绩效管理颠覆与创新-OKR(下)-秦杨勇

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（3）运用“佐佳五因素分析法”补充推导部门目标O
部门季度的O其次来源部门职责推导（工具：佐佳五因素分析法）
序号 部门职责 时间 成 本 数 量 质 量 风险 推导的目标O
1
人力资源规划
√
√
√
2011年11月15日前，完成公司300名员工的 人力资源规划工作，要求获得集团经营计 划质询会的一次性审议通过
3
了解区域内购物中心 5月开展30家购物中心市场调查，问卷覆盖率100% 的购买力
5月开展40家购物中心市场调查，问卷覆盖率100%
40%
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（6）员工“OKR表”开发步骤与部门类似
一、员工将部门OKR的分解
序号 目标（O） 关键成果（KRs） 4月15日-18日，推进购物中心销售促进，增加收 入6000万元 每月度增加APP真实粉丝数量1万人 本季度实施OTO销售促进方案，以此增加销售收 入2亿 本季度第一个月实现智能机器狗上线；机器狗本 季度销售收入达到800万 3 月份优化销售出差制度，确保 4 月份出差费用控 制在预算以内 4月，通过促销费用控制在XXX万元 4 月 开 展 30 家 购 物 中 心 市 场 调查 ， 问 卷覆盖 率 100% 5 月 开 展 30 家 购 物 中 心 市 场 调查 ， 问 卷覆盖 率 100% 5 月 开 展 40 家 购 物 中 心 市 场 调查 ， 问 卷覆盖 率 100% KR权重 20% 30% 30% 20% 20% 80% 30% 30% 40% KR分 值 O分值
学习与发展
内部流程
客户
财务
5
附件2：公司层面平衡计分卡示意
2016年目标值 维度 战略主题 核心衡量目标O 全 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年 主要责 任人
净资产收益率 F1 实现股东满意的资产收益率 税前利润 F2 促使税前利润目标实现 销售收入 F3 确保销售收入增长 总成本费用率 F4 降低和优化成本费用率 流动资金周转天数 F5 加速流动资金周转 C1：确保中国、亚太地区及新品市场份额的不断提升 C1.3 提高中国南方地区的市场占有 中国南方地区市场占有率 C1.2 提高互联网新兴渠道增长速 互联网新兴渠道增长率 C1.4 提升智能化新品销售收入比重 智能化新品销售收入比重 C2提高目标市场客户的品牌美誉度 品牌在中国地区排名 C2提高目标市场客户的品牌美誉度 品牌在亚太地区排名 P1：提高产品与技术创新能力 P1.1确保准确的产品开发盈利性分 盈利性产品销售收入比重 P1.2开发系列产品的标准化平台 平台标准化率 P1.3推动新材料与新品开发目标实 新材料成本贡献度 P2：优化供应商管理能力 L2.1提高关键外协工序的控制能力 供应商工艺受控比例 P2.2改善外协品入库质量控制 外协件入库检验合格率 P2.3适度降低平均采购单价 关键外协品平均协作单价 P3：打造卓越生产运营能力 内外部质量损失金额 P3.1规范制程工艺与设备、质量操 A级品率 作标准化 重大工艺与设备事故发生频次 P3.2引入精益生产，改善生产计划 销售订单满足率 平均生产周期 管理模式 P4：提升品牌与市场管理能力 P4.1推动OTO营销模式的创新 推动OTO营销模式的创新 P4.2 调整销售队伍激励政策 销售激励满意度 P4.3加速店面陈列标准化建设 店面陈列标准抽检符合率 人均销售收入 L1 提高公司总体的人均劳效 人均利润 L2 引入ERP系统，提高内部信息流 ERP系统建设计划 企业文化认知度 L3 推动企业文化的认知与认同度 企业文化认同度
二、岗位职责补充推导O
序 号 岗位 职责 时 间 成 本 数 量 质 量 风 险 推导的指标 在2011年11月15日前，完成公 司300名员工的人力资源规划 工作，要求获得经营计划质询 会的一次性审议通过 1、确保后勤服务满意度达到 90分以上 2、每月度后勤费用控制达成 率100% 3、控制重大行车交通事故数 量为0
内部流程
客户
… … … L1 提高公司总体的人 均劳效
… … … 公司人均销售收入 公司人均利润 部门人均销售收入 部门人均利润 部门人均销售收入 部门人均利润 公司人均销售收入 公司人均利润 ERP系统建设 公司企业文化认知度 公司企业文化认同度
学习与发展
L2 引入ERP系统，提高 ERP系统建设 内部信息流转效率 L3 推动企业文化的认 公司企业文化认知度 知与认同度 公司企业文化认同度
100
成本 费用
车间薪资总额控制 设备与操作工艺执行改善 机物料消耗、低值易耗品等费用控制 设备维修成本
2 3
本季度销售 费用降低为 上季度的95% 略
100 100
保持设备完好、减少设备停工损失 ……
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注意事项（1）： O K R 一 般 不 用 于 考 核 而 是 改 进
最佳实践经验表明：OKR在实践操作中并不是用来做绩效考核的，而是通过计算KRS 的加权得分来评估目标O的得分，以此帮助知识型员工作“员工目标自我管理”，是 所谓“令人发指的沟通工具”，而不是绩效考核工具
3
1 2
3
4
5
6
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8
4
（1）部门与员工OKR的来源是公司战略目标
运用战略地图与BSC描述公司层面的战略（工具：战略地图与BSC）
附件2：公司层面平衡计分卡示意
2016年目标值 维度 战略主题 核心衡量目标O 全 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年 主要责 任人
本季度实施OTO销售促进方案，以此增加 销售收入2亿
加大智能新品在高端购物中心的销售
本季度第一个月实现智能机器狗上线；机 器狗本季度销售收入达到800万
……
……
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（5）根据价值树模型分析结果填写 ”部门OKR表”
部门OKR表示例
序号 目标（O） 关键成果（KRs） 4月15日-18日，推进购物中心销售促进，增加收入6000万 元 KR权重 20% 30% 30% 20% 20% 80% 30% 30% KR分值 O分值
学习与发展
内部流程
客户
财务
6
（2）运用“目标分解矩阵表”将公司战略分解到部门
部门季度的O首先来源公司战略地图与BSC分解（工具：目标分解矩阵表）
附件3：OKR目标分解矩阵表
部门 维度 战略主题 核心衡量目标O 营销部 财务部 综合管理部 … 备注
F1 实现股东满意的资产 净资产收益率 收益率 F2 促使税前利润目标实 税前利润 现 F3 确保销售收入增长 销售收入 F4 降低和优化成本费用 总成本费用率 率 F5 加速流动资金周转 流动资金周转天数
净资产收益率 F1 实现股东满意的资产收益率 税前利润 F2 促使税前利润目标实现 销售收入 F3 确保销售收入增长 总成本费用率 F4 降低和优化成本费用率 流动资金周转天数 F5 加速流动资金周转 C1：确保中国、亚太地区及新品市场份额的不断提升 C1.3 提高中国南方地区的市场占有 中国南方地区市场占有率 C1.2 提高互联网新兴渠道增长速 互联网新兴渠道增长率 C1.4 提升智能化新品销售收入比重 智能化新品销售收入比重 C2提高目标市场客户的品牌美誉度 品牌在中国地区排名 C2提高目标市场客户的品牌美誉度 品牌在亚太地区排名 P1：提高产品与技术创新能力 P1.1确保准确的产品开发盈利性分 盈利性产品销售收入比重 P1.2开发系列产品的标准化平台 平台标准化率 P1.3推动新材料与新品开发目标实 新材料成本贡献度 P2：优化供应商管理能力 L2.1提高关键外协工序的控制能力 供应商工艺受控比例 P2.2改善外协品入库质量控制 外协件入库检验合格率 P2.3适度降低平均采购单价 关键外协品平均协作单价 P3：打造卓越生产运营能力 内外部质量损失金额 P3.1规范制程工艺与设备、质量操 A级品率 作标准化 重大工艺与设备事故发生频次 P3.2引入精益生产，改善生产计划 销售订单满足率 平均生产周期 管理模式 P4：提升品牌与市场管理能力 P4.1推动OTO营销模式的创新 推动OTO营销模式的创新 P4.2 调整销售队伍激励政策 销售激励满意度 P4.3加速店面陈列标准化建设 店面陈列标准抽检符合率 人均销售收入 L1 提高公司总体的人均劳效 人均利润 L2 引入ERP系统，提高内部信息流 ERP系统建设计划 企业文化认知度 L3 推动企业文化的认知与认同度 企业文化认同度
1
本季度 销售额每 月实现40%增长
1
人力资 源规划
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√
√
2
本季度 销售费用 降低为 上季度的 95%
3
了解区 域内购物 中心的购买力
4
后勤服 务
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四、填写员工的OKR表
序 号 目标（O） KR权 KR分 重 值 4月，通过促销，销售库存产品8000份， 20% 实现增长20万元收入。 5 月，新品销售旺季，拓展附近 300 家 酒店市场，在确保销售收入基础上再 30% 提高40万元。 6月，儿童节活动，推广新式产品，确 30% 保月销售额再增长30万元。 本季度推出会员积分模式，带动预存 20% 销售收入，季度结算增加3万元。 4 月，通过促销费用控制在 XXX 万元。 略 关键成果（KRs） 略 略 O分 值
2
公司文控管理
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1、提高本季度文档抽检符合率 2、本季度重大文控泄密次数控制在0次
3
后勤服务
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1、本季度后勤服务满意度达到95分以上 2、本季度月平均后勤费用控制达成率达到 100% 3、本季度重大行车交通事故为0
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（4）运用“价值树模型工具”讨论支持O实现的KRS
除了设定部门目标O以外，还要讨论支持O实现的KRS（工具：价值树模型）
绩效管理颠覆与创新
-部门与员工OKRΒιβλιοθήκη Baidu定
实力主讲：秦杨勇
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佐佳咨询(www.zuojiaco.com)在BSC战略绩效管理咨询实践中形成 了优秀的品牌优势与案例积累
佐佳咨询主要产品
战略规划与分解
人力资源规划 股权激励机制
管控模式设计
人才选拔与培训 企业文化管理
管控流程与组织
BSC+OKR绩效管理 HR模式与转型
财务
销售收入 部门可控费用 存货周转天数 总成本费用率 部门可控费用
C1：确保中国、亚太地区及新品市场份额的不断提升 C1.3 提高中国南方地区 中国南方地区市场占有 中国南方地区市场占有率 的市场占有率 C1.2 提高互联网新兴 率 互联网新兴渠道增长率 互联网新兴渠道增长率 渠道增长速度 C1.4 提升智能化新品销 智能化新品销售收入比 智能化新品销售收入比重 售收入比重 重 C2提高目标市场客户的品牌美誉度 C2提高目标市场客户的 品牌在中国地区排名 品牌美誉度 品牌在亚太地区排名 P1：提高产品与技术创新能力 品牌在中国地区排名 品牌在亚太地区排名
三、运用价值树，讨论支持员工O的KR
岗位O 岗位O驱动因素分析
加强车间质量管理，降低内部质量损失 车间工时或产量定额全面、合理 车间定岗定编
岗位KR
内部质量损失成本 工时定额准确率 定员符合率 人工成本总额 工艺执行抽检符合率 消耗目标降低达成率 设备维修降成本目标 设备可动率 ………
1
本季度销售 额每月实现 40%增长
营销部门O 实现O的关键驱动因素分析
加大在购物中心销售促进活动的力度，以 推动品牌上量
支持O实现的KRS
4月15日-18日，推进购物中心销售促进， 增加收入6000万元
提高APP的浏览量，推进会员制度，发展 粉丝经济
每月度增加APP真实粉丝数量1万人
本季度销售 收入每月实 现40%增长
利用APP终端实施OTO销售促进方案
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本季度销售额每月实 现40%增长
每月度增加APP真实粉丝数量1万人 本季度实施OTO销售促进方案，以此增加销售收入2亿 本季度第一个月实现智能机器狗上线；机器狗本季度销售 收入达到800万
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3月份优化销售出差制度，确保4月份出差费用控制在预算 本季度销售费用降低 以内 为上季度的95% 4月，通过促销费用控制在XXX万元 4月开展30家购物中心市场调查，问卷覆盖率100%
BSC与战略绩效 薪酬福利设计 岗位与任职资格
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绩效管理的颠覆与创新——BSC+OKR
佐佳咨询在实践中将战略绩效管理工具不断地进行融合，根据企业的环境特征选择 不同的组合方案
BSC+OKR战略绩效管理体系设计五步法（1+5）
预 备 战略绩效管理准备、调研与诊断 第一步 开发公司层面的战略地图与BSC 第二步 确定部门季度的O,讨论支持部门O的KR 第三步 分解部门内部岗位的O，讨论岗位KR 第四步 设计BSC+OKR战略绩效管理流程制度 第五步 BSC+OKR战略绩效管理实施与切换