2019年健身行业市场调研分析报告

一、健身风口：“超级猩猩”加速起飞 (4)

1. 居民健身意愿凸显，多层次个性需求涌现 (4)

1.1全民健身时代，人均健身支出增长 (4)

1.2健身人群的多层次个性化需求 (5)

2. 新型健身模式多样，竞争格局分散 (5)

2.1健身行业市场规模持续增长 (5)

2.2市场占有率分散，互联网模式引领创新 (6)

2.3超级猩猩：主打团课，按次付费 (7)

二、超级猩猩崛起本质：健身对赌困境下，按次付费对会员付费的颠覆 (8)

1. 传统健身房存在较多超卖现象 (8)

2. 按次付费模式是经济型用户的首选 (9)

三、超级猩猩加快门店扩张，增长空间巨大 (11)

1. 超级猩猩收入拆分 (11)

1.1课程价位：各城市间差异较小，均值约为80元左右 (11)

1.2课程周转：日均课程量约8节 (12)

1.3点位分布：上海、深圳门店数量较多，其他城市扩张空间大 (13)

1.4收入测算：预计收入2~6亿，坪效或高于2万/平米/年 (13)

2. 从自身和友商两个维度看超级猩猩增长空间 (14)

四、风险提示 (16)

图1：各年龄组人群参加体育锻炼的人数占比 (4)

图2：各年龄组不同持续时间体育锻炼人数占比 (4)

图3：2015~2017中国人均健身年支出（单位：元） (4)

图4：大众健身目的中提高身体素质占比最高 (5)

图5：2001~2015年我国健身俱乐部数量情况 (6)

图6：2016-2022年我国健身俱乐部市场产值规模预测 (6)

图7：超级猩猩约课界面 (7)

图8：超级猩猩的主要课程 (8)

图9：全国俱乐部活跃用户比例 (9)

图10：健身用户场馆选择偏好 (11)

图11：健身顾客最反感强压式销售 (11)

图12：超级猩猩城市课程价格统计雷达图 (12)

图13：各超级猩猩门店数量地域分布 (13)

图14：各城市中每千万人拥有的超级猩猩数量 (15)

图15：各城市的超级猩猩密度与深圳超级猩猩的密度比较 (15)

图16：超级猩猩门店数量占当地龙头健身房的比例 (16)

表1：健身人群分类及其群体性目标 (5)

表2：健身行业运营模式对比 (6)

表3：中游平台健身服务品牌 (6)

表4：传统健身房占地面积、人均客单价及单店投资额 (8)

表5：超级猩猩各城市课程均价约80元 (11)

表6：超级猩猩各地日均课程数量统计 (12)

表7：超级猩猩南京艾尚天地全能店课时数据 (12)

表8：超级猩猩各城市收入测算及坪效分析 (14)

表9：超级猩猩覆盖区域城市的人口情况与健身房情况 (14)

表10：主要城市地区性健身房龙头健身房数量统计（截止2018年10月11日） (15)

一、健身风口：“超级猩猩”加速起飞

1.居民健身意愿凸显，多层次个性需求涌现

1.1全民健身时代，人均健身支出增长

在居民人均可支配收入提升和消费水平增长的经济驱动下，人均健身支出逐年增长，健身运动呈现全民化趋势。国家体育局数据显示，各年龄组参加体育锻炼人数占比可观，其中20-60岁人群参加体育锻炼人数占比均超过40%。持续30至60分钟以上的体育锻炼行为可达50%左右，高于不足30分钟与多于60分钟的人数。国务院印发的《全民健身计划(2016-2020年)》中提出预测，到2020年，每周参加1次及以上体育锻炼的人数将达7亿，经常参加体育锻炼人数将达4.35亿，体育消费总规模将达到1.5万亿元。理财APP挖财《2018健身支出报告》数据显示，从2015年至2017年，人均健身年支出从1077元增长至1502元。

1.2健身人群的多层次个性化需求

从年龄阶段和健身目的看：健身人群个性化需求分类明显。从年龄层面看，不同年龄阶段人群具有不同健身需求，70后人群希望通过适当强度的健身缓解压力、增强体质，预防运动性损伤；80后人群追求塑身形，拼颜值，健康生活；90后人群更加注重个性，追求自我喜欢的健身方式，热衷于在健身过程中发展社交关系。根据尼尔森的分析，从健身目的层面看，可将健身人群划分为经济型用户、健身爱好者和高净值用户三类。经济型用户：以减脂为目的，喜欢大众运动，追求增强体质；健身爱好者：以塑形为目的，习惯经济投入，热爱户外运动；高净值用户：则喜欢休闲类运动，追求社交和减压。随着人们对健康质量要求的进一步提升，娱乐、塑形、减压、社交等个性化复合型需求明显，商家需针对不同需求制定独家健身计划。

2.新型健身模式多样，竞争格局分散

健身行业市场规模增长迅速，移动互联网时代催生新零售思维健身工作室、线上健身APP 等模式。目前整体健身市场份额分配相对分散，未形成大型龙头企业，行业整体前景广阔。

2.1健身行业市场规模持续增长

健身行业市场产值规模增长迅猛，互联网背景下的零售式健身预计成为未来趋势。上世纪八九十年代，力量型健身需求明显，市场建立起一批强调体型塑造的健身俱乐部，虽

投资规模巨大，但参与人较少；到上世纪90年代，国外兴起的有氧运动带动国内有氧健身俱乐部全国范围内扩张，会员制的健身概念逐步流行。智研咨询数据显示，2016至2022年的健身市场规模逐步上升，从2016年的157.7亿元，可增至2022年的299.9亿元。我国健身俱乐部数量从2001年的300家增至2013年的5500家，但从2013年至2015年，仅增长440家，认为健身俱乐部数量由快速增长趋于稳步增长。

2.2市场占有率分散，互联网模式引领创新

健身行业产业链可分为上游内容与工具供应商（健身器材市场）--中游平台服务商（健身

俱乐部）--下游用户服务商（内容社区、周边服装等）。中游平台服务商方面，主要分为传统健身房、小型迷你健身房和线上健身 APP 三种。传统健身房：行业主流模式，采用会员年卡制度，并提供付费私教服务；新型健身俱乐部：采用按次付费模式，降低入会门槛，提供标准化服务，以小型连锁经营为导向发展；健身APP ：为用户提供线上交流讨论场所，方便用户可在家根据视频学习锻炼。 资料来源：界面，长城证券研究所整理

根据中国产业信息网报告，2015年行业前十大健身品牌的市场份额为16.4%，连锁品牌多在总部所在地区域配置，余下的健身俱乐部中的66.8%以非连锁小型俱乐部为主，整体市场相对分散。