dfgsd如何利用基本法打造绩优团队银保25
银行保险部门关于打造高效团队管理策划.doc
2010年银行保险部门关于打造高效团队管理策划1
2010年银行保险部门关于打造高效团队管理策划
一、标准化训练
标准化训练是构建高效团队的基石。
只有铁的纪律才能打造铁的队伍，团队建设首当其冲就是建立一套团队成员的行动标准，进入团队的第一天走正确标准的训练才能保证今后走正确的路。
新进公司的客户经理必须经过公司的标准化培训并且通关成功后才可以分配银行网点开展工作。
客户经理代表的是公司的形象，所以，标准化训练又是通向成功的第一步。
二、建立日、周、月工作计划和反馈制度
客户经理和营业部经理应该每天填写工作日志，客户经理每周交一次工作日志给营业部经理审阅，营业部经理每周交一次工作日志给银行保险部经理审阅；
每周一上午召开营业部经理周工作计划会议，各营业部经理阐述本周工作内容，制定本周任务目标，反映部门存在的困难与问题以及需要上级领导解决的相关事宜；
每周五下午召开营业部经理周工作总结会议，总结本周工作内容，分析任务目标达成情况和部门存在问题的解决进度；
每月组织各营业部经理召开月度总结大会，表彰任务目标达成情况最好的团队，同时惩罚团队业绩目标达成情况不理想的团队。
三、建立高效团队奖励机制
建立有效的团队奖励机制是构建高效团队的加油站。
各营业部之间开展业
绩PK赛，每月制定奖惩制度，并且在月度工作总结大会上
严格执行。
四、营造团队氛围，强化归属感
每月组织一次营业部经理，以及支公司排名前10名的客户经理搞一次户外团队活动，分享优秀团队和客户经理个人的成功经验，增进各营业部之间的沟通和交流，有利于构建和谐团队，并且通过此活动让各营业部之间不再是“你”“我”而是“我们”。
新华人寿保险绩优基本法
第52页
领导寄语
我们的增员不是只要能来，愿意接受 培训就行了，一定要在主流人群里去找优 秀的保险营销员。没有一流的营销员、由 主流人群里头产生的营销员，就打不开主 流社会门。要从公司战略的角度出发去思 考和解决增员难问题，而不是单纯的解决 数量问题。坚持现有业务持续稳定增长， 要增员，但是这种增员和过去的增员有区 别，必须要强调质量，要强调留存率。
每月相差690元，一年多赚8280元，一张保单主任佣金高出
第15页
案例演示：同工不同酬
一个增员，收入不同 增员1人，留存12个月，每月FYC3000元，增员利益有多少？
同样增员一人，业务主任收入增加
第16页
回顾——我们的发展生涯图
功勋总监层级
总监层级
资深营业部经理
个
营业部经理
人
资深客户经理
发
资深业务主任
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管理利益—业务主任季度管理分红
季度管理分红 ＝直辖组当季累计FYC（含主任本人）×比率
第30页
管理利益—营业组继续率奖
营业组继续率奖
＝直辖组当月个人继续率奖金总额（含主任本人） ×比率
第31页
第32页
2
第33页
做为一名主任要深刻牢记
第34页
思考
作为增员人，你觉得哪种更好
1、一次增几个，开单几个算几个； 2、认真筛选，增员一个成功一个。
60000
50000
40000
30000
20000
10000 0
1326
试用层级
56971
18896
1981
5014
新华人寿保险绩优基本法资料
第三年：月均保费10000元， 月均收入8000元；
第四年：月均保费10000元， 月均收入10000元。
第5页
目录
为什么要晋升？
怎样能晋升？
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思考 选择工作时，你最关心哪几个方面
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组回织顾发展—提—高2收01入2年（1开/3门）红各层级收入情况
5762 5
第3页
解析： 基本法赋予新
人的最大利益点： 保费万元，收入 五千。
不含方案等利益， 新人轻松实现月 收入5000元。
绩优助推级别晋升
➢ 如果你是新人---➢ 如果你是正式---➢ 如果你是客户经理----
第4页
持续绩优—成就财富人生
第一年：月均保费10000元， 月均收入4000元；
第10页
组回织顾发展—提—高我收们入的（收1/3入）构成（2/3）
正式营销员
• 初年度佣金 • 续年度佣金 • 增员奖 • 伯乐奖 • 季度销售分红 • 个人继续率奖
客户经理层级
• 初年度佣金 • 续年度佣金 • 增员奖 • 伯乐奖 • 客户经理责任津贴 • 季度销售分红 • 长期服务津贴 • 个人继续率奖
60000
50000
40000
30000
20000
10000 0
1326
试用层级
56971
18896
1981
5014
7356
正式级别
客户经理层级 业务主任层级 营业部经理层级 总监层级
第8页
高收入从何而来？
2012年7月山东分公司收入前十名
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
姓名 艾新华 李新华 林新华 沈新华 陈新华 庞新华 官新华 王新华 梁新华 赵新华
建立绩优团队的方法注意事项团队发展
通过XX的“圈地”，XX在此期间XX、XX的件均分别为9526，件均超过 XX,排名系统第一。
理性分析 为什么抓绩优？ 为什么抓绩优？
一、社会发展的必然
1、GDP世界第二 GDP世界第二 2、各行业收入提升 3、通货膨胀影响
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XX个险业务 个险业务
月月达成， 月月达成，系统唯一 活动指标, 活动指标, 系统第一 万元骑士，占比第一 万元骑士， 营服产能， 营服产能，系统第二 圈地盈利，件均第一 圈地盈利， 本部成长，行业第一 本部成长，
月月达成 系统唯一 •1-7月业绩达成率 月业绩达成率
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先相信寿险营销中的几个理念
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你喜欢（期待/激励）什么样的人， 你喜欢（期待/激励）什么样的人，你身 边就会多什么样的人。 边就会多什么样的人。
2×5＞10×1 10×
要跟我上， 要跟我上，不要给我上 大单并不是大额保单
活动指标 系统第一 1-7月人力及活动率 月人力及活动率
万元骑士 占比第一
各单位万元骑士入围情况
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XXXX骑士入围情况 骑士入围情况
机构
在职人力
季度XX之星人数 季度XX之星人数 XX
季度XX骑士人数 季度XX骑士人数 XX
建立绩优团队的方法
一、早会天天表扬 二、照片及时上墙 三、树立一批榜样 四、明确激励导向 五、培训高手课堂 六、假想外部对抗 七、绩优至高无上
建立绩优团队的方法 一、早会天天表扬
每天早会都会设置绩优的相关环节，通过业绩排名、 每天早会都会设置绩优的相关环节，通过业绩排名、绩优方 案追踪、高手支招等环节持续不断的提及和表扬万元以上人员， 案追踪、高手支招等环节持续不断的提及和表扬万元以上人员， 让绩优人员分享他们成功的经验。 让绩优人员分享他们成功的经验。
遵循寿险规律,打造绩优团队2
经理在团队中扮演的角色
• 目标执行者
于公司整体业绩,重点在执行
• 目标制定者
于部门团队业绩,重点在规划,并监督跟进.
目标管理的细分
• 年-季度(个人的?团队的?是收入?还是荣誉?) • 月(月初详细的计划, 月初是最不能放松的时候) • 周(按月分配到周,适时跟进每周的进展情况) • 日(早会是否把你的目标明确地告诉到每个人?并要求所有
我们能够改变的是我们对规则的认知 我们能够改变的是我们对规则的观察角度 我们能够改变的是我们对规则的应用方法
遵循规律是单位发展的根本命脉
遵循规律是单位发展的根本命脉
遵循原则是基本工作作风
（一）：原则
控制过程比控制结果更重要。营 销管理重在过程，控制了过程就控制 了结果。结果只能由过程产生，什么 样的过程产生什么样的结果。
遵循原则是基本工作作风
原则（▪ 最优秀的管理者总是由于他们的远见和洞察力，由于他们的调研能力，把问题消灭 在萌芽之前。
▪ 优秀的管理者解决问题后，需要建立一种规则，一种政策，一种原则，以后发 生类似的问题，根据原则处理就行了。
遵循原则是基本工作作风
原则（四）： 营销管理的最高境界是标准化
激励团队士气的精神标杆！ 辛集主管齐少华
2015开门红雾霾天展业
荣誉感，成就感，使命感
给员工每天激励、充气
斗志、士气是训练出来的
定期召开全员激励大会
业绩是开会开出来的。 经常不开会，你的员工就 会变孤魂野鬼，散兵游勇！ 经常唱唱励志歌曲：保险 业务员《真心英雄》；部 队唱歌，喊口号……
高绩效团队建设策略分析
如何执行?
战略是条直线，执行却会拐弯 高层战略：狼性原则：迫使员工进化 中层战略：猴子管理法：责任才能使人进步 基层战略：镜子思维：树榜样，训练使其能
保险公司 团队建设 经验分享
保险公司团队建设的经验分享随着保险行业的竞争加剧，团队建设对于保险公司的重要性日益凸显。
一个高效、协作的团队能够为公司带来更多的业务和优质的服务，提高客户满意度。
以下是保险公司团队建设的经验分享。
1. 明确团队目标：在团队建设之初，要明确团队的目标和愿景。
确保每个团队成员都清楚了解公司的战略方向和团队的具体目标，从而在工作中始终保持与公司战略的一致性。
2. 选拔合适的人才：团队成员的选拔是团队建设的关键。
保险公司应注重选拔具备专业知识、良好沟通能力和团队协作精神的员工，以构建高效、优秀的团队。
3. 提供培训和发展机会：保险公司应定期为员工提供专业培训和职业发展规划，帮助员工提升技能和能力，增强团队的整体实力。
4. 建立激励机制：有效的激励机制能够激发团队成员的积极性和创造力。
保险公司可以通过设立奖金、晋升机会等方式，激励员工努力达成业绩目标。
5. 强化团队沟通：良好的沟通是团队高效运作的保障。
保险公司应鼓励员工分享经验、交流想法，定期组织团队会议，提高团队的协作效率。
6. 培养团队精神：团队精神是保险公司团队建设的重要一环。
通过组织团建活动、开展团队培训等方式，增强团队成员之间的凝聚力和归属感。
7. 营造积极的企业文化：企业文化对于团队的成长和发展具有深远的影响。
保险公司应努力营造积极向上、鼓励创新的企业氛围，使员工在轻松愉快的氛围中工作。
8. 及时解决团队问题：在团队建设过程中，难免会遇到各种问题。
保险公司应及时发现和解决团队中存在的问题，避免问题扩大化。
总之，保险公司团队建设需要从目标设定、人才选拔、培训激励、沟通协作、团队精神和企业文等方面进行综合考虑。
只有不断优化团队结构、提升团队能力，才能使保险公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。
保险公司如何培养高素质的销售团队
保险公司如何培养高素质的销售团队在当今竞争激烈的保险市场中，拥有一支高素质的销售团队对于保险公司的成功至关重要。
高素质的销售团队不仅能够有效地推广保险产品，还能够为客户提供优质的服务，从而树立公司的良好形象，促进业务的持续增长。
那么，保险公司应该如何培养这样一支优秀的销售团队呢？首先，明确招聘标准是关键的第一步。
保险公司在招聘销售人员时，不能仅仅看重其销售经验，更要关注其综合素质。
这包括良好的沟通能力、较强的学习能力、诚信的品质以及积极的工作态度。
沟通能力是销售人员与客户建立联系、理解需求的基础；学习能力则有助于他们快速掌握不断更新的保险知识和业务流程；诚信是保险行业的基石，只有诚实守信的销售人员才能赢得客户的信任；而积极的工作态度能够保证他们在面对困难和挑战时保持热情和毅力。
在招聘过程中，可以通过多轮面试、情景模拟、案例分析等方式，全面考察应聘者的这些素质。
例如，在情景模拟中，可以设置一些客户常见的问题和异议，观察应聘者的应对策略和沟通技巧；案例分析则可以检验其对保险业务的理解和解决问题的能力。
一旦招聘到合适的人员，接下来就要进行系统的培训。
培训内容应涵盖保险基础知识、产品特点、销售技巧、法律法规以及客户服务等方面。
保险基础知识的培训是必不可少的。
销售人员需要了解保险的基本原理、各类保险产品的功能和保障范围，以及保险合同的条款和细则。
只有具备扎实的专业知识，他们才能在面对客户的疑问时给出准确、清晰的解答。
产品特点的培训则要突出公司各类保险产品的优势和特色。
让销售人员能够清晰地向客户阐述产品的价值，帮助客户根据自身需求做出合适的选择。
销售技巧的培训对于提高销售业绩至关重要。
这包括如何与客户建立良好的关系、如何发现客户的需求、如何进行有效的产品推荐以及如何处理客户的异议等。
通过角色扮演、小组讨论等方式，让销售人员在实践中不断磨练和提升销售技巧。
法律法规的培训也是不容忽视的。
保险行业受到严格的监管，销售人员必须熟悉相关的法律法规，确保销售行为合法合规，避免给公司和客户带来潜在的风险。
保险业中的保险销售技巧打造高效的销售团队
保险业中的保险销售技巧打造高效的销售团队在竞争激烈的保险市场中，保险销售技巧是构建高效销售团队的关键。
优秀的销售团队不仅需要具备卓越的销售能力，还需要运用一系列的销售技巧来应对各种挑战。
本文将介绍保险业中的几种关键保险销售技巧，并探讨如何打造高效的销售团队。
一、了解产品和市场对于保险销售人员来说，全面了解公司的产品和市场是必不可少的。
在销售过程中，了解产品的特点、优势以及适用范围，能够帮助销售人员更好地推销产品。
同时，了解市场的需求和趋势可以为销售团队提供有针对性的销售方案，从而提高销售效率。
二、建立客户关系在保险销售中，建立良好的客户关系至关重要。
销售人员需要积极主动地与潜在客户建立联系，了解客户需求并提供个性化的解决方案。
此外，及时回复客户的咨询和投诉也是关注客户关系的重要环节。
通过良好的沟通和关系建立，销售人员可以更好地与客户建立信任和合作，提高销售转化率。
三、掌握销售技巧在销售过程中，熟练掌握一些销售技巧能够帮助销售人员更好地应对各种销售情况。
其中包括但不限于：1.问询技巧：通过提问来了解客户需求，引导客户逐步认可产品的重要性和必要性。
2.倾听技巧：倾听客户的意见和反馈，理解客户的真正需求，根据需求提供个性化的解决方案。
3.说服技巧：通过提供权威的资料和数据，以及讲述成功案例，说服客户购买保险产品。
4.抗拒技巧：面对客户的异议和拒绝，销售人员需要冷静应对，针对性地解答客户的疑虑，争取客户的认可。
四、培训和激励销售团队为了打造高效的销售团队，保险公司需要为销售人员提供系统的培训和激励机制。
培训内容可以涵盖产品知识、销售技巧、市场分析等方面，帮助销售人员不断提升自身的专业素质和销售能力。
同时，建立合理的激励机制，如提供奖金、晋升以及团队竞赛等，激发销售人员的积极性，形成良好的团队合作氛围。
五、注重销售数据分析通过对销售数据的分析，可以发现销售过程中的薄弱环节并及时进行改进。
同时，销售数据也可以为销售团队提供决策依据，如调整产品定价、改善销售流程等。
如何利用团队合作提升保险销售业绩
如何利用团队合作提升保险销售业绩团队合作是保险销售行业中非常重要的一环。
保险销售的复杂性以及对客户需求的多样性，使得一个人很难单独完成所有任务。
通过团队合作，可以更好地发挥各个成员的优势，提升保险销售业绩。
首先，在团队中明确分工和角色。
不同的人有不同的专长和技能，能让他们在自己专业领域发挥出色，不仅可以提高团队整体的工作效率，还能更好地满足客户的需求。
例如，有些人擅长市场营销，可以负责开展推广活动，吸引更多潜在客户；而另一些人擅长客户关系管理，可以负责与客户的沟通和跟进。
其次，在团队中建立良好的沟通和协作机制。
一个高效的团队需要畅通的沟通渠道，成员之间需要及时地交流信息、共享经验、解决问题。
团队成员之间的合作应该是相互支持和协助的，通过互相提供帮助和分享资源，可以迅速完成任务。
团队成员之间的信任和了解也是团队合作的关键，只有有了信任，才能更好地协作，共同为客户提供更好的保险产品和服务。
另外，定期进行团队培训和知识分享也是提升保险销售业绩的重要手段。
销售技巧和产品知识的更新迭代非常快，团队成员需要不断学习和提升自己的能力。
组织定期的培训课程，可以帮助团队成员了解最新行业动态和销售技巧，从而更好地应对客户需求的变化。
知识分享也是团队合作中的一部分，通过分享成功案例和经验教训，可以让整个团队从中受益，并共同成长。
最后，团队销售绩效的评估和奖励也是激励团队成员的重要手段。
设定明确的销售目标和业绩指标，并将其与奖励机制相结合，可以激发团队成员的积极性和动力。
奖励机制既可以是团队级别的，也可以是个人级别的，既能激励个体的努力，也能加强团队的凝聚力。
在团队合作中，保持积极的工作氛围也是至关重要的。
团队成员之间的融洽关系和相互尊重，能够增加工作的乐趣和主动性。
同时，团队中应该鼓励创新和共享，给予成员一定的自主权和决策权，这样才能激发团队成员的创造力和积极性，为客户提供更好的服务。
总结起来，团队合作是提升保险销售业绩的重要手段。
保险销售中的团队建设如何打造高效的销售团队
保险销售中的团队建设如何打造高效的销售团队保险销售是一个劳动密集型而竞争激烈的行业，为了在这个市场中取得成功，打造一个高效的销售团队是至关重要的。
团队建设是一个复杂而不断演变的过程，需要领导者有明确的目标和战略，同时也需要团队成员之间具备良好的沟通和合作能力。
本文将从提高销售专业素养、激励和培训团队成员以及建立积极的工作环境等角度，探讨如何打造高效的保险销售团队。
首先，提高销售专业素养是打造高效团队的基础。
在保险销售领域，专业知识和技能是销售成功的关键。
团队成员应该定期进行系统的培训，以提高他们的产品知识，理解市场趋势和了解竞争对手。
此外，销售人员还应具备良好的客户服务能力和沟通技巧，以便与客户建立信任和共鸣。
领导者应该鼓励团队成员主动学习和分享经验，以提高整个团队的专业水平。
其次，激励和培训团队成员是创建高效团队的关键要素之一。
激励机制可以通过多种方式实现，例如提供良好的薪酬和福利待遇、设立目标奖励制度、提供晋升机会等。
团队成员也应受到定期培训的支持，以提高他们的销售技能和领导能力。
同时，建立一个良好的团队文化也是激励团队成员的重要方式，例如鼓励自我激励和团队合作，培养积极的心态和工作态度。
此外，建立积极的工作环境也对于团队的效能具有重要影响。
一个积极的工作环境可以激发团队成员的创新力和积极性，增强团队的凝聚力。
领导者应该建立一个开放和透明的沟通机制，鼓励团队成员提出问题和建议。
此外，提供合理的工作负荷和充足的资源支持，也可以减轻团队成员的压力，提高工作效率。
定期举行团队建设活动，例如团队旅行或团队拓展训练，可以增强团队成员之间的互信和合作意识。
最后，团队建设是一个持续不断的过程，领导者应该不断关注团队的发展和改进。
定期评估团队成员的绩效和潜力，进行必要的调整和优化。
及时解决团队中的冲突和问题，以确保团队的高效运作。
此外，领导者应该保持自我学习和提高，以不断提升自己的领导能力和管理技巧，为团队提供更好的指导和支持。
保险行业中的销售团队建设与激励
保险行业中的销售团队建设与激励保险行业作为现代经济中的重要组成部分，销售团队的建设与激励对于保险公司的发展至关重要。
一个强大的销售团队能够为公司带来稳定的销售业绩和客户增长。
本文将探讨保险行业中销售团队建设的关键要素以及有效的激励措施。
一、人才选拔与培养1. 严格的选拔标准建设一个强大的销售团队首先需要严格的人员选拔标准。
保险销售职位需要有良好的沟通能力、销售技巧和市场洞察力。
因此，在选拔过程中，公司可以采用面试、测试和模拟销售等方式，以找到最具潜力和适应能力的候选人。
2. 全面的培训计划建立一个完善的培训计划对于团队成员的成长至关重要。
公司可以提供销售技巧培训、产品知识培训和市场动态培训等多元化的培训内容。
通过培养团队成员的专业能力和销售技巧，能够提高销售团队的整体竞争力。
二、建立良好的团队文化1.明确的团队目标和价值观建立明确的团队目标和价值观可以增强团队凝聚力和向心力。
公司应明确销售团队所需达成的销售目标，并将其与公司整体发展目标相对应。
同时，制定共同的价值观，如诚信、团队合作、客户至上等，以确保团队成员的行为一致性。
2.鼓励团队合作与沟通团队合作和高效沟通是保险销售团队成功的关键。
公司可以组织团队活动，鼓励成员间互相学习和分享经验。
此外，建立良好的沟通机制，定期召开团队会议和交流讨论，可以加强团队协作力和信息传递效率。
三、有效的激励措施1. 个人奖励制度制定合理的个人奖励制度可以激发销售团队的积极性和竞争力。
公司可以根据销售绩效设立奖金或提成，并设立阶梯式的目标，激励团队成员不断努力提高销售业绩。
此外，公司也可以表彰个人突出表现，以鼓励其他成员的进步。
2. 团队奖励与荣誉除了个人奖励，团队奖励也是激励销售团队的重要手段。
设立团队奖金、旅游或其他奖励活动，可以增强团队的凝聚力和集体荣誉感，激发团队成员合作共赢的精神。
3. 发展机会与职业晋升为销售团队成员提供职业晋升和个人发展机会，是吸引和留住优秀人才的关键。
银行保险绩优班绩差班操作方法41页
PK对抗式
万一网 中国最大的保险资料下载网
目的： 营造竞争氛围，激励业绩持续增长。有 营业区制定对抗规则，督训执行并做实时 战报营造氛围。
具体形式： • 1.营业部之间对抗赛 • 2.大单对抗赛 • 3.绩优个人对抗赛
备注：各机构可独立设臵绩优专属奖励方案
荣誉体系
万一网 中国最大的保险资料下载网
1、给钱 2、给感情
绩优班
操作形式
1、提升式培训 2、团康活动 3、绩优分享 4、绩优PK对抗 5、。。。。。。
提升式培训
目的 ： 绩优人员以晋升为目的，带动整个公司 的晋升氛围。从而提升绩优队伍的综合管理 能力，公司将根据业务主题开设相关培训课 程，请专业讲师授课。将培训作为精神激励 的资源。 具体课程： • 自我管理、团队管理 • 深化网点经营、高端客户经营 • 产说会实操
大纲?前言?绩优班操作?绩差班操作万一网中国最大的保险资料下载网wwwwanyiwangcom绩优班操班目的操班时间入选标准入选标准操作形式荣誉体系督导追踪绩优班目1树立标杆2树立更高目标持续绩优3烘托气氛3烘托气氛建立荣誉体系4总结先进经验并加以提炼传承5强化团队的归属感凝聚力忠诚度的
绩优班、绩差班 操作方法
绩差班
入选标准：
1、连续三天不开单。 2、上月标准保费低于10万或任务达成率低于 80%。 3、上月保单件数低于10件。 数量控制：小于20人 备注：入司一个月新人除外
绩差人员分析
1、心态分析 心态差（性格、抗挫能力、没有进取心） 2、仪表分析 形象差（着装、整洁程度） 3、技能分析 技能差（不会接触、讲产品、促成、网点 经营）
分享总结式
目的： 围绕阶段业务节奏的核心指标，由绩优人 员通过夕会、茶话会等形式进行分享。督训因 在会前做好沟通工作，传达中心思想并提前预 演，对绩优人员赋予使命和责任感；会中渲染 气氛，激励包装；会后进行总结，将成功经验 树立典范，在团队中传承宣导。 具体形式： • 专题分享（我的网点我做主，大单分享，我开 口、我赚钱等等） • 经验交流（绩优带动绩优，相互激励，经验交
人寿保险绩优组织的运作(如何提升绩优)
业务强将360（限01、02、03职级）： 入围资格：个人年承保标准保费公司排名前360位，无投诉记录。 承保20万以上，确保参加。前100名享受高规格待遇，前10名携一位最亲密伴侣 出行，并享有总经理英雄宴。
新人30秀（以司龄为限）： 入围资格：司龄6个月以下的新人承保件数前30名。
该奖项永久享有
金星会员
银星级会员连续三个月达到 考核标准，即可成为金星级 会员
该奖项永久享有
钻石会员
金星级会员连续三个月达到 考核标准，即可成为钻石会 员
该奖项永久享有
星级会员特别待遇： 1、连续半年达到钻星标准的星级会员将颁发精制星级会员特有的 “钻星”会徽。 2、连续24个月达到钻星标准的，可享受国内旅游一次。 3、连续12个月达到钻星标准的钻星会员享受参加分公司年度高峰会 的入围资格。
名人会福利
当月入选： A、参加活动一次 。 B、刊登《营销新干线》 。 C、第一名作为《营销月刊》封面人物。
三次入选： A、专用名人会名片一盒，专用信笺一本 C、奖励书籍一套。
名人会福利
十次入选： A、颁发名人会奖章 B、参加国外游 C、参与公司重大事项决策 D、成为佛山寿险2003年正式会员
扬鞭策马攀高峰 佛山**第二届高峰会
钻星协会章程
协会宗旨： 意气风发不在一时，持续奋斗才是英雄 我为客户全心服务，客户助我事业成功
考评期间：**.1.1—**.12.31 考评范围：全省营销业务员 入会标准： 针对全省各机构地区差异的客观事实，将全省划分为两
组，分别制定不同入围标准
八星级会员
七星级会员连续三个月达到 考核标准，即可成为八星级 会员
说明： 1、2000年各级别钻星会员可跨年度继续参评，原级别保持不变。 2、新契约件数以主险自然件数计。 3、本协会章程自**年1月1日起执行，如有未尽事宜分公司营销部负 责解释。
保险团队分享放大格局打造绩优
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14人创造营业部 70%的业绩
4人入围TOP钻石班
成长感悟 养成学习好习惯 成就绩优大未来
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xx《第一印象价值百万》 xx《高额件销售的两把金钥匙》
xx《企业主高效面谈》 xx《家庭保障铁三角》 xx《一份打动企业家的计划书》 xx《三杯咖啡面谈话术》 xx《做好保单检视，成就百件奇迹》 xx《借助酒会活动，高效转介绍》
提升与高端客户相匹配的综合能力
3.带领主管参加外部认证培训
报名参加RFC，提升高端客户经营专业技能 打开视野，逐步成为公司、行业、社会精英
找一群志同道合的朋友，做共同喜欢 的事情，顺便赚一辈子花不完的钱
2015年4月晋升部经理——
刚晋升时心怀喜悦，满怀责任 一腔热血想做大团队，带着大家多赚钱 无原则，无底线的陪访，团队依赖性强 付出很多努力没有发展，身心疲惫
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
1. 定期分析达成路径
提升件均：学习高端客户经营相关知识 提高件数：加大拜访量 提高拜访质量：练习开发家庭保单，给
每个客户提供2个方案，个人和家庭
IDA俱乐部会员成长展示
IDA 会员
2017 二季度标保
2017 二季度件数
2018 一季度标保
2018 一季度件数
2018 二季度标保
2018 二季度件数
主管必须是绩优，全部加入 有晋升意愿，主动报名的人
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
银保团队管理体系操作手册
银保客户经理PTA周经营工作模式团队管理体系操作手册第一章团队管理体系概述........................................ 错误!未定义书签。
一、团队管理背景 (2)二、团队管理概念 (2)三、团队管理意义 (2)四、团队管理原则 (3)第二章团队管理体系内容 (3)一、绩效管理 (3)二、日常管理 (6)三、辅导训练 (8)四、项目运作 (9)五、总体评估 (10)第三章功能组运作之介绍 (11)一、功能组定义 (11)二、功能组运作意义 (11)三、功能组运作原则 (11)四、功能组组织架构 (12)五、功能组组建流程 (12)六、功能组工作职责 (12)七、功能组管理机制 (13)第四章团队管理体系工具 (14)一、团队管理工具列表 (14)二、团队管理配套工具 (14)第一章团队管理体系概述一、团队管理背景（一）团队运作方式转变：监管新政连续出台，银保渠道销售模式发生转变，项目运作需要团队协同。
为适应新的监管环境，银行方要求对接的客户经理素质更高、能力更强，团队化运作将可以有效提升我司渠道网点经营水平。
（二）团队管理基础薄弱：银保组织架构、管理力量相对较薄弱，基层单位组训、职场经理等岗位缺失，身兼多岗现象较为突出。
原有客经团队自我管理缺失，客户经理主管履不到位，无法实现精细化管理。
（三）团队发展动力不足：银保“内勤主导”的保姆式管理模式，造成客户经理队伍内生发展动力不足，团队发展遭遇瓶颈。
“内勤督导、外勤主导”新的管理模式，加强团队内部管理，提升客户经理团队自主经营成为趋势。
二、团队管理概念团队管理是客户经理PTA周经营工作模式落地的支撑，是客户经理队伍团队化、自主化发展的体现。
是以客户经理主管为主导、以功能组为依托，通过“绩效管理”“日常管理”“辅导训练”“项目运作”四个板块运作，激发属员潜能、提高团队协作、协助团队问题解决、增进团队配合、致力于团队目标达成的自主化管理。
新华人寿保险绩优基本法
80%≤继续率<85%
85%≤继续率<90% 90%≤继续率
5%
10% 15%
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2
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做为一名主任要深刻牢记
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思考
作为增员人，你觉得哪种更好
1、一次增几个，开单几个算几个； 2、认真筛选，增员一个成功一个。
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有效人力越多，佣金越高
20人小组，人均产能为5000元
客户经理层级
业务主任层级 营业部经理层级
总监层级
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高收入从何而来？
2012年7月山东分公司收入前十名
序号 1 2 3 姓名 艾新华 李新华 林新华 级别 营业部经理 资深营业部经理 资深营业部经理 销售佣金 89685.7 19275.72 39824.27 销售占比 58% 16% 36% 管理佣金 66149.94 101726.1 71548.21
10000 5000 3000 2000 -
200000 100000 80000 50000 -
50000 20000 15000 10000 -
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目录
为什么要晋升？
怎样能晋升？
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1
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与组织发展有关的佣金项目——业务员系列
初年度佣金 续年度佣金 增员奖 伯乐奖 责任津贴
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做为一名主任要深刻牢记
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有效增员——关注新人责任津贴获取
签约时间 计发条件（元） 400≤月FYC ＜ 700 1-3个月 700≤月FYC＜1500 1500≤月FYC＜2500 2500≤月FYC 700≤月FYC＜1500 津贴（元） 400元 700元 1200元 2000元 700元
最新绩优基本法.讲师手册(1)
【讲师讲授】
业务主任艾新华成为绩优，他将获得的收入与发展。
【注意项】
1.学员自己算算，一位业务主任每月达成保费8000元，每月他将获得的收入？
2.强调主管当绩优，部分佣金项目可多重计提。
主管绩优的明星作用
【讲师讲授】
逐一讲授主管做绩优的好处。
第三部分：如何做持续绩优
【讲师提问】
如果到本月20日还未出单，你的心情如何？焦虑、放弃还是坚持？
正式营销员艾新华
【讲师讲授】
正式营销员艾新华成为绩优，他将获得的收入与发展。并引出两个概念，新人责任津贴与季度销售分红。
【注意事项】
同样让学员先自己算算，一位正式营销员在第3-5个月连续达成保费8000元，他将获得的收入？
新人责任津贴
【注意事项】
1.告知新人只有成为绩优，才有机会获得《基本法》给予的最高档次责任津贴，并实现收入的最大化；
原一平的成功原因很简单，在于坚持，在于持续出单。
【注意事项】
如果学员中有知道原一平的，可以让学员来分享原一平的故事，然后总结原一平成功的原因。
第一部分：绩优的定义
【讲师讲授】
讲完指标后，要分别对绩优的特点进行诠释:
1.心态好：成功的人应具备积极的心态，会自我调整；
2.技能强：能掌握客户的需求，制定最适合的保险计划；
2.讲师也可举本分公司的例子。
持续绩优
【讲师讲授】
通过“你每一天坚持种下一棵树苗，你原以为，你收获的只是一棵树；你没想到，回报你的竟是整片森林！”的观念来引导持续绩优并不难！
结束语
有了梦想，我们的心有了飞翔；
有了飞翔，我们的梦想不再遥远；
尊贵属于绩优的你，
新华与你共成长！
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目标分析
谭涛在实习一个月后，和他一起进行了目标分析
转正 晋升 维持
目标分析
6万标保 8万标保，其中期缴1.5万
8万标保，其中期缴1.5万
目标分为上、中、下旬分 别达成
双向指标达成，如果其中 期缴未达成，则需达成趸 缴的120%
业绩追踪
在对他进行了目标分析后，还需要对他进行业绩完成情况的追踪
现场追踪 电话追踪
高绩效团队的三种特征
1、共同目标 2、精诚合作 3、主人翁意识
1、共同目标
“闻名天下”的马 踏步”的驴
“原地
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2、精诚合作
精诚合作的精神是高绩效团队的灵魂！
3、主人翁意识
➢ 归属感 ➢ 团队是我的，我是团队的
课程大纲
打造高绩效团队必要性 绩优团队的标准 利用基本法来打造绩优团队 课程回顾
封面页
晋 升 （设计好之后可以删掉这个文本框哦）
银行保险梦之路！
——如何利用基本法打造绩优团队
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PPP表
目的：打造高绩效团队是行业和公司发展的需求，是团队发
展的方向，是销售队伍与公司达到多赢共好的基石,利用基本 法打造绩优团队是最最行之有效的方法之一。
让身边的人来告诉你吧！
案例分析：谭涛，男性，2012年4月加盟生命人寿恩施中支，进 入公司之前，他做过超市推销员，进入公司以后，他顺利的通过 了代理资格证的考试。经过一个月的实习之后，我利用基本法的 晋升机制对他进行了有效管理。他现在的职级是资深客户经理一 级。
目标分析 业绩追踪 考核预警
活动管理
考核预警的方法：
维持 晋升
达成维持标准还差多少？应 制定相应的解决办法，帮助
该怎样做？
客户经理维持现有职级
在维持现有职级的情况下， 怎样去通过网点经营达成晋 升？
通过考核预警表找出晋升所 需的保费差距，制定相应的 解决办法，帮助客户经理顺 利晋升
活动管理
在利用基本法的晋升机制打造绩优人力的过程中，最重要的是狠抓活动 量管理
客户经理的职级晋升分为5挡 13级，每一级别的客户经理 所享受的工资待遇都不同，并 且从高级客户经理这一职级开 始，客户经理所享受的提奖系 数也会越来越高，这样会有效 的提升客户经理想要晋升的动 力。从而使客户经理向绩优靠 近。
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利用基本法的晋升机制打造 绩优团队的管理办法在哪？
EVERY DAY(每一天)
EVERY THING（每一件 事）
EVERY ONE（每一位客 户）
每一天是否全情的投入，做好 网点经营 网点的每一件事是否都在当成 自己的事去做
是否海量开口，对每一位客户 都保持着微笑服务
找出自己在网点经营过程中的 不足，加以完善
用良好的工作态度去赢得网点 的认同
把每一位客户都当成准客户去 对待，用自己的专业打动客户， 从而维护好客户关系，为以后 的销售做好准备。
以点带面，打造绩优团队
通过绩优的人力打造，以点带面打造绩优 团队，优化组织架构。
四、课程总结
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基本法是银行保险的根本大法，基本法运用的好坏将直 接影响到团队的良性发展。
基本法的重要性及利益点都是通过打造绩优人员和团队 来促进组织发展，从而实现公司价值取向的体现。
利用合理的管理方法通过基本法的晋升机制来打造绩 优人力，以点带面打造绩优团队。
过程：20分钟 要领：晋升机制、目标分析、业绩追踪、考核预警 对象：部经理
收获：掌握通过有效的管理方法去利用基本法打造绩优团队
课程大纲
打造高绩效团队必要性 绩优团队的标准 利用基本法来打造绩优团队 课程回顾
我们需要什么样的团队？
军队：有战斗力、服从 平台：发展和提升自己 学校：学习、复制、传承 家庭：互相支撑共担风雨 企业：投入有持续的回报
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利用好基本法的亮点，打造绩优团队， 让我们一起扬帆起航，成就梦想！
谢谢聆听
Thank You
绩优团队的标准
期缴活动率70%以上，人活90பைடு நூலகம்以上
课程大纲
打造高绩效团队必要性 绩优团队的标准 利用基本法来打造绩优团队 课程回顾
如何利用基本法打造绩优团队？
晋升机制
客户经理的职级晋升通道
首席客户经理三级 首席客户经理二级 首席客户经理一级 资深客户经理三级 资深客户经理二级 资深客户经理一级 高级客户经理三级 高级客户经理二级 高级客户经理一级 客户经理三级 客户经理二级 客户经理一级 见习客户经理
利用月初制定的任务目标来追 利用基本法晋升机制来促使他
踪业绩达成情况
向更高职级靠拢
电话追踪网点经营的情况，目 标达成情况，并要求完整记录 工作日志，以备检查
考核预警
利用考核预警表通过每周夕会对客户经理职级考核进行预警
团队管理者：
➢了解团队状况，及时调整策略； ➢根据团队状况寻求支持；
参与考核者：
➢了解业绩状态； ➢掌握个人收入状况； ➢明细自身维持、晋升差距； ➢明确目标，准确定位； ➢被重视，变压力为动力；