中国啤酒工业的现状及发展趋势(精)

第一章 绪论
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第一节 啤酒工业
和啤酒生产安全有关的法规和标准
《食品安全法》系列法规及实施细则 《食品安全国家标准》系列中和啤酒有关的标准很多，和生 产联系最多的《发酵酒卫生标准》和《食品添加剂使用标准》 对啤酒生产安全应引起注意的是相关原料，如大麦、酒花等 的农药残留、真菌毒素及生产过程的重金属污染。
从以上可看出，规模企业（集团）盈利水平的提高，并非主 要源自啤酒售价的提高，而是主要来自于规模化后的整合效 益，集团化管理具有渠道统一、资源共享等优势。
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第一节 啤酒工业
影响啤酒行业经济效益的主要因素变化：
直接生产成本：原料价格波动大；
单位产品能源消耗量可继续降低，但价格上涨是必然 趋势；
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行业内并购的整合优势
以三大集团为首的大企业越来越表现出运行方面的高效率。
华润、青岛、燕京三大集团2010年啤酒产量占全国总产量的 49.2%；销售收入占全国的49.8%；税金占50.4%。
100 万 kL 以上的七个大集团 2010 年啤酒产量占全国的 63.8% ； 销售收入占63.9%；税金占66.6%；利润为行业利润总额的 1.1倍。 大集团优势的多方体现，得到业内及消费者的推崇，更促进 了大集团的良性发展。
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50
40 30 20 10 0 06 07 08 09 10 产量（百万kL） 14 增长率（%） 12 10 8 6 4
2
0
图1
近五年我国啤酒产量及增长率（行业统计数）
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2010年行业统计数表现出产量增长各地区的不平衡：
啤酒产量增长 20% 以上的省（市、区）多在中西部地区： 湖南、内蒙、江西、西藏；出现负增长的为天津、福建、 浙江、海南、江苏、辽宁。 2010年啤酒产量 20万kL以上的企业（集团）为 25 个，其啤 酒产量占全国总产量的 80% ，与前几年相比，企业数减少， 而产量比例增大。
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行业内大集团的并购从未间断，但重点逐步走向内部整合， 使整体运行效率提高。 行业内并购的整合优势不断显现。 并购向中西部发展，2011年打破了河南市场的封闭性。
嘉士伯是西部市场份额最大的啤酒公司，增持重庆啤酒股份 后，在行业内的影响不断扩大。
07年后，大集团扩大生产能力已从并购现有企业逐步转变为 新建工厂，近两年，百威英博新建和扩建工厂的速度不断加 快。 随着生产能力增加和市场需求有限的矛盾不断扩大，预计并 购频率和新建工厂的速度将会逐步放缓。 第一章 绪论
中国的经济增速不会发生大的变化； 国家对啤酒的产业政策不会有大的调整； 啤酒产业内不会出现严重的瓶颈制约因素。 第一章 绪论
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（二）、企业结构调整态势稳定（集中）
啤酒工业是规模化效益较明显的行业，多年来，中国啤酒企 业逐步向规模化、集团化发展，企业数和工厂数不断减少， 规模逐步扩大，近年逐步趋于稳定。 啤酒企业的所有制性质变化也逐步趋于稳定，已经形成股份 制、外资或中外合资、私营企业三种类型为主体的格局。
啤酒行业减排任务重，实现趋势尚好。
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（六）、食品安全为重中之重（安全）
国家食品安全管理的趋势是： 食品安全法规不断加强，如《食品卫生法》等； 食品安全标准化工作逐步规范： 将与食品安全有关的标准都列入《食品安全国家标准》之列， 如《预包装食品标签通则》； 强化食品的基础安全标准，如对农药残留、真菌毒素限量等 完善了相应的标准和检验方法。
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中国啤酒工业任重而道远
中国已经是啤酒生产大国，产量遥遥领先，但从企业实力、 技术进步、高效低耗、管理现代化方面和国际先进水平尚 有较大差距。 经过近几年的发展，中国已逐步融入国际啤酒的大集体中， 中国啤酒的发展趋势在一定程度上也反映了世界啤酒工业 的发展。 啤酒是朝阳产业，让我们共同努力吧！！
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三、中国啤酒工业的现状及发展趋势
（一）啤酒产量增长趋势不变 啤酒工业的统计数据来源有：
国家统计局当年公布的初报数；
国家统计局在公布当年初报数时对上年同期初报数进行调整， 即调整数；
行业统计数。
每个统计周期，最早可获得的是国家统计局的当期初报数和 上年同期调整数相比的增长率。
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啤酒产量（万kL）
20 25
图2
2011年1-6月产量50万kL以上的大型啤酒集团（行业统计数） (百威英博未合并计算) 第一章 绪论
（%）
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年 图3 近五年瓶装酒比例（占总产量）变化（行业统计数）
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啤酒进出口量变化
年
图4
近五年啤酒进出口量的变化（海关统计数）
取水指标降低最稳定； 煤耗与麦汁煮沸设备和工艺密切相关，降低也较为明显； 电耗受使用设备增加和采用节电措施两种因素的影响，降低 幅度较小。 先进企业的消耗指标已接近国际先进水平，但行业平均数尚 有较大差距，在国家相关政策的引导下，随着节能新技术的 推广应用，消耗指标有进一步降低的趋势。 第一章 绪论
利税总额（亿元）
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kL酒利税（元/kL）
年 图7 近五年啤酒行业利税变化（行业统计数）
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啤酒企业间盈利水平的规模效益表现为：
有一定规模的啤酒企业销售收入、利润、税金总额占全国总 额的比例均高于其产量的比例；
各项单位产品经济指标均高于全国平均水平；
其中kL啤酒销售收入高出的幅度较小，kL啤酒利润高出的幅 度最大。
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2010年全国啤酒产量
国家统计局公布（初报数） 比上年（初报数）4236万kL 比上年（调整数）4218万kL 啤酒行业统计数 比上年 4035万kL 4483万kL 增长5.8% 增长6,3% 4218万kL 增长4.5%
※ 2010年全国人均啤酒消费量31.5升，比上年增加1.3升。
300～2000 以下
3000～30000以下 4000～40000以下
300以下
3000以下 4000以下
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2011年国家统计局统计啤酒企业总数为488个。
其中： 大型企业占 2.5% ，工业销售产值占 21.5% ，比去年同期增长 13.3%； 中型企业占49.6%，工业销售产值占57.8%，比去年同期增长 17.6%； 小型企业占 47.9% ，工业销售产值占 27% ，比去年同期增长 27.9%。
运输、劳动力成本上升是必然趋势；
企业管理成本：有降低趋势、企业间差异大； 啤酒销售成本：降低有一定困难； 啤酒销售价格：有提升趋势，而且是必然的； 非主营业务收入：有上升趋势。
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（五）、节能降耗成效显著，趋势良好（资源）
绝大部分啤酒企业及全行业平均水平的消耗指标均呈明显降 低趋势； 消耗指标水平与产量规模呈反向变化趋势； 推行清洁生产、节能降耗也带动了啤酒生产废弃物排放水平 的降低。
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中国啤酒产量变化趋势：
继续保持稳定增长，年增长率3%～5%； 中国啤酒产量的世界首位不可动摇，但人均消费量较低； 由于中国啤酒产量的贡献，2009年亚洲啤酒产量已经超过欧 洲，将会继续保持下去；
啤酒品种主流已是10oP啤酒，低度趋势有望开始扭转
影响中国啤酒产量增长的主要因素是：
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销售收入（亿元）
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kL啤酒销售 收入（元/kL）
年 图6 近五年啤酒销售收入变化（行业统计数）
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（四）、啤酒盈利水平曾降低，扭转增盈较快，趋势 向好（效益）
因种种原因， 2007 年和 2008 年我国啤酒行业的盈利水平下 降，尤其是2008年，不但kL啤酒利润、税金降低，其总额也 出现了负增长，为中国啤酒行业敲响了警钟。 2009年后，虽然啤酒成本费用仍持续提高，但行业税金和利 润总额以15%～30%的速度增长；2010年税金持平，利润增 长15%以上；2011年上半年继续保持增长态势。 啤酒企业间的盈利水平差异非常大，在全行业平均盈利水平 明显增长的情况下，仍有三分之一左右的啤酒工厂亏损。企 业间的规模效益明显 第一章 绪论
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（三）、市场态势缓慢转变，产品销售收入逐步提升（竞
啤酒产品低价竞争对行业的恶劣影响，使得啤酒企业反思， 是继续低价抢夺市场还是要效益保生存。近两年，啤酒市场 的竞争态势缓缓向规模化的理智运行转变，首先表现为啤酒 价格有提升趋势.
在现代化营销理论指导下，较大的啤酒集团学习国际先进啤 酒公司的经验，逐步建立起较规范的市场营销体系，对全行 业产生积极影响.
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个数
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单产（kL/厂）
年 图5 近五年啤酒企业数、工厂数、工厂单产的变化（行业统计数）
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2011年国家统计局对工业行业规模的定义更改为：
指标名称 计量单位 大型企业 中型企业 小型企业
从业人数
销 售 额 资产总额
人
万元 万元
2000及 以上
30000及以 上 40000及以 上
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啤酒企业的所有制类型：
以2011年国家统计局对啤酒企业的“注册类型”分类看，股 份制企业数占34.9%，外资和中外合资占25.8%，私营企业 占 21.7% ，港澳台独资和合资企业占 16.9% ，国有企业占 5.5%，集体企业占1.2% 工业总产值、主营业务收入、成本等经济指标的比例为：外 资和中外合资＞股份制＞私营＞港澳台＞国有＞集体，和上 年同期相比的增长率排序和此相同。 利税总额的比例为：外资和中外合资＞股份制＞港澳台＞国 有＞私营＞集体 第一章 绪论
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关注环境保护，实现减排目标
减排是国家提出的国民经济发展方向，啤酒工业要在增加产 量的同时，不增废弃物总排放量，并进一步调整结构，推行 清洁生产，加强末端治理，降低排放总量。 啤酒工业的节能降耗促进了啤酒三废排放量的减少，基本上 实现了增产不增污物排放量 国家最近发布淘汰落后生产能力的限制名单中，已将啤酒1.5 万瓶/小时灌装线列入淘汰行列。
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2011 年上半年啤酒产量（国家统计局初报数）为 2350.15 万 kL ，比上年同期调整数增长 11.4% ，比上年同期初报数增长 10.0%。
0 华润 青岛 燕京 金星 重庆 增长率(%) 100 200 300 400 500 600 万kL
英博雪津
珠江 0 5 10 15
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综合能耗 （kg/kL） 取水 （m3/kL）
年
图8
近五年啤酒行业综合能耗和取水指标变化（行业统计数）
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啤酒行业消耗指标降低的特征及趋势
全行业指标按企业平均数高于按产量平均数，体现了企业生 产规模对消耗指标的影响。
在水、煤、电三项能耗指标对比wenku.baidu.com：