构分析
总体缺失行业分析和外 部环境分析
资费 用户数 网络
缺失竞争 对手竞争 手段分析
路漫漫其悠远
经营分析应关注的分析点
效益：公司各项新业务的效益如何？
了解外部宏观 环境变化及竞 争状况，把握 关键因素，积 极应对
不断学习， 提高个人素 质
路漫漫其悠远
经营分析方法
对某些分析需要长期跟踪，积累历史 数据，才能有结论。如业务发展生命 周期判断、业务价格弹性、每用户 ARPU随时间的变化情况等
号码可携带：用户概念发生变化 单向收费：话务量激增 3G牌照发放：用户流失
路漫漫其悠远
目前的经营分析指标体系
财务
市场/用户
网络
新业务
集团客户
竞争对手
运营收入 运营支出 净利润
EBITDA ARPU 资费 用户欠费情况
缺失效益 分析
市场占有率 用户到达数 净增用户数 用户离网率 用户存活率 高价值用户
MOU
网络覆盖情况
网络运行质量状况
网络资源利用情况 GPRS、PDP激活 成功情况 话务量流向
完整的经营分析内容体系应该包括微观、中观和宏观三个层面
主要分析公司内部经营状 况，包括对于各部门KPI 指标的分析等。
微观： 经营状况分析
中观：行业市场分析
宏观：外部环境分析
主要分析行业和市场的状 况，比如行业政策、用户 消费情况、竞争者动态等 。
主要分析宏观环境的状况 ，比如国家经济发展、区 域经济政策等。
电信企业如何做好经营 分析
路漫漫其悠远 2020/3/27
路漫漫其悠远
目录
1. 经营分析概述 2. 经营分析方法 3. 经营分析的应用 4. 经营分析的组织
经营分析的必要性
外部环境风云变幻
•区域协调发展战略 •信息化发展战略
市场竞争日趋复杂
•3G牌照的发放 •市场的对外开放
公司管理日新月异
•面向客户的内部流程 •精细化管理的要求
公司需要实时关注外部 环境的变化对公司的机 遇和影响
路漫漫其悠远
公司需要实时关注行业政 策的出台和竞争对手的策 略对公司的影响
公司需要监控和评估各 项指标的发展情况，做 到过程控制、科学评估
路漫漫其悠远
经营分析概述
※ 经营分析的内容体系 ※ 经营分析的目的和意义 ※ 经营分析应关注的分析点
经营分析的内容体系
判定现状 预测未来
撰写报告
根据当年考核指标及重 大战略举措确立分析的 一级指标体系
标准值的确定：1。 经营数据，2。历史 数据，3。行业数据 ，4。公司自己预定 数据
外部环境，各 种理论应用
问题挖掘
路漫漫其悠远
经营分析流程
确立分析目的 列举现象 准备资料 提出假设 计算验证
寻找可依据的宏观和 微观经济管理论
经营分析方法
拓展视野、积累知识、提升素质做好经营分析
领域 市场
工具
财务
战略
运维。。 。
统计方法及 工具 (SAS/SPS S/EXCEL)
事前、事中、事后 近期、中期、远期
宏 观
外部环境
国家战略：信息化战略对公司业务体系的影响？ 区域经济：区域经济特点对客户消费行为的影响？
路漫漫其悠远
路漫漫其悠远
目录
1. 经营分析概述 2. 经营分析方法 3. 经营分析的应用 4. 经营分析的组织
找准定 位明确 服务对 象
关心老 总关心 的问题 ，想股 东所想
形成日 常分析 框架
确立公司正常运营监控指标体系，确 立标准值，以便及时发现问题。
准备 资料
建立 体系 ，完 善工 具
路漫漫其悠远
经营分析方法
数据量大，数据分散，且数据源内外部均有。 内容包括数字和文字。应根据经营分析的需求 收集、整理、汇总分类保留。
数字资料含盖了计费数据、用户信息数据、市 场调查、社会统计二手资料等
分析结果
提出 策略
经营分析方法
常规分析 方法
趋势分析
•利用数学模型法测定动态 数列的长期发展趋势：
•同时，剔除季节变动的影 响
比较分析
同比发展速度：
说明本期发展水平与去年 同期发展水平对比而达到 的相对发展速度
环比发展速度：
是报告期水平与前一时期 水平之比，表明现象逐期 的发展速度
路漫漫其悠远
经营分析的目的
事前：决策支持
评估公司现状 综合分析宏观环境和市场竞争情况 预测未来，为公司的经营决策提供依据
事中：实施监控
建立监控指标体系，确立标准值，以实时监控公司各项 指标的发展情况，做到过程控制。
事后：业绩评估
公司层面评估
评估内容 公司的盈利能力、 收入状况等
部门层面评估
部门关键绩效指标 发展情况等
绩效方面
公司各项营销案的效益如何？
微
成本：公司分客户群、分业务的成本如何？
观
整体：公司未来的市场空间判断？
市场方面
客户：家庭客户和集团客户的发展情况？（用户数、收入结构 ）
业务：每户数据业务消费情况（数据业务ARPU）？
中 观
行业和竞争
行业：政策对公司经营绩效的影响？（双改单、号码可携） 竞争：客户新的竞争手段对公司绩效的影响？（捆绑）
路漫漫其悠远
经营分析方法
通过经营分析揭示企业经营状况。通过综 合分析企业内部经营的各种信息和外部环 境的变化，评估公司经营现状，预测未来 ，为公司的经营决策提供重要依据
以公司战略为导向，考核指标为中心，关 注公司盈利能力、公司收入状况是否正常 ，公司用户发展情况如何，公司成本开支 情况，外部有无重大环境变化？做到胸怀 指标放眼全局
管理分析工 具、经济理 论、社会学 理论
宏观、中观、微观 现象、原因（事实）、建议
行业发展态 势
路漫漫其悠远
常规分析、问题分析
常规分析
同比、环比、绝 对值、增长率、 结构、比重等 问题挖掘
发现 问题
路漫漫其悠远
经营分析流程
确立分析目的
细化一级指标到 二级或更低级
确立两级指标的 预期值
计算比较 预期值
文字资料包括国家及区域经济政策、行业管制 政策、用户消费情况、竞争者动态、行业动态 、公司内部运营情况
磨刀不误砍柴功。大量的数据处理需要好的分 析工作具（ EXCEL、统计分析软件、经营分析 系统，信息化），好的经营分析需要成体系。 完善的制度流程，提供组织保证
不断积累， 做好短期分 析和长期分 析的计划工 作
缺失市场空间分ຫໍສະໝຸດ Baidu、家 庭用户分析
新业务收入
集团用户收入
新业务用户数 新业务业务量
集团用户到达数
集团信息化普及 使用率
缺失新业 务消费情
况分析
缺失集团 客户收入 结构分析
总体缺失行业分析和外 部环境分析
资费 用户数 网络
缺失竞争 对手竞争 手段分析
路漫漫其悠远
经营分析应关注的分析点
效益：公司各项新业务的效益如何？
了解外部宏观 环境变化及竞 争状况，把握 关键因素，积 极应对
不断学习， 提高个人素 质
路漫漫其悠远
经营分析方法
对某些分析需要长期跟踪，积累历史 数据，才能有结论。如业务发展生命 周期判断、业务价格弹性、每用户 ARPU随时间的变化情况等
号码可携带：用户概念发生变化 单向收费：话务量激增 3G牌照发放：用户流失
路漫漫其悠远
目前的经营分析指标体系
财务
市场/用户
网络
新业务
集团客户
竞争对手
运营收入 运营支出 净利润
EBITDA ARPU 资费 用户欠费情况
缺失效益 分析
市场占有率 用户到达数 净增用户数 用户离网率 用户存活率 高价值用户
MOU
网络覆盖情况
网络运行质量状况
网络资源利用情况 GPRS、PDP激活 成功情况 话务量流向
完整的经营分析内容体系应该包括微观、中观和宏观三个层面
主要分析公司内部经营状 况，包括对于各部门KPI 指标的分析等。
微观： 经营状况分析
中观：行业市场分析
宏观：外部环境分析
主要分析行业和市场的状 况，比如行业政策、用户 消费情况、竞争者动态等 。
主要分析宏观环境的状况 ，比如国家经济发展、区 域经济政策等。
电信企业如何做好经营 分析
路漫漫其悠远 2020/3/27
路漫漫其悠远
目录
1. 经营分析概述 2. 经营分析方法 3. 经营分析的应用 4. 经营分析的组织
经营分析的必要性
外部环境风云变幻
•区域协调发展战略 •信息化发展战略
市场竞争日趋复杂
•3G牌照的发放 •市场的对外开放
公司管理日新月异
•面向客户的内部流程 •精细化管理的要求
公司需要实时关注外部 环境的变化对公司的机 遇和影响
路漫漫其悠远
公司需要实时关注行业政 策的出台和竞争对手的策 略对公司的影响
公司需要监控和评估各 项指标的发展情况，做 到过程控制、科学评估
路漫漫其悠远
经营分析概述
※ 经营分析的内容体系 ※ 经营分析的目的和意义 ※ 经营分析应关注的分析点
经营分析的内容体系
判定现状 预测未来
撰写报告
根据当年考核指标及重 大战略举措确立分析的 一级指标体系
标准值的确定：1。 经营数据，2。历史 数据，3。行业数据 ，4。公司自己预定 数据
外部环境，各 种理论应用
问题挖掘
路漫漫其悠远
经营分析流程
确立分析目的 列举现象 准备资料 提出假设 计算验证
寻找可依据的宏观和 微观经济管理论