货运代理

摘要:随着国际贸易的快速增长,货运需求明显上升,截至2008年3月,我国经备案的国际货运代理企业已有15700家(包括分公司),而由于国际货代业务的对外开放,使该行业成为了真正的竞争性市

摘要:随着国际贸易的快速增长,货运需求明显上升,截至2008年3月,我国经备案的国际货运代理企业已有15700家(包括分公司),而由于国际货代业务的对外开放,使该行业成为了真正的竞争性市场。面对新环境、新形势,就我国国际货运代理行业的市场竞争环境进行了分析,希望对进一步研究货代行业提供参考。

关键词:国际货代;竞争环境;五力模型

哈佛大学教授迈克•波特认为如下五种力量影响行业的竞争及发展:现有竞争对手之间的竞争;潜在进入者的威胁;替代产品的威胁;购买者的讨价还价的能力;供应商的讨价还价能力。波特的五种力量分析模式可以有效的分析客户的竞争环境,同样适用于分析我国国际货代行业。按照模型的分类,分析我国国际货代行业内现有货代企业之间的能力、买方(货主)讨价还价的能力,从而对货代企业内部市场环境有一个全面的了解。

1 现有货代企业之间的竞争

在我国,货代企业与企业之间的相互竞争,渐渐的从服务质量的较量转变成为价格趋势实力的较量,所以目前大部分的货代企业和物流企业把利润当作成功标志,据分析,1990-2002年以前投身货代行业的销售者一个集装箱海运的利润是USD200左右甚至更高,而目前由于整个竞争行业强烈的变换,基本上一个20尺的集装箱代理利润只有USD25-50,甚至有的企业本着“薄利多销”的宗旨以更低的销售代理价格将客户做进来,从而演变成整个货代行业市场内出现的恶性竞争的局面,因为国家对整个货代行业的利润以及代理费用方面没有一个明确的标准,所以货代行业在竞争的同时由于利润的原因而导致整个服务环节质量下降的局面。

2 潜在竞争者进入的威胁

国外的威胁:当今国际货运和快递业的发展趋势是全球化、网络化、资讯服务电子化,随着CEPA的实施和中国依据加入WTO的承诺全面开放物流市场,货运物流行业是外资兼并收购的重点领域之一,国际货代市场对中国的热情非比寻常。国外很多大企业都想进入中国物流市场立足并发展。这些企业频频动作,通过投资布局、提升机构、宣传公关等方式,为占据市场有利位置未雨绸缪,中国第三方物流市场也将会出现全面、激烈的竞争局面,大批具有先进技术、完善的服务网络和丰富的管理经验的外资货代将涌入中国,直接参与国际货运代理市场的竞争。世纪货运联盟物流网络总裁David Yokeum认为,目前中国市场是全世界货代物流行业最为关注的市场。德国邮政、马士基物流、荷兰邮政等在短短几年时间发展成为居于全球领导地位的货运和物流巨头,同他们大规模的推行并购战略密不可分。从长期看,这些并购、重组有利于规范经营秩序,加速产业集中,实现规模经济,从而促进该产业的整体发展,但从短期来看,资源、业务及产业的过分集中不可避免地会给中小型货代企业带来冲击和挑战。随着物流市场开放程度逐渐扩大,市场上形成了国有,民营,外资三足鼎立的局面。我国传统的货代企业面临着来自世界各国业界优秀企业的竞争和冲击,同时这些领袖级企业也给中国的货代市场带来了先进的经营理念。目前,许多外资承运人已获得货代经营权,可以建立自己的国际货代公司,直接和全面的控制货流,参与市场竞争。这些外资承运人的货代机构享有报关、揽货和使用货代专用发票资格,并被允许在全国设立多家分支机构。国内的威胁:国内大批船公司和航空公司纷纷开拓物流业务,进一步控制货源。这些公司将直接控制大货主,使货源进一步从中国货代流失。可以预计,入世后开展物流业务的船公司和航空公司将越来越多,甚至港口、铁路、仓储、生产和商贸企业纠纷利用自身的特殊地位和便利条件也将参与到物流的洪流中来。随着新的竞争主体的出现,市场竞争将更加激烈,货代企业的生存空间将受到越来越大的威胁目前海运货代之间的竞争尤为激烈。

总之,商务部批准的货代,船公司办事处、无船承运人、国外货代在华办事处,挂靠在一级货代的实体、个人等都在参与海运货代市场竞争,形成了你中有我、我中有你,合法代理与非法代理错中复杂,共同竞争的关系。

3 替代品(服务)之间的竞争

无船承运业务和物流产业的兴起,将会是传统货代业务的替代品,他们将同传统货代企业展开竞争。

经济全球化的加强强迫使国内外工商企业为参与市场竞争,越来越注重集中精力发展主业,培育在技术、管理、采购、营销等方面的核心竞争力,一般把非核心的如在运输、仓储、配送等物流业务作为整体供应链的一部分外包给专业的物流公司,这是现代物流产生的重要动因。而目前我国第三方物流市场的特征之一是“两头在外”(物流的需求方和供应商多为跨国公司),现代物流服务作为传统货运服务的替代品,前者同后者的区别主要表现在其功能的集成和基于合同为基础的客户合作伙伴关系,由此导致物流服务的发展潜力巨大,它的兴起和发展将在一定程度上削弱货代企业的生存空间。

4 供应商讨价的能力

船公司,船代公司一旦经营货代业务,除规模大、实力雄厚的大型货代外,绝大多数货代是很难与之讨价还价的。

事实上船公司目前正在利用多种竞争手段挤压货代企业的生存空间:在出口中,提倡“船货结合”以远低于给货代的价格向出口商直接报价,轻而易举的抢走货代企业多年培养的货主;在进口中,通过海外网络,用在信用证上“指定货代”方式架空货代企业;在同货代公司签订舱协议时增加限制性条款,用取消“箱贴”与佣金的办法削弱货代生存空间。

5 买方(货主)讨价还价的能力

随着货代资格审批的取消及民航销售代理人由审批改为自律,我国货代企业的数量将逐步增多,托运人选择货代的范围和余地越加宽泛和自由。由于各代理间一般是一票一议,关系及不稳定。市场开发,经营主体增多,运费、船(航)期、服务、营销等信息的透明,货主选择货代的范围和余地越加宽泛和自由,这增加了货主同货代的讨价还价能力。有些大客户甚至利用大货量不断给货代企业施加压力,在价格服务的谈判上占绝对优势,使货代面临提供更低价格和更好服务的压力;有些大客户为了增加进出口环节的控制,成立自己的报关、运输部门,削弱了货代的作用。

综上所述,虽然随着我国加入WTO,国际贸易正高速增长,这无疑将给我国的国际货运代理企业带来一定的发展机会。但由于市场准入、国内外市场环境的变化,大型国外跨国企业将迅速进入我国,抢占飞速增长的货运代理市场已成为现实的可能。我国市场的竞争也将更趋激烈。国外企业将在我国广泛铺设网络的基础上,利用他们在发展综合物流方面的技术、管理和人才优势,更加深入的介入我国货运代理服务市场。国外大型跨国企业无论是资本规模,还是经营管理水平,都明显高于我国的同行企业,因此,二者的竞争不是站在同一起跑线上,我国国际货运代理企业必须尽快适应新的形势和环境,比照自身的不足之处,找到健康发展的未来之路。

参考文献

[1] Michael Mc Daniel.Forwarder as logistics service provider-carrier or forwarding agent[J].Shipping Economist,2002,(10).

[2] 谢灿华.我国国际货运代理业的现状和发展[J].国际商务研究,1998.

[3] 李艳琴.实行备案制后中小型货运代理企业经营策略的研究[J].现代物流,2006,(3).