公用事业：环保部印发水污染防治中央项目储备库清单
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6. 40 地市未完成水源问题整治，环保部要求说明原因。环保部专门印 Байду номын сангаас《关于长江经济带饮用水水源地环境保护执法专项行动进展情况 的通报》。其中透露，截至目前，各地仍有 107 个环境违法问题未 完成清理整治，分布在 10 省份 40 个市(州、区)。（法制日报）
7. 下发征求《燃煤电厂超低排放烟气治理工程技术规范（征求意见稿）》 等 4 项国家环境保护标准意的函见。（环保部网站）
5. 翟青主持召开长江经济带饮用水水源地环保执法专项行动第五次 会。53 个地市获表扬，不参会 40 个地区被通报，要表态。据悉， 这是翟青近一个月内赴 4 地督导水源地问题之外，第五次召开水源 地整治工作视频会、调度会和现场会。与前几次的视频会、调度会 相比，会议规模明显缩小，会议内容却更加集中。专项行动一年多 来，推进解决沿江 319 个集中式饮用水水源地的 490 个环境违法问 题。截至今年 6 月底，已完成问题整改 383 个，占全部问题的 78.2％。 （环保部网站）
二、 本周要点 ............................................ 5 2.1 行业动态 ........................................... 5 2.2 公司公告 ........................................... 7
民币，企业数量达到 1500 余家，技术和人才储备都比较大。发挥 上海 陆家嘴环路 1000 号恒
中关村在京津冀的区位优势，促进传统产业升级，对中关村的环
生大厦 11 楼，200120
保企业及京津冀传统产业是双向利好。
深圳 福田区福华一路 6 号免 税 商 务 大 厦 21 层 ，
风险提示：
518000
图 1： 不同板块涨跌幅表现
2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0%
0.14%
-4.90%
-7.95%
-5.71%
资料来源：Wind, 川财证券研究所
图 2： 环保板块涨幅前、后五只股票
10% 5% 0% -5%
-10% -15% -20% -25% -30%
点评：水污染治理仍是环保行业中的一个重要分支。政策将纳入储 备库的项目，通过政策手段确定了水污染防治的 PPP 模式，有利于 拓展污染治理的融资渠道，吸引社会资本进入，增加公众参与并提 高项目效率。已纳入储备库的 PPP 污水治理项目或受益于专项资金， 得到加快实施。
2. 京津冀发布《发挥中关村节能环保技术优势，推进京津冀传统产业 转型升级工作方案》，促进津冀钢铁、化工、建材等传统产业转型 升级。方案提出，将通过承接重大工程和项目落地、关键技术研发 与示范应用、形成跨区域节能环保项目合作机制、搭建绿色金融服 务平台 4 个方面措施，促进津冀钢铁、化工、建材等传统产业转型 升级。据了解，2016 年，中关村节能环保与新能源产业总收入达 5917 亿元，企业数量 1500 余家。（环保部网站）
资料来源：Wind, 川财证券研究所
本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅尾页声明及投资评级说明
4 / 11
二、 本周要点
2.1 行业动态
1. 环境保护部印发《2017 年度水污染防治中央项目储备库项目清单》。 228 个地市水污染防治总体实施方案纳入水污染防治中央项目储备 库，涉及具体工程项目 3300 多个，总投资约 3000 亿元。污染防治 中央储备库建设鼓励采用 ppp 模式，拓展融资渠道，吸引社会资本 投入。中央财政近期将下达水污染防治专项资金 120 亿元，重点支 持纳入中央储备库的水环境保护和治理项目建设，加快实施《水污 染防治行动计划》。（环保部）
执业分析师 宋红欣
本周环保板块下跌的股票较多，涨幅前五的股票分别为：北控水 务集团上涨 5.05%、中环装备上涨 3.47%、盛运环保上涨 1.42%、 洪城水业上涨 0.42%、格林美持平。
证书编号：S1100515060001 010-66495639 Songhongxin@
川财周观点：
公众参与并提高项目效率。已纳入储备库的 PPP 污水治理项目或
受益于专项资金，得到加快实施。
京津冀发布《发挥中关村节能环保技术优势，推进京津冀传统产 业转型升级工作方案》，促进津冀钢铁、化工、建材等传统产业转 型升级。中关村节能环保产业体量相对较大，总收入达 6000 亿人
川财研究所
北京 西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 15 楼，100034
表格 1： 公司公告 .......................................... 7
本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅尾页声明及投资评级说明
3 / 11
一、 市场行情回顾
1.1 行业指数、公司涨跌幅
本周表现：本周环保指数下跌,跌幅为 5.71%。环保工程及服务指数下 跌 7.95%。上证综指上涨 0.14%,创业板指数下跌 4.90%。 个股方面：本周环保板块下跌的股票较多，涨幅前五的股票分别为：北 控水务集团上涨 5.05%、中环装备上涨 3.47%、盛运环保上涨 1.42%、 洪城水业上涨 0.42%、格林美持平。
环境保护部印发《2017 年度水污染防治中央项目储备库项目清
单》，涉及投资 3000 亿，并将近期收到财政部水污染防治专项资
金 120 亿元。水污染治理仍是环保行业中的一个重要分支。政策
将纳入储备库的项目，通过政策手段确定了水污染防治的 PPP 模
式，有利于拓展污染治理的融资渠道，吸引社会资本进入，增加
神雾节能 神雾环保 格林美
发布半年度盈 利预告
发布半年度盈 利预告
获得补助
由于公司大型重点工程印尼大河项目、山东尼克尔项目、广西景昇隆项目、金川二期 项目等工程进度正常推进，使本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅 上升。盈利 1.85 亿-2.1 亿，净利润同比增长 84%-108%。 由于公司大型重点工程乌海洪远项目、新疆胜沃项目、包头博发项目等工程进度的正 常推进，使本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅上升，盈利 4 亿-4.2 亿，净利润同比增长 57%-65%。 荆州格林美获得政府补助 7500 万元
成都 中国（四川）自由贸
环保政策执行不达预期；项目建设工期超出预期；宏观经济风险。
易试验区成都市高新
区交子大道 177 号中
海国际中心 B 座 17
楼，610041
目录
一、 市场行情回顾 ........................................ 4 1.1 行业指数、公司涨跌幅 ................................ 4
10. 全国人大副委员长到长春检查“固体废物污染环境防治法”的贯彻 实施情况。（环保部网站）
本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅尾页声明及投资评级说明
6 / 11
2.2 公司公告
表格1： 公司公告
上市公司 公告
博世科
发布半年度盈
利预告
启迪桑德 中标公告
主要内容 基于公司在土壤修复、乡镇污水治理、市政供排水、黑臭水体治理、流域综合治理等 业务领域市场的前瞻性系统布局，公司在手订单数量与规模大幅增加，部分在手订单 收入确认使得报告期内经营业绩同比实现快速增长。公司半年度预盈利 5100 万-5720 万，净利润同比增长 146%-176%。 中标阿克苏生活垃圾焚烧发电 PPP 项目，预计投资额 3.56 亿元，特许经营期 30 年。
博天环境 万邦达 天瑞仪器 巴安水务 盛运环保 中电环保
津膜科技 瀚蓝环境 三聚环保 三维丝
对外投资公告
子公司减值测 试 半年度业绩预 告 半年度业绩预 告
收购公告
半年度业绩预 告
半年度业绩预 告
收到补偿款 半年度业绩预 告 半年度业绩预 告
投资海口市江东、桂林洋、灵山污水处理及配套工程 PPP 项目及铜川市川口--青岗岭 区域生态治理修复 PPP 项目。公司共出资 8000 万，分别占注册资本的 32%和 30%。 采用收益法对昊天节能进行减值测试，评估增值 4.4 亿元，增值率达 100%。
环保部印发水污染防治中央项目储 备库清单
——环保行业周报（20170715）
核心观点
2017 年 7 月 16 日
川财研究 常规报告
। 股票研究部 । 行业周报
所属行业 । 环保
市场表现：
本周环保指数下跌,跌幅为 5.71%。环保工程及服务指数下跌 7.95%。上证综指上涨 0.14%,创业板指数下跌 4.90%。
8. 李干杰主持召开环保部常务会议，听取“水十条”、“土十条”工作 进展。进一步推进《水十条》落实，要重点把握好五个方面：一要 看紧质量。二要对好台账。三要抓住重点。四要加快改革。五要补 强基础。（环保部网站）
9. 环保部约谈 7 市（区）政府主要负责同志，督促落实环境保护主体 责任，进一步传导环保压力。约谈要求，四平及公主岭、景德镇、 衡水、淄博，荥阳、长治高新区等市（区）应提高认识，强化整改， 狠抓落实，不断改善大气和水环境质量。要按要求制定整改方案， 并在 20 个工作日内报送环境保护部，抄报相关省级人民政府。（环 保部网站）
点评：中关村节能环保产业体量相对较大，总收入达 6000 亿人民 币，企业数量达到 1500 余家，技术和人才储备都比较大。发挥中 关村在京津冀的区位优势，促进传统产业升级，对中关村的环保企 业及京津冀传统产业是双向利好。
3. 环境保护部通报打击进口废物加工利用行业环境违法行为专项行 动情况。7 月 5 日和 6 日 60 个检查组共检查企业 181 家，发现 360 个涉嫌环境违法行为。检查组均已就上述检查发现的违法行动提出 立案处理处罚建议，并在环保部网站上列出了发现问题的企业名单。 （环保部网站）
风险提示 ................................................... 9
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图表目录
图 1： 不同板块涨跌幅表现 ................................ 4 图 2： 环保板块涨幅前、后五只股票 ........................ 4
公司半年度预盈利 4000 万-4600 万，净利润同比增长 10%-25%。
主要是随着公司战略计划的实施，公司各项业务有条不紊开展，在强化公司核心竞争 力的同时，实现经营业绩的持续增长。公司预盈利 1.1 亿-1.35 亿，净利润同比增长 35%-65%。 使用自有资金 2.6 亿收购北京轩慧国信全部股权。3 年业绩承诺为净利润不低于 2000 万、2500 万、3125 万元。 公司污泥耦合发电业务实现了快速增长，工业水处理和烟气治理业务保持平稳；同时， 公司环保产业创新和科技服务平台获得了收益。公司半年度预盈利 5300 万-6200 万， 净利润同比增长 10%-30%。 2017 年上半年公司工程项目和膜产品销售毛利率同比降低以及计提应收款项坏账准备 同比增长是导致归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因。公司半年度预亏损 2000 万-2500 万，去年同期盈利 600 万。 因公司与创冠环保签订的《业绩补偿协议》，创冠香港 2016 年度须对公司作出业绩 补偿 3181.60 万元，已经全额收到。
本周环保板块受到创业板下跌影响，多只股票跌幅超过大盘，甚 至周内跌幅接近 20%。环保板块上市公司中报业绩预告涨跌互现， 中报业绩下滑的公司或出现较大降幅。未来受益于环保政策的实 施及行业内公司业绩的增长，环保板块或出现回调。
报告联系人 白竣天 证书编号：S1100116070002 010-66495962 Baijuntian@
4. 新疆启动新一轮土壤污染状况详查点位核实工作。按照环保部、国 土资源部和农业部对农用地土壤污染状况详查点位核实工作的统
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一部署，新疆启动新一轮土壤污染状况详查点位核实工作，此项工 作由新疆环境监测总站具体负责实施，国土、农业部门参与。目前， 新疆已基本完成农用地土壤污染状况详查点位初步布设工作。为进 一步夯实详查工作基础，按照国家统一要求，新疆将部署安排详查 点位核实工作，此项工作将一直持续到 7 月底。（环保部）
7. 下发征求《燃煤电厂超低排放烟气治理工程技术规范（征求意见稿）》 等 4 项国家环境保护标准意的函见。（环保部网站）
5. 翟青主持召开长江经济带饮用水水源地环保执法专项行动第五次 会。53 个地市获表扬，不参会 40 个地区被通报，要表态。据悉， 这是翟青近一个月内赴 4 地督导水源地问题之外，第五次召开水源 地整治工作视频会、调度会和现场会。与前几次的视频会、调度会 相比，会议规模明显缩小，会议内容却更加集中。专项行动一年多 来，推进解决沿江 319 个集中式饮用水水源地的 490 个环境违法问 题。截至今年 6 月底，已完成问题整改 383 个，占全部问题的 78.2％。 （环保部网站）
二、 本周要点 ............................................ 5 2.1 行业动态 ........................................... 5 2.2 公司公告 ........................................... 7
民币，企业数量达到 1500 余家，技术和人才储备都比较大。发挥 上海 陆家嘴环路 1000 号恒
中关村在京津冀的区位优势，促进传统产业升级，对中关村的环
生大厦 11 楼，200120
保企业及京津冀传统产业是双向利好。
深圳 福田区福华一路 6 号免 税 商 务 大 厦 21 层 ，
风险提示：
518000
图 1： 不同板块涨跌幅表现
2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0%
0.14%
-4.90%
-7.95%
-5.71%
资料来源：Wind, 川财证券研究所
图 2： 环保板块涨幅前、后五只股票
10% 5% 0% -5%
-10% -15% -20% -25% -30%
点评：水污染治理仍是环保行业中的一个重要分支。政策将纳入储 备库的项目，通过政策手段确定了水污染防治的 PPP 模式，有利于 拓展污染治理的融资渠道，吸引社会资本进入，增加公众参与并提 高项目效率。已纳入储备库的 PPP 污水治理项目或受益于专项资金， 得到加快实施。
2. 京津冀发布《发挥中关村节能环保技术优势，推进京津冀传统产业 转型升级工作方案》，促进津冀钢铁、化工、建材等传统产业转型 升级。方案提出，将通过承接重大工程和项目落地、关键技术研发 与示范应用、形成跨区域节能环保项目合作机制、搭建绿色金融服 务平台 4 个方面措施，促进津冀钢铁、化工、建材等传统产业转型 升级。据了解，2016 年，中关村节能环保与新能源产业总收入达 5917 亿元，企业数量 1500 余家。（环保部网站）
资料来源：Wind, 川财证券研究所
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二、 本周要点
2.1 行业动态
1. 环境保护部印发《2017 年度水污染防治中央项目储备库项目清单》。 228 个地市水污染防治总体实施方案纳入水污染防治中央项目储备 库，涉及具体工程项目 3300 多个，总投资约 3000 亿元。污染防治 中央储备库建设鼓励采用 ppp 模式，拓展融资渠道，吸引社会资本 投入。中央财政近期将下达水污染防治专项资金 120 亿元，重点支 持纳入中央储备库的水环境保护和治理项目建设，加快实施《水污 染防治行动计划》。（环保部）
执业分析师 宋红欣
本周环保板块下跌的股票较多，涨幅前五的股票分别为：北控水 务集团上涨 5.05%、中环装备上涨 3.47%、盛运环保上涨 1.42%、 洪城水业上涨 0.42%、格林美持平。
证书编号：S1100515060001 010-66495639 Songhongxin@
川财周观点：
公众参与并提高项目效率。已纳入储备库的 PPP 污水治理项目或
受益于专项资金，得到加快实施。
京津冀发布《发挥中关村节能环保技术优势，推进京津冀传统产 业转型升级工作方案》，促进津冀钢铁、化工、建材等传统产业转 型升级。中关村节能环保产业体量相对较大，总收入达 6000 亿人
川财研究所
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一、 市场行情回顾
1.1 行业指数、公司涨跌幅
本周表现：本周环保指数下跌,跌幅为 5.71%。环保工程及服务指数下 跌 7.95%。上证综指上涨 0.14%,创业板指数下跌 4.90%。 个股方面：本周环保板块下跌的股票较多，涨幅前五的股票分别为：北 控水务集团上涨 5.05%、中环装备上涨 3.47%、盛运环保上涨 1.42%、 洪城水业上涨 0.42%、格林美持平。
环境保护部印发《2017 年度水污染防治中央项目储备库项目清
单》，涉及投资 3000 亿，并将近期收到财政部水污染防治专项资
金 120 亿元。水污染治理仍是环保行业中的一个重要分支。政策
将纳入储备库的项目，通过政策手段确定了水污染防治的 PPP 模
式，有利于拓展污染治理的融资渠道，吸引社会资本进入，增加
神雾节能 神雾环保 格林美
发布半年度盈 利预告
发布半年度盈 利预告
获得补助
由于公司大型重点工程印尼大河项目、山东尼克尔项目、广西景昇隆项目、金川二期 项目等工程进度正常推进，使本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅 上升。盈利 1.85 亿-2.1 亿，净利润同比增长 84%-108%。 由于公司大型重点工程乌海洪远项目、新疆胜沃项目、包头博发项目等工程进度的正 常推进，使本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅上升，盈利 4 亿-4.2 亿，净利润同比增长 57%-65%。 荆州格林美获得政府补助 7500 万元
成都 中国（四川）自由贸
环保政策执行不达预期；项目建设工期超出预期；宏观经济风险。
易试验区成都市高新
区交子大道 177 号中
海国际中心 B 座 17
楼，610041
目录
一、 市场行情回顾 ........................................ 4 1.1 行业指数、公司涨跌幅 ................................ 4
10. 全国人大副委员长到长春检查“固体废物污染环境防治法”的贯彻 实施情况。（环保部网站）
本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅尾页声明及投资评级说明
6 / 11
2.2 公司公告
表格1： 公司公告
上市公司 公告
博世科
发布半年度盈
利预告
启迪桑德 中标公告
主要内容 基于公司在土壤修复、乡镇污水治理、市政供排水、黑臭水体治理、流域综合治理等 业务领域市场的前瞻性系统布局，公司在手订单数量与规模大幅增加，部分在手订单 收入确认使得报告期内经营业绩同比实现快速增长。公司半年度预盈利 5100 万-5720 万，净利润同比增长 146%-176%。 中标阿克苏生活垃圾焚烧发电 PPP 项目，预计投资额 3.56 亿元，特许经营期 30 年。
博天环境 万邦达 天瑞仪器 巴安水务 盛运环保 中电环保
津膜科技 瀚蓝环境 三聚环保 三维丝
对外投资公告
子公司减值测 试 半年度业绩预 告 半年度业绩预 告
收购公告
半年度业绩预 告
半年度业绩预 告
收到补偿款 半年度业绩预 告 半年度业绩预 告
投资海口市江东、桂林洋、灵山污水处理及配套工程 PPP 项目及铜川市川口--青岗岭 区域生态治理修复 PPP 项目。公司共出资 8000 万，分别占注册资本的 32%和 30%。 采用收益法对昊天节能进行减值测试，评估增值 4.4 亿元，增值率达 100%。
环保部印发水污染防治中央项目储 备库清单
——环保行业周报（20170715）
核心观点
2017 年 7 月 16 日
川财研究 常规报告
। 股票研究部 । 行业周报
所属行业 । 环保
市场表现：
本周环保指数下跌,跌幅为 5.71%。环保工程及服务指数下跌 7.95%。上证综指上涨 0.14%,创业板指数下跌 4.90%。
8. 李干杰主持召开环保部常务会议，听取“水十条”、“土十条”工作 进展。进一步推进《水十条》落实，要重点把握好五个方面：一要 看紧质量。二要对好台账。三要抓住重点。四要加快改革。五要补 强基础。（环保部网站）
9. 环保部约谈 7 市（区）政府主要负责同志，督促落实环境保护主体 责任，进一步传导环保压力。约谈要求，四平及公主岭、景德镇、 衡水、淄博，荥阳、长治高新区等市（区）应提高认识，强化整改， 狠抓落实，不断改善大气和水环境质量。要按要求制定整改方案， 并在 20 个工作日内报送环境保护部，抄报相关省级人民政府。（环 保部网站）
点评：中关村节能环保产业体量相对较大，总收入达 6000 亿人民 币，企业数量达到 1500 余家，技术和人才储备都比较大。发挥中 关村在京津冀的区位优势，促进传统产业升级，对中关村的环保企 业及京津冀传统产业是双向利好。
3. 环境保护部通报打击进口废物加工利用行业环境违法行为专项行 动情况。7 月 5 日和 6 日 60 个检查组共检查企业 181 家，发现 360 个涉嫌环境违法行为。检查组均已就上述检查发现的违法行动提出 立案处理处罚建议，并在环保部网站上列出了发现问题的企业名单。 （环保部网站）
风险提示 ................................................... 9
本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅尾页声明及投资评级说明
2 / 11
图表目录
图 1： 不同板块涨跌幅表现 ................................ 4 图 2： 环保板块涨幅前、后五只股票 ........................ 4
公司半年度预盈利 4000 万-4600 万，净利润同比增长 10%-25%。
主要是随着公司战略计划的实施，公司各项业务有条不紊开展，在强化公司核心竞争 力的同时，实现经营业绩的持续增长。公司预盈利 1.1 亿-1.35 亿，净利润同比增长 35%-65%。 使用自有资金 2.6 亿收购北京轩慧国信全部股权。3 年业绩承诺为净利润不低于 2000 万、2500 万、3125 万元。 公司污泥耦合发电业务实现了快速增长，工业水处理和烟气治理业务保持平稳；同时， 公司环保产业创新和科技服务平台获得了收益。公司半年度预盈利 5300 万-6200 万， 净利润同比增长 10%-30%。 2017 年上半年公司工程项目和膜产品销售毛利率同比降低以及计提应收款项坏账准备 同比增长是导致归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因。公司半年度预亏损 2000 万-2500 万，去年同期盈利 600 万。 因公司与创冠环保签订的《业绩补偿协议》，创冠香港 2016 年度须对公司作出业绩 补偿 3181.60 万元，已经全额收到。
本周环保板块受到创业板下跌影响，多只股票跌幅超过大盘，甚 至周内跌幅接近 20%。环保板块上市公司中报业绩预告涨跌互现， 中报业绩下滑的公司或出现较大降幅。未来受益于环保政策的实 施及行业内公司业绩的增长，环保板块或出现回调。
报告联系人 白竣天 证书编号：S1100116070002 010-66495962 Baijuntian@
4. 新疆启动新一轮土壤污染状况详查点位核实工作。按照环保部、国 土资源部和农业部对农用地土壤污染状况详查点位核实工作的统
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一部署，新疆启动新一轮土壤污染状况详查点位核实工作，此项工 作由新疆环境监测总站具体负责实施，国土、农业部门参与。目前， 新疆已基本完成农用地土壤污染状况详查点位初步布设工作。为进 一步夯实详查工作基础，按照国家统一要求，新疆将部署安排详查 点位核实工作，此项工作将一直持续到 7 月底。（环保部）