金融P2P人群洞察报告(201505)

微信使用时长
微博使用时长
02:46:00
02:08:00
数据来源：Geo DataQuate P19
下午13:00和19:00最为活跃
微信有两个活跃高峰，分别为13:00和19:00，活跃度均达到20%； 微博的峰值出现在13:00，活跃度为19%。
微信、微博活跃度
25%
微信
20%
微博
13：00
19：00
旅游 奢侈品
P21
有15%的人群浏览过房产网站
P2P人群中有15%的人浏览过房地产网站，而且关注的楼盘价格区间集 中在2万元以下，占比超过50%。
有浏览过房产网站 行为的人群占比
15.0%
备注：以北京地区人群为例，该比例均为浏览相关页面的UV占比。
楼盘价格区间划分
10000以下 23.6%
10000-20000 28.7%
数据来源：Geo DataQuate P33
风险词搜索
毒品及违禁药品搜索
TOP5
冰毒
26.0%
大麻
21.2%
鸦片 吗啡 海洛因
8.0% 7.9% 7.5%
重大疾病搜索
艾滋病 肺癌
白血病 癫痫 胃癌
4.1% 3.1% 2.6% 2.3% 2.2%
备注：按照搜索该词的人数与搜索同类词的人数占比计算
数据来源：Geo DataQuate P34
备注：各时点活跃度为某时点段的活跃用户/受众用户数的平均值
数据来源：Geo DataQuate P10
P2P人群平均每天花1小时浏览金融网站
35.7%
日均金融网站浏览时长
16.5%
9.6%
10.8%
6.5% 4.6% 3.5%
7.1% 5.7%
备注：日均浏览时长为总上网时长/总人数
58分钟
数据来源：Geo DataQuate P11
热门旅游网站TOP5
45.7%
NO.1
旅游方式偏好
35.4%
32.3%
NO.2
31.6%
31.0%
NO.3
17.3%
21.5% 20.4%
备注：比例均为浏览的UV占比。
NO.4
周边游
国内游
15.7%
出境游
游轮游
数据来源：Geo DataQuate P25
P2P人群访问奢侈品网站比例较高
P2P人群访问奢侈品网站的比例达14.9%，其中走秀网和奢侈品网排名 靠前；香奈儿、蔻驰为最受关注品牌。
15%
10%
5%
0%
0点
3点
6点
9点
12点
备注：用户活跃度是指洞察周期内某时间段的活跃用户占洞察周期内受众用户数的百分比。
15点
18点
21点
数据来源：Geo DataQuate
P20
目录
1、身份特质 2、消费倾向 3、社交人脉 4、还款能力 5、投资偏好 6、风险预警
经济状况
房产
汽车
生活方式
18.5%
备注：数值为各银行官网的信用卡浏览UV占比
民生银行
14.8%
招商银行
7.1%
数据来源：Geo DataQuate P15
招商银行的无限/白金卡系列关注度最高
各银行信用卡类别关注度
排名
TOP1
信用卡种类
无限/白金卡系列
UV占比
5.0%
所属银行
招商银行
TOP2
商旅航空系列
3.7%
中国建设银行
TOP3
至尊精英系列
3.7%
广发银行
TOP4
经典系列
3.4%
中国建设银行
TOP5
备注：比例为UV占比
都会白领系列
3.3%
广发银行
数据来源：Geo DataQuate P16
目录
1、身份特质 2、消费倾向 3、社交人脉 4、还款能力 5、投资偏好 6、风险预警
社交APP应用
微信/微博使用率 使用时长 使用时间点
7.9%
78.8%
贷款类型
18.7%
8.2%
3.0%
1.5%
房贷 车贷 消费贷 生意贷 学生贷
备注：贷款类型按照浏览银行贷款页面的人群占比计算，由于一个人可能浏览不同类型的网页故加总之和大于100%
数据来源：Geo DataQuate P30
目录
1、身份特质 2、消费倾向 3、社交人脉 4、还款能力 5、投资偏好 6、风险预警
目录
1、身份特质 2、消费倾向 3、社交人脉 4、还款能力 5、投资偏好 6、风险预警
电商消费频次 电商消费品类 银行卡种类
P12
一周平均消费频次为2.3次
电商消费频次
1 约为46.9%的人群 每周消费1次
2 每周消费频次约为2.3次
46.9%
1次
19.9% 26.0%
2次
3-5次
7.2%
20000-30000 18.5%
30000-50000 14.2% 50000以上 15.0%
数据来源：Geo DataQuate P22
独立空间、价格低廉的房屋浏览最多
出租房屋厅室划分
出租房屋租金价格区间划分
四室 以上
04 2.8%
三室 03 15.1%
二室 02 37.5%
一室 01 44.6%
备注：以北京地区人群为例，该比例均为浏览相关页面的UV占比。
53.4% 30.9%
6.7%5.0% 3.9%
<1000
10002000
20003000
30005000
5000 以上
数据来源：Geo DataQuate
P23
大众旗下10万-20万的车系较为受关注
P2P人群偏爱低档车，最关注的汽车品牌为大众，车系为速腾。
用评级和反欺诈提供 全面的数据补充。
电商消费情况
重大疾病提示 上网习惯 身份特点 社交参与度
身份特质
消费倾向
社交人脉
P7
目录
1、身份特质 2、消费倾向 3、社交人脉 4、还款能力 5、投资偏好 6、风险预警
家庭稳定性 上网活跃度 上网时长
P8
P2P人群以男性为主
家庭稳定性
男女比例
62.5%
P17
微信人群渗透率高于微博
在P2P人群中，使用微信的UV是微博UV的6.9倍。
99.4%
14.5%
:
数据来源：Geo DataQuate P18
社交类APP使用时长超过2小时
社交类APP的使用市场时长明显高于其他类别APP，二者均超过2小时， 其中微信使用时长为166分钟，高于微博的128分钟。
对投资方式的偏好
P27
股票和基金是最受关注投资品种
49.8%
48.8%
金融投资品种关注度
9.6% 6.5%
5.8% 1.3%
0.002%
股
基
票
金
期
外
贵
货
汇
金
属
债
信
券
托
数据来源：Geo DataQuate P28
最关注的金融站点TOP10
排序
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
备注：关注度按Байду номын сангаас浏览UV占比计算
数据来源：Geo DataQuate P32
违约高危词搜索
违约高危词搜索类型
(信用)卡套现
40.7%
卡逾期
30.9%
卡透支
18.3%
欠费、违约等
10.1%
备注：按照搜索该类词的人数与搜索违约高危词的人数占比计算
搜索TOP5
1 信用卡如何套现 2 信用卡恶意透支判断标准 3 贷款逾期 4 信用卡套现方法 5 医保卡套现
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
500 0
搜索p2p人数（每百万）
p2p市场规模 （亿元）
500
450
739% growth
400
350
300 244%
250
growth
200
搜索人数
150
100
50
市场规模
0
数据来源：Geo Data Quate；网络公开资料整理 P3
有子女家庭
59.5%
37.5%
男
女
40.5%
无子女家庭
备注：家庭稳定性以有无子女评定。
数据来源：Geo DataQuate P9
在18点时上网活跃度达到峰值
对于P2P人群来说，在18点取到活跃度最高值； 除后半夜0-6点睡眠时段外，其余时间段上网活跃度相对比较均衡。
各时点上网活跃度
18点
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
传
信用卡信息
统
征 信
违约信息
视
角
个人基本信息
欠费、欠税、处罚信 息等
上网习惯
投资类型、风险偏好
社交行为
大
数
据
身体状况
征
信
消费行为
视
角
租房信息
……………
P6
还款能力
经济状况
道德风险
风险预警
基于用户的身份特质、 消费倾向、还款能力、
生活方式
社交人脉、投资偏好
金融产品关注
和风险预警6个方面
为金融机构的用户信 投资偏好
2015年年初，个人征信向互联网公司开 放，央行要求8家机构做好准备工作。
互联网巨头：腾讯征信、芝麻信用 保险公司：前海征信 老牌征信公司：鹏元征信、中诚信征信、 中智诚征信 数据资源公司：拉卡拉、华道征信
八家公司共同特点:
大数据OR大数据处理能力
P5
我们能做什么？让信用信息更加立体化，多元化
存贷款信息
车系 速腾 迈腾 高尔夫 福克斯 科鲁兹 帕萨特 途观 汉兰达 捷达 蒙迪欧
占比 7.1% 6.7% 6.4% 6.2% 6.0% 5.9% 5.9% 4.5% 4.4% 4.3%
数据来源：Geo DataQuate P24
出境游成为P2P人群最喜欢的出行方式
P2P人群平均访问旅游类网站的个数为3个，其中携程、同城、去哪儿 排名靠前；出境游已超越国内游成为大家最愿意选择的旅行方式。
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
品牌 大众 奥迪 宝马 奔驰 长城 现代 福特 长安 比亚迪 丰田
占比 36.4% 17.9% 17.3% 15.9% 14.1% 11.9% 11.1% 10.7% 10.5% 10.2%
备注：比例为综合搜索的UV占比。
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOP 6 饼干蛋糕
TOP 7
纸品湿巾
TOP 8
衬衫
TOP 9
护肤
TOP 10
存储卡
1.1% 1.1% 1.1% 0.9% 0.8%
数据来源：Geo DataQuate P14
建设银行信用卡关注度最高，为22.4%
各银行信用卡页面关注度
建设银行
22.4%
广发银行
16.0%
中国银行
14.3%
工商银行
金融站点
网易财经 新浪财经 东方财富 招商银行 搜狐财经
和讯 广发银行 人民网财经 中证网 中商情报网
关注度
55.3% 53.3% 44.0% 31.5% 20.9% 20.4% 17.6% 12.7% 12.2% 11.8%
数据来源：Geo DataQuate P29
贷款类型关注度
浏览银行贷款页 面的人群占比
14.9% P2P人群访问奢
侈品网站的比例
走秀网 奢侈品网
万表网 寺库网 珍品网
备注：比例均为浏览的UV占比。
31.6% 27.7% 26.5% 15.0% 9.5%
激进 投资
奢侈品品牌偏好
36.7% 31.8% 19.4% 19.0% 16.6%
数据来源：Geo DataQuate P26
目录
1、身份特质 2、消费倾向 3、社交人脉 4、还款能力 5、投资偏好 6、风险预警
国外三大征信体系模式
1 市场主导
• 独立于政府、金 融系统之外
• 市场主导，盈利 为目的
2 政府主导
• 各国央行管理， 为银行信贷服务
• 市场化的个人征 信
3 会员制
• 行业协会建立信 用信息中心
• 为协会会员提供 个人和企业的信 用信息互换平台
数据来源：Geo Data Quate P4
大数据为征信开辟新蓝海
Intel平板数据洞察 金融P2P人群洞分察析报告
集奥聚合 2015年5月
P1
数据说明
研究对象 01
互联网P2P人群
样本量 03
100,000,000+
02 洞察周期及范围 2015年4月 华北、华东
04
数据来源
GEO数据分析平台 Data Quate
P2
P2P市场景气分析
P2P市场规模在经历了2月份的短暂低谷之后，3月出现强势反弹，整体 趋势维持向上不变。
5次以 上
备注：频次为周期内总消费次数/购买人数；占比为各类的UV进行占比计算。
数据来源：Geo DataQuate P13
以零食类商品购买为主
电商消费商品
TOP 1 休闲零食
TOP 2 坚果炒货
TOP 3
白酒
TOP 4
手机
TOP 5
连衣裙
3.5% 3.1% 2.0% 1.6% 1.3%
备注：数值为用户的电商购买UV占比
潜在风险人群 违约高危词 道德/不良嗜好风险 重大疾病风险提示
P31
P2P贷款人群的风险预警
AD BC
A重大疾病风险 B违约高危词搜索 C毒品及违禁药品搜索 D赌博等高危网站浏览
风险预警分析
通过用户的网上行为可以洞察 用户潜在的风险： 对于P2P贷款人群来说，4.6% 的人群搜索过违约高风险词汇； 而搜索过重大疾病的人群占 10%。