电动自行车行业研究报告(Frost+&+Sullivan)

2006年电动自行车各类蓄电池占有情况
8%
2%
90%
铅酸电池
镍电池
锂电池
总体市场特征—产品类别—镍电池

广泛应用于医学、军事、电信以及消费领域，虽然部分被锂 电池取代，但仍然占主要地位； 镍镉电池的应用越来越小，原因是相比其他电池的重量较大， 并且对环境有污染。 2006年镍镉电池总收入为8.982亿美元，大多数镍镉电池被 应用于移动通讯和消费品种； 镍氢电池虽然比镍镉电池贵，但正逐渐的占据前者的市场。 2006年，镍氢蓄电池的收入达到8.219亿美元，主要用于移 动通信以及消费者产品领域。 中国已经成为全球最大的镍镉电池生产基地，每年中国的镍 镉蓄电池接近80%出口到日本、香港、美国、法国、韩国、 德国等国家。在中国，镍镉电池的主要生产产地在东莞、江 门、佛山、珠海、无锡、苏州、天津、河南等地； 镍氢电池在中国主要应用于移动电子、汽车、电动车等领域。 镍氢电池具有品质高、环境友好等特点，而且相比较锂电池， 价格更低、更安全。到2006年，中国已经成为世界上最大的 镍氢电池的生产厂家之一。目前来看，镍氢电池每年的产量 增长达到50%，大大超过了全球20%的平均增长率；
长动力车
长动力固定设备
总体市场特征——总结
(Frost & Sullivan) 做出的市场特征描述：
项目 市场阶段 收入 毛利润 竞争水平 相对基年的市场增长率 度量 成长期 4.625亿美元 15% 7 45.5% 趋势 增长 增长 增长 增长 增长
复合增长率预计(2005-2010)
价格敏感性 参与者数量

电动车电池的老一代产品主要使用铅酸电池，2段12伏、36安培及864瓦、大约28公 斤。现在使用36伏、410-430瓦的电池，总重量小于10公斤。未来5-10年，10公斤
48伏的铅酸电池将会应用到大部分的电动车领域。

中国电动车的制造必须与市场同步，确保关键成功因素并且将这些因素结合一起取得 市场的进步。

当前的中国电动车市场处于增长阶段，从经济展望、政府政策、市场趋势等方面都向
着对中国电动车电池较有利的趋势发展；
关键因素分析—产品特征


中国电动车市场是一个高度价格敏感性的市场,在现代能源能力条件 下,价格和安全是电动车最主要的因素.铅酸电池是符合消费者需求的 理想产品.现在,应用最广的电池是活门控制的铅酸电池,这种电池具有 以下特点:无酸性泄漏\不加水\容易保存.利用24孔或36孔,重量为10 公斤.一些新设计的型号则达到了48孔. 一个铅封的铅酸电池(SLA)的寿命达到一年半,当电池充电后,储存的 铅板需要被充电尽可能多次.当电池老化,或者在没有被很好的储存的 情况下,储存板将因为硫酸化而变小.电池越老,他们能储存的能量越小. 导致了使用的时间的减少.储存的电子帮助电池抗拒硫酸化,部分或者 全部空的电池导致硫酸化过程毁坏储存板.因此,SLA需要在不用时充 满电保存.在没有全充电的情况下,电池板有可能遭遇破坏.SLA电池需 要每隔一年半到两年替换一次.随着中国电动车市场的发展,对SLA的 高需求也将不断增长.
沈阳 松下

天能
超威
沈阳松下
其他
竞争情况—中国电动自行车的地区需求分布
浙江、江苏、天津和上海占到电动自行车总需求的90%以上， 造成这种市场高度集中的原因在于：
1.这些地区都位于沿海地区，有着良好的宏观环境；
2.相对收入较高,道路设施较好; 3.大多数生产厂家集中于此.
2006中国电动自行车需求的地区分布

2006年中国电动自行车数量达到1400万辆，总的生产厂家超过了 200家，从2002年至2006年，电动自行车市场增长了8倍；
2005年，全球电动车电池的收入达到7亿美元,中国电动自行车电池 的市场收入达到4.625亿美元.

总体市场特征—全球市场构成
2006年各地区蓄电池销售收入占比
全球蓄电池未来3-5年的增长
超威
建立于1998年； 在浙江、安徽、四川拥有五个分公司； 建立于1994年； 专业生产6V和12V铅酸电池； 50%的销售收入来自于出口； 出口到50多个多家地区； 主要生产电动自行车、UPS以及电动工具， 其中电动自行车电池的收入占公司收入的 30-40%
其他, 69.70%
天能, 15.20% 超威, 12% 沈阳松下, 3.10%
总体市场特征—市场构成—亚太市场蓄电池市场占有情况（2006年）

亚太市场包括中国、印度以及环太平洋国家。亚太地区是全球最 大的移动IT设备和移动交通设备用蓄电池市场，占到全球需求量 的50%以上，随着汽车、电动车、踏板车及配套装置需求的增长， 特别是新兴国家如中国和印度的崛起，带来了铅酸电池市场的迅 猛成长；
35.4%
6 220-230
稳定
稳定 稳定
竞争情况—国内前六位的蓄电池企业
1 2 3 4 5 6
企业（2005年）
天能国际集团 浙江超威电源有限公司 沈阳松下蓄电池公司 江苏富华集团 上海海宝特种电源有限公司 浙江恒基电源有限公司
每年产能（单 位：千辆 ）
销售数量（单位： 平均利用率（%） 千辆）
销售收入（美元 百万） 161.3 128.2 99.9 92.6 63.8
泉州华侨蓄电池公司
59.2
竞争情况— 2006年中国前五位的镍氢和锂电池生产厂家
企业名称 主要产品 销售收入（美元 百万）
比亚迪股份有限公司
天津力神电池股份有限公司 深圳比克电池有限公司
50%镍氢电池、50%锂电池
锂电池 锂电池




2006年电动自行车各类蓄电池占有情况
8% 2%
•
90%
铅酸电池
镍电池
锂电池
总体市场特征—终端产品构成
2006年中国铅酸电池应用分布 2011年预计铅酸电池的应用分布
8.80% 25% 23.40%
9.50%
4.30%
61.90%
4.00%
63.10%
汽车
摩托车
长动力车
长动力固定设备
汽车
摩托车


2006年电动自行车各类蓄电池占有情况
90%

2%
8%
铅酸电池
镍电池
锂电池

总体市场特征—产品类别—锂电池


锂蓄电池是最新的技术，直到1991年才被商业化；
锂电池具有高储能、长的使用时间、质量轻、体 积小等特点； 价格贵于镍电池，但随着移动电信市场以及沟通 装备市场需求的增加，生产的规模化，价格开始 逐步下降； 中国从2002年实现锂电池生产的迅速增长，现在， 中国已经占到全球锂电池生产30%的市场份额。 在所有锂电池的生产厂家中，约40%是国外的企 业，主要是日本的企业。2005年，锂电池的产值 超过了7亿美元，70%出口到了海外。每年，锂 电池的价格以20-30%的比例在下降。
关键因素分析—电动自行车的成本构成
成本 百分比（%）
发动机
电池 控制盘 充电器 其他 总计
20
18 5 3 54 100
如果将蓄电池和充电器作为一个组件，则其成本比重达到21%， 超过了发动机的成本比重20%，因此，可以说，蓄电池是电动自行车 的主要价值构成。
关键因素分析—蓄电池成本构成
元素 铅 ABS 电池漕 AGM 极板 硫酸 其他 总计 所占比例 80% 8% 3% 8% 1% 100%
电动自行车行业研究报告(Frost & Sullivan)
目录




总体市场特征 竞争状况 未来市场趋势 关键因素 法律环境
总体市场特征——市场规模

全球电动自行车市场发展迅速，在发达国家，电动自行车被认为是 在休闲时间使用的交通工具或作为健身工具。在2003-2006年，电 动自行车在欧洲、南美和日本的需求了保持5-10%的增长；
蓄电池销售收入 （百万美元）
天能国际集团 浙江超威电源有限公司
12400 8100
11060 7944
89.2 98.1
112.6 89.5
沈阳松下蓄电池公司
1772
1728
97.5
22.8
中国前六位的铅酸电池生产厂家（除去前面提到的专业电动自行车蓄电池厂家）
其他竞争企业情况 风帆蓄电池公司 哈尔滨光宇集团 江苏双登集团 天津统一工业有限公司 福建泉州大华蓄电池公司
铅酸
镍镉
镍氢
锂
总体市场特征—产品类别—铅酸电池

铅酸电池代表目前最成熟的技术，从20世纪70年代开始商业 化；

广泛应用于汽车、摩托车、船舶以及其他可再循环领域，如太 阳能、计算机备份、电动车、轮椅、高尔夫推车、铲车、UPS 等等；
虽然已经经过一个世纪的使用，铅酸电池目前仍然具备最好的 性价比，几乎所有循环使用的领域都会用到铅酸电池； 铅酸电池可以分为两类：富液式铅酸蓄电池以及阀控式铅酸蓄 电池。其中，阀控式铅酸蓄电池（VRLA）又可以分为AGM和 GEL两类。 2006年，估计90%的中国电动车生产厂商选择使 用VALA-AGM铅酸蓄电池； 目铅酸电池中VRLA-AGM电池是最成熟的技术，具备保存要求 低、完全密封、破损时不泄漏等特点。VRLA-GEL则具有稳定、 寿命长的特点，广告应用于北美和欧洲，但在中国和其他发展 中国家的应用并广泛。富液式铅酸电池仍然在很多方面被应用， 原因在于消费者不需要VRLA-AGM提供的众多特点，同时 VRLA-AGM价格又是富液电池的2-3倍。 2003-2006年，全球铅酸蓄电池的收入从180.8亿美元到 206.4亿美元，复合增长率为4.5%。
2006年亚洲各类蓄电池市场占有情况
2006年中国各类蓄电池市场占有情况
0.10% 33.00%
0.10% 35.30%
1.70% 3.30%
61.90%
1.90% 3.50%
59.30%
铅酸
镍镉
镍氢
锂
其他
铅酸
镍镉
镍氢
锂
其他
总体市场特征—市场构成—世界各地蓄电池市场占有情况（2006年）
2006年日本各类蓄电池市场占有情况 2006年北美各类蓄电池市场占有情况 14.30% 4.50% 5.10% 56.40% 75.40%
5.70% 33.20% 36.30%
率估计达到4.1%，中国、印 度、巴西、捷克、南韩将是未 来主要的增长区；
2003-2006世界蓄电池销售
24.80% 亚太 北美 欧洲 其余
收入分布情况：
（单位：10亿美元）Leabharlann Baidu
年份 2003 2004 2005 2006 世界总产值 25.44 26.42 27.65 28.68 亚太 9.04 9.54 10.02 10.41 北美 6.23 6.49 6.86 7.11 欧洲 8.68 8.88 9.2 9.52 其余 1.42 1.51 1.58 1.64
关键因素分析—价值链
发动机 控制盘 充电器 其他部件
电动自行车 厂商
消费者 铅酸电池
零售商
1.铅酸电池的70%卖给了电动自行车的生产厂家，30%卖给了零售 商； 2. 相对于传统自行车，电池、控制盘、发动机、充电器是四个不同部件， 蓄电池对上下游极为依赖，因此电动自行车市场极大影响了蓄电池市场 的发展。
其他, 8.10% 上海, 13.20%
天津, 23%
浙江, 31.70%
江苏, 24%
关键因素分析—产品特征

一个铅封的可再充电电池开始时只有3-5个月的寿命，但现在可以用至少1年半以上。
同时，其他种类的可再充电电池（如镍氢电池和锂电池）在中国市场正处于生产测试
阶段。因为相对较高的应用成本，中国的消费者仍然未及推广。
天津力神电池股份有限公司 深圳比克电池有限公司
竞争情况—主要竞争厂家
天能 建立于1986年； 拥有3000多名员工； 主要产品包括电动自行车电池、电动机械、 控制盘、充电器等； 通过了“CE “ 、”UL”、“ISO9001”、 “ISO14001” 等认证；

2006年各企业所占市场份额
641.9
255.5 217.3
广东三捷电池实业公司
天津和平海湾电源集团 企业名称 比亚迪股份有限公司 基本情况
镍氢电池
镍氢电池
26.7
13.3
成立于1995年，主要IT产品包括蓄电池（锂电池、镍镉电 池、镍氢电池）、LCD/LCM，塑料工具等。比亚迪是镍氢 电池和锂电池的最大厂家。 成立于1997年，注册资本0.741亿美元，投资2亿美元。 成立于2001年，注册资金5360万美元，主要集中于锂电池 的生产。到2006年，达到日产100万单位的产量规模。
0.30% 35.60%
0.80%
3.00% 4.70%
铅酸
镍镉
镍氢
锂
其他
铅酸
镍镉
镍氢
锂
其他
2006年欧洲各类蓄电池市场占有情况 8.20% 1.20% 3.00% 0.20%
2006年世界其他地区各类蓄电池市场占有情况 14.50% 4.10% 6.90%
87.50%
74.50%
铅酸
镍镉
镍氢
锂
其他