U8+网络分销12.1-安装及配置——用友全产品PPT
合集下载
U8+V12.1新增产品功能介绍-生产制造——用友全产品PPT
生产订单：MO/01 倒冲子件
生产数量：100 应领数量：100
已入库数量：60+50=110 已领数量：70+50=120
生产订单入库倒冲材料出库控制
场景2：严格按应领数量控制 输入产成品入库单入库50，系统自动生成材料出库单，出库数量为30； 生产订单基本资料更新如下表。
生产订单：MO/01 倒冲子件
生成。 产成品入库单、材料出库单生成后，系统自动更新生产订单母子件相关信息。
生产订单入库倒冲材料出库控制
操作说明：
选择入库倒冲控制方式； 默认为“严格按应领数量控制”
目录 /content
一、精细管理控制
二、敏捷业务运作
三、应用体验
四、功能完善
• 生产订单自动关闭时点设 置
• 生产订单入库倒冲材料出 库控制
U8+ V12.1新增产品功能-生产制造
目录 /content
一、精细管理控制
二、敏捷业务运作
三、应用体验
四、功能完善
• 生产订单自动关闭时点设 置
• 生产订单入库倒冲材料出 库控制
• 参照物料清单生成生产订 单
• 参照计划生成生产订单 • 生产订单推式生成委外订
单 • 生产订单推式生成领料申
请单 • 生产订单推式生成材料出
1、产成品入库单审核 2、如果累计已审核入库数量大于等于生产数量 3、自动关闭生产订单
生产订单自动关闭时点设置
业务流程： 如果使用生产订单自动关闭功能。
生产订单自动关闭设置
入库单保存
生产订单自动关闭处理
入库单保存 入库单审核 生产订单自动关闭处理
生产订单自动关闭时点设置
业务流程说明： 如果使用生产订单自动关闭功能，需要确认生产订单自动关闭的时机，可以选择：
U8+V12.1补丁更新系统功能介绍——用友全产品PPT
三、客户端使用说明
• 客户端工具升级 • 更新设置 • 网络设置 • 已安装产品 • 已安装补丁 • 已下载补丁 • 安装已下载补丁 • 补丁信息查询
2.1服务端工具升级
在使用本工具前,首先必须保证工具是最新的, 很多实施人员常忘记这一步操作。 右键点击右下角服务端的托盘图标,选择”工具升级”,点击”开始升级”即可完成此操作, 如 下图所示:
菜单中手动 选择更新
连接公网启动程序时 自动弹出更新提示
3.2更新设置
设置客户端搜索最新补丁的频率及账套升级设置
每个客户端 可以根据自 身的需要， 设置从U8补 丁服务端搜 索最新补丁
的频率
升级的脚本放在下载的补 丁包里面, 此功能一般都 是在数据库服务器上执行
支持用户手动 从U8补丁服务 端实时搜索最
新补丁
点击此按钮后,将会完 成对所选账套的升级
3.3网络设置
设置连接到U8补丁服务器的连接方式
设置指向客户公司内 部的U8补丁服务器， 并根据实际情况，设 置连接该补丁服务器
的方式
3.4已安装产品
查看本地计算机已安装的产品和模块
自动获取当前 计算机U8产品 与模块的安装
情况
3.5已安装补丁
根据日期查看本机已安装的补丁
的补丁
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色 • 部署结构图 • 结构图说明 • 补丁包结构图
二、服务端使用说明
• 服务端工具升级 • 注册服务器 • 更新设置 • 网络设置 • 设置订阅 • 其它设置 • 补丁安装情况 • 安装同步校验 • 日志查看 • 补丁管理 • 导入导出补丁
三、客户端使用说明
• 客户端工具升级 • 更新设置 • 网络设置 • 已安装产品 • 已安装补丁 • 已下载补丁 • 安装已下载补丁 • 补丁信息查询
U8+网络分销12.1-销售及应收——用友全产品PPT
• 账套参数 价格管理“批量折扣设置方式”，选择商品或商品类别 • 系统参数 配置参数“价格等级最大级次”，条件中显示的客户价格级别与此参数有关
价格管理——付款方式折扣设置
• 概述
• 按 付款方式+客户类别+部门 设置商品或商品类别的折扣率/折扣额/折扣价 • 录入折扣价时需录入价格基础，系统自动计算折扣额=价格基础—折扣价，供自动报价使用 • 一次可选择多个条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，
• 报表
– 《最新价格查询》用于查询选定商品在指定日期的客户价格 – 若指定日期“客户+商品”的有效价格有多条，取价格表创建日期最晚的一条
• 报价
– 此价格在销售单据的“单价”即报价中体现，优先于经过地区折扣后的客户级别价
价格管理——商品六级代理价
• 商品档案维护六级代理价 • 六级代理价维护方法
准，即此次设置的折扣会覆盖以前的
• 相关参数
• 账套参数 销售业务“代销结算倒扣方式”，按客户倒扣，则在客户折扣中可设置代销结算折扣 • 账套参数 价格管理“客户折扣设置方式”，选择商品或商品类别 • 账套参数 价格管理“按业务类型设置客户折扣”,为是时客户折扣设置可选择“折扣依据”为是的销售业务类型 • 账套参数 价格管理“支持二次开发客户折扣”,为是时可增加默认客户折扣设置表，自动报价能取到二开折扣
价格管理——批量折扣设置
• 概述
• 折扣与商品数量相关时，可先设置批量折扣台阶档案（基本档案-标准目录-批量折扣台阶），设置数量区间的折扣率/ 折扣额
• 按 部门+客户价格级别 设置商品或商品类别的批量折扣台阶 • 一次可选择多条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，即
价格管理——付款方式折扣设置
• 概述
• 按 付款方式+客户类别+部门 设置商品或商品类别的折扣率/折扣额/折扣价 • 录入折扣价时需录入价格基础，系统自动计算折扣额=价格基础—折扣价，供自动报价使用 • 一次可选择多个条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，
• 报表
– 《最新价格查询》用于查询选定商品在指定日期的客户价格 – 若指定日期“客户+商品”的有效价格有多条，取价格表创建日期最晚的一条
• 报价
– 此价格在销售单据的“单价”即报价中体现，优先于经过地区折扣后的客户级别价
价格管理——商品六级代理价
• 商品档案维护六级代理价 • 六级代理价维护方法
准，即此次设置的折扣会覆盖以前的
• 相关参数
• 账套参数 销售业务“代销结算倒扣方式”，按客户倒扣，则在客户折扣中可设置代销结算折扣 • 账套参数 价格管理“客户折扣设置方式”，选择商品或商品类别 • 账套参数 价格管理“按业务类型设置客户折扣”,为是时客户折扣设置可选择“折扣依据”为是的销售业务类型 • 账套参数 价格管理“支持二次开发客户折扣”,为是时可增加默认客户折扣设置表，自动报价能取到二开折扣
价格管理——批量折扣设置
• 概述
• 折扣与商品数量相关时，可先设置批量折扣台阶档案（基本档案-标准目录-批量折扣台阶），设置数量区间的折扣率/ 折扣额
• 按 部门+客户价格级别 设置商品或商品类别的批量折扣台阶 • 一次可选择多条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，即
U8+V12.1全产品功能介绍-BS门户——用友全产品PPT
导航栏：包含业务导航、常用功能、消息任务、网上报销及选项设置、注销等功能导
航按钮。
我的桌面：显示自动收藏夹和自定义常用功能。 页签：以页签形式打开功能菜单，支持关闭，但“我的桌面”页签除外。 桌面工具：包含我的日历、消息任务及公司新闻三个组件，可分别设置显示or隐藏。 其他产品链接：显示UU和ISD的快速启动图标。 状态栏：从左至右依次为：导航栏隐藏/显示控制按钮；当前操作信息，如“正在打开
U8+ 产品培训-BS门户
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
• 基础数据 • 流程支持
三、功能介绍
• 门户登录 • 门户主界面 • 业务导航 • 常用功能 • 消息任务 • 桌面组件 • 其他
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
创建供应商档案、存货档案等。
流程支持：根据企业业务需要设置相应的审批流程模型，只有定义了流程的
单据才能提交进入审批流。
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
• 基础数据 • 流程支持
三、功能介绍
• 门户登录 • 门户主界面 • 业务导航 • 常用功能 • 消息任务 • 桌面组件 • 其他
3.1.1 登录前准备-配置服务器路径及端口号
要访问BS门户，可直接在浏览器地址栏中输入U8服务器访问地址，或通过【开 始】-【程序】-【用友U8+V12.1】-【企业信息门户】打开BS门户登录界面，此 方式下，如果是第一次访问，则需要用户配置服务器地址和端口号。
点击进入BS门 户登录界面
如果在使用过程中更改过U8BS服务的端口号，则可以通过…\U8SOFT\StrPrg.exe程序调 出BS门户路径的设置界面，以重新设置服务器路径及端口号。
航按钮。
我的桌面：显示自动收藏夹和自定义常用功能。 页签：以页签形式打开功能菜单，支持关闭，但“我的桌面”页签除外。 桌面工具：包含我的日历、消息任务及公司新闻三个组件，可分别设置显示or隐藏。 其他产品链接：显示UU和ISD的快速启动图标。 状态栏：从左至右依次为：导航栏隐藏/显示控制按钮；当前操作信息，如“正在打开
U8+ 产品培训-BS门户
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
• 基础数据 • 流程支持
三、功能介绍
• 门户登录 • 门户主界面 • 业务导航 • 常用功能 • 消息任务 • 桌面组件 • 其他
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
创建供应商档案、存货档案等。
流程支持：根据企业业务需要设置相应的审批流程模型，只有定义了流程的
单据才能提交进入审批流。
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
• 基础数据 • 流程支持
三、功能介绍
• 门户登录 • 门户主界面 • 业务导航 • 常用功能 • 消息任务 • 桌面组件 • 其他
3.1.1 登录前准备-配置服务器路径及端口号
要访问BS门户，可直接在浏览器地址栏中输入U8服务器访问地址，或通过【开 始】-【程序】-【用友U8+V12.1】-【企业信息门户】打开BS门户登录界面，此 方式下，如果是第一次访问，则需要用户配置服务器地址和端口号。
点击进入BS门 户登录界面
如果在使用过程中更改过U8BS服务的端口号，则可以通过…\U8SOFT\StrPrg.exe程序调 出BS门户路径的设置界面，以重新设置服务器路径及端口号。
U8+V12.1全产品功能介绍-保险福利管理——用友全产品PPT
人事管理 在发生人事变动如新员工入职、工作调动或离职等情况时，通知福利管理模块
薪资管理 福利缴费基数的确定，需要从薪资系统获取上年平均工资等数据； 将员工的个人应缴费金额传递给薪资系统 ，进行福利扣款
财务总账 对单位的福利费用进行分摊，生成费用凭证传递到总账系统
HR报表 从福利模块获取福利数据，生成各类福利或人事报表
福利基础设置 福利档案 福利缴交 福利补缴 费用分摊 凭证查询 期末处理
员工自助—福利查询
1.4应用价值
设计福利方案
社保方案：养老/医疗/… 公积金方案：住房公积金
1、适用地区及员工群体
2、缴费基数及比例（根 据地区、户口性质设置）
骨干补充福利方案：企业年金、补充医疗
选择福利方案组合 确定基数计算方法 核定基数、比例
3.2 流程概述
员工入职
基数、比例调整 MICROSOFT CORPORATIO N
社保、公积金中心对帐
分摊记账
办理保险 $
缴费、补缴
付
给
$代扣福利费离Fra bibliotek退保或转出3.2 流程概述
福利档案日常管理
日常业务：新员工开户，可按照部门、地区两种方式选择人员
3.2 流程概述
福利档案日常管理
人员福利信息：维护人员的信息，如社会保障号、福利部门等。
3.2 流程概述
福利档案日常管理
人员福利信息：进行福利缴交基数的核定
3.2 流程概述
福利档案日常管理
日常业务：转出、封存\启封、销户、福利计提、计提转正常等日常业务
3.2 流程概述
福利缴费 管理企业或职工个人的福利费用缴交情况。一般情况下，福利费用都是按月缴纳；但企 业或个人经常因各种原因未能按时缴纳保险或者缴费基数、缴费比例等发生变化，需要 补缴福利费。为区分上述两类福利费用的缴纳，在本套软件中将其分别命名为月缴和补 缴。 月缴：每月只能有一条缴费记录。 补缴：每月可以有零到多条缴费记录。 福利缴交数据各福利类别统一界面维护。
薪资管理 福利缴费基数的确定，需要从薪资系统获取上年平均工资等数据； 将员工的个人应缴费金额传递给薪资系统 ，进行福利扣款
财务总账 对单位的福利费用进行分摊，生成费用凭证传递到总账系统
HR报表 从福利模块获取福利数据，生成各类福利或人事报表
福利基础设置 福利档案 福利缴交 福利补缴 费用分摊 凭证查询 期末处理
员工自助—福利查询
1.4应用价值
设计福利方案
社保方案：养老/医疗/… 公积金方案：住房公积金
1、适用地区及员工群体
2、缴费基数及比例（根 据地区、户口性质设置）
骨干补充福利方案：企业年金、补充医疗
选择福利方案组合 确定基数计算方法 核定基数、比例
3.2 流程概述
员工入职
基数、比例调整 MICROSOFT CORPORATIO N
社保、公积金中心对帐
分摊记账
办理保险 $
缴费、补缴
付
给
$代扣福利费离Fra bibliotek退保或转出3.2 流程概述
福利档案日常管理
日常业务：新员工开户，可按照部门、地区两种方式选择人员
3.2 流程概述
福利档案日常管理
人员福利信息：维护人员的信息，如社会保障号、福利部门等。
3.2 流程概述
福利档案日常管理
人员福利信息：进行福利缴交基数的核定
3.2 流程概述
福利档案日常管理
日常业务：转出、封存\启封、销户、福利计提、计提转正常等日常业务
3.2 流程概述
福利缴费 管理企业或职工个人的福利费用缴交情况。一般情况下，福利费用都是按月缴纳；但企 业或个人经常因各种原因未能按时缴纳保险或者缴费基数、缴费比例等发生变化，需要 补缴福利费。为区分上述两类福利费用的缴纳，在本套软件中将其分别命名为月缴和补 缴。 月缴：每月只能有一条缴费记录。 补缴：每月可以有零到多条缴费记录。 福利缴交数据各福利类别统一界面维护。
U8+网络分销12.1-库存业务——用友全产品PPT
• 控制 • 先根据“商品+自由项”控制本单商品数量不可大于可用量。若没负出库还需再根据“商品+自由项+批号+ 生产日期/有效期至+货位”控制本单商品数量不可大于可用量 • 若出库单上批号、生产日期/有效期至、货位为空则匹配时认为是与全部商品比较
• 仓库档案上的选项“出库是否允许负出库”为否时，在所有更新现存量的时点，检查现存量 是否负出库
• 不考虑订单占用量时，可用量 = 现存量 – 未确认出库数量 • 考虑订单占用量时，可用量 = 现存量 – 未确认出库数量 – 订单占用量 • 参数“订单控制可用量”为是时，销售订单/代销申请的可用量考虑订单占用量 ；其他情
况，可用量始终不考虑订单占用量 • 服装行业“可用量（含装箱）”的计算方法和条件同对应的“可用量”，区别在于计算时
• 同时更新可用量和现存量的时点，先检查可用量，通过后再检查现存量
提纲
• 公共
• 现存量、可用量、负出库 • 条码 • 序列号 • 货位
• 出库流程
• 调拨流程
• 盘点流程
条码——条码规则
• 各对照式条码解析规则的长度不允许相同，各非对照式条码解析规则的长度不允许相同，
• 启用的条码解析规则才能在条码解析时使用
提纲
• 公共
• 现存量、可用量、负出库 • 条码 • 序列号 • 货位
• 出库流程
• 调拨流程
• 盘点流程
现存量和可用量——相关参数
• 销售出库单、代销出库单影响当前可用量的时点
• 保存后、审核后，影响到当前可用量算法及负出库检查的时点
• 库存单据中自由项是否必输
• 对负出库检查的影响：自由项必输时，自由项参与负出库检查 • 自由项不必输时，负出库检查时不考虑自由项，只按商品检查
• 仓库档案上的选项“出库是否允许负出库”为否时，在所有更新现存量的时点，检查现存量 是否负出库
• 不考虑订单占用量时，可用量 = 现存量 – 未确认出库数量 • 考虑订单占用量时，可用量 = 现存量 – 未确认出库数量 – 订单占用量 • 参数“订单控制可用量”为是时，销售订单/代销申请的可用量考虑订单占用量 ；其他情
况，可用量始终不考虑订单占用量 • 服装行业“可用量（含装箱）”的计算方法和条件同对应的“可用量”，区别在于计算时
• 同时更新可用量和现存量的时点，先检查可用量，通过后再检查现存量
提纲
• 公共
• 现存量、可用量、负出库 • 条码 • 序列号 • 货位
• 出库流程
• 调拨流程
• 盘点流程
条码——条码规则
• 各对照式条码解析规则的长度不允许相同，各非对照式条码解析规则的长度不允许相同，
• 启用的条码解析规则才能在条码解析时使用
提纲
• 公共
• 现存量、可用量、负出库 • 条码 • 序列号 • 货位
• 出库流程
• 调拨流程
• 盘点流程
现存量和可用量——相关参数
• 销售出库单、代销出库单影响当前可用量的时点
• 保存后、审核后，影响到当前可用量算法及负出库检查的时点
• 库存单据中自由项是否必输
• 对负出库检查的影响：自由项必输时，自由项参与负出库检查 • 自由项不必输时，负出库检查时不考虑自由项，只按商品检查
U8+V12.1全产品功能介绍-合同管理——用友全产品PPT
• 合同执行单 录入
• 合同执行单 生效
• 参照生成订 单
合同结算
• 合同结算单 • 发票
合同收付
• 合同预收预 付款
• 合同收付款
合同报表
• 合同明细表 • 合同执行表 • 合同统计表 • 合同履行跟
踪表
1、产品综述—合同术语
合同:合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。 依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义 务关系的协议。狭义合同指指一切民事合同。
• 合同执行控制（时效控制、 付款控制）
• 合同类型 • 合同阶段 • 履行跟踪设置 • 单据组设置 • 合同选项 • 工作流 • 预警和定时任务 • 期初合同 • 期初执行单 • 期初结算单
四、其他说明
• 分析表 • 明细表 • 统计表 • 履行跟踪表
2.1.1合同应用—采购合同—普通采购
支持手工创建或参照请购单创建采购合同 • 同一请购单记录不允许同时下达合同和采购订单。 • 参照请购单，支持参照多个请购单，标的增量复制。 • 按采购选项“允许超请购订货”控制超请购下达合同。 • 合同保存后，回写请购单的执行数量和执行金额。
采购发票支持合同结算，对采购合同执行单与发票进行勾兑，支持取消结算 建立发票和合同执行单的勾对关系，依此关系在发票和付款单核销时，将核销金额回写到合同执行单上。 结算时，支持将结算的发票行，按照分摊规则（同一标的的金额、时间顺序等）分配给对应的合同执行单。 发票保存时，校验对应合同号是否启用阶段，若”是“且未结算完，提示用户进行合同结算。
• 合同执行（执行单、结算 单、质保金）
• 合同执行控制（时效控制、 付款控制）
• 合同类型 • 合同阶段 • 履行跟踪设置 • 单据组设置 • 合同选项 • 工作流 • 预警和定时任务 • 期初合同 • 期初执行单 • 期初结算单
• 合同执行单 生效
• 参照生成订 单
合同结算
• 合同结算单 • 发票
合同收付
• 合同预收预 付款
• 合同收付款
合同报表
• 合同明细表 • 合同执行表 • 合同统计表 • 合同履行跟
踪表
1、产品综述—合同术语
合同:合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。 依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义 务关系的协议。狭义合同指指一切民事合同。
• 合同执行控制（时效控制、 付款控制）
• 合同类型 • 合同阶段 • 履行跟踪设置 • 单据组设置 • 合同选项 • 工作流 • 预警和定时任务 • 期初合同 • 期初执行单 • 期初结算单
四、其他说明
• 分析表 • 明细表 • 统计表 • 履行跟踪表
2.1.1合同应用—采购合同—普通采购
支持手工创建或参照请购单创建采购合同 • 同一请购单记录不允许同时下达合同和采购订单。 • 参照请购单，支持参照多个请购单，标的增量复制。 • 按采购选项“允许超请购订货”控制超请购下达合同。 • 合同保存后，回写请购单的执行数量和执行金额。
采购发票支持合同结算，对采购合同执行单与发票进行勾兑，支持取消结算 建立发票和合同执行单的勾对关系，依此关系在发票和付款单核销时，将核销金额回写到合同执行单上。 结算时，支持将结算的发票行，按照分摊规则（同一标的的金额、时间顺序等）分配给对应的合同执行单。 发票保存时，校验对应合同号是否启用阶段，若”是“且未结算完，提示用户进行合同结算。
• 合同执行（执行单、结算 单、质保金）
• 合同执行控制（时效控制、 付款控制）
• 合同类型 • 合同阶段 • 履行跟踪设置 • 单据组设置 • 合同选项 • 工作流 • 预警和定时任务 • 期初合同 • 期初执行单 • 期初结算单
U8+V12.1功能介绍-UU——用友全产品PPT
2.2.3 UU会话
1. 支持设置字体、字号、颜色等格式 2. 支持使用表情，发送抖屏消息，文件传输（在线、离线），截屏，视频、语音、远程协助 3. 支持离线消息
文件传送功能（在线、离线都支持）
1. 支持拖拽发送文件；支持接收至默认路径。 2. 文件保存默认路径支持用户自定义，默认为UU安装目录。 3. 支持断点续传。
务通知及预警消息、CRM消息、PDM消息)、消息管理器(显示所有 会话消息)、其他系统登录图标 3. 各页签依次是我的联系人(公共分组中常联系的人可添加到此页签， 以便快速与这些联系人沟通)、公共分组(按企业组织结构显示联系人)、 讨论组(本人参与过的所有讨论组列表)、单据讨论(本人参与过的所有 单据讨论组列表)、最近会话(系统按会话时间自动显示)
1. U8中设置了
的账套及部门支持在UU的【公共分组】中显示。
2. 关联了
的操作员的人员，可在【公共分组】上按在线状态进行显示。
3. 无UU操作功能的人员（未关联操作员的人员、已关联操作员但该操作员未启用UU ），在公共分组上以
单独的图标进行显示，对此类联系人可查看个人资料，不能进行会话、远程等UU功能。
2.2.1UU客户端登录
1. UU支持多语言，记住密码、自动登录及自动显示上一次登录当前客户端的帐号 2. 在线状态、记住密码、语言等登录信息支持按用户记忆，点击删除可不显示当前帐号，但不会清除此帐号
的聊天记录
UU主面板
1. 显示及设置当前在线状态 2. 依次是主菜单(可进入客户端设置)、消息任务中心(显示审批任务、业
• 服务端消息查找 • 上下文模式查看消息 • 服务端消息删除
1.2应用框架
UU客户端1 用户1 UU客户端2 用户2
U8V12.1产品培训—权限管理——用友全产品PPT
1. 用户及功能权限 2. 数据权限 3. 权限报表
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
角色、用户
• 管理整个系统的角色、用户信息
• 新增、修改、删除及授权；导入 • 用户认证方式(用户名+密码、动态密码、CA认证、域
身份验证)
CA认证的操作员登录界面后 还需要输入证书密码
功能权限
• 管理功能权限
存货和供应商：不直接对其档案的具体记录进行授权，而是通过对其权限组进行授权达到授权目的。
1. 用户及功能权限 2. 数据权限 3. 权限报表
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
数据权限
• 数据权限体系
• 记录级 • 字段级 • 敏感数据 • 管理维度
• 数据权限控制设置 • 数据权限授权
• 记录级 • 字段级 • 敏感数据 • 维度控制方式
• 管理维度及维度控制 方式
数据权限体系
记录级
U8+产品培训--权限管理
课程提纲
一．产品综述 二．应用流程 三．功能介绍
1. 用户及功能权限 2. 数据权限 3. 权限报表
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
1.1 产品综述
如今，信息安全的价值与重要性日益凸现，必须保护对企业发展状大至关重要的信息资产；另一方面， 这些资产也暴露在越来越多的威胁当中，毫无疑问，保护信息的私密性、完整性、真实性和可靠性的需求已 经成为企业和消费者最优先的需求之一。
用户属于多个角色时，各角色权限取并集。
不同产品均有自己的开关来控制本系统是否进 行数据权限控制。
在业务单据上，多个业务对象的控制取交集。
一般指对含有该档案信息的单据进行控制。
记录级权限授权
特殊点：
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
角色、用户
• 管理整个系统的角色、用户信息
• 新增、修改、删除及授权；导入 • 用户认证方式(用户名+密码、动态密码、CA认证、域
身份验证)
CA认证的操作员登录界面后 还需要输入证书密码
功能权限
• 管理功能权限
存货和供应商：不直接对其档案的具体记录进行授权，而是通过对其权限组进行授权达到授权目的。
1. 用户及功能权限 2. 数据权限 3. 权限报表
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
数据权限
• 数据权限体系
• 记录级 • 字段级 • 敏感数据 • 管理维度
• 数据权限控制设置 • 数据权限授权
• 记录级 • 字段级 • 敏感数据 • 维度控制方式
• 管理维度及维度控制 方式
数据权限体系
记录级
U8+产品培训--权限管理
课程提纲
一．产品综述 二．应用流程 三．功能介绍
1. 用户及功能权限 2. 数据权限 3. 权限报表
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
1.1 产品综述
如今，信息安全的价值与重要性日益凸现，必须保护对企业发展状大至关重要的信息资产；另一方面， 这些资产也暴露在越来越多的威胁当中，毫无疑问，保护信息的私密性、完整性、真实性和可靠性的需求已 经成为企业和消费者最优先的需求之一。
用户属于多个角色时，各角色权限取并集。
不同产品均有自己的开关来控制本系统是否进 行数据权限控制。
在业务单据上，多个业务对象的控制取交集。
一般指对含有该档案信息的单据进行控制。
记录级权限授权
特殊点：
U8+V12.1全产品功能介绍-电商——用友全产品PPT
促销管理
• 促销方案 • 促销活动 • 促销统计
物流管理
• 物流公司 • 物流配送 • 仓库配送 • 物流明细
订单处理
• 订单下载 • 订单处理 • 订单发货 • 发货打印 • 退换货
库存分配
• 库存分配 设置
• 库存分配 • 库存分配
查询
财务处理
• 电商对账 • 收款核对 • 快递结算
单 • 运费核对 • 订单财审 • 订单开票
• 订单开票 • 订单收款对账 • 订单运费核对 • 销售利润统计表
六、会员管理
• 会员维护 • 会员整理 • 会员通知 • 会员统计 • 与其他系统的集成
三、电商订单处理
• 订单下载 • 订单确认 • 订单审核 • 订单生效 • 订单发货 • 订单上传 • 订单退货
四、电商业务处理
• 物流管理 • 线下促销 • 线上库存 • 套件销售 • 供销平台 • O2O业务 • 订单预售
U8电商客户类型
传统品牌
商、制造 商
传统零售
商、渠道 商
品牌商委
托第三方 运营
专业电商
黄色小鸭、镇江恒顺
佛山天峰
果园老农、福建南孚 意进、宝义仓
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
目录 /content
一、产品综述
• 产品综述 • 应用框架 • 应用角色 • 接口说明
二、应用准备
• 电商平台连接授权 • 商品设置 • 物流公司设置
五、电商财务处理
三、电商订单处理
• 订单下载 • 订单确认 • 订单审核 • 订单生效 • 订单发货 • 订单上传 • 订单退货
四、电商业务处理
• 物流管理 • 线下促销 • 线上库存 • 套件销售 • 供销平台 • O2O业务 • 订单预售
U8V12.1产品培训—总帐下——用友全产品PPT
现金及现金等价物，即企业 持有的期限短、流动性强、 容易转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资等
3. 2.2现金流量专题_操作流程
现金流量 项目维护
现金流量 科目指定
现金流量期初录入 年中启用需要录入
填制凭证 维护流量
现金流量凭证查询 支持补录现金流量项目
现金流量查询
3. 2.2现金流量专题_相关选项
项目名称 专项A 专项B
设置简便 核算精细 可扩性强
3.2.1辅助核算专题_具体设置
• 【举例】对应付职工薪酬进行部门核算；
管理费用—招待费进行部门+项目核算；
级次 科目编码 科目名称 辅助核算
1
2211
应付职工薪酬 部门
1
6602
管理费用
部门项目
2
660201 招待费
部门项目
• 提醒： • 客户往来不能和供应商组合； • 部门核算不能和个人往来组合；
在可录以入存凭现储证取金保数流存关量后系的自同动时带，出现金流量
根据取数关系重 新生成现金流量
3. 2.2现金流量专题_流量科目指定流量
【举例】
收到业务员交回现金。
借：现金
1000
贷：主营业务收入 800
贷：赠品收入
200
会计习惯针对收到的现金 1000元进行分解，例如分 解为销售商品收到800，收 到其他与经营相关200。
3 66020102 销售部
4 6602010201 专项A
4 6602010202 专项B
。。。
。。。
电算化后科目体系设置
级次 1
编码 6602 660201
名称 管理费用 招待费
部门编码 01 02 03 04
3. 2.2现金流量专题_操作流程
现金流量 项目维护
现金流量 科目指定
现金流量期初录入 年中启用需要录入
填制凭证 维护流量
现金流量凭证查询 支持补录现金流量项目
现金流量查询
3. 2.2现金流量专题_相关选项
项目名称 专项A 专项B
设置简便 核算精细 可扩性强
3.2.1辅助核算专题_具体设置
• 【举例】对应付职工薪酬进行部门核算；
管理费用—招待费进行部门+项目核算；
级次 科目编码 科目名称 辅助核算
1
2211
应付职工薪酬 部门
1
6602
管理费用
部门项目
2
660201 招待费
部门项目
• 提醒： • 客户往来不能和供应商组合； • 部门核算不能和个人往来组合；
在可录以入存凭现储证取金保数流存关量后系的自同动时带，出现金流量
根据取数关系重 新生成现金流量
3. 2.2现金流量专题_流量科目指定流量
【举例】
收到业务员交回现金。
借：现金
1000
贷：主营业务收入 800
贷：赠品收入
200
会计习惯针对收到的现金 1000元进行分解，例如分 解为销售商品收到800，收 到其他与经营相关200。
3 66020102 销售部
4 6602010201 专项A
4 6602010202 专项B
。。。
。。。
电算化后科目体系设置
级次 1
编码 6602 660201
名称 管理费用 招待费
部门编码 01 02 03 04
U8+V12.1全产品功能介绍-绩效管理——用友全产品PPT
基础设置
考核方案
当启用工作计划管理时，可在工作计划栏目页签定义使用到的字段。
基础设置
考核方案
进行目标分解时，若对某些目标在分解上有特殊的要求，可以在目标分解验证规则 内设置规则。如，销售费用向下级分解时，可以设置最大的分解比例不超过90%。
基础设置
考核方案
在考核维度页签设置评价时的维度，即由哪些角色对考评对象进行评价。方案内设 置的维度信息，会自动带入到量表分配内。
基础设置
考核方案
考核指标页签内设置指标大类、指标及权重、指标汇总方式、评分方式等。需注意 ，当启用了目标管理时，可由员工或经理修改量表分配的结果，可选择的指标范围 是已经在考核方案中选择的指标或指标的下一级指标。
对于同一指标大类，指标汇总的方式必须相同。
基础设置
考核方案
量表栏目页签可设置目标环节、评价环节使用到的栏目。
绩效工资 员工发展计划 人事决策 培训
绩效实施与辅导：
活动：观察、记录和总结 绩效，提供反馈，就问题 与员工探讨，提供指导与 建议 时间：整个绩效区间
应用角色
角色 绩效主管
考评人 考评对象
职能
功能点
建立考评用的基础数据， 包括评分方式、考核周期 等。建立考核指标库，建 立考核方案和考核计划， 为考评对象分配考核指标 以及考评人
基础设置
权限方案
设置各维度的角色在绩效评价时能够查看的范围。 设置各维度的角色查看他人评价时是否是匿名查看。
基础设置
考核周期
按照不同的粒度设置考核的时间范围，分为年、半年、季、月、周、日。考核方案 、考核计划需要设置考核周期，考核按照按照设置的考核去匹配相对应的考核方案
基础设置
指标分类
U8+网络分销12.1-转账——用友全产品PPT
置好导入文件的路径，保存即可
业务转账端配置说明
U8EAI中设置： 4、企业应用集成——数据交换——数据交换，选择注册编码，选择
要导入的项目，定义数据导向，点击执行
业务转账端配置说明
参数设置：分别设置转账设置和基础参数
➢需要输入网络分销系统在U8系统中的外部账套注册编码，这个编码决定分 销机构与U8财务系统账套的对应关系。此处输入的账套注册编码必须为 U8-EAI系统定义的合法的外部账套注册编码，否则数据导入失败
业务转账端配置说明
目前系统支持两种方式实现U8网络分销与U8财务总账的集成应用，一种是实时传递 凭证，另外一种是导入导出的方式，选择导入导出方式可以重新基于已生成凭证的 单据再次生成凭证
• 实时传递：
凭证生成：通过系统业务转账端的“凭证处理－凭证处理－凭证生成”功能，选 择相应的业务单据，生成凭证，此时生成的凭证自动传递到U8财务总账中，后 续的审核记账等在U8财务总账中处理；
U8+网络分销12.1-转账
业务转账端业务流程说明
业务转账端配置说明
U8EAI中设置： 1、在U8EAI中建立和分销对应的U8账套的连接，准确填写EAI中的分
销机构编码及选择对应账套
业务转账端配置说明
U8EAI中设置： 2、在企业应用集成中进行配置
业务转账端配置说明
U8EAI中设置： 3、企业应用集成——数据交换——导入导出设置中选择好EAI中的注册码，设
3. 凭证导入：通过U8的接口程序将生成的XML文件导入到U8财务总账中，后续 的审核记账等在U8财务总账中处理；
业务转账端配置说明
数据映射： 如果U8和分销中的基础档案编码不同，需要在数据映射中做对应数
据的指定，可以先从分销中将基础数据导至U8，或者直接编辑
业务转账端配置说明
U8EAI中设置： 4、企业应用集成——数据交换——数据交换，选择注册编码，选择
要导入的项目，定义数据导向，点击执行
业务转账端配置说明
参数设置：分别设置转账设置和基础参数
➢需要输入网络分销系统在U8系统中的外部账套注册编码，这个编码决定分 销机构与U8财务系统账套的对应关系。此处输入的账套注册编码必须为 U8-EAI系统定义的合法的外部账套注册编码，否则数据导入失败
业务转账端配置说明
目前系统支持两种方式实现U8网络分销与U8财务总账的集成应用，一种是实时传递 凭证，另外一种是导入导出的方式，选择导入导出方式可以重新基于已生成凭证的 单据再次生成凭证
• 实时传递：
凭证生成：通过系统业务转账端的“凭证处理－凭证处理－凭证生成”功能，选 择相应的业务单据，生成凭证，此时生成的凭证自动传递到U8财务总账中，后 续的审核记账等在U8财务总账中处理；
U8+网络分销12.1-转账
业务转账端业务流程说明
业务转账端配置说明
U8EAI中设置： 1、在U8EAI中建立和分销对应的U8账套的连接，准确填写EAI中的分
销机构编码及选择对应账套
业务转账端配置说明
U8EAI中设置： 2、在企业应用集成中进行配置
业务转账端配置说明
U8EAI中设置： 3、企业应用集成——数据交换——导入导出设置中选择好EAI中的注册码，设
3. 凭证导入：通过U8的接口程序将生成的XML文件导入到U8财务总账中，后续 的审核记账等在U8财务总账中处理；
业务转账端配置说明
数据映射： 如果U8和分销中的基础档案编码不同，需要在数据映射中做对应数
据的指定，可以先从分销中将基础数据导至U8，或者直接编辑
U8V12.1产品培训—基础设置与控件——用友全产品PPT
U8+产品培训-基础设置与控件
一、基础设置
• 基本信息 • 单据/档案编码规则 • 单据打印控制
二、单据格式设置
• 属性介绍 • 常用操作
三、公共控件
• 单据控件 • 单据列表（栏目） • 其他UI控件
1.1基本信息-系统启用
1.1基本信息-系统启用
启用规则：
• 采购、销售、存货、库存四个模块，如果其中有一个模块后启，其启用期间必须大于等于其他模块最大 结账月。
1.2编码规则-单据
编号设置
• 完全手工编号 • 手工改动，重号自动取重 • 按收发标志流水
规则
流水依据
1.2编码规则-单据
编号设置
• 完全手工编号 • 手工改动，重号自动取重 • 按收发标志流水
自动编号
预览效果
1.2编码规则-单据
例：前缀设置为客户分类6位，实际客户分类为5位，01001，则默 认自动编码时在左侧补0，为001001；如果勾选”右补位”，则为 010010。
1.3 单据打印控制
单据审核打印 • 审核打印 • 变更审核打印
一、基础设置
• 基本信息 • 单据/档案编码规则 • 单据打印控制
他帐套的“预算管理”控制，是，则不能启用；设置预算管理控制其他帐套时，需判断对应帐套中是否 启用了费用预算，启用，则不能添加对相应帐套的控制。 • 同一个帐套下，供应链-“售后服务”与CRM-“服务管理”不能同时启用；全启时默认启用“服务管 理”。 • CRM必须先启用系统配置，才能启用营销管理、服务管理。
一、基础设置
• 基本信息 • 单据/档案编码规则 • 单据打印控制
二、单据格式设置
• 属性介绍 • 常用操作
三、公共控件
一、基础设置
• 基本信息 • 单据/档案编码规则 • 单据打印控制
二、单据格式设置
• 属性介绍 • 常用操作
三、公共控件
• 单据控件 • 单据列表（栏目） • 其他UI控件
1.1基本信息-系统启用
1.1基本信息-系统启用
启用规则：
• 采购、销售、存货、库存四个模块，如果其中有一个模块后启，其启用期间必须大于等于其他模块最大 结账月。
1.2编码规则-单据
编号设置
• 完全手工编号 • 手工改动，重号自动取重 • 按收发标志流水
规则
流水依据
1.2编码规则-单据
编号设置
• 完全手工编号 • 手工改动，重号自动取重 • 按收发标志流水
自动编号
预览效果
1.2编码规则-单据
例：前缀设置为客户分类6位，实际客户分类为5位，01001，则默 认自动编码时在左侧补0，为001001；如果勾选”右补位”，则为 010010。
1.3 单据打印控制
单据审核打印 • 审核打印 • 变更审核打印
一、基础设置
• 基本信息 • 单据/档案编码规则 • 单据打印控制
他帐套的“预算管理”控制，是，则不能启用；设置预算管理控制其他帐套时，需判断对应帐套中是否 启用了费用预算，启用，则不能添加对相应帐套的控制。 • 同一个帐套下，供应链-“售后服务”与CRM-“服务管理”不能同时启用；全启时默认启用“服务管 理”。 • CRM必须先启用系统配置，才能启用营销管理、服务管理。
一、基础设置
• 基本信息 • 单据/档案编码规则 • 单据打印控制
二、单据格式设置
• 属性介绍 • 常用操作
三、公共控件
U8+V12.1全产品功能介绍-BS门户——用友全产品PPT
3.5.1 消息任务中心
状态分类 消息、任务分类
任务、消息列表
可查看进程表
审批进程表
1、合并任务：待审任务支持按单据分类合并显示，可批量进行快速审批。
2、过滤、搜索：支持按相关字段过滤消息任务。 3、发消息、短信息：支持发送门户消息和手机短信息。 4、支持查看审批进程表和进程图。
3.5.2 快速审批
功能整理
4、新建分类：新建常用功能分组 5、重命名：修改分组名称或常用功能显示名称 6、删除：删除分组或常用功能；分组下有常用
功能的，删除时，常用功能也一并删除
3.4.3 常用功能管理-总结
添加：
a) 常用功能面板、桌面的“添加更多”按钮 b) 全景菜单-右键-“添加至常用功能”
移动：
a) 鼠标拖拽移动 b) 右键-属性设置-修改分组 c) 支持从自动收藏夹移至常用功能分组，反过来则不可以
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色二、应用Biblioteka 备• 基础数据 • 流程支持
三、功能介绍
• 门户登录 • 门户主界面 • 业务导航 • 常用功能 • 消息任务 • 桌面组件 • 其他
3.4.1 常用功能显示
点击打开常用 功能面板
常用功能面板
桌面常用功能
面板与桌面常用功能的区别： 1、桌面常用功能按分组显示，面板不分组。 2、桌面只显示一屏的数量，面板支持显示全部。 3、桌面支持鼠标拖拽移动，面板不支持。
创建供应商档案、存货档案等。
流程支持：根据企业业务需要设置相应的审批流程模型，只有定义了流程的
单据才能提交进入审批流。
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
U8 V12.1全产品功能介绍-商业分析——用友全产品PPT
问是否正常
1、进入加密服务器设置 页面，在U8 加密服务器 框中输入IP 地址或机器
名称
3.1.4报表项目（1）
功能：
用于设置进行财务商业分析的报表项目
路径：
选择【数据配置】-【报表项目】
3.1.4报表项目（2）
1、 选中报表类别，鼠标 单击〖新增报表项目〗， 右侧的“报表项目属性”
为可编辑状态
1.3术语说明（4）
业务模型
业务模型是ODS数据仓库的模型，是度量、维度的关系模型 开发人员需要设计丰富的业务模型，这样终端客户才能够根据设计出 的业务模型定制出灵活多样的个性化报表。简单说，业务模型是报表 背后的数据源、关系网。语义层决定了报表可以做哪些查询，不可以 做哪些查询 U8 V12.1分析报表借助模型设计器预置了“财务模型”、“供应链 模型”、“CRM模型”、“零售模型”、“网报模型”和“预算模 型”
点击“设置所有子级 为继承”，可使当前 节点下的所有子节点
权限与其相同。
3.2模型设计器
基本用途 应用流程 预制业务模型
3.2.1基本用途
业务模型是数据仓库的模型，是报表背后的数据源和关 系网，是指定数据源中度量、维度的关系模型。业务模 型设计器就是要设计出丰富的业务模型，以便终端客户 根据设计出的业务模型定制出灵活多样的个性化报表。
3.1.6数据抽取（1）
数据抽取用于同步数据源数据到ODS数据仓库
数据抽取的结果形成ODS数据仓库，供企业查询及决策
提供的抽取方式：
数据抽取
手动抽取
增量抽取 重新抽取
积累性抽取。本次抽取不 影响以前成功抽取的数据
覆盖性抽取。抽取结果覆 盖本次抽取时间范围的历 史数据
自动抽取
固定频率、无人值守方式 的增量抽取
1、进入加密服务器设置 页面，在U8 加密服务器 框中输入IP 地址或机器
名称
3.1.4报表项目（1）
功能：
用于设置进行财务商业分析的报表项目
路径：
选择【数据配置】-【报表项目】
3.1.4报表项目（2）
1、 选中报表类别，鼠标 单击〖新增报表项目〗， 右侧的“报表项目属性”
为可编辑状态
1.3术语说明（4）
业务模型
业务模型是ODS数据仓库的模型，是度量、维度的关系模型 开发人员需要设计丰富的业务模型，这样终端客户才能够根据设计出 的业务模型定制出灵活多样的个性化报表。简单说，业务模型是报表 背后的数据源、关系网。语义层决定了报表可以做哪些查询，不可以 做哪些查询 U8 V12.1分析报表借助模型设计器预置了“财务模型”、“供应链 模型”、“CRM模型”、“零售模型”、“网报模型”和“预算模 型”
点击“设置所有子级 为继承”，可使当前 节点下的所有子节点
权限与其相同。
3.2模型设计器
基本用途 应用流程 预制业务模型
3.2.1基本用途
业务模型是数据仓库的模型，是报表背后的数据源和关 系网，是指定数据源中度量、维度的关系模型。业务模 型设计器就是要设计出丰富的业务模型，以便终端客户 根据设计出的业务模型定制出灵活多样的个性化报表。
3.1.6数据抽取（1）
数据抽取用于同步数据源数据到ODS数据仓库
数据抽取的结果形成ODS数据仓库，供企业查询及决策
提供的抽取方式：
数据抽取
手动抽取
增量抽取 重新抽取
积累性抽取。本次抽取不 影响以前成功抽取的数据
覆盖性抽取。抽取结果覆 盖本次抽取时间范围的历 史数据
自动抽取
固定频率、无人值守方式 的增量抽取
U8+V12.1全产品-预算管理——用友全产品PPT
年度经营计划、内外部分析数据和其他相关资料，编
预算执行机构（职 能部门、分子公司）
制本单位的年度工作目标及计划；(3)编制本单位的 预算并在本单位负责人审核后上报；(4)根据公司预 算会议决议，修改本单位年度工作目标及计划、预算
方（预）案。(5)协调、解决有关方面在编制预算时
可能发生的矛盾和争执；(6)
应用角色
角色（或岗位）
岗位职责
1、公司财务部作为预算管理委员会下设的预算管理 办公室，负责组织公司全面预算管理的具体工作。
应用系统 功能
预算日常管理机构 （预算管理部、财
务部）
2、公司财务部与全面预算管理相关的职责包括：(1) 预算启动前负责收集和汇总各单位提交的下年度初步 预测报告与相关资料，对公司年度财务预测进行财务 数据分析和和建议，提交预算管理委员会商议以确定 公司年度战略目标与方案。(2)预算启动时下发全套 预算表格、编制说明及进度表，指导各单位正确编制 预算；(3)传达预算的编制原则、程序、方法，督促、 检查各单位预算编制的进度；(4)根据预算编制方针， 对公司各单位编制的预算草案进行初步审核、整理和 汇总，提交预算管理委员讨论；(5)参加预算平衡会 议，跟踪预算的修改，编制经预算管理委员会讨论通 过的整体预算预案；(6)比较与分析实际执行结果与 预算的差异情况，督导各单位切实执行预算；(7)根 据年度预算执行情况，编报预算执行情况及分析建议 报告提交预算管理委员会；(8)其他有关预算推行的 策划与联络事项。
预算监控机构（预 公司财务部相关的职责：比较与分析实际执行结果与 算委员会、公司财 预算的差异情况，督导各单位切实执行预算；(2)根 务部、各职能部门、 据年度预算执行情况，编报预算执行情况及分析建议
各分子公司） 报告提交预算管理委员会；
相关主题
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
安装
补丁下载与安装
• 补丁下载
• 地址：/BuDing.htm • 点击对应版本的补丁文件，下载补丁压缩文件
• 打补丁
• 将补丁压缩文件解压，放到分销应用服务器上 • 单击某个补丁文件名称，开始打补丁过程；也可以使用补丁工具批量打补丁 • 打补丁过程结束后，需查看日志，以确定补丁正确执行 • 已打补丁会显示在关于处，可拷贝下来放到记事本中查看
提纲
• 安装 • 初始化流程 • 档案导入 • 系统配置
初始化流程
启动系统
• 步骤
– IE访问网络分销管理系统 – 以系统管理员administrator(默认密码11111)身份登录系统管理端 – 点“工具-启动参数”菜单进入启动参数界面 – 检查启动参数和编码方案两个页签的参数值，若有修改，需点“保存”按钮 – 点击“启动系统”按钮 – 退出并重新登录，可以看见所有系统管理端功能菜单
商品自由项
季节 （服装行业）
主题 （服装行业）
面料 （服装行业）
商品周期 （服装行业）
计量单位
商品类别
地区
账套默认参数
配置参数 （系统参数）
供应商类别
机构
连锁组织
客户类别
价格规则 人员类别 结算方式
配货波段
供应商 （统一管理时）
客户 （统一管理时）
仓库级别
商品
装箱规格（服装行 业）
大区
业务类型
付款方式
U8+网络分销12.1-安装及配置
提纲
• 安装 • 初始化流程 • 档案导入 • 系统配置
安装
安装准备
• 阅读安12.1安装及升级说明.mht
• 服务器配置与安装：
• 拷贝安装盘至服务器 • 运行EnvironmentTool.exe，进行检查和配置 • 检查通过后点安装盘下的Setup.exe，安装分销产品 • 下载与安装补丁
数据库服务器与应用服务器分离安装注意事项
• 必须修改两台服务器的msdtc安全验证
• Win2003系统做如下修改：“管理工具” --> “组件服务”--> 选中“我的电脑”右键“属性”-->“MSDTC”选项 卡 --> “事务配置中”的“安全配置”，进行更改，并重启本机DTC服务
• Win2012系统做如下修改：“管理工具” --> “组件服务”--> 逐级点开“计算机-我的电脑-Distributed Transaction Coordinator-本地DTC” -->选中“本地DTC” 右键“属性”-->“安全”选项卡，进行更改，并重启 本机DTC服务
• 注意事项
– 系统启动后，启动参数和编码方案不能修改，因此一定要仔细检查并修改正确 – 参数的含义可查看帮助。帮助-显示-系统管理-系统定制-系统启动参数 – 若启动错误，不能直接从数据库中修改。可以将系统修改为未启动状态，重新从页面启动系统
初始化流程
系统管理端初始化流程（浅色底为必须维护内容）
• 客户端配置与安装：
• 客户端访问服务器地址，如http://127.0.0.1:8080，阅读“使用前准备”，地址 http://127.0.0.1:8080/Help/khdsz.htm
• 下载并安装客户端程序 • 进行IE设置
安装
服务器安装注意事项
• 将安装盘拷贝到本机进行安装，而不要通过网络安装 • 数据库一定要使用企业版 • 数据库实例为单独的实例，不要与其他产品共用一个实例 • 数据库安装时身份验证模式选择“混合模式”并录入sa密码 • 组件服务器和数据库服务器的密码必须录入正确，否则可能导致安装错误
部门
库存组织
仓库核算组
运输方式
应收期初/ 应付期初
参数设置
人员
信用等级 参数设置销售信用
分级时
仓库
启用和确认商品 配置参数“商品下 发是否自动确认和
启用”为否时
供应商 统一管理：启用 非统一管理：新建
客户 统一管理：启用 非统一管理：新建
审核岗位
折扣属性
促销时间折扣
货位档案
批量折扣台阶
销售收款期初/ 采购付款期初
• 下发档案时，一定要慎重处理，因为：
– 在系统管理端，已下发档案的一些关健字段是不可改的 – 在机构业务端，凡是下发的档案基本上是不可改的
初始化流程
机构业务端初始化流程（浅色底为必须维护内容）
• 以综合管理员sysmanage(默认密码11111)身份登录综合管理端，在工作台机构列表中点 击某个机构名称，进入机构业务端后，按如下流程进行设置
台，否则报表均无法展现
• 修改所使用的平台
• 12.0安装后默认旧报表平台 • 若要修改为新报表平台，运行update sys_userpara set fchrvalue=0 where fchritemdesc like '%uap%‘ • 要修改回旧报表平台，将参数改为1
• 新报表平台的配置
• 服务器端运行安装目录“Tools”下的UFIDA.U8DRP.ReportConfig.exe，以配置报表服务 • 客户端从“使用前准备”中下载安装报表客户端并按说明进行相关配置
客户未开票期初/ 供应商未开票期初
代销期初/ 受托期初
商品期初
商品库存控制 商品类别库存控制
仓库库存控制
单据审核设置
单据税金设置
单据额度设置
退货原因
应收类型/ 应付类型
冲应收类型/ 冲应付类型
冲销售类型/ 冲采购类型
收发类别
初始化流程
数据下发
• 在系统管理端建立档案以后，需要将其下发至业务处理系统，才能在业务处理系统处理正 常的业务
• 数据下发时，先选择要下发的机构，然后点击下发基础档案，可以选择下发部分档案
• 下发商品档案时，无论商品价格（采购价、销售价、成本价任何一个）是否有更新，系统 都会提示“是否用最新价格覆盖现有价格”。采购价、销售价、成本价可分别选择“是、 否”
• 必须保证两台服务器能互相访问（至少保证com+组件用户拥有数据库服务器的管理员权限, 就是说com+组件用户必须是sql server的合法管理员用户）
• 两台服务器系统管理员administrator的密码一样
安装
安装
报表平台选择
• 分销报表平台有两种
• 分销自己的旧报表平台：无需配置即可使用 • 基于U8 UAP的新报表平台：有分组汇总、排序等功能。若在公网环境下使用分销，需要有固定IP才能使用新报表平