全业务运营的主流模式和发展策略
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livebox用户数（万） 占宽带用户比例 520.9
71%
FT的Livebox业务发展状况 FT的Livebox业务发展状况
35%
155.9
58%
343.7
0
0
04年6月 05年底 06年底 07年底
资料来源： 资料来源： FT财报 FT财报
20112011-9-13
15
海外拓展扩大经营范围
德国电信： 德国电信：海外扩 张是德国电信的主 要转型方向， 要转型方向，国际 收入占集团收入的 比重已经超过50 50％ 比重已经超过50％ 西班牙电信： 西班牙电信：其海 外扩展取得显著效 大约63% 63%的收 果，大约63%的收 入来自西班牙以外 区域
20112011-9-13
8
小结：电信业发展新态势迫使 小结： 运营商实施战略转型
挑战
移动替代加剧 并远超固网 信息化主导未 来市场发展 传统运营商地 位不断下降
20112011-9-13
机遇
电信运营商 机遇与挑战 并存， 并存，必须 实施战略转 型，而固网 运营商更加 紧迫 宽带普及且发 展提速 移动互联网后 来居上 IPTV等新业 IPTV等新业 务进入成长期
20112011-9-13 17
内容
一、全球电信业发展大趋势 二、主流全业务运营商的经验 战略转型 固网移动融合 业务拓展 组织结构 三、中国电信的实践与思考
20112011-9-13 11
部署转型把握发展方向
AT&T－通信与娱乐新时代的标杆创立者（ AT&T－通信与娱乐新时代的标杆创立者（Triple 新时代的标杆创立者 Play+FTTN)， Play+FTTN)，实现信息与通信领域的融合 Verizon－创造未来的数字光世界 FTTP）， 数字光世界（ ），成为数 Verizon－创造未来的数字光世界（FTTP），成为数 字世界的领军者， 字世界的领军者，为用户提供多媒体互动式内容服务 DT－海外业务和ICT业务的领先拓展者 ICT业务的领先拓展者， DT－海外业务和ICT业务的领先拓展者，欧洲增长速 度最快的综合运营商 FT－融合服务领先提供商， 领先提供商 FT－融合服务领先提供商，全球通信解决方案领导者 Telefonica－海外业务和移动业务的大力拓展者 Telefonica－海外业务和移动业务的大力拓展者 KT－以国际化战略争做全球性运营商，业务战略向IT KT－以国际化战略争做全球性运营商，业务战略向IT 服务和IP视频服务转移 IP视频服务转移， 服务和IP视频服务转移，提供综合信息服务
20112011-9-13
全球固话用户数和移动用户数（百万户）
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
91 92 93 94 95 96 97 98 19 19 19 19 19 19 19 19
移动用户数
剪刀差越 来越大
固话用户数
99 00 01 02 03 04 05 06 07
统一品牌
2006年 2006年6月，统一 Orange品牌 为Orange品牌
统一客服 融合门户 融合门户 统一账单 统一服务协议 统一服务热线 共享的客户忠 诚度计划
融合产品 捆绑套餐
例如：Live box 例如： 融合终端：Unik
13
融合业务
－固定＋移动语音 固定＋ 互联网＋ －互联网＋电话 －互联网＋电话＋ 互联网＋电话＋ 电视
2007西班牙电信的收入结构 西班牙电信的收入结构
资料来源：运营商年报
16
企业并购提升战略能力
全球主要电信运营商通过并购提供增值服务 提高国际市场份额， 、提高国际市场份额，培育并提升战略能力
法国电信： 法国电信：购买了两个电视台提升内容服务能力 德国电信：2000年收购奔驰公司的 德国电信：2000年收购奔驰公司的debis 年收购奔驰公司的debis Systemhaus而成为德国最大ICT提供商 06年收购 而成为德国最大ICT提供商， Systemhaus而成为德国最大ICT提供商，06年收购 大众公司的gedas AG， 大众公司的gedas AG，确立了在汽车行业的优势 新AT&T：SBC先后收购了AT&T和南方贝尔，成为世 AT&T：SBC先后收购了AT&T和南方贝尔 先后收购了AT&T和南方贝尔， 界最大的通讯公司，企业市值达到1600 1600亿美元 界最大的通讯公司，企业市值达到1600亿美元
内容
40% IT服务 IT服务
互联网+ 互联网+数据
全球信息通讯市场收入预测
4,529
CAGR (%)
十亿美元
3,547 43%
8
20% 20% 11% 16% 13% 14% 15% 8 % 2010 E
6
12 5
-5
移动语音 固话语音
2006
资料来源： Merrill Lynch 资料来源：
7
趋势6：传统运营商在资本 趋势6 市场的地位不断下降
19
20
20
20
20
Βιβλιοθήκη Baidu
20
20
20
中国电信市场历年固定和移动用户数
60000
40000
剪刀差越 来越大
移动用户数
固话用户数
20000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
20
3
趋势2 趋势2：宽带快速成长
宽带加速：全球宽带 宽带加速： 用户按两位数增长， 用户按两位数增长， 2008年 有望达4 2008年，有望达4亿户 国家战略： 国家战略：宽带作为 国家信息基础设施， 国家信息基础设施， 已成为国家发展战略 更新升级： 更新升级：国际主流 运营商开始大力发展 FTTx， FTTx，实施有线宽带 基础设施的全面升级 无线超有线： 无线超有线：5年后
80 70 60 Rogers Comcast eBay Disney AT&T Yahoo ViaCom FT DT Verizon Google Baidu
P/E Ratio
50 40 30 20 10
0
-10 -20
Note: Size of the circle denotes market cap，Source: Google Finance,
20112011-9-13
全球宽带用户数发展
3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 3.3 2.8 64% 69% 1.0 0.6 50% 1.5 2.2 47% 27% 19% 2007 80% 60% 40% 20% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 增长率
20112011-9-13 6
趋势5 趋势5：话音主导让位信息化主导
以 内 容 应 用 和 IT 服务为代表的全球 信息通信服务市场 发展空间广阔 预 计 到 2010 年 ， 传统语音收入占比 将降到23 将降到 23% ， 信息 23% 通信服务市场将是 传统语音的2 传统语音的2.7倍
20112011-9-13
全业务运营的主流 模式和发展策略
韦乐平
20112011-9-13
1
内容
一、全球电信业发展大趋势 一、全球电信业发展大趋势 二、主流全业务运营商的经验 三、中国电信的实践与思考
20112011-9-13
2
趋势1 固话移动“冰火两重天” 趋势1：固话移动“冰火两重天”
全 球 ： 2007 年 底 ， 移动用户数已达32 32亿 移动用户数已达32亿， 为 固 话用户 数 的 2.6 倍 中 国 ： 2007 年 底 ， 移 动 用户数 已 达 5.4 亿，为固话用户数的 剔除PHS PHS后为 1.5倍（剔除PHS后为 2.1倍 ） 移动替换加速，尽 头在哪儿？ 头在哪儿？
2007年AT&T分客户群的收入构成 2007年AT&T分客户群的收入构成
资料来源： 资料来源： AT&T年报 AT&T年报
20112011-9-13
14
业务创新增强企业活力
法国电信：2004年，FT推出Livebox家庭网关类 推出Livebox 法国电信：2004年 FT推出Livebox家庭网关类 业务，通过捆绑宽带接入、无线上网、 业务，通过捆绑宽带接入、无线上网、数字电视 游戏、VoIP、 、游戏、VoIP、视频点播等提供一揽子服务
宽带用户（亿）
数据来源：ITU 数据来源：ITU
美国FCC 美国FCC：“Broadband to the Home, FCC： America” Broadband to America” 日本U Japan、韩国KII计划、 KII计划 日本U-Japan、韩国KII计划、欧盟信息 社会和媒体战略 运营商策略： 到处是宽带” 运营商策略：“BT 到处是宽带” 业务 KT“ FTTH”业务…… 、KT“100% FTTH”业务……
20112011-9-13
聚焦重点客户拉动收入增长
SBC:2005 SBC:2005年，SBC收购AT&T，获取其全球商业客户 2005年 SBC收购AT&T， 收购AT&T 资源，并聚焦其在移动通信、 资源，并聚焦其在移动通信、互联网接入和全球通 信方面的需求，2007年商业客户收入占比 26％ 年商业客户收入占比超 信方面的需求，2007年商业客户收入占比超26％
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全球Internet用户发展
15 12 9 6 3 0 2002 2003 2004 2005 2006 增长率 2007 11.3 26.5% 6.2 7.3 17.7% 8.7 19.2% 9.6 17.7% 10.3% 30.3% 14.72 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
9
内容
一、全球电信业发展大趋势 二、主流全业务运营商的经验 战略转型 固网移动融合 业务拓展 组织结构 三、中国电信的实践与思考
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战略转型
部署转型把握发展方向 全面融合巩固传统优势 聚焦客户拉动收入增长 业务创新激发企业活力 海外拓展扩大经营范围 企业并购提升战略能力
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全面融合巩固传统优势
法国电信：提出NExT战略计划，核心是融合服务， NExT战略计划 法国电信：提出NExT战略计划，核心是融合服务， 通过统一品牌、统一客户服务、发展融合产品， 通过统一品牌、统一客户服务、发展融合产品，促 进固定线路、 进固定线路、互联网和移动通信等服务的捆绑与融 以支撑新型服务的发展， 合，以支撑新型服务的发展，巩固传统优势地位
4
趋势3 趋势3：移动互联网后来居上
互联网用户超固话：2007 互联网用户超固话： 年全球互联网用户14.7 14.7亿 年全球互联网用户14.7亿 中国2.1亿户）， 2.1亿户），超 户（中国2.1亿户），超 过固话（12.8亿 过固话（12.8亿） 主导移动运营商大力向移 动互联网拓展，从简单“ 动互联网拓展，从简单“ 移植”走向主动创造（ 移植”走向主动创造（关 注碎片时间） 注碎片时间） 5年后，移动互联网用户 年后， 数将超过固定互联网
网民总数
手机网民
来源：CNNIC
5
趋势4 IPTV从导入期进入成长期 趋势4：IPTV从导入期进入成长期
全球IPTV用户数在2007年底突破1000万 1234万 全球IPTV用户数在2007年底突破1000万（1234万） IPTV用户数在2007年底突破1000 IPTV业务可以增加客户粘性 业务可以增加客户粘性， IPTV业务可以增加客户粘性，同时带来新业务收入 In-Stat/MDR公司预计 公司预计， 2011年全球IPTV用户数 年全球IPTV In-Stat/MDR公司预计，到2011年全球IPTV用户数 将突破1亿大关，年复合增长达70% 将突破1亿大关，年复合增长达70%
20112011-9-13
德国电信国际收入逐年变化情况
400 300 200 100 0 60% 318.22 51%50% 47% 43% 40% 39% 38% 34% 30% 27% 20% 19% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 国际收入 占总收入比重
Internet用户（亿）
中国手机网民和网民总数增长情况 来源：ITU
250% 200% 150% 100% 50% 0% 34.6% 34.5% 18.9%
2003
（2007年手机网民5040万人）
178.7%
196.5%
74.3% 53.3% 18.1%
2005
18.2%
2004
23.4%
2006 2007
71%
FT的Livebox业务发展状况 FT的Livebox业务发展状况
35%
155.9
58%
343.7
0
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04年6月 05年底 06年底 07年底
资料来源： 资料来源： FT财报 FT财报
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海外拓展扩大经营范围
德国电信： 德国电信：海外扩 张是德国电信的主 要转型方向， 要转型方向，国际 收入占集团收入的 比重已经超过50 50％ 比重已经超过50％ 西班牙电信： 西班牙电信：其海 外扩展取得显著效 大约63% 63%的收 果，大约63%的收 入来自西班牙以外 区域
20112011-9-13
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小结：电信业发展新态势迫使 小结： 运营商实施战略转型
挑战
移动替代加剧 并远超固网 信息化主导未 来市场发展 传统运营商地 位不断下降
20112011-9-13
机遇
电信运营商 机遇与挑战 并存， 并存，必须 实施战略转 型，而固网 运营商更加 紧迫 宽带普及且发 展提速 移动互联网后 来居上 IPTV等新业 IPTV等新业 务进入成长期
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内容
一、全球电信业发展大趋势 二、主流全业务运营商的经验 战略转型 固网移动融合 业务拓展 组织结构 三、中国电信的实践与思考
20112011-9-13 11
部署转型把握发展方向
AT&T－通信与娱乐新时代的标杆创立者（ AT&T－通信与娱乐新时代的标杆创立者（Triple 新时代的标杆创立者 Play+FTTN)， Play+FTTN)，实现信息与通信领域的融合 Verizon－创造未来的数字光世界 FTTP）， 数字光世界（ ），成为数 Verizon－创造未来的数字光世界（FTTP），成为数 字世界的领军者， 字世界的领军者，为用户提供多媒体互动式内容服务 DT－海外业务和ICT业务的领先拓展者 ICT业务的领先拓展者， DT－海外业务和ICT业务的领先拓展者，欧洲增长速 度最快的综合运营商 FT－融合服务领先提供商， 领先提供商 FT－融合服务领先提供商，全球通信解决方案领导者 Telefonica－海外业务和移动业务的大力拓展者 Telefonica－海外业务和移动业务的大力拓展者 KT－以国际化战略争做全球性运营商，业务战略向IT KT－以国际化战略争做全球性运营商，业务战略向IT 服务和IP视频服务转移 IP视频服务转移， 服务和IP视频服务转移，提供综合信息服务
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全球固话用户数和移动用户数（百万户）
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
91 92 93 94 95 96 97 98 19 19 19 19 19 19 19 19
移动用户数
剪刀差越 来越大
固话用户数
99 00 01 02 03 04 05 06 07
统一品牌
2006年 2006年6月，统一 Orange品牌 为Orange品牌
统一客服 融合门户 融合门户 统一账单 统一服务协议 统一服务热线 共享的客户忠 诚度计划
融合产品 捆绑套餐
例如：Live box 例如： 融合终端：Unik
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融合业务
－固定＋移动语音 固定＋ 互联网＋ －互联网＋电话 －互联网＋电话＋ 互联网＋电话＋ 电视
2007西班牙电信的收入结构 西班牙电信的收入结构
资料来源：运营商年报
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企业并购提升战略能力
全球主要电信运营商通过并购提供增值服务 提高国际市场份额， 、提高国际市场份额，培育并提升战略能力
法国电信： 法国电信：购买了两个电视台提升内容服务能力 德国电信：2000年收购奔驰公司的 德国电信：2000年收购奔驰公司的debis 年收购奔驰公司的debis Systemhaus而成为德国最大ICT提供商 06年收购 而成为德国最大ICT提供商， Systemhaus而成为德国最大ICT提供商，06年收购 大众公司的gedas AG， 大众公司的gedas AG，确立了在汽车行业的优势 新AT&T：SBC先后收购了AT&T和南方贝尔，成为世 AT&T：SBC先后收购了AT&T和南方贝尔 先后收购了AT&T和南方贝尔， 界最大的通讯公司，企业市值达到1600 1600亿美元 界最大的通讯公司，企业市值达到1600亿美元
内容
40% IT服务 IT服务
互联网+ 互联网+数据
全球信息通讯市场收入预测
4,529
CAGR (%)
十亿美元
3,547 43%
8
20% 20% 11% 16% 13% 14% 15% 8 % 2010 E
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移动语音 固话语音
2006
资料来源： Merrill Lynch 资料来源：
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趋势6：传统运营商在资本 趋势6 市场的地位不断下降
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Βιβλιοθήκη Baidu
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中国电信市场历年固定和移动用户数
60000
40000
剪刀差越 来越大
移动用户数
固话用户数
20000
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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趋势2 趋势2：宽带快速成长
宽带加速：全球宽带 宽带加速： 用户按两位数增长， 用户按两位数增长， 2008年 有望达4 2008年，有望达4亿户 国家战略： 国家战略：宽带作为 国家信息基础设施， 国家信息基础设施， 已成为国家发展战略 更新升级： 更新升级：国际主流 运营商开始大力发展 FTTx， FTTx，实施有线宽带 基础设施的全面升级 无线超有线： 无线超有线：5年后
80 70 60 Rogers Comcast eBay Disney AT&T Yahoo ViaCom FT DT Verizon Google Baidu
P/E Ratio
50 40 30 20 10
0
-10 -20
Note: Size of the circle denotes market cap，Source: Google Finance,
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全球宽带用户数发展
3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 3.3 2.8 64% 69% 1.0 0.6 50% 1.5 2.2 47% 27% 19% 2007 80% 60% 40% 20% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 增长率
20112011-9-13 6
趋势5 趋势5：话音主导让位信息化主导
以 内 容 应 用 和 IT 服务为代表的全球 信息通信服务市场 发展空间广阔 预 计 到 2010 年 ， 传统语音收入占比 将降到23 将降到 23% ， 信息 23% 通信服务市场将是 传统语音的2 传统语音的2.7倍
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全业务运营的主流 模式和发展策略
韦乐平
20112011-9-13
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内容
一、全球电信业发展大趋势 一、全球电信业发展大趋势 二、主流全业务运营商的经验 三、中国电信的实践与思考
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趋势1 固话移动“冰火两重天” 趋势1：固话移动“冰火两重天”
全 球 ： 2007 年 底 ， 移动用户数已达32 32亿 移动用户数已达32亿， 为 固 话用户 数 的 2.6 倍 中 国 ： 2007 年 底 ， 移 动 用户数 已 达 5.4 亿，为固话用户数的 剔除PHS PHS后为 1.5倍（剔除PHS后为 2.1倍 ） 移动替换加速，尽 头在哪儿？ 头在哪儿？
2007年AT&T分客户群的收入构成 2007年AT&T分客户群的收入构成
资料来源： 资料来源： AT&T年报 AT&T年报
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业务创新增强企业活力
法国电信：2004年，FT推出Livebox家庭网关类 推出Livebox 法国电信：2004年 FT推出Livebox家庭网关类 业务，通过捆绑宽带接入、无线上网、 业务，通过捆绑宽带接入、无线上网、数字电视 游戏、VoIP、 、游戏、VoIP、视频点播等提供一揽子服务
宽带用户（亿）
数据来源：ITU 数据来源：ITU
美国FCC 美国FCC：“Broadband to the Home, FCC： America” Broadband to America” 日本U Japan、韩国KII计划、 KII计划 日本U-Japan、韩国KII计划、欧盟信息 社会和媒体战略 运营商策略： 到处是宽带” 运营商策略：“BT 到处是宽带” 业务 KT“ FTTH”业务…… 、KT“100% FTTH”业务……
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聚焦重点客户拉动收入增长
SBC:2005 SBC:2005年，SBC收购AT&T，获取其全球商业客户 2005年 SBC收购AT&T， 收购AT&T 资源，并聚焦其在移动通信、 资源，并聚焦其在移动通信、互联网接入和全球通 信方面的需求，2007年商业客户收入占比 26％ 年商业客户收入占比超 信方面的需求，2007年商业客户收入占比超26％
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全球Internet用户发展
15 12 9 6 3 0 2002 2003 2004 2005 2006 增长率 2007 11.3 26.5% 6.2 7.3 17.7% 8.7 19.2% 9.6 17.7% 10.3% 30.3% 14.72 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
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内容
一、全球电信业发展大趋势 二、主流全业务运营商的经验 战略转型 固网移动融合 业务拓展 组织结构 三、中国电信的实践与思考
20112011-9-13 10
战略转型
部署转型把握发展方向 全面融合巩固传统优势 聚焦客户拉动收入增长 业务创新激发企业活力 海外拓展扩大经营范围 企业并购提升战略能力
20112011-9-13 12
全面融合巩固传统优势
法国电信：提出NExT战略计划，核心是融合服务， NExT战略计划 法国电信：提出NExT战略计划，核心是融合服务， 通过统一品牌、统一客户服务、发展融合产品， 通过统一品牌、统一客户服务、发展融合产品，促 进固定线路、 进固定线路、互联网和移动通信等服务的捆绑与融 以支撑新型服务的发展， 合，以支撑新型服务的发展，巩固传统优势地位
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趋势3 趋势3：移动互联网后来居上
互联网用户超固话：2007 互联网用户超固话： 年全球互联网用户14.7 14.7亿 年全球互联网用户14.7亿 中国2.1亿户）， 2.1亿户），超 户（中国2.1亿户），超 过固话（12.8亿 过固话（12.8亿） 主导移动运营商大力向移 动互联网拓展，从简单“ 动互联网拓展，从简单“ 移植”走向主动创造（ 移植”走向主动创造（关 注碎片时间） 注碎片时间） 5年后，移动互联网用户 年后， 数将超过固定互联网
网民总数
手机网民
来源：CNNIC
5
趋势4 IPTV从导入期进入成长期 趋势4：IPTV从导入期进入成长期
全球IPTV用户数在2007年底突破1000万 1234万 全球IPTV用户数在2007年底突破1000万（1234万） IPTV用户数在2007年底突破1000 IPTV业务可以增加客户粘性 业务可以增加客户粘性， IPTV业务可以增加客户粘性，同时带来新业务收入 In-Stat/MDR公司预计 公司预计， 2011年全球IPTV用户数 年全球IPTV In-Stat/MDR公司预计，到2011年全球IPTV用户数 将突破1亿大关，年复合增长达70% 将突破1亿大关，年复合增长达70%
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德国电信国际收入逐年变化情况
400 300 200 100 0 60% 318.22 51%50% 47% 43% 40% 39% 38% 34% 30% 27% 20% 19% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 国际收入 占总收入比重
Internet用户（亿）
中国手机网民和网民总数增长情况 来源：ITU
250% 200% 150% 100% 50% 0% 34.6% 34.5% 18.9%
2003
（2007年手机网民5040万人）
178.7%
196.5%
74.3% 53.3% 18.1%
2005
18.2%
2004
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