(完整版)2017中药发展分析

2017年中国中药行业发展现状分析及未来发展趋

势预测【图】

2017年07月28日 15:12字号:T|T

1、中药行业产业链分析

中药产业的上游是药材的种植，药材可以分为大宗药材和名贵药材。中药产业不同于其他行业，药材的质量和等级直接关系到产品的疗效和价值。中药轻加工、重药材，产品的价值依赖于优质药材，特别是名贵药材的可获得性。药材资源是中药企业的重要竞争领域，能将产业链延伸至上游、掌握名贵药材等优质药材资源的企业将成为未来的领军企业。中药的中游主要为中药饮片厂和中成药厂，其中，中药饮片的新型药物中药配方颗粒近年来异军突起，发展迅猛。中药主要销往医院、药店和商超。

中药行业的产业链

资料来源：公开资料整理

中药产业包括中草药材、中药饮片和中成药三大支柱产业。中草药材指中医指导下应用的原生药材，部分药材具有“药食同源”的特点，可直接用于食品和保健品；中草药材经过按中医药理论、中药炮制方法加工炮制后制成中药饮片，其中，中药饮片颗粒是将中药材进一步提取和浓缩而成的单位颗粒，具有不需煎煮、卫生方便等优点；单味或多味的中药饮片精制后即为中成药，包括用中药传统制作方法制成的丸、散、膏、丹等剂型和用现代药物制剂技术制作的中药片剂、针剂、胶囊、口服液等专科用药。在三种加工药品中，中药配方颗粒毛利最高，达到70 左右，其次为中成药50%，传统饮片的毛利最低，约为30%；中成药在中药产业的份额最大，其次是中药材和中药配方颗粒。

中药产业的三大支柱行业

资料来源：公开资料整理

2、中药行业发展现状分析

我国早在唐代就开始了中药材的栽培种植实践，清代开始大规模种植中药材，但多品种大量种植始于上世纪50 年代。从药学家试种、商业性栽培、分散个体种植，到规模化、集约化、产业化栽培基地生产，中药材种植经历了萌芽期、发展期、成长期和兴盛期。目前种植品种达200 多种，其中六七十种已形成较大规模生产能力；三七、人参、地黄、白术、川芎、红花等大宗品种已不再使用野生药材。

从上世纪80 年代开始，我国中药材种植开始向基地培育模式发展。“九五”期间，国家科技部曾设立专项基金支持中药材种植基地的建设，自1999 年我国提出中药材GAP 概念、2003 年开始实施认证以来，中药材规范化生产逐渐为社会各界所认同。中药材种植的规范化及GAP 基地建设，将进一步推动中药材品质和供应的稳定性，降低行业经营风险。

中国中药材大部分属于植物类产品，其本质上属于农产品，受自然及市场价格波动等因素影响较大。

我国十大道地药材产地分布

资料来源：公开资料整理

我国中药材种植主要分布在湖南、贵州、甘肃、陕西、辽宁、广东等几个省市。2015年我国中药材种植面积约5045.5万亩,近几年我国中药材种植面积情况如下图所示：

2010-2015年我国中药材种植及基地面积情况

资料来源：公开资料，智研咨询整理

资料来源：公开资料，智研咨询整理

据统计，2014年我国中药材产量达到352万吨，产量较上年同期增长6.0%；消费量为349.7万吨，消费规模同比增长8.7%。2015年我国中药材产量约为363.8万吨，产量较上年同期增长3.35%；消费量为353.1万吨，消费规模同比增长3.03%。

资料来源：公开资料，智研咨询整理

从供给来看，由于国家产业政策的支持及市场需求的拉动，我国中药饮片行业发展迅速，市场供给较为充分。但是，部分野生药材尚未实现规模化种植、繁育，且中药材的产量和品质易受产区自然灾害、气候条件等因素影响，这将直接影响中药饮片的市场供给。从需求来看，我国人口总数继续增长，老龄化进程加快，人们健康意识不断提高，居民消费能力稳步增强，我国中药饮片市场需求呈现快速增长态势。此外，中药饮片供求还受到重大突发性公共安全事件，甚至是市场炒作等因素的影响。

中药饮片是中国中药产业的三大支柱之一，是中医临床辨证施治必需的传统武器，也是中成药的重要原料，其独特的炮制理论和方法，无不体现着古老中医的精深智慧。随着其炮制理论的不断完善和成熟，目前中药饮片已成为中医临床防病、治病的重要手段。

（1）悠久的中医药文化基础

中药饮片作为我国传统中药产业的重要组成部分，历经数千年的发展，形成了悠久的中医药传统文化，在我国广大群众中拥有着极其深厚的文化基础。中药饮片作为我国国粹，无不体现着古老中医的精髓，是中医药传统文化的智慧结晶和载体，悠久的中医药理论与文化优势为我国中药产业的发展奠定了良好的基础，也为中药走向世界提供了坚实的保障。

（2）国家产业政策大力支持

从2003年出台的《关于加强中药饮片包装监督管理的通知》开始，国家出台了系列以《关于在深化医药卫生体制改革工作中进一步发挥中医药作用的意见》为代表的系列产业政策，提出了中西医并重的方针，使得此前一直受到挤压的中医药行业发展速度呈加快趋势。

（3）健康意识的提升加大了对中药产品的需求

医疗保健作为人类一种基本需求，具有一定的刚性特征，医疗保健支出往往随着收入的增长较先得到满足。随着收入的增加，人民生活水平相应提高，会直接引致居民保健意识提升，医疗保健需求上升，从而拉动药品支出。

按照加工方法和最终形态的不同，可以将中药饮片分为传统中药饮片和新型中药饮片两类，根据两大类的不同特性又可进行细分类。具体分类如下：

传统中药饮片特点与分类

资料来源：公开资料，智研咨询整理新型中药饮片包括中药颗粒饮片、粉末型饮片等。

新型中药饮片特点与分类

资料来源：公开资料，智研咨询整理

截至2015年10月我国中药饮片加工行业规模以上企业数量达到1006家，当中71家企业出现亏损，亏损企业平均亏损金额为276.58万元。

2011-2015年10月我国中药饮片加工行业企业亏损情况

资料来源：公开资料整理

2015年10月我国中药饮片加工行业规模总资产达到1129.53亿元，较上年同期增长21.96%。2015年1-10月中药饮片加工行业销售收入为1342.89亿元，2015年1-10月行业利润总额为95.01亿元，较上年同期增长21%。