活动量管理

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1、活动量管理

15
13
（五）、推销对象的分类及推销目的的方法与要点
（六）、活动量管理系统实务操作
（七）、销售活动管理的优点 14
三、业务来源中心的建立
建立业务来源中心的重要性业务来源中心的特点寻找业务来源中心的方向业务来源中心的功能建立业务来源中心的技巧和话术介绍法的运用及注意事项推销剧本建立与演练
）、活动管理系统流程（三）、活动管理系统流程
投入过程产出
行销策略行销沟通行销结果
9
投入： 1、投入：业务主管通过系列活动工具，业务主管通过系列活动工具，可将业务员每月的保费目标及每月拟拜访的访谈对象、活动目的、月拟拜访的访谈对象、活动目的、拜：业务主管通过销售活动记录表或要作日志，要作日志，要求业务员每天详细填写拜访记录，从记录表上可以了解业务拜访记录，员每天及整个月市场有活动情形，员每天及整个月市场有活动情形，提供适当的个别辅导和关心。供适当的个别辅导和关心。
6
）、什么是活动量管理系统（一）、什么是活动量管理系统
业务主管通过有计划、有系业务主管通过有计划、统作业，订立明确的展业目标，统作业，订立明确的展业目标，以提升业务员的一套管理制度。以提升业务员的一套管理制度。
7
（二）、业务主管应有的管理理念）、业务主管应有的管理理念
计执检划行讨 8
11
评估、 3、评估、修正
经过定期及一段时间的实际记录观察分析，录观察分析，找出该业务员的真正市场在哪里，市场在哪里，进而发掘出个人的目标市场，标市场，给予业务员个别适当的训激励，练、激励，从而订出适当的展业目标。
12
）、推销活动对象（四）、推销活动对象的分类与活动目的

活动量管理

客户经理活动管理工具（2）
内容
客户经理周计划和总结：设定周业务目标，计划本周工作重点并预估实施效果及提出所需资源，记录本周业绩达成情况，分析未达成原因，提出改进的措施，本周的工作心得。
描述
客户经理周计划和总结
年工作安排实施效果计划及达成情况保费（万元）件数（件）拜访量（次）网均产能（万元/个）计划实际差距完成率（％）比上周增（减）数量（+/-）比上周递增（减）（+/-％）月日——月日
让银行代理业务走上良性循环的
唯一道路！
成功始于最小的行动
而不是最伟大的计划
“播下一个行动，收获一种习惯，播下一个习惯，收获一种性格，播下一种性格，收获一种命运．” －－美国心理学家威廉詹姆士
网点人员资料
经营资料（年）
年储蓄任务月均客户量公司名称
个人客户数对私定期存款销售产品情况手续费
单位客户数对私活期存款人员状况激励费用
日均客户量
其他情况
同业情况
原则上每年更新一次
客户经理活动管理工具（5）
内容描述
投保客户资料表记录客户基本资料，如地址、电话、年龄、投保险种和投保金额等，记录客户经理对客户提供的各项服务。
（客户的二次开发，宝贵的资源）
投保客户资料表
网点名称：资料填写人姓名：
序号
姓名
年龄
联系电话
联系地址
投保险种投保时间投保金额
合同号
1
2 3 4
5
6 7 8 9 10
工具使用注意事项
每天、每周、每月定时填写；培养定量、有效的工作习惯

活动量管理-团队活动管理

解决方案和建议
制定合理的活动计划
根据团队成员的工作情况和兴趣爱好，制定适合团队的活动计划，确保活动量适中且多样
化。
明确活动目标
在组织活动之前，明确活动目标，让团队成员了解活动意义和目的，提高参与度和投入度。
鼓励团队协作
通过团队协作的活动，加强团队成员之间的沟通和协作，提高团队凝聚力和协作能力。
促进团队协作与沟通
1 2 3
组织团队建设活动
通过组织各类团队建设活动，如团队合作项目、角色扮演等，促进团队成员之间的协作与沟通。
建立有效的沟通渠道
建立有效的沟通渠道，如定期的团队会议、在线聊天工具等，方便团队成员之间的信息交流与讨论。
鼓励开放沟通
鼓励团队成员积极发表意见和建议，促进开放、平等的沟通氛围，提高团队协作与沟通能力。
通过共同参与和协作完成团队活动，增强团队成员之间的凝聚力。
活动量管理的原则和方法
明确目标
合理分配
在活动量管理过程中，首先需要明确团队目标，确保所有活动均围绕目标展开。
根据团队成员的技能、经验和资源，合理分配活动量，确保工作负荷均衡。
动态调整
监控与反馈
根据项目进展和团队成员的变化，适时调整活动量分配，以适应实际情况。
灵活调整活动安排
根据团队成员的反馈和实际情况，灵活调整活动安排，确保
活动质量和效果。
05
案例分享
成功案例一：某公司团建活动策划与实施
总结词
精心策划、全面组织、有效实施
详细描述
某公司为了加强团队凝聚力，提高员工的工作积极性和满意度，策划了一场别开生面的团建活动。他们首先进行了充分的市场调研，了解员工的需求和喜好，然后制定了详细的策划方案，包括活动主题、时间、地点、流程等。在活动实施过程中，他们合理分工，确保各项任务得到有效执行。最终，这次团建活动取得了圆满成功，员工们纷纷表示收获颇丰，对公司的归属感也得到了增强。

活动量管理——主管篇课件

活动量管理与企业的战略目标紧密相连，是企业实现战略转型和升级的关键因素之一。
制定活动量管理计划
明确活动量管理的目标
在制定活动量管理计划时，首先需要明确活动量管理的目标，例如提高员工的工作效率、减少加班时间、改善员工健康状况等。
确定活动量管理的范围
制定具体的活动量指标
根据目标和管理范围，制定具体的活动量指标，例如每日工作时长、每周工作任务量等，以便对活动量进行量化管理和评估。
确定活动量管理的范围，包括哪些部门、团队或个人需要参与活动量管理，以及需要管理的具体活动类型。
确定活动量管理目标
设定可衡量的目标
为了确保活动量管理目标的可实现性，需要设定具体的、可衡量的目标，例如将员工平均每日工作时长减少2小时，将加班时间
减少30%等。
制定实施计划
在确定目标后，需要制定具体的实施计划，包括具体的实施步骤、
观察法
通过观察员工在工作中的表现和状态，评估活动量管理的效果。
问卷调查法
向员工发放问卷，了解他们对活动量管理方案的看法和感受。
数据分析法
通过分析员工的运动数据和工作数据，评估活动量管理对员工工作效率和健康状况的影响。
比较法
将实施活动量管理前后的员工表现和指标进行比较，评估活动量管理的效果。
时间表和责任人等，以确保目标的顺利实现。
定期评估和调整
在实施过程中，需要定期对活动量管理目标进行评估，并根据实际情况进行调整，以确保目标的
合理性和有效性。
实施活动量管理的方法和步骤
培训和宣传制定具体的管理措施监督和评估
评估指标的确定
运动量
。
工作效率
健康状况员工满意度

活动量管理工具使用课件

分析竞争对手根据市场监测的结果，市场营销团队可以对竞争对手进行分析，了解其营销策略、产品特点、价格策略等，以便制定相应的竞争策略。
考核市场营销人员通过活动量管理工具，可以对每个市场营销人员的营销业绩进行考核，以评估其工作表现和营销能力。
PART 05
活动量管理的挑战与解决方案
数据不准确的问题
大数据分析在活动量管理中的应用
总结词
提高决策效率和准确性
详细描述
通过对大量数据的分析和挖掘，大数据技术可以提高活动量管理的决策效率和准确性，帮助企业更好地了解客户需求、市场趋势和竞争状况，从而制定更加科学合理的营销策略。
人工智能在活动量管理中的应用
总结词
更加智能化和自动化
详细描述
人工智能技术可以进一步优化活动量管理工具的功能和性能，实现更加智能化和自动化企业的营销效果和客户满意度。
活动量管理是一种综合性的管理策略，包括对工作流程、工作计划、工作习惯等的优化和改进。
活动量管理不仅适用于组织管理，也适用于个人时间管理，可以帮助人们更好地规划自己的工作和生活。
活动量管理的重要性
提高工作效率
通过记录和分析日常活动量，可以发现哪些活动是必要的，哪些是不必要的，从而优化工作流程，
手动录入数据易出错
通过手动录入数据来计算活动量存在误差，不能保证数据的准确性。
无法跟踪实时数据
手动统计数据无法实现实时跟踪，不能及时反映团队成员的活动情况。
数据统计繁琐
手动统计数据不仅繁琐而且耗时，容易造成数据不准确。
团队成员的抵触心理
担心增加工作量
01
使用活动量管理工具需要团队成员额外输入数据，可能会增加
数据准确性：部分工具的数据准确性可能存在误差，需要用户自行校准或调整。

寿险培训体系02衔接训练-04活动量管理

活动量管理意义
通过活动过程监控，进而有效达成目标管理
业务员活动量标准：
每天至少4访每周20访业务员活动量管理工具：
计划100、三联单
二、熟练掌握三联单的使用
（一）重温三联单使用目的
• 清晰记录各层级的活动计划 • 把控销售过程中的各个环节，变事后管控为事
中管控 • 有针对性的帮助主管进行追踪与辅导
三、如何有效参加白板会
（一）会前认真填写三联单（二）会中认真汇报拜访结果和拜访计划（三）主动寻求主管辅导与建议（四）根据主管的建议调整活动量安排
四、活动量管理工具的演练
（一）三联单填写演练
要求：请将本周的拜访计划及已经拜访的结果填
写在三联单上，请按照真实拜访计划及拜访结果填写，填写完毕将第3联交给讲师审查。
单元3：活动量管理及工具应用
课程大纲
一、重温活动管理定义、意义及工具二、熟练掌握三联单的使用三、如何有效参加白板会四、活动量管理工具的演练五、课程回顾与作业布置
2
一、重温活动管理的定义、意义及工具
活动量管理的定义
活动量管理是指业务员对于在一段时间内所从事的营销活动过程，制定量化目标，记录实际结果，并评估自己技能熟练程度的一种管理办法
演练时间： 10分钟
四、活动量管理工具的演练
(二）白板会汇报演练
要求：请根据训练一填写的三联单，配合讲师进行汇报
演练时间： 30分钟
五、课程回顾及作业布置
一、进一步熟练掌握活动管理工具的使用二、养成填写三联单的工作习惯三、预习下一单元内容：短意短健险
11
谢谢 Thank y（二）重温三联单的填写
5
二、熟练掌握三联单的使用

活动量管理

提升管理能力、发现不足与欠缺稳定组织架构、提升收入
03
方式
活动量管理——方式
活动力管理的方法
会议经营
团队活动
管理工具
早夕会
周 ︑ 月列会
辅导 ︑ 面谈
电话追踪
社区活动
两会
路演
等等
日常管理工具
客户拜访工具
增员工具
等等
活动量管理——方式
目标
2017
活动量管理
活动量管理
目前团队发展遇到的问题？
业绩
增员
氛围
活动量管理
01
月初没问题，月中没关系，月末没办法！
02
月初拍胸脯，月中拍脑门，月末拍屁股！
01
定义
活动量管理——定义
活动量管理
活动量管理是销售管理的一种方法，它主要是对销售过程各项活动的管理，是通过对销售活动的量化来进行销售的管理，可以将销售活动的无序性变为有序性，这种管理的方法在销售管理的领域意义很大。
• 弱体陪访帮助开单 • 分析现有准客户情况 • 全力促成 • 完成本月任务 100
• 查漏补缺 • 最后冲刺 • 下月业务准备
第一周
第二周
第三周
第四周
活动量管理——方式
团队活动
活动种类
个人展业
活动
公司活动
会议经营
活动量管理——方式
获客
目的签单回馈
活动目的
千里之堤溃于蚁穴
不积跬步，无以至千里
活动量管理——意义
便于辅导员共工作
对于团队长来说：
是帮助业务主管对于业务员的营销活动计划作事先的指导，并于一段时期后，检查实际结果与计划的差距，提出改善意见并加以辅导，使业务员的活动量不断提高，技能不断提升的一套管理工具。

活动量管理-保险经营的唯美之处

通过活动量管理，保险公司可以更好地理解和应用数字化技术，推动企业数字化转型。
提升风险控制能力
通过对活动量的监测和分析，保险公司可以提高风险预警和应对能力，保障企业的稳健发展。
04
活动量管理的实施与优化
活动量管理实施的关键要素
目标设定
明确活动量管理的目标，包括提高业务效率、降低成本、优化资源配置等。
数据收集与分析
建立数据收集机制，分析业务活动数据，识别存在的问题和改进空间。
流程优化
对业务流程进行梳理和优化，消除浪费，提高运作效率。
监控与调整
实时监控活动量数据，对异常情况进行预警和调整，确保业务稳定运行。
活动量管理优化的方法与路径
01
创新业务模式
通过技术应用、组织变革等方式创新业务模式，提高活动效率。
降低成本
通过对活动量的合理规划和调度，保险公司可以减少资源浪费和冗余，从而降低经营成本。
提高决策效率
通过对活动量的数据分析和挖掘，保险公司可以快速获取业务运营情况，为决策提供有力支持，提高决策效率和准确性。
活动量管理增强保险企业竞争力
1 2
提升服务质量
通过对活动量的精细化管理，保险公司可以更好地满足客户需求，提高客户满意度，从而增强企业竞争力。
活动量管理-保险经营的唯美之处
目录
• 活动量管理的概念 • 活动量管理在保险经营中的应用 • 活动量管理与保险经营的唯美之
处 • 活动量管理的实施与优化 • 案例分享
01
活动量管理的概念
活动量管理的定义
活动量管理是一种通过量化评估和优化企业活动，以提高效率和降低成本的管理方法。
它通过识别和测量企业各项活动，分析活动之间的关系和影响，制定有效的管理策略和措施，以实现企业战略目标。

活动量管理(新版)

有效管理活动量，有助于提前识别和应对项目风险。
活动量管理在组织管理中的应用
优化组织结构
通过分析活动量数据，发现组织结构和工作流程中的瓶颈，进行针对性改进。
提高组织绩效
合理安排员工活动量，提高组织整体绩效水平。
促进组织变革
利用活动量数据为组织变革提供决策依据，推动组织持续改进。
05 活动量管理的未来发展
活动量管理(新版)
目录
• 活动量管理概述 • 活动量管理体系 • 活动量管理实施 • 活动量管理应用 • 活动量管理的未来发展
01 活动量管理概述
活动量管理的定义
活动量管理是指通过合理规划和管理个人的活动量，以达到提高健康水平、促进身心发展、增强身体素质和预防疾病的目的。
活动量管理包括日常活动量和运动锻炼两个部分，其中日常活动量是指人们在日常生活中所消耗的热量和能量，运动锻炼是指有计划、有目的的体育活动和运动。
实施活动量管理
宣传推广
通过各种渠道宣传活动量管理的重要性，提高员工的认识和参与度。
培训指导
为员工提供相关的培训和指导，使其掌握正确的活动量管理方法和技巧。
监督执行
对员工的活动量管理情况进行监督，确保计划的执行效果。
监控和评估活动量管理效果
01
数据收集
收集员工活动量的相关数据，包括工作、休息、运动等方面的数据。
活动量管理的挑战与机遇
挑战
随着社会的发展，人们的生活方式和工作方式发生了巨大变化，活动量减少，肥胖和慢性病等问题日益严重。同时，传统的活动量管理方法已经难以满足现代人的需求。
机遇
随着科技的发展，可穿戴设备、智能家居等新兴技术为活动量管理提供了新的手段和工具。同时，人们对健康和健身的重视程度不断提高，也为活动量管理提供了更广阔的市场和发展空间。

活动量管理

8
活动量管理系统的内容
（一）活动标准：制订每天及每周的拜访量标准。
（二）管理流程： 1、业务员层面： 1）业务员二次早会时填写《每周活动计划表》，此表一式三联，第1、2联留存，第3联交至主管处。
9
活动管理工具——三联单
活动的计划工具三联单活动量的统计工具活动质的管理工具
一个月的追踪工具
17
活动管理工具运用的原则
通过填写：培养良好工作习惯，有效管理活动。通过审视：提高分析问题能力，正确解决问题。通过跟踪：针对个性问题辅导，层级快速成长。熟练掌握：提高工作效率，短时动作，超值投入。
18
活动管理工具运用的原则
整体原则：贯穿自我管理、团体管理各环节真实原则：如实填写具体原则：原因分析、对策制定、效果评估结合原则：理念、技能
6
太平洋保险销售流程
7+1
保单递送 PD开拓准客源自 P电话约访 TA新件受理 NB
转介绍 R
初次面谈 OP
促成 P/C
FNA需求分析 FF
7
活动量管理系统建立的目标
推出三联单和白板会，自上而下建立统一、简单、易操作、易推广的活动管理工具及流程；增强主管对业务员辅导的准确性和针对性；各层级以报表为载体，通过层层统计与上报，实现对活动量的实时控制，以达到不断积累准客户、提升产能和提升留存的目标。
5
活动管理的内涵
目标管理：由主管与部属一起共同制定下阶段工作目标及工作计划，并在日常工作中，根据其目标进行监督管理过程管理：利用活动管理工具及会议对各级业务人员的日常活动进行管理，并确认其活动量是否达到标准及预期效果
绩效管理：由各级主管对其部属的工作绩效进行检查，与其共同进行评估、检讨，从中发现问题，并共同制定解决措施

活动量管理

浅层目的
各级业务人员养成良好工作习惯
深层目的
行为方式改变
活动管理
各级主管学会、掌握分析、解决问题的方法经营方式改变
共同的、基本的价值观念的转变
销售文化的健康发展
•各级人员理性规范的经营 •经营绩效提升
活动管理与日常管理工作的关系
•发现问题 •找出原因 •确定对策
技巧意愿
教育与训练
活动管理
辅导与激励
差勤管理会报管理
活动管理工具
日工具
计划分解
周工具周工作计划安排表
分解落实追踪检讨
分解计划分解
月工具月度工作计划表及KPI设定
分解落实追踪检讨
月度例会
业务员
展业日志
早、夕会检查
周例会
部门经理
主管日志辅导记录
下周工作计划
本周工本周工作检讨作检讨
分解
本月KPI报表、工作检讨及改善措施
下月工作计划及KPI 设定
总结、案例
活动管理
围绕一个过程：
计划、执行、分析、评估、再计划。
贯穿四个管理：
目标管理、活动量管理、会报管理、绩效管理。
文化，是企业文化的组成部分。
2013-8-7
7
活动管理在经营活动中的作用
活动管理
计划、分析、解决问题的综合能力提升
经营理性化、规范化
•经营管理有序化、规范化 •绩效长期、有效的提升
企业文化的落实、完善和丰富 2013-8-7
行为方式的转变和良好工作习惯的形成
8
活动管理的目的
活动量与签单的关系

活动量管理和工具推动课件

案例三：某项目活动量管理和工具推动的实践
总结词
成功实现活动量管理和工具推动的项目级实践。
详细描述
该团队在实施活动量管理和工具推动方面，从项目目标出发，建立了完善的项目管理体系和流程，并采用了先进的工具和系统，实现了对项目全生命周期的高效管理。同时，通过持续优化和改进，不断提高了项目管理效率和质量，为项目创造了显著的经济效益和社会效益。
水平和结构。
设定优先级
02
根据组织或项目的战略目标和实际情况，确定各项活动的优先
级，为后续计划提供依据。
制定短期和长期计划
03
根据评估结果和优先级，制定短期和长期的活动量管理计划，
明确目标和时间表。
实施活动量管理策略
1 2
实施并监控
按照制定的计划，逐步实施活动量管理策略，同时建立监控机制，确保策略的有效性和实施效果。
激励机制
建立合理的激励机制，激发员工的积极性和创造力，提高工作效率。
技术支持
引入先进的技术和管理工具，提高管理效率和活动量管理水
平。
活动量管理的持续改进
持续改进的目标
持续改进的目的是不断提高活动量管理的效率和效果，实现企业价值的最大化。
持续改进的途径
通过不断学习、实践和反思，探索更优的管理模式和方法。
案例二：某团队活动量管理和工具推动的实践
总结词
成功实现活动量管理和工具推动的团队级实践。
详细描述
该团队在实施活动量管理和工具推动方面，从团队目标出发，建立了完善的项目管理体系和流程，并采用了先进的工具和系统，实现了对项目全生命周期的高效管理。同时，通过持续优化和改进，不断提高了团队项目管理效率和质量，为团队创造了显著的经济效益和社会效益。

销售活动量管理

经理存在旳问题
① 业务员旳问题在某些经理层面一样存在; ② 自己不填写表格不敢去要求下属员工; ③ 怕麻烦,不乐意仔细检验员工旳工作表格; ④ 检验后来发觉不了问题,以为没有用; ⑤ 不懂得怎样去辅导员工出现旳问题; ⑥ 只停留于形式,没有追踪/督导及相应旳训练; ⑦ 对于活动量管理没有主动性与主动性。
为什么？
故事分享
美国首都华盛顿广场旳杰弗逊纪念馆大厦年深日久，建筑物表面出现斑驳，后来居然裂纹，采用若干措施花费巨大仍无法遏止。政府非常担忧，派教授们调查原因，拿出方法。后来报告交上来写明调查成果:最初觉得蚀损建筑物旳原因是酸雨。研究表白，原因是冲洗墙壁所含旳清洁剂对建筑物有酸蚀作用，而该大厦墙壁每日被冲洗，大大频于其他建筑受酸蚀损害严重。但是，为何要每天冲洗呢？因为大厦每天被大量鸟粪弄脏。为何这栋大厦有那么多鸟粪？因为大厦周围聚了尤其多旳燕子。为何燕子专喜欢聚在这里？因为建筑物上有燕子最喜欢吃旳蜘蛛。为何这里旳蜘蛛多？因为墙上有蜘蛛最喜欢旳飞虫。为何这里飞虫多？因为飞虫在这里繁殖旳尤其快。为何？因为这里旳尘埃最宜飞虫繁殖。为何？尘埃本无尤其，只是配合了从窗子照射进来旳充分阳光，恰好形成了尤其刺激飞虫繁殖兴奋旳温床，大量飞虫汇集在此，以超常旳激情繁殖，于是给蜘蛛提供超常集中旳美餐，蜘蛛超常汇集，又吸引了燕子汇集留连，燕子吃饱了，就近在大厦上以便……
对老总旳好处
a) 有效拟订工作计划旳根据； b) 发觉分企业整体旳短板，能够有方向旳谋求帮助； c) 高素质旳人喜欢这么旳管理，能吸引成功人士加盟； d) 增进团队发展； e) 轻易发觉骨干，培养骨干。
怎样有效推动
思想统一
及时调整
打通观念
绩效考核
主动探索坚决执行

活动量管理

二、活动量管理的内容（二）活动量节奏管控 1、旬经营-下旬当月补差、客户积累
1
25日前完成次月客户电话催缴和查找联系不上客户。确保本月联系上所有次月客户。把控次月当月序时进度保证85%。
2
3 4
本月当月进度85%达标客户梳理，重点客户进行面访，保证当月进度85%达成。
影响宽一（90%）达标客户的再次梳理和拜访，特别是次月1-15日失效客户的清理。本月50个面访客户补缺拜访，重点对新增准客户进行面访。并梳理下月面访客户名单，保障50个面访客户基础名单。进行本月工作盘点，根据当月指标完成情况进行补差、制定次月目标和工作计划
活动量目标
二、活动量管理的内容（一）活动量管理的目标 1、收入目标长期成功人士至少月薪1-2万
10
二、活动量管理的内容（一）活动量管理的目标 1、业绩指标
93%
二次宽末
97%
三次宽末
98%
四次及以上宽末
85%
当月进度
5000
新保佣金
二、活动量管理的内容（一）活动量管理的目标 1、活动量目标
活动量管理
保费部 2012.3
我和太平洋不得不说的故事程建
保险研究生保险代理人、经纪人、公估人 RFP
2002加盟太保寿险四川分公司：组训、讲师、基础训练室经理 2009年10月保费部人管培训室经理
06年总公司优秀讲师 07年分公司先进个人 08年分公司先进个人、总公司优秀讲师 10年分公司优秀二级部门负责人、总公司优秀讲师
2
非常荣幸和大家相聚绩优专员培训班
我是谁？干什么？怎么做？
3
目录
一
活动量管理定义及意义
二
活动量管理的内容

活动量管理

更是与属员最有效沟通的工具
THE END
谢谢！
活动目标
36000元 3000元 15000元 3件
9份 45人 12ห้องสมุดไป่ตู้ 2人
每日必要的访谈数（每周必要访谈数÷ 6日）
二、运用工具——工作日志
经营日记是经营过程的记录册；透过记录的数据，分析属员的心态及拜访中遇到的问题，从而进行有针对性的辅导；同时也可以通过上级主管对经营日记的批阅，帮助个人经营管理技巧的提升。
如何管理
一、帮助属员设定目标
二、运用工具——工作日志
一、如何帮助属员设定目标
活动目标分解
全年的期望收入目标每月必要的初年度佣金收入（全年收入目标÷ 12月）每月必要的保险费×20％（每月必要的初年度佣金) 每月必要的促成件数（每月必要的保险费÷5000元）每月必要的送建议书数（15：3：1) 每月必要的访谈数（每月必要送建议书数÷3）每周必要的访谈数（每周必要访谈数÷ 4周）
活动量管理的重要性
业务员要想提升产能，必须要加强活动量管理。
因为，它可以协助我们：
1、建立充足而有效的准主顾，确定拜访的对象； 2、保持一定数量和质量的销售活动； 3、提升销售活动的针对性和有效性； 4、大幅提升业务员的成功率； 5、提高业务员做单和增员意愿。
活动管理的目的-----过程管理
活动量是管理拜访及拜访过程管控。 1、技能管理─提升拜访效率（辅导训练） 2、会报管理─追踪、检讨及改进管理以提升活动量 3、运用思想─观念─方法─行动─绩效
活动量管理
何为管理
人人都需要管理，成功的管理意味着处理各种事情，努力把他们办好，取得满意的结果。管理意味着依靠精心设计而不是偶然机会去达到目标。

活动量管理

80%的客户经理做20%的业绩的原因:
做得不够
15%
不愿做
60%
25%
客户经理低生产性的主要原因:
拜访量不够，即见人量不足工作效率不高，浮于表面
不懂得做
为什么推行活ห้องสมุดไป่ตู้量管理
营销管理是可以借助科学的管理方法来实现
非现场管理工作的而这一套方法即是行之有效的
“活动量管理”
对客户经理而言：
活
•客户增加，人脉增加 •保持稳定的业绩
谈判的态度
拜访经过销售渠道及营销活动客户意向及进展程度客户需求的描述等
所需支援
对主管的需求（陪同促成等）培训与辅导的需求宣传用品折页等需求
活动工具的填写
下周工作计划安排
1、拜访计划（数量、单位…...）
2、案头工作计划（建议书、计划书编制、学习计划…...）
本周小结
1、完成情况 2、与计划差距 3、状况分析（检讨）
活动管理的目的
活动管理的目
的
各级业务人员养成良好工作
习惯
行为方式改变
各级主管学会、掌握分析、解决问题的方法
经营方式改变
基本的价值观念趋于一致
活动管理的作用 1、是一个持续的过程 2、是组织持续发展的关键工作 3、是营销管理工作的重心 4、是一种有效的营销管理工具
伊迪丝•彭罗斯
案例
+ 今天引导一个银行贵宾客户时，认识一位比较低调的中年男性客户，年龄大概40，身高 172左右，偏胖，平头，牛仔裤，红色POLO 衫。
+ 找其索要电话未给，问起贵姓，告诉姓田。以后重点关注，下次接触争取要来电话号码。
+ 思考：工作日志记录的要点？

分秒必争-.活动量管理演示课件.ppt

2、贾某月度标保计划是15万元，上述已知条件不变，如何达成？
ryryrgh
7
M
课程大纲
O
S
S
一、活动量管理定义
A D
二、活动量管理意义
三、活动量管理作用
四、活动量管理工具
五、活动量管理现状
六、活动量管理推动
ryryrgh
8
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三、活动量管理作用
O
S S
1.让工作变得有序、可总结、可评估和可复制：
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M
O
活动量管理是销售终端管理，活动量
S
管理是99:1的关系，活动量是99，管理是
S
1。
A
活动量管理的1出了问题，其它的99
D
便是零，所以忽视活动量管理是致命的。
活动量是“做”，管理是“不断的检视与维护”。
活动量管理就是以目标为依据，以追踪数量为过程，以提升质量为手段的管理过程。
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M网点名称:
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网点
时间
S
日常
S工作
A记
D
录准
客
户
号
客户类型/推荐
人
客户姓名
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2
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FIC业务网点客户约谈记录
FIC姓名: 重点工作记录
联系方式
电
二
客
话面建意次签户
约谈议向约单编
访
访
号
年遇见问题
月日
情况记录
解决方法客户需求
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A.行长推荐 B.理财推荐 C.大堂推荐 D.行员推荐

活动量管理方案

活动量管理方案引言活动量管理是指通过合理安排和控制身体各项活动的时间和强度，以达到提高健康水平和生活质量的目的。

在现代社会，久坐不动、缺乏身体活动已经成为常态，直接导致了许多与健康相关的问题。

因此，制定一个科学合理的活动量管理方案对于改善人们的身体状况和促进健康至关重要。

本文将介绍一个全面的活动量管理方案，包括设定目标、制定计划、监测活动量以及克服挑战等方面的内容。

设定目标设定具体、可行的目标是活动量管理的第一步。

根据自身的情况和需求，可以将目标分为长期目标和短期目标。

例如，长期目标可以是每周进行150分钟的有氧运动，而短期目标可以是每天进行30分钟的快走。

设定目标时，需要考虑自身的体力状况、日常工作和生活的时间安排等因素。

合理的目标不仅可以增强动力，还可以避免过高的期望导致放弃。

制定计划制定计划是实现目标的关键步骤。

根据设定的目标，制定一个周密的活动量管理计划，包括具体的活动项目、时间安排、活动强度等。

活动项目可以包括有氧运动、力量训练、灵活性训练等。

根据个人的兴趣和喜好选择适合自己的活动项目。

时间安排可以根据个人的日常工作和生活习惯来安排，最好每天保持一定的活动时间。

活动强度可以通过心率监测、步数计算等方式进行评估。

合理控制活动强度，根据个人的身体状况进行调整，避免因为过度活动导致受伤或过度疲劳。

制定计划时，还需要考虑到设立奖励机制，给自己一些小的奖励来增强动力和积极性。

例如，完成一周的活动计划后，奖励自己买一件喜欢的衣物或者看一场电影等。

监测活动量监测活动量是评估活动量管理方案有效性的重要手段。

可以通过一些技术手段帮助监测活动量，例如使用智能手环、运动App等。

智能手环可以监测步数、心率、睡眠等数据，帮助了解自身的活动情况和健康状况。

通过运动App可以记录活动数据、制定活动计划、分析活动情况等，提供针对性的建议和指导。

监测活动量可以及时了解自己的活动情况，并根据数据调整活动计划，使其更加科学合理。

团队活动量化管理规章

团队活动量化管理规章为了提高团队活动的效率，确保各项活动有条不紊地进行，特制定本规章。

本规章旨在通过量化管理，明确活动中的各项指标，以便更好地监控和评估团队活动的效果。

一、团队活动定义及分类团队活动包括但不限于：内部培训、团队建设、项目评审、知识分享等。

各类活动均需按照本规章进行量化管理。

二、团队活动量化指标为了确保团队活动的效果，需从以下几个方面对活动进行量化：1. 活动目标：明确活动的目标，确保团队成员了解并积极参与。

2. 活动时间：活动时间应根据活动类型和内容进行合理安排，确保活动的高效进行。

3. 活动参与度：通过签到、发言、互动等方式，监控团队成员的参与情况。

4. 活动效果：通过问卷调查、满意度评分等方式，收集团队成员对活动的评价，以评估活动效果。

5. 活动反馈：鼓励团队成员在活动结束后提交反馈，以便对活动进行持续改进。

三、团队活动实施流程1. 活动策划：明确活动目标、内容、时间、地点等，制定活动方案。

2. 活动通知：提前向团队成员发送活动通知，包括活动时间、地点、内容等，确保团队成员知晓并参与。

3. 活动准备：根据活动需求，准备相关场地、设备、资料等。

4. 活动进行：按照活动方案，有条不紊地进行活动。

5. 活动总结：活动结束后，整理活动资料，总结活动效果，形成活动报告。

6. 活动反馈：收集团队成员的反馈，对活动进行评估和改进。

四、团队活动量化管理要求1. 活动策划者需在活动前向团队成员明确活动目标，确保活动有针对性和实用性。

2. 活动组织者需确保活动时间安排合理，避免与团队成员的工作冲突。

3. 活动进行过程中，组织者需关注团队成员的参与情况，确保活动顺利进行。

4. 活动结束后，组织者需及时整理活动资料，总结活动效果，并在一定范围内进行分享。

5. 团队成员需积极参与活动，并对活动进行客观评价，以提高活动质量。

五、违规处理1. 违反本规章的行为，将视情节轻重，对相关人员进行提醒、警告或其他处罚。