3G发展现状

集团业务动态

第73期

建设银行集团客户部二○○九年十一月十九日

〔按〕从上世纪80年代末出现“大哥大”至今，我国的移动通信产业已走过近二十年的快速发展期。其间，我行始终密切关注和积极支持着该行业的发展。年初，随着3G牌照的发放，我国通信业进入了“3G”（第三代移动通信）时代。

每一次技术革新和体制改革都是电信行业“破旧立新”的嬗变，也是对银行业风险判断与防范、市场营销与拓展能力的考验。3G元年，面对3家运营商、3张牌照和3个标准，如何收集信息、分析形势和稳固客户，都是需要认真考虑和审慎面对的问题。

本文旨在通过厘清电信重组与3G的关系、介绍近来3G的建设与发展情况和对3G产业链的分析，从而

探讨3G在我国的发展前景，并就如何看待3G、特别是

3G时代的运营商和设备商形成初步的建议。

国内3G发展现状

集团客户部客户团队六

一、电信重组与3G

（一）本次电信重组主要内容

2008年5月，工业和信息化部、发改委、财政部联合发布《关于深化电信体制改革的通告》，提出了中国联通与中国网通合并，中国卫通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动的“六合三”重组方案。重组后，三家都成为既有移动业务，又有固话业务的全牌照运营商。

（二）重组的动因与背景

我国电信业经历了十余年的高速发展后，在竞争架构、资源配置和发展趋势等方面出现了一些新情况，特别是移动业务快速增长，固话业务增长慢、效益低的矛盾日益突出，运营商差距逐步扩大，竞争架构严重失衡（重组前各运营商实力对比详见表1）。为此，国家提出了“六合三”的方案。

表1.重组前各运营商实力对比

同时，为充分利用三张覆盖全国的第二代移动网络和固网资产，避免过度竞争和重复建设，国家决定拆分中国联通的GSM 网络和CDMA网络：新组建的中国联通保留G网，中国电信收购中国联通的C网。

（三）重组与3G的关系

2009年1月7日，工业和信息化部为三家运营商发放3G 牌照：中国移动是实力最强的运营商，自然成为我国提出的国际标准--TD-SCDMA的承担者，获颁基于TD制式的牌照；中国电信获得基于CDMA2000制式的牌照；中国联通则取得基于WCDMA制式的牌照。此举标志着我国3G时代正式开启。

在宣布重组7个月后即颁发3G牌照，可以看出本次电信改革的思路：重组与发牌相结合，以发展3G为契机，配置现有电信网络资源，实现全业务经营，最终通过3G的发展来改变现有的不平衡格局。

（四）3G在国内发展的要素

3G商用，承载着诸多利益方的期望；电信业的持续发展，

投资和经济的增长，也都寄望3G发挥应有的作用。但是，若使3G对国民经济及产业链的拉动效应真正显现，网络的铺设、终端的成熟以及应用的完善都是成功必要的因素。

1．网络。3G凭借其超常的带宽区别于2G，足够的带宽使诸多应用和高速传输成为可能，而没有网络的承载，就无法使用户体验到3G的应用和高速。3G若要尽快取得预期效果，就必须进行“超常规”的网络建设，短时间内完成中心城市的网络覆盖，同时吸取2G的经验，在建网之初，即留下开放的应用开发平台。

2．终端。3G高速传输的特性，用户一般通过终端（手机、掌上电脑或电子书等）才能感知。然而当前，终端却是制约国内3G发展的瓶颈。一方面，终端制造商的积极性不高，投入过早过大可能做了“先驱”、而反应慢了又恐丧失市场机会，这样患得患失的心态导致了市场上3G终端的缺乏；另一方面，运营商对于3G终端的深度定制策略仍处于摸索中，对终端制造商的拉动效果尚待检验。

3．应用。应用的丰富，是运营商获得持续发展的源泉，也是3G能够长期拉动经济增长的源泉。应用的完善与否，关系到用户规模的大小，是衡量3G最终成功与否的重要指标。因此，3G必须以语音为基础，扩展和丰富应用，向公众提供以多媒体为特征的综合信息服务。

二、近两年来3G的建设与发展情况

（一）运营商网络投资与建设现状

3G牌照发放以来，电信企业高度重视3G发展，大规模建设3G网络（各运营2009年3G投资与建设情况详见表2）。2009年上半年，各家运营商累计完成3G投资约800亿元。

表2.各运营2009年3G投资与建设情况

注：“基站数量”指2009年底，各运营商计划新建和升级后的3G基站总量。

中国移动已在38个城市开通TD网络，覆盖全部直辖市、省会城市和计划单列市；2009年，中国移动计划投资588亿元，新建TD基站6万个，使基站总数达到8万个，实现网络覆盖238个地级市的热点区域，占全国地级市数量的70％以上，其中东部发达地市将实现全覆盖。据了解，中国移动在2009年至2011年将新建基站14万个，使基站总数超过16万个，实现全国100％地市的TD网络覆盖。

中国电信已开通120个城市的3G商用，三年内将陆续投资800亿元建设CDMA网络，力争使用户数达到1亿，市场占有率超过15%。2009年，中国电信计划投入279亿元为网络升级，实现在342个城市开通CDMA 1X EV-DO网络的目标。

中国联通自5月份在56个城市正式推出3G试商用以来，目前WCDMA网络开通城市已达268个，发展用户35万户。出于用户需求和应对竞争的考虑，中国联通已更改投资计划，新目标是到今年底，累计投资384亿元用于WCDMA网络建设,覆盖城市范围扩大至335个，届时网络容量将可支持4500万用户。

（二）运营商竞争格局的量变

2009年上半年，全国移动用户月均新增904万户，较2008年月均新增828万户有所上升。其中，6月份中国移动新增501.9万户、环比减少1.9%，再创单月新低，同比更是下降33.5%。中国电信和中国联通则分别表现出不同程度的上涨:中国电信6月份新增237万户，环比上升7.7%，维持数月以来的连续增长走势；中国联通6月份新增86.2万户，扭转了4、5月份的环比下滑走势。（各运营商用户总数及新增用户数情况详见图1-图2，单位：万户。）

图1.各运营商2008年底和2009年6月底用户总数及占比