公共事业组织战略管理教学提纲
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第二章 非营利组织战略 管理的资源评价体系
2020/5/1
2020/5/1
教学目的和要求
1.掌握非营利组织全面资源管理的 主要内容及其与战略管理的关系
2.熟悉非营利组织规范化管理的内 容
3.了解非营利组织的外部和内部评 估机制
2020/5/1
教学重点
1.非营利组织全面资源管理的主要 内容
2.非营利组织规范化管理的内容 3.非营利组织的外部和内部评估机
在册名单扣除（约定）
配套礼品 年度捐赠 纪念活动
2020/5/1
资金来源名目 资源提供方 资源提供方
计划捐赠 遗产 人寿保险 委托服务 年金保险 保险金
基金捐赠 捐赠 项目相关投资 专门事件 会员费 赚得的收入
服务收入
从事商业/产品收入
理事会成员 职员 会员 顾客 消费者 家庭和朋友 校友会 附属机构
2020/5/1
说明·非营利组织战略管理的程序
资源wenku.baidu.com
前提
战略
评价
管理
设计
必要条件
基础
战略 管理 确定
2020/5/1
战略管 理实施
依据
战略管 理监督、 评估
总结经验和教训
一、全面资源管理
2020/5/1
全面资源管理·全面资源的自我测定
自我测定：全面资源管理 第一步
机构发现资源的基础
2020/5/1
2020/5/1
全面资源管理·增加机构收入的途径
1.服务费：最安全办法，收支平衡为基础 2.其他增加收入的想法：为政府、商业、企业出售服务
短期咨询/长期合同 3.从事商业和产品出售的收入 4.营业收入的税收 5.个别请求捐赠 6.门对门游说筹资 7.电话/马拉松式电视广播节目劝募 8.直接邮寄劝募 9.捐赠箱（小罐） 10.工资扣除额 11.联盟会员制 12.捐赠者选择方案 13.网络捐赠
2020/5/1
二、非营利组织规范化管理
2020/5/1
二、非营利组织规范化管理
（一）非营利组织理事会的地位和作用
顾问理事会
非营利组织理事会
名誉理事会
执行理事会
2020/5/1
二、非营利组织规范化管理
（二）准确和科学地制定机构的制度和政策 （三）理事会创造不同特点的政策应遵循的原则 （四）聘任和评估首席执行官 （五）制定年度预算
提高效率
提高完成使命 的能力
促进NPO健康 全面发展
三、非营利组织的评估机制
（三）非营利组织评估的指标体系
1.指标的含义和类型
（1）含义：最早——雷蒙·鲍尔《指标》：一 种量的数据，它是一套统计数据，用它来描 述社会状况的指数，制定社会规划和进行社 会分析，对现状和未来做出估价。 本课程含义：反映总体现象的特定概念 和具体数值。是衡量和检测社会发展、评价 社会进步、揭示社会问题的重要量化手段。
1.“三E理论”：经济（Economy）效率 (Efficiency)和效果（Effectiveness）
2. “三D理论”：诊断(Diagnosis)、设计 (Design)与发展(Development)
3. “顾客满意度”理论：指顾客感受到的服务质 量达到其期望值的程度
4. “APC”评估理论：问责(Accountability)、绩 效(Performance)和组织能力(Capacity）
全面资源管理·发现全面资源 社区资源全面情况
理事会成员
会员（单位会员） 校友会 辅助人员 志愿者 退休人员 邻居 政治组织 宗教组织 新闻机构 娱乐机构 2020/5教/1育媒体
其他非营利组织
警察/消防员/紧急救援机构 专业机构 工会 学校/学院/大学 政府 基金会 医生/律师/其他专业人员 公司（大型） 顾客 家庭成员和朋友 小型商户、客户、买主、职员、公民
定期报告、报表
三、非营利组织的评估机制
（一）评估的含义与类型
3.类型 标准
类型
解释
1.前评估 预评估、事前评估
时间顺序 2.中期评估 开始后—完成前
3.后评估 事后
1.自我评估 内部自评
评估者来源 2.外部专家
2020/5/1
评估
粗略 外部评价 “旅游式评估”
三、非营利组织的评估机制
（二）非营利组织的评估理论框架
2020/5/1
三、非营利组织的评估机制
（二）非营利 组织的评估 理论框架
4. “APC”评估理论 ：问责 (Accountability) 、绩效 (Performance) 和组织能力 (Capacity）
2020/5/1
NPO的评估框架
模块一 问责评估
模块二
模块三
绩效评估 组织能力评估
提高责任和 社会公信度
A.时限性 B.系统性、规范性、科学性 C.学习性
2020/5/1
三、非营利组织的评估机制
（一）评估的含义与类型
2.评估与监测
评估
监测
一定时限
连续性，贯穿始终
对项目有选择执行
对所有项目执行
1或多个项目
单个项目
可利用监测数据，也需 记录实际数据 进行项目外的数据对比 与计划数据对比
阶段性座谈、考察
2020/5/1
制
2020/5/1
说明·关于非营利组织战略管理程序的不同观点
1.黄波，吴乐珍，古小华：战略规划、战略实 施、战略评价
2.王名：准备、分析、规划、实施、监督和评 估
3.黄浩明：资源评价、战略管理设计、战略管 理确定、战略管理实施、战略管理监督和评 估
4.纳特，巴可夫：历史背景、形势评估、问题 议程、备选战略、可行性评估、实施
捐赠物品（特别税）
志愿者 退休者 邻居 售卖者 公民社团
小商业 大企业
医生/律师/其他专业人士
基金会 政府 学校/学院/大学 工会 专业机构 警察/消防员/紧急 救援机构 政治机构 宗教机构
新闻/娱乐/教育/媒体
其他非营利组织
全面资源管理·机构资金管理
1.内部资金管理 2.费用分摊
共同购置物品、设备和服务、分享 办公室、团体购置医疗和其他保险 3.投资收入 长期/短期 基金/股票 4.会员费
2020/5/1
三、非营利组织的评估机制
2020/5/1
三、非营利组织的评估机制
（一）评估的含义与类型
1.含义
（1）广义：评估主体对评估客体的价值大小或 高低的评价、判断、预测的活动，是人们认 识、把握某些事务或某些活动的价值的行为 。
（2）狭义：一定时限内，尽可能系统地、有目 的地对实施过程中或已完成的项目、计划或 政策的设计、实施和结果的相关性、效果、 效率、影响和持续性进行判定和评价。
全面资源管理·资金来源
美国筹资法律顾问协会：86%美国人 向1到多个慈善机构捐赠
美国所有慈善机构的捐赠： 90%—个人 83%—健在人士 7%—个人遗产 10%—基金会/企业
2020/5/1
全面资源管理·资金来源
资金来源清单
资金来源名目
内部资金管理 节约操作费用 费用分摊 投资收入
个人筹资方式 挨家挨户游说 电话或电报 直接邮寄 募捐小盒
2020/5/1
2020/5/1
教学目的和要求
1.掌握非营利组织全面资源管理的 主要内容及其与战略管理的关系
2.熟悉非营利组织规范化管理的内 容
3.了解非营利组织的外部和内部评 估机制
2020/5/1
教学重点
1.非营利组织全面资源管理的主要 内容
2.非营利组织规范化管理的内容 3.非营利组织的外部和内部评估机
在册名单扣除（约定）
配套礼品 年度捐赠 纪念活动
2020/5/1
资金来源名目 资源提供方 资源提供方
计划捐赠 遗产 人寿保险 委托服务 年金保险 保险金
基金捐赠 捐赠 项目相关投资 专门事件 会员费 赚得的收入
服务收入
从事商业/产品收入
理事会成员 职员 会员 顾客 消费者 家庭和朋友 校友会 附属机构
2020/5/1
说明·非营利组织战略管理的程序
资源wenku.baidu.com
前提
战略
评价
管理
设计
必要条件
基础
战略 管理 确定
2020/5/1
战略管 理实施
依据
战略管 理监督、 评估
总结经验和教训
一、全面资源管理
2020/5/1
全面资源管理·全面资源的自我测定
自我测定：全面资源管理 第一步
机构发现资源的基础
2020/5/1
2020/5/1
全面资源管理·增加机构收入的途径
1.服务费：最安全办法，收支平衡为基础 2.其他增加收入的想法：为政府、商业、企业出售服务
短期咨询/长期合同 3.从事商业和产品出售的收入 4.营业收入的税收 5.个别请求捐赠 6.门对门游说筹资 7.电话/马拉松式电视广播节目劝募 8.直接邮寄劝募 9.捐赠箱（小罐） 10.工资扣除额 11.联盟会员制 12.捐赠者选择方案 13.网络捐赠
2020/5/1
二、非营利组织规范化管理
2020/5/1
二、非营利组织规范化管理
（一）非营利组织理事会的地位和作用
顾问理事会
非营利组织理事会
名誉理事会
执行理事会
2020/5/1
二、非营利组织规范化管理
（二）准确和科学地制定机构的制度和政策 （三）理事会创造不同特点的政策应遵循的原则 （四）聘任和评估首席执行官 （五）制定年度预算
提高效率
提高完成使命 的能力
促进NPO健康 全面发展
三、非营利组织的评估机制
（三）非营利组织评估的指标体系
1.指标的含义和类型
（1）含义：最早——雷蒙·鲍尔《指标》：一 种量的数据，它是一套统计数据，用它来描 述社会状况的指数，制定社会规划和进行社 会分析，对现状和未来做出估价。 本课程含义：反映总体现象的特定概念 和具体数值。是衡量和检测社会发展、评价 社会进步、揭示社会问题的重要量化手段。
1.“三E理论”：经济（Economy）效率 (Efficiency)和效果（Effectiveness）
2. “三D理论”：诊断(Diagnosis)、设计 (Design)与发展(Development)
3. “顾客满意度”理论：指顾客感受到的服务质 量达到其期望值的程度
4. “APC”评估理论：问责(Accountability)、绩 效(Performance)和组织能力(Capacity）
全面资源管理·发现全面资源 社区资源全面情况
理事会成员
会员（单位会员） 校友会 辅助人员 志愿者 退休人员 邻居 政治组织 宗教组织 新闻机构 娱乐机构 2020/5教/1育媒体
其他非营利组织
警察/消防员/紧急救援机构 专业机构 工会 学校/学院/大学 政府 基金会 医生/律师/其他专业人员 公司（大型） 顾客 家庭成员和朋友 小型商户、客户、买主、职员、公民
定期报告、报表
三、非营利组织的评估机制
（一）评估的含义与类型
3.类型 标准
类型
解释
1.前评估 预评估、事前评估
时间顺序 2.中期评估 开始后—完成前
3.后评估 事后
1.自我评估 内部自评
评估者来源 2.外部专家
2020/5/1
评估
粗略 外部评价 “旅游式评估”
三、非营利组织的评估机制
（二）非营利组织的评估理论框架
2020/5/1
三、非营利组织的评估机制
（二）非营利 组织的评估 理论框架
4. “APC”评估理论 ：问责 (Accountability) 、绩效 (Performance) 和组织能力 (Capacity）
2020/5/1
NPO的评估框架
模块一 问责评估
模块二
模块三
绩效评估 组织能力评估
提高责任和 社会公信度
A.时限性 B.系统性、规范性、科学性 C.学习性
2020/5/1
三、非营利组织的评估机制
（一）评估的含义与类型
2.评估与监测
评估
监测
一定时限
连续性，贯穿始终
对项目有选择执行
对所有项目执行
1或多个项目
单个项目
可利用监测数据，也需 记录实际数据 进行项目外的数据对比 与计划数据对比
阶段性座谈、考察
2020/5/1
制
2020/5/1
说明·关于非营利组织战略管理程序的不同观点
1.黄波，吴乐珍，古小华：战略规划、战略实 施、战略评价
2.王名：准备、分析、规划、实施、监督和评 估
3.黄浩明：资源评价、战略管理设计、战略管 理确定、战略管理实施、战略管理监督和评 估
4.纳特，巴可夫：历史背景、形势评估、问题 议程、备选战略、可行性评估、实施
捐赠物品（特别税）
志愿者 退休者 邻居 售卖者 公民社团
小商业 大企业
医生/律师/其他专业人士
基金会 政府 学校/学院/大学 工会 专业机构 警察/消防员/紧急 救援机构 政治机构 宗教机构
新闻/娱乐/教育/媒体
其他非营利组织
全面资源管理·机构资金管理
1.内部资金管理 2.费用分摊
共同购置物品、设备和服务、分享 办公室、团体购置医疗和其他保险 3.投资收入 长期/短期 基金/股票 4.会员费
2020/5/1
三、非营利组织的评估机制
2020/5/1
三、非营利组织的评估机制
（一）评估的含义与类型
1.含义
（1）广义：评估主体对评估客体的价值大小或 高低的评价、判断、预测的活动，是人们认 识、把握某些事务或某些活动的价值的行为 。
（2）狭义：一定时限内，尽可能系统地、有目 的地对实施过程中或已完成的项目、计划或 政策的设计、实施和结果的相关性、效果、 效率、影响和持续性进行判定和评价。
全面资源管理·资金来源
美国筹资法律顾问协会：86%美国人 向1到多个慈善机构捐赠
美国所有慈善机构的捐赠： 90%—个人 83%—健在人士 7%—个人遗产 10%—基金会/企业
2020/5/1
全面资源管理·资金来源
资金来源清单
资金来源名目
内部资金管理 节约操作费用 费用分摊 投资收入
个人筹资方式 挨家挨户游说 电话或电报 直接邮寄 募捐小盒