客户档案建立流程
集团客户档案管理工作流程
□国营□外企
□股份□私营
主营品牌
经营方式
批发
零售
工程
销售额
比例
海尔产品
历年销售额
（万元）
产品
年
年
年
海尔产品在本商场排名
海尔产品在
本地排名
增长率
%
本商场在当地
销售市场占有率
%
经营（生产）范围：
资信评价：
销售能力：
发展潜力：
经营观念：
经营方向：
主要负责人情况：
法定代表人
性别
职务
出生年月日
3.经工贸公司总经理签字的将客户档案卡由专人将其内容录入微机，系统根据内定的编码规则对客户进行编码。
4.工贸公司将客户档案卡录入微机后，将系统对客户的编码写在客户档案卡上，并存档。
5.业务代表随时提供客户信息变更情况，以便工贸公司及时对系统存储内容进行修改。工贸公司每月对客户档案内容进行核对维护。
6.系统对录入的客户档案信息形成客户档案库，并可按不同的分类方式对客户档案分类，便于查询。
维修负责人
性别
职务
出生年月日
籍贯
学历
宗教信仰
兴趣爱好
电话
传真
手机
传呼
分公司情况
公司名称
区域（省市县）
公司名称
区域（省市县）
注：电话必须注明区号。
7.工贸公司利用客户档案信息对客户生日、店庆祝贺等，可按要求输出客户档案、店头帐等相关信息；对于没有档案的客户，系统自动禁止签约、回款、提货等一系列业务操作；将客户的签约、履约、业绩评价、信誉等内容录入客户档案。
8.财务部对客户的发货、回款、应收、应付等信息形成店头帐并监控、跳闸。
公司客户档案管理制度
公司客户档案管理制度第一章总则第一条为了规范公司客户档案管理工作，提高客户档案管理效率，保障客户信息的安全性和保密性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工，在客户档案管理工作中应严格按照相关规定执行。
第三条公司客户档案管理工作应坚持“便捷、规范、安全、高效”的原则，确保客户信息的完整性和准确性。
第四条公司每年制定客户档案管理工作计划，并不定期进行客户档案管理培训，提高员工的管理能力和技术水平。
第五条公司应建立健全客户档案管理工作的考核和奖惩制度，对工作出色的员工给予表彰和奖励，对工作不力的员工进行处罚和纠正。
第二章客户档案管理的内容第六条公司客户档案管理的内容包括客户登记、客户信息采集、客户信息存储、客户信息查询等。
第七条公司客户档案管理应对客户信息进行分类管理，建立健全客户档案管理系统，确保客户信息的安全性和完整性。
第八条公司客户档案管理应建立客户信息采集标准，确保采集的信息真实、准确、完整。
第九条公司客户档案管理应建立客户信息存储制度，采用安全可靠的存储设备和方式，确保客户信息的保密性和安全性。
第十条公司客户档案管理应建立客户信息查询制度，严格控制信息查询的权限，确保客户信息的保密性和安全性。
第三章客户档案管理的流程第十一条公司客户档案管理应建立清晰的工作流程和标准化的操作流程，确保客户信息管理的规范性和高效性。
第十二条公司客户档案管理应明确客户信息的收集、登记、存储、更新、查询等各项工作的责任人和流程。
第十三条公司客户档案管理应定期进行客户信息核查和更新，确保客户信息的准确性和及时性。
第十四条公司客户档案管理应建立客户信息备份和恢复机制，确保客户信息的安全性和可用性。
第四章客户档案管理的责任第十五条公司客户档案管理工作由专门的客户档案管理员负责，对客户档案管理工作负全面责任。
第十六条公司客户档案管理员应具备较强的管理能力和技术水平，熟悉相关法律法规，能够有效管理和保护客户信息。
第十七条公司客户档案管理员应加强对员工的培训和指导，提高员工对客户档案管理的重视和意识。
客户档案管理规范
客户档案管理规范一、引言客户档案是企业重要的管理资源之一，对于企业的运营和发展具有重要的意义。
良好的客户档案管理可以提高企业的工作效率，优化客户关系，提供决策依据，保护客户隐私等。
本文旨在制定客户档案管理规范，确保客户档案的完整性、准确性和安全性。
二、客户档案管理的基本原则1. 完整性原则：客户档案应包含全面的信息，包括客户的基本信息、交易记录、沟通记录等。
2. 准确性原则：客户档案中的信息应准确无误，及时更新。
3. 保密性原则：客户档案应严格保密，未经客户允许，不得泄露客户信息。
4. 可追溯性原则：客户档案的操作记录应清晰可追溯，方便查阅和审计。
三、客户档案的建立与归档1. 客户档案建立a. 档案编号：为每一个客户档案分配惟一的档案编号，便于管理和查找。
b. 基本信息：包括客户姓名、联系方式、地址等基本信息。
c. 业务信息：包括客户所属行业、经营范围、关键业务等。
d. 合同信息：包括与客户签订的合同、协议等。
e. 交易记录：包括客户的定单、交易金额、付款情况等。
f. 沟通记录：包括客户与企业之间的沟通记录、会议记要等。
2. 客户档案归档a. 档案分类：根据客户类型、行业等进行分类，便于管理和检索。
b. 档案存储：客户档案应存放在安全、防火、防潮的环境中，避免损坏或者丢失。
c. 档案保管期限：根据法律法规和企业规定，确定客户档案的保管期限。
d. 档案销毁：根据保管期限，及时销毁已过期的客户档案，并做好销毁记录。
四、客户档案的管理流程1. 档案申请：员工根据需要，填写档案申请表，包括客户姓名、档案编号等信息。
2. 档案核实：管理员核实档案申请信息，确保申请的合法性和准确性。
3. 档案借阅：经过核实后，管理员将客户档案交给申请人，并记录借阅信息，包括借阅时间、借阅人等。
4. 档案归还：申请人在使用完毕后，及时归还客户档案，并由管理员进行核实。
5. 档案更新：根据客户的最新信息，及时更新客户档案，确保准确性和完整性。
客户档案归档管理制度
客户档案归档管理制度一、总则客户档案对企业来说是非常重要的资产，它包含了客户的基本信息、交易记录和沟通纪要等重要资料，对于企业的运营和服务至关重要。
为了保护客户档案的完整性、保密性和可用性，制定客户档案归档管理制度，以规范客户档案的管理和使用。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门和员工，包括但不限于销售部门、客服部门、市场部门和财务部门等。
三、客户档案归档管理流程1.客户档案的收集销售人员在与客户进行沟通和交易过程中，需要收集客户的基本信息，包括姓名、联系方式、公司名称、职务等，并记录在客户档案表格中。
同时，销售人员需要将客户的订单、合同、发票等交易记录存档，作为客户档案的重要组成部分。
2.客户档案的整理销售人员需要将收集到的客户档案资料进行整理，按照客户姓名或公司名称进行分类，建立客户档案文件夹，并在文件夹上标注客户名称和档案编号。
在整理客户档案过程中，需注意对涉及客户隐私的资料进行保密处理，并根据保密级别进行分类存储。
3.客户档案的归档整理后的客户档案需要按照规定的归档流程进行存档，包括建立客户档案数据库，并在数据库中记录客户的基本信息、交易记录和沟通纪要等重要资料。
同时，需将纸质档案和电子档案分别存档，并建立对应的档案索引，方便员工查询和使用。
4.客户档案的更新企业需要建立客户档案更新制度，规定客户档案的信息需要定期进行更新和维护。
销售人员在与客户进行交流和沟通时，需要及时更新客户档案中的信息，确保客户档案的准确性和完整性。
5.客户档案的保密企业需要建立客户档案保密制度，明确对客户档案的保密要求和措施。
包括但不限于限制客户档案的查阅权限、加密重要客户档案信息、定期进行客户档案的安全备份等措施，以确保客户档案的安全和保密。
6.客户档案的销毁根据企业的相关规定，客户档案中一些过期或无用的信息需要及时进行销毁。
销毁过程需要确保彻底、安全，并在销毁后进行相应的记录和备份，以确保客户档案信息的安全。
客户档案建立流程
客户档案建立流程
为缩减销售周期和销售成本，有效规避市场风险，寻求扩展业务所需的新市场和新渠道，并且通过提高、改进客户价值、满意度、赢利能力及客户的忠诚度来改善企业的经营有效性。
我司将建立完善的客户档案作为2018年目标。
具体流程如下：
新客户统计方法
1、部门负责人根据区域经理提交客户档案分析评估客户价值，确认风险控制。
符合公司条
件客户系统开户。
2、新开客户前一个月合作采用现款形式，经过合作经营状况确认该客户账期、额度。
3、新开户为方便统计命名规则为：区域+门牌号+公司名称+W
客户信息登记表（附件一）
客户档案（附件二）。
客户档案管理规范
客户档案管理规范一、背景介绍客户档案是企业管理中非常重要的一部份，它记录了企业与客户之间的交流、合作和历史信息。
良好的客户档案管理能够匡助企业更好地了解客户需求，提供个性化的服务，提高客户满意度和忠诚度。
二、目的和范围本文档旨在规范企业的客户档案管理工作，确保客户档案的准确性、完整性和安全性。
适合于所有涉及客户信息的部门和员工。
三、客户档案的建立1. 客户档案的建立应遵循真实、准确、完整的原则。
2. 客户档案应包括以下基本信息：- 客户名称：客户的全称或者简称。
- 客户类型：区分客户的类型，如个人客户、企业客户等。
- 联系方式：客户的电话、邮箱、地址等联系方式。
- 联系人信息：客户的主要联系人及其联系方式。
- 业务信息：客户的主要业务范围、需求和合作历史等。
- 重要事件：客户的重要事件、变更和沟通记录等。
四、客户档案的管理1. 客户档案应按照一定的分类方式进行管理，例如按客户类型、行业分类等。
2. 客户档案应定期进行更新和维护，确保信息的及时性和准确性。
3. 客户档案应设置权限管理，惟独授权人员才干查看和修改档案内容。
4. 客户档案应备份和存储在安全可靠的系统或者设备中，防止信息泄露和丢失。
五、客户档案的使用1. 员工在使用客户档案时应遵守保密原则，不得将档案信息泄露给未经授权的人员。
2. 员工在使用客户档案时应确保信息的准确性，不得随意修改或者删除档案内容。
3. 员工在使用客户档案时应记录相关操作，包括查看、修改和删除等，以便追溯和审计。
六、客户档案的归档和销毁1. 客户档案应按照一定的归档规则进行分类和整理，方便查找和管理。
2. 客户档案的归档应按照一定的时间周期进行，例如每年归档一次。
3. 客户档案的销毁应符合相关法律法规的要求，采取安全可靠的方式进行，如文件碎片化、磁盘擦除等。
七、风险管理和应急措施1. 企业应建立健全的客户档案管理制度，明确责任和流程，减少潜在的风险。
2. 企业应制定应急预案，应对客户档案信息泄露、丢失等突发事件，及时采取措施进行处理和修复。
客户档案建立流程
建立客户档案是组织管理客户信息和建立有效沟通的重要步骤。
以下是常见的客户档案建立流程：
1. 收集客户信息：
基本信息：姓名、联系方式、地址等。
公司信息：公司名称、所属行业、规模等。
需求信息：客户的产品或服务需求、意向等。
2. 整理和分类信息：
将收集到的客户信息进行整理和分类，便于管理和分析。
3. 信息录入与存储：
将客户信息录入到系统或数据库中，确保信息的安全性和便捷性。
可以使用CRM（客户关系管理）软件，便于客户信息的管理和跟进。
4. 审核和验证信息：
对录入的客户信息进行审核和验证，确保信息的准确性和完整性。
5. 建立档案：
根据客户信息建立客户档案，包括电子档案或纸质档案，存档管理。
6. 更新与维护：
定期更新客户信息，保持信息的实时性和准确性。
对客户档案进行维护管理，确保信息的完整性和安全性。
7. 档案使用与跟进：
根据客户档案开展沟通、营销和服务工作，进行定期的跟进和回
访。
8. 合规管理：
遵守相关法律法规，保护客户隐私和信息安全。
建立完善的客户档案可以帮助组织更好地了解客户需求、提供个性化服务，并进行精准的市场营销和管理。
客户信用档案建立的基本流程与操作规范
客户信用档案建立的基本流程与操作规范客户信用档案建立的基本流程与操作规范在当今的市场经济中，客户信用档案建立已成为企业营销的重要手段，是企业管理和开展业务的重要依据。
2023年，客户信用档案建立已成为企业与客户之间相互交流和互信的桥梁，实现了互惠共赢的局面。
本文将介绍客户信用档案建立的基本流程与操作规范，以供读者参考。
一、客户信用档案建立的基本流程1.信息收集：企业在与客户接触之初，需要全面搜集客户的基本信息，包括客户名称、地址、贸易往来历史、经营范围等。
同时，企业还需要向客户了解其财务状况、信用记录等信息。
2.信息核实：企业需要对客户信息进行核实，确保信息的真实性和准确性。
此时，可以同时进行信用调查和征信查询，以获取客户的信用状况和历史记录。
3.信息分析：企业需要对客户信息进行分析，判断客户的信用价值和预测客户信用风险。
这种分析需要依据客户的信用历史、经营状态、财务状况等维度进行，以确保准确性和客观性。
4.信用评定：企业需要将客户的信用价值定位在一定等级，以供企业在业务合作中使用。
信用评定应该包括客户信用等级、信用额度和信用期限等信息，以确保企业在与客户的业务合作中有依据可依。
5.档案建立：企业需要将客户的信用信息建立档案，并对档案进行备份和管理。
档案应包括客户的基本信息、信用记录、信用评定等内容，以便企业在查阅时能够全面了解客户信息。
二、客户信用档案建立的操作规范1.信息收集和保护（1）企业需要充分尊重客户的隐私权，确保客户信息的保密性。
（2）企业收集客户信息时，应事先告知客户收集的内容和目的，并经过客户同意后方可收集。
（3）企业需要确保客户信息的完整性、准确性和真实性，在有需要时应及时更新客户信息。
2.信息核实和分析（1）企业进行客户信用信息核实时，应使用合法的渠道和方式获取信息，严禁通过非法途径获取信息。
（2）企业进行信息分析时，应本着客观、公正、严谨的原则进行。
在评定客户信用等级时，应以客观数据为依据，避免主观臆断。
1、建立客史档案的工作流程
建立客史档案的工作流程
1、操作电脑看是否有过住店记录。
或客人非初次来店，则只需与
客人确认公司名称地址等变更情况并作记录。
2、对初次到店客人，为确保信息准确，应尽可能与其交换名片。
3、客人要求订房，无预订到店及提出特殊要求时，均须查寻客史
档案。
4、资料不完整及旅行团队客人不建立客史档案。
5、根据客人登记的内容及入店时提供的名片逐项输入：姓名、公
司名称、永久地址、信用等级、国籍、证件号码、签证期限、出生年月日及中文译名称呼。
6、详细输入相关内容（如选特殊要求、接待标准等）。
7、将非初次住店客人的变更事项如：公司名称、地址、新的签证
期限及特殊需求等输入电脑。
客户档案资料管理
客户档案资料管理介绍客户档案资料管理是一个重要的业务流程，它涉及到维护和管理客户的相关信息和资料。
有效的客户档案资料管理可以提高客户服务质量，增强企业的竞争力。
目标客户档案资料管理的主要目标是确保客户档案资料的准确性、完整性和机密性，方便对客户进行流程管理和决策分析。
流程以下是客户档案资料管理的基本流程：1. 收集资料：收集客户的基本信息，如姓名、联系方式、地址等，并依据具体业务需要收集其他必要的资料。
2. 审核核实：对收集到的客户资料进行审核核实，确保其准确性和真实性。
例如，核对客户提供的身份证件是否有效，核对联系方式是否正确等。
3. 归档储存：将审核核实通过的客户资料进行归档储存，确保信息的安全和可靠。
可以使用电子存储系统或实体档案柜进行储存。
4. 更新维护：定期对客户档案资料进行更新维护，确保信息的实时性和完整性。
例如，及时更新客户的联系方式和地址变更等。
5. 保密控制：对客户档案资料进行保密控制，确保客户信息不被非授权人员获取和使用。
可以采取加密措施、权限控制等方式保护客户资料的安全。
6. 访问授权：对需要使用客户档案资料的工作人员进行授权管理，确保资料的合理使用和利用。
只有经过授权的人员才能查看和修改客户档案资料。
建议以下是一些管理客户档案资料的建议：1. 自动化：可以利用信息技术手段自动化客户档案资料管理流程，提高工作效率和准确性。
例如，使用客户关系管理（CRM）系统来管理和存储客户资料。
2. 培训教育：对工作人员进行相关培训和教育，提高他们对客户档案资料管理的意识和技能。
培训内容可以包括信息安全、保密要求等。
3. 审查监控：定期进行客户档案资料管理的审查和监控，确保流程的有效性和合规性。
发现问题及时纠正，并进行改进优化。
4. 数据备份：定期对客户档案资料进行数据备份，以防止数据丢失或损坏。
可以进行定期的数据备份和恢复测试，确保备份的可靠性。
结论客户档案资料管理是一个需要高度重视的业务流程。
客户档案建立流程
客户档案建立流程第一步：准备工作在开始创建客户档案之前，需要明确目的和意义，确定建立档案的范围和内容，以及进行相关的准备工作。
需要确定以下几个方面：1.确定档案目的：明确档案的用途和目标，例如提高客户服务质量、促进销售、建立客户关系等。
2.确定档案范围和内容：明确要建立的档案的范围和内容，例如个人客户的基本信息、交易记录、合同等。
第二步：信息搜集在客户档案建立的过程中，需要收集客户的个人或企业信息，这些信息将作为整理和分类的依据。
主要步骤包括：2.收集客户基本信息：收集客户的基本信息，例如姓名、性别、年龄、职业等。
4.收集交易记录：收集客户的交易记录，例如购买产品或服务的日期、金额等。
5.收集合同和协议文件：收集客户与企业签订的合同和协议文件，例如销售合同、服务协议等。
第三步：整理和归类在收集到客户信息后，需要进行整理和分类，以方便日后的查找和查询。
主要步骤包括：1.分类和标识：按照事先确定的档案分类标准，将客户信息进行分门别类，例如按照客户类型、行业分类等。
2.建立客户编号：为每个客户分配一个唯一的标识号，可以使用数字、字母或组合，以方便查找和识别。
第四步：存储和保护在整理和归类完成后，需要将客户档案妥善存储和保护，以防止丢失或泄露。
主要步骤包括：1.物理存档：将客户文件夹妥善存放在定期整理的档案柜中，确保安全和保密。
2.电子存档：将电子数据库备份并存储在安全的服务器或云端，确保数据的可靠性和安全性。
3.权限控制：设置档案访问权限，只允许特定的员工或部门查看和修改客户档案。
4.数据备份：定期对电子数据库进行备份，以防止数据丢失或被损坏。
第五步：更新和维护客户档案的建立并不是一次性的工作，需要定期更新和维护，以保持档案的及时性和完整性。
主要步骤包括：2.新客户登记：及时登记新加入的客户信息，确保客户档案的完整性和准确性。
3.档案清理：定期清理无效或过期的客户档案，以保持档案的精简和高效。
4.维护数据质量：确保客户数据库的数据质量，例如修复错误或重复的数据、清理无效的数据等。
客户档案管理工作流程
客户档案管理工作流程1、名称：客户档案管理工作流程2、关键控制点：2．1确保每一客户都有客户档案卡在公司存档并录入系统保存，对客户档案进行动态管理，随时更新，定期维护，并实现客户资源公司内部共享。
2． 2利用客户档案对客户进行管理。
3、流程定义：3．1流程简述本流程描述天津丸石自行车有限公司对客户档案的收集、录入、维护和利用。
3．2流程目的加强对客户资源的管理与利用，把握住每一个客户。
3．3流程范围本流程适用于销售部及公司相关部门。
4、权限：5、流程图：6、表单描述：关于加强客户档案管理的规定为了进一步规范业务工作中客户档案的管理工作，特制定以下管理规定：一、 关于新建档流程：1、 业务部及客户准备建立客户档所需材料如下：1） 合同2） 《登记证》或《营业执照》复印件3） 收费明细单4） 《组织机构代码证》2、业务部在系统里建立商社，录入客户公司档的相关信息（商编、公司名称、办理日期等）。
3、材料准备齐全后转至业务支持部人事档案中心。
4、业务支持部人事档案中心审核材料，检查材料合格后，编写目录、打号、装袋、建档入库。
二、关于规范存档材料：（一）存档材料的要求：1、各业务部送存业务支持部人事档案中心的材料必须有业务员姓名、公司名称、公司编号。
2、存档内容需规范，材料完整，字迹清晰。
3、材料只存一份（原件或复印件）。
4、合同内容应按要求填写全面，尤其是合同日期、公司名称等。
如有空白，业务支持部人事档案中心将视为不合格材料退回业务部。
（二）关于客户档借阅流程：1、借阅客户档时，必须办理借阅手续。
请借阅人员注明借阅期限。
2、如果在规定时间不能归还的，需业务员与业务支持部人事档案中心电话或E-MAIL联系,续借借阅记录并说明情况。
（三）关于规范客户档更名流程：1、如客户公司名称变更，需业务员及时出具更名通知，业务支持部人事档案中心将对客户档内容做相应更改。
2、各业务员在送存公司更名材料时，必须材料齐全（如：更名通知、合同、登记证或营业执照）。
客户档案的建立与现阶段客户维护工作
银卡
金卡
积到800点
积到1600点
VIP卡
发放客户群： 在顺驰成交客户 （上下游）
拥有此卡群体: 积分累计到800点, 也就是消费为8000元客户
拥有此卡群体: 积分累计到1600点, 也就是消费为16000元客户
客户档案的建立与现阶段客户维护工作
顺驰置业
客户档案的建立与现阶段客户维护工作
顺驰置业
第18页
二、现阶段客户维护工作
（四）租赁长久未成交房源维护效果分析
1、数据分析： 资源转化率= 转化资源量÷回访量×100%
= 270 ÷914 ×100% = 29.5%
2、资源转化量: 以现在转化率计算，若回访40条/人.天，将日产生:
买卖意向客户2.4套；降价出租6.6套；包租意向1套；
客户档案的建立与现阶段客户维护工作
顺驰置业
第21页
客户管理体系
支撑企业战略 ! 垄断客户资源 !
客户档案的建立与现阶段客户维护工作
顺驰置业
第22页
谢谢大家!
客户档案的建立与现阶段客户维护工作
顺驰置业
第23页
（五）客户档案与顺驰卡结合
经过给成交客户发放顺驰积分卡来实现客 户档案信息唯一性，每张卡号对应一个默 认客户编号。
客户档案的建立与现阶段客户维护工作
顺驰置业
第9页
一、客户档案建立
顺驰VIP卡
1、制作目标：
经过积分来吸引客户介绍其它朋友成交，利用零碎客 户资源实现有力宣传，从而提升市场拥有率，形成相 当大规模客户网。
客户档案的建立与现阶段客户维护工作
顺驰置业
第14页
二、现阶段客户维护工作
门店客户档案管理流程
门店客户档案管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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档案建立制度的具体流程与注意事项
档案建立制度的具体流程与注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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门店客户档案管理流程
门店客户档案管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 客户信息收集。
通过来店咨询、电话联系、微信交流等渠道收集客户基本信息（姓名、联系方式、到店目的等）。
物业客服档案管理制度
物业客服档案管理制度一、背景介绍物业客服档案管理制度是为了规范和优化物业客服工作流程，提高客户满意度，确保物业客服工作的高效运行而制定的一套管理规范。
该制度将涵盖物业客服档案的建立、管理、存档和保密等方面的内容。
二、档案建立1. 客户档案的建立：- 在客户首次与物业公司进行联系时，客服人员应建立客户档案，包括客户基本信息、联系方式、需求和投诉记录等。
- 档案应包含客户签字确认的相关文件，如合同、授权书等。
2. 员工档案的建立：- 物业客服人员的档案应包括个人基本信息、从业资格证明、培训记录等。
- 档案中应包含员工签字确认的相关文件，如员工手册、保密协议等。
三、档案管理1. 客户档案管理：- 客户档案应按照客户编号进行分类和存储，确保档案的整洁有序。
- 档案应定期进行更新和归档，保持信息的准确性和完整性。
- 档案管理人员应制定合理的权限管理制度，确保档案的保密性。
2. 员工档案管理：- 员工档案应按照员工编号进行分类和存储，确保档案的易查性和安全性。
- 档案应定期进行更新和归档，包括员工培训记录、业绩评估等。
- 档案管理人员应制定合理的权限管理制度，确保档案的保密性。
四、档案存档1. 客户档案存档：- 客户档案应存放在安全、防火、防潮的环境中，确保档案的安全性和完整性。
- 档案存放区域应划定保密区域，惟独授权人员可以进入。
- 档案存放时间应根据法律法规和公司规定进行调整和归档。
2. 员工档案存档：- 员工档案应存放在安全、防火、防潮的环境中，确保档案的安全性和完整性。
- 档案存放区域应划定保密区域，惟独授权人员可以进入。
- 档案存放时间应根据法律法规和公司规定进行调整和归档。
五、档案保密1. 客户档案保密：- 档案管理人员应签署保密协议，确保客户档案的保密性。
- 客户档案只能由授权人员查阅和使用，未经允许不得外传或者泄露。
- 在档案传递过程中，应采取安全措施，防止档案丢失或者被篡改。
2. 员工档案保密：- 档案管理人员应签署保密协议，确保员工档案的保密性。
客户审核及建档管理规定
管理手册生效日期制定部门文号版本审核核准08/06/01 营销中心营销001 B客户审核及建档管理规定A、内容：一、营销人员通过电话、直接推广等方式，跟客人谈判建立生意合作关系，必须审核客户，并建立客户档案(现金销售在10000元以下的根据情况可不建立，但需建立通讯录)。
二、营销人员通过了解客户，再对客户进行各方面的审核，按审核结果填写客户档案表。
三、营销人员填写《客户资信度表》，确定客户资信度，由营销部门负责人审核，经事业部总经理核准签字生效，《客户资信度表》一式三份：营销部门负责人、财务中心应收款会计、文控中心各留存一份。
在《客户资信度表》审核后，营销人员需在ERP系统中添加客户基本资料。
四、客户档案建立之前，财务中心暂不开单（样品及现金销售的除外）。
财务中心必须对客户资信度进行严格控制，超出资信度发货，必须经事业部总经理签字确认后，才可开单，否则不能开单。
五、营销人员严格按照客户真实情况填写档案，并按资信度要求严格控制客户欠款额度。
如遇特殊情况，要加大欠款额度可提出书面申请，经事业部总经理批准。
财务中心接到事业部总经理的书面批准后，方可办理开单发货手续。
根据公司规定和合同，营销负责人与事业部总经理承担相应责任。
六、客户只能在规定的范围内欠款，营销人员对客户进行季度考核（有需要的，三个月做一次资信度调整），季度考核调整由营销人员提出，经财务中心审核、事业部总经理批准。
B 、流程图：1万元以下现金特殊情况C 、表 单：《客户资信度调整申请表》《客户资信度表》客户审核建立通讯录建立档案 审批通过 发放，在系统中增加客户档营销部门负责人审核，事业部总监理核准 申请季度调整 会议通过。
客户档案管理规范
客户档案管理规范一、背景介绍客户档案是企业与客户之间重要的联系纽带，对于企业的经营和发展具有重要意义。
为了保证客户档案的完整性、准确性和安全性，制定客户档案管理规范是必要的。
二、目的和范围本文旨在规范企业客户档案的管理流程和操作要求，确保客户档案的有效管理和保护。
适用于所有涉及客户信息的部门和人员。
三、档案管理流程1. 客户档案建立a. 客户档案应包括客户基本信息、联系方式、历史合作记录等内容。
b. 建立客户档案时，应填写完整的客户信息表，并注明档案建立日期。
c. 客户档案应按照一定的分类方式进行编号和归档，便于查找和管理。
2. 客户档案更新a. 客户信息更新应及时进行，确保档案中的信息与客户实际情况保持一致。
b. 每次客户信息更新后，应在客户档案中记录更新日期和更新内容。
3. 档案存储和保管a. 客户档案应存放在安全、防火、防水的地方，避免损坏和遗失。
b. 档案存储区域应定期清理，保持整洁有序。
c. 对于重要客户档案，应进行备份存储，确保数据的安全性。
4. 档案检索和使用a. 档案管理员应制定档案检索规则，确保档案的快速检索和使用。
b. 档案的查阅和使用应有明确的授权程序，避免信息泄露和滥用。
5. 档案销毁a. 档案保管期限到期或客户关系终止后，应按照相关规定进行档案销毁。
b. 档案销毁前，应进行审批并记录销毁日期、销毁数量等信息。
四、操作要求1. 保密性要求a. 档案管理员和相关人员应签署保密协议，确保客户信息的保密性。
b. 禁止将客户档案外借给非授权人员，防止信息泄露。
2. 数据准确性要求a. 档案管理员应定期核对客户档案中的信息，确保准确性和完整性。
b. 发现客户信息有误时，应及时通知相关人员进行更正。
3. 档案备份要求a. 对于重要客户档案，应进行定期备份，确保数据的安全性。
b. 备份数据应存放在安全可靠的位置，避免丢失和损坏。
4. 档案查询和报告要求a. 档案管理员应能够根据需要提供客户档案查询和报告服务。