中国电信行业改革及政府管制

电信行业的七大特征
范围经济性是指追加新产品(服务)时的联合生产的 成本，要低于单独生产该产品的成本。例如,一家电话 公司要提供传真业务,它只要在已有的电话网上增加必 要的设施即可。也就是说,在现有业务上追加新业务的 联合成本要低于单独提供新业务的成本,这就是电信业 的范围经济性。

网络外部性
电信网具有正的外部性，即边际效用递增:对于电话网络的话方来说,网络规模越大, 网络用户越多,可通话的对象越多；对电话网络的受话方而言,收到呼叫越多,得到的信息 量越大,其网络效用也就越大。负外部性是指当电信服务的需求超过电信网络通道的承载 能力时,网络服务的质量将会下降。
中国电信行业改革与 政府管制
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新闻


李克强总理在一季度经济形势座谈会上感叹：“我们的流 量费太高了！”随后召开的国务院常务会议，再次提出鼓 励电信企业尽快发布提速降费方案计划，实施宽带免费提 速，使城市平均宽带接入速率提升40%以上，降低资费水 平，推出流量不清零、流量转赠等服务。决策层频频出面 要求运营商提速降费，实属罕见，也表明了推动运营商提 速降费已到了刻不容缓的地步。 中国电信网速资费问题一直以来饱受诟病，事实上垄断一 直是导致速度慢、资费高的主要原因之一，不管是家庭宽 带网络，还是手机用户移动网络，市场垄断程度都比较高， 竞争不充分导致电信资费长期处在较高水平，且网速缓慢， 引得消费者和市场各方批评不断。

第二阶段（1994-1998）
1994年1月，吉通公司成立，被授权建设、运营和管理国 家公用经济信息网。 1994年7月，为了效仿英国双寡头竞争的局面，当时的电 子部联合铁道部、电力部以及广电部成立了中国联通，但 主要还是经营寻呼业务。 1995年中国电信正式注册成为企业。但仍是政企合一的混 合体,既要独立经营又要承担许多规范和管理职能,离产权 明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度相 去甚远。政企合一加上行政垄断使中国电信的生产效率低 、服务品质差,极大地阻碍了中国电信产业的发展。

①
行政垄断属性
改革开放以前,我国一直将电信产业作为公益性事业，与 长期以来的中央计划经济体制相适应, 采取的是国有企业 纵向一体化的垄断经营方式和低价格、高财政补贴的机 制,价格基本不受供求关系和成本变动的影响。 近几年来, 电信产业进行了一系列的改革,撤消了许多行业 主管机构,将调控的职能交给国家宏观经济管理部门，但 仍由国家授权特定部门(原邮电部)或特定国有企业(原中 国电信)来经营全国所有的电信业务，造成的垄断格局一 直影响着电信产业的发展。
铁塔集团

2014年7月15日，中国铁塔股份有限公司正式成立，注册 资本100亿元，移动副总裁出任董事长，联通副总裁出任 总经理，电信副总经理出任监事长。铁塔公司的成立有利 于减少电信行业内铁塔以及相关基础设施的重复建设，提 高投资效率，进一步提高电信基础设施共建共享水平，提 升市场竞争能力，加快转型升级。
国内三大运营商的2014年报显示，从用户数、营收、净 利润来看，中移动仍是当之无愧的老大，但其净利却继2013 年再度下滑，联通净利增长15.8%，中国电信微增0.8%。 中国移动公布的2014业绩报告显示，虽然其2014年度净 利润同比下滑了10.2%，但净利依然高达1093亿元，2014年 平均每天净赚约3亿元。 2015年3月，工业和信息化部宣布向中国联通、中国电信 发放FDD制式4G牌照,这标志着我国通信业全面进入4G时代, 国内的4G市场将面临更大的竞争。我国主导的TD和国际流 行的FDD同台竞技,三大运营商重新回到同一起跑线上，三大 运营商争夺用户的“价格战”一触即发,4G套餐资费必将进 一步大幅下调。

“全程全网”
投资沉淀 成本
单纯的局部区域内的电信运营商无法独立完成电信 网上信息传递，因而需要全网的配合。对运营商而言， 建立一张全业务全地域覆盖的网络往往最具有运营效率 ，因为无须寻求其他网络运营商的转接和交割。
规模经济
范围经济
全程全网
对用户而言，任何时间任何地点使用任何通信服务 都是在一张网内完成。
中国移动


中国移动通信集团公司于2000年4月20日成立，注册资本 518亿元人民币。中国移动通信集团公司是根据国家关于 电信体制改革的部署和要求，在原中国电信移动通信资产 总体剥离的基础上组建的国有骨干企业，中央政府管理。 中国移动通信主要经营移动话音、数据、IP电话和多媒体 业务，并具有计算机互联网国际联网单位经营权和国际出 入口局业务经营权。除提供基本话音业务，还提供数据、 IP电话等多种增值业务，拥有“全球通”、“神州行”、 “动感地带”等著名服务品牌。
至此，中国电信市场七雄争霸格局初步形成。电信、移动、联通是市场中三 个大玩家，而网通、吉通、铁通、卫通则一直扮演着陪练的角色。

第三阶段（1999-2008）中国电信行业第二次重组
2001年11月，我国正式加入WTO。为增强我国电信业的竞 争实力，更好地应对“入世”所带来的挑战，当月，国务 院批准新一轮电信体制改革方案。 2001年至2002年，以打破固定电信领域的垄断为重点，已 经被剥离了移动等业务的“中国电信”又被实施南北分拆， 2002年5月新的中国电信和中国网通挂牌。逐渐形成中国 电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国卫通、中国 铁通六家基础电信企业竞争格局。
这次改革的直接后果就是中国电信和中国网通旷日持久的商业竞争。促进了 电信行业内的竞争，打破了中国电信的全国性垄断；但是为长江南北的固 网——尤其是数据业务的互通互联造成了一定的阻碍

第四阶段（2008--）中国电信行业第三次重组
2008年5月24日，工业和信息化部、国家发展改革委和财 政部联合发布《三部委关于深化电信体制改革的通告》， 宣告新一轮电信重组拉开帷幕。以发展第三代移动通信为 契机，合理配置现有电信网络资源，实现全业务经营，形 成适度、健康的市场竞争格局，既防止垄断，又避免过度 竞争和重复建设，鼓励中国电信收购中国联通CDMA网， 中国联通与中国网通合并，中国卫通的基础电信业务并入 中国电信，中国铁通并入中国移动。
目录
1 2 3 4
电信行业的结构特征
我国电信行业的改革历程 国外电信行业改革的经验
电信行业未来的发展与管制
1 电信行业的结构特征
10
电 信 行 业 产 业 链
用户
3 5
内容提供商
4
系统集成服 务商
2
9
应用软件商
终端制造商
网络设备制 造商
6
1
电信运营商 服务提供商
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测试厂商
11
芯片厂商 管制机构
中国电信业重组结构图
2008 年中国电信业重组方案

第四阶段（2008--）中国电信行业第三次重组
此轮改革过后，中国电信行业内留下了三家“拥有全国性 网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和 较强竞争力的”运营商，即中国移动、中国联通和中国电 信。中国电信业也正式进入“三国演义”时代。

互联互通性
电信网络的规模效益使得新进入者的网络必须和己有网络相连接才能生存,同时电信网 络具有部分公共资本的特点，互联互通使电信网络正的外部经济性显著。实现网络的互联 互通，往往需要政府的介入，而不会由市场自行完成。
投资沉淀成本
电信网络固定资本一旦投入很难抽回,并且很难移作他用,即具有很强的“沉淀性”。 从规模经济效应与投资沉淀成本等经济特性中我们很容易想象:因为本地电话网投资规模 和投资成本十分巨大, 在较小的地区范围内有几家竞争性企业的交换设备,必然存在浪费 性的重复建设现象,由此形成了市内电话自然垄断的基础。

规模经济性
高固定成本、 低边际成本
互联互通
网络外部性
电信公司必须要进行大规模的投资建设才能在城市 内和不同城市间为用户提供电信服务,因此只有当用户 数量达到相当大的规模,电信公司的运营才会有效益。 即产品成本随生产规模的扩大而降低，只有达到一定规 模才会产生效益,这就是电信的规模经济性。

范围经济性
本次重组旨在解决电信市场失衡问题、电信业有效竞争问题及3G产业的发展 问题，并制定国有电信公司内部体制创新及改革的内容。三大运营商的服务 质量均有所提高，可见本次重组已经基本达到了其预想中的目标。
中国电信

中国电信集团公司由中央管理，是经国务院授权投资的机 构和国家控股公司的试点。注册资本1580亿元人民币。 随着国家2008年实施新一轮电信体制改革中国电信1100亿 收购中国联通CDMA网（包括资产和用户）和2009年初发 放第三代移动通信（3G）牌照，中国电信集团公司迎来了 全业务经营和 3G发展的新机遇、新挑战。
②
2 我国电信行业的改革历程
中国电信业改革演进图

第一阶段（1988-1993）
1949年11月1日，邮电部成立。电信网的运营和基本网上 服务由邮电部垄断经营,邮电部既是公用电信业的经营者又 是政府管理机构。作为计划体制内的产物，国家对电话资 费有严格的价格控制,电信业基本上是一个不盈利甚至亏损 的产业。 1988年，国务院确定邮电体制改革“三步走”的方向，希 望逐步实现邮政、电信分营和政企分开。1993年召开的十 四届三中全会，确定了我国社会主义市场经济体制的基本 框架，拉开了声势浩大的国企改革的序幕，中国电信业市 场化改革也提上日程。
中国联通


中国联合网络通信集团有限公司（简称中国联通）是 2009年1月6日经国务院批准在原中国网通和原中国联通的 基础上合并成立的国有控股的特大型电信企业。 主要业务经营范围包括：GSM移动通信业务、WCDMA移 动通信业务、固网通信业务（包括固定电话、宽带）、国 内国际长途电话业务、批准范围的本地电话业务、数据通 信业务、互联网业务、IP电话业务、卫星通信业务、电信 增值业务、以及与主营业务有关的其他电信业务。

第二阶段（1994-1998）
1998年中国电信业进入了以“政企分开、破除垄断、引入 竞争”为主要内容的改革进程。3月，信息产业部成立负 责电信行业监管，电信业政企分开。4月，国家邮政局成 立，邮电分营。
1998年，面对着中国电信这个既有网络资源又有政府背景的巨无霸企业，中国 联通只占当年全国1.1%的电信业务份额，5.7%的移动业务份额。联通公司的 资产只有中国电信的1/260，营业收入仅为中国电信的1/112。
电信行业的重要性

作为国民经济的基础性、先导性、支柱性产业，电信业不 仅直接拉动GDP增长，还通过发挥对其他产业的倍增性、 渗透性作用，带动传统产业的升级换代和经济结构的调整 优化，对国民经济作出更大的间接贡献。现代通信和网络 平台及业务，能够降低社会流通和交易成本，提高经济运 行质量和效益。因此，电信行业作为信息化的基础设施和 平台，是推动信息化的核心力量，是我国顺利实现向信息 服务业战略转型的关键环节。

第三阶段（1999-2008）中国电信行业第一次重组
1999年2月，信息产业部决定对中国电信进行拆分重组， 将中国电信的寻呼、卫星和移动业务剥离出去，原中国电 信拆分成中国电信、中国移动和中国卫星通信公司等3个 公司，寻呼业务并入联通公司。 1999年4月，中国网络通信有限公司成立。 2000年12月，铁道通信信息有限责任公司成立。
1
电信运营商：建设、管理和运营电信网络，向用户提供基于网络可控性的电信服务 举例：中国移动、中国电信、中国联通、中国网通…… 终端制造商：生产固定电话、手持电话、PDA等用户设备，帮助用户使用电信服务
2
举例：诺基亚、摩托罗拉、三星电子、波导、中兴通讯、夏新电子……
3 内容提供商（CP）：为电信服务（主要是数据业务如手机报、手机证券等）提供内容 举例：新浪微博、美图秀秀、微信……
高固定成本、低边际成本
电信业是典型的高固定成本、低边际成本的产业,某些业务领域从技术角度看存在着自 然垄断。

①
自然垄断属性
规模经济性。电信产业的生产函数一般呈现规模报酬递 增状态，即生产规模越大，单位产品的成本就越小。
②
成本劣加性。由一家企业提供整个行业全部需求量的总 成本比由两个或两个以上的厂商共同生产这个需求量的 总成本低。由于电信行业具有资本密集型和技术密集型 的特点，因此由少数运营商提供服务能够避免无效率的 重复建设。