用友CRM软件多维度自定义报表的4大独特优势
用友软件详细介绍很全哈
用友软件今天,用友软件集十几年的领域经验和专业服务能力,以ERP、SCM、CRM以及协同商务等先进实用的管理技术为基础,以数条面向不同客户和市场的产品线、十几种面向不同应用领域的产品、数十种面向不同行业和应用的解决方案、全面的集成方案,向各种规模、各种类型的企业和机构交付各种不同的应用;1 什么是用友ERP用友ERP是用友公司为企业快速部署先进的应用系统而向市场交付的应用架构,以及在此基础上向企业客户交付的应用和行业解决方案;用友ERP产品把功能性的重点放在企业供应链如财务、制造、采购及分销与专门行业如证券、银行、基金、烟草流通及公共财政,而不是放在包括了ERP功能性覆盖区的跨行业功能性上;用友认为,用户仍将需要广泛的、跨行业的功能性,例如会计与成本核算,而这种功能性曾经是ERP最主要的价值所在,事实上它们也是用友ERP产品的基础组成部分,但目前用户正日益需要更深层次的行业功能性,他们想要一项单独资源用于商务应用;用友ERP的功能性超出了传统ERP 的范围,不仅包括传统的ERP功能如生产管理,也包括SCM与SFA功能性以及行业功能性;用友ERP的关键部分在于这些功能是无缝集成的;对于用户而言,真正的好消息就是,我们的努力将减少企业应用的拥有成本以及复杂性;将先进的技术和管理经验成功应用于企业商业环境,是用友ERP 的基本目的;用友公司追求卓越的技术性能,但更让我们感兴趣的是用户的商业问题;我们相信,用友ERP体现了技术与管理的完美结合; 用友ERP以客户为中心,可以满足企业复杂的、变化的、个性化的应用需求;使用用友ERP的应用架构,可以构造基于Web的、可伸缩的、安全的企业应用系统,这些系统成熟、实用、可靠、易于维护;2 用友ERP主要特点：◆全面的企业应用解决方案支持企业应用开发、部署和管理的全过程支持企业内部、外部信息和应用系统的集成支持企业内部以及企业与客户、供应商、合作伙伴的集中管理和协同工作从后端到前端、从内部到外部、从信息处理到商业智能从标准的应用架构到行业特性、企业特性应用组件◆ 100%基于Web的网络应用基于工业标准J2EE和XML基于Web Services 的N层结构◆国际化应用多语种、多币种、多会计与税务准则支持及个性化用户界面;◆集中管理和协同工作支持数据和业务的集中管理支持企业内部和企业间的协同工作◆客户化和应用定制开放的应用架构、部署和运行环境产品组件化开发与交付支持企业的工作流程配置与定义WorkFlow企业应用资源的保护、第三方应用的集成 EAI3 用友ERP解决方案用友今天能够向中国企业提供最全面、最满足它们实际需要的应用软件产品和服务;我们的客户遍布全国,我们为包括制造、服务、流通、政府及公用事业在内的各行各业提供国际水准的、完全本地化的管理软件产品和服务;我们有专门为大中型企业和机构设计的产品线,也有专门为中型与中小型企业和机构设计的成品线,以及专门为中小型企业设计的软件包;4 用友ERP提供哪些企业应用用友ERP的应用架构对不同类型、不同规模企业的数据、业务流程以及功能进行抽象和标准化,在此基础上可以向企业交付各种应用解决方案：◆财务管理解决方案◆网络分销解决方案◆供应链管理解决方案◆制造管理解决方案◆销售管理解决方案◆人力资源管理解决方案◆资产管理解决方案◆工程项目管理解决方案◆企业门户解决方案◆商业智能解决方案◆电子商务解决方案5 用友ERP提供哪些集团企业应用针对集团型企业包括多分支机构的企业和组织应用的普遍性需求,用友ERP提供一套面向集团应用的方案：◆财务集中管理解决方案◆资金管理解决方案◆集中采购解决方案◆信息采集与分析解决方案◆网络银行解决方案6 用友ERP提供哪些行业应用针对行业的应用软件将是企业应用软件厂商发展的重要方向;国际上一些传统的ERP厂商和一些新兴的电子商务软件厂商正在朝这方面转型,但由于产品架构与设计等方面的原因,目前实际上并没有垂直应用的交付能力;目前用友ERP提供的行业解决方案包括：◆证券行业解决方案◆银行业解决方案◆基金行业解决方案◆保险行业解决方案◆电信行业解决方案◆烟草流通业解决方案◆电子和高科技行业解决方案◆电力行业解决方案◆汽车工业解决方案7 用友ERP产品体系8 用友ERP产品体系与市场定位9 NC和U8的目标市场定位有什么差别NC目标市场：◆面向大中型企业、政府及社团组织,特别是那些要求集中管理的多分支机构集团型企业和组织,以及供应链中的核心企业和最上游企业；◆主要以解决方案方式交付,提供专业化的服务,可以满足企业个性化的需求；◆证券、基金、银行、烟草、电子、汽车、电力、冶金、医药、财政、电信等行业解决方案；◆支持多种数据库、多种操作系统、多种中间件的跨平台应用；U8目标市场：◆面向中型与中小型企业、政府及社团组织,如单一组织形态的企业,采用分散管理模式的多分支机构企业,以及供应链上的非核心企业；◆主要以产品方式交付,提供标准化的服务,快速实施,可以满足企业普遍化的需求；◆公共财政解决方案；◆基于Microsoft平台的应用;说明：◆ OEM-OEM制造商如Dell,是供应链最上游企业,通过直销或分销接触客户◆ CM-Contract Manufacturers总承包制造商如Acer, 是供应链核心企业◆ SC-Sub Contractor分包制造商,通常是一些中型或中小型企业,按定单生产或装配◆ S-Part Suppliers零部件制造商,通常是一些中小型企业,按定单生产10 用友ＥＲＰ系列产品与解决发方案11 财务管理集中式财务管理目标市场：集中式财务管理适合那些要求集中管理的多分支机构企业、集团型企业、政府及社团组织,特别适合那些主营业务集中的大中型企业如金融、电信、能源、物流等行业的大中型企业;产品与功能：NC-财务会计：NC-总账NC-现金银行NC-应收管理NC-应付管理NC-报账中心NC-报表NC-工资管理NC-固定资产NC-存货核算NC-管理会计：NC-成本管理NC-项目成本NC-资金管理NC-结算中心NC-财务预算iUFO-合并报表通宝财务报表分析专家系统华表打支票软件华表票据之星12 企业级财务管理目标市场：◆企业级财务管理具有广泛的适应范围：制造业、流通业、服务业、政府及社团组织；◆也适合采用分散管理模式的多分支机构企业、集团型企业,特别是那些多元化经营、不要求集中管理的集团型企业；产品与功能：U8-总账U8-应收U8-应付U8-报表U8-工资管理U8-固定资产管理U8-财务分析U8-资金管理U8-成本管理U8-决策支持U8-行业报表U8-WEB财务应用iUFO-合并报表通宝财务报表分析专家系统华表打支票软件华表票据之星13 独立的中小企业财务管理目标市场：中小型企业与机构,没有个性化要求,以标准产品和标准培训服务形式交付产品与功能：财务通-集成账务财务通-UFO电子表财务通-工资财务通-固定资产财务通-财务分析财务通-存货管理打支票软件14 进销存--财务业务一体化目标市场：◆中型、中小型制造业、流通业企业◆同时适用分散管理模式的多分支机构企业、集团企业产品与功能：U8财务管理+U8进销存U8-采购计划U8-采购管理U8-销售管理U8-库存管理U8-库存核算U8-WEB业务应用15 分销企业分销体系是指那些采用多层分销结构实现企业产品和服务销售的企业网络;几乎所有从事大宗商品生产和销售的行业企业,如：汽车、家电、服装/鞋帽、日用品、食品等等,都无一例外地采用了多级分销模式实现销售;在这些销售机构中,有些是企业独资的,也有合资经营的,或许是连锁经营,或许是特许专卖等多种形式;DRPDistribution Resource Planning,分销资源计划即分销业务计划与分销业务管理,支持从销售计划、库存管理、采购管理、销售管理到财务核算全过程的管理,支持批发、有订单零售、无订单零售、协议销售、代销、经销、赊销等多种销售与结算方式;实时核算帮助企业全面掌握库存和财务状况;业绩考核对分销体系的成员、销售人员进行科学评估,确保整个分销体系的良性发展;同时与企业生产部门的资源计划系统集成,可以向生产部门提供需求预测和采购订单,为生产部门制定合理的生产计划提供科学依据;16 网络分销目标市场：快速消费品行业食品饮料乳品、生活用品、家用电器、医药、连锁、电子通信设备、化工行业、建材五金交电、图书出版发行、机电、日用化工等产品与功能：U8-网络分销U8-分销财务产品组合方案：对应不同的企业分销体系,可能有不同的产品组合;制造+分销企业◆ U8财务+U8进销存/U8制造+U8网络分销含分销财务制造基地+销售总公司◆工厂：U8财务+U8进销存/U8制造◆销售总公司：U8财务+U8网络分销含分销财务商贸公司◆ U8财务+U8网络分销含分销财务连锁型销售组织◆ U8财务+U8网络分销含配送◆ U8网络分销含财务、配送17 分销资源规划DRP目标市场：电子、家电、流通、食品、医药等产品与功能：NC-分销业务管理；NC-分销计划管理；NC-分销资源管理含以上两项；18 集中采购目标市场：制造、流通、服务业的集中采购,特别是资产密集型制造业如冶金、化工等产品与功能：NC-集中采购；19 生产制造中型、中小型企业离散型制造目标市场：电子、家电、机电、装配、食品、制药等产品与功能：U8-制造：生产管理主生产计划、物料需求计划、用料结构调整、现场管制、产能管理等、采购、库存管理、销售、主文件、应收、应付、U8财务接口20 大中型企业简单离散型制造目标市场：电子、家电、机电、装配、食品、制药等产品与功能：NC-制造NC-大批量流水生产企业制造NC-小批量间隙生产企业制造21 大中型企业复杂离散型和流程型制造目标市场：汽车、电子、机电、装配、食品、制药、冶金等产品与功能：NC-BAAN 制造NC-BAAN接口22 客户关系管理目标市场：面向中型、中小型企业与机构,适合房地产、汽车、制药、食品、IT、商贸等行业产品与功能：用友CRM-销售管理用友CRM-服务管理用友CRM-市场管理用友CRM-渠道管理用友CRM-营销中心用友CRM-数据分析23 人力资源管理目标市场：服务业、制造业、流通业以及政府和社团组织产品与功能：NC-薪资福利NC-人事档案NC-绩效考核NC-考勤管理24 资产管理与工程项目管理资产管理EAM目标市场：资产密集性企业,如电力及能源、电信及公用事业、塑料、冶金、航空及化工行业等；产品与功能：IFS/设备IFS/工单IFS/预防性维修IFS/调度IFS/设备性能IFS/设备监控工程项目管理PM目标市场：大中型工程项目,如交通地铁、桥梁等、建筑、造船等工程项目；产品与功能：IFS/文档管理IFS/质量管理IFS/工程管理IFS/PDM配置IFS/工程交付IFS/流程设计IFS/工程报告IFS/记分卡IFS/业务性能基础25 网络报表与商业智能BI目标市场：大中型企业、政府及社团组织产品与功能：iUFO-网络报表iUFO-数据分析NC-商业智能用友通宝财务报表分析专家系统用友华表企业版26 用友ERP行业解决方案以下行业解决方案的前四种是以用友集中财务管理软件为基础的;27 证券行业解决方案产品与功能：NC证券行业解决方案自营证券经纪业务委托资产管理投资银行清算中心资金管理28 银行行业解决方案产品与功能：NC银行行业解决方案银行全成本管理网络银行基金行业解决方案产品与功能：NC基金行业解决方案烟草行业解决方案产品与功能：NC烟草行业解决方案卷烟分销管理系统烟草网点管理系统卷烟销售管理系统烟草专卖管理系统决策支持系统烟厂制造系统接口29 公共财政解决方案产品与功能：U8公共财政:目标市场：县、乡镇、地市零户统管统发工资集中支付报帐中心预算管理票据管理30 电信行业解决方案产品与功能：NC电信行业解决方案NC电信全成本管理31 服装鞋帽业网络分销解决方案产品与功能：U8-网络分销服装鞋帽专版32 图书音像业网络分销解决方案产品与功能：U8-网络分销图书音像专版33 医药连锁业网络分销解决方案产品与功能：U8-网络分销医药连锁专版34 用友ERP二次开发解决方案产品与功能：用友U8-CIT客户化工具用友NC-CIT客户化工具用友华表Cell组件及华表插件Cell组件及华表插件目前版本用于报表模块及报表系统的开发,其下一版本是一个完整的Windows平台的业务软件快速开发工具35 用友ERP合作伙伴产品与解决方案人力资源管理零售业管理软件接口解决方案医院管理HIS软件接口解决方案用友财务软件与网络银行的接口方案用友网络分销软件与银行的接口方案用友财务软件标准接口方案用友U8软件标准接口方案用友NC软件标准接口方案用友U8客户化平台U8/CIT用友U8数据交换平台U8/EAI用友NC客户化平台NC/CIT用友NC数据交换平台NC/EAI用友NC中间件基于J2EE用友华表组件用友华表插件36 用友ASP解决方案应用服务托管Application Service Provide,ASP是由应用服务提供商利用集中管理的设施为客户提供应用部署、托管、管理及访问租赁的一种服务模式;在ASP模式中,企业无需一次性投入资金构建自己专用的运行平台和应用系统,而是向ASP服务商长期租用信息系统;ASP是一种外包服务,与传统外包服务所不同的是,后者服务商会派出人员到企业现场进行应用与维护服务,而ASP模式是由专业人员在服务商内部通过网络集中向多个客户提供服务的;◆用友伟库ASP软件租赁服务 ASP；◆用友伟库IT专业外包服务;。
自定义报表-报表特性
U9自定义报表
U9客户化开发支持部 苗庆波 2009年06月13日
U9报表界面展现
U9报表特点 报表开发工具 二次开发的支持
报表界面展现
U9架构中的报表
设计时态
元数据
UI模型设计器 表单设计器 参照设计器 UI元数据 MVC框架 Ajax引擎
运行时态
UI框架 Portal 抽象控件模型 离线引擎
数据查询逻辑
OQL 报表 =
SQL + 报表布局
可扩展业务逻辑 (DataCommand )
表格(Table)
矩阵(Matrix)
图表(Chart)
子报表
支持图文混排
图文混排是UBF报表引擎在展现布局上最为关键的突破，图文并茂的报表更能吸引用户的眼球，支持图文混排的 报表产品将成为引人注目的卖点。 与传统的单一表格样式报表相比，UBF报表布局更加自由：表格、矩阵、图表、图像、线条、文本框、矩形等都 是可在报表背景画板上任意组合的绘制元素；元素间可相互嵌套（表格可嵌套图像、子报表，子报表又可由其他 元素绘制而成）；还可为绘制元素添加修饰，如：前景色、背景色、边框／线条样式、线条颜色、字体等。
报表设计器 (Report Designer)
报表运行时 工具及部件 (Runtime Tools & Control)
报表服务器 （Report Server）
报表定义语言（UFRDL）
统一报表对象模型
统一报表对象模型 以实现ERP应用中所有报表作为问题域抽象得到的通用 对象模型，用于应用系统数据的可视化展现。
报表配置工具
发布UFRDL、UI、 DataCommand到集成环境
报表集成构造发布工具
用友软件心得
用友软件的人力资源管理模块也给我留下了深刻印象。它包含了员工档案管理、薪资福利管理、考勤管理等功能，极大地简化了我们的人力资源管理流程。值得一提的是，系统的权限管理设计得很合理，保障了信息的安全性。
四、供应链管理
在供应链管理方面，用友软件提供了采购管理、库存管理、销售管理等功能，有效地帮助我们优化了公司的供应链运作。系统的数据分析功能还帮助我们更好地把握市场需求，提高了公司的运作效率。
五、定制化需求
在实际使用中，我们经常会遇到一些定制化的需求，我很庆幸用友软件支持定制化开发。我们能够根据自己的需求对系统进行二次开发，使其更好地适应公司的实际运作情况。
六、客户服务
最后，我想说一下用友软件的客户服务。在使用过程中，我们遇到了一些问题，但是通过与客户服务部门的沟通，问题都得到了及时的解决。他们的专业素养和耐心细致的态度让我印象深刻。
用友软件心得
我在公司使用了用友软件已有一段时间了，以下是我对其的心得体会：
一、使用体验
用友软件界面简洁友好，操作相对容易上手。在使用过程中，系统的稳定性和流畅性给我留下了很好的印象。同时，软件功能强大，涵盖了财务、人力资源、供应链等多个方面，满足了我们日常办公中的各种需求。
二、财务管理
作为财务人员，我经常使用用友软件进行财务管理。系统的会计核算功能十分全面，支持多种企பைடு நூலகம்会计制度和核算方法，让我能够轻松地处理公司的财务核算工作。同时，用友软件还提供了财务分析和报表打印功能，帮助我们更好地了解公司的财务状况。
总的来说，用友软件是一款功能强大、稳定性高的企业管理软件，它大大提高了我们的工作效率，简化了工作流程。我对它的使用体验非常满意，也希望在未来能够看到它的不断进步和完善。
2024年自我总结用友软件使用技巧范本(2篇)
2024年自我总结用友软件使用技巧范本____年自我总结用友软件使用技巧，____字一、引言随着信息技术的快速发展和企业信息化的推进，用友软件已经成为众多企业的首选管理工具。
在过去的一年里，我不断努力学习和掌握用友软件的使用技巧，提升自己的信息化管理水平。
在这篇自我总结中，我将分享我所学的用友软件使用技巧，以及在实际工作中的应用。
二、用友软件使用技巧1. 熟练掌握基本操作：用友软件作为一种企业管理工具，正确的使用方法是掌握基本操作。
我通过观看相关教程，并不断练习和实践，熟悉了用友软件的基本操作。
例如，了解界面布局、菜单导航、快捷键等，能够快速定位和操作所需功能。
2. 学会灵活运用查询和过滤功能：用友软件拥有强大的查询和过滤功能，可以对大量数据进行筛选和统计。
在实际工作中，我经常需要查询某个时间段、某个部门或某个用户的数据。
通过学习查询和过滤的技巧，我能够快速获取到自己需要的数据，提高工作效率。
3. 掌握权限设置和操作：用友软件对不同的用户可以进行权限设置，保证了企业数据的安全性。
我深入学习了用友软件的权限设置和操作，了解了各种权限的含义和影响。
在实际工作中，我根据不同用户的需求，合理设置权限，确保数据的安全和隐私。
4. 学会利用报表和图表进行数据分析：用友软件提供了丰富的报表和图表功能，可以将大量数据直观地展示出来。
通过学习报表和图表的制作和分析技巧，我能够对数据进行深入地分析和挖掘，为企业决策提供有力支持。
5. 寻求专家帮助和交流经验：在学习和使用用友软件的过程中，我积极寻求专家的帮助和交流经验。
通过与专家的交流，我不仅了解了更多的用友软件使用技巧，还学习到了更多的企业管理经验和思维方式。
这些经验对于我的工作和职业发展都有着重要的指导作用。
三、用友软件在实际工作中的应用1. 数据分析和决策支持：通过用友软件，我能够对企业的数据进行深入的分析和挖掘，并将分析结果以报表和图表的形式呈现出来。
这些数据分析和报表可以帮助企业管理层做出准确的决策，优化企业的运营和管理。
用友自定义报表
用友自定义报表业务说明：根据企业管理要求可以设置内部管理分析报表工具。
是一种可以设置报表标题、表头、表体格式，定义报表数据来源，灵活定义过滤条件和显示、打印方式的自定义查询报表工具。
业务举例：我公司的业务是先发货，后开票，想在同一张表上显示包括客户名称，发货单号，发货单存货明细，发货数量，发货日期，以及对应存货明细的发票号，开票数量，开票日期，也就是想按发货单的存货明细，显示出对应的开票信息。
在过滤界面可以按照发货单号，存货名称，发货日期，发票号以及发票日期都为区间条件来查询。
问题分析：由于在自定义报表上需要显示：客户名称，发货单号，存货明细，发货数量，发货日期，存货对应的发票号，开票数量，开票日期那么在做自定义报表的时候将会联系到4张表：发货退货单主表，发货退货单子表，销售发票主表，销售发票子表操作步骤：(一)自定义报表定义1.先在查询分析器里编写语句，然后再执行语句，查出我们需要的内容。
语句如下：SELECT Dispa tchList.cDLC ode AS 发货退货单号, DispatchL ist.dDate AS发货日期, SaleB illVouch.cSB VCode AS 销售发票号, SaleBill Vouch.dDateAS 开票日期, Dis patchList.cC usName AS 客户名称, Dispatch Lists.cInvNa me AS 存货名称,DispatchList s.iQuantityAS 发货数量, Sal eBillVouchs.iQuantity AS开票数量fromD ispatchLists left JOIN D ispatchListon DispatchL ist.DLID =D ispatchLists.DLIDinner JO IN saleBillV ouch ONDisp atchList.cDL Code=salebil lvouch.cdlco deor salebillvou ch.cdlcode l ike'%'+','+DispatchList.cDLCodeor saleb illvouch.cdl code likeDi spatchList.c DLCode+','+'%'or salebillvou ch.cdlcode l ike'%,'+dis patchlist.cd lcode+',%'inn er JOIN Sale BillVouchs O N SaleBillVo uch.SBVID =SaleBillVouc hs.SBVIDandDi spatchLists.cInvName=Sal eBillVouchs.cInvNameandsa lebillvouchs.idlsid=disp atchlists.id lsidorder b y salebillvo uch.csbvcode²语句分析一：SELECTDispatchList.cDLCode AS发货退货单号, Disp atchList.dDa te AS 发货日期,SaleBillVouc h.cSBVCode A S 销售发票号, Sal eBillVouch.d Date AS 开票日期, DispatchLi usNameAS 客户名称, Dis patchLists.c InvName AS 存货名称, Dispatc hLists.iQuan tity AS 发货数量, SaleBillVo uchs.iQuanti ty AS 开票数量在select语句后面的是我们希望能在报表里显示出来的内容²语句分析二：Fro m语句跟的是查询的信息来自哪张表。
最新用友财务软件自定义财务报表的方法
最新用友财务软件自定义财务报表的方法一、启动财务报表，建立报表1、启动点取安装财务报表时自动生成的财务报表程序组，启动财务报表;2、创建报表文件点取【文件】菜单中的【新建】命令，将自动创建一个空的报表文件，文件名显示在标题栏中，为“ repor tl”；3、设置表尺寸点取【格式】菜单中的'【表尺寸】，将弹出对话框。
例如：在“行数” 框中输入“8”，在“列数”框中输入“7”，点取“确认”按钮；4、画表格线选取A3： F7区域，点取【格式】菜单中的【区域画线】，点取“确认” 按钮；5、设置组合单元选取B1： E1区域，点取【格式】菜单中的【组合单元】，将弹出下面对话框，在对话框中点取“整体组合”按钮；按照相同的步骤，分别把B3： C3、D3： E3、F3： F4区域设置为组合单元;6、设置单元属性选取B5： F7区域，点取【格式】菜单中的【单元属性】，将弹出对话框。
在“单元类型”中选“数值”，在“数字格式”中选“逗号”和“小数位数”。
注意：小数位数的控制可通过格式工具栏中的增减数位按钮实现7、设置单元风格选取组合单元B1： E1，点取【格式】菜单中的【单元属性】，选择［字体图案］页签。
在“字号”框中选“ 16”，在“背景色”框中选黄色，在［对齐］页签中选水平方向“ 居中”和垂直方向“ 居中”。
按同样操作，分别把A3： A7、B3： F4的单元风格设置为水平方向“居中”和垂直方向“居中”，把B5： F7单元风格设置为水平方向“居右”；8、输入表样文字把当前单元移动到组合单元B1： E1上，输入“财务报表演示报表”。
在组合单元B3： C3中输入“市场中心”；在B4单元中输入“市场一部”；在C4单元中输入“市场二部”；在组合单元D3： E3中输入“开发中心”；在D4单元中输入“帐务部”；在E4单元中输入“报表部”；在组合单元F3：F4 中输入“管理中心”；在A5单元中输入“上半年”；在A6单元中输入“下半年”；在A7单元中输入“合计”；9、设置关键字把当前单元移动到A2单元，点取【数据】菜单中的【关键字】，在下拉菜单中点取【设置】，将弹出对话框。
用友CRE系统的优势
用友CRM管理系统的优势CRM客户关系管理系统搞好客户关系、建立以客户为中心的经营策略的一种重要的管理手段，它的优势有哪些？对企业生产营销那些帮助?CRM系统的优势包括以下内容：（一）CRM系统提升了企业认识客户的能力；企业的一切营销活动必须紧紧围绕“以市场为导向，以客户为中心”这条主线。
企业应深刻认识到客户对企业是至关重要的，客户关系管理系统将客户真正重视起来，把客户关系管理提高到企业战略层面上考虑，这个企业才可能成为以“客户为中心”的现实受益者。
CRM系统的价值就在于此，真正的数据录入，多维度的数据记录，让企业作为一个整体对客户认识有了提高。
所有的客户基础信息、交易、服务信息都清晰的记录在CRM系统。
（二）CRM系统提升了业务人员的工作效率、工作质量和销售水平；企业照顾好员工，员工就可以照顾好客户，客户才能照顾好企业，员工是企业的内部客户。
CRM系统的价值在于我们员工利用了这个系统使他们的工作效率，工作质量，销售水平得到了提升，企业给员工配备了很好的武器，在战场上我们取胜的把握会增加。
对客户的关心，最终是要依靠企业的每一个员工去实现的。
他使企业对客户的服务无缝地连接起来。
企业通常习惯于为企业之外的客户服务，淡化了对内部员工的服务意识，造成服务的内外脱节和不能落实。
CRM系统要应用的好，主要的是能先对员工产生价值！增加内部客户的满意度！（三）CRM系统缩减了销售成本，以及销售管理成本；销售额是企业很重要的数据，CRM系统带给销售的好处在于我们科学的管理了销售线索，销售机会，日程，销售的报表等等，这些都有利于增加企业的销售额，而销售费用往往成为黑洞，记录每一个项目的费用，每一个业务人员的费用，进而加以管理，对于销售成本以及销售管理成本就变的容易起来。
（四）CRM系统提升了新老客户满意度和老客户忠诚度进而扩大了销售额；一般来说，品牌、价格和质量是驱动购买的三大因素，而现在又调查显示“第四驱动力”的作用明显增强，也就是“服务和支持”。
管理系统的自定义报表功能开发
管理系统的自定义报表功能开发自定义报表功能是管理系统中的重要组成部分。
它可以帮助企业更好的分析业务数据，制定相应的决策和规划，并且随着业务的变化和发展，以及企业需求的变化，管理系统的自定义报表功能也需要进行开发升级。
本文将着重探讨管理系统的自定义报表功能开发的相关问题。
一、需求分析在进行管理系统的自定义报表功能开发前，我们需要对需求进行彻底的分析和理解，并将其转化为开发的具体任务和目标。
1.1 报表类型首先，我们需要考虑用户需要开发哪些类型的报表。
报表类型种类繁多，主要包括表格、图表、饼状图等。
在进行需求分析时必须和用户进行充分的沟通和交流，确保开发出来的自定义报表功能能满足用户的各种需求。
1.2 报表数据来源其次，我们需要确定报表数据来源。
一般来说，管理系统的数据可以来自于数据库、excel表格、API接口等多个来源。
在进行数据源的选择时，需要考虑数据的准确性、完整性和稳定性等方面，确保最终的报表数据可以完全准确的反映出业务数据的真实情况。
1.3 报表设计最后，我们需要根据需求对报表设计进行规划和设计。
报表设计的重点在于数据的可视化展示，使数据呈现在用户面前更加清晰易读，且能够根据不同的用户需求进行灵活的排版并实现可交互式操作。
同时为了保证报表的可扩展性，需要设计出实现简便、易于维护的报表模块，方便以后功能升级和新增。
二、开发流程基于需求分析的基础上，管理系统的自定义报表功能需要进行具体的开发工作。
下面我们将简述其开发流程：2.1 任务分解在进行开发之前，我们需要将需求分解为具体的开发任务并组织开发人员依照任务完成阶段进行开发。
2.2 数据库设计报表数据一般会保存在数据库中，因此在进行开发前需要对数据库进行设计和规划。
根据各报表的需求，设计不同的数据表、字段和指标，并确定数据源和报表间的关联关系等。
2.3 技术选型技术选型是开发过程中非常重要的一个环节，它会直接影响到后续功能的扩展和维护。
在选择开发技术时需要考虑数据处理速度、可扩展性、数据安全性等诸多因素。
custom indicator指标
custom indicator指标摘要：一、前言二、自定义指标的定义和作用三、自定义指标的优势四、自定义指标的应用领域五、自定义指标的创建方法六、自定义指标的注意事项七、总结正文：一、前言随着科技的飞速发展，数据在各个领域中扮演着越来越重要的角色。
为了更好地分析这些数据，人们研究出了各种指标。
其中，自定义指标（custom indicator）作为一种灵活且具有针对性的分析工具，越来越受到人们的关注。
本文将对自定义指标进行详细介绍。
二、自定义指标的定义和作用自定义指标，是指根据特定需求和目的，对原始数据进行处理、计算和建模，从而得到的一种衡量标准。
它可以反映数据的某些特征，帮助人们更好地理解和分析数据。
自定义指标广泛应用于金融、医疗、教育、科研等多个领域。
三、自定义指标的优势自定义指标具有以下优势：1.针对性强：根据实际需求和目的制定，更具针对性。
2.灵活性高：可以灵活调整计算方法和参数，适应不同场景。
3.可比性好：可以与其他指标进行对比，便于分析和评价。
4.易于理解：通常具有直观的物理意义或实际背景。
四、自定义指标的应用领域自定义指标在各个领域都有广泛应用，例如：1.金融领域：用于衡量股票、债券等金融产品的风险和收益。
2.医疗领域：用于评估患者的健康状况、疗效和预后。
3.教育领域：用于评价学生的学术表现、教师的教学质量等。
4.科研领域：用于衡量研究成果的创新性、实用性等。
五、自定义指标的创建方法创建自定义指标通常包括以下步骤：1.确定需求和目的：明确需要解决的问题和分析目标。
2.选择合适的计算方法：根据需求和目的，选择合适的计算方法，如平均值、标准差、相关系数等。
3.选取合适的参数：根据计算方法，选取合适的参数，如时间范围、样本数量等。
4.实际应用和调整：将自定义指标应用于实际场景，根据反馈结果进行调整和优化。
六、自定义指标的注意事项在创建和使用自定义指标时，需要注意以下几点：1.确保指标的科学性和合理性：自定义指标应符合相关领域的基本原理和规律。
用友CRM系统产品功能
用友CRM系统产品功能一、市场营销功能1.市场调研分析：通过对市场和客户进行分析，实现目标市场的精确定位和市场潜力的掌握。
2.潜在客户开发：通过对潜在客户进行筛选和定位，帮助企业找到合适的潜在客户，为销售工作提供有力支持。
3.营销计划管理：提供专业的营销计划管理平台，协助企业制定和管理营销计划，并实时监测执行情况。
4.营销活动管理：支持多种营销活动管理，包括促销、会议、展览等，全面提升企业的市场影响力。
5.媒体资源管理：管理企业的广告、媒体、渠道等资源，并进行综合分析，提高广告投放效果。
二、销售管理功能2.销售机会管理：通过对销售机会的跟进和分析，提高销售效率和销售预测准确性。
3.销售回款管理：管理销售订单、销售合同等信息，并跟踪回款情况，确保及时回款。
4.销售合同管理：管理销售合同的签约、履行和归档，提升销售合同管理的规范性和效率。
5.销售业绩考核：根据销售人员的工作绩效和销售业绩，进行考核和激励。
三、客户服务功能1.客户服务管理：通过对客户的问题、投诉、建议等进行管理和跟进，提高客户满意度。
2.客户售后管理：管理客户售后服务的全过程，包括故障报修、维修进度跟踪等。
3.客户投诉管理：对客户的投诉进行管理和跟进，及时解决问题，维护客户关系。
4.服务合同管理：管理服务合同的签约、履行和归档，提高服务合同管理的规范性和效率。
四、营销活动功能1.活动策划与执行：支持营销活动的计划、执行和跟进，提升活动的效果和营销效率。
2.营销推广渠道管理：管理企业的各种推广渠道，包括线上和线下渠道，提高推广效果。
3.客户活动管理：管理客户参与的各种活动，包括赠送、折扣、促销等，提升客户忠诚度。
4.活动反馈和效果分析：收集活动的反馈和效果数据，并进行综合分析，提供决策依据。
五、业绩分析功能1.销售业绩分析：分析销售业绩的成绩、趋势和结构，帮助企业制定销售战略和业绩考核。
2.客户价值分析：分析客户的价值和利润贡献，制定相应的客户管理策略。
用友NCCRM客户关系管理系统
技术平台
基于J2EE技术平台，使用Spring 框架和Hibernate ORM实现业务 逻辑和数据持久化。
数据库支持
支持主流关系型数据库如Oracle、 MySQL、SQL Server等，保证数据 存储的安全性和高效性。
系统集成与接口
系统集成
用友nccrm系统可与其他企业应 用系统进行集成，如ERP、CRM、 OA等，实现数据共享和业务流
发展方向
未来，用友nccrm系统的发展方向将更加注重用户体验和个性化服务。系统将更 加注重界面设计的人性化和操作的便捷性，同时根据企业的个性化需求提供定制 化的解决方案，以满足不同行业和企业的需求。
用友nccrm系统的未来展望
拓展应用领域
随着企业对于客户关系管理的需求不断增加，用友nccrm系统的应用领域将进一步拓展。未来，用友 nccrm系统将不仅应用于传统的营销、客服等领域，还将拓展至客户生命周期管理、数据分析等领域 ，为企业提供更加全面和专业的服务。
类和标签化管理。
销售过程管理
记录销售线索、商机、合同等 销售过程信息，实现销售过程 的可视化和流程化管理。
客户服务管理
提供客户咨询、投诉、建议等 服务的受理、处理和跟踪功能 ，提高客户服务质量和效率。
数据分析与报表
提供丰富的客户数据统计和分 析功能，帮助企业了解客户需 求、行为和趋势，为决策提供
支持。
培训与推广
对员工进行系统培训，提高员工使用系统的积极 性和效率。
系统上线与监控
确保系统稳定运行，监控系统性能和数据质量。
关键成功因素
01
02
03
04
明确需求
在实施前对企业需求进行深入 分析，确保所选系统和实施方
用友财务软件自定义财务报表操作详解
用友财务软件自定义财务报表操作详解用友财务软件自定义财务报表操作详解你知道用友财务软件如何自定义财务报表吗?你对用友财务软件自定义财务报表的知识了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友财务软件自定义财务报表详解的知识，欢迎阅读。
第一章系统初始建账1、建账双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步];②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步];③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步];④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。
2、增加操作员选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员)→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限①、普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②、账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限第二章财务基础设置用友通(T3)→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①、部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①、客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分②、客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按客户的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④、供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按供应商的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务①、会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中(现金与银行存款)→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可②、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式(通常选择“记账凭证”)→确定→退出③、项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④、外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①、结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②、付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行第三章账务处理一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初(例：2010年1月)，此时的期初余额为2006年12月底余额C、若系统启用期为年中(例：2010年9月)，此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总账系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号(例：001)→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。
U8自定义报表功能介绍v2
1.根据需求规划报表：实现报表的前期准备，如：数据来源、报表的显示格式等。
自定义数据源
2.数据源：自定义报表的数据源可以是SQL语句和存储过程，对于复杂的需求可以考虑数 据源采用存储过程。
设定报表格式
3.报表格式: ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ置文本显示的字体、颜色及常见字段显示等。
设置查询条件
4.查询条件：设置报表要传输给后台SQL的条件。数据源为SQL语句方式处理条件比较简 单些，数据源为存储过程则需要在代码中处理传给后台的条件语句。
高级功能-分组分页打印
高级功能-标签公式
高级功能-标签公式
高级功能-标签公式
高级功能-标签公式
演 示
1u8erpv872自定义报表功能介绍精细管理以人为本吴观华用友软件股份有限公司自定义报表简介标准报表实现数据源报表格式查询条件高级功能交叉表动态列与列间运算分组汇总小计与合计按编码规则展开列分组分页打印标签公式大纲自定义报表简介总体架构自定义报表简介主要功能自定义数据源自定义格式自定义条件交叉表和多元交叉表支持动态列和列间运算标签数据源和标签之间的运算预置公式函数按任意列分组汇总分组打印支持多层标题满足中国式报表权限控制二次开发接口com接口支持web应用自定义报表简介标准报表实现数据源报表格式查询
报表格式 定义工具
报表查询 分析器
COM组件
报表数据后台处理引擎
报表输出引擎
MS-SQL 数据库
外部报 表文件
自定义报表简介-主要功能
自定义数据源
自定义格式
自定义条件 交叉表和多元交叉表
支持动态列和列间运算
标签数据源和标签之间的运算(预置公式、函数) 按任意列分组汇总、分组打印
精细管理 以人为本
用友U8V111新版功能介绍CRM
客户、部门、所有者、手工输入
服务工单“来源”
客户、部门、所有者、手工输入
服务工单“来源”
客户、部门、所有者、手工输入
PPT文档演模板
用友U8V111新版功能介绍CRM
数据精度
PPT文档演模板
用友U8V111新版功能介绍CRM
自定义项
PPT文档演模板
用友U8V111新版功能介绍CRM
自定义项-平台改进（客户、联系人的扩展自定义项）
用友U8V111新版功能介绍CRM
潜在客户-CRM增加维护节点，支持线索转潜在客户
•
PPT文档演模板
•潜在客 户新建页 面
•潜在客户和正式客户
使用一个数据表,潜在
客户共用正式客户的
客户类型，•潜潜在在客 客户 没有单独的户 面查类看型页设置 入口，即不可以新建
类型。
用友U8V111新版功能介绍CRM
以文本方式录入
用友U8V111新版功能介绍CRM
自定义项-上下游携带
•包括固有属性和自定义项
•与【源对象属性】的类型对应 （含自定义项）
源对象属性
自定义数值 自定义百分比 自定义金额 自定义文本 自定义文本域 自定义自动编号 自定义电子邮件 自定义长文本域 自定义网址 自定义电话号码 自定义单选 自定义下拉 自定义下拉多选 自定义日期 自定义日期时间 自定义引用
•增加数据类型“日期时间”
PPT文档演模板
•文本类型支持多选，针对数 据来源为系统档案的文本类型
用友U8V111新版功能介绍CRM
自定义项
•
PPT文档演模板
【对应档案】：CRM能够支持的档案有：客户、联系人、存货，且要求对应字
段在CRM对象的属性中。在CRM中才可以实现参照档案录入的方式，否则只能
用友CRM系统产品功能
潜在客户户或正式客
非项目销售
机会创建
机会档案
机会确认
2.4.1机会跟进 机会跟踪档案
解冻
机会冻结
（2） 项目管理流程图
机会终止
机会关闭
录入销售订单
录入丢单报告 丢单报告
销售订单
第 13 页 共 21 页
用友 CRM2。1 系统产品功能
聚焦客户，提升竞争
客户档案 潜在和正式
审批流设置档 案
机会档案
人员类别
人员类别档案
公司档案
部门信息维护
（2） 企业产品维护
部门档案
职员档案维护 职员档案
第 8 页 共 21 页
用友 CRM2。1 系统产品功能
聚焦客户，提升竞争
产品属性定义 产品属性档案
产品类别设置
产品类别档案
计量单位设置
计量单位档案
产品属性值档 案
属性值档案
产品档案维护
自由的项管产品理 产品档案
产品属性维护 产品属性维护档案
服务产品档案
备件档案
产品共享
产品共享档案
（3） 业务数据基础设置 业务数据基础设置包括审批流设置、销售模式设置、评估模版设置、SWOT 分析和投诉原 因设置等。下面重点介绍审批流和销售模式设置。 审批流设置
职员档案
审批组设置
审批组档案
销售模式设置
审批流设置
审批流档案
业务引用及审 批 审批记录
（3） 订单管理流程图
机会档案 项目档案
机会成功 项目成功
订单录入
订单
聚焦客户，提升竞争
合同附件管理 合同管理档案
订单审批
订单执行
用户确认单
（4） 销售预测管理流程图
用友标准版财务报表格式
用友标准版财务报表格式一、引言用友标准版财务报表格式是一种常用的财务报表呈现方式，适用于中小型企业。
本文将对用友标准版财务报表格式进行详细探讨，包括其定义、组成部分以及如何使用。
二、财务报表格式概述财务报表是企业用于向内部和外部利益相关方提供财务信息的重要工具。
用友标准版财务报表格式是一种规范化的呈现方式，以便利理解与分析财务状况。
它包括多个部分，每个部分承载特定的财务信息。
2.1 资产负债表资产负债表是用友标准版财务报表格式的重要组成部分之一。
它按照资产与负债的性质和流动性进行分类，展示企业在特定日期上的资产、负债和所有者权益的情况。
资产负债表的结构一般分为以下几个部分： 1. 资产部分：按照流动性和非流动性分类，包括流动资产和非流动资产。
2. 负债部分：按照流动性和非流动性分类，包括流动负债和非流动负债。
3. 所有者权益部分：包括股本、资本公积、盈余公积和利润等。
2.2 利润表利润表是用友标准版财务报表格式的另一个重要组成部分。
它展示了企业在特定时期内的营业收入、成本和利润情况，用以评估企业的盈利能力。
利润表一般包括以下几个部分： 1. 营业收入：包括销售收入、服务收入等。
2. 营业成本：包括原材料成本、直接人工成本等与产品或服务生产直接相关的成本。
3. 营业利润：即营业收入减去营业成本。
4. 利润总额：即营业利润加上非营业收入和非营业支出。
5. 净利润：即利润总额减去所得税和其他税费后的净利润。
2.3 现金流量表现金流量表是用友标准版财务报表格式的另一个重要组成部分。
它记录了企业在特定时期内的现金流入和流出情况，用以评估企业的现金流动状况。
现金流量表一般包括以下几个部分： 1. 经营活动现金流量：包括销售商品、提供劳务所收到的现金、购买商品、接受劳务所支付的现金等。
2. 投资活动现金流量：包括购买固定资产、购买无形资产等投资所支付的现金、处置固定资产、收回短期投资所收到的现金等。
用友实施应用技巧（自定义项、自由项）
5．6自定义项、自由项在供应链业务处理的应用在企业的实际应用需求中，系统提供固有的各种档案信息及单据的表现形式，不能满足实际应用需求。
为此，系统提供了内容丰富，应用更为灵活的自定义项、自由项的功能,它将能够在原有的各种档案信息及单据的基础上根据企业自身需要，进行客户化操作。
5．6．1单据自定义项的应用系统为原始单据表头、表体提供了16个自定义项字段，可为每个自定义项字段定义名称，然后在单据设计中为每类原始单据选择其所需要的自定义项。
示例5-61：由于管理需要，要求对每笔采购业务执行合同管理，即在每张采购入库单填入其相应的合同号，并且购入的存货如有辅计量单位，在票据中显示其辅计量单位的单价。
实现以上要求可通过如下方法实现：（1）单据自定义项的设置操作步骤：①在企业门户中单击“基础设置”| “自定义项”。
②单击【单据头】、【单据体】按键，改“自定义项1”为“合同号”、“自定义项1”为“辅计量单价”。
如图5-61所示③选择“是否必输”项，“数据来源”为手工来源。
如图5-62所示：提示：在单据头自定义项设置时，选择“是否建档”，系统将会自动选择“是否检验合法性”。
图5-61基础档案—自定义项单据体自定义项设置图5-61基础档案—自定义项一点通：数据来源：可选择手工输入、系统档案。
如选择系统档案，还应设置对应档案、对应字段，以此为单据体自定义项录入依据。
是否定长：定长的情况下，可输入的自定义项内容应限制其字符宽度均等于其定义的可输入宽度；不定长时则输入的自定义项内容长度只限制不能大于其定义的可输入宽度即可。
是否必输：必输的情况下，使用该自定义项的档案、单据必须输入该自定义项内容；反之，可输可不输。
是否检查合法性：设置需要合法性检查时，在使用该自定义项的档案、单据中输入该自定义项内容后需要检查输入的内容是否已经存在：如果输入内容不存在，则返回到单据上，让用户重新输入自定义项；如果输入内容存在，则检查当前操作员是否有自定义项档案编辑的权限，如果有此权限，则将当前用户新输入的自定义项添加到自定义项档案中，如果当前操作员没有自定义项档案编辑的权限，则返回到单据上让用户重新输入自定义项。
用友-CRM系统介绍
联系人关系网：
• •
显性关系：上下级 隐形关系：影响力
Yonyou Software Corporation
严密权限控制
多口径权限控制： • 数据范围：个人、部门、全部…… • 单据范围：客户、商机、合同…… • 操作类型：查看、编辑、导出……
整合 聚类 分享 控制 分析
分角色权限控制
字段级权限控制
CRM方案平台部署
决策中心
CRM平台
B/S实时互动
全国各地分支机构
Yonyou Software Corporation
CRM方案应用终端
浏览器应用
移动应用 个性化界面、多语言支持
Yonyou Software Corporation
1 2 3
关于用友 用友CRM总体框架
用友-卡尔帕信息化关键应用
竞争、风险 使机会流失
销售手段、过程 指导使规避风险
销售结果
较低的 销售成功率
提升 销售成功率
Yonyou Software Corporation
项目信息整合
项目管理信息
• • • • 项目级别 成功概率 利润率 ……
过程透明 团队协同 阶段管控 行为/费用 商务报价 总结分析
项目基本要素（可自定义）
变动日志跟踪
Yonyou Software Corporation
客户多维分析
整合 聚类 分享 控制 分析
多维度组合透视分析
Yonyou Software Corporation
公共资源场景说明
公共资源来源
•呼叫中心或业务部通过各种渠道收 集销售线索。 •市场部通过市场活动获取销售线索。 •多渠道收集的线索进入企业的公共 资源池 •客户、机会资源池同线索。
会计信息化(用友u810
灵活的盘点管理
系统支持全面的盘点管理,可自定义盘点计划, 轻松进行定期或不定期的存货盘点。
仓储成本控制
通过对各项仓储成本的分析,帮助企业有效管 控存货成本,提高资金使用效率。
固定资产管理
资产管理模块
用友u810提供全面的固定资产管 理功能,涵盖资产购置、折旧计 算、维修调拨等全生命周期,帮 助企业有效管控固定资产。
财务预算可以帮助企业严格控制各项支出, 提高资金使用效率,确保企业健康运营。
集团财务管理
集团层面管理
用友u810提供强大的集团财务管理功能,帮助企业 实现对多家子公司、分支机构的集中化管理。通 过集团总账和报表合并,汇总各单位数据,为总部 提供全面、准确的财务信息。
资金管理
u810系统支持集团层面的资金管理,包括资金池管 理、集中支付、跨公司资金调拨等,有效提高集团 资金运营效率,降低财务风险。
成本节约
集中管理和标准化作业可以降低 人力、系统和管理成本,提高财 务管理的整体效率。
移动办公
随时随地办公
用友u810支持移动端办公,员工 可以通过手机和平板电脑随时查 询财务数据、批准单据、参与讨 论,提高了工作效率和灵活性。
远程协同办公
u810支持跨部门、跨地域的移动 协同办公,团队成员可以在任何 地方实时沟通和协作,提升了远 程管理能力。
应付管理
用友u810软件的应付账款管理模块能够帮助企业 规范采购流程,严格控制采购成本。从供应商管理 、采购订单、应付账款核算到付款处理,软件提供 全面的管理工具。
存货管理
快速查询存储情况
用友u810提供实时的存货查询和报表功能,让 财务人员随时掌握存货的数量、价值和变动情 况。
智能预警预测
用友齐套报表
用友齐套报表摘要：一、用友齐套报表简介1.用友齐套报表的发展历程2.用友齐套报表的功能特点二、用友齐套报表的优势1.高效的报表生成能力2.灵活的报表定制功能3.强大的数据处理与分析能力4.良好的用户体验三、用友齐套报表在各行业的应用1.制造行业2.金融行业3.医疗行业4.教育行业四、用友齐套报表的未来发展1.持续优化产品功能2.拓展更多行业应用场景3.加强生态体系建设正文：用友齐套报表是一款由我国知名企业用友网络研发的报表工具，自推出以来，凭借其强大的功能和优秀的性能，受到了广大用户的青睐。
用友齐套报表的发展历程可以追溯到2000 年，经过多年的技术积累和市场验证，产品已经日趋成熟。
用友齐套报表不仅具备了传统报表工具的基本功能，还能够满足企业日益复杂的报表需求，如数据可视化、大数据处理等。
用友齐套报表的优势主要体现在报表生成效率、报表定制功能、数据处理与分析能力以及用户体验方面。
通过用友齐套报表，用户可以轻松生成各种复杂报表，满足企业决策和管理的需要。
同时，用友齐套报表还支持报表模板定制，用户可以根据自身需求灵活调整报表样式。
在数据处理与分析方面，用友齐套报表具备强大的数据挖掘和可视化功能，帮助企业轻松实现数据价值。
此外，用友齐套报表还提供了丰富的图表样式和动态效果，让报表更加生动形象。
用友齐套报表在各行业均有广泛应用，例如在制造行业，企业可以通过用友齐套报表实现生产进度、库存、成本等数据的实时监控，为企业决策提供有力支持；在金融行业，用友齐套报表可以帮助金融机构快速生成各种财务报表，满足监管要求；在医疗行业，用友齐套报表可以辅助医疗机构实现病历、财务等数据的分析，提升医疗服务质量；在教育行业，用友齐套报表可以帮助学校实现学生成绩、师资等数据的报表分析，为教育决策提供依据。