用友U8V10.1 薪资管理系统业务处理
用友U8V10.1--总账管理系统日常业务处理(ppt文档)
业务五：删除凭证
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请删除616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 记4号凭证。
岗位说明
W01宋清取消凭证的审核，W03李卉取消凭证的出纳签字， W02黄小明作废凭证，W01宋清整理凭证。
操作指导 详见教材P128-129
业务六：记账
岗位说明
W01宋清查询凭证。
操作指导 详见教材P132
业务八：修改已记账凭证
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请修改记2号凭证借贷方金额为3000元。
岗位说明
W02黄小明佐冲销凭证和补充登记凭证，W03李卉进行出 纳签字，W01宋清审核凭证，W01 宋清记账。
业务描述
2016年1月5日，请修改616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 记字5号凭证金额为800元 。
岗位说明
W01宋清取消凭证的审核，W03李卉取消凭证的出纳签字， W02黄小明修改凭证，W03李卉对凭证进行出纳签字， W01宋清审核凭证。
业务流程
操作指导 详见教材P123-125
实训一 凭证处理 实训二 出纳处理
本章重点
1.填制凭证 2.修改凭证 3.出纳处理
本章难点
1.修改凭证 2.出纳处理
实训一 凭证处理
业务一：填制凭证 业务二：审核凭证 业务三：出纳签字 业务四：修改已审核的凭证 业务五：删除凭证 业务六：记账 4 业务七：查询凭证 业务八：修改已记账凭证
业务一：填制凭证
岗位说明
W02黄小明，填制记账凭证；W01宋清设置常用凭证。
操作指导 详见教材P113-117
业务二：审核凭证
薪资管理日常业务处理_用友U8（ V10.1） 财务业务一体化应用_[共2页]
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129第6章 薪资管理 目不能删除和重命名。
其他项目可根据实际情况定义或参照增加，如基本工资、奖励工资、请假天数等。
在此设置的工资项目是针对所有工资类别的全部工资项目。
（5）银行名称设置。
发放工资的银行可按需要设置多个，这里银行名称设置是针对所有工资类别。
例如，同一工资类别中的人员由于在不同的工作地点，需在不同的银行代发工资，或者不同的工资类别由不同的银行代发工资，均需设置相应的银行名称。
（6）计件工资设置。
除计时工资外，U8系统还支持计件工资核算。
计件工资设置包括计件要素设置和计件工价设置。
3．工资类别管理工资系统是按工资类别来进行管理的。
每个工资类别下有职工档案、工资变动、工资数据、报税处理、银行代发等项目。
对工资类别的维护包括建立工资类别、打开工资类别、删除工资类别、关闭工资类别和汇总工资类别等操作。
（1）人员档案。
人员档案的设置用于登记工资发放人员的姓名、职工编号、所在部门、人员类别等信息，此外员工的增减变动也必须在本功能中处理。
人员档案的操作是针对某个工资类别的，即应先打开相应的工资类别。
人员档案管理包括增加/修改/删除人员档案、人员调离与停发处理、查找人员等。
（2）设置工资项目和计算公式。
在系统初始中设置的工资项目包括本单位各种工资类别所需要的全部工资项目。
由于不同的工资类别，工资发放项目不同，计算公式也不同，因此应对某个指定工资类别所需的工资项目进行设置，并定义此工资类别的工资数据计算公式。
① 选择建立本工资类别的工资项目。
这里只能选择系统初始中设置的工资项目，不可自行输入。
工资项目的类型、长度、小数位数、增减项等不可更改。
② 设置计算公式。
在系统初始设置中定义某些工资项目的计算公式及工资项目之间的运算关系。
例如，缺勤扣款=基本工资/月工作日×缺勤天数。
运用公式可直观表达工资项目的实际运算过程，灵活地进行工资计算处理。
定义公式可通过选择工资项目、运算符、关系符、函数等组合完成。
5.2.2 薪资管理初始化[共2页]
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134 用友U8（V10.1）会计信息化应用教程 理，就选择多个工资类别。
2．人员档案管理 可以设置人员的基础信息并对人员变动进行调整，系统同时还提供了设置人员附加信息的功能。
3．薪资数据管理 根据不同企业的需要设计工资项目和计算公式；管理所有人员的工资数据，并对平时发生的工资变动进行调整；自动计算个人所得税，结合工资发放形式进行扣零处理或向代发的银行传输工资数据；自动计算、汇总工资数据；自动完成工资分摊、计提、转账业务。
4．薪资报表管理 提供多层次、多角度的工资数据查询。
5.2.2 薪资管理初始化 薪资管理初始化的工作流程如图5-1所示。
图5-1 薪资管理初始化的工作流程 1．建立工资账套 工资账套与系统管理中的账套是不同的概念，系统管理中的账套是针对整个核算系统，而工资账套是针对工资子系统。
要建立工资账套，前提是在系统管理中首先建立本单位的核算账套。
建立工资账套时可以根据建账向导分四步进行：即参数设置、扣税设置、扣零设置、人员编码设置。
2．基础信息设置 建立工资账套以后，要对整个系统运行所需的一些基础信息进行设置。
（1）部门设置 员工薪资一般是按部门进行管理的。
财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第09章 薪资业务
6.4 关键操作截图(5)
北京扣缴个人所得税报表
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
6.4 关键操作截图(6)
个人所得税分摊科目设置的结果
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
6.4 关键操作截图(7)
个人所得税制单结果
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
4.2 预备知识
五险一金：包括养老保险、医疗保险、失业保 险、工伤保险和生育保险；“一金”指的是住 房公积金。其中养老保险、医疗保险和失业保 险，这三种险是由企业和个人共同缴纳的保费， 工伤保险和生育保险完全是由企业承担的，个 人不需要缴纳。
本公司规定，由单位承担并缴纳的养老保险、医疗保险、失业 保险、工伤保险、生育保险，分别按照职工五险一金计提基数 的20%、10%、1%、1%、0.8%计算；由单位承担并缴纳的住 房公积金，按照职工本月五险一金计提基数的12%计算。
7. 查询并输出工资信息
• 业务概述与分析 • 关键操作截图
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
7.1 业务概述与分析
业务：7月28日，人力资源部主管王军查看薪 资发放条、部门工资汇总表等，输出为“薪 资发放条.xls”、“部门工资汇总表.xls”。 分析：本笔业务是查询与输出工资统计信息， 需要进行账表查询，并以excel文件格式输出。
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
1.2 操作流程
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
1.3 关键操作截图(1) 新增人员后的人员档案列表
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
薪资管理系统账表查询与分析_会计电算化应用教程——基于用友U8 V10.1版本_[共2页]
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会计电算
化应用教程︱︱基于用友U 8 V 1 0 . 1
版本
操作向导：
（1）将系统日期修改成“2015-02-01”，以操作员“001仲木”身份登录企业应用平台，执行“业务工作”|“人力资源”|“薪资管理”|“业务处理”|“反结账”命令，打开“反结账”对话框，选中欲反结账的工资类别，如图6-81所示。
图6-81 反结账工资套选择
（2）单击“确认”按钮，系统弹出提示框，如图6-82所示。
（3）单击“确定”按钮，反结账成功，如图6-83所示。
图6-82 反结账提示 图6-83 反结账成功提示
（4）单击“确定”按钮返回。
（5）同理，完成“生产人员”类别工资套的反结账操作。
注意：
◆若工资分摊、计提凭证传递到总账须删除这些凭证才能取消结账；若这些凭证已经由主管或出纳签字，须取消签字方能删除。
◆若工资分摊、计提凭证传递到总账已审核并记账，须做红字冲销才能反结账。
◆以下情形不允许薪资管理系统反结账：总账系统已经结账、汇总工资类别的会计月份与取消结账的会计月份相同。
6.3.9 薪资管理系统账表查询与分析
薪资管理系统在完成业务处理工作之后，相关的报表同时自动生成。
系统提供多种形式的报表来反映工资核算结果：“工资发放签名条”“工资发放条”“部门工资汇总”“财务分析表”“人员类别汇总”“部门条件汇总表”“条件统计表”“条件明细表”及“工资变动明细表”。
这些查询功能均集中在“统计分析”内。
188。
会计信息化(用友U8V10.1版)子项目3.2工资日常业务
任务要求：日照泽瑞服饰有限责任公司2016年1月份银行代发
情况所示，请生成银行代发一览表，并做相关账务处理。
部门
发放工资
办公室、财务部，生产中心 采购部 销售部 生产中心 仓储中心
管理人员 采购人员
销售人员 生产人员 仓储人员
工资总额（100%）
借方 221101 221101
贷方 100201 100201
任务描述
操作指导
注意问题
任务6
任务6：复核薪资系统凭证并记账
任务要求：对薪资系统生成的凭证进行出纳签字、审核并记账
。
子项目3.2：薪资日常业务
知识回顾 框架告知
任务布置与实施 总结提高
任务描述
操作指导
注意问题
任务2
任务2：工资变动
任务要求：本月人员的工资数据如下，请进行录入工作
姓名 李天昊 高洁 马娟 张珍 宋丽丽 苏立伟 赵亮 黎明 王强 郑文 张林 刘艳 黄雨 张红
基本工资 8000 3500 5000 3500 3000 3500 2000 2000 3500 2800 3000 2000 2000 2000
项目三：日常经济业务核算
子项目3.2：薪资日常业务
子项目3.2：薪资日常业务
知识回顾 框架告知
任务布置与实施 总结提高
总账业务 凭证处理 凭证查询
子项目3.2：薪资日常业务
知识回顾 框架告知
任务布置与实施 总结提高
教学目标 重点难点 任务目录
教学目标
重点难点
任务目录 框架告知
能力目标：能完成工资薪金日常数据的变动、银行代发、个税表
生产人员 500102 221101
仓储人员 660204 221101
用友ERP―U8V10.1供应链业务处理常见问题解析
用友ERP―U8V10.1供应链业务处理常见问题解析1. 引言1.1 简介在供应链管理中，企业经常面临一些常见问题，如供应商管理不规范、库存管理混乱、采购流程不畅通、销售订单处理不及时以及物流配送问题等。
这些问题如果不能得到及时解决，将会给企业带来诸多困扰，影响企业的经营业绩和客户满意度。
解决这些常见问题对于企业来说至关重要。
本文将针对用友ERP-U8V10.1供应链业务处理中常见的问题进行分析和解析，为企业提供解决问题的有效方法和建议。
通过本文的阅读，希望能够帮助企业更好地理解和应对供应链管理中的挑战，实现供应链的高效运作和持续发展。
【简介】2. 正文2.1 供应链业务处理的重要性供应链管理是企业管理的重要组成部分，它涉及到产品的采购、生产、销售和配送等各个环节。
一个高效的供应链管理可以帮助企业降低成本、提高效率、增强竞争力，最终实现持续发展和增长。
供应链业务处理的重要性在于能够有效管理企业的资源。
通过合理规划和管理供应链，企业可以更好地调整生产和销售计划，减少库存、降低成本，提高资金利用效率。
供应链业务处理的重要性还在于提高客户满意度。
一个高效的供应链管理可以使产品及时到达客户手中，降低货物损失和延误的几率，提高交货准时率，从而提高客户满意度。
供应链业务处理的重要性还在于增强企业的竞争力。
通过建立高效的供应链网络，企业可以更快地响应市场需求变化，提高产品的质量和创新能力，快速推出新产品，从而在激烈的市场竞争中处于有利位置。
供应链业务处理的重要性在于对企业整体运作的影响，它是企业成功的重要保障之一。
企业需要重视供应链管理，不断完善和优化供应链业务处理，以实现持续发展和增长。
2.2 常见问题一：供应商管理不规范在供应链管理中，供应商是整个供应链的重要组成部分，供应商管理的规范性直接影响着企业的采购成本、产品质量和生产效率。
许多企业在供应商管理上存在诸多问题，例如合作关系不稳定、信息沟通不畅、合作协议不明确等。
用友U8(V10.1)第5章 薪资管理
税，薪资管理能处理这些情况吗？
U8薪资管理系统提供处理多个工资类别的功能。如果单 位按周或一月多次发放工资，或者是单位中有多种不同 类别（部门）的人员，工资发放项目不同，计算公式也 不同，但需进行统一工资核算管理，只要选择建立多个
工资类别分别处理即可。
5.1 工作情景-问题二：代扣个人所得税
工资薪金所得是个人所得税的征税内容。是否可以在计 算职工工资的同时按照适用税率正确计算并扣缴个人所
人员档案
设置职工与工资发放有关的基本信息
人员类别 停发 调离 中方人员 计件工资
处理职工增减变动情况
5.2工资类别下的基础档案设置
工资项目
只能选择工资账套中已设置的工资项目
公式设置
固定工资项目：根据设置 的增减项自动给出 计算公式要符合逻辑 定义公式时要注意先后顺序
替换：将符合条件的人员的某个工资项目的数据，统一
替换成某个数据。
5.2工资管理系统日常业务处理
个人所得税纳税与申报
5.2工资管理系统日常业务处理
工资分摊-工资分摊构成设置
5.2工资管理系统日常业务处理
工资分摊
工资费用分配 相关费用计提-三险一金、五险一金
5.2工资管理系统日常业务处理
如何进行计件工资处理？
在人员档案对话框中，有一个“计税”复选框，什么情
况下需要去掉“计税”选中标记呢？
计件工资统计
5.2工资管理系统期末处理
月末处理-月末结转
注意事项
工资类别汇总后 只有主管有权 1-11月份，打开各个工资类别分别进行结转 选择清零项目
思考题
u8薪资管理使用流程
u8薪资管理使用流程U8薪资管理使用流程概述：U8薪资管理是一款用于企业人事管理的软件，主要用于员工薪资的计算、发放和管理。
本文将介绍U8薪资管理的使用流程，包括薪资计算、薪资发放和薪资管理三个方面。
一、薪资计算1. 登录系统：打开U8薪资管理软件，输入用户名和密码，登录系统。
2. 创建薪资计算方案：在系统中创建薪资计算方案，包括薪资项目、计算规则和计算公式等。
3. 导入员工信息：将员工信息导入系统，包括姓名、工号、职务、工资等。
4. 设置薪资项目：在薪资计算方案中设置薪资项目，如基本工资、绩效奖金、加班费等。
5. 执行薪资计算：根据薪资计算方案和员工信息，执行薪资计算操作，系统将自动计算每位员工的薪资。
6. 查看薪资结果：查看薪资计算结果，包括每位员工的薪资明细和总薪资。
二、薪资发放1. 生成薪资单：根据薪资计算结果，生成薪资单。
在薪资单中包含员工姓名、工号、应发工资、实发工资等信息。
2. 导出薪资单：将薪资单导出为Excel或PDF格式，方便打印和分发。
3. 审核薪资单：对薪资单进行审核，确保薪资计算的准确性和合法性。
4. 发放薪资：根据审核通过的薪资单，发放员工薪资。
可以通过银行转账、现金发放等方式进行。
三、薪资管理1. 维护员工信息：在系统中维护员工的个人信息，包括入职日期、离职日期、岗位变动等。
2. 调整薪资项目：根据需要，对薪资项目进行调整，如调整基本工资、调整绩效系数等。
3. 查询薪资记录：根据员工工号或姓名，查询薪资记录，包括历史薪资、薪资变动等。
4. 生成报表：根据需要，生成各类薪资报表，如薪资总额报表、薪资明细报表等。
5. 数据备份：定期对薪资数据进行备份，以防数据丢失或损坏。
总结：通过上述流程，企业可以使用U8薪资管理软件进行薪资的计算、发放和管理。
通过设置薪资计算方案和薪资项目，灵活计算员工薪资；通过生成薪资单和发放薪资，确保员工薪资的准确发放；通过薪资管理功能，方便对员工薪资进行管理和查询。
用友ERP-U8V10.1财务软件操作疑难问题及解决方法
用友ERP-U8V10.1财务软件操作疑难问题及解决方法林玲摘要：本文以用友ERP-U8V10.1财务软件为例,对操作该软件过程中高频出现的疑难问题进行诊断和原因分析，从系统管理及基础档案设置、总账子系统（特别是期末业务处理）、薪资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统等操作疑难进行归纳,并提出解决对策,以期能对广大的财务人员在使用该财务软件提高其操作能力有所帮助。
关键词：ERP-U8V10.1；总账管理系统；薪资管理系统；固定资产管理系统；应收款管理系统一、问题的提出目前有很多企业在财务软件实际工作实践中采用的是用友ERP-U8V10.1财务软件。
该软件中总账管理子系统、薪资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统等是其中重要的模块，由于软件本身具有专业性，操作起来有一定的复杂性、还有一些系统自身原因或操作人员操作失误，上述各系统都会有一些操作步骤容易出错，并且这些步骤出错的原因不容易被发现和修改，这些疑难问题如不及时解决势必会影响软件的正常运行及软件的后续操作，就会对财务人员的实际工作的质量产生一定的影响。
因此，对该软件的常见疑难问题进行研究分析并总结出相应的原因和解决方法是很有必要的。
二、系统管理及基础档案设置的疑难问题及解决方法（一）问题1：在系统启用时，为什么无法启用总账？原因分析：操作员在建账时，错勾选了集团账，后面就不能启用总账。
解决方法：重新建账。
（二）问题2：无法引入账套，在引入的文件夹中无法选择到“UfErpAct.Lst”文件，并且回到原文件夹中查看发现文件名是UfErpYer.Lst。
原因分析:操作员用了是账套主管登录系统管理中，在“年度账”下输出了年度账，而不是用admin 的身份的在“账套”下输出账套，正确输出的文件名应该UfErpAct.Lst。
解决方法：每次输出应该用admin 的身份登录系统管理中，在“账套”菜单下输出账套，并妥善保存。
（三）问题3：基础档案中已经加了进行某个人员档案，但是退出后在人员列表中找不到此人，重新输入该人员提示该人员编码已存在。
会计信息化(用友u810.1)教学课件-项目四 薪资管理.ppt
掌握薪资管理操作流程
掌握薪资管理初始化内容和薪资管理初始化操作方法 掌握职工工资及所得税计算、日常数据处理以及薪资管 理期末业务处理操作。
一、薪资管理的功能
薪资管理系统适用于各类企业、行政事业单位进行
工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计分 析和个人所得税核算等。可以与总账系统集成使用， 将工资凭证传递到总账中；可以与成本管理系统集 成使用，为成本管理系统提供人员的费用信息。
1.此处所设置的工资项目是针对所有工资类别所需
要使用的全部工资项目。
2.系统提供若干常用工资项目供参考，可选择输入。
小
对于参照中未提供的工资项目，可以双击“工资项 目名称”栏直接输入。
提
3.设置工资项目一定要注意其“增减项”属性。若
为“增项”，则系统自动将其列为“应发合计”项
示
目的组成部分；若为“减项”，则系统自动将其列
初始设置
业务处理
统计分析报 表业务处理
单类别工资核算应用方案
• 如果企业中所有员工的工资发放项目相同，工资计算 方法也相同，则可以对全部员工进行统一的工资核算， 此时选用单类别工资核算方案，可提高系统运行效率。
多类别工资核算应用方案
• 如果企业存在不同类别人员，如企业需要分别对在职 人员、退休人员、离休人员进行工资核算，或者企业 需要将临时工同正式工区别开来，还有可能企业每月 进行多次工资发放，月末需要统一核算，或工资发放 时使用多种货币等，则需要选用系统提供的多类别工 资核算应用方案。
建立工资账套
参数设置
计件工资是按计 件单价支付劳动 报酬的一种形式。 由于对计时工资 和计件工资核 算方法不同，因 此在薪资管理中 对于企业是否存 在计件工资特别 设置了该选项。 选中，系统自动 在工资项目中显 示“计件工资” 项目。
会计电算化应用教程基于用友U8 V10.1版本第六章 薪资管理系统
二、建立工资帐套
1.以“001仲木”身份登陆企业应用平台，执行“业 务工作”|“人力资源”|“薪资管理”命令，弹 出“建立工资套”对话框，单击勾选“请选择本 整套需处理的工资类别个数”下“多个”选项前 的复选按钮；单击“币种”栏下三角按钮，打开 下拉列表，选中“人民币RMB”选项；单击勾选 “是否核算计件工资”栏前复选按钮 。
1.登陆薪资管理系统，执行“工资类别”|“打开工 资类别”命令，打开“打开工资类别”对话框， 选中“管理人员”工资。 2.单击“确定”按钮，打开“人员档案”窗口。 3.执行“设置”|“人员档案”命令，打开“人员档 案”窗口。 4.单击左上角“批增”按钮，打开“人员批量增加” 对话框，在左侧窗口中分别选中管理人员所在的 部门。
七、设置在岗人员工资套人员档案
5.单击“查询”按钮，出现“人员列表”。 6.单击“确定”按钮，返回“人员档案”窗口。 7.双击人员档案记录，打开“人员档案明细”对话 框，在“基本信息”选项卡中，补充录入“银行 名称”和“银行账号”，取消“核算计件工资” 前选项。 8.单击“附加信息”选项卡，录入“性别”、“学 历”信息。
实验内容
一、建立工资帐套 二、薪资管理系统基础设置 三、工资类别管理 四、设置工资项目 五、设置人员档案 六、设置计算公式
实验内容
七、录入本月薪资数据 八、对在岗人员进行薪资核算与管理 九、扣缴所得税 十、银行代发工资 十一、工资分摊并生成转账凭证 十二、月末处理
一、启用薪资管理系统
1.以“001仲木”身份登陆企业应用平台，单击“基 础设置”选项卡，执行“基础信息”|“系统启用” 命令，打开“系统启用”对话框。 2.点击选中“薪资管理”系统前“系统编码”框， 选择启用日期为“2015-01-01” 。 3.单击“确定“按钮，开启“薪资管理”系统。 4.同理，启用“PR 计件工资管理”。
用友U8-V10.1环境下薪管理系统实践教学解析
科教论坛用友U8-V10.1环境下薪管理系统实践教学解析支宁可赵男男用友U8-V10.1环境下的薪资管理系统是会计信息化的核心子系统，也是财务核算的重要组成部分，需要与总账、成本管理、人力资源、UFO报表等系统集成使用。
对于初次接触会计实训课程的学生来说，其每一步的业务操作过程中都会出现问题。
本文以广东海洋大学寸金学院为背景，以用友U8-V10.1为平台，以会计电算化课程为依托，针对教学中学生操作过程中遇到的问题进行详细的解析，并针对问题给出相应的解决方法。
在“大智移云”时代下，会计电算化是会计专业实训课程中的特色课程、基础课程，同时也是会计专业的必修课程。
本课程主要针对会计专业尚未接触过实训课的学生开设，基于用友U8-V10.1软件平台，使用电子出版社最新出版的会计信息化教材，使学生根据教材导入的企业实务案例，综合运用所学的专业知识与计算机基础操作知识，独立完成一整套会计业务的会计电算化标准操作流程，提高会计专业学生的实际业务处理水平。
薪资管理系统的业务流程主要包初始化设置、日常业务处理、月末处理、统计分析。
在自己的实践教学中，随机抽取100人为样本，分别统计该系统五个操作流程出错人数，结果如下：系统启用错0人；建立工资账套错2人，初始化设置错18人；日常业务处理错57人，期末处理错32人。
针对薪资管理5个操作流程的易错问题给出详细的解析。
1 启用系统以系统管理员的身份登录系统管理，引入实验账套。
打开企业应用平台，操作员选择账套主管，选择实验账套，以实验日期登录企业应用平台。
打开“基础设置”，执行“基本信息”|“系统启用”指令，进入“系统启用”页面，鼠标选中“薪资管理”，选择启用日期，点击“确定”，系统弹出“确实要启用当前系统吗”，点击“是”，完成薪资管理系统的启用。
以同样的方法启用“计件工资管理”。
此操作流程相对简单，学生均能操作正确。
2 建立工资账套及初始化设置2.1建立工资账套执行“人力资源”|“薪资管理”命令，打开“建立工资账套”窗口，弹出工资账套“参数设置”的页面，学生根据教材提供的实验账套信息进行参数设置。
用友u8财务软件 工资管理系统
工资管理系统一、建立工资账套注：只在第一次登陆工资系统时建立步骤：财务会计—>工资管理二、工资类别工资类别：指一套工资账中，根据不同情况而设置的工资数据管理类别。
1、新建工资类别步骤：工资管理—>工资类别—>新建工资类别—>输入工资类别名称（如：正式人员）—>下一步—>选定全部部门—>完成—>是注：新建工资类别时必须先关闭该工资类别2、打开工资类别步骤：工资类别—>打开工资类别—>选择工资类别—>确认3、关闭工资类别步骤：工资类别—>关闭工资类别4、删除工资类别步骤：工资类别—>删除工资类别—>选择工资类别—>确认注：删除工资类别时必须先关闭该工资类别三、初始设置1、整体初始化（关于所有工资类别的初始设置）注：关闭工资类别（1）人员附加信息设置步骤：设置—>人员附加信息设置—>增加—>参照—>选择（如：性别）—>增加—>参照—>选择—>增加（2）人员类别设置步骤：设置—>人员类别设置—>增加（3）工资项目设置步骤：设置—>工资项目设置—>增加—>参照—>选择类别，长度，小数位，增减项注：可以采取手动输入（4）银行名称设置步骤：设置—>银行名称设置—>输入银行名称—>增加—>输入账号长度，录入时需要自动带出的账号长度—>返回2、具体初始化（针对于具体的工资类别）注：打开工资类别（1）人员档案步骤：设置—>人员档案—>增加—>录入人员编号、姓名、部门、类别、银行、账号等—>确认（2）工资项目设置注：不能手动输入，只能用参照的项目步骤：设置—>工资项目设置—>增加—>名称参照—>选择工资项目（3）工资项目公式设置步骤：设置—>工资项目设置—>公式设置—>增加—>选择工资项目—>在右边公式框中输入公式（如：事假天数*20）—>公式确认四、日常业务处理注：打开工资类别1、工资变动（录入工资表数据）步骤：业务处理—>工资变动—>录入工资数据—>计算—>汇总工资数据的录入方法：（1）在表格中直接录入（2）利用“编辑”工具逐个人录入步骤：业务处理—>工资变动—>编辑—>录入工资数据—>保存—>下一个（3）利用过滤器逐个工资项目录入步骤：业务处理—>工资变动—>过滤器（表格左上方）—>过滤设置—>在工资项目框选择工资项目到已选项目—>确认2、个人所得税税率设置步骤：业务处理—>扣缴所得税—>确认—>税率—>录入基数、上下限、税率—>确认3、银行代发表步骤：业务处理—>银行代发—>插入行—>输入栏目名称、数据类型、总长度、小数位、数据来源—>确定4、工资分摊（1）工资分摊设置注：工资分摊设置是设置工资结算的的凭证模板，只在第一次登陆工资系统时设置步骤：业务处理—>工资分摊—>工资分摊设置—>增加—>输入计提类型名称、分摊计提比例—>下一步—>选择部门、人员类别、工资项目、借方科目、贷方科目—>完成（2）工资分摊注：工资分摊是进行当前会计期间的工资费用、福利费等费用的结算，每月分摊一次步骤：业务处理—>工资分摊—>选择计提费用类型、核算部门、明细到工资项目—>确定—>制单—>输入凭证类型、日期—>保存五、月末处理步骤：业务处理—>月末处理—>确认—>是—>是—>选择清零项—>确定—>确认。
会计信息化(用友u810.1)教学-项目四 薪资管理
示
目的组成部分；若为“减项”，则系统自动将其列
为“扣款合计”项目的组成部分；若为“其他”，
则既不构成应发合计项目，也不构成扣款合计项目，
仅为其中某个工资项目的计算使用。
4.设置工资项目后，按照项目之间的逻辑顺序可以
按“上移”、“下移”调整先后顺序。
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（二）银行档案设置
银行档案用于设置企业所用的各银行总行的名称 和编码，用于工资、HR、网上报销、网上银行等系 统。可以设置多个发放工资的银行，以适应不同的 需要。
保险金和请假扣款公式之后。应发合计、扣款
合计和实发合计应是公式定义框中的最后三个
公式，并且实发合计的公式要在应发合计和扣
款合计公式之后。
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任务三 薪资管理日常业务处理
薪资管理日常业务处理适用于企事业单位进行工资 变动、工资分钱清单、扣缴所得税、银行代发和工 资费用分摊处理等业务。与总账管理集成使用，将 薪资管理生成的凭证传递到总账管理中，再进行审 核、记账操作。
项目四 薪资管理
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教学目标
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任务一 薪资管理概述
一、薪资管理的功能 薪资管理系统适用于各类企业、行政事业单位进
行工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计 分析和个人所得税核算等。可以与总账系统集成使 用，将工资凭证传递到总账中；可以与成本管理系 统集成使用，为成本管理系统提供人员的费用信息。
（四）设置工资项目及定义工资项 目计算公式
在设置中的工资项目设置是本单位所有工资类别 所需要的全部工资项目。由于不同的工资类别，工 资发放项目不尽相同，计算公式也不同。在此应对 某个指定工资类别所需工资项目进行设置，并为此 设置工资项目的计算公式。
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建立工资账套_会计电算化原理与实务——用友ERP-U8 V10.1版_[共2页]
![建立工资账套_会计电算化原理与实务——用友ERP-U8 V10.1版_[共2页]](https://img.taocdn.com/s3/m/f6b00fd503d8ce2f01662315.png)
183第7章 人力资源模块应用 时，该模块对于薪资的档案和调整过程进行及时准确的反映，该模块有利于企业准确掌握薪资的变动趋势，及时发现部门、项目的薪资变化趋势，提高会计处理的准确性和及时性。
7.1.2 人力资源模块业务处理流程
1．新用户的操作流程
采用多工资类别核算的企业，第一次启用薪资管理模块，应按图7-1所示的步骤进行操作。
图7-1 薪资管理模块的业务处理流程图
2．老用户的操作流程
如果是老用户，即已经使用过薪资管理模块，年末，应进行数据的结账，以便开始下一年的工作。
新会计年度开始时，用户可以在“设置”中选择要修改的内容，如人员附加信息、人员类别、工资项目、部门等，这些设置只有在新的会计年度第一个会计月中，删除涉及的工资数据和人员档案后才可修改。
7.2 薪资管理模块初始设置
7.2.1 建立工资账套
建立工资账套，是整个工资管理正确运行的基础，将影响工资项目的设置和工资业务的具。
第4单元 薪资管理(U8 10.1)
多个工资类别 单个工资类别
关闭工 资项目
所有工 资项目
实战 4-7
工资项目名称 基本工资 职务工资
类
型
长 8 8
度
小 2 2
数
增 减 项 增项 增项
数字 数字
交通补贴
设置106账套的 奖金 应税工资 养老保险 医疗保险
数字
数字 数字 数字 数字
8
8 8 8 8
2
2 2 2 2
增项
增项 其他 减项 减项
工资项目
住房公积金
缺勤扣款 缺勤天数
数字
数字 数字
8
8 8
2
2 1
减项
减项 其他
（2）工资项目排序
关闭工资类别
工资项目的正确顺序非常重要， 会涉及工资的计算顺序。
实战 4-8
实战4-8
工资项目名称 基本工资 职务工资 交通补贴 奖金 应发合计 养老保险 医疗保险 住房公积金 缺勤扣款 代扣税 扣款合计 实发合计 应税工资 缺勤天数
薪资系统基础准备
（3）设置人员附加信息
关闭工资类别
出于管理需要，除了人员编号、姓名等基本信息
外，还可以设置一些辅助信息，例如增加性别、
学历、婚否、职称等人员附加信息，一定程度上 丰富了人员档案管理的内容，便于对人员进行更 加有效的管理。
薪资系统基础准备
（3）设置人员附加信息
薪资系统基础准备
（4）设置人员类别
工资项目
● 与选择的工资账套参数无关，系统均提供应发合计、扣款合
计、实发合计几项固定的工资项目。
●工资项目名称必须唯一。
注意
●已使用的工资项目不可删除，不能修改数据类型。
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业务描述
2016年1月30日，根据工资分摊设置，完成计提个人所得税 的账务处理。
岗位说明
【W02黄小明】根据工资分摊设置生成计提个人所得税的转
账凭证。
操作指导
详见教材P413
业务四：发放工资
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
2016年1月30日，根据工资分摊设置，发放职工工资。取得 与业务相关的原始单据。
业务描述
2016年1月1日，设置工资分摊。安徽环宇仓储设备有限公 司五险一金、公会经费和职工教育经费都按“五险一金计 提基数”计提，公司承担的养老保险、医疗保险、失业保
险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费和职工
教育经费计提比例分别为20%、10%、1%、1%、0.8%、12%、 2%和2。5%；职工个人承担的养老保险、医疗保险、失业保 险、住房公积金计提比例分别为8%、2%、0.2%、12%；职工 福利费按实际发生数列支。
业务描述
2016年1月31日，查询银行代发一览表。
岗位说明
【W02黄小明】查询薪资管理系统账表。
操作指导
详见教材P421
业务四：查询工资发放条
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，查询本月员工薪资发放条。
岗位说明
【W02黄小明】查询薪资管理系统账表。
操作指导
详见教材P422
岗位说明
【A01李金泽】增加银行档案。
操作指导
详见教材P392
业务三：薪资管理系统人员档案设置
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置人员档案。
岗位说明
【A01李金泽】增加人员档案。
操作指导
详见教材P393
业务四：薪资管理系统工资项目设置
业务描述 岗位说明 操作指导
岗位说明
【W02黄小明】根据工资分摊设置生成工资转账凭证。
操作指导
详见教材P412
赛题链接
【任务2.31】30日，计提本月工会经费及职工教育经费 （勾选：合并科目相同、辅助项相同的分录）。 【任务2.33】30日，计提工会经费及职工教育经费。
业务三：计提个人所得税
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
2016年1月30日，完成工资变动，根据工资分摊设置完成计 提工资、公司——养老保险、公司——养老保险、公司— —失业保险、公司——工伤保险、公司——生育保险、公 司——住房公积金的转账分录；其中一车间生产人员工资 在货架和仓储笼按1：1分配。（勾选：合并科目相同辅助 项相同的分录）。
本章小结
薪资管理系统初始化
薪 资 管 理
薪资变动及分摊设置
薪资分摊业务处理
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】根据工资分摊设置完成发放职工工资的会计
凭证。
操作指导
详见教材P415
赛题链接
【任务2.10】11日，发放上月工资（总账处理）。
业务五：上交社保
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
2016年1月30日，上交本月企业个人负担的社会保险费和住 房公积金，取得与业务相关的原始单据。
【W02黄小明】完成薪资管理系统结账。查询个人所得税申报表
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，查询个人所得税申报表。
岗位说明
【W02黄小明】查询薪资管理系统账表。
操作指导
详见教材P420
业务三：查询银行代发表
业务描述 岗位说明 操作指导
岗位说明
【W02黄小明】设置工资分摊。
操作指导
详见教材P407
赛题链接
【任务1.10】在工资分摊中添加“公司——养老保险”分摊
设置。
实训三 薪资分摊账务处理
业务一：计提工资费用 业务二：计提职工经费 业务三：计提个人所得税 业务四：发放工资 业务五：上交“五险一金” 4
业务一：计提工资费用
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
请以【W02黄小明】身份录入所有人员的工资数据，并执行 计算与汇总。
岗位说明
【A01李金泽】录入所有人员工资，并计算汇总。
操作指导
详见教材P403
赛题链接
【任务2.31】30日，计算并处理本月应付工资。
业务二：工资分摊设置
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置工资项目。
岗位说明
【A01李金泽】设置工资项目。
操作指导
详见教材P395
业务五：薪资管理系统公式设置
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置薪资公式。
岗位说明
【A01李金泽】设置薪资计算公式。
操作指导
详见教材P397
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】在总账管理系统中，填制上交社会保险费和
住房公积金的会计凭证。
操作指导
详见教材P417
赛题链接
【任务2.11】11日，缴纳上月应缴“五险一金”（总账处 理、合并制单、票号统一略）。 【任务2.32】30日，缴纳本月应缴“五险一金”（使用系 统自定义转账功能处理）。
【任务2.32】30日，按规定计提本月应交的“五险一金”。
业务二：计提职工经费
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
2016年1月30日，根据工资分摊设置，计提职工教育经费及 工会经费，其中一车间生产人员工资在货架和仓储笼按1： 1分配。（勾选：合并科目相同、辅助项相同的分录）。
实训一 实训二 实训三 实训四
系统初始化设置 薪资变动及分摊设置 薪资分摊业务处理 结账及账表查询
本章重点
1.初始设置 2.薪资变动及分摊设置 3.分摊账务处理
本章难点
1.薪资变动及分摊设置 2.分摊业务处理
实训一 薪资管理系统初始化设置
业务一：薪资管理系统参数设置 业务二：薪资管理系统银行档案设置 业务三：薪资管理系统人员档案设置 业务四：薪资管理系统工资项目设置 业务五：薪资管理系统公式设置 业务六：薪资管理系统扣税依据设置 4
业务一：薪资管理系统参数设置
业务描述
岗位说明
操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置薪资管理系统的参数。
岗位说明
【A01李金泽】设置薪资管理系统参数。
操作指导
详见教材P390
业务二：薪资管理系统银行档案设置
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份增加银行档案。 银行编码：01；银行名称：中国工商银行；账号长度：19 位；录入时自动带出的账号长度15。
赛题链接
【任务1.08】设置“病假扣款”项目计算公式：iff（工龄》 =10，日工资*病假天数*0.2，iff（工龄》=5 and 工龄 《10，日工资*病假天数*0.3，日工资*病假天数*0.4））。
业务六：薪资管理系统扣税依据设置
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
请将“个人所得税”的扣税依据修改为“计税工资”。
实训四 薪资管理系统结账及账表查询
业务一：期末结账 业务二：查询个人所得税申报表 业务三：查询银行代发表 业务四：查询工资发放条 4
业务一：期末结账
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，办理薪资管理系统月末结账，将【缺勤天 数】、【缺勤扣款】、【代扣税】清零。
岗位说明
岗位说明
【W02黄小明】根据工资分摊设置生成工资转账凭证。
操作指导
详见教材P409
赛题链接
【任务2.29】30日，调整个人所得税扣税基数，完成工资
变动处理及工资费用的分配处理（勾选：合并科目相同、 辅助项相同的分录），并委托银行代发工资。 【任务2.30】30日，按规定计提本月应交的“五险一金” （勾选：合并科目、相同辅助项相同的分录）。
岗位说明
【A01李金泽】设置个人所得税扣税依据。
操作指导
详见教材P402
赛题链接
【任务1.9】将个人所得税扣税基数调整为3500元、附加 费用调整为4800元，并根据个人所得税率表调整代扣个人 所得税计算表。
实训二 薪资变动及分摊设置
业务一：工资数据变动 业务二：工资分摊设置
4
业务一：工资数据变动