ERP项目成功指南

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N种ERP系统实施方法论简介

几种ERP系统实施方法论简介一、SAP实施方法论介绍：SAP ERP系统实施方法路径：项目准备->业务蓝图->系统实现->上线准备->上线及后续支持1. 项目准备阶段工作：⏹项目组织机构的组建⏹编制项目实施计划⏹培训系统的安装⏹进行系统知识培训⏹项目启动大会准备⏹建立会议制度⏹制定项目实施目标⏹建立项目章程1.1主要交付物：项目实施范围项目实施计划项目管理制度项目实施规范2.业务蓝图阶段目标及任务：⏹进行了现行业务需求分析⏹未来SAP组织结构设计及确认⏹未来业务流程设计及确认⏹未来业务流程管理文件编写及确认⏹主数据定义策略及实施方案⏹报表及单据分析⏹接口策略定义⏹差异管理2.1. 实施方法：原型+会议室导览（CRP）设计-创建-测试-提交-优化2.2.培训管理：培训是持续的，SAP项目过程培训至少包含：高层领导培训、关键用户培训、最终用户培训。

2.3. 方案设计：既包括流程设计，也包括具体的业务点设计；方案设计在CRP演示的基础上讨论形成的。

2.4. 业务蓝图阶段注意要点：关键用户的全时参与业务部门经理参与相关业务讨论跨部门集成问题集中讨论相关重大事项要报请高层会议批准对业务蓝图可通过报告会形式进行确认关键用户可通过系统测试方式进一步确认流程设计方案关键用户进一步加深对ERP的认识及流程规划处理开始基础数据准备工作2.5. 蓝图阶段主要交付成果：业务蓝图方案书未来业务流程图未来业务流程管理文件3. 系统实现：3.1 实现步骤：⏹系统配置⏹单元测试⏹集成测试⏹最终用户培训3.2 初始配置：配置一个基本的系统(原型)配置计划和配置清单使用设计文档作为指南大致两周时间大致完成80% 的配置工作由顾问和关键用户共同完成进行系统配置知识培训3.3 单元测试及配置修订根据业务流程及流程管理文件进行单元测试，大约需1周时间。

确信SAP配置可以满足业务需求和业务流程情况根据单元测试需求修订系统配置完成SAP系统95%的配置和测试完成对项目组关键用户的系统配置知识转移3.4 文档记录测试过程及步骤，保证未来业务流程及流程管理文件与SAP的系统业务处理对应，并用于集成测试和最终用户培训中。

ERP实施流程的步骤(精)

ERP实施流程的步骤企业信息化是一个长期的过程，在这个过程中，成熟完善的ERP系统是信息化成功的前提，严谨科学的实施方式是保证ERP成功上线的关键.1。

初次调研：主要的目的就是ERP软件提供商的实施顾问人员能够对企业各个部门的业务流程初步了解，能收集到各个部门业务流的所有单据，和各个部门人员的认识，了解他们对ERP的认识和期望，以便制订工作计划。

2。

系统培训：主要的目的就是能够让企业所有人员认识到什么是ERP,并在企业中应用ERP系统能给企业带来如何的效益，另外就是ERP软件的各个系统的功能培训.3。

流程拟定:主要的目的是实施顾问人员根据自己对该企业的了解结合自己或所在公司对企业所在行业的累积经验，结合ERP系统拟定出一个符合企业需求的业务流程，能在系统中得到合理的体现;这是一个非常重要的阶段，一个企业的管理能否从此通过ERP得到提升,流程能否更完善，就需*这个流程拟定了。

4。

编码原则：主要的目的是企业能在实施顾问人员的指导下，制定企业应用ERP的基本原则,其中包括物料的编码原则、供应商、客户的编码原则、产品结构（包括BOM架阶）的分阶建立等。

5。

资料收集:主要的目的是企业的人员在熟悉了各项编码原则的基础上，收集企业应用ERP管理所需要的基本资料,包括物料资料、供应商、客户、部门、人员等收集。

6。

流程测试:主要的目的是企业的人员测试流程拟定的合理性，并使用企业实际的业务流程来测试ERP系统的功能完善性,和操作的方便性.7.期初导入：主要的目的是搜集ERP系统上线的期初数据，并在实施顾问人员的指导下录入ERP系统，为企业正式应用ERP系统奠定夯实的基础.8.上线辅导：主要的目的是将企业的实际业务数据在ERP系统中处理，一般在系统上线的第一、二个月的时间里面，有必要的又模式进行，以防企业人员在上线期初操作不熟练所造成错误。

9.月结辅导：主要的目的是在应用系统一个自然月后，通过ERP系统来跑出企业管理所需要的各种报表、检验报表的完善性，数据的准确性。

ERP实施流程步骤

ERP实施流程步骤ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成多个业务功能与流程的系统，能够帮助企业对资源进行有效管理和规划。

ERP实施是指将ERP系统应用于企业运营中的一个过程。

以下是ERP实施的详细流程步骤：第一步：项目准备1.明确目标：确定实施ERP的目标，例如提高运营效率、降低成本、整合信息等。

2.组建项目团队：选择一支由各部门代表和ERP专家组成的团队，负责参与和推进ERP项目。

3.制定项目计划：根据目标和需求制定项目计划，包括时间表、里程碑和人员分工等。

第二步：需求分析1.收集需求：与各部门合作，收集各自的需求和问题，了解业务流程和信息需求。

2.需求分析：对收集到的需求进行分析，确定有关业务流程、功能需求和系统要求等。

3.制定功能规格说明书：根据需求分析的结果，编写功能规格说明书，明确系统所涉及的功能以及实现细节。

第三步：系统设计与开发1.系统选型：根据需求分析的结果，选择合适的ERP系统，并与供应商进行洽谈和选择。

2.系统设计：根据功能规格说明书，设计系统的架构、数据模型和界面布局等。

3.系统开发：根据系统设计，进行系统的编码和开发工作，包括程序开发、数据库设计等。

4.系统集成与测试：将开发完成的模块进行集成，并进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全性测试等。

第四步：数据准备与导入1.数据清洗与整理：对现有数据进行清洗和整理，确保数据质量和完整性。

2.数据转换与导入：将清洗好的数据进行转换和导入到新的ERP系统中，保证数据的正确性和一致性。

第五步：系统上线与培训1.系统上线：通过逐步迁移或一次性切换的方式，将ERP系统正式上线，并启动全部功能。

2.用户培训：为ERP系统的用户提供培训，包括系统操作、业务流程等方面的培训，确保用户能够熟练使用系统。

第六步：系统运营与支持1.系统运营：ERP系统上线后，需要不断地进行监控和维护，确保系统的稳定运行和数据的完整性。

用友ERP用户指南手册

用友ERP用户指南手册本手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和使用说明。

通过阅读本手册，您将能够更好地了解和掌握用友ERP系统的各项功能和特性，提高工作效率和操作水平。

1. 系统登录在使用用友ERP系统之前，您需要先进行登录操作。

请按照以下步骤进行登录：1. 打开用友ERP系统登录页面。

2. 输入您的用户名和密码。

3. 点击“登录”按钮。

4. 成功登录后，您将进入用友ERP系统的主界面。

2. 主界面介绍用友ERP系统的主界面是您使用系统的起点，它提供了主要的功能入口和常用的操作快捷方式。

下面是主界面的一些重要部分：- 导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。

通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。

导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。

通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。

- 工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。

通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。

工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。

通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。

- 数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。

数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。

数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。

数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。

3. 功能模块介绍用友ERP系统包含了多个功能模块，每个模块提供了一组相关的功能和操作。

下面介绍一些常用的功能模块：- 采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。

采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。

- 销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。

销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。

- 库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。

库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。

- 财务管理：用于管理财务账务、报表统计和财务流程等。

ERP项目管理操作指南-技改第二期

ERP项目管理操作指南（非基建项目）一、技改项目（一）、前期管理（只有大型技改才有，一般技改没有前期）1、创建一技改项目ZPSE003：选大型技改项目，创建项目如2115L00002,保存-返回-CJ20N-打开文件夹-输入项目编码-负责人输省公司生技部-申请号码-咸宁生技部-保存-返回。

2、创建前期内部订单KO01:双击KO01-订单输ZN01回车-定单输QQ+项目号，描述输项目全称，输公司代码，工厂输咸宁变电中心，对象输投资，利润中心输咸宁变电中心-保存-下面可看到订单在号QQ2115L00002下被建立-返回。

3、分配前期内部订单KO22-最初预算-输入总体如5万，2009年5万，保存-返回。

（只有大型技改才有前期，大型技改项目编码内不含年度。

内部订单一定要分年度。

4、创建前期可研服务采购订单ME51N：用户快捷菜单-物质管理-采购管理-采购申请ME51N双击-凭证概览关闭-ZR20项目服务采购申请-A输F,项目类别输D,短文本输可研合同，物料组填24，工厂填咸宁变电部，采购组选（大型技改）选省公司生技部，回车-服务编号，选择可研费合同-回车-输入数量如30000，价格输1-回车-输入定单号QQ2115L00002-保存-可看到采购申请号如2000000809。

5、前期可研服务申请审批ME55/ME54N：ME55-审批代码一定要与采购订单的采购组一致,审批代码需选咸宁生技部19-清单范围选ALV-点钩即为审批。

通过ME54N可看见该订单已审批。

6、前期可研服务确认ML81N：需先由物质部门创建订单、且审批后由项目管理部门进行服务确认。

操作同项目实施阶段的服务采购确认。

（二）、项目实施阶段管理1、调整项目架构CJ20N2 、挂接项目文档CJ20N3、输入概算CJ30: 双击CJ30-输入项目号-点最初预算-设置-显示选项-选“用说明”-继续-可看见中文显示-点1前面图标两次-可看见分到第二层的预算-期间0总体下输入总预算-如第1层输2万，各分层和为2万，输完后-选2009年-左下角全选图标-编辑-复制视图-剩余的-如百分比输100%-点检查图标-检查无误后-保存-返回。

仓管erp系统如何操作

仓管ERP系统操作指南一、登录系统在使用仓管ERP系统之前，首先需要登录系统，输入正确的用户名和密码，登陆成功后即可开始使用系统的各项功能。

二、查看货物信息通过系统的查询功能，可以快速查看仓库中存放的货物信息，包括货物名称、数量、存放位置等。

用户可以根据需要进行筛选和搜索，以便快速定位所需货物。

三、录入货物信息如果需要新增货物信息，可以通过系统的录入功能进行操作。

在录入新货物信息时，用户需要填写相关字段，包括货物名称、数量、存放位置等，并保存记录。

四、调整货物位置在仓库管理过程中，可能需要调整货物的存放位置，以便更好地管理和利用仓库空间。

用户可以通过系统的调整功能，将货物从一个位置移动到另一个位置，确保仓库内货物的有序存放。

五、出入库操作通过系统可以方便地进行货物的出入库操作。

用户可以选择出库或入库，并输入相应的货物信息和数量，系统会自动记录并更新库存信息，方便用户随时查看仓库存货情况。

六、库存盘点定期进行库存盘点是管理仓库的重要环节，可以帮助及时发现和解决库存异常情况。

用户可以通过系统进行库存盘点操作，系统会自动生成盘点报告，用户可以根据盘点结果进行适当的调整和处理。

七、生成报表仓管ERP系统还提供了丰富的报表功能，用户可以根据需要生成各种报表，包括库存情况、出入库记录、货物流转情况等。

生成的报表可以帮助用户更好地了解仓库运营情况，为管理决策提供参考依据。

八、安全退出在使用完系统后，用户应及时进行安全退出操作，以确保账号信息的安全性。

在退出系统前，用户可以查看并保存必要的操作记录和报表，以备日后查阅和管理。

以上为仓管ERP系统的基本操作指南，希望能帮助用户更好地使用系统进行仓库管理工作。

如有其他疑问或需进一步了解系统功能，请咨询系统管理员或相关技术支持。

用友ERP用户操作手册

用友ERP用户操作手册本操作手册旨在帮助用户熟悉和使用用友ERP系统。

以下是一些基本的操作指南和常见问题解答。

登录和导航- 打开用友ERP系统的登录界面。

- 输入您的用户名和密码，并点击登录按钮即可进入系统。

- 登录成功后，您将看到系统的主界面。

在这里，您可以通过导航栏或快捷菜单访问不同的功能模块。

模块操作以下是一些常见的模块操作指南：人力资源管理模块：- 创建和管理员工信息：通过人力资源模块，您可以创建新员工账号，并记录他们的基本信息、岗位、薪资等。

- 进行员工考勤管理：在人力资源模块中，您可以记录员工的考勤情况，并进行相应的请假、加班等操作。

采购管理模块：- 创建采购订单：在采购管理模块中，您可以创建新的采购订单，并指定供应商、物料、数量等。

- 跟踪采购进展：通过采购管理模块，您可以随时查看和跟踪采购订单的进展情况，并进行相应的审批和处理。

销售管理模块：- 创建销售订单：在销售管理模块中，您可以创建新的销售订单，并指定客户、产品、数量等。

- 管理销售合同：通过销售管理模块，您可以管理销售合同，并进行相应的签订、变更和终止操作。

常见问题解答问：如何导出报表？问：如何修改密码？答：在系统主界面上，点击用户名旁边的设置图标，然后选择“修改密码”。

输入当前密码和新密码，点击确认即可完成密码修改。

问：如何添加新用户？答：只有管理员账号才能添加新用户。

在系统主界面上，点击用户名旁边的设置图标，然后选择“用户管理”。

在用户管理页面，点击“添加用户”按钮，输入新用户的相关信息，并设置权限和角色。

以上是用友ERP系统的简单操作手册，希望能帮助您更好地使用和管理系统。

如果您有其他问题，可以随时查阅系统内置的帮助文档或联系系统管理员。

用友ERP操作手册手指南

用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）软件。

本手册将提供详细的操作指南，帮助用户熟悉和使用用友ERP软件。

2. 安装和设置在开始使用用友ERP之前，需要先完成软件的安装和设置。

以下是安装和设置用友ERP的步骤：2. 运行安装文件，并按照安装向导的指示完成安装过程。

3. 在安装完成后，根据自己的需求进行软件设置，包括语言设置、公司信息设置等。

3. 登录和导航一旦完成安装和设置，您就可以登录用友ERP并开始使用。

以下是登录和导航用友ERP的步骤：1. 打开用友ERP软件。

2. 在登录界面输入您的用户名和密码，然后点击登录按钮。

3. 成功登录后，您将看到用友ERP的主界面。

4. 在主界面上，您可以通过导航栏或快捷方式访问各个功能模块。

4. 功能模块用友ERP提供了多个功能模块，以满足不同业务需求。

以下是一些常用的功能模块：4.1. 采购管理用友ERP的采购管理模块帮助您管理采购流程，包括供应商管理、采购订单、采购入库等。

4.2. 销售管理用友ERP的销售管理模块帮助您管理销售流程，包括客户管理、销售订单、销售出库等。

4.3. 库存管理用友ERP的库存管理模块帮助您管理库存情况，包括库存盘点、库存调整等。

4.4. 财务管理用友ERP的财务管理模块帮助您管理财务相关事务，包括账务管理、财务报表等。

5. 常见操作在用友ERP中，有一些常见的操作可以帮助您更高效地使用软件。

以下是一些常见操作的示例：- 添加客户：在销售管理模块中，点击“客户管理”，然后点击“添加客户”按钮，并填写相关信息。

- 创建销售订单：在销售管理模块中，点击“销售订单”，然后点击“创建销售订单”按钮，并填写订单详情。

- 查询库存：在库存管理模块中，点击“库存查询”，然后输入产品名称或编号，并点击查询按钮。

6. 帮助和支持如果您在使用用友ERP的过程中遇到问题或需要进一步的帮助，可以参考以下资源：- 用户手册：用友ERP软件附带了详细的用户手册，您可以在其中找到更多操作指南和解决方案。

ERP系统操作指南

集瑞联合重工系统操作指南（岗位：仓库管理员）修改记录目录1.操作手册基本内容说明 ....................... 错误!未指定书签。

2.岗位职责 ................................... 错误!未指定书签。

3.系统操作步骤 ............................... 错误!未指定书签。

3.1 系统登录.................................. 错误!未指定书签。

3.2 系统常规图标及快捷键 ..................... 错误!未指定书签。

4.业务指南 ................................... 错误!未指定书签。

4.1一般材料基本操作 ........................... 错误!未指定书签。

4.2采购订单审批、收货 ......................... 错误!未指定书签。

4.3一般材料采购订单发货 ....................... 错误!未指定书签。

5 料出、入库操作 .............................. 错误!未指定书签。

5.1辅料出库操作 ............................... 错误!未指定书签。

5.2 辅料....................................... 错误!未指定书签。

5.3 辅料库之间物料领用 ........................ 错误!未指定书签。

6 线边库料废、工废、合格品退库的操作 .......... 错误!未指定书签。

6 .1 线边库料废 ............................... 错误!未指定书签。

6.2 线边库工费处理 ............................ 错误!未指定书签。

ERP实施成功案例

"华北铝业"在内部业务流程整合的基础上，逐渐形成了能够满足用户个性化需求的开发设计系统和柔性制造系统，并提出了与市场零距离的营
销模式，最大限度的整合了企业外部资源。
4、构建应用台阶，使企业基础数据逐步达到准确
"华北铝业"的企业支撑数据大致分为两类：静态数据，如产品结构、工艺路线、设备代码、人员编码等；动态数据，如计划需求，实际完成、库存量、应收帐款等。静态数据又分为两种，一种是基础数据，包括产品结构、工艺路线、设备代码、人员编码等，第二种是控制数据，包括各种消耗定额、技术指标、质量指标、有效期、最大库存量等。如果在企业计算机系统中输进去的数据准确，产生的结果就很有价值，如果输进去的数据不准确，计算机系统就会数倍的复制错误，它所造成的损失是不可估量的。尤其是基础数据，它是ERP系统运行能否成功的关键问题。
为此，"华北铝业"通过对以上三个阶段的分析，在充分综合
管理专家及信息化专家意见的基础上，决定借助ERP系统重新构筑现代化开放型的企业管理信息化系统平台，建立以定单信息流为中心，带动物流和资金流运行，实现信息流、物流与资金流的一体化管理与协调运行的信息化管理系统。
三、件选型
在ERP软件的选型上，"华北铝业"从2000年末开始选型到2001年5月份正式实施，前后历时半年多。主要原因是国内市场ERP厂商众多，有国外知名的ERP厂商，有从传统MRP软件发展起来的国内专业ERP厂商，也有一批国内知名财务软件公司转型做ERP的管理软件厂商。对于从事传统业务的"华北铝业"而言，要在短时间内正确甄别出适合自身行业特点和管理要求的ERP系统，难度很大。为此，公司决定对以上三类厂商分别进行考察，抽调专业人员组成项目选型小组，先后对十余家国内外ERP提供商进行了考察，考察结果见（表3-1）。

几种主流ERP产品实施方法论

几种主流ERP产品实施方法论一、SAP实施方法与过程——ASAPASAP是SAP公司为使R/3项目的实施更简单、更有效的一套完整的快速实施方法。

ASAP优化了在实施过程中对时刻、质量和资源的有效使用等方面的操纵。

它是一个包括了使得项目实施得以成功所有差不多要素的完整的实施方法，要紧包括：ASAP路线图、SAP工具包、SAP技术支持和服务、SAP培训和SAP参考模型。

ASAP路线图ASAP提供了面向过程的，清晰和简明的项目打算，在实施R/3的整个过程中提供一步一步的指导。

路线图共有五步,包括项目预备、业务蓝图、实现过程、最后预备、上线与技术支持。

图1：ASAP路线图具体每个时期的要紧工作内容如下：项目预备：➢建立项目组织➢确立项目日程安排➢项目队伍培训➢网络环境和硬件预备➢项目启动业务蓝图：➢业务流程现状分析〔组织结构、流程〕➢以后业务流程确定〔组织结构、流程〕➢确定项目文档标准➢SAP系统安装➢治理层批准业务蓝图实现过程：➢系统差不多配置➢项目组的高级培训➢流程测试➢设计接口和报表➢系统测试确定与完善〔Fine tuning system〕➢外部接口及报表开发方案➢建立用户权限和系统治理机制➢预备最终用户培训最后预备：➢确定配置系统➢最终用户培训➢差不多数据预备➢初始数据的预备〔Opening balance preparation〕➢上线打算设计上线与技术支持：➢系统上线➢不间断的支持➢连续的业务流程优化➢项目评估及回忆SAP工具包正确的工具产生与众不同的成效。

工具包指的是ASAP中用到的所有工具，包括R/3业务工程(R/3BusinessEngineering)；一些其它软件产品，如MS-Project；ASAP的〝估算师〞(BestEstimator)工具使用户能精确测算实施中所需的资源，成本和时刻；ASAP 的〝实施助理〞(ImplementationAssistant)是一个〝如何做〞的指导书，能够相伴用户走过实施中的每一个时期，包括调查表和项目打算。

一份完整的ERP项目实施规范

一份完整的ERP项目实施规范实施步骤以签订合同为标志，项目进入实施阶段，实施步骤分为项目启动、实施规划、教育培训、系统初始、系统并行、项目结束六个阶段，每个阶段需要完成特定的任务，达成预定的目标，形成阶段工作成果。

如图所示：1.1项目启动(Project Startup)1.1.1项目交接目标：完成从售前到实施的正式交接，项目经理开始全面负责项目的实施。

任务：项目经理正式任命后，项目经理应要求项目售前经理填制《项目交接表》，进行正式的书面交接。

要求：(1)项目经理要尽可能详细的了解项目背景、项目售前过程、并将售前文档收集齐全，交接内容应以书面交接为主。

(2)做为具有法律效力的合同，项目经理应在交接时认真审核，对于以下12条内容应特别注意：合同实施的产品模块是否确定、站点数是否有限制；是否具有二次开发内容、是否限制二次开发工作量；有无硬件、网络系统转包或集成第三方软件；项目实施范围是否明确；双方的权利和责任描述是否清晰；项目的验收方式：是否分阶段分模块验收；是否有规定的实施完成时间限制；验收标准是否已经确定；回款方式和回款时间是否明确；是否有其他会引起歧义的描述，有无特别针对我方的约束；合同中的哪些描述可能会给项目带来风险；有哪些特别的附件。

发现其中的问题应尽快向售前经理、事业部经理、商务代表反映，以求在项目前期解决。

角色：项目经理、售前经理输出：《项目交接表》1.1.2项目组织目标：项目双方成立联合项目组，各种资源准备齐全，项目正式启动。

任务：(1)成立项目组项目经理应根据实施规模、实施周期和项目范围向部门主管经理提出书面申请,提出对项目组中各角色的能力要求和条件。

项目组织可以分为项目领导小组、实施小组、职能业务小组；项目领导小组一般由公司高层领导、事业部经理、大区经理组成；实施小组由项目经理、实施经理、开发经理、商务代表、实施人员组成；职能业务小组可以划分为二次开发小组（包括软件经理、二次开发人员）、财务实施小组（包括实施经理、相关实施人员）、物流实施小组（包括实施经理、相关实施人员）组织结构如下：组织成员具体职责如下：项目经理具体职责如下：(1)与项目经理应协助用户方项目负责人在项目启动初期也要成立项目领导小组、实施小组、业务小组三级组织结构，明确各自职责分工，并要求对方项目组成员能够为该项目投入必要的精力。

ERP系统操作指导

ERP系统培训目的：1、熟练使用ERP系统操作；2、规范单据操作流程以及数据衔接；3、提高货品管理能力以及数据分析能力；4、提升营运管理能力以及单店业绩;培训内容：第一部分：ERP系统操作：基础篇、业务篇第二部分：ERP数据分析以及营运管理销售部与督导部第一部分ERP系统操作基础篇、业务篇、报表指南一、基础篇………………………………………………………………………1. 分销系统登录……………………………………………………………1.1系统登录…………………………………………………………1.2退出………………………………………………………………………2. 分销系统基本操作………………………………………………………………2.1用户修改密码……………………………………………………………2.2系统界面…………………………………………………………………2.3单据基本操作……………………………………………………………2.4查找操作…………………………………………………………………2.5查询操作…………………………………………………………………2.6报表操作…………………………………………………………………3.分销系统基础数据………………………………………………………………3.1货品资料…………………………………………………………………3.2渠道资料…………………………………………………………………3.3供应商资料………………………………………………………………3.4仓库资料…………………………………………………………………二、业务篇………………………………………………………………………1、采购订货管理……………………………………………………………………1.1按期货下采购订单………………………………………………………1.2常用报表…………………………………………………………………2、客户订货管理…………………………………………………………………2.1区域订货会客户下单……………………………………………………2.2后期补货…………………………………………………………………2.3常用报表…………………………………………………………………3、零售价管理………………………………………………………………………3.1区域零售价调整…………………………………………………………3.2常用报表…………………………………………………………………4、客户信用管控……………………………………………………………4.1客户回款…………………………………………………………………5、货品配发………………………………………………………………………5.1客户/店铺按单配货………………………………………………………5.2客户/店铺配货……………………………………………………………5.3客户退货申请………………………………………………………………5.4 常用报表…………………………………………………………………6、仓库业务………………………………………………………………………6.1仓库收货……………………………………………………………………6.2仓库发货……………………………………………………………………6.3仓库收客户/店铺退货……………………………………………………6.4退货给供应商………………………………………………………………6.5仓库调拨……………………………………………………………………6.6仓库盘点……………………………………………………………………6.7常用报表：…………………………………………………………………7、自营店铺业务………………………………………………………………………7.1 店铺销售……………………………………………………………………7.2店铺收货……………………………………………………………………7.3店铺调拨……………………………………………………………………7.4店铺退货……………………………………………………………………7.5店铺盘点……………………………………………………………………7.6常用报表……………………………………………………………………一、基础篇1、分销系统登录1.1系统登录步骤1：单击‘丽晶系统’图标点击一次即可,出现丽晶登录界面步骤2：输入丽晶用户的用户名和密码,点击确定,完成丽晶系统登录;⏹注意事项首次进入丽晶之后或者是想修改密码的用户,请在丽晶的文件F→修改密码M菜单下,自行修改密码;1.2退出⏹业务说明不需要使用丽晶系统时,需关闭丽晶系统;⏹操作说明点击丽晶界面的退出系统,关闭丽晶2、分销系统基本操作2.1用户修改密码⏹系统菜单文件F→修改密码M⏹系统操作说明输入1次旧密码和2次新密码后,点击确定即可⏹注意事项①密码不能设置为空,而且需要定期修改;②用户自己保管好自己的用户名称和密码,不得泄漏;在系统中的所有操作,视为登录用户的用户所有者本人操作;2.2系统界面丽晶系统界面如下图所示：主要分为3个部分：如图;A导航区,可以通过A进入丽晶系统的各个模块,进行各种操作;B主界面,是进行单据操作的地方;如果选择了某个模块,如图,选择了仓库模块,主界面就显示选择模块下的子模块;如果是打开了某一个模块,则显示这个模块的具体内容;C报表菜单,点击之后,会出现一系列的报表菜单,可以选择对应的菜单进行报表查询;⏹注意事项导航界面的,是用来控制导航界面是活动的还是固定的,当显示图标时,导航区会自动隐藏;⏹菜单简介基本设置里面是基本资料,包括货品档案,店铺档案等;订货会包含外省项目部区域订货会客户订单录入,订单转采购单等;生产/采购主要包含外省项目部向事业部下采购单,外省项目部到货通知单等;业务主要包含外省项目部客户的补货单,配货及退货通知单等;仓库是跟仓库相关的操作模块,装箱,出货等;零售是跟自营店铺相关的操作模块,如销售日报录入,调拨等;核数系统主要是对外省项目部仓库店铺的数据管理,如损益、重算等财务主要是外省项目部财务的管理,如回款,信用额等2.3单据基本操作⏹新增指新产生一张单据,单据从无到有的过程;说明：A是单据的基本信息,新增时需要选择/修改/填写B是货品信息,包括货号,数量,金额等C是货品明细,包括颜色、内长、尺码的具体数量现在以订货会订单为例,说明新增的操作要点①丽晶会自动产生新的单据号本例为‘订货单’号,这个号码是单据的唯一标识,是不允许修改的；如果用户要自己做一个号码来标识,可以写在‘手工单号’上;②系统会以当前日期作为单据日期本例为‘订货日期’,这个日期是用户可以修改的;③单据都会涉及1到2个对象,是必须要选择的本例为1个对象,就是‘店铺编号’,表示是谁订的;④‘备注’,如果有些单据比较特别,或者是想让看单据的人了解,或者是对单据操作的人有所要求,可以在单据备注内容输入本例没有输入,如果这张订单是老板特批的,是2折的订货价,可以备注‘XX老板XX年XX月XX日特批,此客户这次订货享受2折优惠,文件批号是XXXXXX’;⑤光标定位在货号栏,按Enter键调出货号联想输入界面;注意：①新增操作,必须以点击保存结束,没有保存就不会新增成功;②当光标在货号位置时,按Tab键,可以快速定位到该货号对应的尺码明细,按数字键录入完毕后,同时按Tab+Shift 键,光标返回对应的货号,按↓,继续下一个货号;⏹修改指对已经存在的未审核的单据进行修改操作;点击修改后,除了灰色字体部分不可修改外,其他均可以修改,修改完毕点击保存完成本次修改操作;⏹审核指对已经存在的保存状态的单据的过账操作,确定单据生效;注意：单据的状态分为审核和保存两种;审核状态的单据不能修改、删除,查询时丽晶用红色字体表示审核状态的单据；未审核状态的单据可以修改、删除、审核,经过审核操作后,单据状态由未审核变成审核状态;基础数据如货品档案,不属于单据,不存在审核状态2.4查找操作⏹业务说明查找操作是单据定位功能,即过滤出符合用户输入条件的单据⏹系统操作说明步骤1：在任何单据界面,点击查找,丽晶弹出查找界面,界面分为过滤条件区A和结果显示区B步骤2：填写基本条件,如手工单号,或者是单号的某几位数字；步骤3：确定日期范围,日期有单据日期,审核日期；选择审核或未审核状态；有的单据还可以输入相关单据的条件,如要在配货单界面查找哪些配货单是给001这张订单配过货,在订货单框输入001就可以; 以上这些过滤条件都是综合起来的,可以填写也可以不填写;步骤4：点击查询步骤5：勾选要查看的单据号码,点击选择步骤6：第一张选择的单据界面打开了,对单据进行查看、操作;通过这四个按钮选择最前面一张单、向前一张单、向后一张单及最后一张单,这些按钮定位的范围取决于选择单据的多少;2.5查询操作⏹业务说明根据用户选定的条件,将符合的单据信息转化为报表形式的功能,并且可以导出⏹系统操作说明步骤1：选择对象客户/店铺,不选表示全选；步骤2：选择货号,不选表示全选,可以根据系列、类别、年份、季节、供应商等来筛选货号步骤3：选择过滤条件步骤4：选择输出字段步骤5：选择输出类型,点击确定,得到输出结果2.6报表操作⏹系统操作说明步骤1：点击报表分析,找到对应的报表模块,双击对应的报表名称,A区为报表菜单导航区,B区为报表主界面;同丽晶菜单界面一样,是用来控制导航界面是活动的还是固定的;步骤2：填写查询条件,丽晶会根据查询条件来过滤报表中的数据；选择输出项目步骤3：点击统计,得到报表数据步骤4：报表数据允许导出;可以进行分组,和取消显示;可以进行过滤,排序;B为数据区,A为数据控制区,当A的分组勾选上时,表示B中的数据以勾选的栏目进行分组汇总；当A的显示勾选去掉时,表示B中被去掉勾选的栏目不再显示出来;3、分销系统基础数据3.1货品资料⏹业务说明‘货品资料’包含一个产品完整的货品编号、价格、颜色、尺码等信息;当在单据录入过程中,如果提示货号不存在,可以在此查找,确定货号有没有问题;⏹系统菜单基本设置→货品资料⏹系统操作说明步骤1：点击查找步骤2：输入货品查找范围;如果查找全部,直接点击增加步骤3：点击增加后,点击查找,就可以看到货品的相关信息3.2渠道资料⏹业务说明渠道资料包含客户、自营店铺、加盟店铺资料;主要是查看店铺/客户档案内容⏹系统菜单基本设置→渠道资料⏹系统操作说明步骤1：点击‘查找’,输入店铺查找的基本条件,或者不输,点击‘查询’步骤2：勾选需要查看的店铺,点击‘选择’,就可以查看店铺资料,黑色字体是必填项目3.3供应商资料⏹系统菜单基本设置→供应商资料⏹系统操作说明3.4仓库资料⏹系统菜单基本设置→仓库资料⏹系统操作说明二、业务篇1、采购订货管理1.1按配码下采购订单⏹业务说明外省项目部向事业部订购货品,包含外省项目部到广州开订货会的采购下单及区域订货会采购补单;⏹系统菜单生产/采购→生产/采购单⏹系统操作说明步骤1：点击新增,选择‘供应商编号’和‘公司编号’,根据时间采购时间修改‘采购日期’,输入‘手工单号’;外省项目部的手工单号是在外省项目部向事业部提交采购单时就有外省项目部确定好的,同采购单据的具体货品明细一同给到事业部;采购单手工单号编码规则：步骤2：按F5,输入货号,选择颜色、内长,输入箱数和每箱的明细配码,录入完毕点击右下角关闭步骤3：核查采购价及其他录入数据,如果没有问题,点击保存,如果明细数量有问题,需按F5进行配码数量的修改好之后,再保存步骤4：确认这张采购单生效且数据准确,不再修改,则点击审核注意：①事业部只接收按配码下的采购单②为了仓库收货时可以快速找到对应的采购单据,必须按规则输入采购单的手工单号;1.2常用报表⏹系统菜单：报表分析→报表→数据分析→营运→生产/采购差异报表按单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到采购单的相关信息,已经整个采购过程的跟踪,包括采购、采购入库、采购退货、库存、净收货、欠数、实际欠数和完成率;⏹系统菜单：报表分析→报表→数据分析→营运→生产/采购差异报表按欠数⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到供应商的相关信息,已经整个采购过程的跟踪,包括采购、采购入库、采购退货、库存、净收货、欠数、实际欠数和完成率;2、客户订货管理2.1区域订货会客户下单⏹业务说明外省项目部接收客户/店铺的订单,要做丽晶系统录入,已经作为发货的依据,也是对客户/店铺进行分析的重要数据来源⏹系统菜单：订货会→期货订单⏹系统操作说明步骤1：点击新增,确定订货日期、选择店铺编号,填写手工单号,手工单号格式为’日期+客户/店铺’的拼音简称；步骤2：输入货号并填写明细数量；步骤3：核对货品明细及订货价格、订货数量及订单金额；点击保存;步骤4：如果订单有问题,可以点击修改,修改内容,正确无误后点击保存；订单没有问题,可以审核了,则点击审核；系统会提示是否确认,点击是;注意:丽晶单据审核之后,该单审核的按键变成灰色;在单据查找界面,没有审核的单以蓝色字体表示,已经审核的单以红色字体表示;2.2后期补货⏹业务说明外省项目部接收客户的订单,要做丽晶系统录入,作为发货的依据,也是对客户进行分析的重要数据来源⏹系统菜单业务→补货⏹系统操作说明步骤1：点击新增,确定订货日期、选择店铺编号,确定订货类型为’补货’,填写手工单号,手工单号格式为’日期+客户/店铺’的拼音简称；步骤2：输入货号并填写明细数量；步骤3：核对货品明细及订货价格、订货数量及订单金额；点击保存;步骤4：如果订单有问题,可以点击修改,修改内容,正确无误后点击保存；订单没有问题,可以审核了,则点击审核；系统会提示是否确认,点击是;注意：①直营店铺补货直接做配货单2.3常用报表⏹系统菜单报表分析→报表→基本查询→订配→订货单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关信息,以及货品的各种信息,比如订货量最多/最少的货品,订货金额最大/最小的客户,那个系列/类别是订货量最大/小的等等⏹订货欠数表按单系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货欠数表按单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关信息,对应的仓库出货数量、欠数、仓库库存及可用库存;⏹订货逻辑欠数报表按单系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货逻辑欠数报表按单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关信息,对应的配货未出、仓库出货数量、逻辑欠数、仓库库存及可用库存;⏹订货欠数表系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货欠数表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到客户的相关信息,对应的订货、仓库出货数量、欠数、仓库库存及可用库存;⏹补货建议报表系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→补货建议报表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,选择补货周期步骤2：点击统计,从数据区可以看到仓库库存、店铺本期销售、店铺库存及建议补货数量;3、零售价管理3.1区域零售价调整⏹业务说明适用于外省项目部调整管辖区域的货品零售价格,需要重新打货品吊牌的价格调整⏹系统菜单零售→零售调价单按货号⏹系统操作说明步骤1：点调价后现在要调价的‘店铺’,然后点确定,再点统计;步骤2：然后把要调价的货品选到右边,选完后点‘统计’步骤3：注意‘生效日期’、‘失效日期’以及‘调价方式’,填好调整的统一零售价或结算价后点统计；步骤4：如果有特价的再把对应的货品的零售价或者结算价里进行修改,然后点‘统计’,再检查所有的信息正确后点审核,若有错则点修改,然后修改完后再审核,审核后不可以修改;3.2常用报表⏹终端零售价查询系统菜单：数据分析→终合→终端零售价查询⏹报表说明选择‘店铺’、‘货号’和‘输出’输出项目一般选择品牌、款型、系列和类别后,点‘统计’即可看到报表⏹客户批发价查询系统菜单：数据分析→终合→客户批发价查询⏹报表说明选择好要查看的‘店铺’和‘货品’后,点‘统计’即可看到报表4、客户信用管控4.1客户回款⏹业务说明：客户支付给公司的货款金额和其它款项金额;系统菜单：财务→回款⏹系统操作说明步骤1：点新增,录入‘回款日期’、‘手工单号’、,选择‘店铺编号’、‘付款方式’和资金类型；步骤2：在‘回款金额’里输入客户回款金额;然后简称所录信息正确后点保存;步骤3：再次检查所有信息正确后点审核,审核后不可以修改;注意：①其他资料如’开户银行’、’帐号’、’开户名’等有则录,没有可以不用录4.2客户信用额/短期信用额客户信用额度在平时的补货或配货的时候,按F6可查看信用额度⏹业务说明⏹系统菜单：财务→短期信用申请单⏹系统操作说明步骤1：进去短期信用申请单界面后点新增步骤2：选好信用申请的‘申请日期’、‘店铺编号’、‘生效日期’、‘失效日期’步骤3：输入‘信用额’以及‘说明没有可不写’后保存,确定没有错后点审核步骤4：然后点短期信用执行后点确定;4.3 常用报表⏹客户信用额度系统菜单：箱→可用余额报表⏹报表说明选择要查看的‘店铺’和‘输出’输出项目选择店铺区域、店铺经营方式、店铺组别后,点‘统计’即可看到报表5、货品配发5.1客户/店铺按单配货⏹业务说明外省项目部根据仓库的可用库存和客户的订单及信用额,给配送下的发货指令;⏹系统菜单：业务→配货→按单配货⏹系统操作说明步骤1：选择‘仓库编号’及‘店铺编号’,确认‘配货日期’,可以录入‘手工单号’和‘备注’步骤2：选择需要配货的订单,点击下一步步骤3：选择需要配货的货号双击货号,点击下一步步骤4：点击统计,界面上方列出了客户的资金回款及信用情况,下方就每个货号列出其可用库存,本订单订货数及逻辑欠数,视情况录入本次配货数量,或者先点击自动,再进行手动修改;步骤5：点击完成,如果信用额不够,丽晶会提示,然后会定位到该配货单;步骤6：核查配货单有没有问题,没有问题,则点击审核；有问题,修改完毕保存后审核;5.2客户/店铺配货⏹业务说明外省项目部根据仓库的可用库存和客户的订单及信用额,给配送下的发货指令;⏹系统菜单：业务→配货→配货⏹系统操作说明步骤1：选择‘仓库编号’,确认‘配货日期’和‘配货方式’,可以录入‘手工单号’和‘备注’步骤2：选择‘订货单’,输入部分手工单号也可以直接输订单号或者直接查找,双击要配货的订单,并取明细数量步骤3：勾选‘货号’,或者勾选‘选择所有货号’,点击确定步骤4：核查配货单有没有问题,没有问题,则点击保存后,点击审核注意：按F6可以查看信用额度；按F4可以查看可用库存；无论直接做‘配货’,还是‘按单配货’,都必须同时满足2个条件：①有信用额,指本次配完货之后,累计应收小于信用额;这里的累计应收=上期结存+本期发生-本期回款+本次配货+备货占用；信用额指固定信用额+短期信用额;②有可用库存,指本次配货的数量小于或等于丽晶的可用库存,可用库存=实际账面库存-配货未出数-尚未调出的调出通知数;5.3客户退货申请⏹业务说明客户要退货,必须先向外省项目部申请,外省项目部批发客服按规定报批,审批流程走完后,客服在系统下通知单,配送根据通知单收退货,自营则不必报批;⏹系统菜单：业务→退换货→退货通知单⏹系统操作说明步骤1：点击新增,确定‘预计日期’,输入‘手工单号’,选择‘退货类型’、‘仓库编号’、‘店铺编号’、‘价格类型’,填写‘备注’;步骤2：录入货品明细;步骤3：核对货品明细,‘结算价’及第一步选择/输入的信息是否准确,不准确进行修改;步骤4：点击保存,再次核对没有问题,则点击审核;5.4 常用报表⏹系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货跟踪表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关数据,及配货、订\配差、出货、订\出差数据⏹系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→配货单状态报表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,查询的配货单日期范围步骤2：点击统计,从数据区可以看到配货单的产生到出货完毕的所有过程,包括谁审的单、装箱数量、出货时间、出货审核时间、执行期等6、仓库业务6.1仓库收货⏹系统菜单：仓库→厂家来货⏹系统操作说明步骤1：进入厂家来货界面,点新增;步骤2：录入‘收货日期’,选择‘仓库编号’、‘公司编号’、‘采购单’,输入‘手工单号’和‘采购单手工单号’‘手工单号’和‘采购单手工单号’统一用‘采购单’里面的手工单号步骤3：点条码,逐一扫描录入货品数量;步骤5：扫描完后检查货品信息、扫描的数量是否准确系统会自动统计每款的到货数量和本单总数量,核对到货通知单信息是否准确;步骤6：确认所有信息准确后,点击保存,若录入有误,点修改;修改完后,再点保存和审核;审核后的单据不能做任何修改;注意：①第3步中,必须点‘否’,除非没有扫描设备;②若没有扫描设备时,点击‘是’,系统会弹出‘到货通知单货号选择’,勾选货号后,点.确定;系统会自动跳出选择的货号,录入数量即可;然后步骤操作接第5、6步;6.2仓库发货库存发货是先装箱后出货⏹装箱系统菜单：仓库→装箱→配货装箱⏹系统操作说明步骤1：进入配货装箱后会自动弹出‘配货装箱列表’,选择配货单号,点‘装箱’;系统会提示“是否从单据提取明细数”,点‘否’,然后点条码扫描录入;步骤2：扫描完所有货号,点确定;检查‘仓库编号’、‘装箱日期’、‘配货单’和货号数量是否准确;若不准确,点修改;修改完后,点保存;步骤3：再次核对装箱单所有信息是否准确,准确则点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①配货装箱若与配货单存在差异,系统会自动提示,应把这个差异情况反馈到配货人;⏹出货系统菜单：仓库→出货→出货⏹系统操作说明步骤1：进入出货单界面,点新增;步骤2：输入‘出货日期’、选择‘装箱单’;步骤3：检查‘仓库编号’、’出货日期’、’装箱单’、货号数量与实物是否准确,准确后点保存,然后点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①直接根据装箱单制作出货单;6.3仓库收客户/店铺退货⏹系统菜单：仓库→收退货⏹系统操作说明步骤1：进入‘收退货单’界面,点新增;步骤2：输入‘收货日期’,选择‘仓库编号’、‘退货类型’、‘价格类型’‘店铺编号’和‘退货通知单’步骤3：系统提示是否提取明细数,点‘否’后,点条码,逐一扫描录入货品数量;步骤4：检查上面选择的信息是否准确,检查扫描的数量是否准确,系统会自动统计每款的退货数量和本单总数量,核对退货单信息是否准确;步骤5：确认所有信息准确之后,点保存,如果有差异,系统会提示;步骤6：再次核对所有信息准确后点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①第3步中,不能直接输入货号数量信息;除非没有扫描设备;②如果退货数量和通知单数量不一致,系统会给出差异提示,并询问是否保存退货单,一定要点击‘否’;等通知单做好了才重新做退货单;6.4退货给供应商系统菜单：仓库→采购退货⏹系统操作说明步骤1：进入‘采购退货’界面,点新增;步骤2：选择‘仓库编号’、‘采购退货通知单’;步骤3：系统询问‘是否从采购退货通知单中取明细数’,点‘否’后,点条码,逐一扫描录入货品数量; 步骤4：检查所录入的信息是否准确,系统会自动统计本单总数量,核对到货通知单信息准后确,然后点保存步骤6：再次核对录入信息和到货通知单信息,确保准确后点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①工单号必须输入,和采购单手工单号保持一致6.5仓库调拨⏹仓库调出系统菜单：仓库→仓库调出⏹系统操作说明步骤1：进入‘仓库调出单’界面,点新增;步骤2：输入‘调入日期’、‘手工单号’,选择的正确的‘调出装箱单’步骤3：系统询问是否读取明细数量,点‘是’,步骤4：检查所有选择的信息是否准确,系统会自动统计每款的调出数量和本单总数量,核对调出单信息准确后,点保存;。

erp系统操作流程指南

erp系统操作流程指南ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理企业各项资源的软件系统，它可以帮助企业实现资源的有效管理和优化，提高企业的运营效率和竞争力。

在使用ERP系统之前，员工需要了解系统的操作流程和使用方法，以便更好地利用系统的功能和优势。

下面是一份关于ERP系统操作流程的指南，帮助员工快速上手并熟练使用ERP系统。

第一步：登录系统首先，员工需要打开电脑并输入正确的用户名和密码登录ERP 系统。

在登录之前，员工需要确保自己有权限访问系统，并且了解自己的账号信息和权限范围。

第二步：导航界面登录成功后，员工会看到ERP系统的导航界面，通常包括各种功能模块和菜单选项。

员工可以根据自己的工作需要选择相应的功能模块，如销售、采购、库存、财务等。

第三步：数据录入在选择了相应的功能模块后，员工需要进行数据录入。

根据系统的提示和要求，员工可以输入客户信息、产品信息、订单信息等数据，确保数据的准确性和完整性。

第四步：数据查询除了数据录入，员工还可以通过ERP系统进行数据查询。

员工可以根据不同的条件和要求查询客户信息、产品信息、订单信息等数据，帮助他们更好地了解企业的运营情况和业务需求。

第五步：报表生成ERP系统还可以帮助员工生成各种报表，如销售报表、采购报表、库存报表等。

员工可以根据需要选择相应的报表模板，并导出或打印报表，帮助他们进行数据分析和决策。

第六步：系统设置最后，员工还可以根据自己的需求进行系统设置。

员工可以调整系统的参数和配置，以满足企业的特定需求和业务流程，提高系统的适用性和灵活性。

总结：ERP系统是企业管理的重要工具，员工需要掌握系统的操作流程和使用方法，以提高工作效率和业务水平。

通过以上指南，员工可以更好地了解ERP系统的功能和优势，帮助他们更好地利用系统的功能，提高企业的竞争力和发展潜力。

用友ERP操作指南及问题汇总

⽤友ERP操作指南及问题汇总ERP操作指南汇编1.1 基础设置及共性问题1.1.1 实验11建账⽇期必须是当⽉1⽇，否则做后续实验时部分经济业务不能输⼊，⽆法制作凭证。

出现此类问题只能将原有账套删除重做。

2根据实验要求，中⾏的银⾏存款应该⽤美币计量，但实验设定时此栏⽬显⽰灰⾊，⽆法选择。

2.1以陈明进⼊到系统管理，账套，修改，直到有个选择“是否有外币计量”，打勾。

3如何添加操作⼈员和设置操作⼈员权限3.1系统管理——权限——⽤户（注意：⽤户id和⽤户名不能重复）3.2系统管理——权限——权限（找到相对应的⽤户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）4如何控制操作⼈员的数据权限4.1企业应⽤平台--基础信息--数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进⾏权限分配；在⾦额权限分配中设置⾦额权限）5账套如何进⾏输出5.1系统管理——账套——输出；6账套如何进⾏引⼊6.1开始——程序——⽤友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码“空”——账套（找到备份的数据）——引⼊——**账套引⼊完成7如何解除⼯作站点锁定8如何解除单据的锁定8.1判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提⽰：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

8.2解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除⼯作站的所有锁定——选择相应的单据——删除9如何设置⾃定义项9.1企业应⽤平台——设置——其他——⾃定义项中进⾏设置（在⾃定义项中指定的项⽬，会反映在每张单据上，⽽在单据设置中指定的项⽬，只适⽤于指定的单据）9.2需要对会计科⽬制定⾃定义项的，⾸先需要在⾃定义项——单据头上增加⾃定义项⽬，需要添加档案的，在⾃定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科⽬中的菜单项中找到定义，就可以指定⾃定义项⽬；10如何增加备查科⽬10.1企业应⽤平台——设置——其他——⾃定义表结构中进⾏设置，设置完成后，在财务——备查科⽬设置中进⾏指定；11如何修改单据的格式11.1企业应⽤平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进⾏修改即可12在客商档案中发现有两个名称其实是⼀个单位怎么进⾏处理12.1企业应⽤平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进⾏并户处理。

ERP系统操作手册

ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。

3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。

二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。

2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。

3. 具体功能，进入相应操作界面。

三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。

“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。

（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。

（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。

2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。

“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。

（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。

（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。

3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。

可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。

（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。

“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。

（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。

“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。

4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。

填写凭证信息，保存后即可凭证。

（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。

凭证编号，可查看凭证详情。

（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。

四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。

可对用户进行新增、修改、删除等操作。

2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。

用友ERP操作手册手指南

用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源管理软件，能够帮助企业实现业务流程的自动化和集中管理。

本操作手册将指导用户如何使用用友ERP，以提升工作效率和管理能力。

2. 登录与界面2.1 登录用户首先需要打开用友ERP登录界面，输入正确的用户名和密码进行登录。

登录成功后，用户将进入系统主界面。

2.2 界面布局用友ERP主界面分为菜单栏、工具栏和工作区。

菜单栏提供了各种功能模块的选项，用户可以通过点击相应模块来进行操作。

工具栏提供了常用功能的快捷按钮，方便用户快速执行操作。

工作区则显示当前选中模块的相关信息。

3. 功能模块3.1 财务管理用友ERP的财务管理模块包含了核算、记账、报表等各种功能，能够帮助企业完成财务数据的处理和分析。

3.2 采购管理采购管理模块涵盖了采购需求、询价、采购订单等多个环节，帮助企业实现采购流程的标准化和自动化管理。

3.3 销售管理销售管理模块提供了销售订单、客户管理、销售报表等功能，帮助企业管理销售流程和客户信息，提高销售业绩。

3.4 人力资源管理人力资源管理模块包括员工档案、薪资福利、绩效考核等功能，帮助企业对人力资源进行全面管理和优化。

3.5 生产管理生产管理模块涵盖了生产计划、物料管理、生产执行等功能，帮助企业掌握生产进度和资源分配，提高生产效率。

4. 操作指南4.1 操作流程每个功能模块都有相应的操作流程，用户可以按照流程逐步进行操作。

操作流程一般包括功能选择、数据输入、处理确认等环节。

4.2 常用功能用户可以通过工具栏或菜单栏快速访问常用功能，如新增、编辑、删除、查询等。

在使用这些功能时，用户需要根据具体的业务需求进行相应的操作。

5. 注意事项5.1 数据准确性在使用用友ERP进行操作时，用户需要确保输入和处理的数据准确无误，以免影响后续的系统运行和业务分析。

5.2 系统权限不同用户可能具有不同的系统权限，用户应按照自身权限范围内进行操作，避免未授权的操作和信息泄露。