汽车消费贷款调查报告
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在推荐购贷的时候除了上海大众以外，其余两家首选都不 是自己金融公司，而是银行。
• 2、从销售顾问对金融产品的掌握的灵活性和应对客户的 需求选择灵活的方案来看，上海大众和BYD销售做的更好
• 3、从消费者的金融诉求来看，主要在首付比例、手续费 用、利率、可贷年限、准备资料复杂性、放款时间……
四、SAIC-GMAC信贷产品SWOT分析
• 2、一汽大众—有汽车金融的终端化元素，也有一些主要 车型的购贷方案，但是位置不醒目，元素不突出。
三、终端市场调查研究
• 3、比亚迪—有终端元素但不突出，内容方案简单，仅仅 对“宋”一个系列，没有到每个车型的具体化方案。
• 4、奇瑞—没有任何终端布置及金融方案的元素
三、终端市场调查研究
• 金融方案 • 1、上海大众、一汽大众、BYD都有自己的金融公司，但是
汽车消费贷款调查报告
目 录
信贷产品市场现状 SAIC-GMAC的潜在机会 终端市场的调查研究
SAIC-GMAC信贷产品SWOT分析 面对市场存在问题的思考
一、信贷产品市场现状
● 信用卡分期贷款
优：方便、无利息 劣：周期短、高手续费
还款压力大
● 商业银行分期贷款
优：选择多、利率低 劣：门槛高、审批久
9.3%
1、近3年消费者贷款购车的比例大幅上升 2、 年轻购车消费者的占比几近翻倍
● 汽车金融公司贷款
优：门槛低、首付低、审批快 还款周期长
劣：利率高
17.4%
23.5%
43.9%
数据来源：上图引自德勤《2012年汽车金融报告》；下图引自《汽车之家》
二、SAIC-GMAC的潜在机会
1. 近5年中国汽车销 量稳步增长，预计至 2015年国内汽车销
• 1、销售顾问 (1) BYD销售顾问全程热情细致，对汽车产品一一介绍，同时对于金 融服务项目根据消费者的需求做了细致的介绍。
(2)一汽大众的销售顾问进门会主动接待，对待汽车产品性能介绍能 一一介绍，但是在问到汽车贷款方面则显得不耐烦
(3)上海大众的进门后没有销售顾问前来接待，虽然展厅人很多，单 在展厅转了一圈后仍然没有任何销售顾问前来，最后主动找到一个置 业顾问后，才根据车主的需求介绍了一些车型及贷款方案。
(4)奇瑞展厅最冷清，只有一个销售顾问，自始至终仅跟在消费者身 后，没有任何的介绍和沟通意识。
三、终端市场调查研究
• 汽车金融产品终端化元素 • 1、上海大众—KT版、地贴、X展架、巨幅都能体现汽车金
融的终端元素，并且到每台车上面都有个性化的金融方案 ，让消费者能够直观看到每个方案。
三、终端市场调查研究
量将达3000万量。
2014.4.18的尼尔森 数据表明，中国消费 者购买汽车需求全球 名列第6！
2.中国信贷购车比 率目前只有 17.4%，远低于全 球其他国家。
国家 美国 德国 英国 西班牙 台湾 日本 印度 中国
信贷购车占比 85.50% 71.50% 70.00% 80.00% 60.50% 50.50% 65% 17.40%
包括理财意识，尤其是年轻一 加可靠、便捷、系统化的金融服务
代，可支配收入在增加
O3国外相关公司有成熟的经验，
且信贷市场空间巨大
威胁-T
ST矩阵推论：
WT矩阵推论：
T1各商业银行大踏步地改进贷款 继续增加国内合作经销商的数量， 倡导行业良性竞争，避免恶性竞
流程，优化信贷产品
对不同需求的经销商贷款，开放更多品 争，提供差异化产品；坚定品牌形
很好
市场环境
S5先进高效的电子化管理技术，如 DMS、个人征信系统
机会-O
SO矩阵推论：
WO矩阵推论：
O1汽车产业行情继续看涨，带动 通过全面覆盖、经销商深度合作， 可创新营销方式、信贷产品模
信贷市场
用市场定位明确的金融产品抢占市场份 式；向国外成熟的汽车金融公司靠
O2消费者贷款消费习惯在增强， 额；通过自身成熟的管理系统，提供更 拢，吸取国外汽车金融行业经验
SAIC-GMAC信贷产品SWOT矩阵模型：
优势-S
劣势-W
S1GMAC营销网店、覆盖范围广
W1融资方面，贷款利率相比银行更
GMAC S2品牌强势、且多元化，涉及16个品牌 高
外部
内部环境 S3贷款方案灵活多样、放款速度快
W2发展方面，公司刚过10年，制度
S4良好的专业风险控制管理，财务状况 or运营模式并未到最佳
1. 良好的风险控制能力及金融管理能力 2. 零售业务+批发业务，多元化的金融产品
＋ ＋ 等额
本息
等额 本金
智慧 型
快速网申
三段式， 灵活尾款
智慧5050贷款
0利率金融产品
二、SAIC-GMAC的潜在机会
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
城市 合肥市 阜阳市 芜湖市 安庆市 六安市 亳州市 宿州市 宣城市 滁州市 蚌埠市 马鞍山市 淮北市 黄山市 淮南市 池州市 铜陵市 巢湖市 总计
2015年汽车销量 209151 65497 63978 62533 58329 46277 44301 42656 33666 33401 26376 23685 23052 20309 18721 13108 1886 786926
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
品牌
2015年汽车销量
上海通用
82100
上海大众
79573
上汽通用五菱
50019
北京现代
48675
奇瑞汽车
45158
长安福特Байду номын сангаас
37425
一汽大众
34353
东风悦达起亚
32557
长城汽车
32487
江淮汽车
32063
合计
474410
4S店走访调查：
三、终端市场调查研究
一汽大众
上海大众
BYD
奇瑞
三、终端市场调查研究
• 关注点：销售顾问、终端化元素、金融方案
T2越来越多的汽车金融公司成 种的大额贷款业务，结合保险公司，尝 象。
立，很多品牌开始有自身的独立 试与其它汽车金融公司合作。
金融公司
五、面对市场存在问题的思考
中国目前规模最 大的汽车金融公 司。除自有品牌 的经销商外还广 泛与其他品牌汽 车经销商合作。
“据业内预测，至2016年，汽车信贷规模将达到约 5000亿元市场规模。” ---李文国
二、SAIC-GMAC的潜在机会
1. SAIC-GMAC涉及品牌众多， 业务涵盖16个品牌品种汽车：
LCV
2. 目前LCV市场占有率领先的 五菱汽车和长安商用，GMAC 专业服务！
• 2、从销售顾问对金融产品的掌握的灵活性和应对客户的 需求选择灵活的方案来看，上海大众和BYD销售做的更好
• 3、从消费者的金融诉求来看，主要在首付比例、手续费 用、利率、可贷年限、准备资料复杂性、放款时间……
四、SAIC-GMAC信贷产品SWOT分析
• 2、一汽大众—有汽车金融的终端化元素，也有一些主要 车型的购贷方案，但是位置不醒目，元素不突出。
三、终端市场调查研究
• 3、比亚迪—有终端元素但不突出，内容方案简单，仅仅 对“宋”一个系列，没有到每个车型的具体化方案。
• 4、奇瑞—没有任何终端布置及金融方案的元素
三、终端市场调查研究
• 金融方案 • 1、上海大众、一汽大众、BYD都有自己的金融公司，但是
汽车消费贷款调查报告
目 录
信贷产品市场现状 SAIC-GMAC的潜在机会 终端市场的调查研究
SAIC-GMAC信贷产品SWOT分析 面对市场存在问题的思考
一、信贷产品市场现状
● 信用卡分期贷款
优：方便、无利息 劣：周期短、高手续费
还款压力大
● 商业银行分期贷款
优：选择多、利率低 劣：门槛高、审批久
9.3%
1、近3年消费者贷款购车的比例大幅上升 2、 年轻购车消费者的占比几近翻倍
● 汽车金融公司贷款
优：门槛低、首付低、审批快 还款周期长
劣：利率高
17.4%
23.5%
43.9%
数据来源：上图引自德勤《2012年汽车金融报告》；下图引自《汽车之家》
二、SAIC-GMAC的潜在机会
1. 近5年中国汽车销 量稳步增长，预计至 2015年国内汽车销
• 1、销售顾问 (1) BYD销售顾问全程热情细致，对汽车产品一一介绍，同时对于金 融服务项目根据消费者的需求做了细致的介绍。
(2)一汽大众的销售顾问进门会主动接待，对待汽车产品性能介绍能 一一介绍，但是在问到汽车贷款方面则显得不耐烦
(3)上海大众的进门后没有销售顾问前来接待，虽然展厅人很多，单 在展厅转了一圈后仍然没有任何销售顾问前来，最后主动找到一个置 业顾问后，才根据车主的需求介绍了一些车型及贷款方案。
(4)奇瑞展厅最冷清，只有一个销售顾问，自始至终仅跟在消费者身 后，没有任何的介绍和沟通意识。
三、终端市场调查研究
• 汽车金融产品终端化元素 • 1、上海大众—KT版、地贴、X展架、巨幅都能体现汽车金
融的终端元素，并且到每台车上面都有个性化的金融方案 ，让消费者能够直观看到每个方案。
三、终端市场调查研究
量将达3000万量。
2014.4.18的尼尔森 数据表明，中国消费 者购买汽车需求全球 名列第6！
2.中国信贷购车比 率目前只有 17.4%，远低于全 球其他国家。
国家 美国 德国 英国 西班牙 台湾 日本 印度 中国
信贷购车占比 85.50% 71.50% 70.00% 80.00% 60.50% 50.50% 65% 17.40%
包括理财意识，尤其是年轻一 加可靠、便捷、系统化的金融服务
代，可支配收入在增加
O3国外相关公司有成熟的经验，
且信贷市场空间巨大
威胁-T
ST矩阵推论：
WT矩阵推论：
T1各商业银行大踏步地改进贷款 继续增加国内合作经销商的数量， 倡导行业良性竞争，避免恶性竞
流程，优化信贷产品
对不同需求的经销商贷款，开放更多品 争，提供差异化产品；坚定品牌形
很好
市场环境
S5先进高效的电子化管理技术，如 DMS、个人征信系统
机会-O
SO矩阵推论：
WO矩阵推论：
O1汽车产业行情继续看涨，带动 通过全面覆盖、经销商深度合作， 可创新营销方式、信贷产品模
信贷市场
用市场定位明确的金融产品抢占市场份 式；向国外成熟的汽车金融公司靠
O2消费者贷款消费习惯在增强， 额；通过自身成熟的管理系统，提供更 拢，吸取国外汽车金融行业经验
SAIC-GMAC信贷产品SWOT矩阵模型：
优势-S
劣势-W
S1GMAC营销网店、覆盖范围广
W1融资方面，贷款利率相比银行更
GMAC S2品牌强势、且多元化，涉及16个品牌 高
外部
内部环境 S3贷款方案灵活多样、放款速度快
W2发展方面，公司刚过10年，制度
S4良好的专业风险控制管理，财务状况 or运营模式并未到最佳
1. 良好的风险控制能力及金融管理能力 2. 零售业务+批发业务，多元化的金融产品
＋ ＋ 等额
本息
等额 本金
智慧 型
快速网申
三段式， 灵活尾款
智慧5050贷款
0利率金融产品
二、SAIC-GMAC的潜在机会
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
城市 合肥市 阜阳市 芜湖市 安庆市 六安市 亳州市 宿州市 宣城市 滁州市 蚌埠市 马鞍山市 淮北市 黄山市 淮南市 池州市 铜陵市 巢湖市 总计
2015年汽车销量 209151 65497 63978 62533 58329 46277 44301 42656 33666 33401 26376 23685 23052 20309 18721 13108 1886 786926
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
品牌
2015年汽车销量
上海通用
82100
上海大众
79573
上汽通用五菱
50019
北京现代
48675
奇瑞汽车
45158
长安福特Байду номын сангаас
37425
一汽大众
34353
东风悦达起亚
32557
长城汽车
32487
江淮汽车
32063
合计
474410
4S店走访调查：
三、终端市场调查研究
一汽大众
上海大众
BYD
奇瑞
三、终端市场调查研究
• 关注点：销售顾问、终端化元素、金融方案
T2越来越多的汽车金融公司成 种的大额贷款业务，结合保险公司，尝 象。
立，很多品牌开始有自身的独立 试与其它汽车金融公司合作。
金融公司
五、面对市场存在问题的思考
中国目前规模最 大的汽车金融公 司。除自有品牌 的经销商外还广 泛与其他品牌汽 车经销商合作。
“据业内预测，至2016年，汽车信贷规模将达到约 5000亿元市场规模。” ---李文国
二、SAIC-GMAC的潜在机会
1. SAIC-GMAC涉及品牌众多， 业务涵盖16个品牌品种汽车：
LCV
2. 目前LCV市场占有率领先的 五菱汽车和长安商用，GMAC 专业服务！