CHFP理财规划师报名表
国家理财规划师(二三级)职业资格认证
1.什么是理财规划师？理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。
是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。
加群~~二五零······五四四······七二九2.理财规划的起源理财规划起源于20世纪30年代美国的保险业，是当时保险推销员推销产品的一种手段。
1929年10月股票暴跌，保险的“社会稳定器”功能促使保险公司的地位得到了空前的提高，同时大危机使人们开始萌生了对个人生活的综合设计和资产运用设计方面的需求。
在这种背景下，一些保险推销员在推销保险商品的同时，也提供一些生活规划和资产运用的咨询服务，这些保险营销员被称为“经济理财员”，也就是FP (Financial Planner) 的萌芽，尽管不成熟但已显现出很强的生命力。
加群~~二五零······五四四······七二九3.理财行业的发展经过了20世纪70和80年代的发展，美国开始出现真正意义上的理财业界和较为完善的理财制度。
另一方面，围绕个人财产的管理、运用的时代背景发生了重大变化，突出表现在：个人金融资产膨胀、金融自由化浪潮兴起、老龄化社会来临等方面。
这一系列因素促使人们对理财的需求急剧增加，作为金融自由化改革的结果，金融商品迅速增加、金融风险加大，人们迫切需求理财师的帮助，这样就推动了理财业的空前发展，理财师的地位不断提升。
1987年10月19日的“黑色星期一”使投资者损失达1万亿美元。
理财师由于提出的投资方案遭到重创而丧失了信用，给人们留下了强烈的不信任感，社会地位直线下降，理财业迎来了最艰难的时期。
中国理财规划师ChFP1-3级别区分
理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。
证书采用全国统一编号，可登录国家人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网（）查询真伪。
助理理财规划师（职业资格三级）认证助理理财规划师培训目标：能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。
1、了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具；2、掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；3、掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；4、了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；5、掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识；6、了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具；7、了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。
认证对象法律、金融、会计、管理类专业在校大学生；刚刚进入金融理财相关行业的从业人员；希望通过更专业、系统、深入的研习，提升综合能力、职业素养和综合竞争力，成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。
申报条件具备以下条件之一1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
国家理财规划师培训目标：根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与财务自由。
1.根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划；2.掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；4.掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料进行税收筹划；5.根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；6.根据客户财产分配原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
中信建投营业部理财规划师入职流程
中信建投营业部理财规划师入职流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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CHFP理财规划师
CHFP理财规划师CHFP理财规划师是专门从事个人理财规划的职业，通过为客户提供全面的财务咨询和规划服务，帮助客户实现财务目标。
CHFP理财规划师不仅要熟悉金融知识，还要具备良好的沟通能力和分析能力，以便为客户提供有效的理财建议和解决方案。
首先，CHFP理财规划师要了解客户的财务情况和目标，包括家庭收入、支出、负债等方面的情况。
通过与客户的交流和分析，确定客户的主要需求和风险承受能力，为客户量身定制个性化的理财方案。
其次，CHFP理财规划师要为客户制定长期的理财目标，并制定实现这些目标的具体计划。
比如，通过投资、储蓄等方式实现财务自由、购房、教育基金等目标。
在制定理财计划时，CHFP理财规划师要考虑客户的风险承受能力和投资偏好，平衡风险和收益。
通过多种投资组合的选择，降低风险，提高回报。
同时，也要考虑客户的现金流状况和税收筹划，避免不必要的损失。
CHFP理财规划师还要根据客户的情况，为其提供相关的金融知识和理财技能培训，提高客户的财务素养和理财能力。
比如，教导客户如何制定预算、储蓄、投资等。
在实施理财计划之后，CHFP理财规划师要定期与客户进行沟通和关注，检查理财计划的执行情况，并根据客户的变化和市场情况，及时调整理财方案。
最后，CHFP理财规划师要建立和维护良好的信誉，保持客户的忠诚度和口碑。
通过专业的服务和良好的口碑，吸引更多的客户信任和选择。
总之，CHFP理财规划师是一个非常重要的职业，在如今经济发展不确定性较大的情况下，为客户提供专业的理财规划和咨询服务，帮助客户实现财务自由和财富增值。
这需要CHFP理财规划师具备丰富的金融知识、优秀的沟通能力和分析能力，以及敏锐的市场洞察力。
只有这样，才能为客户提供有效的理财建议和解决方案，提高客户的财务状况和财务素养。
国家理财规划师介绍
后续服务
理财行业大事件 理财师年会
后续服务
纳斯达克演播室
纽约证券交易所
国家理财师俱乐部 高级理财规划师 访美十日行
纽约证券交易所
后续服务
国家理财师俱乐部---高级理财规划师 香港大学交流活动
后续服务
媒体宣传
国家理财规划师认证考试介绍
国家统考时间
考试时间：每年5月中旬、11月中旬
全国统一时间、统一命题、统一颁发证书
优先办理户口：2009年2月23日根据上海市政府的规定， 凡是持有例如国家理财规划师中级证书以上的人员可申 请办理上海市户口，具有高级资格认证证书的可优先办 理，深圳市也出台了相同的户籍政策。
中国理财师的发展
其他 基金
5% 10%
证劵
5%
保险
20%
银行
60%
据发达国家调查显示，理财规划师的工作性质具有四大优点：工作压力不大、待遇优厚、 独立自主性高、市场需求大，是名副其实的“金领人”，成为“最受尊敬的职业”之一。 在发达国家理财师年薪的平均数是11万美元，2010年香港理财规划师最高收入达200 多万港元，相当于大公司的中层经理。 有关统计数字显示，按照1个理财规划师服务100人估算，国内理财规划师 的缺口至少70万人，预测年薪可在10万到100万元之间；
国家理财规划师的权威性
国家颁发： • 理财规划师（ChFP）国家职业资 格证书是由国家人力资源和社会 保障部颁发的国家级认证证书， 唯一由官方权威认证。 国际统认： • 中国政府颁发的国家职业资格证 书，在国际上受到联合国、WTO 世贸组织国家以及国际经济组织 的统一认可。
国家理财规划师级别
助理理财 规划师
理财规划师
高级理财 规划师
国家职业资格认证培训理财规划师
东营新世纪人才开发中心
理财规划师
项目简介
现今金融机构不断推出创新产品和服务，个人理财成为金融机构竞争的主 要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”的服务模式的转型 中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券
东营新世纪技能培训中心隶属于东营新世纪人才开发 中心，是经东营市人力资源和社会保障局批准，东营市民 政局注册成立的一所集各类职业技能培训、国家新职业工 种培训、成人教育、在职研究生等社会短期培训为一体的 培训机构。依托新世纪人才市场独有的优势平台,全力打 造“招工—培训—安置”服务体系，为广大的求职者和企 业提供优质高效的服务。
在这种情况下，人们对专业理财服务的需求不断看涨。据专业理财网站的 调查，有78%的被调查者对理财服务有需求，50%以上的人愿意为理财服务支 付费用。现在理财已经成为一种大众化需求。然而，这个巨大的理财市场显 然并没有一个足够规模的专业理财师队伍与之相匹配。
麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿 美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求 不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模 远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中 就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口， 仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到 了专业管理，而在美国这一比例为58%。
联系电话：0546-8271061 邮箱：xsjtjb@
东营新世纪人才开发中心
培训方案
国家理财规划师 东营市培训班课程安排表
GCFP与CHFP：理财规划师认证必要性
5
理财规划简单了解
理财规划定义 理财规划目的
理财规划定义
理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户指 定切合实际的，具有可操作性的某方面或综合性的财 务方案。 理财规划主要包括现金规划，消费支出规划，教育 规划，风险管理与保险规划，税收筹划，投资规划， 退休养老规划，财产分配与传承规划。
安享晚年（退休与养老规划）
老有所养，老有所终，老有所乐 尊严，自立的老 年时光。
财产分配与传承
尽量减少财产分配与传承中发生的支出，协助客户对财产进行合理分配。 选择遗产管理工具和指定遗产分配方案。
11
理财规划师认证的必要性
理财规划师认证的必要性 理财规划师工作流程简单介绍
理财规划师认证的必要性
行业要求
面对金融危机，广大中高端客户投资受损后，对银行， 保险，证券等金融机构理财从业人员的专业素养要求 比较高。
个人专业能力的需要
可以迅速提升个人专业能力，为客户提供区别于其他 的同业公司的全面服务。
客户需求
经济发展与居民可支配收入不断增长，人们更多地开 始关注自身的财务状况，希望运用储蓄和其他理财工 具的结合，来确保日后生活的财务自由和财务尊严。 但是苦于自身能力及知识限制，对于可以进行整体财 富规划的理财规划师需求比较迫切。
实现教育期望
及早规划，费用持续上升，确保有 能力合理支付自身及子女教育费用， 充分达到教育期望。
现金 规划
消费 规划
教育 规划
保险 规划
合理的消费支出
个人理财首要目标，是个人财务状 况稳健合理。个人消费支出合理， 家庭收支结构大体平衡。
完备的风险保障
适当的财务安排，将意外事件带来 的损失降到最低限度，使客户更好 地规避风险，保障生活。
关于CHFP、AFP、CFP、RFP的区别？
关于CHFP、AFP、CFP、RFP的区别？关于CHFP、AFP、CFP、RFP的区别？问：关于CHFP、AFP、CFP、RFP的区别？答：一、职业名称：CHFP：国家理财规划师；AFP：金融理财师；CFP：注册理财规划师；RFP：注册财务策划师二、证书组织部门1、CHFP：国家理财规划师是由国家劳动和社会保障部颁发的具有国家资格的国家理财规划师认证，是真正国家权威理财规划职称，经联合国成员国相关组织及我国共同承认的，出国公证、司法有效，社会认可度较高、富有本土化色彩、注重实务操作。
是目前我国官方认可的最具有权威的理财规划师认证，同时也被全球绝大多数国家官方认可。
CHFP认证是目前国内最权威的理财顾问认证项目，CHFP持证者人数的多少，已成为衡量一个地区理财行业发达程度的参考指标。
对个人来说，CHFP认证是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。
负责日常工作的理财规划师专业委员会秘书处，设于北京东方华尔金融咨询有限公司。
北京东方华尔也是国家劳动和社会保障部理财规划师职业的主要技术支持单位和授权培训单位，并且国家统一的培训考试教材也是由北京东方华尔编写出版的。
2、AFP：金融理财师中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）和注册理财规划师（Certified Financial Planner?，以下简称CFP）认证制度。
国金融理财标准委员会在成为国际CFP组织正式成员前，只进行AFP的资格认证，在成为国际CFP组织正式成员后，除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。
AFP认证是培训为CFP认证（国际注册理财规划师）的第一阶段，可获得《金融理财师培训合格认证》；在完成AFP培训后，学员可参加CFP第二阶段的培训，即注册理财规划师。
AFP是CFP的前段教育,培训考试合格后拿金融理财师证书,这个证书是由FPSCC(中国金融理财师标委会)给你的,CFP是北美金融理财协会发放的,通俗一点就是AFP 是中国的CFP是世界的但要拿到CFP必须先有AFP的证书3、CFP：注册理财规划师认证名称Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。
理财规划师(CHFP)考试及实用指南
Hale Waihona Puke 理财规划师（CHFP）考试及实用指南
考试级别划分 考试分三个级别 三级理财规划师（初级） 二级理财规划师（中级） 一级理财规划师（一级）
各级考试内容 初级理财规划师考一科 《理财规划基础》&《家庭财务规划》 中级理财规划师考三科 《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》 一级理财规划师考四科 《《理家财族规财划富基规础划》》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、
适合保险代理人考的证书
保险代理人可以考的证书：
1.保险行业执业资格证书：这是保险代理人或经纪人必须通过的考
试，以获取执业证书，方可上岗。
2.国家理财规划师（CHFP）：理财规划师是为客户提供全面理财规
划的专业人士。
考取国家理财规划师证书可以提高保险代理人的专业素养，为客户提供更全面的财富管理服务。
3.国寿险管理师（CLM）：由保险行业协会主办，是针对寿险领域
的专业认证，包括了寿险产品知识、营销技能、客户服务等内容，适合寿险方向的代理人提升业务能力和专业知识。
4.风险管理师（RMP）：风险管理方面的认证可以帮助代理人更好
地理解和识别客户的风险需求，并提出相应的保险解决方案。
5.RFP理财规划师证书：RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，
且投产比较高。
保险代理人考取RFP理财规划师证书可以从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务；从保险业务能力向风险管理意识的提升；从单纯的保险产品业绩向综合理财服务业绩的提升。
6.中国精算师资格证书：精算师主要负责保险公司内部的风险评估、
保费定价等核心工作，但拥有精算知识对于提高保险代理人的业务分析能力以及与客户沟通复杂产品的信心都有很大帮助。
7.ANZIIF证书：ANZIIF是国际保险业公认的资格认证机构。
在国
内，如果本身就在保险公司，可能会经常听说ANZIIF这个证书。
它有中文考试，适合保险代理人提升专业能力。
国家理财规划师高级(一级CHFP)政策性福利
国家理财规划师一级资格认证的政策性福利理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府颁发的理财规划师认证证书。
证书采用全国统一编号,可登录人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网(。
cn）和国家理财规划师考试网（www。
)查询真伪.该证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件，记入档案、全国通用。
国家理财规划师职业资格证书在世界贸易组织（WTO）一百五十多个成员国中互认。
关于国家理财规划师三类级别--一级（高级)、二级(中级)、三级(助理)的职称划分，详见附件1。
获得国家理财规划师一级(高级）职业资格的人员,可享有以下福利：部分城市优先解决户口、部分当地政府发放培训津贴、部分当地政府发放社补津贴；高级理财规划师认证享受副高级职称待遇等。
其具体内容如下:1、在北京市，申办常住户口的条件之一,即具有2年以上工作经历取得学士以上的人才或具有中级(含)以上专业技术职称或相当资格、资质的人才。
因此，对于持有国家理财规划师职业资格一级的高级人才在北京即可享有相关落户政策.来京务工的高级技师工作满5年以上,便有希望获得北京市户口.企业也将对在聘的高级工、技师、高级技师，给予与本单位助理工程师、工程师、高级工程师同等工资福利待遇。
此外,劳动部门批准的高级技师,每人每月再增加100元。
详情请参见附件2。
2、上海市申办常住户口的条件之一，即具有技师(国家二级以上职业资格证书）以上职业资格的持有〈上海市居住证>人员。
因此，对于持有国家理财规划师职业资格一级的高级人才在上海即可享有相关落户政策。
详情请参见附件3。
3、深圳市和广东省部分城市申办常住户口的条件之一,即经市人力资源保障部门职业技能鉴定获得技师职业资格证书，年龄在45周岁以下的人员。
因此,对于持有国家理财规划师职业资格一级的高级人才在深圳和广东省部分城市即可享有相关落户政策。
2023年理财规划师考试报考指南2
2023年理财规划师考试报考指南2023年理财规划师考试报考指南报名条件助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)以高级技能为培养目的的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。
(3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。
理财规划师(国家职业资格二级)(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作___年以上。
(2)获得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
(4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，并获得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
(5)获得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
高级理财规划师(国家职业资格一级)(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)获得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(3)获得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并获得结业证书。
﹡本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。
报名流程报名一般分为网上报名和现场报名两种方式，符合条件的考生，可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进展网上报名，或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进展现场报名。
第一、在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。
第二、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。
第三、审核通过后，教考试费用，缴齐费用后领取或打印准考证。
第四、参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排。
第五、考试完毕后，三个月至四个月内通知考试完毕结果并发放证书(考试未通过者可以参加补考)。
2023年理财规划师全国统一鉴定时间职业名称日期等级考试时间备注理财规划师5月20日11月18日3-2级08:30-10:00 理论知识考试上机考试；专业才能考核、2级综合评审可使用专用计算器。
理财规划师报考指南完整版
理财规划师(二级)报考指南完整版考试简介理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。
是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。
理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。
理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
考试时间根据2013年国家职业资格考试全国统一鉴定日期公布通知，2013年下半年理财规划师考试时间为11月16日。
2012年，专家对企业人力资源管理师、物流师、心理咨询师、电子商务师、理财规划师、项目管理师、企业信息管理师、秘书、营销师等9个全国统一鉴定职业的技能标准进行了修订，目前正待颁布。
上述职业技能标准颁布后，涉及2013年下半年职业考核内容和考核方式发生的变化，将另行通知。
考试内容报名条件助理理财规划师(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作13年以上。
第六版理财规划师(CHFP)培训参考文件
二、消费支出规划 .......................................................................................................................................... 33 三、教育规划 ................................................................................................................................................... 33 四、退休养老规划 .......................................................................................................................................... 34 CHFP 中级理财规划师（二级）认证考试大纲 .....................................................................................35 第一部分 风险管理与保险规划 .....................................................................................................................35 一、风险与风险管理 .....................................................................................................................................35 二、保险导论与类别 .....................................................................................................................................35 三、保险合同执行及复杂情况处理 .......................................................................................................... 35 四、保险的基本原则 .....................................................................................................................................36 五、保险规划操作实务 ................................................................................................................................36 六、互联网保险概览 .....................................................................................................................................36 第二部分 投资规划 ............................................................................................................................................37 一、投资规划概述 .......................................................................................................................................... 37 二、投资需求分析 .......................................................................................................................................... 37 五、基金评价与选择 .....................................................................................................................................37 六、投资方案与调整 .....................................................................................................................................38 CHFP 理财规划师（一级）认证考试大纲 .............................................................................................39 家族财富信托的主要组成部分（暂定） .....................................................................................................39 一、涉外婚姻与财产的分配 .......................................................................................................................39 二、涉外继承与财产传承 ............................................................................................................................ 39 三、家族企业及其传承 ................................................................................................................................39
金融行业的重要证书
金融行业的重要证书1、国家理财规划师（ChFP）认证证书2003年“理财规划师”列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》正式发布。
2005年3月，劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考。
ChFP资格证书是目前我国政府认可的最具有权威的理财规划师证书，同时也被全球绝大多数国家政府所认可。
适合人群：在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员，以及企业内部负责财务管理方面的人士。
证书等级：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
其中，助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体。
目前，只启动了国家职业资格三级与二级的认证。
考试内容：理论知识、实操知识（专业技能）、综合评审（案例分析）。
颁证部门：国家劳动和社会保障部。
2、注册金融分析师（CFA）认证证书有“全球金融第一考”之称的CFA证书是证券投资与管理界的一种职业资格认证，是由美国投资管理与研究协会（AIMR）于1963年设立的，是目前全球规模最大的职业考试，也是全美重量级财务金融机构分析从业人员必备的证书。
该证书在全球金融领域内受到广泛的认可，是进入银行、投资、证券、保险、咨询行业的从业通行证。
适合人群：CFA考试侧重于投资和财务分析理论，比较适合金融机构研究和投资管理人员、金融专业的博士或硕士。
证书等级：由低到高分为三个等级，即一级注册金融分析师、二级注册金融分析师、三级注册金融分析师。
考试内容：涉及职业道德准则、数理统计学、经济学、财务报表分析、企业融资、证券市场分析、股票投资分析、金融衍生产品分析、替代金融产品分析、房地产投资分析、投资公司分析、货币或外汇交易投资分析、基金管理学以及基金回报计算与统计等。
颁证部门：美国投资管理与研究协会(AIMR)。
3、国际金融理财师（CFP）认证证书CFP证书是国际金融理财标准委员会(FPSB)对从事理财的职业制定的一个认证标准，由国际财务策划人员协会(Inter?鄄national Association of Financial Planning，简称IAFP)推出。
国家认证——理财规划师(CHFP)
如对你有帮助，请购买下载打赏，谢谢！国家认证——理财规划师（CHFP）１.理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。
证书采用全国统一编号，可登陆中华人民共和国人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网和国家理财规划师考试网查询。
２.2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。
其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。
”３.理财规划师（ChFP）是一种权威理财规划职称。
如今,理财规划师主要有三大就业趋势：一是开设专业理财公司，二是成为专业理财规划师培训人员，三是在金融机构中从事理财服务。
而且理财规划师将首先出现在各大银行、保险公司等金融机构，当发展到一定阶段后，理财规划部门将独立于各个金融公司，像律师事务所、会计师事务所一样成为专门机构。
4.理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
注：国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级）全国统一认证工作。
5.三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。
《基础知识》包括单选、多选和判断，《专业能力》只有选择题）。
均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。
二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。
国家中级理财规划师(国家认证)-孙书奎
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孙书奎
中级理财规划师收费标准（8800元/人）：含培训费、串讲费、资料费、技术费、专家费、综合评审费、场地费等。注：食宿统一安排，费用自理。
国家中级理财规划师培训报名表
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单位签章：
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单位名称
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姓名Βιβλιοθήκη 性别职务电话手机
经费合计
人民币：￥：元
付款方式
邮局□银行□
汇款日期
年月日
开户行
中国工商银行股份有限公司北京菜市口支行
帐号
0200 0018 0920 0192 656
户名
北京英华正邦企业管理有限公司
理财规划师(CHFP)济宁管理服务中心.
本人计划报名参加：□理财规划师（二级）□助理理财规划师（三级）
免责信息
为保证您的资料能够顺利通过审核，请保证您以上所填报资料全部真实可靠，如有虚假，由此带来的一切后果将由您个人承担。
本人签字：
注：1、为保证您的报名信息能够顺利通过资格审核，请尽量填您到指定地点现场报名，请保持您的联系方式通畅。
理财规划师（CHFP）济宁管理服务中心
培训班报名申请表
填表日期：档案编号：
个人信息
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毕业院校
专业
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专业信息
金融从业年限
从事理财服务年限
业务专长描述
主要业务经历及业绩成果简述（包括销售业绩、管理资产总额、参与设计开发的产品、拥有客户及VIP客户数量等）
ChFP考试需注意七大项
考试需注意五大项当前在我国，因极具本土化的考试特色，与、相比具有极强的应用性。
会被银行、证券、期货、保险在内的众多金融机构或单位认可，而、目前则只被国内银行所认可，具有一定的局限性。
所以，虽然被取消“国格”，考试热度依然具备不下！今天，给准备考试的朋友总结一下几点注意事项。
一、考试等级、报考条件是什么？目前考试分为3个等级：理财规划师（三级）、中级理财规划师（二级）、高级理财规划师（一级）。
报考条件需满足：（一）同时符合下列相应条件的，可报考理财规划师（三级）认证考试。
1、具有完全民事行为能力；2、报考截止日年满20周岁；3、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；4、获得理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。
（二）获得理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免），并符合下列相应条件之一的，可报考中级理财规划师（二级）认证考试。
1、报考截止日年满30周岁；具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；2、报考截止日年满27周岁；取得大学专科及以上学历证书；3、报考截止日年满24周岁；取得大学本科及以上学历证书；4、取得理财规划师（三级）认证证书或助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满4年；5、取得大学专科及以上学历证书；取得理财规划师（三级）认证证书或助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满3年。
（三）获得理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免），并符合下列相应条件之一的，可报考高级理财规划师（一级）认证考试。
1、报考截止日年满35周岁；具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；2、报考截止日年满30周岁；取得大学本科及以上学历证书；3、报考截止日年满28周岁；取得硕士研究生及以上学历证书；4、取得中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满5年；5、取得大学本科及以上学历证书；取得中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满3年。
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劳动保障部门意见
经审核，同意核发给该同志职业级国家职业资格证书。
证书编号：
（盖章）年月日
注：1、考生有关证明材料（身份证、学历证书、培训结业证等）由报名组织统一收集后，交省职业技能鉴定中心审核
2、在校生由学校（院）学籍管理部门或教务处在“工作简历”栏签署证明意见
3、本表请用蓝色或黑色水笔填写
单位审查意见：
经审查，该同志填情况属实。（Fra bibliotek章）年月日
报名培训机构意见
经审查，该同志填报情况属实，且符合申报职业级鉴定
资格条件，同意参加鉴定。
（报名培训机构盖章）年月日
鉴定中心意见
鉴定日期
理论成绩
操作成绩
经审查，该同志符合鉴定资格条件，且鉴定成绩合格，同意报劳动保障行政部门核发职业级国家职业资格证书。
江西省国家职业资格鉴定申请表
姓名
性别
出生年月
照
片
文化程度
身份证号
通讯地址
邮编
从事本职业年限
联系电话
原证书编号
发证时间
申请鉴定职业名称
申请鉴定等级
从事本职业工作简历*
各县（市）支行、市分行营业部：2010年5月CHFP理财规划师考试报名将于4月10日截止，考试时间为5月22日，请要参加考试人员尽快报名。报名须填写报名表并加盖单位公章（县支行人员加盖县支行公章，市本人员到市分行人力资源部盖章），带好身份证复印件、毕业证复印件、一寸彩照各一份到赣州市劳动局办证大厅（水南）现场报名。