【应用版】2017年中国金融行业IT应用及需求趋势发展研究报告

2017年中国金融行业IT应用及需求趋势市场研究报告目录主要观点及结论 (6)现状篇 (8)第一章2016年中国金融业基本状况 (8)1．2016年中国金融业基本状况 (8)1．1中国金融业组织结构 (8)1．2行业经营管理难点 (10)2．2016年中国金融业运行情况 (13)2．1 2016年金融业综合运行情况 (13)2．2 2016年金融业重大事件 (14)第二章中国金融业信息化基本状况 (17)1．金融业信息化建设总体目标与规划 (17)2．2016年中国金融业信息化的应用水平 (19)3．2016年中国金融业信息化特点及存在问题 (20)3．1 2016年中国金融业信息化特点 (20)3．2中国金融业信息化进程中的问题 (23)4．中国金融业信息化主要采购流程 (25)4．1银行 (25)4．2证券 (26)4．3保险 (27)第三章2016年中国金融业重点IT系统建设状况 (29)1．中国金融业重点IT系统定义 (29)1．1银行 (29)1．2证券 (31)1．3保险 (32)2．2016年中国金融业重点IT系统投资状况 (33)2．1 2016年银行重点IT系统投资规模 (33)2．2 2016年证券业重点IT系统投资规模 (34)2．3 2016年保险业重点IT系统投资规模 (35)3．2016年中国金融业主要供应商情况 (36)3．1银行 (36)3．2证券 (37)3-3保险 (38)第四章2016年中国金融业信息化投资状况 (40)1．2016年金融业信息化投资总体状况 (40)1．1 总体投资额及增长情况 (40)1．2金融行业IT投资结构 (41)1．3软件、硬件、服务比例 (42)2．2016年金融业硬件产品采购状况 (43)3．2016年金融业软件产品采购状况 (45)4．2016年金融业IT服务采购状况 (46)趋势篇 (47)第一章2017年中国金融业发展趋势 (47)1．2017年金融业发展主要影响因素 (47)1．1银行 (47)1．2证券 (48)1．3保险 (49)2．2017年金融业发展趋势 (50)2．1银行 (50)2．2证券……………………………………………………………5l2．3保险 (52)第二章2017年金融业重点IT系统建设趋势 (53)1．2017年金融业重点IT系统建设趋势 (53)1．1银行 (53)l．2证券 (53)l．3保险 (54)2．2017年金融业重点IT系统投资趋势 (55)2．1银行 (55)2．2证券 (56)2．3保险 (57)第三章2017年中国金融业信息化投资趋势 (58)1．2017年金融业信息化投资总体状况 (58)2．2017年金融业硬件产品采购状况....................................6l 3．2017年金融业软件产品采购状况 (63)4．2017年金融业IT服务采购状况 (64)第四章2017年金融业信息化市场机会分析 (65)1．重点IT系统市场机会分析 (65)1．1银行业重点IT系统市场机会 (65)1．2证券业重点IT系统市场机会 (66)1．3保险业重点IT系统市场机会 (67)2．重点IT产品市场机会分析 (69)2．1网络产品 (69)2．2服务器／主机 (69)2．3安全产品 (69)2．4存储设备 (70)2．5软件 (70)2．6 IT服务 (70)附录研究背景及相关定义 (72)1．研究背景 (72)1．1研究目的 (72)1．2研究内容 (72)l．3研究范围 (72)1．4研究方法 (72)2．相关定义 (73)2．1产品定义 (73)2．2区域定义 (74)2．3城市定义 (74)2．4行业定义 (75)2．5金融业研究定义和说明 (76)图表目录图表l中国金融业组织结构 (9)图表2 2016年中国金融业所处信息化发展阶段分布 (19)图表3银行主要IT采购流程 (25)图表4证券IT采购主要流程 (27)图表5保险行业IT产品采购流程 (28)图表6保险行业IT系统采购流程 (28)图表7 2016年银行重点IT系统投资规模 (33)图表8 2016年证券业重点IT系统投资规模 (34)图表9 2016年保险业重点IT系统投资规模 (35)图表10 2016年银行业主要供应商及市场规模(单位：亿元) (36)图表11 2016年证券业主要供应商及市场规模 (37)图表12 2016年中国金融业IT投入及增长 (40)图表13 2016年金融各行业IT投入所占比例 (41)图表14 2016年金融各行业投资规模及增长情况 (41)图表15 2016年金融业IT投入软件硬件服务比例 (42)图表16 2016年金融业IT投入软件硬件服务规模及增长 (42)图表17 2016年中国金融业硬件产品采购额(单位：亿元) (43)图表18 2016年中国金融业硬件产品增长情况 (44)图表19 2016年中国金融业软件产品采购额(单位：亿元) (45)图表20 2016年中国金融业软件产品增长情况 (45)图表21 2016年中国金融业IT服务采购额 (46)图表22 2016年中国金融业IT服务增长情况 (46)图表23 2017年银行重点IT系统投资预测 (55)图表24 2017年证券重点IT系统投资预测 (56)图表25 2017年保险业重点IT系统投资预测 (57)图表26 2017～2009年金融业IT投资预测 (59)图表27 2017年金融各行业IT投资结构预测 (59)图表28 2017年金融各行业IT投资增长预测 (59)图表29 2017年金融业软件、硬件、服务投资结构预测 (60)图表30 2017年中国金融业硬件产品采购额预测........................6l 图表3l 2017年中国金融业硬件产品增长预测 (62)图表32 2017年中国金融业软件产品采购额预测 (63)图表33 2017年中国金融业软件产品增长预测 (63)图表34 2017年中国金融业IT服务采购额预测 (64)图表35 2017年中国金融业IT服务增长预测 (64)主要观点及结论≯2016年中国金融业IT投资规模达到30312亿元，比2005年的260亿元增长10．25％.*其中：银行业IT投资规模达到263．3亿元，占据金融业IT投入的86．8％的份额，银行业比2005年的238．2亿元增长10．54％；2016年中国证券行业IT 投资规模为22．9亿元，比2005年又有小幅度的上升，增长了5．53％.*国内保险业的IT投入占整个金融业的比重仍旧最小，2016年IT投入规模为17．0亿元，但却是三个行业中最富于活力的一个，其增长达到了12．1 5％.*≯2016年在银行重点投入的IT系统中，仍然是核心业务系统的投资规模居于首位，国内银行普遍面临核心业务系统升级换代，中小银行进入大规模核心系统建设，开始筹划大集中实施，市场驱动明显.*而四大国有银行在做完大集中或在大集中的进程中，对核心业务系统进一步优化和完善.*≯2016年证券行业IT系统建设的重点转向容灾系统和各类理财增值服务和内部管理系统.*大集中交易系统基本上转入运营维护阶段，主要的投入是人员费用和日常运营费用.*此外，集合受托理财系统和开放式基金销售系统成为券商的投入重点.*两项系统平均每家券商投入一般都有几百万元，大的券商投资达到上千万元.*其中，风险监控系统增速最快49．5％，其次开放式基金销售系统，投入增长速度较快，达到12．3％.*≯除核心业务系统以外，保险业目前的建设重点还包括数据集中和挖掘工作、CRM系统的建设等.*计世资讯研究结果显示，2016年保险业的IT系统投入上，核心业务系统投入达3．69亿元，而数据集中和数据整合的投入为1．64亿元，比2005年降低28.0％.*网络建设投入3．41亿元，CRM系统投入I．11亿元.*网上保险也达到了0．57亿元.*≯2016年，中国人民银行在小额支付系统、全国支票影像交换系统、国库信息处理系统、货币金银管理系统、征信系统、办公自动化系统和央行网络基础设施建设、系统运行维护等几个方面继续推进和完善，取得了较大进展.*≯计世资讯分析认为，2017年将是近几年来金融业IT市场增长最快的一年，而且金融业的IT市场将从2017年开始走出徘徊局面，开始一轮新的快速增长阶段，在未来几年内市场将有较大的扩张.*计世资讯预测，金融业2016年到2008年都将持续快速增长，连续3年增长率保持在10％以上，2009年金融业IT逐渐完善，投入增长将呈缓和趋势.*2009年整个金融业将达到407．4亿元的市场规模.*≯计世资讯预计，2017年国内银行业IT投资规模达到296．2亿元，占据金融业IT投入的87．1％的份额，银行业比2016年的263. 3亿元增长12．49％.*其中2016年到2017年，中小银行的信息系统建设已经成为金融业和IT业的双重亮点.*邮政储蓄银行的设立，也将拉动核心业务系统的投入.*≯计世资讯预计2017年证券行业重点IT系统建设将以容灾系统、集中交易系统为投资重点，预计投入金额为2．6亿元和2．2亿元.*增长率最快的为风险监控系统和数据仓库，预计为12．6％和12．6％，结合十一五规划建设，容灾系统、经纪人管理系统也将取得较快的增长，增长率达到8．7％和11．3％.* ≯计世资讯预计，2017年保险行业IT系统建设重点将放在核心业务系统、数据集中与整合、CRM系统以及网上保险等方面.*其中核心业务系统预计投资金额将继续增长，达3．86亿元，网络建设的投资由于基础建设基本完毕，规模略有下降，为2．98亿元，而CRM系统和网上保险的投资都将有一定增加.*现状篇第一章2016年中国金融业基本状况1．2016年中国金融业基本状况1．1中国金融业组织结构中国金融业正呈现出日益多元化的发展趋势，其中银行业处于最核心的地位，居于主导的是四家国有商业银行，此外，还包括3家政策性银行、12家股份制商业银行、4家资产管理公司、112家城市商业银行、195家外资银行营业机构、213家外资银行代表处、723家城市信用社、34577家农村信用社、3家农村商业银行、1家农村合作银行，另外还包括74家信托投资公司、74家财务公司、12家金融租赁公司和遍布城乡的邮政储汇等非银行金融机构.*国内保险业也蓬勃发展，2016年市场主体逐步增加，市场活力增强.*全年共有9家新的保险公司开业，保险公司达到98家；共有367家新的专业中介机构开业，专业中介机构达到2110家；新增4家保险资产管理公司和1家保险资金运用中心，资产管理公司达到9家.*而国内证券业经过持续几年市场低迷的考验，也已经形成由129家证券公司及其下属的3057家证券营业部组成的庞大市场力量，并随着证券市场法规和政策的完善以及上市公司经营业绩的改善，正有望走出低谷，迎来新的发展阶段.*1．2行业经营管理难点为适应金融业的快速发展变化的要求，经营决策者已经意识到，利用信息技术来提升银行的经营管理水平，是增强自身核心竞争力的重要手段.*金融业的发展变化要求银行的经营管理必须与之相适应，从银行经营管理角度出发，面临的问题主要有：1、金融全面开放，本土企业与外资企业同台竞争根据我国加入世贸组织的承诺，2017年实现金融业的全面开放，中资银行将与外资银行站在同一起跑线上竞争，竞争环境和竞争态势发生了巨大的变化.*与国外金融机构相比，中国的金融机构在经营、管理、经验等方面都处于弱势地位.*同时，外资银行还会和中资银行争夺优质客户和包括信用卡、住房信贷、抵押证券化、代客理财和私人银行等在内的核心业务，如果优质客户和核心业务被外资银行垄断，将不利于中资银行的长远发展.*中国银行业为了应对竞争，对四大国有银行陆续进行改革重组，同时引入外资，并主动走出去.*但企业内部的机制、文化等方面变化相对滞后，在内外部全面的体制改革难以迅速完成的情况下，在保留本土文化优势的同时，也要保障客户不流失，经营难度加大.*2、金融创新与风险的复杂化随着中国金融市场的开放，由市场主导和政府主导的多种金融创新将不断涌现，同时也不可避免的是金融业面临诸多新的风险，这使得银行的经营管理既要进行管理上的创新、经营业务上的创新，又要及时的规避风险，使银行能够积极稳健的生存和发展.*外资金融机构大批进入，有助于改善中资金融机构的股权结构，提高经营管理水平，但带来的风险也不容忽视.*从2017年起，对外资机构在中资银行持股比例的限制不再有效，外资持股比例将逐渐提高，同时外资银行在华设立机构，将成为进入中国市场的主要形式.*外资银行一方面通过对中资银行的持股，掌握中国金融业的基本情况，另一方面通过新设机构，迅速扩大在华市场份额，这将使外资银行控制中国金融市场的可能性大大提高.*同时，国内金融企业完善的内控机制尚未建立，风险控制薄弱，在市场环境更加复杂的情况下，金融企业必须快速建立体系化的内部控制体系，健全风险管理机制和操作流程，防止不良资产和运营风险发生.*3、金融自由化、证券化融资证券化使大公司可直接在资本市场和货币市场筹措资金，商业银行的传统金融媒介作用降低，优质客户减少，使利息收入的比重下降.*对此，商业银行必须转变经营观念，根据市场变化，开辟新的业务领域和赢利渠道，所以经营管理对业务进行了重新定义，使其适应业务多元化的要求.*4、客户选择多样化激烈的金融竞争使客户面临的选择多样化，如何发现和留住高价值的客户，同时又控制客户风险，是银行急需解决的问题.*所以在经营管理上应以客户为核心，从不同角度分析客户需求，以灵活的经营手段满足客户.*5、混业经营2017年以后，大批的外资银行、保险公司、证券公司将会进入中国，这些公司的业务领域可以涉及银行、保险、证券及信托投资等多个方面，它们依托强大的资本实力和高素质的金融人才，一定会抓住进军中国金融市场的机会，努力拓展业务领域，抢占市场份额，对实行分业经营的中资银行带来极大的挑战和竞争压力.*金融业混业经营就成为应对外资金融企业竞争的手段，虽然国内目前还没有纯粹的混业经营企业，但不同变种的混业模式已经出现，如集团混业，子公司分业经营的形式的出现.* 2016年，中国保监会发布了《关于保险机构投资商业银行股权的通知》，对保险机构收购商业银行股权有关事宜做出明确规定，允许保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理公司等各类保险机构凭公司资本金、负债期10年以上的责任准备金等保监会认可的资金投资购买境内国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行等未上市银行的股权.*这打通了国内混业经营的关键一步.*但中国金融企业应对混业经营，还缺乏经验，短期内将面对巨大挑战.*6、金融交易电子化、智能化经过多年的金融电子化建设，金融管理积累了大量的反映银行经营管理活动的数据.*新型的经营管理就是要结合数据仓库、智能分析等最新IT技术，对银行积累的这些运营数据进行深入系统的分析，从中寻找业务创新和管理创新的思路以应对这些挑战.*6、金融交易电子化、智能化经过多年的金融电子化建设，金融管理积累了大量的反映银行经营管理活动的数据.*新型的经营管理就是要结合数据仓库、智能分析等最新IT技术，对银行积累的这些运营数据进行深入系统的分析，从中寻找业务创新和管理创新的思路以应对这些挑战.*具体问题主要表现在以下一些方面：·业务部门面向客户服务能力有限，客户在不断流失·产品定制功能欠缺、基本上无产品定价能力·创新能力不足，市场机会在不断错过·很多大型金融机构不得不承认现有系统效率低、成本高·越来越多的银行开始发觉在现有系统上进行改造变得越来越困难·流程僵硬与过于灵活并存·内部监控形同虚设，大案要案层出不穷·金融监管条例不断调整，新竞争者越来越多2016年中国金融业运行情况2．1 2016年金融业综合运行情况≯银行据中国银监会统计，至2016年12月底，我国银行业金融机构境内本外币资产总额达到43．95万亿元，比上年同期增长17．3％.*分机构类型看，国有商业银行资产总额22．53万亿元，增长14．7％；股份制商业银行资产总额7．14万亿元，增长22．9％；城市商业银行资产总额2．59万亿元，增长27．4％；其他类金融机构资产总额l 1．6万亿元，增长17．2％.*≯证券2016年中国证券行业实现营业收入约600亿元，争利润255亿元，其中19家创新类券商营业收入378亿元，争利润161亿元.*2016年证券业彻底扭转了全行业亏损的局面，九成以上的券商实现了盈利.*伴随着股权分置改革的顺利完成以及上市公司盈利的复苏，A股市场迎来了波澜壮阔的上涨行情.*上证综指数从2005年底的1161点，上升到2016年底的2675点，上涨130％.*同期，A股市场总市值从3万亿发展到9万亿，增长了近200％.*证券市场的开户数以及交易量均数倍于往年，与此同时，中国银行、工商银行等大型公司的IPO也为券商的投行业务创造了巨大的财富.*另外，中国券商分化加剧，行业集中度提高.*在总数过百家的证券公司中，19家创新类券商营业收入的：争利润均超过行业总额的50％.*≯保险保险业在2016年仍然保持着稳定向上的发展态势.*截至2016年12月，保险总资产达1．97万亿元人民币.*2016年国内保险公司总保费收入达到5641．4亿元，同比增长14．4％.*全年保险公司资金运用累计实现收益955-3亿元，平均收益率5．8％，比上年提高22个百分点.*中资保险公司的收入仍然占到绝对优势.*2．2 2016年金融业重大事件≯银行1、央行紧缩银根针对当前经济运行中比较突出的固定资产投资增长过快、货币供应量偏高，信贷投放偏快等问题，人行2016年两次利用利率杠杆进行宏观调控，一年期贷款利率两次上调0．27％，存款基准利率上调0．279，0；并三次上调法定存款准备金，冻结市场资金超过4000亿元.*除此以外，人行还分别于5月和6月分别在银行间市场各定向发行票据1000亿元.*一年间数次动用加息、加准备金率两把“大斧”，并通过频密的公开操作大举回笼资金，央行的货币政策力度与决心可见一斑.*2、人民币升值外储破万亿人民币升值步伐加快，兑美元、港币屡创汇改以来新高.*人民币兑美元汇率累计已升值3．15％，兑港元累计已升值3．429／0，兑日元累计已升值2．45％.*与此同时，我国外汇储备不断攀升，突破l万亿美元大关，已超过日本成为全球外汇储备最多的国家.*人行为避免外汇资产缩水而实现投资多元化问题日益突出.*3、银行业年底全面开放11月15日，备受各界关注的《中华人民共和国外资银行管理条例》(以下简称《条例》)正式颁布.*12月11日，中国银行业对外资银行全面开放，加入WTO后的五年过渡期结束.*条例实施后，在华外资银行通过独资或中外合资的方式注册为本地银行可以全面经营人民币业务，中外资银行迎来了全新的竞争局面.*4、工行创全球IPO新高大型国有银行包括交行、建行、中行、工行的股份制改造相继完成，农行改革蓄势待发，波折重重的广发银行并购案尘埃落定.*工行的A+H股的发行是这一进程的高潮.*2016年10月27日，工行在上海证券交易所和香港联交所同步上市，并刷新多项历史纪录，融资额创出了全球IPO的新高.*5、行业改革重组继续进行2016年，金融行业改革重组仍在继续进行，以应对金融全面开放的挑战.*典型案例包括：宁波商行成功引进华侨银行、战略投资者淡马锡入股中行获批、招商银行H股发行议案获高票通过、华夏银行股改方案顺利过关、中信银行股份制改革方案、广发行重组、中国进出口银行向国际合作银行转型、邮政储蓄银行完成预核准登记，以及农行股改启动.*≯证券宏观经济的稳定向前发展并没有给国内的证券行业带来很好的发展机遇，从2016年证券市场来看，低迷依旧，与国家经济趋势形成鲜明的对比，长远而言，证券市场的复苏仍然需要国家政策的持续扶持，根据国情营造宽松的发展环境.* 股权分置改革是2016年证券业改革的重头戏，2016年4月29日中国证监会发布《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》，正式启动了股权分置改革进程.*五一长假之后，推出三一重工、清华同方等四家上市公司启动股权分置改革试点.*目前已经转入以全流通为主题的攻坚战，预期在2017年能基本结束.* 围绕股权分置改革，国家陆续推出了一系列支持政策，如“没有完成股改前暂停新股融资”、“没有完成股改的公司不得进行再融资”、“后续支持政策将偏向于已经股改的公司”等等，全流通的实现有望给中国证券市场带来转机，中国证券市场有望在2017年走出低谷.*≯保险1、中国人寿启动IPO在纽约、香港两地上市的中国人寿去年年末启动了回归A股步伐.*国寿计划发行不超过15亿股A股，融资规模在270亿元左右.*2017年1月中国人寿已经发行了A 股，成为A股市场保险第一股.*2、3000亿保险资金将获准投资海外成熟市场12月21日，保监会出台酝酿已久的《保险资金境外投资管理办法》，国内保险资金在2017年投资海外成为可能3、“白话”保单试水车险12月l 1日，中银保险在北京推出国内首款“白话版”车险条款，采用通俗易懂的“白话”来描述合同双方的权利义务.*4、我国首部《健康保险管理办法》出台8月14日，保监会发布了我国首部规范健康保险经营行为的法规——《健康保险管理办法》，并于9月1日起施行.*《办法》针对健康险产品销售和赔付作了详细的规定，同时叫停了“返还型健康险”.*5、交强险出台7月1日，保监会出台的《机动车交通事故责任强制保险条例》正式施行，我国首个强制性责任险上路“行驶”.*此后，凡机动车上路必须粘贴交强险标志或携带三者险保单.*6、保监会整肃保险营销员7月1日起，保监会出台的《保险营销员管理规定》，从资格准入、从业行为管理直至市场退出，对全国近150万保险营销员进行全程动态监管.*这意味着国内沿用了14年的保险营销模式开始出现转型与变革.*7、“国十条”颁布6月26日，国务院出台《关于保险业改革发展的若干意见》，在保险发展、改革和监管等方面推出了一系列创新举措.*这一纲领性文件的出台，被业界誉为将推动我国保险业进入“第二春”.*8、保险公司争相投资银行股权保险公司纷纷追捧银行股权，中国平安成功竞购深圳商业银行，中国人寿入股广东发展银行，而中行、工行等新上市银行股也受了保险公司的追捧.*保监会发布《关于保险机构投资商业银行股权的通知》，为保险资金投资银行股权划定规则，而保险机构投资未上市银行也成为可能.*9、2016年度保费收入首过5000亿保监会数据显示，截至2016年底，保险业共实现保费收入5 l 77．4亿元，同比增长13．8％.*这是保险业年度保费收入首次突破5000亿元.*第二章中国金融业信息化基本状况1．金融业信息化建设总体目标与规划金融行业主要分成三大行业，即：银行、证券和保险业.*所谓“金融信息化”，是构建在由通信网络、计算机、信息资源和人力资源等四要素组成的国家信息基础框架之上，由具有统一技术标准，能以不同速率传送数据、语音、图形图像、视频影像的综合信息网络，将具备智能交换和增值服务的多种以计算机为主的金融信息系统互连在一起，创造金融经营、管理、服务新模式的长期系统工程.*综合金融三大行业的信息化建设，目标与规划遵循着以下几大步骤：(一)数据大集中.*自90年代以来，国外的金融企业为顺应金融业务和信息技术相融合的大趋势，斥巨资将过去分散的、功能较弱的、以业务自动化处理为主的单一计算机系统改造为功能强大的集中式计算机应用系统.*如今，这种系统已经成为国外金融企业经营管理和业务运作的核心基础和最重要的竞争武器.*国内的金融企业目前虽还未实现集中式管理，但我国已经拥有比较完善的计算机通信网络，金融企业主机和服务器的处理容量也在不断增加，这就为数据大集中的实现提供了有力的物质基础.* 数据大集中已经成为提高金融业核心竞争力的重要基石，一方面它能够对金融业务进行即时风险控制，另一方面还能支持新业务的大规模、低成本扩张.*(二)建立数据仓库与数据挖掘.*数据大集中后，数据仓库与数据挖掘就自然提上日程.*利用数据仓库技术，可以使分散的信息变成集中的信息，使孤立的信息变成相互联系的信息，使一些潜在的原始的信息变成现实的经过加工的信息，使无价值的信息变成有价值的信息.*数据仓库建成后，通过数据挖掘技术，可以有效地控制关联企业的信贷风险，能够形成以客户管理为框架的成本控制体系，从而实现金融企业经营资源的优化配置等等.*更为重要的是，数据仓库可以为各级金融企业经营决策提供强大的可信赖的支持，减少决策的盲目性.*。