2014年证券从业资格考试证券发行与承销模拟试题及答案(1)
2014年11月证券从业资格考试《发行与承销》考前预测(一)
2014年11月证券从业资格考试《发行与承销》考前预测（一）一、单项选择题(以下各小题所给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求，请选出正确的选项)1.国有资产折股时，允许公司净资产不完全折股但其折股比率不得低于( )。
A.50%B.60%C.65%D.70%2.( )是指国有资产监督管理机构根据企业上报的资产盘盈和资产损失、资金挂账等清产核资工作结果，依据国家清产核资政策和有关财务会计制度规定，组织进行审核并批复准予账务处理，重新核定企业实际占用的国有资本金数额。
A.资产评估B.损益认定C.资金核实D.账务清理3.拟发行上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不得在持有拟发行上市公司5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务是为了达到( )的要求。
A.人员******B.机构******C.资产******D.财务******4.拟改组企业应聘请( )作为企业股份制改组的财务顾问，并向该公司(机构)提供本企业的基本情况。
A.中国证监会B.中国人民银行C.具有改组经验的证券公司D.财政部5.公司改组为上市公司时，如果原公司已经缴纳出让金，取得了土地使用权，国家可以将土地作价，以( )的方式投入上市公司。
A.国家股B.出让C.社会公众股D.国有法人股6.进行公司改组一般应按下列( )顺序进行。
A.选聘中介机构→开展改组工作→拟订改组方案→发起人出资→工商注册登记→召开创立大会B.选聘中介机构→构拟订改组方案→发起人出资→开展改组工作→召开创立大会→工商注册登记C.选聘中介机构→拟订改组方案→开展改组工作→发起人出资→召开创立大会→工商注册登记D.拟订改组方案→选聘中介机构→发起人出资→开展改组工作→工商注册登记→召开创立大会7.国有企业在改制前进行清产核资的最终目的是( )。
A.账务清理B.财产清查C.确定资产损益D.反映企业资产价值8.国有企业在改制前进行的清产核资应按下列( )顺序进行。
2014证券从业资格模拟试题及答案
（一）单选题1、证券交易所所采取的交易的组织方式是------。
A 经纪制B 代理制C 做市商制D 自助制2、-------，《中华人民共和国证券法》正式实施。
A 1998年7月1日 B1999年7月1日 C 1999年10月1日 D 2000年1月1日3、融期货证券是一种------。
A 商品证券B 凭证证券C 资本证券D 货币证券4、有价证券是------的一种形式。
A 商品证券 B虚拟资本 C 权益资本 D 债务资本5、商品证券是证明持券人对其证券所代表的那部分商品具有-------的凭证。
A 所有权或使用权B 租赁权或转让权C 收益权或处分权D 使用权或转让权6、资本证券主要包括-------。
A 股票、债券和基金证券B 股票、债券和金融期货C 股票、债券和金融衍生证券D 股票、债券和金融期权7、有价证券具有-----------的经济和法律特征。
A 产权性、收益性、变通性、风险性B 产权性、收益性、变通性、非返还性C 产权性、收益性、流动性、风险性D 产权性、期限性、收益性、风险性8、资本市场是融通长期资金的市场，它又可以分为------------。
A 股票市场和债券市场B 中长期信贷市场和证券市场C 证券市场和货币市场C 短期资金市场和长期资金市场9、世界上第一家股票交易所在----------成立。
A 纽约B 阿姆斯特丹C 伦敦D 巴黎10、中央银行在证券市场上买卖有价证券是在开展它的-------业务。
A 政策性B 投融资C 保值D 公开市场操作11、以银行等金融机构为中介进行融资的活动场所称为----------市场。
A 资本B 货币C 间接融资D 直接融资12、证券业协会性质上是一种---------。
A 证券监督机构B 证券服务机构C 自律性组织D 证券投资人13、股票实质上代表了股东对股份公司的------。
A 产权B 债券C 物权D 所有权14、记名股票和不记名股票的差别在于--------。
2014年11月证券从业资格《证劵发行与承销》考前押题卷
2014年11月证券从业资格《证劵发行与承销》考前押题卷一、单项选择题(本大题共60小题，每小题0.5分。
共30分。
在以下各小题所给出的四个选项中。
只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)1、金融债券存续期间，发行人应于每年（）前向投资者披露年度报告。
A．3月31日B．4月30日C．5月31日D．7月31日2、在创业板招股说明书中，要求在其（）上明确提示创业板投资风险。
A．封面B．前言C．扉页D．正文3、目标公司的董事会提前作出如下决议：“一旦目标公司被收购，而且董事、高层管理者都被解职时，这些被解职者可领到巨额退休金，以提高收购成本。
”这是指（）。
A．金降落伞策略B．银降落伞策略C．复合降落伞策略D．毒丸策略4、证券经营机构有承销中的禁止行为，中国证监会的处罚不包括（）。
A．取消承销业务资格B．没收非法所得C．罚款D．暂停承销业务资格5、在创业板上市公司首次公开发行股票，要求现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实勤勉地履行职责，最近（）年内未受到过中国证监会的行政处罚，或者最近（）年内未受到过证券交易所的公开谴责。
A．21B．32C．31D．226、短期融资券的发行人应披露占同类资产（）以上的资产抵押、质押、出售、转让或报废。
A．10％B．20％C．30％D．25％7、公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由（）代行董事会秘书职责。
A．总经理B．董事长C．股东代表D．首席执行官8、发行人向证券交易所申请其首次公开发行股票上市时，控股股东在实际控制人应当承诺：自发行人股票上市之日起（）个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
A．6B．12C．24D．369、（）应对发行人在正常生产经营情况下能完成已披露的盈利预测作出承诺，承诺函应作为盈利预测的附件。
A．全体董事B．全体高级管理人员C．发行人董事长和财务负责人D．发行人董事长和总经理10、各承销商包销的企业债券金额原则上不得超过其上年年末净资产的（）。
证券从业人员资格考试《证券发行与承销》模拟试题及答案
证券从业人员资格考试《证券发行与承销》模拟试题及答案证券从业人员资格考试《证券发行与承销》模拟试题一、单项选择题1.募集设立，是指由发起人认购公司应发行股份的一部分，其余部分通过向社会______而设立的方式。
A.定向发行B.私募C.公开发行D.招募2.《公司法》规定，股份有限公司注册资本的最低限额为人民币______元。
A.1000万B.2000万C.4000万D.5000万3.以募集方式设立的股份有限公司，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的______A.40%B.35%C.25%D.20%4.股份有限公司的创立大会必须有代表股份总数______以上的认股人出席才能举行。
A.1/2B.3/4C.2/3D.80%5.股份有限公司的发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起______内不得转让。
A.6个月B.1年C.2年D.3年6.以发起方式设立的股份有限公司，其公司章程草案须经发起人的______同意。
A.2/3以上B.半数以上C.3/4D.全部7.股份有限公司修改公司章程，必须经出席股东大会的股东所持表决权的______通过。
A.2/3以上B.半数以上C.3/4以上D.全部8.目前我国股份有限公司资本确定采取______原则。
A.自定资本制B.法定资本制C.授权资本制D.折衷资本制9.公司债券是公司与______的社会公众形成的债权债务关系。
A.特定B.不特定C.固定D.有限10.关于有限责任公司的股东数的规定，下列正确的是______A.2人以上B.50人以下C.2人以上50人以下D.至少有5人，没有上限11.设立股份有限公司的，应于创立大会结束后30日内由______向公司登记机关申请设立登记。
A.全体股东指定的代表B.董事会C.发起人D.董事长12.国有企业改组为股份有限公司时，净资产折股比例不得低于______A.50%B.70%C.65%D.60%13.公司债券发行总额累计不得超过公司净资产的______A.20%B.50%C.80%D.40%14.提交中国证监会的法律意见书和律师工作报告应是经______名以上具有执行证券期货相关业务资格的经办律师和其所在律师事务所的负责人签名。
2014证券从业考试《证券发行与承销》全真试题1
2014证券从业考试《证券发行与承销》全真试题1一、单项选择题(本类题共60小题，每题0.5分，共30分。
每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。
多选、错选、不选均不得分)1.1927年的()取消了禁止商业银行承销股票的规定。
A.《国民银行法》B.《麦克法顿法》C.《格拉斯•斯蒂格尔法》D.《金融法》2.证券发行上市后，首次公开发行股票并在主板上市的，持续督导期间为上市当年剩余时间及其后()个完整会计年度;主板上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后()个完整会计年度。
A.1，2B.2，1C.1，1D.2.23.我国投资银行业务的发展变化具体表现在发行监管、发行方式、发行定价三个方面。
发行监管制度的核心内容是股票发行()的归属。
A.决定权B.注册权C.审核权D.定价权4.企业短期融资券是指企业依照《短期融资券管理办法》规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易，约定在一定期限内还本付息，最长期限不超过()的有价证券。
A.90天B.半年C.365天D.2年5.根据《中华人民共和国中国人民银行法》和《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》，中国人民银行于()发布公告，就商业银行发行混合资本债券的有关事宜进行了规定。
A.2005年7月8日B.2006年4月2日C.2006年9月6日D.2007年5月10日6.采用募集方式设立的股份公司，章程草案须提交()表决通过。
发起人向社会公开募集股份的.须向()报送公司章程草案。
A.创立大会，中国证监会B.监事会，中国证监会C.股东大会，财政部D.董事会，财政部7.股份有限公司修改公司章程，必须经出席()的股东所持表决权的()以上通过。
A.创立大会，1/2B.股东大会，l/3C.创立大会，2/3D.股东大会，2/38.《公司法》规定，公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的()。
2014年证券从业资格考试证券发行与承销模拟试题及答案(2)
2014年证券从业资格考试证券发行与承销模拟试题及答案（2）一、单项选择题（本类题共60小题，每题0．5分，共30分。
每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。
多选、错选、不选均不得分）1．2008年3月，在首发上市中首次尝试采用（）方式，标志着我国证券发行中网下发行电子化的启动。
A．上网竞价B．网下发行电子化C．上网定价D．上网资金申购2．记账式国债承销团成员原则一E不超过（）家，其中甲类成员不超过20家。
A．20B．40C．60D．803．证券公司申请保荐机构资格，符合保荐代表人资格条件的从业人员不少于（）。
A．4名B．5名C．6名D．7名4．中国证监会对保荐机构资格的申请，应自受理之日起（）个工作日内作出核准或者不予核准的书面决定。
A．30B．45C．50D．605．证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的金融债券指（）A．证券公司发行的可转换债券B．证券公司短期融资券C．证券公司发行的次级债券D．证券公司资产支持证券6．股份有限公司在从事经营活动的过程中，应当努力保持与公司资本数额相当的实有资本，是遵循（）。
A．资本确定原则B．资本维持原则C．资本不变原则D．资本实存原则7．募集方式设立股份有限公司的，应当于创立大会结束后（）日内向公司登记机关申请设立登记。
A．20B．30C．40D．158．在有限责任公司中，公司治理结构相对简化，人数较少和规模较小的，可以设（）执行董事，不设董事会；可以设（）名监事，不设监事会。
A．1，1～3B．1，1～2C．2，1～2D．2，1～39．在直接或间接持有上市公司已发行股份（）以上的股东单位或者在上市公司前（）名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事。
A．10％，5B．10％，l0C．5％，10D．5％，510．公司向发起人、法人发行的股票，应当为（）股票。
A．优先B．可交换C．无记名D．记名11．《证券法》对股份有限公司申请股票上市的要求是最近（）年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。
2014年证券从业资格考试《发行与承销》章节练习题及答案
2014年证券从业资格考试《证券发行与承销》章节练习题含答案2014年证券从业资格考试《证券发行与承销》章节练习题含答案第一章证券经营机构的投资银行业务一、单项选择题1、意味着20世纪影响全球各国金融业分业经营制度框架的终结，并标志着美国乃至全球金融业真正进入了金融自由化和混业经营新时代的法案是( )。
A.《证券法》B.《格拉斯-斯蒂格尔法》C.《金融服务现代化法案》D.《证券交易法》2、1927年的( )取消了禁止商业银行承销股票的规定。
A.《国民银行法》B.《麦克法顿法》C.《格拉斯?斯蒂格尔法》D.《金融法》3、我国股票发行监管制度在1998年之前，采取( )双重控制的办法。
A.发行速度和发行企业规模B.发行规模和发行企业数量C.发行速度和发行企业数量D.发行种类和发行规模4、中国证监会的现场检查包括( )。
A.机构、体制与人员的检查B.财务处理办法的检查C.规章制度的检查D.机构、制度、人员的检查和业务的检查5、证券发行上市后，首次公开发行股票并在主板上市的，持续督导期间为上市当年剩余时间及其后( )个完整会计年度；主板上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后( )个完整会计年度。
A.1，2B.2，1C.1，1D.2，26、证券公司在股票发行和承销过程中，进行虚假或误导投资者的广告或者其他宣传推介活动，以不正当手段诱使他人申购股票，除承担《证券法》规定的法律责任外，自中国证监会确认之日起( )个月内不得参与证券承销。
A.20B.12C.36D.40。
2014年证券资格考试《发行与承销》模拟试卷(2)
2014年证券资格考试《发行与承销》模拟试卷（2）一、单选题(本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。
以下各小题以给出的4个选项中，只有一项最符合要求)1.标志着现代金融法律理念深入到放松金融管制以法律制度促进金融业的跨业经营和竞争的是( )。
A.《国民银行法》B.《麦克法顿法》C.《格拉斯斯蒂格尔法》D.《金融服务现代化法案》2.证券上市发行后，持续督导期间为上市当年剩余时间及其后( )个完整会汁年度。
A.1/2B.1C.2D.33.发起人不能以( )作价出资。
A.知识产权B.土地使用权考试大论坛C.实物D.劳务4.( )是指股份有限公司的资本必须具有确定性。
A.资本确定原则B.资本维持原则C.资本不变原则D.资本实存原则5.( )是指2个以上公司合并设立一个新的公司，合并各方解散。
A.吸收合并B.新设合并C.善意合并D.敌意合并6.下列不属于《证券法》对股份有限公司申请股票上市要求的是( )。
A.股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行B公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上;公司股本总额超过人民币4亿元的，公开发行的股份比例为10%以上C.公司股本总额不少于人民币5000万元D.公司最近3年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记录7.( )是指具有法人资格的国有企业、事业及其他单位，以其依法占用的法人资产，向独立于自己的股份公司出资形成或依法定程序取得的股份。
A.国家法人股B.国有法人股C.国家股D.国有股8.属于间接融资范畴的是( )。
A.公司债券融资B.股票融资C.国债融资D.贴现9.( )是对招股说明书内容的概括，是由发行人编制，随招股说明书一起报送批准后，在由中国证监会指定的至少一种全国性报刊上及发行人选择的其他报刊上刊登，供公众投资者参考的关于发行事项的信息披露法律文件。
A.招股说明书B.发行保荐书C.法律意见书D.招股说明书摘要10.专项复核报告最迟应在发行人申报财务资料有效期截止前( )个月送至中国证监会。
2014年证券从业资格考试《发行与承销》考点预测试题及答案
2014年证券从业资格考试《发行与承销》预测题后附答案一、单项选择题(本大题共60小题，每小题0.5分，共30分)以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求，请选出正确的选项，不选、错选均不得分。
1. 1927年的( )取消了禁止商业银行承销股票的规定。
A.《金融服务现代化法案》B.《格拉斯•斯蒂格尔法》C.《国民银行法》D.《麦克法顿法》2. 证券公司经营单项证券承销与保荐业务的，注册资本最低限额为人民币( )，经营证券承销与保荐业务且经营证券自营、证券资产管理、其他证券业务中一项以上的，注册资本最低限额为人民币( )。
A.1亿元，5亿元B.1亿元，3亿元C.3亿元，5亿元D.3亿元，10亿元3. 意味着20世纪影响全球各国金融业分业经营制度框架的终结，并标志着美国乃至全球金融业真正进入了金融自由化和混业经营时代的法案是( )。
A.《中华人民共和国证券法》B.《证券交易法》C.《格拉斯•斯蒂格尔法》D.《金融服务现代化法案》4. 中国证监会依法受理、审查文件。
对保荐机构资格的申请，自受理之日起( )个工作日内作出核准或不予核准的书面决定。
A.10B.15C.30D.455. 设立公司应当申请名称预先核准，预先核准的公司名称，其保留期为( )。
A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月6. 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起( )内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起( )内不得转让。
A.1年，l年B.2年，l年C.2年，2年。
2014证券从业考试《证券发行与承销》全真试题1
2014证券从业考试《证券发行与承销》全真试题1一、单项选择题、本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1、下列标志着美国乃至全球金融业真正进入了金融自由化和混业经营的新时代的法律是()。
A.《国民银行法》B.《麦克法顿法》C.《金融服务现代化法案》D.《格拉斯·斯蒂格尔法》2、中国证监会()受理上市公司配股申报材料并对配股资格提出审核意见。
A.发行审核委员会B.上市公司监管部C.配股审核委员会D.发行3、下列关于有限责任公司、股份有限公司治理结构的陈述，错误的是()。
A.两者都必须要有董事会B.股份有限公司，无论公司大小，均应设立股东大会、董事会、经理和监事会C.股份有限公司的股东人数没有上限D.有限责任公司可以不设董事会4、向不特定对象公开募集股份，发行价格应()。
A.不低于公告招股意向书前10个交易日公司股票均价或前1个交易日的均价B.不高于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前1个交易日的均价C.不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前1个交易日的均价D.不高于公告招股意向书前10个交易日公司股票均价或前1个交易日的均价5、在现行多种价格的公开招标方式下，财政部允许承销商在发行期内()，随行就市发行。
A.自定销售价格B.按面值发行C.按财政部规定发售价格发行D.以上都不是6、()是律师对股份有限公司在发行准备阶段的审查工作依法作出的结论性意见。
A.法律意见书B.律师工作报告C.核查意见D.推荐函7、()是股票发行人就其发行的股票的承销事宜与股票承销商签订的具有法律效力的文件。
A.合同书B.保证书C.责任书D.承销协议8、发行人的主要财务指标出现重大异常，存在金额异常重大的应收账款或存货、金额重大的非经常性损益项目、重大或有负债、发行前资产负债率接近()等情况的，应做"特别风险提示"。
A.30%B.50%C.70%D.90%9、上市公司申请发行新股，要求现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实勤勉地履行职责，最近()内未受到过中国证监会的行政处罚，最近()内未受到过证券交易所的公开谴责。
2014年证券从业资格考试《证券发行与承销》模拟题及答案
2014年证券从业资格考试《证券发行与承销》模拟题及答案一、单选题(本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。
以下各小题以给出的4个选项中，只有一项最符合要求)1. 可转债的最长期限为( )年。
A. 5B.6C.10D.15【答案】 B2. 拟发行上市公司的关联方不包括( )。
A.控股股东参股企业B.发行人参与的联营企业C.发行人总经理控制的企业D.发行人主要供应商【答案】 D3. E市公司公开发行新股是指( )。
A.上市公司向不特定对象发行新股B.上市公司向特定对象发行新股C.向原股东配售股份D.向不特定对象公开募集股份【答案】 A4. 保荐人应自持续督导工作结束后( )个交易日内向证券交易所报送“保荐总结报告书”。
A. 5B.10C.15D.20【答案】 B5. 招股说明书中引用的财务报表在其最近1期截止日后( )个月内有效。
特别情况下发行人可申请适当延长，但至多不超过()个月。
A. 1.6B.3，6C.6，3D.6，1【答案】 D6. 如投资者进行战略投资取得单一上市公司25%或以上股份并承诺在()年内持低于25%的，外汇管理部门在外汇登记证上加注“外商投资股份公司(A股并购25%或以上)A. 5B.8C.10D.15【答案】 C7. 发行人向中国证监会报送首次公开发行股票申请文件，初次报送的材料份数是：原件( )份、复印件( )分A.5B.1，3C.1，6D.1，2【答案】 B8. 企业集团财务公司发行金融债券后资本充足率不低于( )。
A.4%B.5%C.8%D.10%【答案】 D9. 目前，凭证式闷债发行完全采用( )，记账式国债发行完全采用( )。
A.承购包销方式，公开招标方式B.承购包销方式，承购包销方式C.公开招标方式，承购包销方式D.公开招标方式，公开招标方式【答案】 A10. 并购重组委委员每届任期( )年，可以连任，但连续任期最长不超过( )届。
A. 1， 3B.2，2C.1，2D.2，3【答案】 A11. 收购要约约定的收购期限不得少于( )日，并不得超过( )日。
2014年证券证券发行与承销章节真题汇总
证券从业资格考试《证券发行与承销》章节真题汇总证券发行与承销第一章证券经营机构的投资银行业务经典真题回顾【真题1】(单项选择题)发行人公开发行证券上市当年即亏损，对其保荐机构和保荐代表人应进行()处罚。
A.暂停保荐机构保荐机构资格6个月，并责令保荐机构更换保荐业务负责人B.自确认之日起3—12个月内不受理相关保荐代表人具体负责的推荐考试大论坛C.对保荐代表人采取证券市场禁人的措施D.自确认之日起暂停保荐机构的保荐机构资格3个月，撤销相关人员的保荐代表人资格【答案】D【名师详解】《保荐办法》对企业发行上市提出了“双保”要求，即企业发行上市不但要由保荐机构进行保荐，还需由具有保荐代表人资格的从业人员具体负责保荐工作。
【真题4】(判断题)狭义的投资银行业包括公司融资、并购顾问、股票和债券等金融产品的销售和交易、资产管理和风险投资业务等。
()【答案】×【名师详解】所述为广义的投资银行业定义。
证券发行与承销第二章股份有限公司概述经典真题回顾【真题1】(单项选择题)发起人向社会公开募集股份的，须向()报送公司章程草案。
A.国务院B.中国人民银行C.中国证监会D.中国银监会【答案】C【名师详解】发起人向社会公开募集股份的，须向中国证监会报送公司章程草案。
【真题2】(单项选择题)上市公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后()个月内完成股利(或股份)的派发事项。
A.1B.1.5C.2D.3【答案】C【名师详解】上市公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
【真题3】(多项选择题)下列()情况下出资人对股份有限公司出资之后可以将股本抽回。
A.未按期募足股份B.发起人未按期召开创立大会C.出资人反悔D.创立大会决议不设立公司【答案】ABD【名师详解】公司有以下原因之一的，可以解散：(1)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;(2)股东大会决议解散;(3)因公司合并或者分立需要解散;(4)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;(5)人民法院依照《公司法》第183条的规定予以解散。
2014年证券从业资格考试模拟试题答案及解析 ——发行与承销(一)
2014年证券从业资格考试模拟试题答案及解析——发行与承销（一）一、单项选择题1．D【解析】本题考查债券管理制度的发展历史一资产支持证券的相关规定。
资产支持证券是指由银行业金融机构作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，由受托机构发行的、以该财产所产生的现金支付其收益的受益证券。
2．B【解析】本题考查我国投资银行业务的发展历史…发行监管制度的演变。
《证券发行上市保荐业务管理办法》已经2009年4月14日中国证临会修改，并自2009年6月14日起施行。
3．C【解析】本题考查国外投资银行业的发展历史一债券管理制度发展历史。
l998年通过的《证券法》对公司债券的发行和上市作了特别规定，规定公司债券的发行仍采用审批制。
4．D【解析】本题考查国外投资银行业的发展历史一股票发行定价的演变。
2006年9月11日中国证监会审议通过《证券发行与承销管理办法》，自2006年9月起施行。
该办法细化了询价、定价、证券发售等环节的有关操作规定。
5．B【解析】本题考查国外投资银行业的发展历史一股票发行方式的演变。
6．D【解析】预先核准的公司名称，其保留期为6个月。
7．B【解析】采用发起设立方式的，发起人缴付全部出资后，应当召开全体发起人大会，选举董事会和监事会成员，并通过公司章程草案。
8．C【解析】股份有限公司增加或减少资本，应当修改公司章程，须经出席股东大会的股东所持表决权的2／3以上通过。
9．A【解析】单独或者合计持有公司3％以上股份的股东，可以在股东大会召开l0日前提出临时提案并书面提交董事会。
10．D【解析】股份有限公司章程应当采取法律规定的书面形式，在公司登记机关登记注册后生效。
11．B【解析】发起人资金到位后，由会计师事务所现场验资，并出具验资报告。
12．B【解析】经核准或备案的资产评估结果使用有效期为自评估基准日起l年。
13．C【解析】我国《公司法》规定，发起人须有超过1／2的发起人在中国有住所。
14．B【解析】国有资产折股时，在一定的市场条件下，也允许公司净资产不完全折股，即国有资产折股的票面价值总额可以略低于经资产评估并确认的净资产总额，但折股比率（国有股股本÷发行前国有净资产）不得低于65％。
2014年11月证券从业资格考试《证券发行与承销》历年真题与模拟试题详解介绍
第 1／444页10/27/2014视频讲解教师简介刘重阳，金融学硕士，通过证券从业资格五科考试，平均每科用时一周。
对证券从业科目的学习和考试技巧进行了摸索和独特总结。
现供职于中国中投证券有限责任公司北京朝阳路营业部，置身业内，与从业者感同身受，力争用最少的时间协助考生通过从业考试。
授课特点：讲课时激情洋溢，语言幽默风趣，将枯燥的知识点进行归纳总结，运用联想记忆等方法赋予知识点易记易学的特征。
目录第一部分历年真题及详解【18小时视频讲解】 (6)2014年6月证券从业资格考试《证券发行与承销》真题及详解 (6)2014年3月证券从业资格考试《证券发行与承销》真题及详解 (39)2013年9月证券从业资格考试《证券发行与承销》真题及详解 (73)2013年6月证券从业资格考试《证券发行与承销》真题及详解 (105)2012年12月证券从业资格考试《证券发行与承销》真题及详解【视频讲解】 (138)2012年9月证券从业资格考试《证券发行与承销》真题及详解【视频讲解】 (200)2012年6月证券从业资格考试《证券发行与承销》真题及详解【视频讲解】 (261)2012年3月证券从业资格考试《证券发行与承销》真题及详解【视频讲解】 (292)2011年11月证券从业资格考试《证券发行与承销》真题及详解【视频讲解】 (322)2011年9月证券从业资格考试《证券发行与承销》真题及详解【视频讲解】 (352)第二部分模拟试题及详解 (383)2014年11月证券从业资格考试《证券发行与承销》模拟试题及详解（一） (383)2014年11月证券从业资格考试《证券发行与承销》模拟试题及详解（二） (414)第一部分历年真题及详解【18小时视频讲解】2014年6月证券从业资格考试《证券发行与承销》真题及详解一、单选题（共60题，每题0.5分，共30分）以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。
1．首次公开发行股票向战略投资者配售时，战略投资者应当获得承诺本次配售的股票持有期限不少于（）。
2014年证券从业资格考试辅导题库《证券交易》题模拟试题及答案解析
2015年证券从业资格考试辅导题库《证券交易》题模拟试题一、单选题（60*0.5分）1、证券（）业务主要是指在每一营业日中，每个证券公司成交的证券数量与价款分别予以轧抵，对证券和资金的应收或应付净额进行计算的处理过程。
A．清算B．交割C．交收D．登记正确答案：A2、证券回购的实质是A．信用贷款B．抵押拆借资金C．发行债券融资D．杠杆融资正确答案：B3、从_________年起，我国上海证券交易所开始实行全面指定交易制度。
A． 1995B． 1997C． 1998D． 1999正确答案：C4、证券交易所内证券交易的竞价原则是。
A．时间优先，客户优先B．时间优先，价格优先C．数量优先D．市价优先正确答案：B5、证券公司从事自营业务，持有一种非国债类证券按成本价计算的总金额，不得超过其净资产的。
A． 10%B． 20%C． 30%D． 40%正确答案：B6、赋予期权购买者有卖出的权利，这种期权被称为（）。
A．买入期权B．卖出期权C．利率期权D．外汇期权正确答案：B7、根据上海证券交易所中央登记结算公司对资金透支作出的处罚规定，在交易日的次日（T+1）上午，资金交收帐户资金余额不足支付交收款的会员单位，必须在（T+1）日下午17：00之前将资金补入交收帐户，逾期按透支金额的 %罚款。
A． 0.0366B． 0.05C． 0.266D． 0.5正确答案：A网址：/8、证券公司自营买入任一上市公司上市股票按（）计算的总市值不得超过该公司已流通股总市值的20%。
A．当日开盘价B．当日收盘价C．当日按成交量的加权平均价D．当日开盘价与收盘价的均价正确答案：B9、1996年，中国证监会颁布的《证券公司证券自营业务管理办法》中的有关规定正确的是________。
A．证券专营机构负债总额与净资产之比不得超过5：1B．证券兼营机构从事证券业务发生的负债总额与证券营运资金之比不得超过5：1C．证券公司从事证券自营业务，其流动性资产占净资产或证券营运资金的比例不得低于50%D．证券公司证券自营业务账户上持有的权益类证券按成本价计算的总金额，不得超过其净资产或证券营运资金的50%正确答案：C10、证券经纪商对委托人的首要义务是（）。
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2014年证券从业资格考试证券发行与承销模拟试题及答案（1）一、单项选择题（本类题共60小题，每题0．5分，共30分。
每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确。
多选、错选、不选均不得分）1．根据《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》，资产支持证券是指由（）作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，由受托机构发行的、以该财产所产生的现金支付其收益的受益证券。
A．证券公司B．中国证监会C．一般企业D．银行业金融机构2．《证券发行上市保荐业务管理办法》已经2009年4月14日中国证监会修改，并自（）起施行。
A．2009年6月1日B．2009年6月14日C2009年7月1日D．2009年7月15日3．1998年通过的《证券法》对公司债券的发行和上市作了特别规定，规定公司债券的发行仍采用（）。
A．注册制B．审核制C．审批制D．核准制4．2006年9月11日中国证监会审议通过《证券发行与承销管理办法》，自（）起施行。
该办法细化了询价、定价、证券发售等环节的有关操作规定。
A．2006年12月B．2006年11月C．2006年10月D．2006年9月5．2000年2月13日，中国证监会下发通知试行向二级市场投资者（）的办法。
A．交易注册B．配售新股C．配售登记D．交易核准6．预先核准的公司名称，其保留期为（）。
A．2个月B．3个月C．4个月D．6个月7．采用发起设立方式的，发起人缴付全部出资后，应当召开（），选举董事会和监事会成员，并通过公司章程草案。
A．董事会B．全体发起人大会C．股东大会D．创立大会8．股份有限公司增加或减少资本，应当修改公司章程，须经出席股东大会的股东所持表决权的（）以上通过。
A．1／3B．1／2C．2／3D．1／49．单独或者合计持有公司（）以上股份的股东，可以在股东大会召开（）目前提出临时提案并书面提交董事会。
A．3％，l0B．10％，3C．3％，5D．10％，510．股份有限公司章程应当采取法律规定的书面形式，在（）生效。
A．正式印发后B．股东大会表决后C．发起人制定后D．公司登记机关登记注册后11．发起人资金到位后，由（）现场验资，并出具验资报告。
A．资金评估事务所B．会计师事务所C．律师事务所D．工商管理部门12．经核准或备案的资产评估结果使用有效期为自评估基准日起（）。
A．半年B．1年C．2年D．3年13．我国《公司法》规定，发起人须有超过（）的发起人在中国有住所。
A．1／4B．1／3C．1／2D．2／314．国有资产折股时，在一定的市场条件下，也允许公司净资产不完全折股，即国有资产折股的票面价值总额可以略低于经资产评估并确认的净资产总额，但折股比率（国有股股本÷发行前国有净资产）不得低于（）。
A70％B．65％C．50％D．30％15．拟发行上市公司的高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不得在持有公司（）以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，不得在与公司业务相同或相近的其他企业任职。
A．2％B．3％C．5％D．10％16．按照融资过程中资金来源的不同，可以把公司的融资方式分为（）。
A．直接融资与间接融资B．内部融资和外部融资C．股权融资与债务融资D．短期融资与长期融资17．不属于直接融资范畴的是（）A．股票融资B．公司债券融资C．国债融资D．向银行借款18．A公司拟发行一批优先股，每股发行价格5元，发行费用0．2元，预计每年股利0．5元，这笔优先股的资本成本是（）。
A．10．87％B．10．42％C．9．65％D．8．33％19．保荐工作底稿应当真实、准确、完整地反映整个保荐工作的全过程，保存期不少于（）年。
A．3B．5C．8D．1020．资产评估报告的有效期为（）。
A．自评估报告日起的3年B．自评估报告日起的2年C．自评估基准日起的3年D．自评估基准日起的1年21．承销金额在（）元以上、承销团成员在（）家以上可设2～3家副主承销商。
A．3亿，l0B．3亿，5C．5亿，l0D．10亿，l022．发行人在主板上市公司首次公开发行股票，应当符合：最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币（）万元，净利润以扣除非经常性损益前后较（）者为计算依据。
A．3000，高B．5000，低C．3000，低D．5000，高23．投资者参与网上发行应当按价格区间（）进行申购。
A．下限B．上限C．平均值D．以外的范围24．超额配售选择权是指发行人授予主承销商的一项选择权，获此授权的主承销商按同一发行价格超额发售（）。
A．不超过包销数额15％的股份B．不少于包销数额l5％的股份C．不超过包销数额20％的股份D．不少于包销数额20％的股份25．在实施超额配售选择权所涉及的股票发行验资工作完成后的（）个工作日内，发行人应当再次发布股份变动公告。
A．1B．2C．3D．526．发行人向单个供应商的采购比例（），应披露其名称及采购比例。
A．超过总额的10％的B．超过总额的20％或严重依赖于少数供应商的C．超过总额的30％或轻度依赖于少数供应商的D．超过总额的50％或严重依赖于少数供应商的27．（）的发行人，可视实际情况决定应披露的交易金额，但应在申报时说明。
A．总资产规模为10亿元以上B．净资产规模为10亿元以上C．总资产规模为5亿元以上D．净资产规模为5亿元以上28．在规范关联交易的做法中，发行人应披露（）发生的关联交易是否履行了公司章程规定的程序。
A．最近3年及l期B．最近2年及l期C．最近l年及l期D．最近5年及l期29．发行人应披露董事、监事、高级管理人员及核心技术人员（）从发行人及其关联企业领取收入的情况，以及所享受的其他待遇和退休金计划等。
A．最近1年B．最近2年C．最近3年D．最近5年30．发行人应在招股说明书及其摘要披露后（）日内，将正式印刷的招股说明书全文文本（），分别报送中国证监会及其发行人注册地的派出机构。
A．10，一式五份B．15，一式五份C．10，一式三份D．15，一式三份31．关于招股说明书，下列说法错误的是（）。
A．招股说明书引用的数字应采用阿拉伯数字B．招股说明书存在对中外文本的理解上发生歧义时，以外文文本为准C．招股说明书全文文本应采用质地良好的纸张印刷，幅面为209毫米×295毫米（相当于标准的A4纸规格）D．招股说明书货币金额除特别说明外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为单位32．上市公司申请发行新股，最近（）内曾公开发行证券的，应不存在发行当年营业利润比上年下降（）以上的情形。
A．12个月，30％B．12个月，50％C．24个月，30％D．24个月，50％33．上市公司发行新股，中国证监会收到申请文件后，在（）内作出是否受理的决定。
A．1个工作日B．5个工作日C．10个工作日D．15个工作日34．在上市公司发行新股时的《招股说明书》中，发行人应披露最近（）年内募集资金运用的基本情况。
A．1B．2C．3D．535．上市公司配股的信息披露中，假设T日为股权登记日，（）至T＋5日，刊登配股提示性公告。
A．T一3B．T一2C．T＋1D．T＋336．在发行申请提交发审会前，如果发生可能产生重大影响的重大事项的，保荐机构应当在（），并对招股说明书或招股意向书作出修改或进行补充披露，同时督促相关专业中介机构应对重大事项发表专业意见。
A．2个工作日内向证券交易所书面说明B．3个工作日内向中国证监会书面说明C．3个工作日内向证券交易所书面说明D．2个工作日内向中国证监会书面说明37．发行可转换公司债券的上市公司最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于（）。
A．公司债券1年的利息B．公司债券半年的利息C．公司债券本金的一半D．公司债券的发行额38．预备用于交换的上市公司股票，应具备该上市公司最近I期末的净资产不低予人民币（）亿元，或者最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6％。
A．5B．7C．10D．1539．可交换公司债券自发行结束之日起（）后，方可交换为预备交换的股票，债券持有人对交换股票或者不交换股票有选择权。
A．6个月B．12个月C．10个月D．24个月40．对于分离交易的可转换公司债券，认股权证自（）起方可行权。
A．发行结束至少已满6个月B．发行结束至少已满1年C．发行结束至少已满3个月D．发行结束至少已满1个月41．上市公司在可转换公司债券转换期结束的20个交易日前，应当至少发布（）次提示公告，提醒投资者有关在可转换公司债券转换期结束前SJ（）个交易日停止交易的事项。
A．1，5B．2，10C．3，10D．3，542．上市公司应当在（），办理完毕偿还债券余额本息的事项。
A．可转换公司债券期满后3个工作日内B．可转换公司债券期满后4个工作日内C．可转换公司债券期满后5个工作日内D．可转换公司债券期满后10个工作日内43．商业银行发行金融债券应具有良好的公司治理机制，核心资本充足率不低于（），最近（）年连续盈利。
A．5％，3B．4％，3C．4％，2D．5％，244．资产支持证券就是由（）发行的、代表特定目的信托的信托受益权份额。
A．特定目的信托受托机构B．财务公司C．资金保管机构D．贷款服务机构45．下列关于短期融资券发行操作要求的说法正确的是（）A．短期融资券在债权债务登记日即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让B．中国银行间市场交易商协会为企业指定主承销商C．短期融资券的发行利率、发行价格和所涉费率以市场化方式确定D．企业发行注册时信用级别低于主体信用级别的，短期融资券发行注册自动失效46．关于公开发行企业债券的条件，错误的是（）。
A．累计债券余额不超过公司净资产的40％B．有限责任公司和其他类型企业的净资产额不低于人民币6000万元C．最近3年平均可分配利润足以支付公司债券l年的利息D．股份有限公司的净资产额不低于人民币5000万元47．中央国债登记结算有限公司应于每个交易日，及时向市场披露上一交易日日终、单一投资人持有短期融资券的数量超过该期短期融资券总托管量（）的投资者名单和持有比例。
A．10％B．20％C．30％D．50％48．公开发行债券的发行人应当于本息支付日前（）日内，就有关事宜在中国证监会指定的报刊上公告3次。
A．20B．10C．15D．2049．向境外投资者募集股份的股份有限公司通常以（）设立。
A．募集方式B．发起方式C．公募方式D．私募方式50．管理层股东是指控制（）或以上的投票权，并能对管理层作出指令或发挥影响力的股东。
A．5％B．l0％C．15％D．20％51．我国境内上市公司所属企业境外上市，其中“境外”是指（）。
A．国际货币市场B．欧洲货币市场C．境外证券市场D．国际金融市场52．我国股份有限公司发行境内上市外资股一般采取（）方式。