方便面行业分析(1)

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生活中的辛苦阻挠不了我对生活的热 爱。21. 1.821.1. 8Friday , January 08, 2021
人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。0 6:10:33 06:10:3 306:10 1/8/202 1 6:10:33 AM
做一枚螺丝钉，那里需要那里上。21. 1.806:1 0:3306:10Jan-2 18-Jan -21
占比(%)
27% 24%
24%
23%
平价面 市场量(百万包) 8140 8420 3.4% 8967 6.5% 9720 8.4%
占比(%)
57% 55%
56%
57%
干脆面 市场量(百万包) 1300 2020 55.4% 1767 -12.5% 1944 10.0%
占比(%)
9% 13%
11%
11%
爱情，亲情，友情，让人无法割舍。2 1.1.820 21年1 月8日星 期五6 时10分3 3秒21. 1.8
谢谢大家！
3、大中小学生是重度消费群 4、非油炸面开始导入市场（含油低，不上火，成本低，
生产设备与油炸面无法共用，竞争者需投资设备） 5、城市消费者越来越重视品牌、品质（城乡农村为价格及
通路导向）
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市场发展趋势----通路
1、通路争夺战逐渐形成，康师傅通路精耕，统一跟进， 华龙、白象通路策略向下扎根到每个县乡镇
7
市场发展趋势----消费者
1、方便面作为主食兼副食，正餐为主（尤其是早餐）， 点心夜宵为辅，沿海城市及内陆的大城市点心夜宵 的消费逐渐增加。早餐选择多及重视早餐营养， 因此早餐市场不会太大成长
2、煮面市场潜力大 东北、华北、西北煮吃为主，泡吃为辅， 华南、华东、华中泡吃为主，煮吃为辅， （起步阶段，消费者对煮面品牌认知未定型）
中
中
中
广告沟通品质
好
好
中
广告投放量（百万元） 171 131 165 180 187 125 130 150 117 75 97 120
促销做法及侧重点
大力度通路促销结合 消费者促销全年不断， 通路促销，股票返赠，
末端拉动
通路促销
年终返利，奖励货车
促销投入力度
大
中
大
差
中
8 28 40 22 15 15
2002年方便面市场概况
市场规模 市场发展趋势 竞争分析
1
1999年-2002年市场规模变化趋势
总体市场规模持续成长，2002年171亿包，成长7.5%
市场量（百万包）
18000 16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
14210
(12910)
+5.2% (+2.5%)
一级、二级、县级
0.5—0.6
二级、县级、农村 6
市场发展趋势----市场结构
1、总体市场持续成长，未来五年每年成长6%-7%。 2、中高价面持续成长，成长速度缓慢。 3、平价面成长速度略大于总体市场成长。 4、容器面成长速度大于总体市场成长，成长率
最高，未来五年每年成长10%-12%，未来发展 潜力最大（单价高，产值高，利润高）。
精益求精，追求卓越，因为相信而伟 大。202 1年1月 8日星 期五上 午6时10 分33秒 06:10:3 321.1.8
让自己更加强大，更加专业，这才能 让自己 更好。2 021年1 月上午 6时10 分21.1.8 06:10J anuary 8, 2021
这些年的努力就为了得到相应的回报 。2021 年1月8 日星期 五6时10 分33秒 06:10:3 38 January 2021
低档打市场 强 强 最强 强
好 紧贴康师傅
最强 强 强 强
华龙
家族品牌+副品牌
东北/华北较高
差 巩固低档市场，
向中档延伸 中 中 弱 中
白象
家族品牌+副品牌
华北地区较高
差 扩大低档市场 逐步向中档延伸
弱 弱 弱 弱
华丰
家族品牌+副品牌
华南/东北/华北/ 西北地区较高 中
集中在1元以下 中低档市场 中
科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。上午6 时10分 33秒上 午6时1 0分06:10:3321 .1.8
每天都是美好的一天，新的一天开启 。21.1.8 21.1.80 6:1006:10:330 6:10:33 Jan-21
相信命运，让自己成长，慢慢的长大 。2021 年1月8 日星期 五6时10 分33秒 Friday , January 08, 2021
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1999年-2002年方便面市场规模
1999年
2000年
2001年
2002年
市场量 市场量 成长率 市场量 成长率 市场量 成长率
容器面 市场量(百万包) 964 1118 16.0% 1274 14.0% 1427 12.0%
占比(%)
7% 7%
8%
8%
中高价面 市场量(百万包) 3806 3742 -1.7% 3892 4.0% 4009 3.0%
合计 市场量(百万包) 14210 15300 7.7% 15900 3.9% 17100 7.5%
占比(%)
100% 100%
100%
100%
5
市场结构下沉 价格结构上浮
市场发展趋势
2.0—3.0
一级城市
1.5—1.8 1.2—1.3
1.0
一级城市 一级城市、二级城市 一级城市、二级城市
0.7—0.8
多家供应商
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标杆企业竞争分析----组织人力
康师傅 统一 华龙 白象 华丰
人员素质 高 中 低 中 中高
薪资福利 高 中 低 中 中高
管理模式
中央决策， 中央决策， 地方执行 地方执行
中央集权
中央集权
中央与地方 分工
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标杆企业竞争分析----财务
康师傅 统一 华龙 白象 华丰 固定资产 高 高 中 低 高 资金实力 高 高 高 中 低 负债率 高 中 低 低 高 税务优惠 中 中 高 高 中
传统通路
传统通路 传统通路为 主，KA为辅
强
中
中
中
中
低
中
高
Байду номын сангаас
高
高
最高
中
大
中
中
中
高
低
中
高（不平均）
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标杆企业竞争分析----生产
品牌
成本优势 品质优势 口味优势 面质优势
生产布局 生产设备
生产管理 采购政策 供应商政策
康师傅
大 大 最大 大
10个工厂 分布全国
进口富士线/ 东京线 最强
统一
中 大 大
市场量（百万包）
16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
1118 8% 3742 28%
8420 63%
2000年
1274 9% 3892 28%
8967 63%
2001年
1427 9% 4009 27%
9720 64%
2002年
容器面 中高价面 平价面
3、针对面霸120（中高价面）全面推出新包装， 加强消费者促销，但对提升销量帮助不明显。
4、大量中央台及地方台电视广告投入（约1.7亿）， 结合地区性的通路及末端推广，有效带动销售。
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竞争概况分析----统一
1、2001年统一整体市场销售量衰退21% 2、小浣熊干脆面是统一的主要利润来源，但小浣熊在
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竞争概况分析----白象
1、通过最近4年的网络发展、企业内部管理、 加大市场营销投入，2001年销售额6亿， 较去年成长50%，主要市场在华北地区， 其次东北地区。
2、以价格优势，在低价面市场占一席之地。 3、受地方政府支持，具有一定的资源优势。 4、在华北、东北地区具备一定规模营销网络，
2002年将进一步提升网络质量，并做到 “县县有一批，乡镇有二批，村村有网点”。
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标杆企业竞争分析----销售量
15
标杆企业竞争分析----销售额
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标杆企业竞争分析----占有率
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标杆企业竞争分析----市场营销
品牌
品牌策略 品牌知名度
品牌形象 产品策略
研发及技术实力 新产品开发能力 市场调查研究能力 营销策划能力
康师傅
家族品牌+副品牌
最高
统一
家族品牌+副品牌
高
最好 中高档创利润，
通路促销，年终返利， 奖励火车
中
通路促销为主， 末端拉力弱
中
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标杆企业竞争分析----销售
品牌
主要市场
通路形态
分销网络 配销成本
经销商忠诚/ 信心度
销售队伍规模 销售人员素质
康师傅
全国
传统通路 与KA并重
最强 低 低
最大 最高
统一
华龙
白象
华丰
全国
华北、东北
华北
华南/东北/ 华北/西北
传统通路 与KA并重
1999年
15300
(13280)
+7.7% (+2.9%)
2000年
15900
(14133)
+3.9% (+6.4%)
2001年
17100
(15156)
+7.5% (+7.0%)
2002年
2
2000年-2002年方便面结构变化趋势
结构变化不明显,平价面占主要市场(56%)
3
2000年-2002年方便面结构变化趋势 （不含干脆面）
2001年度的业绩表现不佳。 3、小当家受到小灵龙脆脆面的冲击，导致销售滑坡。 4、来一桶受到康师傅桶面冲击，销售衰退10%。 5、好劲道受福满多、好滋味加量、加酱包冲击，
市场无起色。 6、推行通路精耕，前所后库，通路转型过渡中。
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竞争概况分析----华龙
1、2001年销售额14亿，成长23%，主要市场在东北、 华北地区的二三级城市及农村。
2、KA在城市快速成长，未来将成为城市的主导通路 3、运输成本提高，有效辐射范围缩小 4、客户对销售人员素质、服务及快速送货的要求提高
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市场发展趋势----竞争
1、价格竞争白热化 2、品牌形象竞争及广告促销投入越来越大 3、地区性品牌的竞争优势逐渐形成（规模、实力、
品质、设备、成本） 4、一线品牌（康师傅、统一）向下延伸，
2、以口味佳、价格低的优势，占领低价位方便面市场。 3、地方政府在资金、政策上的大力支持，提供环境优势。 4、由于纵向整合体系的建立，形成垂直供应链，
原材料自给，产品成本低，最具价格竞争优势。 5、促销政策灵活且统一，促销力度大，在中央台及地方台
有大量电视广告投入，预计2002年将投入1.2亿广告费， 其中中央台投标黄金时段3000万。 6、具一定规模营销网络，区域性竞争优势明显，2002年 将进一步加强通路建设，做到每县1客户/1货车/1业务。
最大 9个工厂 分布全国
台湾正证光 线 强
华龙
最大 中 中 中
隆尧厂 四平厂 广州人机
中
集中采购
集中采购
集中采购
少部分自给自足 大部分固定供应商
固定供应商
大部分自给自足 少部分固定供应商
白象
大 中 小 中 郑州厂 兖州厂 大华线
中
集中采购
固定供应商
华丰
小 小 中 小 7个工厂 分布全国 广粮线为主
弱 区域采购
日复一日的努力只为成就美好的明天 。06:10:3306:1 0:3306:10Friday , January 08, 2021
安全放在第一位，防微杜渐。21.1.821 .1.806:10:3306 :10:33J anuary 8, 2021
加强自身建设，增强个人的休养。202 1年1月 8日上 午6时10 分21.1. 821.1.8
二线品牌（华龙、白象）向上发展 5、工厂布点增加，合理化布局 6、追求经济规模效应，利润最大化
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竞争概况分析----康师傅
1、2001年度康师傅整体销售量较去年成长5%， 主要来源于0.6-1.0元平价面，即福满多， 超级福满多，好滋味。
2、产品力的加强是销售增长的主要因素，超级 福满多加量，好滋味加量，福满多加酱包。