海水养殖业
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（1）海水养殖行业的周期性 • 海水养殖行业的终端属于消费品行业，为不随
宏观经济明显波动的抵御性行业，没有明显的
周期性。
（2）海水养殖行业的区域性 • 目前，海水养殖企业都集中在沿海省份，天然的自然 条件差异决定了产业内企业的分布，同时也赋予了不
同海域生长、养殖的产品具有不同的品质和营养价值。
• 另外，海水的品质和养殖环境也影响着海珍品的品质
（一）好当家（600467）
1．企业简介
• 好当家是原荣成市邱家渔业股份有限公司更名为
山东邱家水产股份有限公司后,由山东邱家水产股
份有限公司采取派生分立的方式分立后的存续公
司。 2000年9月8日，公司名称变更为山东好当家
海洋发展股份有限公司。
2．企业产品范围 • 公司产品包括海参、鲍鱼、海蛰、牙鲆鱼 等各种鲜活海产品和冷冻食品，其中以海
元～60元，克氏螯虾行情继续看涨，平均零售价
为每公斤25元～50元，尤其大规格克氏螯虾售价
上涨幅度较大。罗氏沼虾和南美白对虾售价比较
平稳，平均零售价每公斤24元～32元。
4.淡水优质鱼——有较大发展空间 • 淡水优质鱼主要指鳜鱼、鲌鱼、黄颡、黄鳝、加 州鲈鱼、长吻鮠、河鲀、泥鳅等养殖鱼类， • 2007年，以鳜鱼、黄鳝、黄颡等为主的淡水优质 鱼零售价平均为每公斤26元～60元。鳜鱼以餐饮 消费为主，黄鳝则以家庭和餐饮消费兼而有之， 泥鳅主要是出口。
（2）运输条件和成本成为影响养殖企业规模化的
重要因素
• 消费者消费海珍品的保鲜要求和较长的运输距离
形成了海产品养殖产业发展的一对矛盾，保鲜技
术因此成为其中一个非常重要的影响因素。规模
化养殖的企业可以通过扩大养殖规模来化解运输
环节带来的成本，从而获得竞争优势地位。
2、行业的周期性、区域性和季节性特征
ห้องสมุดไป่ตู้
淡水养殖产量为1971万吨。
1997我国海水养殖产量的地区分布
1997年我国海洋养殖面积的地区分布
水产养殖产品类型介绍
• 大众产品生产类型。这类产品数量众多，包括传统养殖的 青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊等大宗鱼类以及一些虾、蟹、 贝、藻类和开发、引进多年并形成规模养殖的新品种。
• 名优珍品生产类型。作为特色产品或高档珍品养殖，主要
直接销售并由各办事处对加盟商进行管理、培训、推广支持；④
发展各地的代理商，实行代理销售。
3.好当家：海产品批发销售；加工品订单生产
A：海水养殖产品主要通过其在国内的9个销售机 构直接批发销售，各大城市销售机构负责各自区域的 销售。北京、大连、上海、济南、沈阳等地由鲜活运 输车供应；广州、深圳及国外通过空运、海运等方式
2.河蟹——继续保持旺销
• 河蟹是我国特种养殖水产品中养殖面积最大、产
量最多的一个品种，也是经济效益最好的养殖项
目，在调整水产养殖结构、实现渔农民增收方面
起着重要作用。
• 近年来，河蟹的市场零售价一直稳定在每公斤30
元～50元。
3.虾类——需求量有所上升 • 这里所指的虾类主要为日本沼虾（青虾）、克氏 螯虾、罗氏沼虾、南美白对虾等养殖虾类。 • 2007年，虾类市场的变化不大。总的趋势是：青 虾依然在高价位运行，零售价保持在每公斤50
7.海水优质鱼——市场前景看好 • 目前我国海水养殖优质鱼类主要有石斑鱼、牙鲆、 美国红鱼、海鲈、真鲷、黑鲷、半滑舌鳎等，养 殖的方式主要是深水网箱、工厂化和池塘养殖等。 • 由于深水网箱和工厂化养殖一次性投资较大，技 术要求较高，再加之海水鱼都属较高档优质鱼类， 主要用来加工出口和高档餐饮消费，售价较高， 还未真正进入寻常百姓家庭餐桌。
的海带养殖浪潮，70—80年代的贻贝和扇贝养殖浪潮， 80年代的对虾养殖浪潮和90年代初兴起的海水鱼类养殖 浪潮。 到2004年，全国海水养殖产量为1309万吨，养殖品
种已有50余种。
海水养殖品种结构
1997年海水养殖水面类型结构
2007年全国水产养殖面积为5633．21千ha， 其中海水养殖面积为1331千ha、淡水养殖面积 4301千ha、池塘养殖面积为1770千ha，湖泊养殖 面积1057．92千ha、水库养殖面积为1260．02千 ha。调整后的2007年全国水产品总产量为 4747．5万吨；其中海水养殖产量为307．3万吨，
二、中国水产养殖业发展模式及存在问题
（一）国内水产品养殖模式与发展方向 • 1986年，我国颁布实施《渔业法》，以法律形式确立了 “以养为主”的渔业发展方针， • 1990年，我国水产养殖产量首次超过捕捞产量，成为世界
上唯一养殖产量超过捕捞产量的国家。
• 目前，我国养殖产量占水产品总产量的70％，进行规模化 养殖的水产品种类已达50多种，工厂化养殖、深水网箱养
和营养价值，随着海洋污染的蔓延，我国很多海域已
缺乏适宜海珍品生长的清洁条件，市场资源将向拥有 无污染的优质养殖海域的养殖企业集中，对优质海域 资源的争夺将成为海水养殖行业竞争的重要特征。
（3）海水养殖行业的季节性
• 海水养殖业的季节性主要取决于海产品的生长周
期，同时也受到养殖方式、消费需求波动产生的
2．企业产品范围 • 公司主要经验虾夷扇贝、海参、鲍鱼等海珍品 的育苗、养殖、加工和销售等。
3．主营收入分布情况
四、水产养殖行业经营模式与销售渠道
（一）行业的经营模式、周期性、区域性和季节性特征
1、行业的经营模式
• 海水养殖业的两端分别是生产者和消费者，中间
是批发商和零售商，总体上经营模式与其他行业
品种，并规划了区域布局。
• 都市渔业生产类型。都市渔业包括水族馆渔业、
观赏渔业、游钓渔业、“农家乐”等众多形式。
2007-2008年中国水产品市场价格走势
1.常规鱼——行情一致看好 • 青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊等常规鱼既是我国 淡水养殖的主体产业，又是我国水产品市场供应 的主导产品，其产量占淡水养殖总产量的70%以上。 • 近年来，青草鲢鳙鲤鲫鳊等常规鱼的市场零售价 一直稳定在每公斤6元～12元。
没有太大差异，但海水养殖行业依然存在独有的
行业特征：
（1）海珍品的生长和养殖周期较长 • 海珍品和淡水鱼的养殖周期不一样，较长的生长 周期赋予了产品营养丰富、口感好、质量佳的特 点，使得海珍品因其独特品质而拥有忠实的消费 群体和优越的市场地位。 • 海珍品的生长周期一般较长，传统的养殖方式使 得产品的供应存在很强的季节性特征。
参养殖规模最大。
3．主营收入分布情况
（二）獐子岛（002069） 1．企业简介 • 獐子岛系于2001年4月经大连市人民政府大政 [2001]84号文批准，由大连獐子岛渔业集团有 限公司整体变更设立的股份有限公司。2002年 10月，经大连市人民政府大政[2002]105号文批 准，公司向自然人吴厚刚定向增资，注册资本 变更为8,480万元。
供应，同时也允许国内大客户到公司直接提货。产品
不需要经过经销商实现最终销售。 B：冷冻食品全部按订单生产，主要销售给日本山 形食品株式会社等大客户，不需要经过经销商实现最 终销售。
五、养殖生产的形势及特点
• 养殖规模不断扩大
• 品种结构不断优化
• 集约化程度有所提高
六、问题和政策措施
海水养殖业目前的问题：在品种、种苗、饲料、病害、
设施、污染、管理和市场等方面存在着制约其发展的因素。 政策措施：必须搞好总体规划，加强宏观指导；加强原种 基地建设，规范育苗工艺；加强养殖设施和容量研究，改善养 殖环境；加强养殖品种营养生理研究，保障水产品质量安全； 制定严格、科学的管理措施，提高海水养殖业的管理水平。
盟商”
• 公司的销售平台和配送中心从生产基地转移到位于大连陆
地上的金贝广场，鲜活虾夷扇贝等产品采捕后，通过活水 运输船运到金贝广场净化蓄养，并通过金贝广场实施鲜活 产品对全国一级经销商和市场配送，各一级经销商再批发 给他们各自所属的次级经销商，最终销售到酒楼、饭店、 宾馆、家庭等终端客户。
B：加工品销售 ：国际市场，代理分销；国内市场，经销+直销+加 盟+代理
殖、生态养殖等发展迅速。
• 随着水产养殖业的快速发展，养殖理念、养殖方式发生转 变。
（二）中国水产养殖行业发展存在的问题
首先是渔业安全问题，包括三个方面或称为三大安
全问题： 一是渔业生态安全问题； 二是水产品质量安全问题； 三是渔业生产安全问题。
其次是渔民权益维护问题。
三、水产养殖行业上市公司经营状况分析
是满足国民日益增长的多样化消费需求。这类产品主要是 某些地方特色种类、名贵种类（如海参、鲍鱼、珍珠等） 和开发、引进时间较短尚未形成规模生产的一些新品种。
• 出口优势产品生产类型。农业部已编制了《出口
水产品优势养殖区域发展规划（2008－2015
年）》，将鳗鲡、对虾、贝类、罗非鱼、大黄鱼、
河蟹、斑点叉尾鱼回和海藻确定为优势出口养殖
5.龟鳖类——市场青睐天然鳖 • 2007年天然鳖市场零售价为每公斤140元～160元， 而工厂化养殖的鳖为每公斤30元～50元。
6.贝类——市场价格平稳 • 目前我国养殖的贝类主要有文蛤、缢蛏、扇贝、 贻贝、牡蛎、泥螺、河蚬等。
• 由于我国的贝类消费市场主要集中在沿海省份，
因而贝类生产发展受到一定限制。近年来，国内 贝类消费市场一直处于稳定状态，价格平稳。
（1）国际市场
• 主要通过将产品销售给目标市场区域一些大型的专业水产或食品 销售企业及连锁机构，再由这些机构负责在其所辖区域进行分销。 （2）国内市场 • 公司主要采用的销售方式和渠道有：①一级经销商（批发商）进
行分销；②在各地的办事处、专卖店、销售专柜实施面对终端的
直接销售，销售对象主要包括商场、超市、酒店、团购和家庭； ③发展加盟商，由加盟商旗下的专营店、连锁店面对最终消费者
影响。先进的养殖方式可以回避由于海产品生长
周期产生的季节性问题。
• 另外，海珍品的需求还存在一定的季节性波动。
在春节等重要节日，馈赠亲友产生的海珍品需求
量明显高于一般的消费季节。
（二）水产养殖企业销售模式分析
1.獐子岛：各级代理商、经销商和直营等各种销售模式综合
A：鲜活品销售：“营销中心＋旗舰店＋专卖店＋专柜＋加
第二章
海水养殖业
海水养殖业是在海水体内对海洋动植物从苗 种培育到养成过程，采取投饵，施肥和管理等措 施，促进放养的海产动植物繁殖生长，培育出预 期产品的产业。
一、历史和现状
我国海水养殖已有上千年历史，而建立在现代科学
技术基础之上的海水养殖业始于20世纪60年代。60年代
以来，我国海水养殖业经历了“四次浪潮”，即60年代
宏观经济明显波动的抵御性行业，没有明显的
周期性。
（2）海水养殖行业的区域性 • 目前，海水养殖企业都集中在沿海省份，天然的自然 条件差异决定了产业内企业的分布，同时也赋予了不
同海域生长、养殖的产品具有不同的品质和营养价值。
• 另外，海水的品质和养殖环境也影响着海珍品的品质
（一）好当家（600467）
1．企业简介
• 好当家是原荣成市邱家渔业股份有限公司更名为
山东邱家水产股份有限公司后,由山东邱家水产股
份有限公司采取派生分立的方式分立后的存续公
司。 2000年9月8日，公司名称变更为山东好当家
海洋发展股份有限公司。
2．企业产品范围 • 公司产品包括海参、鲍鱼、海蛰、牙鲆鱼 等各种鲜活海产品和冷冻食品，其中以海
元～60元，克氏螯虾行情继续看涨，平均零售价
为每公斤25元～50元，尤其大规格克氏螯虾售价
上涨幅度较大。罗氏沼虾和南美白对虾售价比较
平稳，平均零售价每公斤24元～32元。
4.淡水优质鱼——有较大发展空间 • 淡水优质鱼主要指鳜鱼、鲌鱼、黄颡、黄鳝、加 州鲈鱼、长吻鮠、河鲀、泥鳅等养殖鱼类， • 2007年，以鳜鱼、黄鳝、黄颡等为主的淡水优质 鱼零售价平均为每公斤26元～60元。鳜鱼以餐饮 消费为主，黄鳝则以家庭和餐饮消费兼而有之， 泥鳅主要是出口。
（2）运输条件和成本成为影响养殖企业规模化的
重要因素
• 消费者消费海珍品的保鲜要求和较长的运输距离
形成了海产品养殖产业发展的一对矛盾，保鲜技
术因此成为其中一个非常重要的影响因素。规模
化养殖的企业可以通过扩大养殖规模来化解运输
环节带来的成本，从而获得竞争优势地位。
2、行业的周期性、区域性和季节性特征
ห้องสมุดไป่ตู้
淡水养殖产量为1971万吨。
1997我国海水养殖产量的地区分布
1997年我国海洋养殖面积的地区分布
水产养殖产品类型介绍
• 大众产品生产类型。这类产品数量众多，包括传统养殖的 青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊等大宗鱼类以及一些虾、蟹、 贝、藻类和开发、引进多年并形成规模养殖的新品种。
• 名优珍品生产类型。作为特色产品或高档珍品养殖，主要
直接销售并由各办事处对加盟商进行管理、培训、推广支持；④
发展各地的代理商，实行代理销售。
3.好当家：海产品批发销售；加工品订单生产
A：海水养殖产品主要通过其在国内的9个销售机 构直接批发销售，各大城市销售机构负责各自区域的 销售。北京、大连、上海、济南、沈阳等地由鲜活运 输车供应；广州、深圳及国外通过空运、海运等方式
2.河蟹——继续保持旺销
• 河蟹是我国特种养殖水产品中养殖面积最大、产
量最多的一个品种，也是经济效益最好的养殖项
目，在调整水产养殖结构、实现渔农民增收方面
起着重要作用。
• 近年来，河蟹的市场零售价一直稳定在每公斤30
元～50元。
3.虾类——需求量有所上升 • 这里所指的虾类主要为日本沼虾（青虾）、克氏 螯虾、罗氏沼虾、南美白对虾等养殖虾类。 • 2007年，虾类市场的变化不大。总的趋势是：青 虾依然在高价位运行，零售价保持在每公斤50
7.海水优质鱼——市场前景看好 • 目前我国海水养殖优质鱼类主要有石斑鱼、牙鲆、 美国红鱼、海鲈、真鲷、黑鲷、半滑舌鳎等，养 殖的方式主要是深水网箱、工厂化和池塘养殖等。 • 由于深水网箱和工厂化养殖一次性投资较大，技 术要求较高，再加之海水鱼都属较高档优质鱼类， 主要用来加工出口和高档餐饮消费，售价较高， 还未真正进入寻常百姓家庭餐桌。
的海带养殖浪潮，70—80年代的贻贝和扇贝养殖浪潮， 80年代的对虾养殖浪潮和90年代初兴起的海水鱼类养殖 浪潮。 到2004年，全国海水养殖产量为1309万吨，养殖品
种已有50余种。
海水养殖品种结构
1997年海水养殖水面类型结构
2007年全国水产养殖面积为5633．21千ha， 其中海水养殖面积为1331千ha、淡水养殖面积 4301千ha、池塘养殖面积为1770千ha，湖泊养殖 面积1057．92千ha、水库养殖面积为1260．02千 ha。调整后的2007年全国水产品总产量为 4747．5万吨；其中海水养殖产量为307．3万吨，
二、中国水产养殖业发展模式及存在问题
（一）国内水产品养殖模式与发展方向 • 1986年，我国颁布实施《渔业法》，以法律形式确立了 “以养为主”的渔业发展方针， • 1990年，我国水产养殖产量首次超过捕捞产量，成为世界
上唯一养殖产量超过捕捞产量的国家。
• 目前，我国养殖产量占水产品总产量的70％，进行规模化 养殖的水产品种类已达50多种，工厂化养殖、深水网箱养
和营养价值，随着海洋污染的蔓延，我国很多海域已
缺乏适宜海珍品生长的清洁条件，市场资源将向拥有 无污染的优质养殖海域的养殖企业集中，对优质海域 资源的争夺将成为海水养殖行业竞争的重要特征。
（3）海水养殖行业的季节性
• 海水养殖业的季节性主要取决于海产品的生长周
期，同时也受到养殖方式、消费需求波动产生的
2．企业产品范围 • 公司主要经验虾夷扇贝、海参、鲍鱼等海珍品 的育苗、养殖、加工和销售等。
3．主营收入分布情况
四、水产养殖行业经营模式与销售渠道
（一）行业的经营模式、周期性、区域性和季节性特征
1、行业的经营模式
• 海水养殖业的两端分别是生产者和消费者，中间
是批发商和零售商，总体上经营模式与其他行业
品种，并规划了区域布局。
• 都市渔业生产类型。都市渔业包括水族馆渔业、
观赏渔业、游钓渔业、“农家乐”等众多形式。
2007-2008年中国水产品市场价格走势
1.常规鱼——行情一致看好 • 青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊等常规鱼既是我国 淡水养殖的主体产业，又是我国水产品市场供应 的主导产品，其产量占淡水养殖总产量的70%以上。 • 近年来，青草鲢鳙鲤鲫鳊等常规鱼的市场零售价 一直稳定在每公斤6元～12元。
没有太大差异，但海水养殖行业依然存在独有的
行业特征：
（1）海珍品的生长和养殖周期较长 • 海珍品和淡水鱼的养殖周期不一样，较长的生长 周期赋予了产品营养丰富、口感好、质量佳的特 点，使得海珍品因其独特品质而拥有忠实的消费 群体和优越的市场地位。 • 海珍品的生长周期一般较长，传统的养殖方式使 得产品的供应存在很强的季节性特征。
参养殖规模最大。
3．主营收入分布情况
（二）獐子岛（002069） 1．企业简介 • 獐子岛系于2001年4月经大连市人民政府大政 [2001]84号文批准，由大连獐子岛渔业集团有 限公司整体变更设立的股份有限公司。2002年 10月，经大连市人民政府大政[2002]105号文批 准，公司向自然人吴厚刚定向增资，注册资本 变更为8,480万元。
供应，同时也允许国内大客户到公司直接提货。产品
不需要经过经销商实现最终销售。 B：冷冻食品全部按订单生产，主要销售给日本山 形食品株式会社等大客户，不需要经过经销商实现最 终销售。
五、养殖生产的形势及特点
• 养殖规模不断扩大
• 品种结构不断优化
• 集约化程度有所提高
六、问题和政策措施
海水养殖业目前的问题：在品种、种苗、饲料、病害、
设施、污染、管理和市场等方面存在着制约其发展的因素。 政策措施：必须搞好总体规划，加强宏观指导；加强原种 基地建设，规范育苗工艺；加强养殖设施和容量研究，改善养 殖环境；加强养殖品种营养生理研究，保障水产品质量安全； 制定严格、科学的管理措施，提高海水养殖业的管理水平。
盟商”
• 公司的销售平台和配送中心从生产基地转移到位于大连陆
地上的金贝广场，鲜活虾夷扇贝等产品采捕后，通过活水 运输船运到金贝广场净化蓄养，并通过金贝广场实施鲜活 产品对全国一级经销商和市场配送，各一级经销商再批发 给他们各自所属的次级经销商，最终销售到酒楼、饭店、 宾馆、家庭等终端客户。
B：加工品销售 ：国际市场，代理分销；国内市场，经销+直销+加 盟+代理
殖、生态养殖等发展迅速。
• 随着水产养殖业的快速发展，养殖理念、养殖方式发生转 变。
（二）中国水产养殖行业发展存在的问题
首先是渔业安全问题，包括三个方面或称为三大安
全问题： 一是渔业生态安全问题； 二是水产品质量安全问题； 三是渔业生产安全问题。
其次是渔民权益维护问题。
三、水产养殖行业上市公司经营状况分析
是满足国民日益增长的多样化消费需求。这类产品主要是 某些地方特色种类、名贵种类（如海参、鲍鱼、珍珠等） 和开发、引进时间较短尚未形成规模生产的一些新品种。
• 出口优势产品生产类型。农业部已编制了《出口
水产品优势养殖区域发展规划（2008－2015
年）》，将鳗鲡、对虾、贝类、罗非鱼、大黄鱼、
河蟹、斑点叉尾鱼回和海藻确定为优势出口养殖
5.龟鳖类——市场青睐天然鳖 • 2007年天然鳖市场零售价为每公斤140元～160元， 而工厂化养殖的鳖为每公斤30元～50元。
6.贝类——市场价格平稳 • 目前我国养殖的贝类主要有文蛤、缢蛏、扇贝、 贻贝、牡蛎、泥螺、河蚬等。
• 由于我国的贝类消费市场主要集中在沿海省份，
因而贝类生产发展受到一定限制。近年来，国内 贝类消费市场一直处于稳定状态，价格平稳。
（1）国际市场
• 主要通过将产品销售给目标市场区域一些大型的专业水产或食品 销售企业及连锁机构，再由这些机构负责在其所辖区域进行分销。 （2）国内市场 • 公司主要采用的销售方式和渠道有：①一级经销商（批发商）进
行分销；②在各地的办事处、专卖店、销售专柜实施面对终端的
直接销售，销售对象主要包括商场、超市、酒店、团购和家庭； ③发展加盟商，由加盟商旗下的专营店、连锁店面对最终消费者
影响。先进的养殖方式可以回避由于海产品生长
周期产生的季节性问题。
• 另外，海珍品的需求还存在一定的季节性波动。
在春节等重要节日，馈赠亲友产生的海珍品需求
量明显高于一般的消费季节。
（二）水产养殖企业销售模式分析
1.獐子岛：各级代理商、经销商和直营等各种销售模式综合
A：鲜活品销售：“营销中心＋旗舰店＋专卖店＋专柜＋加
第二章
海水养殖业
海水养殖业是在海水体内对海洋动植物从苗 种培育到养成过程，采取投饵，施肥和管理等措 施，促进放养的海产动植物繁殖生长，培育出预 期产品的产业。
一、历史和现状
我国海水养殖已有上千年历史，而建立在现代科学
技术基础之上的海水养殖业始于20世纪60年代。60年代
以来，我国海水养殖业经历了“四次浪潮”，即60年代