合同订单评审控制程序

东莞XX 科技有限公司
文件会签表
设备管理部
1.0目的
1.1公司在接到新的合同时能满足客户的需求。

1.2公司在接到新的订单时能满足客户对产品及服务的质量、规格、数量及交期等要求。

1.3接收新订单同时，控制公司呆滞物料的产生及成品库存积压。

2.0范围
适用于公司接到所有合同和订单的处理以及内部研发订单的处理，以及所有在制订单工艺、物料、生产等的反馈。

3.0定义
3.1试制订单
3.1.1客户研发部门所试做的样品或少量试产的订单，以客户下单时的类别为依据。

3.1.2内部研发部门订单的需求。

3.1.3客户下单编码为99开头订单数量少于5PCS为试制NPI订单。

3.2批量订单：客户所下的批量订单或批量预测订单，以客户下单时的类别为依据。

产品一般有客户编码。

3.3自主产品订单：指针对我司自主品牌产品所收到的订单。

4.0职责
4.1总经理或其委托人：对合同和批量订单进行审核、签认。

4.2 PMC 部：
4.2.1负责接收、处理回复客户，与客户进行商务沟通以同时满足客户需求和公司利益。

4.2.2对订单进行评审、签认。

4.3市场部：负责对接收、处理回复我司自主品牌客户，与客户进行商务沟通以同时满足客户需求和公司利益。

厂内订单与PMC接口。

4.4 PMC部、工程部、生产部、品质部：负责对订单的评审、会签。

5.0输入
5.1客户原始合同/订单
6.0输出
6.1客户信息
6.2评审并会签的订单新增通知单
6.3附件表单
6.4销售合同评审记录
7.0工作流程图
7.1工作流程图
8.0工作程序
8.1合同审查
8.1.1 自主产品订单
a. 我司自主品牌产品，市场部人员承接客
户合同时，需填写《销售合同评审记录表》，并组织市场部
和财务部对销售合同进行评审，如销售合同评审有异常，由市场部负责与客户反馈协调，当与客户达成共识，再次组织市场部
和财务部对销售合同进行评审，评审合格后交由公司（副）总经理批准。

b. 销售合同签订，由公司授权的销售代表与客户签订生效。

c. 根据《销售合同评审记录表》，填写内部订单申请单，组织市场部、研发部、财务部会签评审，交由公司（副）总经理批准。

下
发给PMC部，由PMC部转换为厂内订单新增通知单。

8.1.2其他类订单
a. P MC部业务人员承接客户合同时，需对合同进行初步审查，合同审查内容：明了客户需求以及商务条件的确认。

b. 如果客户有另外或特别的需求,PMC部经理审查公司满足要求的能力，然后报告给总经理或其代理人。

c. 如果有不能满足客户的需求,PMC部经理应同客户协调出一个合理的要求。

d. 有不清楚的问题或不确定因素一定要在合同审查上写明，才可以回复客户。

e. 对任何有不清楚之处的合同（包括其附带条件）都不能签名。

8.2订单评审
8.2.1订单接受
PMC部业务员收到客户传真、E-Mail或SCC等发来的预测订单或市场部内部订单申请单后，确认订单和图纸清楚无误，在明确了解客户需求后及时录入电子档《订单总表》中。

8.2.2订单审查
a. 由PMC部经理在对此订单进行商务处理后，业务员需首先确认此产品是否还有合同外备货，如有，需优先对合同外备货
予以冲消，拟制《订单消备库通知单》，由PMC总监批准后发布。

业务员在《订单总表》中做好冲消记录。

b. 如需要投产，业务员将客户订单转换成内部《订单新增通知单》。

由业务员组织PMC工程、品
质、生产对订单内容进行评审。

如评审过程中，订单类型符合NPI订单，申请部门经理在《订单新
增通知单》上NPI勾选框中打“V”，经PM（总、监或公司副总经理批准后，可按试制NPI订单流程
执行。

8.2.3订单评审过程中，工程部确认含有特殊专用物料，对产品版本号进行确认及填写。

业务员跟进优先此订单评审和签发，最终确
保采购部在不超过2个工作日内完成专用物料下单工作。

8.2.4当整个评审过程不能满足客户时，由业务员将初次评审结果以电话或邮件形式与客户沟通，根据
协调沟通结果，由业务员重新拟制《订单新增通知单》，并组织PMC工程、品质、生产再次对订
单内容进行评审。

8.2.4订单评审要体现其严肃性与有效性。

订单评审时用语要规范，用意要表达清楚，完成时间要准确，
不允许出现似是而非，不负责任地词语。

否则将作为不合格订单评审予以作废，重新评审。

8.3合同变更
8.3.1 订单号变更:PMC部业务员必须与生产、仓库确认物料是否已入库，确认后在半个工作日下发《订
单变更通知单》，由PMC部经理对订单号变更内容进行核准后。

各相关部门按《订单变更通知单》做资料更改。

8.3.2 订单数量变更或取消:PMC部业务员接到客户订单数量变更或取消信息后，必须先与内部相关部门
确认订单生产进度及物料状况，是否受到影响，并将信息以电话或邮件形式反馈给客户确认。

如果
变更后产生物料呆滞，业务员需要跟进客户对呆滞物料提出书面的处理意见。

收到客户确认变更
或取消的邮件后，业务员签发《订单变更通知单》或《订单取消通知单》，并写明物料处理意见。

同时由业务、物控、采购、生产根据生产进度及物料状况评估客户回复物料处理意见所产生的影响度，并填写处理意见，由
（副）总经理对《订单变更通知单》或《订单取消通知单》核准后下发各部门。

8.4合同外备货
8.4.1合同外备货的确定
PMC部在进行订单评审的过程中，充分了解客户的市场需求状况，并和客户采购员进行充分沟通，
根据公司内部的状况提出合同外备货的申请，并跟踪客户的书面认同。

842合同外备货的风险评估由PMC部提出资料，总经理做出是否备货的最终决定。

843合同外备货得到公司批准后，商务接口业务员制作《预测订单新增通知单》，订单编号为标注备库区分，并按既定流程进入生产流程。

8.4.4合同外备货的反馈
合同外备货的成品由PMC部和客户采购密切沟通，随时反馈给客户采购，使客户采购对公司备货情况随时了解，减少备货的
风险。

8.5 在制定单进度反馈
8.5.1 业务员根据客户要求，定期反馈在制订单工艺、物料及生产进度，并以邮件形式发给客户，一般
每周反馈一次。

8.6订单分发以及客户信息保密
PMC部在对会签完成的《订单新增通知单》、《订单变更通知单》、《订单取消通知单》加盖公司订单评
审章，并复印一式四份，只可将复印件分发给PMC部物控组、工程部、生产部、品质部，订单评审原件
以及客户传真过的订单原件由本PMC业务部门存档，并放入文件柜上锁专人保管。

如其他部门需要查
阅订单的，由需求部门填写申请单，PMC经理批准后，由PMC文员复印后下发。

分发《订单新增通知
单》、《订单变更通知单》、《订单取消通知单》时各接收部门接收人应在PMC部的《工厂订单发放登记
表》中签字确认。

8.7生产计划安排：生产计划员编制生产计划，安排投产。

9.0附件表格和记录
9.1 《订单新增通知单》QP720100-A
9.2 《订单变更通知单》QP720100-B
9.3 《订单取消通知单》QP720100-C
9.4 《订单消备库通知单》QP720100-D
9.5 《订单总表》QP720100-I
9.6 《工厂订单发放登记表》QP720100-E
9.7 《销售合同评审记录表》QP720100-H
9.8 《内部订单申请表》QP720100-F
9.9 《预测订单新增通知单》QP710100-
10.0参考文件及资料无。