化肥制造行业分析报告

化肥制造行业分析报告

化肥行业属于国家基础性行业和鼓励发展的行业，是保障国家粮食安全的重要基础。化肥产品与农业生产密不可分，化肥产品的消费者主要是广大农民，在耕地面积不断减少的情况下，化肥已成为农业生产稳定的最重要的保障。也就是说，化肥行业通过对农业的直接影响成为与国家安全相关的重要行业。

按照国家统计局的统计分类，石化行业分为4个大行业、15个中行业、64个小行业。我市有4个大行业、10个中行业、15个小行业。本次分析的肥料制造（262）是化学原料及化学制品制造业8个中行业之一，2011年产值占石化行业产值的比重为7%，占化学原料行业的37.9%。肥料制造有6个子行业，我市有3个子行业。

石化行业分类

一、概述

（一）行业定义

化肥制

造是指化学肥料、有机肥料及微生物肥料的制造。具体包括：氮肥、磷肥、钾肥、复混肥、有机肥料及微生物肥、其他肥料制造等6个子行业。

氮肥制造，指矿物氮肥及化学方法制成含有作物营养元素氮的肥料的生产。

磷肥制造，指以磷矿石为主要原料，用化学或物理方法制成含有作物营养元素磷的肥料的生产。

钾肥制造，指用天然钾盐矿经精制加工制成含有作物营养元素钾的化肥的生产。

复混肥料制造，指经过化学或物理方法加工制成的，含有两种以上作物所需主要营养元素（氮、磷、钾）的化肥的生产。包括通用型复混肥料和专用型复混肥料。

有机肥料及微生物肥料制造，指来源于动植物，经发酵或腐熟等化学处理后，使用于土壤并提供植物养分供给的，其主要成分为含氮物质的肥料制造。

其他肥料制造，指上述未列明的微量元素肥料及其他肥料的生产。

（二）化肥产业链

肥料制造行业主要包括基础化肥生产和化肥的二次加工，而基础化肥主要包括氮肥、磷肥和钾肥；化肥的二次加工主要包括复混肥、有机肥料及微生物肥等。

化肥行业产业链

从产业链分析可知，化肥行业的上游包括天然气、煤炭、石油和钾盐及磷矿石等。

氮肥的主要原料有三种：天然气、煤炭和石油，即所谓的气头、煤头、油头。国际上氮肥生产主要以天然气为原料，占到全球氮肥总产量的约85%。我国氮肥行业受我国富煤少油缺气的能源结构影响，主要以煤头为主，占总量的近64%，气头企业占总产量的21%。

钾肥生产商一般都拥有钾盐资源，如盐湖钾肥、BPC 和Canpotex 等，其中BPC和Canpotex 拥有全球70％以上的钾盐资源。资源的特殊性决定了资源拥有者拥有一定的议价能力，但其中大部分企业为资源和生产共体，不存在上下游议价问题。

磷矿石相对集中，资源型企业具优势：国际磷矿石资源集中度很高，2008 年前4 国产量占比高达71％，其中中国（29%）、美国（18.5%）、摩洛哥（16.7%）、俄罗斯（6.5%）。拥有资源优势的企业具有较大的成本优势，这也导致近几年国内下游磷肥和精细磷化工生产企业开始向上游产业链延伸，如兴发集团、马龙产业依赖本地优势收购磷矿石，澄星郎份、六国化工向磷矿石集中地进行跨省收购等。

复合肥对于基础肥料以及其他原材料依赖性较强，受到产业链上游厂家的制约和影响。多数复合肥企业处于肥料消费地，缺乏能源、硫、磷、钾矿资源，基本依靠外购基础肥料进行物理掺混，企业生产规模和盈利状况深受基础肥料市场影响。

二、国内外发展现状

（一）全球化肥行业发展现状

全球化肥生产主要集中在具有原料优势的国家，其中世界氮肥产量占总化肥产量的比重超过60％，主要集中在俄罗斯、中东、中国和中南美洲；磷肥产量占23％，主要生产国家是美国、中国、非洲

和中东；钾肥产量占总产量不到17％，主要集中在加拿大、俄罗斯、以色列和约旦。而我国的化肥生产状况则是氮肥所占的比重要远高于国际平均水平，氮肥约占化肥总产量的73%，磷肥约占22%，钾肥约占5%。（以上数据为折纯量）

全球中国

在世界500强企业中，邦吉公司和中化集团公司生产产品中有化肥。其中邦吉公司总部在美国，在我国的投资领域主要是食品行业，没有投资化肥生产企业。中国中化集团公司，总部在北京。主营业务为能源、农业、化工、地产、金融五大领域。

2011 排名公司

名称

英文公

司名称

主营业务

所属

行业

(百万美

元)

(百万

美元)

国

家

203 中国

中化

集团

公司

Sinochem

Group

石油、化肥、

化工产品贸易

石化工

业

49,537.20 797.5

中

国

172 邦吉

公司

Bunge

肥料、农业和

食品加工

食品加

工

45,707 2,354

美

国

邦吉公司

邦吉在我国天津、南京、上海、山东设有分公司，主要生产产品是蛋白质含量分别为43%、46%和48%的饲料用蛋白豆粕、浓缩磷脂、色拉油、小包装食用油等产品。

中化集团

2011年，中化化肥有限公司（中化集团下属公司）实现化肥业务销售总量1646万吨，继续保持在中国市场领先地位。

公司控股化肥生产企业7家，参股6家，产品包括氮肥、磷肥、复合肥、钾肥和新型肥料，年产能超过1000万吨。这些企业合理分布在资源地和消费市场，便捷地向全国各地供肥。

中化化肥有限公司在2008年完成了东北地区的布局。收购重组吉林化肥农药集团，企业更名为中化吉林长山化工有限公司（简称“中化吉林长山”），地处吉林省松源市前郭尔罗斯蒙古自治县长山镇。生产能力为年产合成氨18万吨、尿素30万吨、复合肥40万吨、精吗啉3000吨等。

公司在全国建成包括17家分公司、2100多个分销网点、140多家合作经营店在内的综合性销售网络。公司分销网络分布在除西藏以外的所有内陆省份，覆盖了中国95%以上耕地面积。黑龙江分公司营销网络覆盖全省90%以上耕地面积，辐射全省所有农业市县，2011年化肥销售规模54万吨，同比增长20%，市场占有率达19%。

（二）国内情况