2018中国电信行业的历史、现状及趋势分析报告PPT版

电信运营商是整个电信 产业链的核心，这个判 断至今仍然正确 以电信运营商为中心的 电信行业，激烈的竞合 关系都围绕它上演
竞争


电信运营商通过终端定制加强对用户界面的控制 为了适应转型的需要，与设备生产商开拓出更为 紧密地合作模式
合作 合作
电信行业最突出的特征是源于需求方规模经济的网络效应（外部性）
中国电信行业的历史、现状与发展趋势
报告内容提要
I.
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电信行业的结构及特征
从电信产业链构成解剖电信行业结构,即从产业分工角度解析该行业中的各类企 业……
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电信行业具有不同于一般行业的若干特征，理解这些特征有助于形成对该行业正确的 认识……
II.
中国电信行业的历史及现状
梅特卡夫定律
网络的价值与联网的用户数的平 方成正比 该定律由3com公司创始人、以太 网的发明者梅特卡夫提出 该定律是网络效应的具体化表述 常有风险投资商用该定律来估计 网站（如博客网站）的价值
电信行业的网络效应 所谓“网络”，不仅仅表现为物理型网络如电信网（PSTN,GSM等），也表现为关系型网络（如供应网络、用户网络等），因此，网络效应的作用体现在电 信行业的各个环节，被认为是电信行业整体具有的最突出特征：
电信行业的变迁主要体现在监管机构以及电信运营格局的改变，几乎每次监管机构变 动都伴随着运营格局巨变…… 从邮电部到信息产业部、再到工业和信息化部，体现了我国电信行业由封闭走向开放 的历程……
III. 3G技术及中国电信业展望
Vision

解析四大3G国际标准的技术特长和市场化情况……


TD-SCDMA作为中国提出的标准对中国电信业发展影响重大……
评价：
产业链创造的价值最终由 用户买单 这些环节直接与用户接触，有 可能控制用户界面，成为用户 绕不开的环节 直接接触用户相当于用户 的代言人
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举例：诺基亚、摩托罗拉、三星电子、波导、中兴通讯、夏新电子……
占 据 战 略 地 位
3 内容提供商（CP）：为电信服务（主要是数据业务如手机报、手机证券等）提供内容 举例：新浪等门户网站、推出手机报的各大报刊、视频网站、唱片公司……
从总体上看，电信产业链是以电信运营商为中心的网络，各个环节之间展开激烈的竞合，具体表现如下
终端厂商挤压电信运营商战略空间 iPhone在欧美电信市场上实现了”定制运 营商” 的奇迹 虽然中国尚无实现该模式的迹象,但iPhone 案例体现了这种趋势 其他环节对电信运营商的中心地位发起挑战，争 夺用户界面控制权： 电信运营商纵向一体化的举动挤压在位企业的生 存空间 CP挤压电信运营商战略空间 基于IP技术的互联网应用使得CP有可能直 接提供用户服务 传统CP环节的广电系统，在三网融合的趋 势下觊觎电信运营 电信运营商挤压SP生存空间 基于IP技术的互联网应用使得CP有可能直 接提供用户服务 传统CP环节的广电系统，在三网融合的趋 势下觊觎电信运营 加大终端定制力度 中国移动的心机计划 中兴通讯的手机大部分被联通定制并通过联 通的渠道销售 与设备生产商开拓新的合作模式 中国电信面向中小企业客户的商务领航， 由设备商免费提供设备和客户服务，中国电 信进行市场运营，收益分成，风险共担
4 1
系统集成服务商
2
应用软件商 终端制造商
网络设备制造商
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电信运营商 服务提供商
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测试厂商
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芯片厂商 管制机构
电信运营商：建设、管理和运营电信网络，向用户提供基于网络可控性的电信服务 举例：中国移动、中国电信、中国联通、中国网通…… 终端制造商：生产固定电话、手持电话、PDA等用户设备，帮助用户使用电信服务


电信用户方面，某个网络已有用户数越多，对未入网用户的吸引力就越强，比如联通的C网和移动的G 网
电信业务方面，某种业务的使用人群越大，对未使用该业务的用户吸引力就越强，一些新业务往往在用户规模达到某个量级后出现爆发性增长 以上分析不仅针对运营商，更普遍适用于SP、CP，甚至设备商
3G/4G技术可以承载极多的应用，与互联网、广电网融合趋势更加明显，从根本上改变 电信行业的涵盖范围……
目录
简介
PartI
电信行业的结构及特征
PartII
PartIII
电信运营商、终端制造商和内容提供商占据了电信产业链的战略地位
Байду номын сангаас10
电 信 行 业 生 态 圈 （ 产 业 链 ）
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用户
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内容提供商
6
服务提供商（SP）：内容提供商（CP)和电信运营商之间的接口，使内容转化为电信网络能承载的形式并发送给用户 举例：华友世纪、掌上网科技、掌上灵通、雷霆万钧……SP与CP关系紧密
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测试厂商：检测网络设备和终端设备的性能，判断是否满足电信运营商建设网络和消费者使用网络的需要 举例：安捷伦、中创信测、大唐高鸿……
用户
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内容提供商
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系统集成服务商
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应用软件商 终端制造商
网络设备制造商
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电信运营商 服务提供商
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测试厂商
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芯片厂商 管制机构
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系统集成商：将分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统，帮助运营商对网络实现集中、高效的管理 举例：中国通信建设、中国通信服务、亚信科技（大部分的设备商同时扮演系统集成商角色）……
需求方规模经济
规模经济是指随着生产数量的增 长，单位产品的成本下降或对用 户的价值增加。 成本下降是对供应厂商而言，称 为供应方规模经济，价值增加是 对用户而言，称为需求方规模经 济。 电信行业的需求方规模经济导致 了网络效应（又称外部性）
网络效应
如果一个消费者的福利或者一家 企业的生产可能性直接受到经济 中另外一个当事人的行为影响， 而且这种影响无法通过价格机制 来界定时，就可以认为出现了网 络效应 电信网是网络效应的典型体现， 如果只有一台电话，不会有人愿 意使用，因为无法与其他人通话， 使用电话的人越多，就有更多人 愿意加入使用者的行列
设备制造商、系统集成商等4个环节帮助电信运营商提供完善的网络服务
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设备制造商：生产路由器、交换机等网络设备以构建电信网络，广义的设备包括了连接节点的光纤 举例：爱立信（Ericsson）、北电网络（Nortel）、诺基亚西门子网络、华为技术、中兴通讯、大唐电信、烽火科技……
电 信 行 业 生 态 圈 （ 产 业 链 ）