沪深300指数基金投资策略

宽基指数与窄基指
宽基指数：
指覆盖股票面广泛，包含行业种类较多，成分股为大盘 当代表性的指数基金。上证50指数、中证500指数，中 ，沪深300指数，中小板指数，创业板指数等。如沪深 盘股票表现，中证500代表小盘股票。
窄基指数：
相对于宽基指数，其他就是窄基指数，大盘股指数之外 括行业指数、主题指数、策略指数、风格指数、大数据 指数等一系列指数。风格很鲜明，一般看名字就大概知 哪类行业或主题的。
沪深300指数
• 沪深300指数是沪深证券交易 所联合发布的反映A股市场整 体走势的指数。
• 沪深300指数编制目标是反映 中国证券市场股票价格变动的 概貌和运行状况，并能够作为 投资业绩的评价标准，为指数 化投资和指数衍生产品创新提 供基础条件。
• 沪深300指数样本覆盖了沪深 市场六成左右的市值，具有良 好的市场代表性。
• 沪深300指数则是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨 本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值。 场中市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资 反映市场主流投资的收益情况。
沪深300指数对广大投资者的
沪深300指数具有作为表征市场股票 价格波动情况的价格揭示功能，是反 映市场整体走势的又一重要指标。这 一指数推出后，为投资者提供了衡量 自己证券投资收益情况的基本尺度。
沪深300指数
沪深300指数是由上海和深圳 证券市场中选取300只A股作为 样本，其中沪市有179只，深 市121只。样本选择标准为规 模大、流动性好的股票。
沪深300指数
沪深300指数样本需要同时满足以下 条件：
1.上市时间超过一个季度，除非该 股票自上市以来的日均A股总市值在 全部沪深A股中排在前30位；
• 200多只MSCI新兴市场指数的成分股中，与沪深300指 叠的有199只个股，占MSCI成分股的90%。
沪深300指数和沪深300指数基金的
• 沪深300指数和沪深300指数基金 的区别在于：后者是基金公司根 据前者为跟踪目标推出的指数基 金产品，即，指数基金可以使用 沪深300指数作为投资标的，个 人投资者可以购买指数基金（但 不能购买指数）。
300指数反映的是流动性强和规模大的代表性股票的股 动，可以给投资者提供权威的投资方向，也便于投资者 进行投资组合，保证了指数的稳定性、代表性和可操作
沪深300指数主要特点
采用自由流通量为权数：所谓自由流通量，就是剔除不 股本之后的流通量。具体地说，自由流通量就是剔除公 家族和高级管理人员长期持有的股份、国有股、战略投 冻结股份、受限制的员工持股、交叉持股后的流通量。 指数反映流通市场股价的综合动态演变，也便于投资者 值、投资组合和指数化投资。
兴全沪深300指数增强型证 基金
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易方达沪深300量化增强基金（代码 110030）
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基金定投的技巧与方法
基金定投是不是只买
• 定投者一定要及时检查账户，如果收益已超过30%，就可考虑全部出清，不过获得 新一轮的定投，做到“以基金养基金”。
指数行业分布状况基本与市场行业分布比例一致：
指数的行业占比指标衡量了指数中的行业结构，市场的 衡量市场整体经济结构，二者偏差如果太大，则说明指 构失衡，虽然沪深300指数没有明确的行业选择标准， 的行业分布状况基本与市场的行业分布状况接近，具有 性。
现有指数相比，沪深300指数的特
• 现市场中的股票指数，无论是综合指数，还是成份股 分别表征了两个市场各自的行情走势，都不具有反映 场整体走势的能力。
• 别人贪婪我时我恐惧，别人恐惧时我贪婪。
家庭财产配置之指数基金
• 只要国家有一个稳定的环境，指数背后的公司就能创 的盈利。或许某些年份遭遇困境，盈利会下滑，但长 不断上涨。这是指数长期上涨的根本动力。
• 长期投资指数基金的收益，等于“盈利增长率＋投资 的变化＋买入时的股息率”。
• 我们在低估的时候买入，未来市盈率还会有较大幅度 我们的总收益是 在股市下跌的行情中，基金定投是摊薄成本；在股市 中，基金定投是累积筹码；在股市上涨的行情中，基 无法获得比较高的收益，因为你的成本越来越高，相 会比较少。
• 记住：基金定投无惧股市波动，波动越大，收益越大
• 在下跌市中停止定投是不明智的做法，这样很容易让 成实亏，同时如果在市场转好的时候想要重新开始定 犯了追涨杀跌的大忌啊！
在此基础上，市场中的基金公司会推 出以沪深300指数为跟踪目标的指数 基金产品，这将为中小投资者提供分 散化投资的通道，也扩大了市场中机 构投资者的阵容。
沪深300指数基金是定投中不可或 品种
• 沪深300指数成分股涵盖了沪深两市最具代表性的30 前A股的总市值在63万亿左右，沪深300总市值大约为 比超过全市场的一半，而总营收和利润率则达到全市 上，是蓝筹和价值的代表。
沪深300指数月K线走势图（代码 000300）
博时沪深300指数A（代码：05
博时沪深300指数A
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沪深300基金A类和C类有什么区
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富国沪深300指数增强 （代码：10
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• 在一个长期的角度，只要国家经济正常发展，指数基 上涨。
• B、期限超过10年的定投，选择指数型基金更为妥当 时间的推移大盘总是会上涨的。
基金定投是什么？
每月固定时间，固定金额，申购同一只基金的长期投资 合理又逆人性的投资理念！
重点：3个固定，1个长期。（如果逢大跌，可酌情加大 ）
为什么要定投？ 储蓄利率太低、没有时间理财、不懂股票、不会择时、 ......各种原因都指向这种最适合刚步入社会或组建家庭 人的投资方式。
2.非ST、*ST、非暂停上市股票；
3.公司经营状况良好，最近一年无 重大违法违规事件、财务报告无重 大问题；
4.股票价格无明显的异常波动或市 场操纵；
5.剔除其它经专家委员会认定不能
沪深300指数主要特点
严格的样本选择标准，定位于交易性成份指数。
沪深300指数以规模和流动性作为选样的两个根本标准 动性更大的权重，符合该指数定位于交易指数的特点。 司进行指标排序后进行选择，另外规定了详细的入选条 股上市（除少数大市值公司外）不会很快进入指数，一 市时间一个季度后的股票才有可能入选指数样本股；剔 股票、ST股票以及经营状况异常或财务报告严重亏损的 波动较大、市场表现明显受到操纵的股票。
沪深300指数基金是最适合定投的
对比股票型基金而言，沪深 300指数基金的优势在于： 1.定投适合于牛市和熊市，可 以熨平经济变动的周期；
2.管理费较便宜。
上证综指、沪深300、中证500的区
上证综指的全称是：上海证券综合指数，其样本股是全 超过3000只上市股票，该指数反映了上海证券交易所上 的变动情况，自1991年起正式发布。 如果说沪深300代表着上市股票中的大个头，那么，中 是潜力和活力的小个头代表。中证500指数的所有股票 指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票 后20%的股票，再将剩余股票按照日均日均总市值由高 名，选取排名前500只股票，是反映小市值股票市值的 重要指标。
• 具体的做法是：将获得的收益以及本金除以36，作为每个月重新定投的资金额度 钱每个月拿出1万元做定投比较合适，建议做定投的绝对金额不要太少。如此循环 般的定投收益。
• 什么是适合的停利时点？可把定存当作一个指标，对于一个刚进市场的投资新人 获利至少要是定存的5倍。以目前中国一年期定存利率来看，一年的目标报酬大约 定额投资两年，设定的目标收益就是15%，如果没有达到这个目标收益，就要耐心
沪深300指数基金
• 沪深300指数的基金，基本上覆盖了证券、钢铁、房 、航运、银行、石油、电力、煤炭、餐饮、食品、医 游等众多板块中的大哥企业。
• 选取排名在前300名的股票作为样本股。基本上就是 个市场中，流动性和表现性好的大企业股票。如贵州 液、万科、中国平安、中国人寿、中国建筑等大体量
沪深300指数前30大权重股盈利状
沪深300指数基金投资策 略
2020年6月1日星期一
A股常见的六个综合指数
A股中最重要的综合指数主要有： •上证指数（000001） •创业板指（399006） •深证成指（399001） •上证50（000016） •沪深300（399300） •中证500（000905）
三大常见指数
上证50指数：由沪市A股中规模大 、流动性好的最具代表性的50只 股票组成，反映上海证券市场最 具影响力的一批龙头公司的股票 价格表现。从利润总额和分红总 额来看，这50只股票的总市值可 以占到全部A股的50%。
•从某种意义上说，沪深300、中证500是一种互补关系
你和专业投资者之间，就差一只沪 指数基金
巴菲特：通过定期投资指数基 金，一个什么都不懂的业余投 资者往往能够战胜大部分专业 投资者，多年来，经常有人请 求我提供投资建议，我通常给 的建议是，投资低成本的标准 普尔500指数基金。
如果你不是专业的投资人，可 不要等到很老了还不专业。不 要担心，去买指数基金就可以 了。
增强型指数基金
增强型指数基金通过技术面、基本面分析找 出市场中的超额收益因子，例如股票的成长 性、价值、规模、盈利、波动、趋势、动量 等，并为这些因子设定评级权重，接着就是 依照这些因子、权重来择时择股形成一揽子 的股票投资组合。
基于此，从择股方式来看，指数增强会有三 种类型，指数成分股、指数成分股+指数外 股票、全市场股票，其中全市场股票选股最 为常见，也是常见的高风险高收益的指数增 强型基金类型。
沪深300指数主要特点
样本股稳定性高，调整设置缓 冲区：
沪深300指数每年调整2次样本 股，并且在调整时采用了缓冲 区技术，这样既保证了样本定 期调整的幅度，提高样本股的 稳定性，也增强了调整的可预 期性和指数管理的透明度。样 本股的稳定性强，可以提高被 复制的准确度，增强可操作性 。得到加强。
沪深300指数主要特点（
沪深300指数：由上海和深圳证券 市场中市值大、流动性好的300只 股票组成，综合反映中国A股市场 上市股票价格的整体表现。
中证500指数：由全部A股中剔除
中国大类资产历年收益汇总
指数型基金的分类
按复制方式： 完全复制型指数基金：力求按照基准指数的成分和权重 以最大限度地减小跟踪误差为目标。
增强型指数基金：在将大部分资产按照基准指数权重配 ，也用一部分资产进行积极的投资。其目标为在紧密跟 的同时获得高于基准指数的收益。
1、停利不停损。
基金定投法则
2、不要在乎过程，只在乎结果。
3、傻傻地买，聪明地卖，卖掉不等于结束，要回头再
4、买基金请记住一点，涨也开心，跌要更开心，否则 很痛苦。
5、纪律投资绝对胜过追逐市场趋势。
每轮定投时间该多长
• 定投时间不能过短，但也不能过长，要适可而止，到 幅度该出手就手出，比如：
• A、不同的经济周期，理财产品的收益率往往相差很 说，年化收益率超过定期存款的5倍左右就可以兑现
富国沪深300指数增强 （代码：10
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兴全沪深300指数增强型证券 金
上市型开放式基
• LOF基金，英文全称是"Listed Open-Ended Fund"，"上 基金"。
• LOF是指在证券交易所发行、上市及交易的开放式证 。上市开放式基金既可通过证券交易所发行认购和集 可通过基金管理人、银行及其他代销机构认购、申购 是在保持现行开放式基金运作模式不变的基础上，增 行和交易的渠道。
重点：省事、省力、省心、分散风险、一次性投入资金
什么时候开始投资基
• 种一棵树最好的时间是十年前，其次就是现在！！！
• 重点：现在！现在！现在！
• 震荡市小技巧：不问涨跌，埋首定投；
• 在面对下跌市的定投资产缩水的时候要理性，这时候 情就是不去理会账面上的亏损，甚至可以一段时间不 面，做到眼不见、心不烦继续坚持定投。如果你心够 大定投的金额，下一个牛市你就能偷着乐~。