CRM系统操作规则
CRM系统使用规范
CRM系统使用规范1. 前言本规章制度旨在规范公司内部员工对于CRM系统（客户关系管理系统）的使用，确保系统的有效运作和数据的安全性。
本规章适用于全体公司员工，违反规定者将会受到相应的惩罚。
2. 定义CRM系统是一种用于管理和维护公司与客户关系的工具，包含客户信息管理、销售管理、市场推广等功能。
3. 系统访问权限3.1 每位员工在入职时，将依据其岗位需要和工作职责，被调配相应的CRM系统访问权限；3.2 员工不得将其个人账号和密码泄露给他人；3.3 离职或者岗位更改后，员工的CRM系统访问权限将会被撤销。
4. 数据保护4.1 员工应遵守公司的数据保护和机密协议，不得将CRM系统中的客户数据、合作伙伴数据或公司内部数据泄露给任何无权访问的人员；4.2 员工不得利用CRM系统进行滥用、窜改、窃取、销毁、传播或利用未经授权的方式处理数据；4.3 员工应定期备份CRM系统中的数据，并妥当保管备份文件；4.4 员工在使用CRM系统时，应确保设备的安全性，包含使用防病毒软件、定期更新软件和操作系统等。
5. 客户信息管理5.1 员工在使用CRM系统时，应准确、完整地录入客户信息，包含客户姓名、联系方式、公司名称、住址等；5.2 员工不得随便更改、删除、窜改他人录入的客户信息；5.3 员工离职或岗位更改后，应及时将手中的客户信息移交给相应的负责人，确保信息的连续性和完整性；5.4 员工不得将CRM系统中的客户信息用于个人目的，包含但不限于个人营销、洗钱、诈骗等行为；5.5 员工在与客户进行业务往来时，应在CRM系统中记录相关沟通和沟通的内容，确保信息的及时共享和沟通的可追溯性。
6. 销售管理6.1 员工应依据公司的销售流程和政策，在CRM系统中准确记录销售机会、销售阶段、销售金额等信息；6.2 员工不得在销售过程中私自调整或掌控销售数据，以影响公司销售报告和业绩考核；6.3 员工应遵守公司的销售政策，包含但不限于价格体系、优惠政策等；6.4 员工应定期更新销售数据并进行数据分析，以便及时调整销售策略和掌握市场动态。
CRM系统基础操作
CRM系统基础操作1. 简介CRM系统是一种用于管理企业与客户关系的软件系统，它帮助企业提高客户满意度，提升销售业绩和市场竞争力。
本文将介绍CRM系统的基础操作，包括创建客户、管理联系人、记录沟通记录以及生成报告等功能。
2. 创建客户CRM系统中，客户是一个重要的概念，它代表与企业有业务往来的单位或个人。
在CRM系统中创建客户的步骤如下：1.登录系统：打开CRM系统的登录界面，并输入正确的用户名和密码进行登录。
2.进入客户模块：在系统主界面中，找到并点击“客户”或“客户管理”等相关模块的入口。
3.新建客户：点击“新建客户”按钮或类似的功能入口，弹出客户信息填写界面。
4.填写客户信息：在客户信息填写界面中，根据系统要求填写客户的基本信息，如名称、地址、联系电话等。
5.保存客户：填写完客户信息后，点击“保存”按钮或类似功能入口，将客户信息保存到系统中。
3. 管理联系人除了客户，CRM系统还提供了联系人管理功能，用于管理与客户有关的个人或单位。
下面是管理联系人的基本操作步骤：1.进入联系人模块：在CRM系统的主界面中，找到并点击“联系人”或“联系人管理”等相关模块的入口。
2.新建联系人：点击“新建联系人”按钮或类似的功能入口，弹出联系人信息填写界面。
3.填写联系人信息：根据系统要求，在联系人信息填写界面中填写联系人的姓名、职务、手机号码等信息。
4.关联客户：在填写联系人信息时，可以选择关联一个或多个客户，建立联系人与客户之间的关系。
5.保存联系人：填写完联系人信息后，点击“保存”按钮或类似功能入口，将联系人信息保存到系统中。
4. 记录沟通记录CRM系统还提供了记录沟通记录的功能，用于跟踪与客户之间的沟通情况，以便于后续回访和分析。
以下是如何记录沟通记录的基本操作步骤：1.进入沟通记录模块：在CRM系统的主界面中，找到并点击“沟通记录”或“沟通管理”等相关模块的入口。
2.新建沟通记录：点击“新建沟通记录”按钮或类似的功能入口，弹出沟通记录信息填写界面。
CRM系统操作必备手册
CRM系统操作必备手册1. 概述CRM（Customer Relationship Management）系统是一种用于管理客户关系的软件系统。
它通过整合营销、销售和客户服务等功能，帮助企业更好地与客户进行互动、把握市场机会，提升客户满意度并实现业务增长。
本手册旨在向用户提供CRM系统的操作指南，帮助用户熟悉系统的各项功能和操作，在日常工作中更高效地利用CRM系统。
2. 登录与账户管理2.1 登录系统要访问CRM系统，用户需先登录系统。
以下是登录系统的步骤：1.打开浏览器，输入CRM系统的URL地址。
2.在登录页面，输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮。
2.2 账户管理用户可以根据自己的需要进行账户管理。
常见的账户管理操作包括：•修改密码：用户可以在个人设置中修改自己的密码。
•重置密码：如果用户忘记密码，可以通过“忘记密码”功能来重置密码。
•更新个人信息：用户可以在个人设置中更新自己的个人信息，如姓名、邮箱、联系电话等。
3. 客户管理CRM系统的核心功能之一是客户管理，它可以帮助用户更好地了解和管理客户。
3.1 客户创建用户可以通过以下步骤创建新客户：1.在CRM系统的主界面，点击“客户”标签。
2.点击“创建客户”按钮。
3.在弹出的表单中填入客户的基本信息，如姓名、公司、电话等。
4.点击“保存”按钮，完成客户创建。
3.2 客户搜索与筛选对于已有客户，用户可以通过搜索和筛选功能找到所需客户：1.在CRM系统的主界面，点击“客户”标签。
2.在搜索栏中输入客户姓名、公司名称等关键词，并点击“搜索”按钮。
3.可根据各种筛选条件（如客户类型、地区、行业等）进行进一步筛选。
3.3 客户详情与编辑用户可以查看和编辑客户的详细信息：1.在CRM系统的客户列表中，点击目标客户的姓名或公司名称。
2.进入客户详情页，可以查看该客户的基本信息、联系记录、交易记录等。
3.点击“编辑”按钮，可以编辑客户的基本信息。
3.4 客户跟进记录为了更好地与客户进行沟通和跟进，用户可以记录客户的联系和交流记录：1.在客户详情页，点击“跟进记录”标签。
CRM系统使用规范
CRM系统使用规范一、录入新客户1、公司名称形式是：行政区划（地区）＋字号（公司名称）＋行业特点（行业、产品）＋组织形式（有限公司等）。
一定要填写公司全称，如有重复要立即上报进行修改。
2、录入新客户时首先输入单位名称的关键字，如靖江市春意空调有限公司，只需要输入“春意”就可以看到所有CRM关于这家企业的信息，如有出现潜在客户代表这家客户已经是在保护状态，不能重复保护。
3、如果该企业是首次输入时，进入添加客户，务必要填写公司全称、详细地址、行业、电话、客户介绍等。
输入后就进入潜在客户。
二、潜在客户1、联系潜在客户填写联系人信息，姓名、职务、手机等，此信息将直接转存到个人办公的通讯录做存档。
2、联系潜在客户时填写客户跟踪，点击新增客户跟踪信息，必须详细做电话笔记和下次联系时间。
凡是填写下次联系时间的客户，会在CRM后台首页提醒。
3、潜在客户的保存期限为30天，如果30天之内没有提交意向客户或者是签单，自动落入公共客户池。
4、如有特殊情况30天之内客户未签单而且意向浓厚可以提交时间加权申请。
5、放弃客户后3天之内无法继续保护。
三、意向客户1、在潜在客户有意向或者是已经签单的时候点击转意向客户申请，请详细填写申请原因。
2、意向客户15天没有签订合同自动落入公共客户池。
3、如有特殊情况30天之内客户未签单而且意向浓厚可以提交时间加权申请。
4、放弃客户后3天之内无法继续保护。
四、正式客户所有曾经在CRM后台签过合同的客户皆为正式客户。
所有正式客户将由售后进行管理和客户跟踪。
五、客户池客户池里的所有客户售前都可以联系，联系成功后可直接保护客户，添加联系人记录和填写客户跟踪记录。
六、签订合同1、凡是意向客户或正式客户都可以直接签订合同，合同流程如下：预领合同→签订合同→合同类型（招聘网虚拟合同）→合同编号→签约日期→付款方式→填写买方信息→合同产品信息→添加产品→附加及其他→确认合同。
2、如有赠送或者其他对客户的承诺必须详细填写在附加及其他里面再确认合同。
CRM系统使用与管理制度
CRM系统使用与管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范和管理企业的客户关系管理（CRM）系统的使用，提高销售管理效率和客户满意度，特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工在工作中使用CRM系统的行为。
第三条定义1.CRM系统：指公司采用的用于管理客户关系的信息系统。
2.用户：指被授权使用CRM系统的公司员工。
3.客户信息：指CRM系统中记录的客户基本信息、沟通记录、销售机会、合同等相关信息。
第二章使用规定第四条用户权限1.用户使用CRM系统需要经过授权和调配权限方可登录和使用。
2.用户权限由企业管理负责人或授权的管理员进行管理和调整，不得私自修改权限设置。
第五条登录与注销1.用户登录CRM系统前需输入正确的用户名和密码。
2.用户应妥当保管好个人账号和密码，不得将账号和密码透露给他人。
3.用户在离开工作岗位时，应自动注销CRM系统，确保个人信息安全。
第六条数据安全1.用户使用CRM系统时应遵守公司的信息安全管理规定，不得泄露客户信息给未经授权的人员。
2.用户应定期备份紧要客户信息，确保数据的安全性和可靠性。
3.用户不得通过非法手段取得、窜改、删除CRM系统中的客户信息。
4.用户发现数据异常或系统漏洞应及时报告，帮助技术人员进行处理。
第七条技术支持与培训1.公司将为用户供应CRM系统的技术支持和培训，以确保用户能够正确、高效地使用系统。
2.用户在使用过程中遇到问题或需要帮忙时，应及时向技术支持人员或管理员寻求帮助。
第三章权责规定第八条用户责任1.用户应熟识和掌握CRM系统的操作方法和功能，合理使用系统供应的功能进行工作。
2.用户应依照公司的相关规定，及时、准确地录入和更新客户信息，确保数据的完整性和准确性。
3.用户应保护和维护CRM系统的正常运行状态，不得有意干扰系统的正常运作。
4.用户不得利用CRM系统从事与工作职责无关的活动，禁止利用系统从事非法、违规、违法行为。
第九条管理责任1.企业管理负责人或授权的管理员应对CRM系统进行日常管理和监督，及时处理用户的权限调整、数据修改等问题。
商业银行零售客户关系管理系统操作规程
商业银行零售客户关系管理系统操作规程第一章总则第一条为加强本行零售客户关系管理系统管理，结合零售CRM系统应用持续提升零售客户关系管理水平，根据外部监管与本行有关规定，特制定本规程。
第二条零售CRM系统作为本行开展零售客户关系管理工作的重要系统平台，围绕零售客户维护管理人员在开展客户关系管理工作中的各项需求进行建设，为全行开展零售客户受托维护、交叉营销和标准化精细化维护经营提供系统支持。
第三条本规程属于“操作规程”，适用于本行境内各级机构。
第二章管理职责第四条总行零售财富与负债管理部为零售CRM系统的业务主管部门，负责零售CRM系统业务管理相关工作。
（一）制订系统功能规划，开展业务需求管理，并协调系统技术主管单位共同组织实施。
（二）制订系统业务管理及应用的相关规章制度并组织实施。
（三）负责系统培训推广、用户角色及权限等管理。
（四）按照监管及本行反洗钱相关制度要求，对反洗钱工作提出的涉及零售CRM系统的相关管理要求，嵌入系统管理和系统流程设计中，并组织实施。
第五条数字金融服务股份有限公司和总行信息科技部为零售CRM系统的技术主管单位。
（一）数字金融服务股份有限公司负责系统的业务需求评估、技术方案设计、研发实施、技术测试、运行维护支持等事项。
（二）总行信息科技部负责系统的整体架构设计、需求实施情况跟踪分析、系统上线实施、质量监督评价和运行维护等事项。
第六条分行零售客户管理部门为零售CRM系统在分行的系统管理部门。
（一）负责系统在分行辖内的用户权限管理、培训推广及应用等工作，保障系统在分行辖内正常使用。
（二）负责应用系统开展分行辖内客户关系管理工作，包括客户分层管理、客户关系受托分配管理、贵宾客户标准化精细化维护经营等。
（三）按照监管及总、分行相关要求，落实分行辖内零售CRM 系统涉及的反洗钱、内控合规、信息安全保护等工作。
（四）负责收集、整理分行辖内提出的系统优化建议，定期向总行系统主管部门反馈。
第三章用户权限管理第七条零售CRM系统用户权限遵循“按需设置、最小授权”原则，按照实际工作需要在系统设定相应的角色权限。
CRM系统使用和管理制度
CRM系统使用和管理制度一、目的为了规范企业内部的CRM系统的使用和管理，提高客户关系管理的效率和质量，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部全部员工使用和管理CRM系统的行为。
三、系统使用要求1.全部员工在使用CRM系统前，必需接受系统培训，了解系统功能和操作方法。
2.员工应依照公司规定的权限和岗位职责使用CRM系统，不得超出权限范围进行操作。
3.员工在使用CRM系统时，应保持正常网络连接，并选择可靠的网络环境，确保数据的安全性和准确性。
4.员工应妥当保管本身的账号和密码，不得将账号和密码透露给他人，否则造成的后果由员工自负。
四、数据录入和维护规范1.员工在录入客户数据时，必需保证数据的准确性和完整性，不得随便填写不实信息。
2.员工应及时更新客户信息，如客户联系方式、需求等更改，确保数据的时效性和可靠性。
3.员工在维护客户数据时，应遵守公司相关的数据保密规定，不得泄露客户信息给外部人员或竞争对手。
五、沟通和协作规范1.CRM系统作为沟通和协作的工具，员工间应乐观参加系统中的讨论和沟通，提高信息共享和协同工作的效率。
2.员工应及时回复和处理系统中的客户反馈和任务指派，保证客户和上级的需求能够及时得到满足。
3.员工在系统内的沟通和协作中，应敬重他人看法，不得恶意攻击或羞辱他人。
六、系统维护和安全1.CRM系统管理员应及时检查系统运行状态，确保系统的正常运行和稳定性。
2.CRM系统管理员负责对系统进行备份和恢复，确保数据安全。
3.全部员工不得进行未经授权的系统安装、升级和修改，如有需求，应向系统管理员申请并得到批准。
七、违规行为处理1.对于违反本制度的行为，一经发现，公司将视情况进行相应的纪律处分，包含但不限于警告、扣减绩效奖金、停职、解雇等。
2.对于有意泄露客户信息、滥用系统权限等严重违规行为，公司将追究员工的法律责任，并保存采取进一步措施的权利。
八、附则本制度自发布之日起生效，如有需要修改或增补内容，由公司管理层作出决策并及时通知全体员工，员工有义务及时了解更新的制度内容。
CRM系统使用规定
CRM系统使用规定一、前言为了提高企业的客户关系管理效率，规范CRM系统的使用，促进员工与客户之间的沟通和协作，订立本规定。
二、定义1.CRM系统：指企业使用的客户关系管理系统，用于记录客户信息、管理销售机会、跟踪客户反馈等。
2.用户：指在企业内部具有使用CRM系统权限的员工。
三、使用权限1.用户的CRM系统使用权限由企业管理员调配，依据岗位和工作需要进行设定。
2.用户不得私自转让或泄露本身的CRM系统账号和密码，应妥当保管个人账号信息。
四、系统登录1.用户应使用本身的账号和密码登录CRM系统，不得使用他人的账号。
2.用户在首次登录或忘掉密码时，需要依照企业规定的流程进行密码找回或重置。
3.用户不得将密码告知他人，也不得留下密码纸条或以任何方式将密码泄露给他人。
五、信息录入与管理1.用户在录入和管理客户信息时，应确保数据的准确性和完整性。
2.用户应依照企业规定的格式和分类要求进行客户信息录入。
3.用户不得随便更改或删除他人录入的客户信息，如需修改，应事先与相关人员沟通并经过授权。
4.用户不得将客户信息外泄或用于其他违法违规活动。
5.用户应定期对客户信息进行备份，以防数据丢失或损坏。
六、销售机会管理1.用户在跟进销售机会时，应依据客户需求和企业战略进行有效的销售推动。
2.用户不得隐瞒或虚报销售机会的情况，应及时更新销售进展和客户反馈。
3.用户应依照企业规定的流程进行销售机会的转交和协作，确保销售过程的顺利进行。
4.用户应定期进行销售机会的评估和分析，提出改进看法和建议。
七、客户反馈管理1.用户应及时记录客户的反馈看法和建议，并进行分类整理。
2.用户不得对客户的反馈信息进行恶意删除或窜改。
3.用户应依据客户反馈做出及时回复或处理。
4.用户应将紧要的客户反馈及时上报给相关部门负责人，并跟踪问题的解决情况。
八、系统安全和保密1.用户应妥当保管CRM系统账号和密码，不得将其供应给他人。
2.用户在使用CRM系统时，应注意信息安全，不得随便下载、保管或传播病毒、恶意软件等。
CRM系统使用与维护制度
CRM系统使用与维护制度第一章总则第一条为了规范企业CRM系统的使用与维护，提高工作效率，保护企业的数据安全和信息资源，订立本制度。
第二条本制度适用于全体企业员工，包含管理人员、部门负责人及其下属员工。
第三条CRM系统是企业紧要的信息管理工具，用于管理客户关系、市场营销等各项业务。
员工在使用CRM系统时应遵守本制度的规定。
第二章使用规范第四条员工使用CRM系统应依照授权范围和权限进行操作，不得超出本身的权限进行数据的修改、删除等操作。
第五条员工在使用CRM系统时应保证数据的准确性和完整性，不得有意输入虚假信息或随便修改他人的数据。
第六条员工应妥当保管本身的账号和密码，不得将账号和密码泄露给他人。
假如发现账号或密码被他人盗用，应及时报告相关部门进行处理。
第七条员工应遵守企业的保密规定，严禁将CRM系统中的客户信息和企业内部的相关信息外泄给他人。
员工应定期备份本身负责的数据，并保证备份数据的安全性。
在系统显现故障时，及时报告技术部门进行修复。
第九条员工在使用CRM系统时应注意数据的合理性和逻辑性，及时进行数据的更新和清理，以确保系统的正常运行。
第十条员工应合理利用CRM系统的功能和模块，提高工作效率，并乐观参加系统的改进和优化工作。
第三章维护规范第十一条技术部门负责CRM系统的日常维护和运行，包含系统更新、安全防护、故障修复等工作。
第十二条技术部门应定期对CRM系统进行安全检查，及时发现并修复系统漏洞。
同时，保证系统的稳定性和性能的连续提升。
第十三条员工在使用CRM系统过程中，如发现系统Bug或存在操作问题，应及时向技术部门进行反馈，以便技术部门进行处理和改进。
第十四条技术部门应订立系统备份和恢复方案，并定期进行备份操作。
在系统故障时，能够及时恢复数据和系统配置。
第十五条技术部门应及时对CRM系统进行性能监控，发现性能瓶颈时，立刻采取措施进行优化，保证系统的高效运行。
技术部门应订立合理的权限管理机制，对不同职位的员工授予相应的权限，并定期审查和调整权限，以确保系统的安全性和数据的保密性。
CRM系统_卡管理流程与操作规范
CRM系统_卡管理流程与操作规范CRM系统是一种用于管理客户关系的信息系统，其核心功能是帮助企业实现客户关系的建立、维护和增强。
在CRM系统中，卡管理是一个重要的模块，涉及到卡的发放、绑定、使用和管理等一系列操作。
本文将针对卡管理流程与操作规范进行详细介绍。
一、卡管理流程1、卡的申请与发放企业在CRM系统中提前配置好各类卡的类型和数量，并设置相应的发放条件。
客户通过CRM系统提交卡的申请，包括卡的类型、数量和使用范围等信息。
管理员审核后，系统自动从库存中扣减对应数量的卡，并将卡的信息分配给相应的客户。
2、卡的绑定与激活客户收到卡后，登录CRM系统，将收到的卡进行绑定操作，并对卡进行激活。
绑定需要输入卡号、密码等信息，激活后卡才能正常使用。
3、卡的使用客户使用已绑定和激活的卡进行消费和服务。
具体的使用操作包括刷卡、充值、查询余额、通过卡进行支付等。
4、卡的管理5、卡的回收与注销当客户需要停止使用卡时，可以通过CRM系统进行卡的回收和注销操作。
回收后的卡将重新放回库存中，供其他客户使用。
二、卡管理操作规范1、保密性在卡的申请、发放和管理过程中需注意保密性，确保卡的信息不被泄露。
系统记录操作日志，管理员和用户需妥善保管账号和密码，不得将其告知他人。
2、准确性在卡的申请和发放中，需要仔细核对卡的类型、数量和使用范围等信息，确保卡的发放准确无误。
在卡的绑定和激活过程中，需确保输入的卡号、密码等信息准确无误。
3、有效性卡的发放需按照事先设定的规则进行，满足相应的条件才能发放。
卡的绑定需在一定期限内完成，否则卡将被视为无效。
4、安全性卡的管理需保障卡的安全性，防止卡的信息被篡改或泄露。
需要对卡进行定期的检查和维护，确保卡的正常使用和安全性。
5、规范性在卡的使用过程中需遵守相关的规范和规定，包括使用卡的限制条件、使用卡的时间和场所等。
同时，禁止使用卡进行非法活动和违规操作。
总结：卡管理流程与操作规范是保证CRM系统中卡管理模块顺利运行的重要保障。
CRM系统使用管理制度
CRM系统使用管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范和管理企业内部的CRM（Customer Relationship Management）系统的使用，提高客户关系管理的效率和质量，保障企业的运营顺利进行，依据相关法律法规和企业内部管理规定，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于企业内部全部员工和相关合作伙伴，包含但不限于销售、客服、市场等部门。
第三条定义1.CRM系统：指企业内部用于管理与客户相关的信息和业务流程的软件系统。
2.用户：指企业内部员工和相关合作伙伴，具有使用CRM系统的权限和责任的个人。
第二章 CRM系统的权限管理第四条用户权限的调配1.用户权限的调配由CRM系统管理员负责，依据不同岗位和工作职责进行合理的权限调配。
2.每个用户只能拥有其工作职责所需要的最低权限，不得私自更改或取得其他用户的权限。
3.离职或调岗的用户应及时调整其CRM系统的权限，并在退出企业或岗位时取消其权限。
第五条权限的申请和审批1.用户若需要调整或加添权限，应填写《CRM系统权限申请表》，并由上级审批后方可执行。
2.系统管理员应在五个工作日内处理权限申请，审批结果应及时通知申请人。
第六条用户权限的更改和撤销1.当用户的工作职责发生更改时，其权限应及时调整，避开权限冗余或不足。
2.若用户在使用CRM系统过程中存在违反规定或滥用权限的行为，系统管理员有权随时撤销其权限。
第三章 CRM系统的数据管理第七条数据的录入和更新责任1.每个用户在使用CRM系统时，应当依照规定的格式和流程及时录入或更新客户相关的数据。
2.用户应保证数据的准确性和完整性，不得有意伪造或删除任何客户数据。
第八条数据的分类和保密1.用户应依照客户信息的敏感程度和紧要性，将数据进行分类，并设置相应的访问权限。
2.未经上级批准，用户不得将涉及客户隐私的数据外传或供应给非授权人员。
3.离开工作岗位时，用户应退出CRM系统，不得将登录信息泄露给他人。
CRM系统操作规则
CRM系统操作规则CRM（Customer Relationship Management）系统是一种用来管理企业与客户之间关系的商业战略和技术工具，通过CRM系统，企业可以更好地了解客户的需求和行为，提供个性化的服务和支持，从而建立长期稳定的客户关系。
在企业使用CRM系统时，需要遵守一系列操作规则，以确保系统的有效运行和客户关系管理的成功。
以下是CRM系统操作规则的一般指导：1.设定明确的目标和策略：使用CRM系统前，企业需要明确自己的目标和策略，确定系统的使用目的和范围。
只有明确了目标和策略，企业才能更好地设计和实施CRM系统，确保系统能够真正为企业服务。
2.培训和教育员工：在使用CRM系统之前，企业需要对员工进行培训和教育，确保他们能够正确理解和操作系统。
只有员工熟悉和掌握了CRM系统的使用方法，才能更好地利用系统服务客户。
3.定期更新和维护数据：CRM系统是建立在客户数据基础上的，因此企业需要定期更新和维护数据，确保数据的准确性和完整性。
只有正确的数据才能为企业提供有效的客户信息和支持。
4.分析客户需求和行为：CRM系统可以帮助企业更好地了解客户的需求和行为，因此企业需要通过系统分析客户数据，找出客户的偏好和趋势，为客户提供更个性化的服务和支持。
5.及时响应客户反馈：企业需要利用CRM系统及时响应客户的反馈和投诉，确保客户满意度和忠诚度。
只有及时处理客户问题，才能建立可靠的客户关系。
6.建立客户分类和营销策略：通过CRM系统，企业可以对客户进行分类和分析，确定不同类型客户的需求和行为，制定相应的营销策略。
只有通过系统分析客户，企业才能更好地实施目标营销。
7.保护客户数据的安全性：为了保护客户数据的安全性，企业需要严格控制系统的访问权限，确保只有授权人员可以查看和操作客户数据。
只有确保数据安全，企业才能赢得客户的信任和支持。
8.持续改进和优化系统：使用CRM系统是一个持续改进的过程，企业需要不断优化系统，提高系统的效率和性能。
CRM系统操作手册
CRM系统操作手册一、系统登陆测试系统登陆网址为：http://10.0.16.43:8080/Portal正式系统登陆网址为：:8080/Portal二、权限划分1、权限说明系统中原老窖用户权限在本次修改中无变动。
经销商用户有用户管理员、品推经理、品推主管、品推人员四种角色。
用户管理员可为其经销商公司新增CRM系统账号、分配用户权限。
账号命名按照两个字的姓名使用拼音全拼；三个字及以上的姓名第一个字使用拼音全拼，其余的字使用首字母来进行命名，如遇到重名的情况，在拼音后加上数字用以区别。
如：张三的账号为zhangsan，张三海的账号为zhangsh，若另有一个张三的话，其账号为zhangsan1，以此类推。
品推人员可以录入VIP客户信息，但需要主管审批后方能生效。
可以查看、修改自己负责的VIP客户信息。
品推主管可以录入VIP客户信息，信息录入后直接生效。
可以查看、修改自己以及下属负责的VIP客户信息。
同时可以调整VIP客户的维护人员。
品推经理可以查看、修改该经销商公司下所有的VIP客户，同时也可录入新的VIP 客户信息。
2、用户管理操作说明用户管理进入：在页面左方导航栏中，点击“系统服务”后下方会出现一块白色区域，点击其中的用户管理即可进入用户管理界面进入用户管理界面后，可在查询条件中输入想要查询的条件，其中姓名为用户姓名汉字，而登录账号为用户使用的账号，如：guibin、shenjs，等。
进入用户管理界面时会默认将经销商公司下的所有用户显示出来，用户管理员可使用查询条件进行用户的单独查询。
结果会显示在查询条件下方的用户列表中重置按钮会将查询条件中所有信息清空用户新建：用户管理员可点击创建按钮，进行用户的新建。
点击创建按钮后，进入用户信息的录入界面。
建立用户时，带“*”号的项为必填项，一切信息应真实填写，在填写过程中需要注意：A）必须按照用户命名规则建立用户的账号，B）如果用户为品推人员，则需要在上级领导中选择该用户的直接上级。
CRM流程操作手册
CRM操作流程手册一、CRM->新建准客户（咨询） (1)二、CRM->我的准客户（咨询） (2)三、CRM->我的签约客户（咨询） (4)四、CRM->我的合同 (5)五、CRM->文案操作 (7)六、CRM->经理审核 (10)七、CRM->财务审核 (11)八、CRM->档案中心转案 (13)九、CRM->查询客户电子档案 (15)十、CRM->预警监控 (16)十一、CRM->行政秘书检查合同报警 (17)十二、移交工作 (18)十三、转咨询（咨询） (18)十四、转国家（咨询） (19)一、CRM->新建准客户（咨询）需要录入准客户信息包含：必填项：姓名、电话其它信息项：国家、专业、性别、身份证、护照、出生日期、学历、婚否、单位、职位、等级、QQ、MSN、EMAIL、地址、注册方式、媒体来源、简介、备注。
二、CRM->我的准客户（咨询）查询：查询准客户信息编辑：编辑准客户信息转交：准客户转交其他咨询创建合同：准客户签约创建合同完善签约客户信息：必填项：姓名、性别、身份证、籍贯、出生日期、学历、电话其它项：护照、单位、职位、等级、QQ、MSN、EMAIL、地址、注册方式、媒体来源、简介、备注录入合同信息：必填项：国家、项目、合同号、签约时间、申请学校、申请课程、一期费、二期费其它项：备注三、CRM->我的签约客户（咨询）查询：查询签约客户信息编辑：编辑签约客户信息创建合同：用于一个客户签约多个合同四、CRM->我的合同查询：查询合同信息编辑：编辑合同信息注：合同在财务审核之后，若要编辑合同信息，需在XX-08《CRM技术维护单》填写合同号、客户姓名、变更项及内容，并由申请人的经理签字，然后递交至信息中心协助更改。
流程管理：选择合同->流程管理（1）绑定流程：（咨询）选择国家->选择流程模板->绑定->选中流程->启动注：合同已绑定流程至允许一个流程处于“执行中”状态。
CRM系统操作规则
CRM系统操作规则1.用户权限管理在CRM系统中，不同用户具有不同的权限。
管理员应根据用户的职责和需要的功能，设置不同的权限。
一般来说，管理员具有最高权限，可以对系统进行维护和管理，其他用户的权限由管理员进行分配。
2.数据输入规范3.数据的及时更新4.数据备份为了防止数据丢失，CRM系统应定期进行数据备份。
管理员应定期进行全量备份和增量备份，并将备份数据存储在安全的地方，以免遭受误操作、病毒攻击等情况导致的数据丢失。
5.操作记录和审计6.客户数据保密在CRM系统中，客户的个人信息是需要保密的。
管理员应对整个系统进行安全的设置，限制用户的权限，只能查看和使用相应的客户数据。
对于重要的客户信息，还应设置访问权限，确保只有有权的人员可以查看和修改。
7.数据的导入和导出除了手动输入，管理员还可以通过导入和导出功能来快速地实现大批量数据的录入和整理。
在进行导入和导出操作时，应注意数据的格式和精确性，确保导入的数据与导出的数据保持一致。
8.系统的定期维护CRM系统是企业重要的信息管理工具，为了确保系统的正常运行，管理员应进行定期的维护和巡检。
例如，清理系统日志、优化数据库、检查系统安全等。
管理员还应及时升级系统，安装最新的补丁和更新，以确保系统的稳定性和安全性。
9.培训和培训材料对于新用户，管理员应提供系统的培训和培训材料。
培训内容包括系统的基本操作、常见问题解答、注意事项等。
培训材料可以是文字、图片、视频等多种形式，方便用户学习和参考。
10.用户反馈和问题解决在使用CRM系统过程中，用户可能会遇到各种问题和困难。
管理员应积极与用户沟通，听取用户的反馈和建议，及时解决用户遇到的问题。
管理员还可以对用户进行定期的满意度调查，以不断改进和优化系统的功能和使用体验。
总结：以上是CRM系统操作规则的一些基本要点，其中涉及到用户权限管理、数据输入规范、数据的及时更新、数据备份、操作记录和审计、客户数据保密、数据的导入和导出、系统的定期维护、培训和培训材料、用户反馈和问题解决等方面。
CRM系统管理制度
CRM系统管理制度一、总则CRM 系统（客户关系管理系统）作为企业管理客户信息、优化销售流程、提升客户满意度的重要工具，为了确保其有效运行和数据的安全、准确、完整，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有使用 CRM 系统的部门和人员。
三、职责分工（一）系统管理员1、负责CRM 系统的日常维护和技术支持，确保系统的稳定运行。
2、定期对系统进行备份，防范数据丢失风险。
3、处理系统故障和异常情况，及时恢复系统正常运行。
（二）销售部门1、负责及时、准确地录入客户信息和销售机会。
2、跟进销售机会，更新销售进展情况。
3、利用系统进行销售预测和销售分析。
（三）客服部门1、记录客户投诉和问题，及时处理并在系统中更新处理结果。
2、定期回访客户，将回访情况录入系统。
（四）市场部门1、利用系统分析市场数据，制定营销策略。
2、录入市场活动信息，评估活动效果。
四、系统使用规范（一）登录与权限1、员工应使用分配的账号和密码登录 CRM 系统，不得借用他人账号。
2、严格按照所授予的权限进行操作，不得越权访问或操作其他部门的数据。
（二）数据录入1、录入的数据必须真实、准确、完整，不得随意捏造或篡改。
2、客户信息应包括基本信息、联系记录、购买历史等关键内容。
3、销售机会应包含潜在客户的需求、预计成交日期、预计销售额等信息。
（三）数据更新1、及时更新客户信息和销售进展，确保系统数据的时效性。
2、对于已成交的客户，应及时标记并完善相关交易信息。
（四）查询与分析1、员工应熟练掌握系统的查询功能，以便快速获取所需信息。
2、定期利用系统的分析工具，为工作决策提供数据支持。
五、数据安全与保密（一）数据存储1、系统中的数据应存储在安全的服务器中，采取加密措施保护数据。
2、定期对数据进行安全检查，防范病毒和黑客攻击。
（二）数据访问1、严格限制外部人员对系统数据的访问。
2、内部人员因工作需要导出数据时，需经过部门负责人批准，并记录导出用途和数据范围。
CRM操作规范与实施细则
XTOOLsCRM客户关系管理系统操作规范与实施细则(试行)一．总则１系统简介 XToolsCRM是一套具有先进管理思想和广泛适用性的客户关系管理软件。
XToolsCRM旨在降低由销售工作“杂、细、急、累”等特点给销售人员带来的工作压力；通过整理各种销售数据与活动信息，达成科学记录、智能分析、高效运作、规范管理的效果。
为使公司员工全面了解系统的结构，熟练运用系统功能，根据我公司的经营管理特点，特制定XToolsCRM操作规范与实施细则。
２适用范围公司内全部销售人员、客户服务、市场部，财务相关人员。
二．操作规范与实施细则３工作台３.１每个岗位（角色）都有单独的工作台和功能菜单。
用户登录系统后可以看到和使用与自己角色相对应的工作台。
若你拥有多个角色，则可在工作台右上方的“切换角色”下拉菜单中点击切换。
３.２工作台左上角设置有常用工具集成入口。
包括：快速新建客户、发短信、快速来电记录、统计分析、沟通兔、在线帮助。
３.３每个角色的工作台显示自己相关的动态统计数据，帮助实时了解工作情况。
4 待办任务、日程、行动历史4.1 待办任务：计划办理、处置的事项；日程：是以时间为核心、过期不候的事件；行动历史：记录发生过的事件。
4.2 每次跟踪客户后，须安排下次跟踪回访的时间和要点，作为待办任务加入该客户的客户视图内。
4.3 每天下班前，回顾当日销售活动，查阅第二天的待办任务和日程，补充第二天的工作安排，以待办任务方式分别记入各客户视图内。
4.4 不论是我发给别人的任务、别人给我的任务、我给自己的任务,都要及时处理、清理、消号；没有按期完成的，须说明原由及后期处置意见。
4.5 待办任务、日程均可从工作台和客户视图进入创建与编辑，且均在工作台和日报中提示，直到任务结束或日程过期（按天算）。
4.6待办任务、日程完成或结束后，会在各自的板块内自动消失，但可在保存的日报中查到。
4.7日程和待办任务不要重复记录。
4.8行动历史，从客户视图进入创建与编辑。
公司CRM系统应用操作规范
上饶市烟草公司CRM系统应用操作规范客户关系管理是现代流通的重要内容,CRM系统是客户关系管理得以实现的有效信息平台。
通过大力推广和规范CRM系统的应用操作，为提升我市系统客户关系管理水平和提高客户经理工作流程信息化含量有着重要的现实意义。
一、基本概念1、客户分析客户分析是指利用CRM系统中提供的分析工具，对单客户开展相关指标的分析，分析方式有动态分析（趋势分析）、定位分析（雷达图分析）、静态分析（客户动销台帐分析），客户分析的目的是为制定营销服务活动计划提供科学依据。
2、营销服务活动营销服务是客户经理、电话订货员在实施客户拜访和订单过程中开展的具体营销服务内容，包括统一设置的常规活动和针对具体客户自行设置的个性活动。
3、客户提升计划客户提升计划是指对在相关经营能力指标方面具有潜在提升价值的客户群，为提升其经营能力而重点制定的营销服务计划。
二、主要操作规范（CRM 系统应用操作流程图）操作步骤描述设置月度客户拜访计划制定客户提升计划选取需求预测样本客户设置批量客户活动客户经理日常工作流转需求预测 关注焦点客户客户订单跟踪 拜访反馈撰写工作日志市场经理数学模型预测客户经理数学模型预测需求数据录入协作互动制定市场战役设置营销策略客户分析制定个性活动制定常规活动设置拜访任务工作日志审阅三、工作要求1、加强CRM系统应用工作的管理。
要按《规范》的要求推广应用好CRM系统，三级督察考评要加强对应用规范的督察考评，从2009年8月，把应用工作列入网建基础工作考核内容进行检查考核。
2、努力提高客户分析水平，不断改进CRM系统的应用效果。
要通过提高客户分析水平，制定更为合理化、个性化的营销服务计划。
充分发挥CRM系统在市场营销服务中的辅助功能。
3、CRM系统的应用要和工作流程紧密结合。
CRM系统客户录入规则.
CRM系统客户录入规则一．客户管理1．现有客户资料需要录入CRM系统，否则不予订舱2．与新客户接触后，应该将该新客户基本资料第一时间录入系统，成为潜在客户3．客户基本资料需要录入完全，除合同中的特殊条款，付款方式及付款态度三项外其它都必填4．组织结构根据客户的星级标准录入,一星和二星的需要录入相关业务员,操作员及对方负责人的联系方式;三星以上(含三星)尽可能的录入完整的组织结构5．现有客户的物流流向应该尽可能地录入详细6．现有客户的专业信息如果与我司有关的,应该尽可能地录入详细;如货代,仓储,运输等7. 船公司,港区,海关,商检等特殊客户需要输入基本资料及组织结构,对其它项不作硬性要求二．日常工作1．一星及二星客户最低维护标准不得低于0.5次/月,三星客户最低维护标准不得低于1次/月,四星及四星以上客户最低维护标准不得低于2次/月2. 与潜在客户的一切非业务联系都应该录入日常工作3．与现实客户的电话联系可以根据联系内容重要与否判断是否需要输入日常工作，诸如类似或重复的内容不予多次输入，如日常报价，确认免箱期等等4．与客户(包括潜在及休眠的客户)见面必须录入日常工作，如：上门联系客户，客户来访，与客户喝茶吃饭娱乐等等三．机会管理1．机会管理的对象包括所有客户，即系统外和系统内潜在，现实，休眠的所有客户；现实客户也有机会管理，与现有客户在新的领域扩大合作都是机会管理2．机会管理对应的业务内容是该客户以前与我司没有发生过的业务范畴3．机会管理需要有标题4. 机会管理需要填内容,机会内容应该与具体业务有关，诸如电话拉家常，去客户家送东西，跟客户去旅游之类的等等只能归类为日常工作5．机会管理一旦录入应该要有跟进内容，一定时期（时间）内根据跟进情况做出机会结果，成功或者失败考核办法一.客户管理的合格标准1.基本信息齐全,即除合同中的特殊条款，付款方式及付款态度三项外其它都必填2.组织结构完整,即一星和二星客户需要有相关业务员,操作员及对方负责人的联系方式,三星(含三星)客户有更多人的联系方式3.物流流向完备,客户与我司合作过的航线,港口及船公司必须要输入系统,同时尽可能地了解客户未与我司合作的航线及港口4.专业信息详细,与我司业务有关的专业信息都尽可能详细地录入.二.日常工作的合格标准1.系统内所有客户的维护不得低于设定的最低标准,如最低维护标准是1次/月，那么每个月至少维护该客户一次;共享客户的日常工作可以累积,例如:销售A 与销售B维护同一个客人,该客人的最低维护标准是2次/月,在同一月内销售A和销售B各维护了客户一次,那么该客人的维护就达标2.见面维护客户的次数不低于当月维护总量的15%(此条可能不适用于外地客户较多的销售)三.机会管理的合格标准1.每个销售每月发现至少二次机会,成功至少一次机会2.机会要有标题和详细内容3.机会跟进需要有跟进的内容四.各部门负责人除了做好自己的CRM系统工作外,还要监督检察本部门员工的CRM系统情况,发现并指正.。
CRM系统操作规则
CRM系统操作规则为了规范日常工作，树立业务操守，强化员工的服务意识和服务力度，避免客户资源冲突，以及更好、更有效实施和应用CRM管理系统，特制定本规定。
一、职责划分（一）、管理员职责：1、指导操作员进行系统操作，和异常的处理。
2、及时解决操作员遇到的异常情况，如有特殊情况，及时与软件开发商沟通。
3、做好数据汇总和抽查。
4、协助各部门领导按要求做好数据分析。
（二）、主管职责：1、负责管理本部门CRM系统的运行，负责查看本部门负责的客户和项目的跟进情况并根据业务指标进行工作考核（招商部各员工可查看自建信息，各部部长可查看本部门的所有客户信息，招商部总监可查看招商部所有客户信息）。
2、审核本部门的客户资料信息真实有效，并督促推进销售人员及时跟进客户。
3、审核本部门员工的销售计划信息并汇总（将部门的工作计划信息录入到CRM 系统中）。
4、审核招商部人员CRM系统跟单记录。
5、在项目名称重复的情况下，主管可调整项目跟进人的信息。
若有员工离职，可将项目转交同一部门内在职业务代表（跨部门需交技术部门处理）。
6、各部长定期互查抽查CRM系统数据的正是有效性，店长需抽查客户信息的真实性和完整性。
（三）、销售人员工作职责：1、根据客户资源分类记录系统，招商部将客户按照“无交易客户、有交易客户、活跃客户、大客户”录入，店面将客户按照“A类客户、B类客户、C类客户”录入。
2、每天及时将自己的客户资料和客户沟通的相关信息等录入CRM系统并保持实时更新。
3、销售人员需及时登记、反馈自己负责客户的进度和行动信息。
4、CRM系统的实际使用情况将计入每月绩效考评。
二、录入要求：1、基本档案必须按要求填写完整，不得有空缺，包括：项目名称、公司地址、联系电话、产品分类、联系人、常用手机、客户类型。
2、部门主管须对下属员工录入的跟单记录准确性进行审核。
3、根据实际业务进度，真实填写：面访、电话沟通、异议处理、其他，以及动作日志（跟单记录、日程记录、交易记录）。
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CRM系统操作规则
为了规范日常工作，树立业务操守，强化员工的服务意识和服务力度，避免客户资源冲突，以及更好、更有效实施和应用CRM管理系统，特制定本规定。
一、职责划分
（一）、管理员职责：
1、指导操作员进行系统操作，和异常的处理。
2、及时解决操作员遇到的异常情况，如有特殊情况，及时与软件开发商沟通。
3、做好数据汇总和抽查。
4、协助各部门领导按要求做好数据分析。
（二）、主管职责：
1、负责管理本部门CRM系统的运行，负责查看本部门负责的客户和项目的跟进情况并根据业务指标进行工作考核（招商部各员工可查看自建信息，各部部长可查看本部门的所有客户信息，招商部总监可查看招商部所有客户信息）。
2、审核本部门的客户资料信息真实有效，并督促推进销售人员及时跟进客户。
3、审核本部门员工的销售计划信息并汇总（将部门的工作计划信息录入到CRM 系统中）。
4、审核招商部人员CRM系统跟单记录。
5、在项目名称重复的情况下，主管可调整项目跟进人的信息。
若有员工离职，可将项目转交同一部门内在职业务代表（跨部门需交技术部门处理）。
6、各部长定期互查抽查CRM系统数据的正是有效性，店长需抽查客户信息的真实性和完整性。
（三）、销售人员工作职责：
1、根据客户资源分类记录系统，招商部将客户按照“无交易客户、有交易客户、
活跃客户、大客户”录入，店面将客户按照“A类客户、B类客户、C类客户”录入。
2、每天及时将自己的客户资料和客户沟通的相关信息等录入CRM系统并保持实时更新。
3、销售人员需及时登记、反馈自己负责客户的进度和行动信息。
4、CRM系统的实际使用情况将计入每月绩效考评。
二、录入要求：
1、基本档案必须按要求填写完整，不得有空缺，包括：项目名称、公司地址、联系电话、产品分类、联系人、常用手机、客户类型。
2、部门主管须对下属员工录入的跟单记录准确性进行审核。
3、根据实际业务进度，真实填写：面访、电话沟通、异议处理、其他，以及动作日志（跟单记录、日程记录、交易记录）。
4、每天及时填写客户信息及与客户沟通后的反馈情况，如遇到外出等特殊原因，回到工作岗位需及时跟新数据信息。
5、招商部现对原有数据进行整理，如遇到无效客户（空号，装行，停机等）将其删除；有效数据必须进行新分类的整理。
6、未移交的离职人员客户资料、重复客户按照先后顺序进行客户移交移交操作管理。
三、奖惩办法：
1、CRM系统中的电话沟通、面访类跟单记录，将做为月底绩效考评中的电话量、拜访量数据，具体考核方式根据部门绩效考核办法为准。
2、若在CRM系统中录入虚假客户信息、跟单记录，一经回访确认无效的，操作员和直属领导将按照各部门的管理条例受到相应的处罚。