万科前期策划培训课件
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《万科集团》PPT课件
❖ 国家将房地产行业的外资投资行为列入“限制”行列，限制 外商投资及热钱涌入；从紧的金融手段，银行存款准备金率 连续提升，对于房产市场的资金来源起到明显抑制，同时加 强商业性房地产信贷管理也一定程度上抑制了房地产需求。
精选ppt
8
社会环境分析
❖ 国民经济的发展阶段与发展要求决定了我国房地产仍将成为持久的消费 热点。2005 年我国人均GDP 达到1703 美元，已经由温饱迈入小康社会， 房地产消费将成为当前及今后相当长一段时间内的主要消费热点，房地 产产业相应将进入高速增长阶段。
❖ 总体来说，对于房地产企业而言，开发类供应商的议价能力十分有限， 谈判与定标的主动权仍牢牢掌握在房产企业手中。
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15
客户议价能力分析
❖ 近些年来，消费者对于住房多方面要求均有所提高， 如房屋质量、小区规划、建筑科技水平、生活配套、 物管水平，甚至交楼期限与办理房产证等，成为除 价格之外影响消费决策的因素。
08年 40,991,800,000 34,855,700,000 6,364,790,000 4,639,870,000 113,456,000,000 85,898,700,000 119,237,000,000 64,553,700,000 80,418,000,000 19,978,300,000
❖ 在房产开发过程中，开发类供应商制约着房产企业的经营，但对于中海、 万科等知名房企而言，自身品牌及设计能力，将帮助房地产公司获取更 大的反议价空间。
❖ 在建材供应方面，大公司的战略采购方针将帮助房地产企业获得更大的 议价空间，当然，随着全球原材料成本的上升，对于部分材料，如钢材 等的议价空间受到一定限制。
精选ppt
07年 35,526,600,000 28,059,500,000 7,652,900,000 5,317,500,000 95,432,500,000 66,472,900,000 100,094,000,000 48,774,000,000 66,174,900,000 17,046,500,000
精选ppt
8
社会环境分析
❖ 国民经济的发展阶段与发展要求决定了我国房地产仍将成为持久的消费 热点。2005 年我国人均GDP 达到1703 美元，已经由温饱迈入小康社会， 房地产消费将成为当前及今后相当长一段时间内的主要消费热点，房地 产产业相应将进入高速增长阶段。
❖ 总体来说，对于房地产企业而言，开发类供应商的议价能力十分有限， 谈判与定标的主动权仍牢牢掌握在房产企业手中。
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15
客户议价能力分析
❖ 近些年来，消费者对于住房多方面要求均有所提高， 如房屋质量、小区规划、建筑科技水平、生活配套、 物管水平，甚至交楼期限与办理房产证等，成为除 价格之外影响消费决策的因素。
08年 40,991,800,000 34,855,700,000 6,364,790,000 4,639,870,000 113,456,000,000 85,898,700,000 119,237,000,000 64,553,700,000 80,418,000,000 19,978,300,000
❖ 在房产开发过程中，开发类供应商制约着房产企业的经营，但对于中海、 万科等知名房企而言，自身品牌及设计能力，将帮助房地产公司获取更 大的反议价空间。
❖ 在建材供应方面，大公司的战略采购方针将帮助房地产企业获得更大的 议价空间，当然，随着全球原材料成本的上升，对于部分材料，如钢材 等的议价空间受到一定限制。
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07年 35,526,600,000 28,059,500,000 7,652,900,000 5,317,500,000 95,432,500,000 66,472,900,000 100,094,000,000 48,774,000,000 66,174,900,000 17,046,500,000
万科地产项目前期策划培训教程
配套设施 • 功能配套建议 • 智能化建议 • 会所设施建议
社区服务建议 • 物业管理公司建议 • 物业服务内容建议
2、产品定位策略——客户导向与市场导向相结合 领先型定位策略 模仿定位策略 差异化定位策略 创新定位策略
4、价格定位 价格定位的考虑因素： 竞争项目的价格定位 产品的特色 开发商的品牌 未来的市场状况 ……
研究方法：案例分析
4、潜在客户群研究——以项目为出发点的定向研究
（1）确定研究对象
周边客群
历史客群
项目
特有客群
投资客群 新生客群
（2）确定研究内容 需求特点
置业原因 需求特点
置业能力 客户基本特征
收入水平、置业计划等
家庭结构、文化背景、职业、区属 工作地点、现有居住状况等
5、得出调研结论
未来的市场状况 1、2-3年片区内供应量预测 2、价格走势预测 3、需求趋势预测 4、客户消费趋势预测
4、现场包装方案
户外大牌（如何选择？） 工地围板（如何体现项目特色？ ） 售楼处设计方案（如何选址？ 如何设计？） 看楼通道方案 示范园林 示范单位（选取什么单位？设计什么样的风格？） ……
具体内容，请关注明天的《住宅项目市场 推广》专题！
5、制定销售策略
1、销售次序 2、销售时机
销售时机选择的一般办法： 避开竞争高峰，抢占市场先机 迎合热点事件，借势发挥（房展会、假期等） 与竞争对手同时发售 与工程进度有关（如豪宅一般现房销售等）
• 是项目投资决策的依据。 • 是筹集建设资金的依据 • 是开发商与有关各部门签订协议、合同的依据 • 是编制下阶段规划设计的依据
可行性分析的研究内容
市场分析
宏观市场、区域市场
市场预测
万科总部地产策划培训课程122页
定期市场情况分析和相关调整：宏观经济环境动态
分析、房地产政策环境动态分析、市场环境发展动态分析、市 场走势预测分析、典型竞争楼盘动态分析等
做好公开发售前项目造势、定价、开盘 筹备三项主要工作
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•3.2 工作方式
• 资源整合
• √在成本控制的前提下，与专业 • 公司合作，完成现场包装中的 • 设计、施工、制作，以及广告 • 投放和公关活动。
•3
在活动中通过对开发商实力 的展示，使客户对项目产生 最大的信心
•4
释放悬念，全方位的展示产品
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•2.4.2 开盘时机
通过合理的吸筹过程，充分测试楼盘价格，累计客户资源， 当对市场有较大把握时，可结合销售季节，择吉时开盘。
例如： 9月28日。
——推广费用预算表
接着，告诉甲方有推广能销售的更好
——推广策略
最后最重要的一点，把你明确的工作计划告诉甲方
——营销工作总体时间表
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经济收益分析
1、房地产投资及收入估算 2、房地产投资评价指标介绍
静态指标 成本利润率 投资利润率 资本金利润率 静态投资回收期P’b
•2.4.4 开盘方案
开盘方案主要内容
1. 目的 2. 活动程序 3. 活动费用
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3 公开发售前策划工作流程
3.1
工作思路
3.2
工作方式
3.3
各节点工作实施流程
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•3.1 工作思路
分析、房地产政策环境动态分析、市场环境发展动态分析、市 场走势预测分析、典型竞争楼盘动态分析等
做好公开发售前项目造势、定价、开盘 筹备三项主要工作
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•3.2 工作方式
• 资源整合
• √在成本控制的前提下，与专业 • 公司合作，完成现场包装中的 • 设计、施工、制作，以及广告 • 投放和公关活动。
•3
在活动中通过对开发商实力 的展示，使客户对项目产生 最大的信心
•4
释放悬念，全方位的展示产品
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•2.4.2 开盘时机
通过合理的吸筹过程，充分测试楼盘价格，累计客户资源， 当对市场有较大把握时，可结合销售季节，择吉时开盘。
例如： 9月28日。
——推广费用预算表
接着，告诉甲方有推广能销售的更好
——推广策略
最后最重要的一点，把你明确的工作计划告诉甲方
——营销工作总体时间表
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经济收益分析
1、房地产投资及收入估算 2、房地产投资评价指标介绍
静态指标 成本利润率 投资利润率 资本金利润率 静态投资回收期P’b
•2.4.4 开盘方案
开盘方案主要内容
1. 目的 2. 活动程序 3. 活动费用
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3 公开发售前策划工作流程
3.1
工作思路
3.2
工作方式
3.3
各节点工作实施流程
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•3.1 工作思路
万科建筑规划知识培训32页PPT
，决不 回头。 ——左
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
万科建筑规划知识培训
16、人民应该为法律而战斗，就像为 了城墙 而战斗 一样。 ——赫 拉克利 特 17、人类对于不公正的行为加以指责 ，并非 因为他 们愿意 做出这 种行为 ，而是 惟恐自 己会成 为这种 行为的 牺牲者 。—— 柏拉图 18、制定法律法令，就是为了不让强 者做什 么事都 横行霸 道。— —奥维 德 19、法律是社会的习惯和思想的结晶 。—— 托·伍·威尔逊 20、人们嘴上挂着的法律，其真实含 义是财 富。— —爱献 生
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
万科建筑规划知识培训
16、人民应该为法律而战斗，就像为 了城墙 而战斗 一样。 ——赫 拉克利 特 17、人类对于不公正的行为加以指责 ，并非 因为他 们愿意 做出这 种行为 ，而是 惟恐自 己会成 为这种 行为的 牺牲者 。—— 柏拉图 18、制定法律法令，就是为了不让强 者做什 么事都 横行霸 道。— —奥维 德 19、法律是社会的习惯和思想的结晶 。—— 托·伍·威尔逊 20、人们嘴上挂着的法律，其真实含 义是财 富。— —爱献 生
策划培训基础知识万科培训教材中国地产之旅
缘起：
1、从99年起，地产向规模化和成熟化迈进 2、地产的营销方法越来越接近产品 ---- 高价值产品的低价值推广 3、品牌好感和知名度转化为投资回报 4、四季花城的案例
出发点：
1、减少营销成本和费用投入 2、整合各种营销手段 3、科学制导产品研发和市场推广
房地产品牌六步：
第一阶段：产品研发 --产品核心：规划、户型、环境、配套、外立面、物业管理、材料 品牌表现：定位、名称、形象（如：标志）
（中文）
销售主张
主广告语（中文） 主广告语（英文） 主题定位（英文） 主买点文案 主题定位（中文）
项目主要买点
价格及促销信息 销售电话
景观篇
ห้องสมุดไป่ตู้通篇
主创意画面
辅助画面 主买点画面
项目主要形象 发展商
主销售信息 主广告语（英文） 主广告语（中文）
主题定位（中文） 主题定位（中文） 项目主要买点
价格及促销信息 销售电话
很大，各项目大小有差异，水准却很高，售价由 2000-5000 元。 描述：产品的个性、特征是本项目最大的突破口。
名称
银都/花园锦官新城/新加坡花园 介绍
规模大，水准高，有前期入伙的口碑效应
描述：几个项目由于入市早，已建立起相当的知名度，在规模、实力、景观等方面吸引圣安卓花园
的客户群。
人口统计说明：30-45 岁，有家庭，有子女，高等教育，文化、商务、媒体等高附加值行业，尊重 自我价值，具有车辆，少部分为私营企业主，是成都中产阶级中的高消费层。
1、媒体创意取胜 2、文案立意独特 3、说理性强
1、案名独特 2、由消费者生活形态出发 3、组合相关资源--宜家家私 4、风格另类
有生命力的创意
1、有生长能力，具有纵向的延展性。 2、有能力开枝散叶，具有横向的延展性。 3、必须持续、隽永，能用长时间的广告。 4、具有鲜明的独立个性。 5、可以移植到别处，不受地域和文化的限制。
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行业可能
总
价
户型需求
面积区间
景观需求 附加需求
65M2 –75M2 ；85M2左右
1.海景 2.翠绿园景 室内：带家私装修+分体空调 室外：游泳池
130 M2—160 M2
海景 室内：结构可调性较大 室外：高尚的运动设施与园林
产品定位
项目核心资源：
深圳湾海景
房地产市场环境 • 结构及其规模（一、二、三级市场）
•
•
板块布局（热点区域）
行业成熟度（产品丰富度、外来开发商的进入程度）
结论：房地产未来发展趋势
2、项目价值分析 （1）区位价值分析 • 产业分布（第三产业、旅游经济、高新技术产业、物流等） • 街区价值（土地级别，区域功能定位、人文历史价值等） （2）项目资源分析 • 自然（山景、海景、湖景等）、人文景观 • 交通资源（公交、高速路、机场、火车站、港口等） • 配套资源（购物、教育、医疗、文化、娱乐等）
4、现场包装方案 户外大牌（如何选择？）
工地围板（如何体现项目特色？ ）
售楼处设计方案（如何选址？ 如何设计？） 看楼通道方案
示范园林
示范单位（选取什么单位？设计什么样的风格？） ……
具体内容，请关注明天的《住宅项目市场 推广》专题！
5、制定销售策略 1、销售次序 2、销售时机 销售时机选择的一般办法： 避开竞争高峰，抢占市场先机 迎合热点事件，借势发挥（房展会、假期等）
Threat （威胁）
2、客户定位
客户细分 客户研究 客户筛选 客户定位 客户构成 •消费价值观 •需求特质
根据市场研究 阶段对项目特 点以及潜在客 户的研究筛选 目标客群
•收 入 水
生命阶段 区域 职业 ……平需求特点面积 总价 户型功能 ……
•生 命 阶 段
Pulte Homes：首次置业、常年工作流动人士、单人工作丁克家 庭、双人工作丁克家庭、有婴儿的夫妇、单亲家 庭、成熟家庭、富足成熟家庭、空巢家庭、大龄 单身贵族、活跃长者 万科：注重自我享受的职业新锐家庭、关心健康的幸福晚年家 庭、注重家庭的望子成龙家庭、价格敏感的务实家庭、彰 显地位的成功家庭
有史以来对美国营销影响最大的观念！
定位 即预期客户头脑里已有的想法！
[美]艾·里斯 杰克·特劳特/著 ◎王恩冕 于少蔚/译
房地产定位的目的：
客户定位
寻找均衡点
SWOT分析
价格定位
产品 投 资 效 益
客户
产品定位
1、SWOT分析 strength（优势） weakness（劣势） Opportunity (机会)
研究内容：开发策略 产品特色 推广手法 销售策略 其他成功因素
研究方法：案例分析
4、潜在客户群研究——以项目为出发点的定向研究 （1）确定研究对象 周边客群
历史客群
项目
特有客群
投资客群
新生客群
（2）确定研究内容 置业原因 需求特点
需求特点
收入水平、置业计划等
置业能力
家庭结构、文化背景、职业、区属 工作地点、现有居住状况等
3、竞争对手及成功案例研究
（1） 同区位、同类型、同价位竞争项目分析 通过对在地段、产品、价格等方面构成直接竞争或者潜在竞争的楼 盘进行分析，寻求突破创新和差异化。
同区位：包含 同一地段或同等地段两个方面。 同类型：指在产品上具有相同属性。如同为郊区大盘、同为小户型 等。 同价格：包含同单价和同总价两个方面。 研究内容：同质产品供应总量 产品特点 价格 客户 研究方法：踩盘、小组讨论、问卷
开发商 • 内部收益率（IRR） • 净现值（NPV） 小业主 具体内容，请关注下面的 • 投资回报率
《房地产投资分析》专题！
第四阶段
市 场 推
广
市场推广方案的主要内容：
1、卖点提炼 2、项目总体形象设计
3、推广费用预算
4、现场包装方案 5、制定销售策略 6、制定推广策略 7、营销工作总体时间表
低开高走
高开高走
高开低走
此种策略也比较少见，一般用于推出单位较少的项目，一炮而 红，而且去化较好，后期的产品作为尾盘进行低价处理。具有 销售速度快的特点，一般会在开发商要求尽快回笼资金的情况 下使用。 此种价格策略一般使用一些产品差异不太大的项目，比如一些 中低价商品房等。
稳定价格 策略
6、推广策略 向谁说？ 说什么？ 怎么说？
通过项目研究结论： 市场状况
从片区再售项目看，当时的市场均价一般在7300元/平放米左右；未来1-2 年内，片区内竞争项目较多，而且其它片区的同档次项目也比较多，竞争 比较激烈；深圳本地住宅消费趋势向大户型、生态住宅的方向转变。
可能的客户
从周边竞争项目来看，除了深圳本地客群以外，外销客户也占有相当比例； 从本项目看，海景资源更加丰富，对于香港客户吸引力更大，未来客户构 成香港客户会是一个很重要的组成部分。
1、卖点提炼 即分析总结项目所具有的特点，经过提炼形成对客户具有吸引力的 产品诉求。这种特点不一定是项目所特有的，但必须是鲜明的。一 般而言，会从地段、产品、附加值等三个层面进行提炼总结：
地段：交通条件
配套资源
产品：规模 建筑风格
附加值：开发商品牌
物管品牌 建筑设计公司品牌
自然、人文景观
园林特点
户型特点 价格
与竞争对手同时发售
与工程进度有关（如豪宅一般现房销售等） 3、销售目标
4、价格策略 在制定价格策略时，一般会从市场状况、开发商资金需求、产品差异程度、 销售周期、销售节奏等方面综合考虑，从而保证其价格策略即结合市场，又 结合开发商的战略。 策 略 策略适用情况 此种价格策略比较普遍，特别是在一些多期开发的大盘以及期 房销售中，市场风险较低。主要是通过前期主要推出一些较差 户型形成低价，造成热销，并为后期蓄势。随着后期较好户型 的推出，以及社区氛围的形成，价格逐步爬高。 此种价格策略由于市场风险较大，一般很少采用，但在一些高 档盘中，为了塑造高品质的市场形象，前期会通过推出一些较 好的产品形成高价，并借此固化高档的市场形象，从而形成 “母以子贵”的带动作用，获得良好多的收益。
3、产品定位
1、产品定位内容
定位描述
设计要点 规划设计建议 • 总体规划建议 • 建筑风格建议 • 园林设计建议 产品建议 • 建筑单体建议 • 户型、面积建议 • 户型配比建议 • 户型设计细节建议 • 装修标准建议 配套设施 • 功能配套建议 • 智能化建议 • 会所设施建议 社区服务建议 • 物业管理公司建议 • 物业服务内容建议
客户基本特征
5、得出调研结论 未来的市场状况 1、2-3年片区内供应量预测 2、价格走势预测 3、需求趋势预测 4、客户消费趋势预测 可能的客户
1、客户可能的区域 2、客户层面
3、购买力状况
可能的产品 1、产品类型
2、产品设计创新点
3、可能的价格（总价、单价）
第三阶段 项
目
定
位
定位（Positioning)
W（weakness） 1. 地块狭长，北有农民房，南又低于福荣 路路面； 2. 紧临广深高速与福荣路，噪声较大。 3. 离繁华市区较远，公交系统不是很完。 4. 具规模、上档次的生活、商业设施等较 为缺乏； 5. 教育配套水平较低； T（threat） 1. 翠堤湾对本项目构成较大的竞争威胁； 2. 未来1-2年内，片区内楼盘供应量较大； 3. 相邻区域分流部分内外销客户；
盈亏平衡分析 敏感性分析
反应敏感程度的指标是敏感系数敏感系数=目标值 的变化百分比／参数值变动的百分比
风险分析又称概率分析，利用概率值来研究不同 因素的概率分布，从而对方案的经济效果指标做 出某种概率描述，对方案的风险情况做出比较准 确的判断
风险评估
第二阶段 项 目
研 究
项目研究？ 市场研究？
项目研究的目的：
万科200X年策划流程培训 前期策划篇
策划？ 前期策划？
前期策划的总体流程
第一阶段 第二阶段
市场定位
第三阶段
第四阶段
项目研究
客户定位
产 品 方 案 微 调
产品定位
可行性 研究
地块
具象化
产品方案
价格定位 开发周期 销售周期
经济效益 分析
推广方案
第一阶段 可 行 性 研 究
可行性研究是指在投资决策前，对建设项目进行全面的技 术经济分析、论证的过程。
2、产品定位策略——客户导向与市场导向相结合 领先型定位策略 模仿定位策略 差异化定位策略 创新定位策略
4、价格定位 价格定位的考虑因素： 竞争项目的价格定位 产品的特色 开发商的品牌 未来的市场状况 ……
具体内容，请关注明天的《定价》专题！
5、经济收益分析 即在价格定位的基础上，结合项目的投资开发周期、销 售周期等，运用经济指标检验以上定位的经济收益，并 根据检验出来的经济收益重新调整定位，使客户和产品 达到新的均衡点。
可能的产品
一个面向深港两地的海景物业
S（strength） 1. 自然环境优越，拥有稀缺的 国家级红树林自然保护区景 观和市区海景。 2. 开发商开发经验丰富，产品 设计能力领先市场。 3. 开发商品牌信誉较好，美誉 度较高。 O（opportunity） 1、片区地位逐步抬升； 2、独特的景观与未来的高起 点规划，越来越受到市场 的瞩目；
客户定位：
项 目 外 销 内 销
目标客户 购买用途
30岁以上，月收入在3~5万元，有一定 有实力的购买年龄段，32—45 岁，月收入3万——6万元人民 事业成就及闲暇时间的香港人，分布 在港岛、九龙、新界的比例较为平均。 币，目前居住在特区内的客户。 度假为主。度假休闲享乐，坐享深圳 湾海滨风情。 一类：35岁左右，有一定事业基础， 想拥有 更多的专业性人士，如： 写字楼白领、公务员、律师、医 生等。 二类：30岁以上的深港经商者； 三类：50岁左右的拟退休人士； 50万-80万 2房、3房 自用为主。起居生活有身份标 志的尊贵府邸。 一类：30岁以上，市场营销行 业； 二类：私企中高层管理（比白 领高，比金领低一点的灰领 阶层）； 三类：私企经营业主（利润较 高的行业）。 100万以上 3房、4房