医学影像设备(市场分析及重点总结)

国内影像行业未来发展
• 尤其是高性能的医学影像设备，据不完全统计目前国内 做DR品牌数量在130-150个，这些品牌绝大部分属于专 注于中国市场做服务的企业，依靠贴牌组装生产，拥有 核心技术的品牌只有1-2家，因此这些企业的市场基本 上还只能聚焦在中低端市场，鉴于同质化竞争十分显著， 大量过程的产能无法释放，每个品牌的销量都只在50100台每年左右；而对于中高端市场，这些企业由于无 核心技术或核心部件的研发能力而无法满足其需求，因 此，在政策红利及国内外大环境的影响下，这些无核心 技术的企业必将在激烈竞争的市场中逐渐退出历史舞台， 最终只有那些具有核心技术，持续创新的企业才能走的 更远。
• 目前我国医疗器械生产厂家有近万家，其 中90%以上为中小型企业，市场竞争力相对 薄弱。在高端医疗器械市场，国外产品在 大部分市场处于垄断地位，我国高值耗材 市场，大部分被进口产品垄断，导致高值 耗材市场整体价格偏高。近几年，在国家 一系列政策加速落地以及市场需求不断提 升的推动下，中国医疗器械产品的整体布 局将从中低端向高附加值的高端产品转化。
国内影像设备行业状况
• 我国医疗器械行业起步较晚，但是随着经 济的发展和人们健康意识的提高，从医院 的高端医疗器械的配备到便捷的家用医疗 器械都将迎来高度的需求增长，将为国内 医疗器械行业带来广阔的发展前景。尤其 Baidu Nhomakorabea医药工业与医疗卫生方面的“十三五” 发展规划已基本编制完成，高性能医疗器 械被确定为重点突破领域之一，这无疑为 我国医疗器械行业未来的发展带来利好。
在高端影像产品PET/PET-CT中国内各 品牌占有率如下图
目前，在我国，以PET/PET-CT为代表的高端医疗影 像设备完全依赖进口，多年来一直被GPS三大跨国公 司的产品所垄断。2010-2016年国内PET/PET-CT行业
保有量如下图
• CT技术在上世纪70年代末引进入国内；近年来，经过我国科技人员和 企业的不懈努力，国产CT机产业迅速发展壮大，在短短的30年里，全 国各地乃至县镇级医院共安装了各种型号的CT机数千台，CT检查在全 国范围内迅速地层开，成为医学诊断中不可缺少的设备。但是高端销 量也仍然被进口品牌占领，2010年-2016年国内CT设备总装机量如图
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国内影像行业未来发展
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对于PET/CT、DSA等大型放射影像产品仍然还是GPS这些国际品牌
聚集的地方。国家在政策方面更是倾向于扶持具有持续研发、探索创
2017年医学影像设备行业分析报告
• 医疗器械行业主要涉及医药、机械、电子等多 个技术领域，其核心技术涵盖范围广，是多学 科交叉、资金密集型的高技术产业。其产品技 术含量、利润相对较高，成为全球各大企业竞 相争夺的焦点。据欧盟医疗器械委员会统计数 据显示，美国、欧盟、日本共占据全球医疗器 械市场超八成的份额。目前，世界医疗器械市 场主要集中在美国、欧洲、日本和中国，而生 产主要集中在美国、欧洲和日本。其中美国的 医疗器械生产和消费都占到全球的50%左右 。 而中国、日本、印度三个国家的医疗器械市场 销售额约占亚洲器械市场总销售额的70% 。
2010-2015年医疗器械市场规模复合增长率（CAGR）为 17.01%。国内医疗器械市场规模大大高于全球增速。
• 在医疗器械发展中，医学影像设备一直占据着 重要地位，同时也是医疗设备高端产业化的代 表。伴随着科技的发展，医学影像设备的发展 日趋迅速，功能也日趋完善，医学影像学科目 前在临床的应用也日渐重要，医学影像学在临 床上的应用主要包括诊断和治疗两个方面，治 疗以影像诊断的结果为依据，诊断结果决定着 影像治疗的成功与否，诊断与治疗的结果都基 于影像设备的成像特点与功能。由此，医学影 像设备的发展程度不仅影响到医学影像学的发 展，更关系到整个医学的先进程度。
国内影像设备行业状况
• 正是由于这种大环境及政策利好的推动， 目前我国医疗器械生产厂家有近万家，其 中90%以上为中小型企业，市场竞争力相对 薄弱。在高端医疗器械市场，国外产品在 大部分市场处于垄断地位，我国高值耗材 市场除了支架类产品实现国产化外，大部 分被进口产品垄断，导致高值耗材市场整 体价格偏高；尤其是在高端影像诊断设备 方面目前主要是国外品牌占据主导地位。
根据EvaluateMedTech的统计，2015年全球医疗器械销售规模为3903亿美 元，2011-2015年全球医疗器械销售规模稳步增长，复合增长率（CAGR） 为1.90%。预计该市场规模在2020年增长至4775亿美元，2015-2020期间
将呈现4.1%的年均复合增长率。
《2015中国医疗器械行业发展蓝皮书》显示，我国医疗器械 2015年市场总规模约为3080亿元，为2007年535亿元的近6倍。
• 长期以来，在高性能医疗设备上面，我国市场 几乎被进口产品所垄断，经过多年的努力，我 国在这些领域也取得了不少的突破。“十二五” 期间的努力让大量的整机产品实现了进口的替 代，但是在核心部件上，我们仍然需要投入大 量的精力去实现突破，因此“十三五”医疗器 械规划的首要目标就是现实进口产品的替代， 以国产化、高端化、品牌化、国际化为方向， 推动跨越式发展。
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国内影像行业未来发展
• 从国家政策推进程度看，目前医疗器械行 业正迎来罕见的政策密集“推进期”。国 内器械厂商因整体市场扩容和国产化率快 速提升而受益，从国产化率提升的角度分 析，国内企业市占率较低的高端影像诊断 设备目前仍有巨大的提升空间，相关政策 的刺激将加速其国产化进程。
国内影像行业未来发展
从2012年起，中国DR行业开始高速 发展。2012-2016年中国DR销量统计
• 2016国内DR市场销量在13000-15000台，占全球市场的份额在 15%-20%之间，只有美国市场的人均DR销量的十分之一左右。 可以预计未来5年，中国市场的DR销售量比2016年增长最少在1 倍以上，达到25000-30000台的水平。且高端销量一直被GE、飞 利浦、和西门子 （简称GPS）三大家所占据。