鑫业292号背景材料

特别声明：本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，不构成对投资者的任何承诺。委托人、受托新信新信··【鑫业292号】信托贷款集合资金信托计划

产品类型信托贷款集合资金信托

产品概述新时代信托股份有限公司（以下简称“新时代信托”或“受托人”）

设立并发行“鑫业292号”信托贷款集合资金信托计划(下称“信托计

划”)。信托资金由新时代信托专项运用于为武汉华燕伟业商贸有限公

司（下称“武汉华燕伟业”或“借款人”）发放信托贷款，武汉华燕伟

业将资金主要用于网络信息系统集成和应用软件的研发费用。北京金佳

伟业信息咨询有限公司(下称“金佳伟业”或“出质人”）)将其合法持

有的4000000股国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或

“特定股权”）的股权质押给新时代信托，为信托贷款提供担保。金佳

伟业将特定股权在特定股权登记地的工商行政管理部门办理质押登记。

信托计划到期，由借款人按照约定偿还贷款本息。如借款人不能如约履

行还本付息义务，受托人有权处置质押股权。

受托人

新时代信托股份有限公司

保管行

中信银行包头分行信托规模

6000万元（以实际募集资金为准）信托期限

12个月预期收益率

8.5%/年收益分配方式

信托计划期满时支付本金及信托收益

推介期交易结构

特别声明：本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，不构成对投资者的任何承诺。委托人、受托风险控制措施

1、特定股权质押担保

金佳伟业将其持有的国泰君安股权在特定股权登记地的工商行政管理部门办理质押出质登记，对借款人武汉华燕伟业还本付息义务提供质押担保。若武汉华燕伟业不能如约履行还本付息义务，受托人新时代信托有权处置质押股权。

依据国泰君安的2011年末财务报表，每股净资产为6元，按照2.5倍PB计算，本次质押担保股权价格为15元/股。

2、质押担保标的优质

国泰君安是由原国泰证券有限公司和原君安证券有限责任公司通过新设合并、增资扩股，于1999年8月18日组建成立的，目前注册资本47亿元。国泰君安所属的4家子公司、23家直属营业部及26家分公司所辖的共计123家营业部分布于全国28个省、自治区、直辖市、特别行政区，是目前国内规模最大、经营范围最宽、网点分布最广的证券公司之一。2008-2010年，国泰君安连续获得中国证监会券商分类评价“A 类AA 级”。2010年，国泰君安被《新财富》评选为“中国最具创新能力投行”。

3、商业银行独立保管

本信托计划由中信银行包头分行作为保管银行。

4、风险隔离安全保障

设立信托的财产为独立运作的财产，与新时代信托的固有财产和其他信托财产相隔离，不因保管行、新时代信托经营不善或其他原因而破产清算的影响，实现了风险隔离，确保本信托资金独立性和完整性。

特别声明：本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，不构成对投资者的任何承诺。委托人、受托融资主体简介

武汉华燕伟业商贸有限公司

武汉华燕伟业成立于2007年12月，经营范围主要为计算机软件、设备、电子机械设备、五金、百货、建筑材料销售；电子设备加工、修理修配、计算机网络咨询、计算机技术服务、计算机软硬件开发。

截止2012年9月30日，公司总资产约为1.11亿元，总负债约为0.59亿元，资产负债率53.6%，资产变现较容易，公司偿债能力较强。公司业务发展较快，2011年全年实现营业收入1.64亿元，2012年1月至9月营业收入已将近1.33亿元。公司近三年的商品销售收入、商品销售利润、营业利润及净利润均实现同步增长，销售净利率也逐年增加。2012年1月-9月的商品销售收入已超过2011年全年的81%，净利润超过上年的82%。该公司具有良好的发展潜力。担保标的股权简介

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安第一、二、三大股东分别为上海国有资产经营有限公司、中央汇金公司和深圳市投资管理公司。截止到2011年12月31日，国泰君安资产总计9,173,008.79万元，所有者权益2,822,545.03万元。

国泰君安IPO 上市预期较为明确，截止2012年2月，除了国泰君安的上市工作和财务并表工作在积极跟进外，上海国际集团与中投、汇金公司也已就国泰君安与申银万国“股权互换+期权回兑”达成框架协议，目前国泰君安与申银万国股权变更的相关文件已完成准备工作，上报证券监管部门审批。本信托计划以

特别声明：本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，不构成对投资者的任何承诺。委托人、受托15元/股价格质押国泰君安股权收益权，其上市后投资收益丰厚且流动性较好。

2011年知名证券公司财务状况比较

从上表可以看出，和国内知名证券公司相比，国泰君安的总资产、净资产和净利润都具有明显优势，国泰君安股权属于优质金融股权，本信托计划安全性较高。

担保企业简介

北京金佳伟业信息咨询有限公司

北京金佳伟业成立于2003年7月，注册资本金8亿元。金佳伟业目前的主要业务有市场研究咨询服务、商业信息咨询服务和数据库营销服务。

截止2012年9月30日，金佳伟业总资产超过20.72亿元，总负债约11.70亿元，资产负债率为56.50%；流动资产约15.86亿元，占总资产的比例达到76.54%。2011年1月-12月，实现营业收入近2.04亿元。截止到2012年9月，前三季度公司营业收入为2.74亿，超过去年全年。金佳伟业经营稳健，资产结构合理，现金流较为充足，具备较强的短期偿债能力。