活动量管理
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1、活动量管理
15
13
（五）、推销对象的分类及推销 目的的方法与要点
（六）、活动量管理系统实务操作
（七）、销售活动管理的优点 14
三、业务来源中心的建立
建立业务来源中心的重要性 业务来源中心的特点 寻找业务来源中心的方向 业务来源中心的功能 建立业务来源中心的技巧和话术 介绍法的运用及注意事项 推销剧本建立与演练
）、活动管理系统流程 （三）、活动管理系统流程
投 入 过 程 产 出
行销策略 行销沟通 行销结果
9
投入： 1、投入： 业务主管通过系列活动工具， 业务主管通过系列活动工具， 可将业务员每月的保费目标及每 月拟拜访的访谈对象、活动目的、 月拟拜访的访谈对象、活动目的、 拜： 业务主管通过销售活动记录表或 要作日志， 要作日志，要求业务员每天详细填写 拜访记录，从记录表上可以了解业务 拜访记录， 员每天及整个月市场有活动情形， 员每天及整个月市场有活动情形，提 供适当的个别辅导和关心。 供适当的个别辅导和关心。
6
）、什么是活动量管理系统 （一）、什么是活动量管理系统
业务主管通过有计划、有系 业务主管通过有计划、 统作业，订立明确的展业目标， 统作业，订立明确的展业目标， 以提升业务员的一套管理制度。 以提升业务员的一套管理制度。
7
（二）、业务主管应有的管理理念 ）、业务主管应有的管理理念
计 执 检 划 行 讨 8
11
评估、 3、评估、修正
经过定期及一段时间的实际记 录观察分析， 录观察分析，找出该业务员的真正 市场在哪里， 市场在哪里，进而发掘出个人的目 标市场， 标市场，给予业务员个别适当的训 激励， 练、激励，从而订出适当的展业目 标。
12
）、推销活动对象 （四）、推销活动对象 的分类与活动目的
活动量管理
客户经理活动管理工具（2）
内容
客户经理周计划和总结： 设定周业务目标，计划本周工作 重点并预估实施效果及提出所需 资源，记录本周业绩达成情况， 分析未达成原因，提出改进的措 施，本周的工作心得。
描述
客户经理周计划和总结
年 工作安排 实施效果 计划及 达成情况 保费 （万元） 件数（件） 拜访量 （次） 网均产能 （万元/个） 计划 实际 差距 完成率 （％） 比上周增 （减） 数量（+/-） 比上周递增 （减） （+/-％） 月 日——月 日
让银行代理业务走上良性循环的
唯一道路！
成功始于最小的行动
而不是最伟大的计划
“播下一个行动，收获一种习惯，播下 一个习惯，收获一种性格，播下一种 性格，收获一种命运．” －－美国心理学家 威廉 詹姆士
网点人员资 料
经营资料 （年）
年储蓄任务 月均客户量 公司名称
个人客户数 对私定期存款 销售产品情况 手续费
单位客户数 对私活期存款 人员状况 激励费用
日均客 户量
其他情况
同业情况
原则上每年更新一次
客户经理活动管理工具（5）
内容 描述
投保客户资料表 记录客户基本资料，如地址、 电话、年龄、投保险种和投保 金额等，记录客户经理对客户 提供的各项服务。
（客户的二次开发，宝贵的资源）
投保客户资料表
网点名称： 资料填写人姓名：
序号
姓名
年龄
联系电话
联系地址
投保险种 投保时间 投保金额
合同号
1
2 3 4
5
6 7 8 9 10
工具使用注意事项
每天、每周、每月定时填写； 培养定量、有效的工作习惯
活动量管理-团队活动管理
解决方案和建议
制定合理的活动计划
根据团队成员的工作情况和兴 趣爱好，制定适合团队的活动 计划，确保活动量适中且多样
化。
明确活动目标
在组织活动之前，明确活动目 标，让团队成员了解活动意义 和目的，提高参与度和投入度 。
鼓励团队协作
通过团队协作的活动，加强团 队成员之间的沟通和协作，提 高团队凝聚力和协作能力。
促进团队协作与沟通
1 2 3
组织团队建设活动
通过组织各类团队建设活动，如团队合作项目、 角色扮演等，促进团队成员之间的协作与沟通。
建立有效的沟通渠道
建立有效的沟通渠道，如定期的团队会议、在线 聊天工具等，方便团队成员之间的信息交流与讨 论。
鼓励开放沟通
鼓励团队成员积极发表意见和建议，促进开放、 平等的沟通氛围，提高团队协作与沟通能力。
通过共同参与和协作完成团队活动， 增强团队成员之间的凝聚力。
活动量管理的原则和方法
明确目标
合理分配
在活动量管理过程中，首先需要明确团队 目标，确保所有活动均围绕目标展开。
根据团队成员的技能、经验和资源，合理 分配活动量，确保工作负荷均衡。
动态调整
监控与反馈
根据项目进展和团队成员的变化，适时调 整活动量分配，以适应实际情况。
灵活调整活动安排
根据团队成员的反馈和实际情 况，灵活调整活动安排，确保
活动质量和效果。
05
案例分享
成功案例一：某公司团建活动策划与实施
总结词
精心策划、全面组织、有效实施
详细描述
某公司为了加强团队凝聚力，提高员工的工作积极性和 满意度，策划了一场别开生面的团建活动。他们首先进 行了充分的市场调研，了解员工的需求和喜好，然后制 定了详细的策划方案，包括活动主题、时间、地点、流 程等。在活动实施过程中，他们合理分工，确保各项任 务得到有效执行。最终，这次团建活动取得了圆满成功 ，员工们纷纷表示收获颇丰，对公司的归属感也得到了 增强。
活动量管理——主管篇课件
活动量管理与企业的战略目标紧密相连，是企业实现战略转型和升级的关键因素之一。
制定活动量管理计划
明确活动量管理的目标
在制定活动量管理计划时，首先需要 明确活动量管理的目标，例如提高员 工的工作效率、减少加班时间、改善 员工健康状况等。
确定活动量管理的范围
制定具体的活动量指标
根据目标和管理范围，制定具体的活 动量指标，例如每日工作时长、每周 工作任务量等，以便对活动量进行量 化管理和评估。
确定活动量管理的范围，包括哪些部 门、团队或个人需要参与活动量管理， 以及需要管理的具体活动类型。
确定活动量管理目标
设定可衡量的目标
为了确保活动量管理目标的可实 现性，需要设定具体的、可衡量 的目标，例如将员工平均每日工 作时长减少2小时，将加班时间
减少30%等。
制定实施计划
在确定目标后，需要制定具体的 实施计划，包括具体的实施步骤、
观察法
通过观察员工在工作中的表现和状态， 评估活动量管理的效果。
问卷调查法
向员工发放问卷，了解他们对活动量 管理方案的看法和感受。
数据分析法
通过分析员工的运动数据和工作数据， 评估活动量管理对员工工作效率和健 康状况的影响。
比较法
将实施活动量管理前后的员工表现和 指标进行比较，评估活动量管理的效 果。
时间表和责任人等，以确保目标 的顺利实现。
定期评估和调整
在实施过程中，需要定期对活动 量管理目标进行评估，并根据实 际情况进行调整，以确保目标的
合理性和有效性。
实施活动量管理的方法和步骤
培训和宣传 制定具体的管理措施 监督和评估
评估指标的确定
运动量
。
工作效率
健康状况 员工满意度
制定活动量管理计划
明确活动量管理的目标
在制定活动量管理计划时，首先需要 明确活动量管理的目标，例如提高员 工的工作效率、减少加班时间、改善 员工健康状况等。
确定活动量管理的范围
制定具体的活动量指标
根据目标和管理范围，制定具体的活 动量指标，例如每日工作时长、每周 工作任务量等，以便对活动量进行量 化管理和评估。
确定活动量管理的范围，包括哪些部 门、团队或个人需要参与活动量管理， 以及需要管理的具体活动类型。
确定活动量管理目标
设定可衡量的目标
为了确保活动量管理目标的可实 现性，需要设定具体的、可衡量 的目标，例如将员工平均每日工 作时长减少2小时，将加班时间
减少30%等。
制定实施计划
在确定目标后，需要制定具体的 实施计划，包括具体的实施步骤、
观察法
通过观察员工在工作中的表现和状态， 评估活动量管理的效果。
问卷调查法
向员工发放问卷，了解他们对活动量 管理方案的看法和感受。
数据分析法
通过分析员工的运动数据和工作数据， 评估活动量管理对员工工作效率和健 康状况的影响。
比较法
将实施活动量管理前后的员工表现和 指标进行比较，评估活动量管理的效 果。
时间表和责任人等，以确保目标 的顺利实现。
定期评估和调整
在实施过程中，需要定期对活动 量管理目标进行评估，并根据实 际情况进行调整，以确保目标的
合理性和有效性。
实施活动量管理的方法和步骤
培训和宣传 制定具体的管理措施 监督和评估
评估指标的确定
运动量
。
工作效率
健康状况 员工满意度
活动量管理
活动量管理
客户经理对于一段时间内所从事的推销、增 员活动过程（包含推销对象与推销目的），制定 具体量化目标，并记录实际结果，而且评估自己 技能成熟度的一套管理方法。
区域经理对于客户经理的推销、增员活动计 区域经理对于客户经理的推销、 划做事先的规划，并于一段期间后，检讨实际结 划做事先的规划，并于一段期间后， 果与计划的差距，提出改善意见及辅导，使业务 果与计划的差距，提出改善意见及辅导， 员的活动量能不断提高，技能不断提升的一套管 员的活动量能不断提高， 理制度。 理制度。
2、能力培养
3、制度约束
4、会报管控
面对新 人 怎麽办
身为主管
计划100 计划100 缘故拜访一 定要做 1～3个月内 强化转介绍 带头做 与陌生拜访 坚持做
示范做
细心 辅导 威信 ＋ 魅力
活动管理应有的理念
I. 计划 订立一定期内具体量化的推销活动目标。 II. 行动 确实要求客户经理将销售过程详细记录。 III.检讨 实际活动量的结果与计划比较，找出差距针 对差距，采取具体的修正行动与辅导。
•售后服务：不断积累有效客户群的绝佳办法。 售后服务：不断积累有效客户群的绝佳办法。 售后服务
鱼击长空？这也叫飞？ 击长空？这也叫飞？
鹰潜水底？不淹死才怪！ 潜水底？不淹死才怪！
活动量管理系统实务操作
训练沟通
宣 导
Hale Waihona Puke I. II. III. IV. V. I. II.
与所属业务人员沟通销售对象的均衡发展与活动量计划的重要性 介绍销售对象分类与活动目的图示 介绍销售活动工作计划表及销售活动评估表 示范填写上列表格 要求销售人员填写上列表格 定期（每周或每两周）与业务人员就销售对象、 活动目的及活动 数量确实可行，拟订计划目标 填写销售活动记录表 注意所属业务人员每天销售活动的状况 让业务人员感觉到你的重视及关怀 随时辅导及纠正业务人员的活动 陪同展业，一对一辅导 由销售人员依照平时填写的销售活动记录表，统计实际活动对象及 数量，填入销售活动工作计划表中 与业务人员共同检讨不符计划之差异原因（销售对象种类是否足够， 活动目的是否达成，销售数量是否足够），并填写销售活动评估表 针对问题所在，找出差异原因，加强对业务人员的“观念”沟通 给予“问题所在”应有的知识及技能指导 要求业务人员活动量应平均分配在难易不同的销售对象上 要求业务人员应注重“活动目的”的事前准备，并确实执行
营销人员活动量管理制度
营销人员活动量管理制度1. 目的和重要性：营销人员活动量管理制度的目的是为了提高营销人员的工作效率和工作质量，确保他们能够按照既定目标和计划开展工作。
通过对活动量的管理，组织可以更好地评估和衡量营销人员的绩效，并及时调整策略以提高销售业绩。
2. 指标和测量方式：营销人员活动量管理制度通常会明确规定一些指标和测量方式，以便对工作量进行评估和监控。
这些指标可以包括拜访客户次数、电话沟通次数、邮件发送量、销售报告提交频率等。
通过这些指标的测量，可以了解营销人员的活动情况，并与预期目标进行对比。
3. 工作计划和目标设定：在营销人员活动量管理制度中，通常会要求每个营销人员制定详细的工作计划，并设定明确的目标。
这些计划和目标应该与组织的整体销售策略和目标相一致，以确保营销人员的工作能够对整体销售业绩产生积极影响。
4. 监督和反馈机制：为了有效管理营销人员的活动量，营销人员活动量管理制度通常会设立监督和反馈机制。
这包括定期的工作进度会议、报告提交要求、工作记录审核等。
通过监督和反馈，组织可以及时了解营销人员的工作情况，并提供必要的指导和支持。
5. 激励和奖惩措施：为了激励营销人员积极履行活动量管理制度，组织可以设立相应的激励和奖惩措施。
例如，对于超额完成活动量目标的营销人员可以给予奖励或提供晋升机会，而未能达到目标的人员则可能面临相应的处罚或培训补充。
总结起来，营销人员活动量管理制度是为了有效管理和监控营销人员的工作量而制定的规章制度。
它的目的是提高工作效率和质量，通过明确的指标和测量方式、工作计划和目标设定、监督和反馈机制以及激励和奖惩措施，来确保营销人员的工作能够达到预期目标，并为组织的销售业绩提供支持和决策依据。
活动量管理
二、活动量管理的内容 （二）活动量节奏管控 1、旬经营-下旬当月补差、客户积累
1
25日前完成次月客户电话催缴和查找联系不上客户。确保本月联系上所有次月 客户。把控次月当月序时进度保证85%。
2
3 4
本月当月进度85%达标客户梳理，重点客户进行面访，保证当月进度85%达成。
影响宽一（90%）达标客户的再次梳理和拜访，特别是次月1-15日失效客户的清理。 本月50个面访客户补缺拜访，重点对新增准客户进行面访。并梳理下月面访 客户名单，保障50个面访客户基础名单。 进行本月工作盘点，根据当月指标完成情况进行补差、制定次月目标和工作计划
活动量目标
二、活动量管理的内容 （一）活动量管理的目标 1、收入目标 长期成功人士 至少月薪1-2万
10
二、活动量管理的内容 （一）活动量管理的目标 1、业绩指标
93%
二次宽末
97%
三次宽末
98%
四次及以上宽末
85%
当月进度
5000
新保佣金
二、活动量管理的内容 （一）活动量管理的目标 1、活动量目标
活动量管理
保费部 2012.3
我和太平洋不得不说的故事 程建
保险研究生 保险代理人、经纪人、公估人 RFP
2002加盟太保寿险四川分公司：组训、讲师、基础训练室经理 2009年10月 保费部人管培训室经理
06年总公司优秀讲师 07年分公司先进个人 08年分公司先进个人、总公司优秀讲师 10年分公司优秀二级部门负责人、总公司优秀讲师
2
非常荣幸和大家相聚绩优专员培训班
我是谁？ 干什么？ 怎么做？
3
目录
一
活动量管理定义及意义
二
活动量管理的内容
证券公司活动量管理(银河证券版版)
内部运营效率优化
1 2
工作流程自动化
通过活动量管理系统实现部分工作流程的自动化 处理，减少人工干预，提高工作效率。
跨部门协同
加强内部各部门之间的沟通与协作，实现资源共 享和优势互补，提高整体运营效率。
3
数据驱动决策
利用活动量管理系统提供的数据支持，进行数据 分析和挖掘，为管理层提供决策依据，推动公司 的持续发展。
应对策略
加强与监管机构的沟通和合作，及时了解政策动态和要求，调整活动量管理策略，确保符 合监管要求。同时，加强内部合规管理，完善相关制度和流程，提高风险防范能力。
谢谢
THANKS
03 活动量分析方法与工具
CHAPTER
统计分析方法
01
02
03
描述性统计
对证券公司的活动量数据 进行整理、分类和汇总， 通过图表和数值描述活动 量的基本情况和特征。
推论性统计
利用抽样调查、假设检验 等方法，对活动量数据进 行深入分析，挖掘数据背 后的规律和趋势。
多元统计分析
运用多元线性回归、因子 分析、聚类分析等方法， 研究活动量与其他因素之 间的关联和影响。
智能投顾
通过AI技术，实现个性化投资建议和资产配置，提高客户服务质 量和效率。
智能风控
运用机器学习、深度学习等技术，构建智能风控模型，实现风险 的实时监测和预警。
智能客服
通过自然语言处理、语音识别等技术，提供智能化的客户服务， 提升客户体验。
大数据时代下的活动量管理创新方向
数据驱动决策
通过大数据分析，挖掘客户行为、市场趋势等有价值信息，为活动 量管理提供数据支持。
个性化的管理方案
针对不同业务部门和岗位特点，制定 个性化的活动量管理方案，提高管理 的针对性和有效性。
活动量管理
理念 技能
经营 管理
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
理念 技能 经营 管理
业绩、收入从哪来？
业绩、收入
= 业务活动数量*（知识+技能） =行动×技巧
没有每天持续的活动量的积累会怎样？
——三天打鱼两天晒网、出现挂零月......
理念 技能 经营 管理
活动量管理
• 对公司是种制度
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
同时还要学会借助工具来开拓市场！
理念 技能 经营 管理
活动量自我管理工具
• • • • 计划100 工作日志 准主顾卡 业务员每周检讨及拜访计划 表
理念 技能
周工具：业务员每周检讨及拜访计划表年 填写日期： 业务员姓名
项目 保费收入（元） 保单件数（件） 上周目标 上周结果 差距原因
寿险营销是一种概率行为
掷币原理： • 一枚硬币向上掷5次落地后的结果可能4次花1次字， 可能2次花3次字，也可能全是字或全是花，出现字和 花的概率很难预测； • 同一枚硬币向上掷100次落地后的结果，出现字和出 现花的概率都接近50%。
理念 技能 经营 管理
10.3.1法则
• 拜访10个客户 • 其中3个有兴趣、有意愿 • 最后1个能成交
月
填写日期：
上月结果 本月目标
业务员姓名：
第一周目标 第二周 目标 第三周 目标 第四周 目标 第五周 目标
上月目标
拜访客户 数（个）
新准主顾 数（个）
增员 （人））
理念 技能 经营 管理
活动量管理
要点：
1、时间
计划100管理
每月26日为固定时间
2、充分运用基本法、政策、方案
基本法是一切利益的源泉是最大的激励，政策和方案可 以有效激发员工的热情，主管必须熟练掌握、因人而异 制定面谈内容、目标 3、绩效面谈，达成共识
与属员达成共识，目标不是主管强加给属员，而是属员
发自内心的需要，必要时可承诺予以帮助
活动管理的作用
提高业务员的工作计划性，以养成正确的 工作习惯，建立一支高绩效的专业化销售 团队 暴露展业中的问题点，按照专业化推销流 程进行针对性辅导从而提高拜访效率和签 单成功率，促进属员留存、成长，推动组 织发展
活动管理的内容
出勤管理、拜访量管理、教育管
理、会报管理、表报管理等。
三季度重点推动
客户档案管理
要点：
1、时间 属员以工作日志为依据每日填写 主管日常抽查，周五、每月26日协助协助筛选分析
2、 完整性、真实性
每个拜访的客户都要按要求填写，让属员明白造假没有 意义 3、不谋私利 不从属员的客户中为自己谋取利益，获得属员的信任和 尊重
情况处理
客户档案管理
1、只填写成交客户，不填写准客户 面谈：准客户使我们未来的客户，一定要记录，大 部分客户都需要持续经营的，将他们记录下
计划100管理
情况处理
1、老员工、绩优员工不愿填写或填写不认真 面谈：可以有效分析客户，从凭感觉到科学分析可 以把客户分类经营提高效率、节约时间，提 升业绩实现持续高绩效 2、无客户可填写 辅导沟通：启发员工将认识的人都进行分析，不要 进行筛选；提供一些主顾开拓方法
计划100管理
情况处理
出勤管理、
拜访量管理。
活动管理的两个规范
活动量管理
更是与属员最有效沟通的工具
THE END
谢谢！
活动目标
36000元 3000元 15000元 3件
9份 45人 12ห้องสมุดไป่ตู้ 2人
每日必要的访谈数 （每周必要访谈数÷ 6日）
二、运用工具——工作日志
经营日记是经营过程的记录册；透过记录的数据， 分析属员的心态及拜访中遇到的问题，从而进行有 针对性的辅导；同时也可以通过上级主管对经营日 记的批阅，帮助个人经营管理技巧的提升。
如何管理
一、帮助属员设定目标
二、运用工具——工作日志
一、如何帮助属员设定目标
活动目标分解
全年的期望收入目标 每月必要的初年度佣金收入 （全年收入目标÷ 12月） 每月必要的保险费×20％ （每月必要的初年度佣金) 每月必要的促成件数 （每月必要的保险费÷5000元） 每月必要的送建议书数 （15：3：1) 每月必要的访谈数 （每月必要送建议书数÷3） 每周必要的访谈数 （每周必要访谈数÷ 4周）
活动量管理的重要性
业务员要想提升产能，必须要加强活动量管理。
因为，它可以协助我们：
1、建立充足而有效的准主顾，确定拜访的对象； 2、保持一定数量和质量的销售活动； 3、提升销售活动的针对性和有效性； 4、大幅提升业务员的成功率； 5、提高业务员做单和增员意愿。
活动管理的目的-----过程管理
活动量是管理拜访及拜访过程管控。 1、技能管理─提升拜访效率（辅导训练） 2、会报管理─追踪、检讨及改进管理以提升活动量 3、运用思想─观念─方法─行动─绩效
活动量管理
何为管理
人人都需要管理，成功的管理意味着处理 各种事情，努力把他们办好，取得满意的结果。 管理意味着依靠精心设计而不是偶然机会去达 到目标。
保险公司活动量管理
保险公司活动量管理引言保险公司活动量管理是指保险公司对其业务活动的规划、组织、控制和协调等方面的管理工作。
随着保险市场的竞争不断加剧，保险公司活动量管理的重要性也日益凸显。
本文将介绍保险公司活动量管理的定义、重要性以及一些常用的方法和工具。
定义保险公司活动量管理是指保险公司在保持良好运营状态下，通过合理规划和有效利用各种资源，以到达提高效率和降低本钱的目标的管理活动。
活动量包括保险公司的人员、财务和物流等方面的活动。
保险公司活动量管理的重要性不言而喻。
首先，合理规划和控制活动量可以提高公司的运营效率，降低本钱，提高利润。
其次，活动量管理可以将公司的资源合理配置，确保每个环节的协作顺畅，减少资源的浪费和重复工作。
最后，对活动量的管理可以帮助保险公司及时调整战略，应对市场变化和竞争压力。
方法和工具流程优化流程优化是保险公司活动量管理中常用的方法之一。
通过深入了解和分析保险业务的流程，找出瓶颈和问题所在，并进行优化，可以提高工作效率和质量。
在流程优化中，可以使用一些工具和技术，如价值流图、流程图和时间管理等。
信息系统在保险公司活动量管理中起到了至关重要的作用。
通过建立和应用信息系统，保险公司可以实时了解业务情况，做出准确的决策。
信息系统可以帮助保险公司管理客户信息、合同信息、理赔信息等，并实现自动化处理和存储。
绩效管理绩效管理是保险公司活动量管理的重要环节之一。
通过制定明确的绩效指标和评价体系，保险公司可以对员工的工作表现进行评估和鼓励，提高团队的工作积极性和效率。
绩效管理可以包括绩效考核、绩效奖励和绩效改良等方面。
培训与开展是保险公司活动量管理的长期任务。
保险公司应该加强对员工的培训和开展，提高其专业素养和工作能力。
通过培训和开展，员工可以更好地适应工作要求，提高工作效率和质量。
总结保险公司活动量管理是保持保险公司运营良好状态的重要手段之一。
通过合理规划和有效利用各种资源，保险公司可以提高工作效率和质量，降低本钱，应对市场竞争。
活动量管理
提升管理能力、发现不足与欠缺 稳定组织架构、提升收入
03
方式
活动量管理——方式
活动力管理的方法
会议经营
团队活动
管理工具
早 夕 会
周 ︑ 月 列 会
辅 导 ︑ 面 谈
电 话 追 踪
社 区 活 动
两 会
路 演
等 等
日 常 管 理 工 具
客 户 拜 访 工 具
增 员 工 具
等 等
活动量管理——方式
目标
2017
活动量管理
活动量管理
目前团队发展遇到的问题？
业绩
增员
氛围
活动量管理
01
月初没问题，月中没关 系，月末没办法！
02
月初拍胸脯，月中拍脑 门，月末拍屁股！
01
定义
活动量管理——定义
活动量管理
活动量管理是销售管理的一种方法，它主要是对销售过程各项活动的管理， 是通过对销售活动的量 化来进行销售的管理，可以将销售活动的无序性变为 有序性，这种管理的方法在销售管理的领域意 义很大。
• 弱体陪访帮助 开单 • 分析现有准客 户情况 • 全力促成 • 完成本月任务 100
• 查漏补缺 • 最后冲刺 • 下月业务准备
第一周
第二周
第三周
第四周
活动量管理——方式
团队活动
活 动 种 类
个人展业
活动
公司活动
会议经营
活动量管理——方式
获客
目的 签单 回馈
活动目的
千里之堤溃于蚁穴
不积跬步，无以至千里
活动量管理——意义
便于辅导员共工作
对于团队长来说：
是帮助业务主管对于业务员的营销活 动计划作事先的指导，并于一段时期 后，检查实际结果与计划的差距，提 出改善意见并加以辅导，使业务员的 活动量不断提高，技能不断提升的一 套管理工具。
03
方式
活动量管理——方式
活动力管理的方法
会议经营
团队活动
管理工具
早 夕 会
周 ︑ 月 列 会
辅 导 ︑ 面 谈
电 话 追 踪
社 区 活 动
两 会
路 演
等 等
日 常 管 理 工 具
客 户 拜 访 工 具
增 员 工 具
等 等
活动量管理——方式
目标
2017
活动量管理
活动量管理
目前团队发展遇到的问题？
业绩
增员
氛围
活动量管理
01
月初没问题，月中没关 系，月末没办法！
02
月初拍胸脯，月中拍脑 门，月末拍屁股！
01
定义
活动量管理——定义
活动量管理
活动量管理是销售管理的一种方法，它主要是对销售过程各项活动的管理， 是通过对销售活动的量 化来进行销售的管理，可以将销售活动的无序性变为 有序性，这种管理的方法在销售管理的领域意 义很大。
• 弱体陪访帮助 开单 • 分析现有准客 户情况 • 全力促成 • 完成本月任务 100
• 查漏补缺 • 最后冲刺 • 下月业务准备
第一周
第二周
第三周
第四周
活动量管理——方式
团队活动
活 动 种 类
个人展业
活动
公司活动
会议经营
活动量管理——方式
获客
目的 签单 回馈
活动目的
千里之堤溃于蚁穴
不积跬步，无以至千里
活动量管理——意义
便于辅导员共工作
对于团队长来说：
是帮助业务主管对于业务员的营销活 动计划作事先的指导，并于一段时期 后，检查实际结果与计划的差距，提 出改善意见并加以辅导，使业务员的 活动量不断提高，技能不断提升的一 套管理工具。
活动量管理
活动量管理
活动量管理是一切基础管理的核心
朱海松写的《终端拦截》一书中提到“商品与消费者直接 接触的地方就是终端”。营销员活动量的管理就是销售终 端管理，活动量的管理是1:99的关系，活动量是1，其它 管理是99。活动量管理的不好，其他的99便是零，忽视 活动量管理是致命的。 培训应是活动量管理的开始，而活动量管理则是培训效果 的显现和检验。 其实基础管理就是活动量的大小 活动量 和技能技巧 其实就是你挣钱的多少
工具
•规范的操作工具 •规范的会议流程
活动量管理九要素
差勤管理是前提；
四会经营是基础； 销售流程是主线； 树立标杆是关键; 强力追踪是手段；
工具填写是配合；
对抗竞赛是技巧； 周目标管理是保证； 活动率提升是标准；
问：我们来生命的目的是什么？
获得长期赚钱的能力！
为了有更好的自我的成长空间！ 获得快乐的工作氛围！
单位客户数 对私活期存款 人员状况 激励费用
日均 客户量
其他情况
同业情况
人的问题，尤其是人的思想问题 是寿险营销一切问题的根本！
业绩是银
队伍是金
观念是钻石
不要忘记营销的核心！
营销的核心是意愿营销！ 意愿营销的核心是激情燃烧！
思考：如何激发意愿？ 如何激情燃烧？
活动量管理（开口+目标）
活动量管理是个体系
做大饭店老板不只是烧得一手好菜那么简 单； 成就自己的银保事业不只是巧舌如簧那么 简单； 做好活动量管理不只是随便找个本子写写 画画那么简单。
收入目标（年、月、周）—确定签单目 标—每日开口目标—工作日志—自我调整
成功人生，源自自我经营！
活动量管理是一切基础管理的核心
朱海松写的《终端拦截》一书中提到“商品与消费者直接 接触的地方就是终端”。营销员活动量的管理就是销售终 端管理，活动量的管理是1:99的关系，活动量是1，其它 管理是99。活动量管理的不好，其他的99便是零，忽视 活动量管理是致命的。 培训应是活动量管理的开始，而活动量管理则是培训效果 的显现和检验。 其实基础管理就是活动量的大小 活动量 和技能技巧 其实就是你挣钱的多少
工具
•规范的操作工具 •规范的会议流程
活动量管理九要素
差勤管理是前提；
四会经营是基础； 销售流程是主线； 树立标杆是关键; 强力追踪是手段；
工具填写是配合；
对抗竞赛是技巧； 周目标管理是保证； 活动率提升是标准；
问：我们来生命的目的是什么？
获得长期赚钱的能力！
为了有更好的自我的成长空间！ 获得快乐的工作氛围！
单位客户数 对私活期存款 人员状况 激励费用
日均 客户量
其他情况
同业情况
人的问题，尤其是人的思想问题 是寿险营销一切问题的根本！
业绩是银
队伍是金
观念是钻石
不要忘记营销的核心！
营销的核心是意愿营销！ 意愿营销的核心是激情燃烧！
思考：如何激发意愿？ 如何激情燃烧？
活动量管理（开口+目标）
活动量管理是个体系
做大饭店老板不只是烧得一手好菜那么简 单； 成就自己的银保事业不只是巧舌如簧那么 简单； 做好活动量管理不只是随便找个本子写写 画画那么简单。
收入目标（年、月、周）—确定签单目 标—每日开口目标—工作日志—自我调整
成功人生，源自自我经营！
活动量管理-保险经营的唯美之处
通过活动量管理，保险公司可以更好地理解 和应用数字化技术，推动企业数字化转型。
提升风险控制能力
通过对活动量的监测和分析，保险公司可以 提高风险预警和应对能力，保障企业的稳健 发展。
04
活动量管理的实施与优化
活动量管理实施的关键要素
目标设定
明确活动量管理的目标，包括提高业务效率、 降低成本、优化资源配置等。
数据收集与分析
建立数据收集机制，分析业务活动数据，识 别存在的问题和改进空间。
流程优化
对业务流程进行梳理和优化，消除浪费，提 高运作效率。
监控与调整
实时监控活动量数据，对异常情况进行预警 和调整，确保业务稳定运行。
活动量管理优化的方法与路径
01
创新业务模式
通过技术应用、组织变革等方式创 新业务模式，提高活动效率。
降低成本
通过对活动量的合理规划和调度，保险公司可以减少资源浪费和冗 余，从而降低经营成本。
提高决策效率
通过对活动量的数据分析和挖掘，保险公司可以快速获取业务运营 情况，为决策提供有力支持，提高决策效率和准确性。
活动量管理增强保险企业竞争力
1 2
提升服务质量
通过对活动量的精细化管理，保险公司可以更好 地满足客户需求，提高客户满意度，从而增强企 业竞争力。
活动量管理-保险经营的唯美 之处
目录
• 活动量管理的概念 • 活动量管理在保险经营中的应用 • 活动量管理与保险经营的唯美之
处 • 活动量管理的实施与优化 • 案例分享
01
活动量管理的概念
活动量管理的定义
活动量管理是一种通过量化评估和优 化企业活动，以提高效率和降低成本 的管理方法。
它通过识别和测量企业各项活动，分 析活动之间的关系和影响，制定有效 的管理策略和措施，以实现企业战略 目标。
活动量管理方案
活动量管理方案引言活动量管理是指通过合理安排和控制身体各项活动的时间和强度，以达到提高健康水平和生活质量的目的。
在现代社会，久坐不动、缺乏身体活动已经成为常态，直接导致了许多与健康相关的问题。
因此，制定一个科学合理的活动量管理方案对于改善人们的身体状况和促进健康至关重要。
本文将介绍一个全面的活动量管理方案，包括设定目标、制定计划、监测活动量以及克服挑战等方面的内容。
设定目标设定具体、可行的目标是活动量管理的第一步。
根据自身的情况和需求，可以将目标分为长期目标和短期目标。
例如，长期目标可以是每周进行150分钟的有氧运动，而短期目标可以是每天进行30分钟的快走。
设定目标时，需要考虑自身的体力状况、日常工作和生活的时间安排等因素。
合理的目标不仅可以增强动力，还可以避免过高的期望导致放弃。
制定计划制定计划是实现目标的关键步骤。
根据设定的目标，制定一个周密的活动量管理计划，包括具体的活动项目、时间安排、活动强度等。
活动项目可以包括有氧运动、力量训练、灵活性训练等。
根据个人的兴趣和喜好选择适合自己的活动项目。
时间安排可以根据个人的日常工作和生活习惯来安排，最好每天保持一定的活动时间。
活动强度可以通过心率监测、步数计算等方式进行评估。
合理控制活动强度，根据个人的身体状况进行调整，避免因为过度活动导致受伤或过度疲劳。
制定计划时，还需要考虑到设立奖励机制，给自己一些小的奖励来增强动力和积极性。
例如，完成一周的活动计划后，奖励自己买一件喜欢的衣物或者看一场电影等。
监测活动量监测活动量是评估活动量管理方案有效性的重要手段。
可以通过一些技术手段帮助监测活动量，例如使用智能手环、运动App等。
智能手环可以监测步数、心率、睡眠等数据，帮助了解自身的活动情况和健康状况。
通过运动App可以记录活动数据、制定活动计划、分析活动情况等，提供针对性的建议和指导。
监测活动量可以及时了解自己的活动情况，并根据数据调整活动计划，使其更加科学合理。
活动量管理
浅层目的
各级业务人员 养成良好工作 习惯
深层目的
行为 方式 改变
活动 管理
各级主管学会、 掌握分析、解 决问题的方法 经营 方式 改变
共同的、 基本的 价值观 念的转 变
销售 文化 的 健康 发展
•各级 人员 理性 规范 的 经营 •经营 绩效 提升
活动管理与日常管理工作的关系
•发现问题 •找出原因 •确定对策
技巧 意愿
教育与训练
活动管理
辅导与激励
差勤管理 会报管理
活动管理工具
日工具
计划分解
周工具 周工作计 划安排表
分解落实 追踪检讨
分解 计划分解
月工具 月度工作计划 表及KPI设定
分解落实 追踪检讨
月度 例会
业务员
展业日志
早、夕 会检查
周例会
部门 经理
主管日志 辅导记录
下周工 作计划
本周工 本周工 作检讨 作检讨
分解
本月KPI报 表、工作 检讨及改 善措施
下月工 作计划 及KPI 设定
总结、案例
活动管理
围绕一个过程：
计划、执行、分析、评估、再计划。
贯穿四个管理：
目标管理、活动量管理、会报管理、绩效管理。
文化，是企业文化的组成部分。
2013-8-7
7
活动管理在经营活动中的作用
活动管理
计划、分析、 解决问题的 综合能力 提升
经营 理性化、 规范化
•经营管理有序 化、规范化 •绩效长期、有 效的提升
企业文化的落 实、完善和丰富 2013-8-7
行为方式 的转变和 良好工作 习惯的 形成
8
活动管理的目的
活动量与签单的关系
各级业务人员 养成良好工作 习惯
深层目的
行为 方式 改变
活动 管理
各级主管学会、 掌握分析、解 决问题的方法 经营 方式 改变
共同的、 基本的 价值观 念的转 变
销售 文化 的 健康 发展
•各级 人员 理性 规范 的 经营 •经营 绩效 提升
活动管理与日常管理工作的关系
•发现问题 •找出原因 •确定对策
技巧 意愿
教育与训练
活动管理
辅导与激励
差勤管理 会报管理
活动管理工具
日工具
计划分解
周工具 周工作计 划安排表
分解落实 追踪检讨
分解 计划分解
月工具 月度工作计划 表及KPI设定
分解落实 追踪检讨
月度 例会
业务员
展业日志
早、夕 会检查
周例会
部门 经理
主管日志 辅导记录
下周工 作计划
本周工 本周工 作检讨 作检讨
分解
本月KPI报 表、工作 检讨及改 善措施
下月工 作计划 及KPI 设定
总结、案例
活动管理
围绕一个过程：
计划、执行、分析、评估、再计划。
贯穿四个管理：
目标管理、活动量管理、会报管理、绩效管理。
文化，是企业文化的组成部分。
2013-8-7
7
活动管理在经营活动中的作用
活动管理
计划、分析、 解决问题的 综合能力 提升
经营 理性化、 规范化
•经营管理有序 化、规范化 •绩效长期、有 效的提升
企业文化的落 实、完善和丰富 2013-8-7
行为方式 的转变和 良好工作 习惯的 形成
8
活动管理的目的
活动量与签单的关系
活动量管理(新版)
有效管理活动量，有助于提前识别和应对项目风 险。
活动量管理在组织管理中的应用
优化组织结构
通过分析活动量数据，发现组织结构和工作流程中的瓶颈，进行 针对性改进。
提高组织绩效
合理安排员工活动量，提高组织整体绩效水平。
促进组织变革
利用活动量数据为组织变革提供决策依据，推动组织持续改进。
05 活动量管理的未来发展
活动量管理(新版)
目录
• 活动量管理概述 • 活动量管理体系 • 活动量管理实施 • 活动量管理应用 • 活动量管理的未来发展
01 活动量管理概述
活动量管理的定义
活动量管理是指通过合理规划和管理个人的活动量，以达到 提高健康水平、促进身心发展、增强身体素质和预防疾病的 目的。
活动量管理包括日常活动量和运动锻炼两个部分，其中日常 活动量是指人们在日常生活中所消耗的热量和能量，运动锻 炼是指有计划、有目的的体育活动和运动。
实施活动量管理
宣传推广
通过各种渠道宣传活动量管理的重要性，提高员工的认识和参与 度。
培训指导
为员工提供相关的培训和指导，使其掌握正确的活动量管理方法 和技巧。
监督执行
对员工的活动量管理情况进行监督，确保计划的执行效果。
监控和评估活动量管理效果
01
数据收集
收集员工活动量的相关数据，包 括工作、休息、运动等方面的数 据。
活动量管理的挑战与机遇
挑战
随着社会的发展，人们的生活方式和工作方式发生了巨大变化，活动量减少， 肥胖和慢性病等问题日益严重。同时，传统的活动量管理方法已经难以满足现 代人的需求。
机遇
随着科技的发展，可穿戴设备、智能家居等新兴技术为活动量管理提供了新的 手段和工具。同时，人们对健康和健身的重视程度不断提高，也为活动量管理 提供了更广阔的市场和发展空间。
活动量管理在组织管理中的应用
优化组织结构
通过分析活动量数据，发现组织结构和工作流程中的瓶颈，进行 针对性改进。
提高组织绩效
合理安排员工活动量，提高组织整体绩效水平。
促进组织变革
利用活动量数据为组织变革提供决策依据，推动组织持续改进。
05 活动量管理的未来发展
活动量管理(新版)
目录
• 活动量管理概述 • 活动量管理体系 • 活动量管理实施 • 活动量管理应用 • 活动量管理的未来发展
01 活动量管理概述
活动量管理的定义
活动量管理是指通过合理规划和管理个人的活动量，以达到 提高健康水平、促进身心发展、增强身体素质和预防疾病的 目的。
活动量管理包括日常活动量和运动锻炼两个部分，其中日常 活动量是指人们在日常生活中所消耗的热量和能量，运动锻 炼是指有计划、有目的的体育活动和运动。
实施活动量管理
宣传推广
通过各种渠道宣传活动量管理的重要性，提高员工的认识和参与 度。
培训指导
为员工提供相关的培训和指导，使其掌握正确的活动量管理方法 和技巧。
监督执行
对员工的活动量管理情况进行监督，确保计划的执行效果。
监控和评估活动量管理效果
01
数据收集
收集员工活动量的相关数据，包 括工作、休息、运动等方面的数 据。
活动量管理的挑战与机遇
挑战
随着社会的发展，人们的生活方式和工作方式发生了巨大变化，活动量减少， 肥胖和慢性病等问题日益严重。同时，传统的活动量管理方法已经难以满足现 代人的需求。
机遇
随着科技的发展，可穿戴设备、智能家居等新兴技术为活动量管理提供了新的 手段和工具。同时，人们对健康和健身的重视程度不断提高，也为活动量管理 提供了更广阔的市场和发展空间。
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活动量管理工具的就象学生的作业一样， 是营运员协助自己工作，帮助自己成长所比不 可少的手段。
首先要有完整而可行的工作计划
定期召开计划经营会议——小 组讨论会，进行阶段性的总结和调 整。
营运部（
）月工作计划
制定营运部月工作计划： • 工作项目 • 具体工作内容
• 执行时间和执行人
制定营运部月工作计划：
并协助其作出改变。
如何了解组员所处状态？
透过电脑数据资料的支持 透过活动量管理工具 透过分析、推演、沟通
活动量管理工具的使用起着决 定性的作用。
活动量管理工具的使用从观念更新开始
可以将我们比作一位老师，在培养学生。
新业务员——资深业务员——专业销售员——销售管理与辅导
除了要给学生上课之外，必要的作业布置是不可 少的。 养成按时、高质完成作业的习惯，是一个学生取 得优异的学习成绩基础和必要的手段。
• •
3. 利于进行人性化的管理——营销管理是人性 化的管理。
营运管理者要掌握员工所处的状况
了解营运员工作、生活情况的方法： 1. 培训、辅导 2. 陪同展业 3. 日常观察 4. 一对一沟通 5. 家访 6. 集体活动
人员状态表
姓 名 马晓东 状 态 低谷 问题点 失恋 措 施 通过谈心帮助 其将注意力转 移到工作上
包括： • 小区名称 • 活动时间 • 人员安排 • 器材准备 • 活动重点 • 注意事项
建立功能齐全的营运部之三
客户服务功能 根据客户的需求提供相应的服务（力所能及）
¶ 给客户购买电脑提供建议
¶ 对客户进行简单的电脑操作培训 ¶ 提供客户感兴趣的网站和网上资料 ¶ 游戏、证券方面的培训 ¶ 其他服务(游戏玩家战队等）
营运员准客户资料登记表
拜访人： 拜访时间：
¼¿ × Í» §Ê ×Á Ï· ´À ¡± í
Í ¿» § Õ ÐÃ û
êÏ Ï ¸µ ØÖ · ê Ä ÓÎ Ð Þ Ð ÓÎ Þ É ²Ó ú ÎÖ Ã ¿Ô ´ ó¸ Å Ð ÓÎ Þ ªÏ Á µµ ç» ° ÖÒ ° µ ä Á çÔ µ Ä É Ïø Í É Ïø Í· ½Ê ½ É Ïø ÍÑ ·Ó Ã Ò âò Ï Ð Ó Ð Ó ² ¦º Å ***Ð ËÈ ¤¡ ¢° ®º á ¢Ì ØÕ ÷ ÎÏ Ó ·¡ ¢Á ÄÌ ì¡ ¢× ãÇ ò¡ ¢Ï ²» ¶Ã Àà ¼ 100 £ 150 Ð Ó ¢Ð ¡ Ô¸ ñº ÀË ¬£ ¬± Ƚ ÏÈ ÝÒ ×½ Ó½ ü
确立早会主题：
所需支援：
一对一沟通记录表
第( ) 周
对象
罗文科 马晓东
问题点
认为市场不 好再努力也 不会有收获 最近情绪 不稳定
解决办法
沟通分析 市场情况 沟通了 解情况
效 果
明白是自己意 愿方面的原因 导致业绩下降 和女友分手还 需要时间调整
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五
星期六
通过以上表格从而实现：
客户服务功能
为客户提供 额外的增值 服务，如： 电脑购买、 知识培训、 游戏玩家或 股民俱乐部 建立等。
建立功能齐全的营运部
职场功能
布置职 场以及 营业部 的事务 性工作
培训、辅导功能 营运部 部人员 日常的 培训、 辅导与 训练
这些功能，可以根据营运员的个人能力及爱好， 安排他们去完成，但在座的各位是总负责。
建立功能齐全的营运部之四
职场功能 ¶营运部场地的布置，要丰富多彩 ¶保证营运部氛围的活跃
¶营运部日常活动时场地的布置、安排
¶营运部日常的事务性工作
建立功能齐全的营运部之五
培训、辅导功能
¶ 对营运员的日常培训工作（讲解）
¶ 对营运员的辅导（示范）
¶ 营运员在公司内部的演练（练习）
¶ 陪同展业（实战演练）
日期
工作内容
想要达到的目的
效 果 如 何
6.14－16 到南岭小区扫楼
收集以往扫楼遗 漏的客户资料
新增准客户资料21份，开 户3户，没有达到预期效果
* 注：本表由机构营运副总负责追踪
建立功能齐全的营运部
早会功能
早会的 组织与 内容安 排
宣传策划功能
各种小区 宣传活动、 营运部内 部日常及 业余活动 的策划
¶ 系统=工具+人
营运管理者要掌握员工所处的状况
了解营运员工作、生活情况的意义： 1. 工作方面：
• 可及时发现营运员工作中存在的问题，并给予指 导，协助其改进。 可及时了解营运员的思想波动情况，帮助其解决 思想问题，使其工作情绪保持在最佳状态。 可以及时进行营运员的心态调整，防止心态疲劳。
2. 思想方面：
例： 工作项目：6月20日新开通两个小区
具体工作内容：要在两个小区内进行集中的大型宣
传活动和扫楼工作，需要分公司营运部、维护组、网 管部及行政部协助，……
执行时间和执行人：6月18日前营运部做好准备工
作，执行人：营运部，马晓东；6月15日前准备好活动 所需器材和资料，执行人：行政部，董锐……
（ ）月工作行事历
êº Æ» ¨Ô ° C° ¶ 1208 13823684025 28 Ï íÏ Â þ« ¶ º úÊ Û
营运组周活动量管理检讨表
时间 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
姓 名 拜访量问题点拜访量问题点 拜访量问题点拜访量问题点拜访量问题点拜访量问题点
罗文科 马晓东 郭理川 3 4 2 意愿 情绪 勇气
¶ 培训需求搜集与分析
分组研讨
结合分公司的情况讨论如何更好地发挥 功能小组的作用。
早会组、宣传策划组、客户服务组、职场组、培训、辅导组
要求：分组讨论，每组选择一个题目进行讨论，包括功能小 组开展活动的方式、内容、注意事项及相关事项，讨论时 间20分钟，然后每组选一名代表发表，发表时间5分钟。
追踪督导系统
建立功能齐全的营运部之一
早会功能
¶ 制定营业部早会行事历
¶ 提醒执行人作发充分准备
¶ 执行状况的督导
营业组的二次晨会
¶ 业务员活动量管理的填写与检查
¶ 一对一的沟通 ¶ 经验分享与新知识的学习等
（ ）月早会行事历
日期
6.20 6.21
周
周四 周五
内
游戏
容
主持人
马晓东 罗文科
功
能
网络知识竞赛
增强集体荣誉感，丰富相关知识 放松，轻松气氛，为周末的 工作做准备
活动量管理
主讲人：马晓东
活动量管理
• 活动量管理是营运管理工作的重要组成 部分 • 营运工作的活动量管理的就是对营运员 有效工作量的有效管理。 • 主要是通过追踪督导系统来实现。
追踪督导系统
¶系统=工具+人
¶ 追踪的目的不但是要管理者了解被
管理者所处的状态，更重要的是让
被管理者自己了解自身所处的状态
计划
组织
推行
领导
专业化经营之路
计划要达成推行是关键
结束语
扯起专业经营 自我经营的风帆
驶向成功方法——怎样训练
E：评估——训后的效果如何
建立功能齐全的营运部之二
宣传、策划功能
¶新小区开通个性化宣传资料的制作
¶ 给公司大型宣传活动宣传提供建议
¶ 营运部日常工作活动的筹备、策划
¶
营运部业余活动的筹备、策划
个性化宣传资料案例
案例
公司大型宣传活动建议